募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股29,563,933股 每股面值1元 每股发行价13.53元 募集资金总额400,000,013.49元 [2] - 扣除发行费用8,031,567.64元后募集资金净额为391,968,445.85元 资金已于2025年8月11日划至公司账户 [2] - 容诚会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况 [2] 募集资金专户管理 - 公司开立募集资金专用账户实行专户专储管理 账户仅用于2024年度向特定对象发行股票项目 [3][4] - 与中信银行佛山分行及保荐机构国泰海通证券签订三方监管协议 [3][4] - 协议规定专户资金不得用作其他用途 银行需每月10日前提供对账单并抄送保荐机构 [4][6] 监管协议执行机制 - 保荐代表人可随时查询专户资料 银行需配合提供完整账户信息 [5][6] - 单次或12个月内累计支取超5000万元或募集资金净额20%时 银行需立即通知保荐机构 [6] - 保荐机构每半年进行一次现场检查 银行连续三次未配合监管可被终止协议 [4][6] 信息披露安排 - 发行承销总结文件已在深交所备案 新增股份将尽快办理登记托管 [9] - 发行情况报告书及相关文件同步在巨潮资讯网披露 [9] - 公告编号2025-064及2025-063于2025年8月13日由董事会发布 [1][9][11]

公司动态 - 巴布什金作为xAI工程团队核心人物 主导技术架构搭建与超级计算集群建设 助力公司在两年内进入全球AI模型开发第一梯队 [1] - xAI已启动全球人才招募计划 重点补充AI安全与多模态模型领域专家 [1] - 马斯克公开感谢巴布什金对公司技术基础的贡献 承认其对公司成就的关键作用 [1] 行业动向 - 巴布什金将创立风险投资公司Babuschkin Ventures 专注投资AI安全研究及具有"推动人类进步 解锁宇宙奥秘"愿景的初创企业 [1]

发行基本情况 - 本次向特定对象发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行数量为29,563,933股，由控股股东佛山市麦格斯投资有限公司以现金方式全额认购 [5] - 发行价格根据定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%确定，经2024年权益分派调整后最终发行价格为13.53元/股 [6][7] - 募集资金总额为400,000,013.49元，扣除发行费用8,031,567.64元后，实际募集资金净额为391,968,445.85元，将全部用于补充流动资金 [4][5][7] 发行对象情况 - 发行对象麦格斯为公司控股股东，成立于2010年7月14日，注册资本4900万元，法定代表人肖俊承，注册地址位于佛山市南海区 [9] - 麦格斯认购资金来源为自有及合法自筹资金，不存在代持、结构化安排或使用上市公司资金情形，其风险承受能力等级与本次发行风险等级相匹配 [10][11][12] - 本次发行构成关联交易，发行完成后麦格斯所持股份限售期为36个月，实际控制人肖俊承承诺自定价基准日至发行完成后18个月内不减持 [7][8][9] 股权结构变化 - 本次发行前公司总股本为393,539,191股，发行完成后总股本将增加至423,103,124股，麦格斯持股比例由发行前的32.93%提升至37.52% [13][14] - 发行不会导致控制权变更，麦格斯仍为控股股东，肖俊承仍为实际控制人，公司股权分布符合深交所上市条件 [9][14] - 本次发行优化了公司资产结构，资产负债率下降，但不会对业务结构、治理结构及人员构成产生重大影响 [15] 合规性结论 - 保荐人国泰海通证券认为发行定价、对象选择及发行过程符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规要求 [16][17][18] - 发行人律师北京市环球律师事务所确认发行已取得必要批准授权，发行过程合法有效，认购对象符合相关规定 [18][19] - 审计机构容诚会计师事务所对募集资金到位情况出具验资报告，确认资金划转合规 [4][21][22]

