山东联诚精密制造股份有限公司 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定； 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人：郭元强 主管会计工作负责人：邱秀梅 会计机构负责人：张祥梅 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公司核 | 2023 年 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 年半年 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 算的会计科 | 期初占用 | 度占用累计发 | 年度占用资 | 度偿还累计 | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 的关联关 | | | 生金额（不含 | 金的利息 | | | 原因 | | | | | | 目 | 资金余额 | | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | 系 | | | ...

会议基本信息 - 会议名称：山东联诚精密制造股份有限公司2022年度业绩说明会 [1][2][3] - 会议时间：2023年5月10日（星期三）下午15:00 - 17:00 [1][3] - 会议地点：网络互动平台全景网“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net） [1][3] - 接待人员：公司董事长兼总经理郭元强、独立董事刘震、董事会秘书宋志强、财务总监邱秀梅、保荐代表人安忠良 [1] - 活动类别：业绩说明会 [2] 投资者关注问题及公司回复 股价相关 - 投资者反馈持有股票两年多仍亏损，质疑做实业公司不受市场待见，公司表示一直在努力做好生产经营管理，股价波动属市场行为，受诸多因素影响 [3][4] 业务拓展相关 - 投资者询问机器人零部件开发洽谈进度，公司称正积极推进包括机器人零件在内的新产品开发工作，重大事项将及时披露 [4] 亏损扭转措施相关 - 投资者询问扭转亏损措施，公司表示持续全方位服务客户，加大资产投资，推行精益生产，加强内部管理和质量提升，优化客户和产品结构，推进全员创新工作 [4] 收购公司相关 - 投资者询问山东三起汽车配件公司生产情况，公司称收购工作正按《股权转让协议》约定有序推进，股权交割完成后将及时公告 [4][5] 未来增长点相关 - 投资者询问公司在重卡工程机械行业不景气情况下的未来新增长点，公司表示将精耕主业，加大新客户、新产品开发力度，开发高端铸件产品，跟进国产替代需求，开拓新能源车领域市场，优化客户和产品结构，提升产能和智能化升级 [5] 规划目标偏差相关 - 投资者提及2018年制定的五年规划（2022年销售收入达120亿，利税25亿）与实际偏差较大的原因，公司让关注官方信息披露渠道，同时会加大投资，全方位服务客户，推行精益生产等工作 [5] 可转债相关 - 投资者询问2.6亿元可转债募资项目进展、推动转股工作及是否下修转股价，公司称项目仍在建设中，暂无下修转股价格计划，有计划将及时公告 [5][6] 经营规划相关 - 投资者询问今年经营规划，公司表示2023年将围绕整体发展战略，服务高端客户，加大资产投资，推行精益生产，优化结构，推进全员创新工作 [6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.19亿元，同比下降3.53%[4][7] - 归属于上市公司股东的净亏损172.32万元，同比下降117.93%[4][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损402.48万元，同比下降143.16%[4] - 营业收入从3.30亿元降至3.19亿元，下降3.5%[23][24] - 净利润从1088.32万元转为亏损59.49万元[24] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损172.32万元，同比下降117.93%[25] - 基本每股收益为负0.02元，同比下降125%[25] 成本和费用（同比环比） - 财务费用1259.59万元，同比上升29.58%，主要因汇率变化导致汇兑损益变动[12] - 研发费用从653.78万元增至758.79万元，增长16.1%[24] - 财务费用从972.08万元增至1259.59万元，增长29.6%[24] - 利息费用从925.13万元增至1005.58万元，增长8.7%[24] - 信用减值损失139.27万元，同比扩大1019.94%，主要因计提信用减值损失净额增加[12] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1041.06万元，同比上升122.58%[4] - 支付的各项税费同比大幅增长126.92%至874.09万元，主要因增值税及所得税支付增加[14] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降40.45%至1575.64万元，主要因海运费支出减少[14] - 处置长期资产收回现金净额同比激增3689.90%至736.76万元，主要因固定资产处置增加[14] - 购建长期资产支付的现金同比下降60.56%至1996.79万元，主要因设备及基建款项减少[14] - 取得借款收到的现金同比增长43.13%至2.48亿元，反映融资规模扩大[14] - 偿还债务支付的现金同比增长113.47%至1.04亿元，显示到期偿还款项增加[14] - 分配股利及利息支付的现金同比下降42.00%至216.17万元，主要因贷款利率下降及付息贷款规模减少[14] - 经营活动产生的现金流量净额转为正数，达1041.06万元，上年同期为负4610.50万元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为负3300.03万元，较上年同期负7305.07万元有所改善[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.40亿元，较上年同期5.19亿元大幅下降[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.99亿元，同比下降3.26%[26][27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.17亿元，同比下降20.16%[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6137.29万元，同比下降11.27%[27] - 现金及现金等价物净增加额为1.16亿元，期末余额达3.04亿元[27] - 取得借款收到的现金为2.48亿元，同比增长43.12%[27] 资产和负债变化 - 货币资金3.67亿元，较年初增长49.40%，主要因美元存款利息率高暂未结汇及运营资金需求增加[8] - 交易性金融资产1659.22万元，较年初增长1286.81%，主要因使用闲置自有资金进行证券投资[8] - 长期借款1.20亿元，较年初增长135.16%，主要因长期融资规模增加[11] - 公司总资产从年初226.52亿元增长至243.11亿元，增幅7.3%[20][21] - 货币资金从2.46亿元增至3.67亿元，增长49.4%[20] - 交易性金融资产从119.64万元增至1659.22万元，增长1287%[20] - 短期借款从3.86亿元增至4.56亿元，增长18.1%[21] - 长期借款从5120万元增至1.20亿元，增长135.2%[21] 非经常性损益及政府补助 - 政府补助232.99万元，计入其他收益，同比上升622.69%[5][12] 股东信息及股权结构 - 公司普通股股东总数13,590户，无优先股股东[16] - 控股股东郭元强持股19.20%且质押2127.70万股，占其持股比例的84.2%[16][17] - 公司回购专用账户持有426.31万股股份，占总股本的3.24%[17]

