收入和利润（同比环比） - 营业收入586,336,062.24元，同比增长40.22%[20] - 归属于上市公司股东的净利润48,151,079.24元，同比增长41.33%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,289,905.48元，同比增长31.79%[20] - 基本每股收益0.4587元/股，同比增长42.81%[20] - 稀释每股收益0.4587元/股，同比增长42.81%[20] - 加权平均净资产收益率5.57%，同比增长0.75个百分点[20] - 营业收入5.86亿元，同比增长40.22%，主要因农业/工程机械及其他零件销售增长[33] - 公司营业收入总额为5.863亿元，同比增长40.22%[36] - 营业总收入同比增长40.2%至5.86亿元（2020年半年度：4.18亿元）[173] - 净利润同比增长40.8%至4751.39万元（2020年半年度：3373.82万元）[175] - 基本每股收益同比增长42.8%至0.4587元（2020年半年度：0.3212元）[176] - 扣除非经常性损益后净利润为4528.99万元，同比增长31.79%[155][159] - 母公司营业收入同比增长33.0%至4.84亿元（2020年半年度：3.64亿元）[178] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4.40亿元，同比增长41.40%，与销售增长同步[33] - 财务费用1458.29万元，同比激增157.25%，主因汇兑损失及可转债利息摊销增加[33] - 所得税费用1353.76万元，同比增长98.76%，因利润总额增加及税率差异[33] - 研发投入1532.28万元，同比增长28.63%[33] - 研发费用同比增长28.6%至1532.28万元（2020年半年度：1191.21万元）[173] - 财务费用同比增长157.2%至1458.29万元（2020年半年度：566.87万元）[173] - 利息费用同比增长98.2%至1517.67万元（2020年半年度：765.34万元）[173] - 母公司研发费用同比增长31.9%至1512.46万元[179] - 母公司财务费用同比激增241.4%至1109.05万元[179] - 母公司利息费用同比增长218.5%至1213.24万元[179] 各条业务线表现 - 工业收入为5.763亿元，占总收入98.29%，同比增长40.69%[36] - 农机/工程机械零件收入为1.9亿元，同比增长77.21%[36][39] - 商用车零件收入为1.392亿元，同比增长34.78%[36][39] - 压缩机零件收入为8717.48万元，同比增长54.70%[36][39] - 工业毛利率为24.35%，同比下降0.64个百分点[39] 各地区表现 - 内销收入为3.988亿元，占总收入68.01%，同比增长45.05%[38][39] - 外销收入为1.775亿元，占总收入30.28%，同比增长31.80%[38][39] - 境外资产中美国子公司LIANCHENG (USA)资产规模6793万元，贡献收益144万元，占净资产7.50%[49] - 香港子公司联诚控股资产规模5063万元，亏损72万元，占净资产5.59%[49] 管理层讨论和指引 - 公司产品出口业务占营收比重较大，受全球疫情影响存在市场开拓和交付不确定性[69] - 公司主要原材料为生铁和铝锭等金属材料，价格波动直接影响生产成本和营业利润[69] - 公司通过加强国内市场开发和精准营销应对疫情带来的海外市场不确定性[69] - 可转债募集资金投资项目预计将较大改善公司产能不足情况[70] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[76] - 公司非公开发行A股股票相关议案获董事会及股东大会审议通过[116][117] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额43,379,414.97元，同比增长295.20%[20] - 经营活动现金流量净额4337.94万元，同比大幅改善295.20%，因销售增长[33] - 投资活动现金流量净额-1.48亿元，同比下降1082.84%，因支付设备款及购买结构性存款[35] - 现金及等价物净减少8455.38万元，同比下降93.54%，因设备付款及理财投资[35] - 经营活动现金流量净额改善至4337.94万元，较去年同期-2222.35万元实现扭亏为盈[183] - 投资活动现金流出大幅增加至1.5亿元，主要由于5000万元投资支付及1亿元固定资产购置[184] - 筹资活动现金流入2.11亿元，其中借款1.64亿元，吸收投资3500万元[184] - 销售商品收到现金5.57亿元，同比增长51.2%[182] - 母公司经营活动现金流量净额7796.97万元，较去年同期-3945.66万元显著改善[186] - 投资活动现金流出小计为1.584亿元，同比大幅增加605.2%[188] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.576亿元，同比恶化1054.0%[188] - 筹资活动现金流入小计为1.448亿元，同比增加53.6%[188] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1161万元，同比由正转负[188] - 现金及现金等价物净增加额为-9127万元，同比减少75.4%[188] - 期末现金及现金等价物余额为8628万元，同比增加195.0%[188] 资产和投资活动 - 货币资金减少至1.494亿元，占总资产比例下降7.29%至8.70%，主要因使用可转债募集资金进行投资[46] - 存货增加至3.402亿元，占总资产比例上升5.05%至19.81%，原因包括收入增长、自动化订单周期长、船期延误及新工厂投产[46] - 在建工程增长至4908万元，占总资产比例上升1.87%至2.86%，因可转债及自筹资金投资项目仍在建设期[46] - 交易性金融资产新增5000万元投资，期末达5053万元，主要包含计提利息的结构性存款[50] - 其他权益工具投资亏损417万元，期末余额降至1453万元[50] - 委托投资损益48.54万元，来自结构性存款收益[25] - 公司证券投资中友佳国际（HK02398）期初账面价值为18,696,345.98元，本期公允价值变动损益为-4,168,866.86元，期末账面价值为14,527,479.12元[61] - 公司证券投资最初投资成本为35,314,189.36元，全部计入其他权益工具投资[61] - 委托理财发生额及未到期余额均为5,000万元[115] - 货币资金从2.42亿元减少至1.49亿元，下降38.3%[164] - 交易性金融资产新增5053.29万元[164] - 存货从2.24亿元增至3.40亿元，增长52.2%[164] - 在建工程从1494.19万元增至4907.51万元，增长228.4%[165] - 长期股权投资从2.46亿元增至2.88亿元，增长17.2%[171] - 母公司货币资金从1.84亿元减少至8627.74万元，下降53.2%[170] - 母公司应收账款从2.06亿元增至2.76亿元，增长34.0%[170] 负债和融资活动 - 短期借款从1.31亿元增至1.69亿元，增长28.8%[165] - 应付账款从1.38亿元增至2.12亿元，增长53.5%[166] - 负债总额同比增长16.1%至6.35亿元（2020年末：5.47亿元）[172] - 长期借款同比下降13.8%至3000万元（2020年末：3480万元）[172] - 应付债券同比增长4.8%至1.79亿元（2020年末：1.71亿元）[172] - 流动比率从221.77%下降至180.14%，同比下降41.63%[155][159] - 资产负债率从43.75%上升至47.28%，同比增长3.53%[155][159] - 速动比率从143.41%下降至99.17%，同比下降44.24%[155][159] - 利息保障倍数从6.3下降至4.59，同比下降27.14%[155][159] - 公司抵押借款总额2.413亿元，涉及中国银行、交通银行等多家金融机构的房产及土地抵押[55][56] - 使用权资产新增4325万元（占比2.52%），租赁负债新增4027万元（占比2.34%），因新租赁准则实施[46] - 受限资产总额1.723亿元，包括货币资金528万元保证金及1.695亿元抵押资产（房屋、设备、土地使用权）[53] 项目和投资进展 - 精密零部件智能制造项目报告期投入金额为37,719,957.20元，累计投入金额为103,203,307.20元，项目进度为57.10%[58] - 技术中心改扩建项目报告期投入金额为4,726,291.20元，累计投入金额为4,826,741.20元，项目进度为16.09%[58] - 精密零部件智能制造项目已延期至2022年12月31日[58][60] 公司治理和股权变动 - 公司财务总监马继勇于2021年3月19日离任[75] - 公司财务总监邱秀梅于2021年3月19日聘任[75] - 董事会独立董事胡志斌于2021年4月16日离任[75] - 董事会独立董事马凤举于2021年4月16日被选举[75] - 2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份数量为624,000股[78] - 符合解除限售条件的激励对象共计54人[78] - 有限售条件股份变动后数量为24,264,495股占总股本22.87%[121] - 无限售条件股份变动后数量为81,816,213股占总股本77.13%[121] - 股份总数变动后为106,080,708股[121] - 限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份数量为624,000股，占公司总股本0.5882%[124] - 报告期末公司总股本比期初增加24,480,708股[126] - 不考虑股份变动的基本每股收益为0.5963元/股，稀释每股收益为0.5960元/股[126] - 考虑股份变动后的基本每股收益为0.4587元/股，稀释每股收益为0.4587元/股[126] - 不考虑股份变动的每股净资产为10.37元，考虑股份变动后为8.21元[126] - 高管郭元强期末限售股数为18,953,997股，较期初增加4,373,997股[127] - 高管秦同义期末限售股数为3,802,499股，较期初增加877,499股[127] - 股权激励计划首次授予限制性股票解除限售分三期进行，比例为30%、30%、40%[128][129][130][131] - 首次解除限售日期为2021年6月3日[128][129][130][131] - 高管锁定股按上年末持股总数的25%解锁[128][129][130][131] - 激励对象吴卫明获授限制性股票100,000股[128] - 激励对象左衍军获授限制性股票100,000股[129] - 激励对象周向东获授限制性股票100,000股[129] - 激励对象YUNLONG XIE获授限制性股票100,000股[130] - 激励对象郭庆华获授限制性股票60,000股[130] - 激励对象邱秀梅获授限制性股票40,000股[131] - 其他核心人员合计获授限制性股票740,000股[131] - 报告期末普通股股东总数为9,858户[135] - 董事长兼总经理郭元强持股比例为23.82%，持股数量为25,271,996股[135] - 翠丽控股有限公司持股比例为8.82%，持股数量为9,359,999股[135] - 秦同林、秦同河、秦福强各持股4.78%，持股数量均为5,069,999股[135] - 郭元强报告期内增持5,831,996股，期末持股总数达25,271,996股[138] - 秦同义报告期内增持1,169,999股，期末持股总数达5,069,999股[138] - 高管锁定股解锁比例为上年末持股总数的25%[133] - 激励计划解除限售比例为30%、30%、40%分三期执行[133] - 山东省高新技术创业投资有限公司持股比例为2.81%，持股数量为2,976,869股[136] - 上海艺海创业投资合伙企业持股比例为2.74%，持股数量为2,901,379股[136] - 可转债初始转股价格为24.37元/股，后因权益分派调整为18.44元/股[149] - 累计转股金额为13600元，转股数量为590股，占转股前总股本比例0.00%[151] - 尚未转股金额为2.6亿元，占发行总金额比例99.99%[151] - 前十名可转债持有人中，兴业银行持有1723.24万元占比6.63%[153] - 可转换公司债券"联诚转债"报告期内转股数为590股[123] 子公司和关联交易 - 主要子公司山东联诚机电科技有限公司总资产为312,642,386.94元，净资产为117,410,881.61元[66][67] - 山东联诚机电科技有限公司报告期营业收入为265,278,755.31元，净利润为12,248,880.04元[66] - 公司子公司山东联诚农业装备有限公司报告期租赁收入为109,755.01元[107] - 公司报告期出租自有房屋获得租赁收入57,600元[107] - 公司报告期支付上海万狮置业有限公司房屋租金212,293.11元[107] - 公司报告期支付上海万狮置业有限公司房屋租金314,284.53元[107] - 公司子公司江苏联诚精密合金科技有限公司年租金为3,558,273.00元[108] - 公司子公司江阴鑫联精密制造有限公司年租金为2,441,727.00元[108] - 公司对子公司山东联诚机电科技有限公司提供担保额度3,000万元[111] - 公司对子公司山东联诚机电科技有限公司实际担保金额2,265万元[111] - 公司对子公司山东联诚汽车零件有限公司实际担保金额3,500万元[111] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为29,000万元[112] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为2,649万元[112] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为8,413.7万元[112] - 实际担保总额占公司净资产比例为9.66%[112] - 公司子公司对子公司担保实际发生额合计为0万元[112] 环境和社会责任 - 山东联诚精密制造颗粒物有组织排放浓度2.55mg/m³，排放总量2.68吨，核定排放总量23.44吨[81] - 山东联诚精密制造VOC有组织排放浓度8.2mg/m³，排放总量0.169吨，核定排放总量4.78吨[81] - 济宁市兖州区联诚机械零部件颗粒物有组织排放浓度3.0mg/m³，排放总量2.015吨，核定排放总量3.636吨[81] - 济宁市兖州区联诚机械零部件VOC有组织排放浓度35.5mg/m³，排放总量0.3吨，核定排放总量0.9吨[82] - 公司及子公司配备全套污染治理设施，运行状况良好[82] - 公司严格落实环境影响评价制度，配套建设污染治理设施[83] - 公司委托第三方检测机构定期监测废气、废水、噪声[83] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[83] - 公司已取得ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证[87] - 公司报告年度未开展精准扶贫工作[87] 会计和权益变动 - 公司对2020年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告及年度报告中合并及母公司财务报表进行差错更正，涉及营业成本与销售费用的重分类调整，不影响净利润[94] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利4元人民币（含税），总计派发32,640,163.60元人民币[122] - 2020年度利润分配方案以资本公积金每10股转增3股[122] - 公司派发现金红利总额为3264.02万元人民币[149] - 归属于母公司所有者权益合计为8.52亿元，较期初增加0.6%[190][191] - 综合收益总额为8488万元，占期初所有者权益的9.9%[191] - 未分配利润为2.33亿元，较期初增加2.1%[191] - 资本公积为8876万元，较期初减少5.2%[191] - 公司股本从8000万元增至8160万元，