公司融资动态 - 伊戈尔电气股份有限公司完成向特定对象发行股票 发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过 [1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜 [1] - 《向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件于2025年8月13日在巨潮资讯网披露 [1] 信息披露 - 公司保证信息披露内容真实 准确 完整 没有虚假记载或重大遗漏 [1] - 公告编号为2025-063 证券代码002922 证券简称伊戈尔 [1]

发行时间线 - 2024年12月10日为本次发行定价基准日[28] - 2024年12月9日公司召开董事会审议通过发行议案[29] - 2024年12月25日公司召开股东大会审议通过发行议案，决议有效期十二个月[29] - 2025年5月9日公司收到深交所审核中心意见告知函[30] - 2025年7月23日公司收到中国证监会同意注册批复，注册生效日期为7月21日[30] - 2025年8月7日公司和国泰海通向麦格斯发出《缴款通知书》[31] - 截至2025年8月8日麦格斯缴纳认购资金400,000,013.49元[32] - 截至2025年8月11日公司向特定对象发行29,563,933股[32] 发行数据 - 本次发行股票为A股，每股面值1.00元[34] - 发行数量为29,563,933股，由麦格斯全额认购，占发行后总股本比例6.99%[35] - 发行价格原13.83元/股，因权益分派调整为13.53元/股[36][38] - 2024年年度权益分派以389,351,891股为基数，每10股派3元现金[37] - 拟募集资金总额不低于30,000万元且不超过50,000万元，实际募集资金净额391,968,445.85元[39] 股东情况 - 发行前公司前10名股东合计持股129,167,641股，持股比例32.93%，有限售条件股份数13,748,934股[54] - 发行后公司前10名股东合计持股158,731,574股，持股比例37.52%，有限售条件股份数43,312,867股[56] - 发行前公司总股本393,539,191股，发行新增29,563,933股，发行后总股本423,103,124股[56] - 发行前麦格斯持股93,272,771股，持股比例23.78%；发行后持股122,836,704股，持股比例29.03%[54][55] 发行影响 - 本次发行增加29,563,933股有限售条件流通股份，不导致公司控制权变化[58] - 发行完成后公司总资产与净资产规模增加，负债总额不变，资产负债率下降[59] - 募集资金扣除费用后全部用于补充流动资金，业务结构无重大变化[60] - 发行完成后公司股本增加，原股东持股比例变化，控股股东和实际控制人不变，法人治理结构稳定[61] - 发行不会对公司董监高和科研人员结构造成重大影响[62] - 控股股东麦格斯认购构成关联交易，发行后无新增关联交易和同业竞争情形[63] 其他信息 - 麦格斯认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其和实际控制人承诺定价基准日至发行完成后18个月内不减持[40] - 本次向特定对象发行股票风险等级为R4级，麦格斯属普通投资者（C4级）[49] - 麦格斯认购资金来源于自有及合法自筹资金，不存在违规情形[51] - 保荐人是国泰海通证券，发行人律师是北京市环球律师事务所，审计及验资机构是容诚会计师事务所[52][53] - 本次发行的股票将在深交所主板上市交易[42] - 发行对认购对象的选择公平、公正，符合相关法律法规和公司决议要求[65] - 发行人律师认为本次发行已取得必要批准和授权，过程及对象合规[67] - 保荐人对发行情况报告书真实性等承担法律责任[71] - 发行人律师确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾并担责[75] - 审计机构确认发行情况报告书与审计报告等无矛盾并担责[81] - 验资机构确认发行情况报告书与验资报告无矛盾并担责[85] - 备查文件包括证监会批复、保荐书等多种文件[91] - 查阅地点为伊戈尔电气股份有限公司，查询时间为股票交易日特定时段[90] - 公司办公地址在佛山市顺德区，电话0757 - 86256898，传真0757 - 86256768[91]