公司基本信息 - 公司股票简称联诚精密，代码002921，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是郭元强，注册地址为山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号，邮编272100[13] - 董事会秘书是宋志强，电话0537 - 3956829；证券事务代表是刘玉伦，电话0537 - 3956905[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（http://www.szse.cn/），媒体有《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告备置地点为公司证券部[15] - 公司统一社会信用代码为91370000166116783G，上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[16] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为12.2979291833亿元，较2021年增长1.59%[17] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为2577.558838万元，较2021年下降65.26%[17] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.0303658854亿元，较2021年增长12599.80%[17] - 2022年末总资产为22.6519400554亿元，较2021年末增长23.43%[17] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为12.2839382977亿元，较2021年末增长36.84%[17] - 2022年非流动资产处置损益为 - 266.289937万元，2021年为 - 358.802940万元，2020年为 - 237.453039万元[22] - 2022年计入当期损益的政府补助为785.828265万元，2021年为1478.207256万元，2020年为464.613582万元[22] - 2022年公司实现营业收入12.2979291833亿元，同比增长1.59%；归属于上市公司股东的净利润2577.56万元，同比下降65.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2072.50万元，同比下降67.16%[41] - 销售费用从2021年的13,591,265.00元增至2022年的14,197,816.97元，同比增加4.46%[59] - 管理费用从2021年的95,811,578.85元降至2022年的82,396,445.88元，同比减少14.00%[59] - 财务费用从2021年的26,033,396.41元降至2022年的22,944,129.58元，同比减少11.87%[59] - 研发费用从2021年的27,786,638.87元增至2022年的28,737,289.09元，同比增加3.42%[59] - 公司研发人员数量从2021年的160人增加到2022年的188人，变动比例为17.50%，占比从6.94%提升至8.59%，变动1.65%[62] - 2022年研发投入金额为28,737,289.09元，较2021年的27,786,638.87元增长3.42%，占营业收入比例从2.30%提升至2.34%，变动0.04%[62] - 经营活动现金流入小计2022年为1,340,315,716.71元，较2021年的1,212,357,270.34元增长10.55%[64] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为103,036,588.54元，较2021年的811,324.36元增长12,599.80%[64] - 投资活动现金流入小计2022年为23,801,116.54元，较2021年的63,898,663.11元减少62.75%[64] - 投资活动现金流出小计2022年为454,351,987.70元，较2021年的208,803,607.96元增长117.60%[64] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 430,550,871.16元，较2021年的 - 144,904,944.85元减少197.13%[64] - 筹资活动现金流入小计2022年为906,309,983.40元，较2021年的337,440,500.00元增长168.58%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为350,412,514.35元，较2021年的91,606,125.93元增长282.52%[64] - 现金及现金等价物净增加额为29,357,611.65元，同比上升154.72%[65][66] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升12599.80%[65] - 投资活动现金流入同比下降62.75%，现金流出同比上升117.60%[65] - 筹资活动现金流入同比上升168.58%，现金流出同比上升126.13%[65] - 经营活动现金净流量比净利润多6,427.60万元，占净利润的165.83%[66] - 2022年末货币资金245,569,078.08元，占总资产10.84%；应收账款248,654,649.64元，占10.98%；存货376,175,876.54元，占16.61%；固定资产739,046,968.26元，占32.63%[68] - 短期借款386,494,312.06元，占总资产17.06%，主要系短期贷款增加[69] - 境外资产中联诚控股有限公司规模5,097.25万元，占公司净资产4.15%；LIANCHENG (USA),INC规模9,006.32万元，占7.33%[69] - 以公允价值计量的金融资产期末数为62,681,633.81元，其他非流动金融资产为29,285,663.33元，应收款项融资为8,408,612.60元[71] - 报告期投资额为213,762,771.57元，上年同期为272,896,969.12元，变动幅度为 -21.67%[74] - 2022年度，公司首次公开发行股票实际使用募集资金100.42万元，截至2022年11月25日全部使用完毕[82] - 