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.33亿元人民币，同比增长32.51%[7] - 年初至报告期末营业收入6.51亿元人民币，同比增长21.63%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2097.70万元人民币，同比增长130.68%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5504.75万元人民币，同比增长63.04%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润5323.33万元人民币，同比增长102.56%[7] - 归属于母公司所有者净利润增长63.04%至5504.75万元[16] - 营业总收入同比增长45.0%至211,973,939.17元[50] - 净利润同比增长133.3%至20,926,789.36元[47] - 营业总收入同比增长21.6%至6.51亿元，上期为5.35亿元[54] - 净利润同比增长63.7%至5466万元，上期为3339万元[55] - 归属于母公司净利润同比增长63.0%至5505万元[55] - 母公司营业收入同比增长27.3%至5.76亿元[57] - 母公司净利润同比增长16.0%至4936万元[57] 成本和费用（同比环比） - 财务费用上升61.07%至1356.02万元，因汇兑损失增加[16] - 营业总成本同比增长28.5%至208,813,267.99元[46] - 营业成本同比增长27.0%至168,254,862.10元[46] - 研发费用同比增长46.6%至6,800,365.46元[46] - 财务费用激增890.3%至7,891,519.29元[46] - 营业成本同比增长18.4%至4.80亿元，上期为4.05亿元[54] - 研发费用同比增长28.4%至1871万元，上期为1457万元[54] - 财务费用同比增长61.1%至1356万元，其中利息费用达1339万元[55] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2187.70万元人民币，同比增长349.12%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-34.65万元人民币，同比下降102.33%[7] - 吸收投资收到现金2.67亿元，因职工限制性股权认购及可转债发行[19] - 汇率变动对现金影响增加645.83%，因汇兑收益[19] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.72亿元，同比增长12.0%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为-34.65万元，同比下降102.3%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-2530.01万元，同比下降163.8%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.07亿元，同比增长486.8%[63] - 期末现金及现金等价物余额为2.92亿元，同比增长206.9%[63] - 母公司经营活动现金流量净额为-5489.31万元，同比下降174.8%[64] - 母公司投资活动现金流量净额为-3003.60万元，同比改善56.0%[66] - 母公司筹资活动现金流量净额为2.51亿元，同比增长420.8%[66] - 收到税费返还1812.86万元，同比下降9.6%[62] - 购建固定资产等长期资产支付现金4026.14万元，同比增长3.1%[63] 资产和负债变动 - 货币资金增加110.91%至3.634亿元，主要因发行可转债募集资金[15] - 交易性金融资产减少73.42%至46.19万元，因远期结售汇公允价值变动[15] - 应收款项融资大增1055.94%至3807.09万元，因应收银行承兑汇票增加[15] - 其他应付款激增554.21%至1661.79万元，因限制性股票激励回购义务增加[15] - 截至2020年9月30日，公司货币资金为人民币3.6341186807亿元，较2019年末增长110.97%[37] - 截至2020年9月30日，公司应收账款为人民币2.0973654574亿元，较2019年末增长23.61%[37] - 截至2020年9月30日，公司存货为人民币2.2856857912亿元，较2019年末增长0.50%[37] - 公司货币资金从2019年底的120,212,242.23元增长至2020年9月30日的290,222,363.74元，增长141.4%[40] - 公司应收账款从2019年底的108,956,881.86元增长至2020年9月30日的200,184,098.24元，增长83.7%[40] - 公司短期借款从2019年底的135,000,000.00元减少至2020年9月30日的131,223,995.36元，减少2.8%[38] - 公司应付票据从2019年底的114,352,068.66元增长至2020年9月30日的159,736,752.43元，增长39.7%[38] - 公司长期借款从2019年底的42,450,000.00元减少至2020年9月30日的42,350,000.00元，减少0.2%[39] - 公司应付债券从2019年底的0元增长至2020年9月30日的165,588,517.54元[39] 融资和投资活动 - 发行2.6亿元可转换公司债券并于深交所挂牌交易[20][21] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币1.98868亿元[27] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币2.507387亿元[28] - 2020年1至9月，公司首次公开发行股票募投项目投入资金人民币3089.53万元[28] - 2020年三季度，公司可转债募投项目投入资金人民币804.91万元[29] - 截至2020年9月30日，公司可转债募集资金账户余额为人民币2.034411亿元[29] - 公司证券投资（友佳国际）期初账面价值人民币1840.034113万元，期末账面价值人民币2502.537601万元，增长36.00%[24] - 2020年1至9月，公司证券投资公允价值变动收益为人民币1622.614209万元[24] 其他财务数据 - 基本每股收益0.2571元/股，同比增长126.12%[7] - 投资收益增长272.39%至152.60万元，因远期结售汇收益高于上年[16] - 基本每股收益同比增长126.1%至0.2571元[48] - 其他权益工具投资公允价值变动产生收益16,226,142.09元[47] - 综合收益总额同比增长410.1%至37,152,931.45元[48] - 基本每股收益0.6746元，同比增长59.8%[56] - 其他收益同比下降80.4%至254万元，上期为1292万元[55]

收入和利润同比增长 - 营业收入为2.751亿元人民币，同比增长45.31%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2782.41万元人民币，同比增长83.00%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为2661.47万元人民币，同比增长75.28%[7] - 基本每股收益为0.35元/股，同比增长84.21%[7] - 稀释每股收益为0.35元/股，同比增长84.21%[7] - 加权平均净资产收益率为3.21%，同比上升1.06个百分点[7] - 营业收入同比增长45.31%至2.75亿元[15] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长83.00%至2782.41万元[16] - 营业总收入同比增长45.3%至2.75亿元，上期为1.89亿元[40] - 营业收入同比增长47.7%至2.496亿元[45] - 净利润同比增长84.4%至2766.76万元[42] - 归属于母公司股东的净利润同比增长83.0%至2782.41万元[42] - 基本每股收益0.35元同比增长84.2%[43] - 综合收益总额同比增长210.0%至2625.09万元[43] 成本和费用同比增长 - 财务费用同比激增198.98%至570.25万元，主要因可转债利息费用增加[16] - 研发费用同比增长39.05%至754.26万元，反映公司持续加大研发投入[16] - 所得税费用同比增长167.43%至712.56万元，反映利润总额增加[16] - 营业成本同比增长40.4%至2.02亿元，上期为1.44亿元[41] - 研发费用同比增长39.0%至754万元，上期为542万元[41] - 财务费用同比增长199.1%至570万元，主要因利息费用增至720万元[41] - 营业成本同比增长51.1%至1.957亿元[45] - 研发费用同比增长41.1%至748.71万元[45] - 财务费用同比增长278.8%至510.75万元[45] - 利息费用同比增长238.4%至591.28万元[45] 现金流量同比增长 - 经营活动产生的现金流量净额为3517.58万元人民币，同比增长180.86%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长180.8%至3517.58万元[50] - 经营活动现金流入同比增长27.9%至2.8亿元[50] - 投资活动现金流出同比激增1104.5%至1.065亿元[50] - 购建长期资产支付现金同比增长538.9%至5651.82万元[50] - 筹资活动现金流入同比增长736.96%至1.255亿元[51] - 取得借款收到的现金同比增长558.7%至9880万元[51] - 支付的各项税费同比下降47.3%至451.15万元[50] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长28.4%至2.696亿元[49] 资产和负债环比变化 - 货币资金环比下降51.1%至9013万元，上期为1.84亿元[37] - 应收账款环比增长29.0%至2.65亿元，上期为2.06亿元[37] - 存货环比增长13.1%至1.12亿元，上期为9877万元[37] - 短期借款环比增长21.0%至9680万元，上期为8000万元[37] - 归属于母公司所有者权益环比增长3.4%至8.81亿元，上期为8.52亿元[35] - 负债总额环比增长1.5%至6.73亿元，上期为6.63亿元[34] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为164.16万元人民币[8] - 营业外收入同比增长1370.90%至124.70万元，主要来自供应商赔偿[16] - 证券投资（友佳国际）本期公允价值变动损失为141.66万元[21] - 证券投资（友佳国际）期初账面价值为1869.63万元，期末账面价值为1727.97万元，下降7.6%[21] 募集资金使用 - 首次公开发行股票实际募集资金净额为19886.8万元[23] - 2021年第一季度使用首次公开发行募集资金135.6万元[23] - 公开发行可转换债券实际募集资金净额为25073.87万元[24] - 2021年第一季度使用可转换债券募集资金2345.32万元[24] - 使用闲置募集资金5000万元购买银行理财产品[26] 其他财务数据变化 - 总资产为15.703亿元人民币，较上年度末增长3.66%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为8.807亿元人民币，较上年度末增长3.37%[7] - 合同负债同比增长74.92%至888.81万元，预示未来收入增长潜力[15] - 购建固定资产支付的现金同比暴增539.05%至5651.82万元[17] - 可转债"联诚转债"余额为2.60亿元，本季度转股减少1100元[18] - 借款收到的现金同比激增558.67%至9880万元[17] - 货币资金从24222.87万元减少至18363.59万元，下降24.2%[32] - 存货从22352.8万元增加至26752.36万元，上升19.7%[32] - 短期借款从13109.92万元增加至14718.75万元，上升12.3%[33] - 期末现金及现金等价物余额同比下降59.4%至8831万元[54] - 母公司投资支付现金激增14791.5%至1.024亿元[54] - 母公司经营活动现金流量净额转正为4505.02万元[52]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入912517659.55元，同比增长22.02%[18] - 归属于上市公司股东的净利润71927206.73元，同比增长55.36%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润69869981.10元，同比增长81.54%[18] - 