证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-125 伊戈尔电气股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了关于 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议 案。现公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形， 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 伊戈尔电气股份有限公司董事会 二〇二四年十二月九日 1 / 1 ...

股票发行 - 公司拟向特定对象发行A股股票，每股面值1元，发行价格13.83元/股[7][10] - 拟发行股数不低于21,691,974股且不超过36,153,289股[12] - 募集资金总额不低于30,000万元且不超过50,000万元，净额用于补充流动资金[16] 股东情况 - 截至2024年12月9日，控股股东麦格斯持股93,272,771股，占总股本23.78%[35] - 实际控制人肖俊承直接持股11,599,268股，占总股本2.96%，合计持股占比26.74%[35] 会议相关 - 第六届董事会第二十二次会议于2024年12月9日召开[2] - 多项议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[3][21][25][28][56] - 公司拟于2024年12月25日15:00召开2024年第三次临时股东大会[57] 其他 - 公司制订未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报计划[48] - 因股权激励计划相关情况，需修订《公司章程》并办理工商变更登记[55]

股权结构 - 截至披露日，控股股东麦格斯持股93,272,771股，占比23.78%[2] - 截至披露日，实控人肖俊承直接持股11,599,268股，占比2.96%[2] - 截至披露日，肖俊承合计持股26.74%[2] 发行情况 - 公司拟发行21,691,974 - 36,153,289股，由麦格斯认购[2] - 按下限发行后，肖俊承控制股份超30%[2] 要约收购 - 麦格斯认购触发要约收购义务，满足条件可免要约[3][4] 股份承诺 - 麦格斯、肖俊承承诺36个月内不转让股票[4] 审议事项 - 本事项属关联交易，需股东大会非关联股东批准[4]

伊戈尔电气股份有限公司 5、公司编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》内容真实、准确、完 整，公司对前次募集资金的使用与管理严格遵循中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，反映了公司募集资金 的使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在变相改变 募集资金投向等违规情形，未损害公司、股东特别是中小股东的合法权益。 6、公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析并提出了具体的填补回报措施，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于 加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10号）以 及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31号）等相关法律法规和规范性文件的规定，相关主体对公司填 补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在 损害公司和股东利益的情形，填补回报措施合理、可行。 监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 书面审核意 ...

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，数量上限36,153,289股，募资总额上限50,000万元[3] - 控股股东麦格斯将全额认购，发行后持股比例提升[10] 业绩数据 - 2024年1 - 9月扣非归母净利润19,082.10万元，预计2024年为25,442.80万元[3] - 截至2024年12月9日总股本392,205,291股，发行后预计428,358,580股[3][5] 财务测算 - 假设2025年扣非归母净利润持平、增10%、增20%测算相关指标[3] - 情景1下2025年扣非后基本每股收益发行前0.65元/股，发行后0.61元/股等[6] - 情景2下2025年扣非后基本每股收益发行前0.72元/股，发行后0.67元/股等[6] - 情景3下2025年扣非后基本每股收益发行前0.78元/股，发行后0.73元/股等[6] 风险提示 - 发行完成后若业务和净利润未增长，每股收益和净资产收益率等或下降[7] 业务发展 - 围绕主业推出新产品，建成七个生产基地，在建三个[9] 资金用途 - 募集资金用于补充流动资金，优化资本结构，增强持续经营能力[11] 制度建设 - 制定《募集资金管理制度》，董事会监督资金存储及使用[15] - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报计划》[22] 人员承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预，履行填补回报措施[23] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，履行填补回报措施[26] 战略规划 - 加强现有业务，提升盈利能力，坚持国际化战略提升境外收入[18][20] - 加强募集资金管理，提高使用效率，完善利润分配制度[21][22]