公开发行募集资金收到银行存款利息扣除手续费净额41.25万元[84] - 非公开发行募集资金收到银行存款利息扣除手续费净额154.32万元[85] - 2022年归属母公司股东的净利润为25,775,588.38元，母公司净利润为9,756,755.30元[160] - 母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金975,675.53元[160] - 截至2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润为130,596,591.56元[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业收入12.0170118569亿元，占比97.72%，同比增长1.59%；其他业务收入2809.173264万元，占比2.28%，同比增长1.32%[45][46] - 乘用车零件收入1.4843667852亿元，占比12.06%，同比下降10.12%；农机/工程机械零件收入4.1898975241亿元，占比34.07%，同比增长3.28%[46] - 商用车零件收入1.6510357577亿元，占比13.43%，同比下降25.02%；压缩机零件收入1.5576873240亿元，占比12.67%，同比下降12.49%[46] - 环保/水处理零件收入584.664828万元，占比0.48%，同比增长52.73%；新能源（光热发电）零件收入1190.663271万元，占比0.97%，同比增长120.69%[46] - 电力金具零件收入1.5747036359亿元，占比12.80%，同比增长89.93%；食品机械零件收入同比下降100.00%[46] - 其他零件收入8559.835333万元，占比6.96%，同比增长44.50%；整机与总成收入5258.044868万元，占比4.28%，同比下降11.19%[46] - 主营外销收入6.3456004422亿元，占比51.60%，同比增长36.53%；主营内销收入5.6714114147亿元，占比46.12%，同比下降21.02%[46] - 铸铁产品销售量37498.48吨，同比下降21.53%；生产量34751.54吨，同比下降32.94%；库存量11059.07吨，同比下降19.90%[49] - 铸铝产品销售量3561.86吨，同比下降6.00%；生产量3627.58吨，同比下降9.44%；库存量1164.29吨，同比增长5.98%[49] - 铸钢产品销售量同比上升40.44%[50] - 工业-零件产品外购成品金额从2021年的31,763,684.22元增至2022年的65,675,330.01元，同比增加106.76%[52][54] - 产品分类中，环保/水处理零件产品成本从2021年的2,230,026.64元增至2022年的3,710,767.06元，同比增加66.40%；新能源（光热发电）零件产品成本从2021年的4,187,129.92元增至2022年的10,119,333.02元，同比增加141.68%；其他零件产品成本从2021年的49,411,749.62元增至2022年的74,352,755.11元，同比增加50.48%；电力金具零件产品成本从2021年的74,124,601.71元增至2022年的125,853,830.62元，同比增加69.79%[54] - 食品机械零件产品成本从2021年的2,700,632.65元降至2022年的0元，同比减少100.00%[54] 公司业务相关信息 - 公司主要产品包括各类精密机械零部件，有1000多个品种[28] - 公司所处行业为金属制品行业，产品广泛应用于商用车、工程机械等多种行业[27] - 公司产品包括光热发电、环保及水处理、交通运输、电力系统等领域零部件[32] - 公司实行定制化生产模式，具备快速响应能力，形成完整零部件制造体系[34] - 公司原材料等主要向国内厂商及经销商比价及招标采购，水、电、天然气由当地公司供应[35] - 公司主要产品实行订单式生产，采取直销方式销售，拥有全球化网络[35] - 我国铸件向高端市场调整，灰铁铸件产量比例将下降，球墨铸铁件、铝合金和镁合金铸件产量比例将提高[35] - 我国将加大废旧金属循环利用，形成铸件清洁生产复合工艺，实现节能减排[35] - 公司是中国铸造行业综合百强等企业，具备完善精密铸件制造服务体系和多种业务承接能力[37] - 公司汽车、压缩机、农机/工程机械、光热发电等零部件客户包括ASC、丹佛斯、CNH、戴维布朗等[37] - 公司研发部门为省级技术中心，采用与客户协同研发模式，提高前瞻性产品研发能力[38] - 公司产品通过IATF16949等认证，有质量保证体系和技术开发能力，具性价比优势[38] 募集资金相关信息 - 2017年首发上市募集资金总额19886.80万元，本期已使用100.42万元，累计使用20384.4万元[80] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额25073.87万元，本期已使用6416.13万元，累计使用23315.4万元，尚未使用1979.29万元[81] - 2022年非公开发行A股股票募集资金总额40267.26万元，本期已使用11724.49万元，累计使用11724.49万元，尚未使用28727.81万元[81] - 各次募集资金合计总额85227.93万元，本期已使用18241.04万元，累计使用55424.29万元，尚未使用30707.1万元[81] - 2017年首次公开发行股票募集资金净额为19886.80万元[81] - 公司于2020年7月17日公开发行260万张可转换公司债券，每张面值100元[83] - 公司2022年公开发行股票募集资金总额26000万元，扣除费用后净额25073.87万元，2022年使用6416.13万元，余额1979.29万元[84] - 公司2022年2月非公开发行25601208股新股，募集资金总额42370万元，扣除费用后净额40267.26万元[84] - 2022年非公开发行募集资金使用11724.49万元，余额28727.81万元，其中3727.8

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2023-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告已 于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，为使广 大投资者进一步了解公司 2022 年年度报告和经营情况，公司将于 2023 年 5 月 10 日（星期三）（15:00—17:00）在全景网提供的网上平台举办 2022 年度网上业 绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景•路演天 下"（ http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有： 公司董事长兼总经理郭元强先生、独立董事刘震先生、董事会秘书宋志强 先生、财务总监邱秀梅女士、保荐代表人安忠良先生（如遇特殊情况，参会人 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入2.98亿元同比下降0.65%[6] - 前三季度累计营业收入9.43亿元同比增长6.44%[6] - 营业总收入为9.43亿元，同比增长6.4%[25] - 