公司2020年实现营业收入912,517,700元，同比增长22.02%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为71,927,200元，同比增长55.36%[38] - 归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为69,870,000元，同比增长81.54%[38] - 加权平均净资产收益率9.39%，同比上升2.64个百分点[18] - 2020年息税折旧摊销前利润18,567.16万元同比增长35.63%[184] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比减少57.92%至1530.73万元，主要因物流费及包装费调整至营业成本[55] - 管理费用同比增加16.54%至7846.19万元，主要因新增限制性股票费用摊销及薪酬福利增加[55] - 财务费用同比大幅增加103.18%至2645.99万元，主要因汇兑损失及可转换公司债券利息支出增加[55] - 研发费用同比增加22.61%至2467.59万元，研发投入占营业收入比例2.70%[56][57] - 直接材料成本2.201亿元人民币，占营业成本37.72%，同比增长16.69%[48] - 外协加工费1958.44万元人民币，同比增长59.49%[48] 各条业务线表现 - 工业行业收入8.94亿元人民币，占总收入97.97%，同比增长22.25%[43] - 商用车零件收入2.354亿元人民币，同比增长53.43%，毛利率33.42%[43][45] - 农机/工程机械零件收入2.477亿元人民币，同比增长34.94%，毛利率27.37%[43][45] - 新能源（光热发电）零件收入4461.78万元人民币，同比增长401.92%[43] - 主营内销收入6.124亿元人民币，同比增长42.26%，毛利率24.44%[43][46] - 铸铁产品销售量41415.94吨，同比增长26.24%[46] 各地区表现 - 联诚控股境外资产规模为55,186,000元，占公司净资产比重6.48%[32] 管理层讨论和指引 - 公司遵循"零件—部件—整机"发展战略，进行产业链延伸整合[96] - 公司整机业务战略方向为大型化、智能化和零部件精细化[97] - 公司计划加大研发投入，提升技术创新能力与产品竞争力[96] - 公司将通过规模化采购优势与供应商建立战略合作关系应对原材料价格风险[100] - 公司通过远期结售汇业务提前锁定结汇汇率以应对汇率变动风险[101] - 募集资金投资项目旨在改善产能不足状况并提升市场竞争力[101] - 公司面临铸造行业市场竞争激烈的风险[101] - 公司产品出口业务占营收比重较大，面临海外疫情带来的市场不确定性[99] - 公司主要原材料为生铁、铝锭等金属材料，价格波动直接影响生产成本和营业利润[100] - 汇率波动直接影响公司出口销售盈利水平，可能对经营成本造成影响[100] 资产和负债变化 - 货币资金较期初增长40.58%，主要由于增加可转换公司债券募集资金[31] - 应收账款较期初增长42.39%，主要由于销售收入增加[31] - 应收款项融资较期初增长657.51%，主要由于应收银行承兑汇票增加[31] - 预付款项较期初增长211.94%，主要由于战略采购材料预付款增加[31] - 其他应收款较期初下降30.38%，主要由于收回股票价格补偿[31] - 固定资产较期初增长10.94%，主要由于新设备转固[31] - 长期借款增至9225万元，占总资产比例6.09%，较年初增长2.72个百分点[68] - 应付债券新增1.71亿元，占总资产比例11.26%[68] - 货币资金增至2.42亿元，占总资产比例15.99%，较年初增长2.29个百分点[67] - 应收账款增至2.42亿元，占总资产比例15.95%，较年初增长2.46个百分点[67] - 存货降至2.24亿元，占总资产比例14.76%，较年初下降3.32个百分点[67] - 2020年流动资产占总资产比例为52.74%，较上年同期48.98%上升3.76个百分点[170] - 2020年流动负债率（流动负债占总负债比例）为54.36%，较上年同期85.05%下降30.69个百分点[170] - 流动比率221.77%同比上升91.30%[184] - 资产负债率43.75%同比下降0.39%[184] - 速动比率143.41%同比上升67.55%[184] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-21024845.89元，同比下降134.06%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降134.06%至-2102.48万元，主要因票据回款比例上升及采购付款增加[59][60] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅上升380.47%至1.82亿元，主要因新增可转换公司债券募集资金[60][61] - 现金及现金等价物净增加额同比上升649.07%至1.19亿元[60][61] - 现金利息保障倍数同比下降88.08%[186] - 利息偿付率同比上升36.13%[185] 募集资金使用 - 2017年首发上市募集资金总额为1.988亿元，累计使用金额达1.999亿元[84] - 2020年可转换公司债券募集资金总额为2.507亿元，本期使用金额为1.056亿元[84] - 尚未使用的募集资金总额为1.499亿元，其中可转债部分占1.459亿元[84] - 公司2020年实际使用首次公开发行募集资金3182.57万元，年末余额396.2万元（含利息净额6.43万元）[85] - 公司公开发行可转换债券募集资金总额2.6亿元，扣除发行费用926.13万元后净额2.51亿元[85] - 可转换债券募集资金2020年实际使用1.06亿元，年末余额1.46亿元（含利息净额75.34万元）[86] - 产能提升及自动化升级项目累计投入1.999亿元，投资进度100.5%，实现效益2458.74万元[88] - 精密零部件智能制造项目累计投入6548.33万元，投资进度36.23%[88] - 技术中心改扩建项目累计投入10.05万元，投资进度0.34%[88] - 补充流动资金项目投入4000万元，投资进度100%[88] - 公司使用可转换债券募集资金置换预先投入自筹资金1637.45万元[89] - 首次公开发行募集资金曾使用2500万元闲置资金补充流动资金，已于2019年12月6日归还[89] - 可转换债券募集资金中4000万元计划用于补充流动资金[89] - 公司募集资金支付发行费用因含增值税超出招股书不含税金额150.56万元，后通过自有资金补足差额加计利息共计152.08万元[90] 投资活动 - 证券投资（友佳国际）期末账面价值为1869.63万元，本期公允价值变动收益为415.32万元[80] - 证券投资初始成本为3531.42万元，累计公允价值变动亏损277.05万元[80] - 公司报告期不存在衍生品投资[81] - 其他权益工具投资公允价值变动收益415.32万元，期末价值1869.63万元[69] - 衍生金融资产公允价值变动损失173.76万元，期末归零[69] 子公司和投资 - 公司2020年新设宁波海联精密制造有限公司和江苏联诚精密合金科技有限公司两家子公司[51] - 公司子公司山东联诚机电科技总资产317,186,416.90元，净资产105,162,001.57元，营业收入460,548,752.37元，净利润12,332,414.67元[94][95] - 公司报告期内设立宁波海联精密制造有限公司，对整体生产经营无重大影响[94] - 2020年8月设立全资子公司宁波海联精密制造有限公司并纳入合并报表范围[122] - 2020年9月设立控股子公司江苏联诚精密合金科技有限公司并纳入合并报表范围[122] - 公司投资3000万元成立全资子公司宁波海联精密制造有限公司[158] - 合资公司江苏联诚精密合金科技有限公司注册资本1亿元[158] 客户和供应商 - 公司主要客户包括中国重汽、潍柴动力、ASC、TBVC、Mancor、丹佛斯、久保田、CNH、爱科、卡拉罗等国内外知名企业[10] - 前五名客户合计销售金额为4.31亿元，占年度销售总额比例47.29%[52][53] - 前五名供应商合计采购金额为1.51亿元，占年度采购总额比例36.29%[53] 股东和股权结构 - 股东郭元强持股23.82%，共计19,440,000股，其中质押16,366,907股[171] - 翠丽控股有限公司持股8.82%，共计7,200,000股，全部为无限售条件股份[171] - 山东省高新技术创业投资有限公司持股2.81%，共计2,289,900股，报告期内减持1,600,000股[171] - 上海艺海创业投资合伙企业持股2.74%，共计2,232,600股，报告期内减持321,100股[171] - 有限售条件股份从3172.5万股减少至1910.5万股，占比从39.66%降至23.41%[162] - 无限售条件股份从4827.5万股增至6249.5万股，占比从60.34%升至76.59%[162] - 股份总数从8000万股增至8160万股[162] - 股东郭元强解除限售486万股，期末限售1458万股[165] - 股东翠丽控股解除限售720万股[165] - 首次公开发行前股份2880万股解禁，占总股本35.29%[163] 利润分配和分红 - 公司2020年度利润分配预案为以81,600,409股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），并以资本公积金每10股转增3股[5] - 公司2020年度现金分红总额为3264.02万元，每10股派发现金红利4元（含税）[106][110] - 2020年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的45.38%[109] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，总股本基数为81,600,409股[106][110] - 2019年度现金分红总额为2400万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的51.84%[106][109] - 2018年度现金分红总额为1200万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的26.69%[107][109] - 2020年母公司可供股东分配利润为154,349,668.35元[110][111] - 2020年母公司实现净利润62,100,989.49元，提取法定盈余公积金6,210,098.95元[111] 可转换公司债券 - 公司公开发行2.6亿元可转换公司债券[5] - 公司2020年6月获证监会核准公开发行可转换公司债券（证监许可[2020]802号）[155] - 可转换公司债券发行规模为2.60亿元人民币[180] - 兴业银行持有可转债15,232,400元占比5.86%[182] - 上海浦东发展银行持有可转债12,822,000元占比4.93%[182] - 中国光大银行持有可转债9,716,100元占比3.74%[182] - 中国民生银行持有可转债7,638,000元占比2.94%[182] - 中国建设银行持有可转债6,000,000元占比2.31%[182] - 公司发行2.6亿元可转换公司债券"联诚转债"，债券代码128120[169] - 公司主体信用等级为A级[185] - 可转换公司债券信用等级为A级[185] 股权激励 - 公司2020年限制性股票激励计划向54名激励对象授予160万股，授予价格为8.9元/股[128] - 公司完成160万股限制性股票激励计划授予登记[163] - 公司完成2020年限制性股票激励计划授予登记，向54名激励对象授予160万股限制性股票[170] - 公司股份总数由80,000,000股增加至81,600,000股，增幅2%[170] 董事及高管变动 - 董事吴卫明增持100,000股[187] - 董事马继勇增持180,000股[187] - 副总经理左衍军减持100,000股[187] - 董事会秘书宋志强增持180,000股[187] 承诺履行 - 公司股票上市之日起三十六个月内股份流通限制及自愿锁定承诺履行完毕[113] - 山东高新投、鲁证创投、秦同林、秦同河、秦福强、艺海创投锁定期满后两年内持股意向及减持意向承诺已履行完毕[113] - 董事及高级管理人员对公司填补回报措施能够切实履行的承诺正常履行中[114] - 公司及中介机构关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺正常履行中[114] - 公司控股股东、实际控制人及全体董监高避免同业竞争的承诺正常履行中[114] - 公司控股股东、实际控制人及全体董监高规范潜在关联交易的承诺正常履行中[115] - 公司控股股东、主要股东及董监高关于履行承诺的约束性措施承诺正常履行中[115] - 郭元强承担社会保险费及住房公积金补缴和被追偿损失的承诺正常履行中[115] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供财务资助的承诺履行完毕[115] 会计政策变更 - 公司2020年1月1日起执行新收入准则，预收账款重分类为合同负债和其他流动负债，合并报表预收账款减少513.03万元，合同负债增加490.04万元，其他流动负债增加22.99万元[118][119][120] - 公司财务报表预收账款减少92.59万元，合同负债增加87.47万元，其他流动负债增加5.12万元[120] 关联交易和担保 - 报告期对子公司担保实际发生额合计人民币4,162万元[141] - 报告期末对子公司实际担保余额合计人民币6,427.14万元[141] - 实际担保总额占公司净资产比例为7.54%[141] - 报告期末公司对子公司实际担保余额中人民币3,500万元由公司和子公司共同担保[141] - 报告期内审批对子公司担保额度合计人民币29,000万元[141] - 报告期未发生与日常经营相关的关联交易[129] - 报告期未发生共同对外投资的关联交易[131] - 报告期不存在关联债权债务往来[132] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[117] 租赁活动 - 报告期租赁收入合计人民币747,589.84元，其中出租自有房屋收入人民币96,000元[136]、人民币19,200元[136]、人民币341,667.43元[136]、人民币109,755.01元[136]及人民币109,755.01元[136]，设备租赁收入人民币71,212.39元[137] - 报告期支付房屋租金人民币1,257,138.12元[137] - 报告期不存在为公司带来的损益达到利润总额10%以上的租赁项目[138] 研发投入 - 研发人员数量同比增加24.80%至156人，研发人员数量占比8.93%[57] 环境和社会责任 - 公司颗粒物排放浓度2.3mg/m³，排放总量2.044吨，核定总量46.88吨[152] - 公司VOC排放浓度26mg/m³，排放总量0.2824吨，核定总量9.57吨[152] - 子公司济宁兖州区联诚颗粒物排放浓度2.4mg/m³，排放总量0.0673吨，核定总量3.64吨[152] - 子公司济宁兖州区联诚VOC排放浓度23mg/m³，排放总量0.0084吨，核定总量0.90吨[152] - 公司取得ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证[148] - 公司配备38个有组织颗粒物排放口和3个有组织VOC排放口[152] - 公司工会被中华全国总工会评为模范职工之家[148] - 公司委托第三方检测机构定期对废气、废水、噪声进行检测[154] - 公司报告年度未开展精准扶贫工作且无后续计划[150] 其他重要事项 - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[121] - 境内会计师事务所报酬为42万元[123] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为8年[123]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为9.125亿元人民币，同比增长22.02%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为7192.72万元人民币，同比增长55.36%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为6986.99万元人民币，同比增长81.54%[17] - 营业收入912,517,659.55元同比增长22.02%[40] - 归属于上市公司股东的净利润71,927,200元同比增长55.36%[36] - 扣除非经常性损益的净利润69,870,000元同比增长81.54%[36] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为7192.72万元[107] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为4629.70万元[107] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为4496.15万元[107] - 公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）同比增长35.63%，从2019年的13,689.18万元增至2020年的18,567.16万元[183] 成本和费用（同比环比） - 外协加工费成本19,584,416.83元同比增长59.49%[46] - 财务费用同比激增103.18%至2645.99万元，主要受汇兑损失和可转债利息支出增加影响[53] - 研发投入同比增长22.61%至2467.59万元，研发人员数量增加24.8%至156人[55] 各条业务线表现 - 商用车零件收入235,368,469.17元同比增长53.43%[41] - 新能源（光热发电）零件收入44,617,764.17元同比增长401.92%[41] - 乘用车零件收入136,395,826.51元同比下降17.19%[41] - 工业毛利率28.71%同比增加3.54个百分点[43] - 铸铁产品销售量41,415.94吨同比增长26.24%[44] - 乘用车零件产品成本同比下降22.44%至9512.79万元，占营业成本比重从22.41%降至14.92%[47] - 商用车零件产品成本同比大幅增长41.14%至1.52亿元，占营业成本比重从19.71%提升至23.89%[47] - 新能源（光热发电）零件产品成本激增546.23%至3149.39万元，占营业成本比重从0.89%升至4.94%[47] 各地区表现 - 国内销售收入612,373,515.26元同比增长42.26%[41] - 公司产品出口业务占营收比重较大，受全球疫情影响海外市场存在不确定性[96] 管理层讨论和指引 - 主要原材料为生铁、铝锭等金属材料，价格波动直接影响生产成本和营业利润[97] - 汇率波动直接影响公司出口销售的盈利水平[97] - 公司主体信用等级和可转换公司债券信用等级均为A级，评级展望为稳定[184] 资产和负债变化 - 2020年总资产达15.148亿元人民币，同比增长20.41%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为8.519亿元人民币，同比增长21.31%[18] - 固定资产较期初增长10.94%[30] - 货币资金较期初增长40.58%[30] - 应收账款较期初增长42.39%[30] - 应收款项融资较期初增长657.51%[30] - 预付款项较期初增长211.94%[30] - 其他应收款较期初下降30.38%[30] - 其他流动资产较期初下降26.49%[30] - 递延所得税资产较期初增长16.17%[30] - 其他非流动资产较期初增长62.71%[30] - 香港联诚控股资产规模5518.6万元占净资产比重6.48%[31] - 货币资金较年初增加6982.30万元至2.42亿元，占总资产比例上升2.29个百分点至15.99%，主要因可转换公司债券募集资金增加[64] - 应收账款较年初增加7191.72万元至2.42亿元，占总资产比例上升2.46个百分点至15.95%，主要因报告期收入增加[64] - 长期借款较年初增加4980万元至9225万元，占总资产比例上升2.72个百分点至6.09%，主要因长期借款增加[64] - 公司受限资产总额为1.90亿元，包括货币资金1350.36万元（保证金）及固定资产等资产抵押[68] - 公司2020年流动资产占总资产比例为52.74%，较上年同期48.98%变动不大[169] - 公司2020年流动负债率为54.36%，较上年同期85.05%下降30.69个百分点，主要因新增可转换公司债券[169] - 公司流动比率同比大幅上升91.30%，从2019年的130.47%增至2020年的221.77%[183] - 公司速动比率同比增长67.55%，从2019年的75.86%增至2020年的143.41%[183] - 公司资产负债率小幅下降0.39%，从2019年的44.14%降至2020年的43.75%[183] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2102.48万元人民币，同比下降134.06%[17] - 经营活动现金流量净额由正转负，同比下降134.06%至-2102.48万元[57] - 筹资活动现金流量净额大幅增长380.47%至1.82亿元，主要因可转换公司债券募集资金[57] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长649.07%至1.19亿元[57] 利润分配和股东回报 - 公司2020年度利润分配预案为以81,600,409股为基数，每10股派发现金红利4元（含税）并转增3股[4] - 2020年现金分红总额3264.02万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的45.38%[104][107] - 2019年现金分红总额2400万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的51.84%[104][107] - 2018年现金分红总额1200万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的26.69%[105][107] - 以总股本8160.04万股为基数，每10股派发现金红利4元（含税）并转增3股[104] - 每10股派发现金股息4元（含税），现金分红总额为32,640,163.60元[108][109] - 以资本公积金每10股转增3股，不送红股[108][109] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[108] - 分配预案的股本基数为81,600,409股[108] - 母公司2020年度实现净利润62,100,989.49元[109] - 提取法定盈余公积金6,210,098.95元，占净利润的10%[109] - 截至2020年末母公司可供股东分配的利润为154,349,668.35元[109] - 年初母公司未分配利润为122,458,777.81元[109] - 已分配上年利润24,000,000.00元[109] 募集资金使用 - 公司2017年首次公开发行股票实际募集资金净额为19,886.80万元[82] - 公司2020年公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为25,073.87万元[83] - 截至2020年末首次公开发行募集资金累计使用19,986.51万元，超出原募集资金总额100.50%[82][87] - 2020年度使用首次公开发行募集资金3,182.57万元，期末余额396.20万元[82][83] - 2020年度使用可转换债券募集资金10,558.38万元，期末余额14,590.83万元[84] - 产能提升及自动化升级项目累计投入19,986.51万元，投资进度100.50%[87] - 精密零部件智能制造项目投资进度36.23%，累计投入6,548.33万元[87] - 技术中心改扩建项目投资进度仅0.34%，累计投入10.05万元[87] - 补充流动资金项目已100%完成，投入4,000万元[87] - 募集资金投资项目2020年度实现效益2,458.74万元[87] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计人民币3,866.56万元[88] - 公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入项目自筹资金人民币1,637.45万元[88] - 公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[88] - 公司实际使用2,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金[88] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为26,000.00万元[88] - 公司实际募集资金净额为25,073.87万元[88] - 公司募集资金中4,000万元用于补充流动资金[88] - 公司支付发行费用超出不含税金额150.56万元[88] 投资活动 - 报告期投资额144,995,584.95元，较上年同期80,590,512.73元增长79.92%[72] - 公司用于抵押借款的房屋建筑物及土地使用权合计价值222,450,000元[71] - 产能提升及自动化升级项目累计投入229,508,163.85元，报告期实现收益24,587,400元[74] - 精密零部件智能制造项目报告期投入65,483,350元，累计投入65,483,350元[74] - 技术中心改扩建项目累计投入100,450元[74] - 证券投资（友佳国际）期末账面价值18,696,345.98元，报告期公允价值变动收益4,153,206.57元[78] - 证券投资（友佳国际）累计公允价值变动为损失2,770,472.30元[78] - 报告期内重大非股权投资总额为102,482,712.19元[76] - 产能提升及自动化升级项目预计年收益44,608,106.40元[74] - 精密零部件智能制造项目进度为36.23%[74] - 公司投资成立全资子公司宁波海联精密制造有限公司，投资金额为3000万元人民币[157] - 设立合资公司江苏联诚精密合金科技有限公司，注册资本为1亿元人民币[157] 子公司和关联方 - 公司子公司山东联诚机电科技总资产317,186,416.90元[93] - 公司子公司山东联诚机电科技净利润12,332,414.67元[93] - 公司2020年8月设立全资子公司宁波海联精密制造有限公司并纳入合并报表范围[120] - 公司2020年9月设立控股子公司江苏联诚精密合金科技有限公司并纳入合并报表范围[120] - 子公司山东联诚汽车零件有限公司2020年实际担保发生额为3,500万元[139] - 子公司山东联诚机电科技有限公司2020年实际担保余额为662.14万元[139] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为4,162万元[139] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为6,427.14万元[139] - 实际担保总额占公司净资产比例为7.54%[140] - 公司对子公司实际担保余额中3,500万元由公司和子公司共同担保[140] - 公司报告期无违规对外担保情况[141] - 公司未发生重大关联交易及关联债权债务往来[127][128][129][130][132] 非经常性损益和特殊项目 - 政府补助从2019年的1467.73万元减少至2020年的464.61万元[23] - 非经常性损益合计205.72万元，较2019年780.99万元大幅减少[23] - 投资收益为217.72万元，占利润总额比例2.47%，由远期结售汇业务产生且不具有可持续性[62] - 公允价值变动损失为173.76万元，占利润总额比例-1.97%，由远期结售汇业务产生且不具有可持续性[62] - 资产减值损失为688.36万元，占利润总额比例-7.80%，因计提减值准备产生且各期金额具有不确定性[62] - 营业外收入为186.77万元，占利润总额比例2.12%，主要来自政府补助及罚款收入且各期发生额具有不确定性[62] - 营业外支出为251.96万元，占利润总额比例2.85%，因非流动资产毁损及捐赠产生且各期发生额具有不确定性[62] - 其他收益为307.47万元，占利润总额比例3.48%，主要来自与日常经营活动相关的政府补助且各期发生额具有不确定性[63] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额4.31亿元，占年度销售总额比例达47.29%[49] - 最大客户斗山液压销售额1.04亿元，占年度销售总额11.45%[50] 财务比率和偿债能力 - 加权平均净资产收益率为9.39%，同比提升2.64个百分点[17] - 公司现金利息保障倍数同比下降88.08%，从2019年的5.62降至2020年的0.67[183] - 公司利息偿付率同比上升36.13%，从2019年的354.67%增至2020年的390.80%[183] - 公司EBITDA利息保障倍数同比下降8.48%，从2019年的8.84降至2020年的8.09[183] - 