股票发行 - 拟向特定对象麦格斯发行A股，募集3 - 5亿元补充流动资金[8][14] - 发行价格13.83元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[9] - 拟发行股数21,691,974 - 36,153,289股，不超发行前总股本30%[11] - 发行完成后，认购股票36个月内不得转让[13] - 发行决议自股东大会审议通过起12个月内有效[16] 会议相关 - 2024年12月9日召开第六届监事会第十九次会议[2] - 多项议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[4][17][19][22][24][27] - 表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[28][31][33][35][38] 股权情况 - 截至2024年12月9日，麦格斯持股93,272,771股，占23.78%[28] - 截至2024年12月9日，肖俊承直接持股11,599,268股，占2.96%[28] - 截至2024年12月9日，肖俊承合计持股26.74%[28] - 按发行下限算，发行后肖俊承控制股份超30%[28] 其他事项 - 公司编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，容诚会计师事务所出具鉴证报告[31] - 公司制订2024 - 2026年股东分红回报计划[36]

收购人信息 - 麦格斯成立于2010年7月14日，注册资本4900万元[14] - 麦格斯实际控制人肖俊承与其构成一致行动关系[15] - 麦格斯系投资型公司，近三年主营业务未变[17] 持股与股权结构 - 麦格斯直接持有海南麦格斯100%股权[16] - 麦格斯直接持有吉安伊源新材料65%股权[16] - 麦格斯间接持有香港伊源65%股权[16] - 肖俊承直接持有山谷佬旅游服务中心95%股权[16] - 发行前麦格斯和肖俊承合计持有伊戈尔26.74%股份[31][50] 财务数据 - 麦格斯2023年资产总额39992.07万元，负债总额15163.01万元，资产负债率37.92%[19] - 麦格斯2023年营业收入673.63万元，净利润1443.02万元，净资产收益率5.76%[19] 发行情况 - 向特定对象发行股票数量21691974 - 36153289股，由麦格斯认购[31][50] - 发行募集资金30000 - 50000万元[34] - 发行定价基准日为董事会决议公告日，发行价13.83元/股[36] 后续安排 - 本次收购需伊戈尔股东大会等多项批准[27] - 认购股份自发行完成日起36个月不转让[6][25][38] - 麦格斯质押2951万股伊戈尔股票，肖俊承质押523万股[46]

一、本次募集资金使用计划 公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不低于30,000万元（含本数） 且不超过50,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金将全部用于补充流 动资金。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）必要性分析 1、巩固公司市场地位，为公司发展提供资金支持 公司聚焦能源、信息行业产品布局并坚持全球化经营的发展战略。在产品线 方面，公司围绕主业不断推出新产品，已成功孵化车载电源、车载电感、储能及 充电桩等新的业务线。在制造能力方面，公司在全球已建成七个生产基地，在建 三个生产基地，并逐步实现数字化智能制造，以满足客户的产能需求。公司业务 规模的扩大，使公司对流动资金的需求不断增加。 本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行相关费用后将全部用于补充 流动资金，可进一步保证公司战略布局的实施，助力公司把握行业发展机遇，提 高公司产品竞争力，巩固公司市场地位。 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 伊戈尔电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年十二月 2、增强公司控制权的稳定性，提升投资者信心 基于对公司发展前景的 ...

发行情况 - 拟向麦格斯发行21,691,974 - 36,153,289股A股，募资3 - 5亿元[1][10][13] - 发行数量不超发行前总股本30%[10][13] - 发行定价基准日为董事会决议公告日，价格13.83元/股[11][15] 股东信息 - 麦格斯持有公司23.78%股份，为控股股东[2] - 肖俊承持有麦格斯100%股权，其注册资本4,900万元[4][5] 财务数据 - 2024年9月30日麦格斯资产39,298.80万元，负债14,792.28万元[7] - 2024年1 - 9月麦格斯营收0，利润2,164.01万元[7] 其他要点 - 麦格斯认购股票36个月内不得转让[18] - 本次关联交易为补充流动资金[25] - 发行尚需股东大会批准、深交所审核和证监会注册[28]

公司决策 - 2024年12月9日召开第六届董事会二十二、监事会十九次会议[1] - 会议审议通过2024年度向特定对象发行股票相关议案[1] 后续流程 - 向特定对象发行股票需股东大会、深交所、证监会审核通过[1]