第三季度归母净利润348.56万元同比下降75.20%[6] - 前三季度归母净利润2808.10万元同比下降54.86%[6] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降54.86%至2808.1万元[13] - 净利润为3703.8万元，同比下降39.6%[27] - 归属于母公司股东的净利润为2808.1万元，同比下降54.9%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为9.03亿元，同比增长11.3%[25] - 营业成本为7.89亿元，同比增长15.8%[25] - 原材料价格上涨及人工成本上升导致毛利率下降[10] - 财务费用同比下降55.38%至965.5万元，主要因汇率变动导致汇兑收益增加[13] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额6437.92万元同比增长484.91%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为6437.9万元，同比增长484.9%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.68亿元，同比增长13.2%[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.02亿元，同比增长9.7%[29] - 投资活动现金流入小计为1292.01万元，同比下降78.78%[30] - 投资活动现金流出小计3.90亿元，同比增长107.46%[30] - 投资活动现金流量净额为-3.77亿元，同比扩大196.67%[30] - 筹资活动现金流入小计7.68亿元，同比增长233.65%[30] - 期末现金及现金等价物余额2.05亿元，较期初增长17.33%[30] 融资及投资活动 - 吸收投资收到的现金同比增长1052.60%至4.03亿元，主要来自非公开发行股票募集资金[15] - 取得借款收到的现金同比增长98.89%至3.65亿元，因经营资金需求增加[15] - 投资支付现金同比增长337.20%至2.62亿元，用于非公开发行募集资金购买大额存单[15] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比增长8264.54%至1.21亿元，用于股份回购及票据融资保证金[15] - 投资上海神力科技合计6140万元，获得3.9858%股权[19][20] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.27亿元，同比基本持平[30] - 投资支付现金2.62亿元，同比增长337.20%[30] 资产和负债变动 - 货币资金2.97亿元较年初增长62.75%因非公开发行募集资金[11] - 公司货币资金从年初1.827亿元增长至2.974亿元，增幅62.7%[22] - 应收账款从2.586亿元略降至2.524亿元，减少2.4%[22] - 存货从3.866亿元降至3.764亿元，减少2.6%[22] - 短期借款从2.403亿元大幅增至3.876亿元，增幅61.4%[23] - 短期借款3.88亿元较年初增长61.33%因经营资金需求增加[11] - 固定资产从5.884亿元增至6.896亿元，增幅17.2%[22][23] - 总资产22.82亿元较年初增长24.32%[6] - 公司总资产从18.35亿元增至22.82亿元，增幅24.4%[22][23] - 归属于母公司所有者权益合计为12.48亿元，同比增长39.0%[24] - 所有者权益合计为12.88亿元，同比增长38.5%[24] 其他收益和损益 - 政府补助收益437.55万元[7] - 利息收入同比增长206.17%至240.4万元，因非公开发行股票募集资金到位及银行存款利率上调[13] - 投资收益同比增长378.51%至242.9万元，主要来自非公开发行募集资金购买的大额存单利息[13] - 收到的税费返还同比增长66.91%至3583.7万元，因出口退税额增加[14] - 少数股东损益同比上升1135.06%至895.7万元，因非全资子公司盈利能力提升[13] 股权和股东情况 - 非公开发行限售股解禁2560万股，占总股本19.44%[20] - 公司回购专用账户持有347.76万股，占总股本2.64%[18] - 诺安先锋基金持有162.14万股，占总股本1.23%[18] 审计与报告说明 - 公司第三季度报告未经审计[31]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为645,349,868.73元，比上年同期增长10.06%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为24,595,324.17元，比上年同期减少48.92%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为9,345,201.94元，比上年同期减少78.46%[22] - 本报告期基本每股收益为0.1976元/股，比上年同期减少56.92%[22] - 本报告期末总资产为2,252,266,303.35元，比上年度末增长22.73%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,270,298,520.78元，比上年度末增长41.51%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.10%，比上年同期减少3.47%[22] - 本报告期营业收入645,349,868.73元，上年同期586,336,062.24元，同比增长10.06%[52] - 本报告期营业成本534,846,686.37元，上年同期440,114,560.44元，同比增长21.52%[53] - 本报告期销售费用7,274,745.13元，上年同期5,971,661.36元，同比增长21.82%[53] - 本报告期管理费用45,203,260.48元，上年同期46,744,803.90元，同比减少3.30%[53] - 本报告期财务费用9,761,436.31元，上年同期14,582,919.92元，同比减少33.06%[53] - 本报告期所得税费用6,624,914.20元，上年同期13,537,583.34元，同比减少51.06%[53] - 本报告期研发投入12,560,006.79元，上年同期15,322,811.48元，同比减少18.03%[53] - 本报告期主营外销营业收入322,523,795.16元，上年同期177,548,150.44元，同比增长81.65%[56] - 本报告期主营内销营业收入308,125,851.62元，上年同期398,766,057.44元，同比减少22.73%[56] - 投资收益为567,915.53元，占利润总额比例1.63%，不具可持续性[59] - 资产减值为 - 1,632,045.32元，占利润总额比例 - 4.69%，不具可持续性[59] - 营业外收入为210,468.27元，占利润总额比例0.60%，收益发生额具不确定性[59] - 营业外支出为640,374.80元，占利润总额比例1.84%，各报告期发生额具不确定性[59] - 