公司利息保障倍数同比上升9.77%，从2019年的4.4增至2020年的4.83[183] 股权激励和股份变动 - 2020年限制性股票激励计划授予54名激励对象160万股限制性股票，授予价格为8.9元/股[126] - 公司完成2020年限制性股票激励计划授予登记160万股[161][162] - 部分首次公开发行前股份解禁上市流通数量为2880万股，占总股本35.29%[162] - 有限售条件股份从3172.5万股减少至1910.5万股，占比从39.66%降至23.41%[161] - 无限售条件股份从4827.5万股增至6249.5万股，占比从60.34%升至76.59%[161] - 外资持股从2688万股减少至1470万股，占比从33.60%降至18.01%[161] - 股份总数从8000万股增至8160万股[161] - 境外自然人持股从1968万股减少至1470万股，占比从24.60%降至18.01%[161] - 公司于2020年5月12日发行160万股限制性股票，发行价格为每股8.9元，并于2020年6月3日上市[167] - 限制性股票激励计划向54名激励对象授予160万股，导致公司总股份数从8000万股增至8160万股[169] - 郭元强期末限售股数为1458万股，本期解除限售486万股[164] - 翠丽控股有限公司本期全部解除限售720万股[164] - 参与激励的其他核心人员获授124万股股权激励限售股[166] - 马继勇与宋志强各获授18万股股权激励限售股[165][166] - 公司限售股合计期末数量为1618万股，本期解除限售1422万股[166] - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股合计24,100,000股，本期增持760,000股[186] 可转换公司债券 - 公司公开发行可转换公司债券规模为2.6亿元人民币[154][156] - 公司于2020年7月17日发行2.6亿元可转换公司债券，发行价格为每张100元，并于2020年8月17日上市[167] - 公司发行可转换公司债券联诚转债规模为2.60亿元[179] - 可转债持有人兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金持有可转债数量为152,324张，占比5.86%[181] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为9,812股[170] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为9,546股[170] - 控股股东郭元强持股比例为23.82%，持股数量为19,440,000股[170] - 股东翠丽控股有限公司持股比例为8.82%，持股数量为7,200,000股[170] - 股东秦同林、秦同河、秦福强持股比例均为4.78%，持股数量均为3,900,000股[170] - 股东山东省高新技术创业投资有限公司持股比例为2.81%，持股数量为2,289,900股，报告期内减持1,600,000股[170] - 股东上海艺海创业投资合伙企业持股比例为2.74%，持股数量为2,232,600股，报告期内减持321,100股[170] 管理层和关键人员 - 公司实际控制人为郭元强[9] - 公司董事会秘书宋志强，联系电话0537-3956829，证券事务代表刘玉伦，联系电话0537-3956905[14] - 解云龙于2020年3月27日被聘任为公司副总经理[188] - 马继勇于2020年3月27日被聘任为公司副总经理[188] - 马继勇于2020年12月28日被选举为公司董事[188] - 公司董事长兼总经理郭元强为加拿大籍高级铸造工程师拥有硕士学位[189] - 董事秦同义自2015年10月起担任公司董事[189] - 董事兼副总经理吴卫明自2015年10月起担任现职[190] - 独立董事张志勇自2017年7月起担任公司独立董事[191] - 独立董事胡志斌自2015年10月起担任公司独立董事[192] - 独立董事刘震自2018年11月起担任公司独立董事[193] - 马继勇自202

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.33亿元，同比增长32.51%[7] - 年初至报告期末营业收入6.51亿元，同比增长21.63%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2097.70万元，同比增长130.68%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5504.75万元，同比增长63.04%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为5323.33万元，同比增长102.56%[7] - 归属于母公司净利润增长63.04%至5504.75万元[16] - 营业总收入从175,491,258.16元增长至232,548,854.21元，增长32.5%[44] - 营业总收入同比增长44.99%，从1.46亿元增至2.12亿元[49] - 净利润同比增长133.3%，从897万元增至2093万元[46] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长130.8%，从909万元增至2098万元[46] - 营业总收入同比增长21.6%至6.51亿元[52] - 净利润同比增长63.7%至5466万元[54] - 归属于母公司净利润同比增长55.0%至5505万元[54] - 母公司营业收入同比增长27.3%至5.76亿元[57] - 母公司净利润同比增长16.0%至4936万元[57] 成本和费用（同比环比） - 财务费用上升61.07%至1356.02万元，主要因汇兑损失增加[16] - 营业总成本同比增长28.48%，从1.63亿元增至2.09亿元[45] - 研发费用同比增长46.6%，从464万元增至680万元[45] - 财务费用同比增长890.2%，从79.7万元增至789万元[45] - 营业成本同比增长14.8%至4.65亿元[52] - 研发费用同比增长28.4%至1871万元[52] - 财务费用同比增长61.1%至1356万元[54] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2187.70万元，同比增长349.12%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-34.65万元，同比下降102.33%[7] - 吸收投资收到现金2.6704亿元，因发行可转债及限制性股权认购[17] - 汇率变动对现金影响增长645.83%，因汇兑收益增加[17] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.72亿元，同比增长12.0%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为-34.65万元，同比下降102.3%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-2530.01万元，同比下降163.8%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.07亿元，同比改善487.0%[63] - 期末现金及现金等价物余额为2.92亿元，同比增长206.9%[63] - 母公司经营活动现金流量净额为-5489.31万元，同比下降174.8%[64] - 母公司投资活动现金流量净额为-3003.60万元，同比改善56.0%[64] - 母公司筹资活动现金流量净额为2.51亿元，同比改善420.8%[66] - 收到税费返还1812.86万元，同比下降9.6%[62] - 支付给职工现金1.04亿元，同比增长5.3%[62] 资产和负债变动 - 总资产达15.65亿元，较上年末增长24.40%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为8.37亿元，较上年末增长19.14%[7] - 货币资金大幅增加110.91%至3.634亿元，主要因发行可转债募集资金[15] - 交易性金融资产下降73.42%至461.94万元，因远期结售汇公允价值变动[15] - 应收款项融资激增1055.94%至3807.09万元，因应收银行承兑汇票增加[15] - 其他应付款暴涨554.21%至1661.79万元，因限制性股票回购义务增加[15] - 货币资金从2019年底的人民币1.723亿元增长至2020年9月30日的人民币3.634亿元，增幅达110.9%[36] - 应收账款从2019年底的人民币1.697亿元增至2020年9月30日的人民币2.097亿元，增长23.6%[36] - 存货从2019年底的人民币2.274亿元微增至2020年9月30日的人民币2.286亿元，增长0.6%[36] - 公司总资产从2019年底的12,580,477,328.80元增长至2020年9月30日的15,649,626,159.97元，增长24.4%[37][39] - 公司负债合计从5,553,412,963.60元增长至7,281,902,954.90元，增长31.1%[38] - 公司所有者权益从7,027,064,364.40元增长至8,367,723,204.80元，增长19.1%[39] - 货币资金从120,212,242.23元增长至290,222,363.74元，增长141.5%[39] - 应收账款从108,956,881.86元增长至200,184,098.24元，增长83.7%[39] - 短期借款从135,000,000.00元略降至131,223,995.36元[37] - 应付票据从114,352,068.66元增长至159,736,752.43元，增长39.7%[37] - 在建工程从14,671,855.69元增长至23,180,726.47元，增长58.0%[37] - 其他非流动资产从35,370,131.13元增长至65,705,820.02元，增长85.8%[37] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益增长272.39%至152.60万元，因远期结售汇收益高于上年[16] - 证券投资（友佳国际）本期公允价值变动收益为人民币1622.6万元[23] - 其他权益工具投资公允价值变动收益1623万元，上年同期为亏损169万元[46] 税务相关 - 所得税费用增加141.51%至1142.83万元，因利润总额上升[16] 募投项目及募集资金 - 首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币1.989亿元[26] - 公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币2.507亿元[26] - 2020年1至9月首次公开发行募投项目投入资金人民币3089.53万元[26] - 2020年三季度可转债募投项目支付人民币804.91万元[27] - 2020年三季度使用可转债募集资金补充流动资金人民币4000万元[27] - 截至2020年9月30日可转债募集资金账户余额为人民币2.034亿元[27] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为7.44%，同比增长2.45个百分点[7] - 基本每股收益同比增长126.1%，从0.1137元增至0.2571元[47] - 基本每股收益同比增长59.8%至0.6746元[55] - 综合收益总额同比增长410.1%，从728万元增至3715万元[47] - 综合收益总额同比增长272.8%至6276万元[55]

收入和利润表现 - 营业收入为4.18亿元人民币，同比增长16.32%[17] - 2020年上半年公司实现营业收入41815.78万元，较上年同期增长16.32%[35] - 营业收入同比增长16.32%至4.18亿元，主要因国内销售大幅增加[38] - 公司营业总收入同比增长16.3%至4.18亿元，较上年同期3.59亿元增长[155] - 营业收入同比增长18.8%至3.636亿元[160] - 归属于上市公司股东的净利润为3407.04万元人民币，同比增长38.10%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3407.04万元，较上年同期上升38.10%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3436.48万元人民币，同比增长123.07%[17] - 扣除非经常性损益后净利润为3436.48万元，较上年同期上升123.07%[35] - 基本每股收益为0.42元/股，同比增长35.48%[17] - 加权平均净资产收益率为4.82%，同比上升1.17个百分点[17] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长38.1%至3407万元[157] - 基本每股收益同比增长35.5%至0.42元[158] - 营业利润同比增长50.4%至4054万元[157] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长10.70%至3.02亿元[38] - 营业成本同比增长10.7%至3.02亿元，上年同期为2.73亿元[155] - 研发投入同比增长19.95%至1191万元，因持续加大新产品开发[39] - 研发费用同比增长20.0%至1191万元，上年同期为993万元[155] - 研发费用同比增长19.3%至1147万元[160] - 财务费用同比下降25.63%至567万元，因汇兑收益增加及利息支出减少[39] - 所得税费用同比增长83.49%至681万元，因利润总额增加[39] - 所得税费用同比增长83.5%至681万元[157] - 信用减值损失同比增长49.1%至-208万元[157] - 其他收益同比下降92.2%至97万元[161] - 支付给职工的现金为6937.24万元，同比增长1.3%[165] 业务线收入表现 - 新能源（光热发电）零件收入同比激增677.57%至1668万元，因单一客户需求大幅增长[42][44] - 商用车零件收入同比增长25.30%至1.03亿元[42] - 主营内销收入同比增长28.23%至2.75亿元，占比达65.74%[42] - 工业板块毛利率同比提升3.64个百分点至27.32%[43] 资产和负债变动 - 交易性金融资产较期初下降91.77%[28] - 应收账款较期初增长26.78%[28] - 应收款项融资较期初增长252.49%[28] - 预付款项较期初增长24.48%[28] - 其他应收款较期初下降70.22%[28] - 