发行流程 - 2024年12月9日董事会审议通过发行议案[12] - 2024年12月25日股东会审议通过发行议案[13] - 2025年5月9日深交所认为发行符合条件[15] - 2025年7月21日证监会同意注册申请[15] - 2025年8月4日董事会通过设专户等议案[14] 发行信息 - 保荐及主承销商为国泰海通证券[16] - 发行对象为麦格斯公司，不超35名[17] - 定价基准日为2024年12月10日，初价13.83元/股[18] - 发行价格调整为13.53元/股[20] - 发行股票29,563,933股，麦格斯全额认购[21] 资金情况 - 2025年8月8日麦格斯缴纳认购资金400,000,013.49元[23] - 截至2025年8月11日募集资金400,000,013.49元[25] - 扣除费用后净额391,968,445.85元[25] - 计入股本29,563,933元，资本公积362,404,512.85元[25] 权益分派 - 2024年年度权益分派以389,351,891股为基数，每10股派3元[19] - 除权除息日为2025年5月13日[19]

资本变更 - 公司原注册资本和股本均为393,539,191元[6] - 向佛山市麦格斯投资有限公司发行29,563,933股，增加注册资本29,563,933元，变更后为423,103,124元[6] 募集资金 - 截至2025年8月11日，募集资金总额400,000,013.49元，净额391,968,445.85元[6] - 每股发行价13.53元，扣除费用后实际募集395,200,013.33元[15] - 发行费用8,031,567.64元，净额中股本29,563,933元，资本公积362,404,512.85元[6][15][16] 流通股情况 - 有限售条件流通股变更前8,510,411元占4.70%，后48,074,344元占11.36%[11] - 无限售条件流通股变更前后金额375,028,780元，占比从95.30%变为88.64%[11] 公司历史 - 公司成立时注册资本50万元，2005年更名，2007年变股份有限公司[13]

发行情况 - 发行股票数量29,563,933股，价格13.53元/股，募集资金总额400,000,013.49元[3] - 发行对象为控股股东麦格斯，现金全额认购[6] - 发行股票为境内上市人民币普通股A股，每股面值1元[5] - 发行数量未超发行前总股本30%，超《发行方案》拟发行数量70%[8] - 发行价格原13.83元/股，因权益分派调整为13.53元/股[9][11] - 拟募集资金3 - 5亿元，实际募集净额391,968,445.85元用于补充流动资金[12] 时间节点 - 2025年2月22日收到深交所受理发行申请通知，2月25日公告[32] - 2025年5月9日收到深交所审核中心意见告知函，5月10日公告[32] - 2025年7月23日收到中国证监会同意注册批复，注册生效日期为7月21日，7月24日公告[32] - 截至2025年8月8日，麦格斯缴纳认购资金400,000,013.49元[20] - 截至2025年8月11日，公司向特定对象发行A股29,563,933股[21] 其他要点 - 麦格斯认购股份36个月内不得转让，与实控人承诺18个月内不减持[13] - 发行完成后新老股东按持股比例分享滚存未分配利润[14] - 本次发行股票将在深交所主板上市[15] - 本次发行获董事会、股东大会批准授权及中国证监会注册[17] - 麦格斯认购资金源于自有及合法自筹资金[23] - 麦格斯属普通投资者（C4级），风险承受等级与发行风险等级匹配[26] - 本次发行构成关联交易，已履行关联交易审批程序[28] - 发行定价及过程合法有效，不适用部分监管要求[35] - 发行对认购对象选择公平、公正，符合相关要求[36] - 发行对象无需履行相关备案或登记程序[36] - 不存在违规使用资金及财务资助协议安排情形[36][37] - 本次发行符合公司及全体股东利益[37]

其他新策略 - 公司向特定对象发行股票的发行承销总结及相关文件已在深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2] - 《伊戈尔电气股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件于同日在巨潮资讯网披露[2]

股票发行 - 公司向特定对象发行股票29,563,933股，每股发行价13.53元[2] 募集资金 - 募集资金总额400,000,013.49元，净额391,968,445.85元[2] - 2025年8月11日资金划至指定账户[2] 资金管理 - 公司在中信银行佛山分行开立专户[3] - 相关方对资金存放使用有检查、对账、通知等规定[5][6]