其他收益为2,316,352.04元，占利润总额比例6.65%，各报告期发生额具不确定性[59] - 本报告期末货币资金313,668,528.54元，占总资产比例13.93%，较上年末比重增加3.97%[62] - 本报告期末应收账款279,822,775.38元，占总资产比例12.42%，较上年末比重减少1.67%[62] - 本报告期末存货388,020,404.41元，占总资产比例17.23%，较上年末比重减少3.83%[62] - 报告期投资额为1.0152722414亿元，上年同期为1.6615768628亿元，变动幅度为-38.90%[69] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期2,197.71，上年同期4,528.99，下降51.47%[199] - EBITDA全部债务比本报告期16.51%，上年同期26.44%，下降9.93%[199] - 利息保障倍数本报告期2.68，上年同期4.59，下降41.61%[199] - 现金利息保障倍数本报告期2.67，上年同期10.38，下降74.28%[199] - EBITDA利息保障倍数本报告期5.24，上年同期7.22，下降27.42%[199] - 利息偿付率本报告期175.15%，上年同期363.73%，下降188.58%[199] - 本报告期末流动比率2.06，较上年末1.58上升30.38%；资产负债率42.04%，较上年末49.32%下降7.28%；速动比率1.03，较上年末0.81上升27.16%[198] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括1,000多个品种的精密机械零部件[30] - 公司生产模式为根据不同客户要求定制化生产，具备快速响应能力，拥有完整零部件制造体系[36] - 公司采购主要通过向国内厂商及经销商比价及招标采购，水、电、天然气由当地公司供应[37] - 公司销售采取订单式生产、直销方式，拥有全球化网络，与国内外知名企业长期合作[38] 各地区表现 - 本报告期主营外销营业收入322,523,795.16元，上年同期177,548,150.44元，同比增长81.65%[56] - 本报告期主营内销营业收入308,125,851.62元，上年同期398,766,057.44元，同比减少22.73%[56] 管理层讨论和指引 - 我国铸件向高端市场调整，灰铁铸件产量比例将下降，球墨铸铁件、铝合金和镁合金铸件产量比例将提高[39] - 我国将加大废旧金属循环利用，使其成为铸造主要原材料来源，实现铸件清洁生产和节能减排[40] - 企业重组整合向规模效应方向发展，下游行业集中度提高对供应商提出更高要求[40] - 报告期内未达成预计效益，原因是重卡、工程机械市场下滑，疫情影响经济循环，公司成本压力上升[1] - 公司产品出口业务占营收比重较大，疫情若无法有效控制，市场开拓等方面存在不确定性[95] - 原材料价格波动会影响生产成本和营业利润，公司采取价格调整、成本控制、采购控制等措施应对[96] - 能源价格波动会影响经营成果，公司通过引进节能设备、利用电价政策等应对[97] - 汇率波动影响出口销售盈利水平，公司通过价格调整、缩短周期、锁定结汇汇率应对[98] - 募集资金投资项目若市场环境等变化，可能无法达到预期收益，公司采取开发新客户等措施应对[100] - 铸造行业竞争激烈，公司面临市场开拓和技术升级挑战，通过完善产业布局等应对[101] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司股票简称联诚精密，代码002921，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为郭元强[18] - 非经常性损益合计为2,618,232.08元，其中非流动资产处置损益为 -50,297.19元，政府补助为2,346,540.04元，委托他人投资或管理资产的损益为10,000.00元，其他营业外收入和支出为 -466,562.24元，所得税影响额为 -842,691.58元，少数股东权益影响额（税后）为64,140.11元[26] - 公司是中国铸造行业综合百强等企业，具备完善精密铸件制造服务体系和承接多种业务能力[42] - 公司与中国重汽、潍柴动力、丹佛斯等国内外大型客户合作，进入其供应链体系并被评为最佳供应商[42] - 公司拥有有效专利88项，其中国内专利87项（发明专利12项、实用新型专利73项、外观设计专利2项），日本专利1项；软件著作权5项[43][44] - 联诚控股有限公司资产规模4,977.46万元，境外资产占公司净资产比重3.92%[63] - LIANCHENG (USA), INC.资产规模8,113.43万元，境外资产占公司净资产比重6.39%[63] - 截至报告期末受限资产账面价值合计2.0347560329亿元，包括货币资金4067.812099万元、房屋建筑物7947.917514万元、机器设备2864.441214万元、土地使用权5467.389502万元[66] - 融资抵押担保贷款金额合计1.745555125亿元，涉及多家银行[66][67] - 精密零部件智能制造项目报告期投入2987.64707万元，截至期末累计投入1.4756483673亿元，进度81.65%，收益为0，已延期至2023年6月30日[71] - 技术中心改扩建项目报告期投入478.035924万元，截至期末累计投入1608.470773万元，进度53.62%，收益为0，已延期至2022年12月31日[71] - 精密液压零部件智能制造项目报告期投入3136.426278万元，截至期末累计投入3136.426278万元，进度9.15%，收益为0[71] - 重大非股权投资项目报告期投入合计6602.109272万元，截至期末累计投入1.9501380724亿元，收益为0[71][72] - 交易性金融资产其他变动主要是计提银行理财产品利息，应收款项融资其他变动主要是本报告期应收款项融资增加[66] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[73][74] - 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化[66] - 2017年首发上市募集资金总额19,886.8万元，2022年上半年使用51.8万元，余额48.62万元[76][78] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额25,073.87万元，2022年上半年使用3,465.68万元，余额4,902.67万元[76][79] - 2022年非公开发行A股股票募集资金净额40,267.26万元，2022年上半年使用9,136.43万元，余额31,266.44万元[76][80] - 截至2022年6月30日，公司募集资金合计总额85,227.93万元，累计使用49,857.16万元，余额36,217.73万元[77] - 产能提升及自动化升级项目募集资金承诺投资19,886.8万元，截至期末累计投入20,355.78万元，投资进度102.26%[83] - 精密零部件项目募集资金承诺投资18,073.87万元，截至期末累计投入14,756.48万元，投资进度81.65%[83] - 2017年首发上市扣除保荐承销等费用后实际募集资金净额19,886.80万元[78] - 