其他流动资产较期初下降46.89%[28] - 其他权益工具投资较期初下降44.21%[28] - 货币资金期末余额1.39亿元，占总资产比例10.86%，同比下降0.82个百分点[47] - 应收账款期末余额2.15亿元，占总资产比例16.81%，同比上升3.95个百分点[47] - 存货期末余额2.4亿元，占总资产比例18.78%，同比下降0.37个百分点[47] - 长期借款期末余额4235万元，占总资产比例3.31%，同比下降5个百分点[47] - 货币资金为1.39亿元人民币，较期初1.72亿元人民币下降19.3%[147] - 应收账款为2.15亿元人民币，较期初1.70亿元人民币增长26.8%[147] - 存货为2.40亿元人民币，较期初2.27亿元人民币增长5.8%[147] - 短期借款为1.56亿元人民币，较期初1.35亿元人民币增长15.8%[148] - 应付票据为1.32亿元人民币，较期初1.14亿元人民币增长15.1%[148] - 资产总计为12.80亿元人民币，较期初12.58亿元人民币增长1.7%[148] - 货币资金减少40.2%至7194万元，上年末为1.20亿元[152] - 应收账款增长56.5%至1.71亿元，上年末为1.09亿元[152] - 短期借款增长15.8%至1.10亿元，上年末为9500万元[153] - 应付账款下降18.0%至9242万元，上年末为1.13亿元[153] - 负债总额增长3.4%至5.74亿元，上年末为5.55亿元[149] - 存货增长17.6%至9732万元，上年末为8271万元[152] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2222.35万元人民币，同比下降193.98%[17] - 经营活动现金流量净额同比暴跌193.98%至-2222万元，因承兑汇票收款增加及采购支出上升[39] - 经营活动产生的现金流量净额为负2222.35万元，同比下降194.0%[165] - 投资活动产生的现金流量净额为负1254.65万元，同比下降127.5%[166] - 筹资活动产生的现金流量净额为负975.74万元，同比改善74.6%[166] - 期末现金及现金等价物余额为6623.06万元，同比下降46.9%[166] - 母公司经营活动现金流量净额为负3945.66万元，同比下降151.0%[169] - 母公司投资活动现金流量净额为负1365.32万元，同比下降207.2%[169] - 母公司筹资活动现金流量净额为108.50万元，同比改善101.7%[169] - 母公司期末现金余额为2924.06万元，同比下降68.9%[169] - 销售商品收到的现金同比增长8.8%至3.68亿元[164] - 购建固定资产支付的现金为2306.91万元，同比下降29.4%[165] 所有者权益和股本变动 - 总资产为12.80亿元人民币，较上年度末增长1.74%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为7.06亿元人民币，较上年度末增长0.49%[17] - 归属于母公司所有者权益微增0.5%至7.06亿元，上年末为7.02亿元[150] - 股本从期初8.00亿人民币增加至期末8.16亿人民币，增长2.0%[171][172] - 资本公积从期初4.20亿人民币增加至期末4.34亿人民币，增长3.4%[171][172] - 其他综合收益亏损从期初-7440万人民币扩大至期末-1.56亿人民币，亏损扩大109.3%[171][172] - 盈余公积从期初1994万人民币增加至期末2313万人民币，增长16.0%[171][172] - 未分配利润从期初1.90亿人民币增加至期末1.96亿人民币，增长3.6%[171][172] - 归属于母公司所有者权益合计从期初7.02亿人民币增加至期末7.06亿人民币，增长0.6%[171][172] - 少数股东权益从期初3720万人民币减少至期末397万人民币，下降89.3%[171][172] - 所有者权益合计从期初7.03亿人民币微增至期末7.06亿人民币，增长0.5%[171][172] - 本期综合收益总额为-8134万人民币[171] - 股份支付计入所有者权益金额为1532万人民币[171] - 公司股本保持稳定为80,000,000元[173][174] - 资本公积为420,299,386.51元[173][174] - 其他综合收益为负18,716,663.49元，较期初减少约387%[174] - 盈余公积增加至17,972,066.83元，较期初增长约20%[174] - 未分配利润为170,155,266.71元，较期初增长约6%[174] - 归属于母公司所有者权益合计为669,710,056.56元[174] - 少数股东权益为759,450.04元[174] - 所有者权益合计为670,469,506.60元[174] - 本期综合收益总额为9,793,338.88元[173] - 本期向股东分配利润12,000,000元[173] - 公司股本从80,000,000元增至81,600,000元，增长2.0%[176][177] - 资本公积从417,101,010.01元增至431,273,232.11元，增长3.4%[176][177] - 未分配利润从122,458,777.81元增至127,193,641.33元，增长3.9%[176][177] - 所有者权益合计从639,499,652.02元增至648,959,500.25元，增长1.5%[176][177] - 本期综合收益总额为31,927,626.13元[176] - 股份支付计入所有者权益金额为1,532,222.10元[176] - 对股东分配利润24,000,000元[176] - 提取盈余公积3,192,762.61元[176] - 2019年同期综合收益总额为29,741,806.39元[179][180] - 2019年同期对股东分配利润12,000,000元[180] - 股份总数由80,000,000股增加至81,600,000股，增长1,600,000股（2.00%）[118] - 有限售条件股份由31,725,000股增加至33,325,000股，增长1,600,000股（5.04%）[118] - 其他内资持股由4,845,000股增加至6,345,000股，增长1,500,000股（30.96%）[118] - 境内自然人持股由2,925,000股增加至4,425,000股，增长1,500,000股（51.28%）[118] - 外资持股由26,880,000股增加至26,980,000股，增长100,000股（0.37%）[118] - 境外自然人持股由19,680,000股增加至19,780,000股，增长100,000股（0.51%）[118] - 无限售条件股份保持48,275,000股不变，占比由60.34%降至59.16%[118] - 公司完成限制性股票激励计划授予登记，向54名激励对象实际授予160万股限制性股票，占授予前总股本约2%[124] - 公司变更后累计股本为人民币8160万元[183] 金融资产和投资活动 - 非经常性损益项目中政府补助金额为152.29万元人民币[21] - 衍生金融资产公允价值变动损失159.46万元，期末余额14.3万元[48][57] - 其他权益工具投资公允价值损失813.44万元，期末余额1026.59万元[48][56] - 股票投资初始成本3531.42万元，累计公允价值损失1557.48万元[56] - 金融资产合计公允价值损失972.9万元，期末余额1040.9万元[57] - 证券投资友佳国际期初账面价值1840.03万元，本期公允价值变动损失813.44万元，累计公允价值变动损失1557.48万元，期末账面价值降至1026.59万元[58] - 公司不存在衍生品投资情况[59] 募集资金使用情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 产能提升及自动化升级项目本期投入2786万元，累计投入1.96亿元[54] - 公司募集资金总额为19886.8万元，报告期内投入募集资金2785.96万元，累计投入募集资金总额19589.9万元[61] - 募集资金投资项目"产能提升及自动化升级项目"投资进度达98.5%，累计投入金额19589.9万元[65] - 截至2020年6月30日募集资金余额为790.68万元，将用于支付设备尾款和质保金[62] - 公司曾使用2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2019年12月6日归还[66] - 首次公开发行股票募集资金总额23100万元，扣除发行费用后实际募集资金净额19886.8万元[62] - 报告期内募集资金专户获得银行存款利息净额4.31万元[62] - 公司通过募集资金账户超额支付发行费用150.56万元，后通过自有资金补足152.08万元[66] - 募集资金投资项目未发生变更，累计变更金额为0[65][68] - 募集资金投资项目实施后公司产能不足情况将得到较大改善[78] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[84] - 公司注册资本为人民币6000万元[182] - 公司2017年发行2000万股A股募集资金总额23100万元[182] - 扣除发行费用3213.2万元后实际募集资金净额为19886.8万元[182] 子公司财务表现 - 子公司山东联诚机电科技有限公司2020年上半年总资产为302,788,446.24元，净资产为100,036,602.47元，营业收入为195,378,655.47元，净利润为7,207,015.57元[73][74] - 子公司山东联诚汽车零件有限公司2020年上半年总资产为170,902,137.86元，净资产为86,045,668.82元，营业收入为83,631,223.32元，净利润为3,814,953.74元[73][74] - 公司纳入合并财务报表范围内子公司共计9家[184] 风险因素和市场影响 - 公司产品出口业务占营收比重较大，全球疫情扩散可能对国外市场订单稳定性和产品交付造成影响[75] - 主要原材料为生铁、铝锭等金属材料，价格波动直接影响生产成本和营业利润[76] - 汇率波动将直接影响出口销售盈利水平，可能对财务状况和经营成果带来不利影响[76] 公司治理和股东结构 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为65.45%[83] - 2019年度股东大会投资者参与比例为65.33%[83] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为63.88%[83] - 公司限制性股票激励计划授予54名激励对象160万股限制性股票[94] - 限制性股票授予价格为每股8.9元[94] - 限制性股票激励计划首次授予的股票分三期解除限售，比例分别为30%、30%和40%[122] - 报告期末普通股股东总数为10,785户[127] - 第一大股东郭元强持股19,440,000股，占比23.82%[127] - 第二大股东翠丽控股有限公司持股7,200,000股，占比8.82%[127] - 股东秦同义报告期内持股减少2,925,000股，期末持有975,000股无限售条件普通股[128] - 股东上海艺海创业投资合伙企业报告期内持股减少21,100股[127] - 股东中泰资本股权投资管理报告期内持股减少799,900股[127] - 董事、监事及高管合计持股2334万股，报告期内无变动[138] - 公司授予高管限制性股票合计76万股[138] - 公司报告期内控股股东及实际控制人未发生变更[130] 法律和担保事项 - 公司涉及产品纠纷案一审判决获赔104.88万元[89] - 公司涉及劳动争议纠纷案诉讼金额6.79万元[89] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[88] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[89] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[100] - 公司报告期未发生重大关联交易[95][96][97][98][99] - 公司限制性股票激励计划承诺不提供财务资助已履行完毕[85] - 公司报告期租赁收入总计372,355.44元，其中自有房屋出租收入57,600元，子公司出租收入314,755.44元[103] - 公司报告期支付房屋租金628,569.06元[103] - 公司报告期对外担保实际发生额为0万元[106] - 公司对子公司实际担保余额8,246.13万元，占净资产比例11.68%[106][107] - 公司报告期审批担保额度合计29,000万元[106] - 公司子公司山东联诚机电科技有限公司获得实际担保金额3,495万元[106] - 公司子公司山东联诚汽车零部件有限公司获得实际担保金额1,495万元[106] - 公司报告期无违规对外担保情况[108] - 公司报告期不存在委托理财[109] - 公司报告期不存在其他重大合同[110] 可转换债券和融资活动 - 公司公开发行2.6亿元可转换公司债券[113] - 可转换公司债券发行规模为2.6亿元[114] - 公司公开发行可转换公司债券260万张，每张面值100元，发行总额2.6亿元[125] - 可转换公司债券于2020年8月17日在深圳证券交易所上市[124][125] - 公司报告期内无优先股及可转换公司债券[133][136] 受限资产情况 - 受限资产总额2.13亿元，其中货币资金质押7277万元，固定资产抵押1.05亿元[51] 会计政策和合并报表 - 公司2020年半年度报告经董事会于2020年8月26日批准报出[184] -

