发行时间线 - 2024年12月10日为本次发行定价基准日[28] - 2024年12月9日公司召开董事会审议通过发行议案[29] - 2024年12月25日公司召开股东大会审议通过发行议案，决议有效期十二个月[29] - 2025年5月9日公司收到深交所审核中心意见告知函[30] - 2025年7月23日公司收到中国证监会同意注册批复，注册生效日期为7月21日[30] - 2025年8月7日公司和国泰海通向麦格斯发出《缴款通知书》[31] - 截至2025年8月8日麦格斯缴纳认购资金400,000,013.49元[32] - 截至2025年8月11日公司向特定对象发行29,563,933股[32] 发行数据 - 本次发行股票为A股，每股面值1.00元[34] - 发行数量为29,563,933股，由麦格斯全额认购，占发行后总股本比例6.99%[35] - 发行价格原13.83元/股，因权益分派调整为13.53元/股[36][38] - 2024年年度权益分派以389,351,891股为基数，每10股派3元现金[37] - 拟募集资金总额不低于30,000万元且不超过50,000万元，实际募集资金净额391,968,445.85元[39] 股东情况 - 发行前公司前10名股东合计持股129,167,641股，持股比例32.93%，有限售条件股份数13,748,934股[54] - 发行后公司前10名股东合计持股158,731,574股，持股比例37.52%，有限售条件股份数43,312,867股[56] - 发行前公司总股本393,539,191股，发行新增29,563,933股，发行后总股本423,103,124股[56] - 发行前麦格斯持股93,272,771股，持股比例23.78%；发行后持股122,836,704股，持股比例29.03%[54][55] 发行影响 - 本次发行增加29,563,933股有限售条件流通股份，不导致公司控制权变化[58] - 发行完成后公司总资产与净资产规模增加，负债总额不变，资产负债率下降[59] - 募集资金扣除费用后全部用于补充流动资金，业务结构无重大变化[60] - 发行完成后公司股本增加，原股东持股比例变化，控股股东和实际控制人不变，法人治理结构稳定[61] - 发行不会对公司董监高和科研人员结构造成重大影响[62] - 控股股东麦格斯认购构成关联交易，发行后无新增关联交易和同业竞争情形[63] 其他信息 - 麦格斯认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其和实际控制人承诺定价基准日至发行完成后18个月内不减持[40] - 本次向特定对象发行股票风险等级为R4级，麦格斯属普通投资者（C4级）[49] - 麦格斯认购资金来源于自有及合法自筹资金，不存在违规情形[51] - 保荐人是国泰海通证券，发行人律师是北京市环球律师事务所，审计及验资机构是容诚会计师事务所[52][53] - 本次发行的股票将在深交所主板上市交易[42] - 发行对认购对象的选择公平、公正，符合相关法律法规和公司决议要求[65] - 发行人律师认为本次发行已取得必要批准和授权，过程及对象合规[67] - 保荐人对发行情况报告书真实性等承担法律责任[71] - 发行人律师确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾并担责[75] - 审计机构确认发行情况报告书与审计报告等无矛盾并担责[81] - 验资机构确认发行情况报告书与验资报告无矛盾并担责[85] - 备查文件包括证监会批复、保荐书等多种文件[91] - 查阅地点为伊戈尔电气股份有限公司，查询时间为股票交易日特定时段[90] - 公司办公地址在佛山市顺德区，电话0757 - 86256898，传真0757 - 86256768[91]