2020年公开发行可转换公司债券扣除发行费用后实际募集资金净额25,073.87万元[79] - 2022年非公开发行A股股票扣除发行费用后实际募集资金净额40,267.26万元[80] - 2022年4月公司使用20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，6月使用2,000万元闲置募集资金补充流动资金[80] - 技术中心改扩建项目承诺投资3000万元，累计投入478.04万元，投入进度53.62%，延期至2022年12月31日[1,2] - 补充流动资金承诺投资4000万元，累计投入4000万元，投入进度100.00%[1] - 精密液压零部件智能制造项目承诺投资34267.2万元，累计投入3136.43万元，投入进度9.15%，延期至2023年6月30日[1,2] - 补充营运资金及偿还贷款承诺投资6000万元，累计投入6000万元，投入进度100.00%[1] - 承诺投资项目小计承诺投资85227.9万元，累计投入12653.9万元，累计投入金额649857.1万元[1] - 2019年12月20日公司将“产能提升及自动化升级项目”募投项目实施期限延期至2020年6月30日[1] - 2021年7月13日公司将“技术中心改扩建项目”募投项目实施期限延期至2022年12月31日[2] - 2022年6月24日公司将“精密零部件智能制造项目”募投项目实施期限延期至2023年6月30日[2] - 超募资金情况不适用，募集资金投资项目实施地点、实施方式调整情况不适用，募集资金适用[2] - 公司三次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，分别为3866.56万元、1637.45万元、2679.30万元[86] - 公司三次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，分别为2500万元、4000万元、2000万元[86] - 2022年4月公司使用20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，6月使用2000万元闲置募集资金补充流动资金，非公开发行募集资金余额9266.44万元存于专户[87] - 公司首次公开发行支付发行费用超150.56万元，后补足152.08万元[87] - 山东联诚机电科技有限公司注册资本3304.00万元，2022年6月30日总资产408212617.4元，净资产125391004.9元[92] - 山东联诚汽车零件有限公司注册资本4259.31万元，2022年6月30日总资产206592458.37元，净资产94225131.37元[92][93] - 报告期内公司通过股权转让取得上海思卫清洁设备科技有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[92] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.49%，于2022年1月28日召开[104] - 2021年度股东大会投资者参与比例为46.30%，于2022年5月19日召开[104] - 2022年5月3

收入和利润（同比） - 营业收入3.3亿元，同比增长20.10%[3] - 营业总收入本期发生额3.30亿元，较上期2.75亿元增长20.1%[22] - 归属于上市公司股东的净利润961.21万元，同比下降65.45%[3] - 净利润本期发生额1088.32万元，较上期2766.76万元下降60.7%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为961.21万元，同比下降65.46%[24] - 基本每股收益为0.08元，同比下降70.37%[24] - 加权平均净资产收益率0.93%，同比下降2.28个百分点[3] 成本和费用（同比） - 营业成本2.72亿元，同比增长34.68%，增幅高于收入增长[9] - 营业成本本期发生额2.72亿元，较上期2.02亿元增长34.7%[22] - 财务费用972.08万元，同比增长70.47%，主要因利息支出及汇兑损失增加[9] - 研发费用本期发生额653.78万元，较上期754.26万元下降13.3%[22][23] 经营活动现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-4610.5万元，同比下降231.07%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-4610.50万元，同比由正转负（上期为3517.58万元）[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.09亿元，同比增长14.53%[27] - 收到税费返还1207.38万元，同比增长115.98%[27] - 收到的税费返还同比增长116.02%至12,073,839.49元[10] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长52.12%至271,422,568.04元[10][11] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.71亿元，同比增长52.12%[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长57.21%至69,168,339.64元[11] - 支付给职工现金为6916.83万元，同比增长57.20%[27] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长50.69%至26,458,581.60元[11] 投资活动现金流量（同比） - 投资支付的现金同比下降40.00%至30,000,000.00元[11] - 投资活动现金流出8064.03万元，同比减少24.32%[27][28] 筹资活动现金流量（同比） - 吸收投资收到的现金同比增长2309.28%至403,409,792.75元[11] - 取得借款收到的现金同比增长75.63%至173,524,923.30元[11] - 偿还债务支付的现金同比下降54.73%至48,800,000.00元[11] - 筹资活动现金流入5.77亿元，同比增长359.47%[28] 资产和负债变化（期末较年初） - 总资产23.21亿元，较上年度末增长26.49%[3] - 公司总资产从年初183.52亿元增长至期末232.14亿元，增幅26.5%[18][19][20] - 货币资金5.8亿元，较年初增长217.37%，主要因收到非公开发行股票募集资金[7] - 货币资金期末余额5.80亿元，较年初1.83亿元大幅增长217.2%[18] - 应收账款期末余额2.79亿元，较年初2.59亿元增长7.9%[18] - 存货期末余额3.95亿元，较年初3.87亿元增长2.1%[18] - 短期借款期末余额3.10亿元，较年初2.40亿元增长28.9%[19] - 长期借款1.15亿元，较年初增长53.66%[8] - 长期借款期末余额1.15亿元，较年初7510万元增长53.7%[20] - 期末现金及现金等价物余额为5.75亿元，同比增长229.70%[28] 其他重要事项 - 政府补助34.24万元，计入其他收益[5] - 非公开发行股票募集资金净额402,672,611.37元[15] - 