收入和利润表现 - 营业收入为1.89亿元人民币，同比增长1.79%[7] - 营业总收入为1.89亿元，同比增长1.8%[40] - 营业收入同比增长8.6%至1.69亿元，上期为1.56亿元[45] - 归属于上市公司股东的净利润为1520.46万元人民币，同比增长1.95%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为1518.39万元人民币，同比大幅增长166.70%[7] - 净利润为1500万元，同比增长1.7%[42] - 归属于母公司所有者的净利润为1520万元[42] - 净利润同比下降16.4%至1619.76万元，上期为1938.58万元[46] - 基本每股收益为0.19元[43] 成本和费用变化 - 营业成本为1.39亿元，同比下降5.2%[41] - 研发费用为542万元，同比增长30.6%[41] - 研发费用同比增长36.4%至530.68万元，上期为389.12万元[45] - 财务费用减少64.17%至1,907,327.34元，主要因汇兑收益增加及利息支出减少[15] - 财务费用为191万元，同比下降64.2%[41] - 财务费用同比下降36.7%至134.84万元，主要因利息费用减少[45] - 资产减值损失增加782.07%至-1,335,791.46元，主要因存货跌价准备增加[15] - 所得税费用同比下降16.4%至285.84万元[46] - 信用减值损失同比改善40%至-55.41万元[46] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1252.42万元人民币，同比增长161.56%[7] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长161.6%至1252.42万元[49][50] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长29.1%至2.1亿元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为578,373.62元[54] - 投资活动现金流量净额转为正值为92.63万元，上期为-1946.55万元[50] - 现金及现金等价物净增加额为-40,576,453.69元[54] - 期末现金及现金等价物余额为40,683,645.28元[54] - 期末现金及现金等价物余额为6782.29万元，较期初下降38.3%[51] - 偿还债务支付现金增加135,800%至67,950,000元[16] - 取得借款收到的现金为15,000,000元[54] - 偿还债务支付的现金为33,000,000元[54] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,012,533.96元[54] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为700,000元[54] - 投资活动现金流入小计为8,426,722.90元[54] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7,160,599.28元[54] - 投资活动现金流出小计为7,848,349.28元[54] 资产和负债变动 - 货币资金从年初1.72亿元减少至1.41亿元，下降18.4%[32] - 交易性金融资产减少87.70%至213,687.56元，主要因远期结售汇公允价值变动[15] - 交易性金融资产从年初173.76万元减少至21.37万元，下降87.7%[32] - 应收款项融资增加291.78%至12,903,273.59元，主要因应收银行承兑汇票增加[15] - 应收款项融资从年初329.35万元增至1290.33万元，增长291.9%[32] - 应收账款从年初1.70亿元微增至1.71亿元，增长0.8%[32] - 存货从年初2.27亿元增至2.37亿元，增长4.0%[32] - 其他应收款减少78.91%至2,382,737.14元，主要因收回股票价格补偿[15] - 其他应收款从年初1129.91万元减少至238.27万元，下降78.9%[32] - 其他权益工具投资从年初1840.03万元减少至1186.28万元，下降35.5%[33] - 预收款项增加79.84%至9,226,193.76元，主要因模具及农装货款增加[15] - 短期借款从年初1.35亿元减少至1.17亿元，下降13.3%[33] - 短期借款为7700万元，同比下降18.9%[37] - 一年内到期非流动负债减少69.96%至15,050,000元[15] - 一年内到期非流动负债从年初5010万元减少至1505万元，下降70.0%[33] - 应付账款为7599万元，同比下降32.5%[37] - 固定资产为2.79亿元，同比下降0.1%[37] - 总资产为12.19亿元人民币，较上年度末减少3.12%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为7.11亿元人民币，较上年度末增长1.23%[7] - 归属于母公司所有者权益从年初7.02亿元增至7.11亿元，增长1.2%[34] 非经常性损益及特殊项目 - 计入当期损益的政府补助为80.21万元人民币[8] - 公司购买远期结售汇产生的公允价值变动及投资收益损失为-94.42万元人民币[8] - 其他收益减少93.52%至802,109.01元，主要因政府补贴收入减少[15] - 加权平均净资产收益率为2.15%，同比下降0.05个百分点[7] 股东和融资信息 - 报告期末普通股股东总数为10,456名[11] - 公司公开发行可转换公司债券申请获审核通过，募资额不超过26,000万元[17][18]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为7.478亿元，同比增长12.39%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为4629.70万元，同比增长2.97%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3848.71万元，同比增长18.10%[16] - 基本每股收益为0.58元/股，同比增长3.57%[16] - 加权平均净资产收益率为6.75%，较上年下降0.06个百分点[16] - 公司营业收入同比增长12.39%至7.478亿元[36][42] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长2.97%至4629.7万元[36] - 第一季度营业收入为1.86亿元，第二季度为1.73亿元，第三季度为1.75亿元，第四季度为2.13亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1491万元，第二季度为976万元，第三季度为909万元，第四季度为1253万元[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为569万元，第二季度为971万元，第三季度为1087万元，第四季度为1221万元[21] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为4629.70万元[101] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为4496.15万元[101] - 2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为4709.71万元[101] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本188,661,130.91元同比增长12.79%，占营业成本比重39.15%[47] - 销售费用36,379,734.99元同比增长34.31%，主要受对美出口产品关税增加影响[54] - 研发费用20,126,323.33元同比增长17.77%，主要因公司持续加大新产品新工艺开发投入[54] - 研发投入金额2019年为2012.63万元，同比增长17.77%[56] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6172.54万元，同比大幅增长210.98%[16] - 公司2019年经营活动现金流净额较净利润高出1545.38万元，现金流状况显著改善[16] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为479万元，第二季度为1886万元，第三季度为-878万元，第四季度为4686万元[21] - 经营活动现金流量净额6172.54万元，同比增长210.98%[58] - 投资活动现金流量净额1873.59万元，同比改善110.83%[58] - 现金及现金等价物净增加额1586.05万元，同比改善109.16%[58] - 经营活动现金流与净利润差异1604.47万元，占净利润35.12%[60] 资产和负债变化 - 2019年末总资产为12.58亿元，较上年末增长2.76%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为7.023亿元，较上年末增长4.53%[17] - 固定资产较期初增长15.56%[30] - 在建工程较年初下降59.02%[30] - 货币资金较年初增加52.59%[30] - 交易性金融资产较年初下降97.69%[30] - 其他应收款较年初大幅增长376.73%[30] - 应收账款期末余额1.70亿元，占总资产比例13.49%，同比增长2.31个百分点[64] - 固定资产期末余额4.64亿元，占总资产比例36.91%，同比增长4.08个百分点[64] - 短期借款期末余额1.35亿元，占总资产比例10.73%，同比下降4.74个百分点[64] - 交易性金融资产期初为7532.63万元，本期全部出售，期末降至0元[66] - 其他权益工具投资公允价值变动损失1267.12万元，累计权益变动-744.04万元，期末降至1840.03万元[66] - 受限货币资金为6238.74万元，用途为保证金[67] - 抵押固定资产房屋建筑物价值7980.04万元，机器设备价值7847.11万元，土地使用权价值1620.66万元[67] - 担保借款总额为2.28亿元，抵押资产包括房屋、土地及设备[69] 业务线表现 - 农机/工程机械零件收入同比增长33.96%至1.835亿元[42] - 公司工业营业收入731,285,345.72元，同比增长13.52%，毛利率25.17%同比增长1.57%[44] - 乘用车零件营业收入164,716,376.76元同比增长0.67%，营业成本122,644,397.22元同比下降2.96%[44] - 农机/工程机械零件营业收入183,535,175.53元同比增长33.96%，营业成本135,692,328.13元同比增长29.26%[44] - 商用车零件营业收入153,409,425.60元同比增长22.46%，毛利率29.68%同比增长2.93%[44] - 外销营业收入300,834,967.35元同比增长28.21%，毛利率32.43%同比增长8.83%[45] - 铸铁产品销售量32,808.35吨同比增长20.00%，生产量32,334.9吨同比增长9.93%[45] 地区表现 - 外销收入同比增长28.21%至3.008亿元[42] - 境外资产联诚控股规模4963万元占净资产比重7.07%[31] 研发投入与人员 - 研发人员数量125人，同比增长60.26%，研发人员占比7.36%[56] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益项目中政府补助金额为1468万元[22] - 2019年非流动资产处置损益为-609万元[22] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为41万元[23] - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为208万元[23] - 2019年其他营业外收入和支出为-168万元[23] - 2019年非经常性损益合计金额为781万元[23] - 政府补助计入其他收益1350.93万元，占利润总额25.63%[63] - 衍生金融资产公允价值变动收益为173.76万元，期末价值为173.76万元[66] - 股票投资公允价值变动损失1267.12万元，累计收益366.04万元[75] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额314,457,265.12元占年度销售总额比例42.05%[51] 募集资金使用 - 报告期投资额8059.05万元，同比下滑47.82%[70] - 产能提升及自动化项目累计投入1.68亿元，进度56.01%[73] - 募集资金累计使用1.68亿元，尚未使用3082.86万元[77] - 首次公开发行募集资金总额为2.31亿元，实际募集资金净额为1.98868亿元[78] - 2019年度实际使用募集资金4847.35万元[79][81] - 2019年度募集资金专户利息净收入21.58万元，理财产品收益73.6万元[79] - 截至2019年末募集资金专户余额为3572.33万元[79] - 产能提升及自动化升级项目累计投入资金1.680394亿元，投资进度达84.50%[81] - 公司使用2500万元闲置募集资金临时补充流动资金，已于2019年12月6日归还[82] - 募集资金支付发行费用超额150.56万元，已通过自有资金补足152.08万元[82] - 募投项目实施期限延期至2020年6月30日[81] - 2018年以募集资金置换预先投入的自筹资金3866.56万元[82] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品7,500万元，期末已全部到期[141] 利润分配与分红 - 公司利润分配预案为以8000万股为基数，每10股派发现金红利3元（含税）[4] - 2019年度现金分红总额为2400万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的51.84%[101][102] - 2018年度现金分红总额为1200万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的26.69%[99][101] - 2017年度现金分红总额为2000万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的42.47%[99][101] - 公司总股本为8000万股，2019年度每10股派发现金红利3元[99][102] - 2018年度每10股派发现金红利1.5元[99] - 2017年度每10股派发现金红利2.5元[99] - 2019年度剩余未分配利润为2229.70万元结转以后年度分配[102] 管理层讨论和指引 - 公司产品出口业务占营收比重较大，全球疫情扩散可能对国外订单稳定性和交付造成冲击[91] - 主要原材料生铁、铝锭等金属材料价格波动直接影响生产成本和营业利润[92] - 汇率波动直接影响出口销售盈利水平，可能对财务状况和经营成果带来不利影响[93] - 首发募集资金投资项目实施后产能将得到较大改善，但市场不确定性可能影响新增产能消化[93] - 铸造行业企业众多竞争激烈，公司在市场开拓和技术升级方面面临挑战[94] - 公司遵循"零件—部件—整机"发展战略，进行上下游产业链延伸整合[89] - 未来将对生产装备进行产能提升和自动化升级，解决产能瓶颈[89] - 重点开发高技术含量和高附加值的高端铸件产品，优化产品结构[90] - 加大研发投入提升技术创新能力，构建更高水平的技术创新与人才平台[89] - 公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币2.6亿元（26000万元）[147] - 