控股股东郭元强持股比例19.19%[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长32.66%至12.11亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长3.16%至7420.14万元[20] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降9.68%至6310.39万元[20] - 加权平均净资产收益率为8.53%同比下降0.86个百分点[20] - 营业收入同比增长32.66%至121,057.53万元[46] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长3.16%至7,420.14万元[46] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降9.68%至6,310.39万元[46] - 公司2021年营业收入为12.11亿元，同比增长32.66%[51] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本同比上升68.11%，主要因销量增加及原材料价格上涨[58] - 外购成品成本同比激增2,869%，主要因子公司江苏联诚外购成品销售占比高[58][59] - 其他零件产品成本同比上升142.11%[59] - 管理费用同比增长22.11%至9581.16万元[65] - 研发费用同比增长12.61%至2778.66万元[65][68] - 研发投入金额2778.66万元，同比增长12.61%，但研发投入占营业收入比例下降0.40%至2.30%[68][69] 各条业务线表现 - 汽车零部件产品销售收入3.85亿元占总营业收入31.83%[31] - 公司商用车及乘用车零部件营业收入38,533.51万元，占总营业收入的31.83%[33] - 农机/工程机械零件收入4.06亿元，同比增长63.81%，占营收33.51%[51] - 外销收入4.65亿元，同比增长65.02%，占营收38.39%[51] - 新能源（光热发电）零件收入同比下降87.91%[51] - 商用车零件收入2.20亿元，同比下降6.45%[51] - 工业业务毛利率20.86%，同比下降5.60个百分点[53][54] - 农机/工程机械零件、压缩机零件、其他零件总额同比大幅增加，主要因销量增长及销售占比上升[61] - 环保/水处理零件、新能源（光热发电）零件总额同比大幅减少，主要因销量下降及销售占比降低[61] 各地区表现 - 外销业务美元对人民币平均汇率升值5.32%[46] - 境外资产中香港联诚控股规模4875.9万元，占净资产5.24%，亏损197.31万元[79] - 境外资产中美国LIANCHENG (USA), INC.规模7274.12万元，占净资产7.82%，盈利29.05万元[79] 产品产量和销量 - 乘用车铁材质零件产量4,954.62吨，同比增长32.18%[41] - 商用车铁材质零件产量11,175.56吨，同比下降13.91%[41] - 乘用车铝材质零件产量1,891.72吨，同比增长14.80%[41] - 商用车铝材质零件产量1,519.21吨，同比增长18.29%[41] - 乘用车铁材质零件销量4,632.26吨，同比增长21.40%[41] - 商用车铁材质零件销量10,858.81吨，同比下降13.33%[41] - 乘用车铝材质零件销量1,751.30吨，同比增长6.41%[41] - 商用车铝材质零件销量1,418.04吨，同比增长9.88%[41] - 乘用车钢材质零件产量49.33吨，销量46.87吨[41] - 乘用车铁材质零件产量同比增加32.18%[42] - 美国子公司LIANCHENG (USA), INC投产运营增加铁材质产量[42] - 江苏联诚精密合金科技有限公司投产增加钢材质零件产量[42] - 铸铁产品库存量13,806.01吨，同比增长64.94%[55] 原材料和采购 - 主要原材料采购价格大幅上升：生铁29.41%、废钢33.80%、铝锭38.17%、铸造用合金40.11%[46] - 主要原材料为生铁、铝锭等金属材料[112] - 生产所需主要能源为电力和天然气[112] - 前五名供应商合计采购金额1.91亿元，占年度采购总额比例25.86%[63][64] 客户和销售 - 公司客户包括中国重汽、潍柴动力、ASC、TBVC、Mancor等知名企业[12] - 公司采用FOB、CIF、DDU、DDP等多种国际贸易术语进行出口业务[12][13] - 产品出口业务占营收比重较大[111] - 前五名客户合计销售金额为4.99亿元，占年度销售总额比例41.23%[63] - 最大客户丹佛斯销售额1.54亿元，占销售总额12.70%[63] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长103.86%至81.13万元[20] - 第四季度经营活动现金流量净额为-1019.53万元[24] - 经营活动现金流入小计同比增长48.47%至12.12亿元，主要因销售收入增加[70][71] - 经营活动现金流出小计同比增长44.65%至12.12亿元，主要因采购量增加及材料价格上升[70][71] - 经营活动现金流量净额由负转正，同比增长103.86%至81.13万元[70][71] - 投资活动现金流出同比大增221.47%至2.09亿元，主要因购建固定资产、购买结构性存款及支付股权收购款[70][71] - 现金及现金等价物净增加额同比下降145.16%，减少5365.19万元[70][71] - 经营活动现金净流量比净利润少7057.14万元，差异率达98.86%[73] 资产和债务 - 总资产同比增长21.15%至18.35亿元[21] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长5.37%至8.98亿元[21] - 货币资金占总资产比例下降6.03个百分点至9.96%，主要因购建固定资产支付款项增加[78] - 存货同比增长72.97%至3.87亿元，占总资产比例上升6.30个百分点[78] - 在建工程同比大增433.38%至7969.09万元，主要因在建设备及厂房增加[78] - 短期借款同比增长83.26%至2.40亿元，主要因子公司项目贷款增加[78] - 合同负债期末余额869.47万元，占总资产比例0.47%，较期初增长0.13个百分点[79] - 长期借款期末余额7510万元，占总资产比例4.09%，较期初下降2个百分点[79] - 租赁负债新增3761.81万元，占总资产比例2.05%[79] - 交易性金融资产本期购买5000万元，期末余额为0[81] - 其他权益工具投资期末余额1452.75万元，累计公允价值变动-416.89万元[81] - 受限资产总额1.81亿元，其中货币资金765.61万元为保证金[83] - 抵押借款总额2.11亿元，涉及房屋建筑物、机器设备及土地使用权抵押[85][86] 投资和募集资金 - 证券投资（友佳国际 HK02398）期初账面价值18,696,345.98元，本期公允价值变动损失4,168,866.86元，期末账面价值14,527,479.12元[92] - 证券投资本期公允价值变动损失占期初账面价值的22.29%（4,168,866.86/18,696,345.98）[92] - 