可转换债券发行申请于2019年10月29日获证监会受理[147] 子公司表现 - 子公司山东联诚机电科技注册资本3304万元，总资产2.94亿元，净资产9283万元，营业收入3.68亿元，营业利润1318万元，净利润995万元[87] 担保情况 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计4,062万元[137] - 报告期末对子公司实际担保余额合计11,552万元[137] - 报告期内审批对子公司担保额度合计29,000万元[137] - 子公司山东联诚机电科技获3,000万元担保额度，实际使用286.53万元[137] - 子公司山东联诚汽车零件获1,500万元担保额度，实际使用1,500万元[137] - 子公司山东联诚机电科技获2,275万元抵押担保额度，实际使用2,275万元[137] - 报告期内对外担保实际发生额为0[137] - 报告期末实际对外担保余额为0[137] - 公司报告期末实际担保余额合计为11,552万元，占净资产比例为16.45%[138] - 报告期内公司审批担保额度合计为29,000万元，实际发生担保额4,062万元[138] - 子公司山东联诚机电科技获3,500万元担保额度，实际担保金额3,495万元[138] - 子公司山东联诚汽车零件获3,500万元担保额度，实际担保金额1,495万元[138] - 报告期内无违规对外担保情况[139] 租赁与关联交易 - 公司报告期租赁收入合计为790,099.88元，其中母公司房屋租赁收入115,200元[133]，子公司房屋租赁收入合计629,911.38元（上海物业239,167.18元+170,833.70元+128,047.50元+91,462.50元）[133]，设备租赁收入145,388.50元[133] - 公司支付上海万狮置业有限公司房屋租金1,257,138.12元[134] 会计政策变更 - 公司2019年执行新财务报表格式 拆分应收票据及应收账款项目并增加应收款项融资项目[112] - 公司2019年会计政策变更依据财政部财会〔2019〕6号及财会〔2019〕16号通知[112] - 公司2019年利润表增加以摊余成本计量的金融资产终止确认收益明细项目[112] - 应收票据及应收账款调整前为140,610,461.59元，调整后拆分为应收票据3,340,000.00元和应收账款137,270,461.59元[113] - 应付票据及应付账款调整前为180,043,052.38元，调整后拆分为应付票据36,327,459.97元和应付账款143,715,592.41元[113] - 首次执行新金融工具准则导致交易性金融资产增加75,326,250.00元[115] - 应收账款从137,270,461.59元减少至136,892,494.87元，下降377,966.72元[115] - 其他流动资产从89,029,023.79元减少至14,077,961.29元，下降74,951,062.50元[115] - 资产总计从1,224,210,674.54元减少至1,223,965,665.13元，下降245,009.41元[115] - 所有者权益合计从672,920,556.02元减少至672,626,609.11元，下降293,946.91元[115] - 公司资产负债表显示交易性金融资产新增75,326,250.00元[116] - 其他流动资产从79,389,206.41元减少至4,438,143.91元，下降74,951,062.50元[116] 股东与股权结构 - 有限售条件股份数量为3172.5万股占总股本39.66%[155] - 无限售条件股份数量为4827.5万股占总股本60.34%[155] - 外资持股数量为2688万股占总股本33.60%[155] - 境外自然人持股数量为1968万股占总股本24.60%[155] - 境内自然人持股数量为292.5万股占总股本3.66%[155] - 境内法人持股数量为192万股占总股本2.40%[155] - 公司股份总数保持8000万股无变动[155] - 国家持股与国有法人持股比例均为0%[155] - 报告期末普通股股东总数为11,338名，年度报告披露日前上一月末为10,428名[157] - 控股股东郭元强持股比例为24.30%，持股数量为19,440,000股[157][160] - 股东翠丽控股有限公司持股比例为9.00%，持股数量为7,200,000股[157] - 股东秦同林、秦同河、秦福强持股比例均为4.88%，持股数量均为3,900,000股[158] - 山东省高新技术创业投资有限公司持股比例为4.86%，持股数量为3,889,900股[158] - 上海艺海创业投资合伙企业持股比例为3.19%，持股数量为2,553,700股，报告期内减持446,300股[158] - 中泰资本股权投资管理公司持股比例为1.99%，持股数量为1,591,104股，报告期内减持2,596,896股[158] - 济宁英飞尼迪创业投资中心持股比例为1.50%，持股数量为1,200,000股[158] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[157] - 公司实际控制人为加拿大籍自然人郭元强，通过INNOVISION INVESTMENTS LIMITED控制翠丽控股有限公司100%股权[158][160][161] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长兼总经理郭元强期末持股19,440,000股，占董事、监事及高级管理人员合计持股总数23,340,000股的83.3%[169][170] - 董事秦同义期末持股3,900,000股，占董事、监事及高级管理人员合计持股总数23,340,000股的16.7%[169][170] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数23,340,000股，期内无任何增减持变动[169][170] - 董事张世磊于2019年12月14日因个人原因离任，其期末持股为0股[169][171] - 除郭元强及秦同义外，其余所有董事、监事及高级管理人员期末持股均为0股[169][170] - 董事、监事及高级管理人员中男性占比100%，年龄分布在41至71岁之间[169][170] - 董事长郭元强为加拿大籍，拥有清华大学机械工程系铸造专业背景及高级铸造工程师职称[172] - 董事秦同义为中国国籍，无境外居留权，具有多年铸造行业管理经验[172] - 独立董事张志勇现任中国铸造协会执行副会长兼秘书长，具有行业机构管理背景[173] - 独立董事胡志斌为加拿大籍，拥有金融投资领域专业经验[174] - 独立董事刘震自2015年11月起担任江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事[175] - 监事会主席何振生自2015年10月起担任山东联诚精密制造股份有限公司监事会主席[175] - 监事杨金学现任鲁证创业投资有限公司投资总监[176] - 监事蒋磊自2015年10月起担任山东联诚精密制造股份有限公司职工代表监事[176] - 副总经理左衍军自2015年10月起担任山东联诚精密制造股份有限公司副总经理[177] - 副总经理周向东自2004年2月加入山东联诚精密制造股份有限公司负责生产管理[177] - 财务总监马继勇自2015年10月起担任山东联诚精密制造股份有限公司财务总监[178] - 董事会秘书宋志强自2015年10月起担任山东联诚精密制造股份有限公司董事会秘书[178] - 监事杨金学在中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司担任投资总监并领取报酬[179] - 郭元强在山东联诚汽车零件有限公司等7家关联企业担任执行董事或董事职务[179] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.75亿元人民币，同比增长4.50%[7] - 年初至报告期末营业收入为5.35亿元人民币，同比增长9.20%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为909.36万元人民币，同比下降26.34%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3376.40万元人民币，同比下降14.41%[7] - 营业总收入同比增长4.5%至1.75亿元[38] - 净利润同比下降25.7%至897万元[39] - 营业总收入为5.35亿元，同比增长9.2%[45] - 营业利润为3792.34万元，同比下降17.8%[47] - 净利润为3339.55万元，同比下降14.8%[47] - 归属于母公司所有者的净利润为3376.40万元[47] - 母公司营业收入为4.52亿元，同比增长21.3%[50] - 母公司净利润为4256.39万元，同比下降39.7%[51] - 综合收益总额为4256.39万元，同比下降39.7%[52] - 母公司净利润同比下降2.6%至1282万元[42] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长4.3%至1.33亿元[38] - 研发费用同比增长11.5%至464万元[38] - 销售费用本期发生额2099.44万元，同比增长32.91%[16] - 研发费用为1457.04万元，同比增长22.9%[45] - 营业总成本为5.03亿元，同比增长10.4%[45] - 母公司营业成本为3.46亿元，同比增长19.4%[50] 资产和负债变化 - 公司总资产为11.65亿元人民币，较上年度末下降4.85%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为6.77亿元人民币，较上年度末增长0.77%[7] - 公司总资产从2018年底的12,242.11百万元下降至2019年9月30日的11,648.83百万元，降幅为4.8%[29][31] - 货币资金从2018年底的112.92百万元减少至108.07百万元，降幅为4.3%[28] - 应收账款从137.27百万元增加至149.94百万元，增幅为9.2%[28] - 存货从220.35百万元增加至240.96百万元，增幅为9.4%[28] - 短期借款从189.34百万元下降至138.78百万元，降幅为26.7%[29] - 长期借款从99.90百万元下降至69.75百万元，降幅为30.2%[30] - 归属于母公司所有者权益从671.92百万元微增至677.12百万元，增幅为0.8%[31] - 母公司货币资金从80.53百万元下降至72.27百万元，降幅为10.3%[33] - 母公司应收账款从119.30百万元下降至79.12百万元，降幅为33.7%[33] - 母公司短期借款从125.00百万元下降至65.00百万元，降幅为48.0%[34] - 应付票据同比下降71%至678万元[35] - 一年内到期非流动负债激增300倍至3005万元[35] - 长期借款同比下降60.2%至1985万元[35] - 应收票据期末余额1155.06万元，较年初增长245.83%[15] - 其他流动资产期末余额1251.58万元，较年初下降85.94%[15] - 其他权益工具投资期末余额1450.75万元，较年初下降53.31%[15] - 公司总资产为1,015,594,347.18元[69] - 流动资产合计403,091,633.65元（占总资产39.7%）[69] - 非流动资产合计612,502,713.53元（占总资产60.3%）[69] - 流动负债合计328,160,433.34元（占总负债79.3%）[69] - 短期借款125,000,000.元（占流动负债38.1%）[69] - 应付账款116,746,894.61元（占流动负债35.6%）[69] - 非流动负债合计85,354,041.89元（占总负债20.6%）[70] - 长期借款49,900,000.00元（占非流动负债58.5%）[70] - 所有者权益合计602,079,871.95元（权益比率59.3%）[70] - 未分配利润89,980,975.75元（占所有者权益14.9%）[70] - 货币资金为112,921,415.69元[62] - 应收账款为137,270,461.59元[62] - 存货为220,353,942.01元[63] - 流动资产合计为583,645,588.43元[63] - 固定资产为401,833,480.29元[63] - 非流动资产合计为640,565,086.11元[63] - 资产总计为1,224,210,674.54元[63] - 短期借款为189,335,635.36元[63] - 应付账款为143,715,592.41元[64] - 负债合计为551,290,118.52元[65] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1486.58万元人民币，同比大幅增长192.46%[7] - 收到的税费返还本期发生额2004.39万元，同比增长41.07%[16] - 收回投资收到的现金本期发生额7500万元，同比下降66.67%[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为15.92万元，同比上升236.61%[16] - 经营活动现金流量净额1486.58万元，同比增长192.4%[55] - 投资活动现金流量净额3962.12万元，同比由负转正（上期为-1.56亿元）[55] - 筹资活动现金流量净额-5346.87万元，同比扩大224.0%[55] - 销售商品提供劳务收到现金5.11亿元，同比增长10.3%[54] - 购买商品接受劳务支付现金3.57亿元，同比增长5.1%[55] - 期末现金及现金等价物余额9523.52万元，同比下降4.1%[55] - 购建固定资产等支付现金3903.75万元，同比下降42.7%[55] - 取得投资收益收到现金73.60万元，同比下降80.2%[55] - 收到税费返还2004.39万元，同比增长41.1%[55] 其他财务数据 - 本报告期基本每股收益为0.1137元/股，同比下降26.31%[7] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为4.96%，同比下降1.00个百分点[7] - 公司获得政府补助1399.77万元人民币，为非经常性损益主要来源[8] - 投资收益本期发生额40.98万元，同比下降90.69%[16] - 营业外支出本期发生额112.60万元，同比增长1097.23%[16] - 股票投资公允价值变动累计计入权益-2080.67万元[21] - 基本每股收益同比下降26.3%至0.1137元[40] - 其他综合收益亏损扩大至169万元[39] - 基本每股收益为0.4221元，同比下降14.4%[48]