公司不存在衍生品投资[93] - 2017年首次公开发行实际募集资金净额19,886.80万元，2021年使用297.47万元，期末余额100.33万元[95][96] - 2020年公开发行可转换公司债券实际募集资金净额25,073.87万元，2021年使用6,340.89万元，期末余额8,354.17万元[97] - 累计募集资金总额44,960.67万元，累计使用37,183.25万元，尚未使用8,454.50万元[95] - 募集资金专户2021年产生利息及理财收益：首发项目1.60万元，可转债项目104.24万元（利息50.44万元+理财收益53.80万元）[96][97] - 精密液压零部件智能制造项目投资额19,977,533.37元，预计年收入26,793,029.29元，内部收益率7.37%[90] - 精密液压零部件智能制造项目投资进度12.82%（19,977,533.37/155,785,743.81）[90] - 所有募集资金均未变更用途，变更比例为0.00%[95] - 产能提升及自动化升级项目投资总额19,886.8万元，投资进度102.00%，超预算完成[99] - 精密零部件智能制造项目投资总额18,073.87万元，投资进度65.12%[99] - 技术中心改扩建项目投资总额3,000万元，投资进度37.68%[99] - 补充流动资金项目投资总额4,000万元，投资进度100.00%[99] - 产能提升及自动化升级项目本报告期实现效益4,286.2万元[99] - 原材料价格上涨及海运费成本上升导致本年度效益未达预期[100] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金共计3,866.56万元[100] - 公司使用可转换债券募集资金置换预先投入自筹资金1,637.45万元[100] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计6,500万元[101] - 募集资金支付发行费用超出150.56万元，已通过自有资金补足152.08万元[101] 子公司和并购 - 公司通过收购江阴鑫联精密制造有限公司100%股权及设立山东联诚再生资源有限公司扩大合并范围[62] - 公司控股子公司江苏联诚精密合金科技于2021年5月26日收购江阴鑫联精密制造100%股权[194] - 江苏联诚精密合金科技于2021年8月吸收合并江阴鑫联精密制造[194] - 子公司山东联诚农业装备于2021年7月设立全资子公司山东联诚再生资源[194] - 山东联诚机电科技有限公司注册资本为3304万元[106] - 公司总资产为2.86亿元，净资产为1.17亿元[106][107] - 营业收入为4.70亿元，营业利润为1596万元，净利润为1198万元[106] - 营业利润率为3.4%，净利润率为2.6%[106] 研发和创新 - 研发人员数量160人，同比增长2.56%，但研发人员占比下降1.99%至6.94%[68] - 公司获评"山东省智能工厂"并实施MES系统推进自动化[48] - 产品通过IATF16949汽车零部件行业认证[43] 管理层讨论和指引 - 公司将继续深耕"零件—部件—整机"发展战略[108] - 重点开发精密液压件和其他高端零部件产品[110] - 铝合金产品跟随轻量化趋势开拓新能源车领域[110] 非经常性损益 - 政府补助计入非经常性损益1478.21万元[26] 公司治理和股东 - 公司拟以总股本131,683,216股为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税）[5] - 公司2021年年度报告经董事会审议通过，所有董事均出席董事会会议[5] - 公司上市以来主营业务及控股股东均未发生变更[19] - 公司控股股东与公司实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，不存在同业竞争[118] - 公司董事会、监事会人数和人员构成符合法律法规要求[119] - 公司在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[120] - 公司业务独立于控股股东，拥有独立的采购、销售系统及经营决策体系[122] - 公司资产独立完整，合法拥有与生产经营有关的土地、房产、设备、商标等所有权或使用权[123] - 公司财务独立，设有独立财务部门并建立独立会计核算体系[123] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为60.36%[125] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为60.40%[125] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[115] - 公司治理状况符合中国证监会及深圳证券交易所发布的上市公司治理准则及规范性文件要求[118] - 公司2021年4月2日通过全景网举行2020年度报告网上说明会[120] - 公司2021年11月16日参加山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[121] 董事、监事及高级管理人员变动和持股 - 董事长兼总经理郭元强期末持股增至25,271,996股，较期初增加5,831,996股（增幅约30%）[126] - 董事秦同义期末持股增至5,069,999股，较期初增加1,169,999股（增幅约30%）[126] - 董事兼副总经理吴卫明期末持股增至130,000股，较期初增加30,000股（增幅30%）[127] - 财务总监邱秀梅期末持股增至52,000股，较期初增加12,000股（增幅30%）[127] - 副总经理左衍军期末持股增至130,000股，较期初增加30,000股（增幅30%）[128] - 副总经理周向东期末持股增至130,000股，较期初增加30,000股（增幅30%）[128] - 董事会秘书宋志强期末持股增至234,000股，较期初增加54,000股（增幅30%）[128] - 公司董事及高管合计期末持股增至31,381,994股，较期初增加7,241,994股（增幅约30%）[128] - 公司财务总监马继勇于2021年3月19日离任[129] - 邱秀梅于2021年3月19日被聘任为公司财务总监[129] - 独立董事胡志斌因个人原因于2021年4月16日离任[129] - 马凤举于2021年4月16日被选举为独立董事[129] - 董事长兼总经理郭元强持有加拿大籍并拥有清华大学机械工程硕士学位[130] - 财务总监邱秀梅为本科学历中级会计师曾任财务部部长[136] - 董事马继勇专科学历曾任副总经理兼财务总监[135] - 监事会主席何振生高中学历曾任助理总经理[136] - 监事杨金学为注册会计师现任中泰资本投资总监[137] - 职工代表监事蒋磊大学本科学历曾任企管部部长[137] - 公司副总经理左衍军自2001年起担任山东联诚汽车零件有限公司财务总监[138] - 公司副总经理周向东自2004年加入公司并自2018年4月起担任副总经理[138] - 公司副总经理YUNLONG XIE自2020年3月起担任副总经理兼运营总监[139] - 董事会秘书宋志强自2015年10月起担任公司董事会秘书[139] - 董事郭元强在股东单位翠丽控股有限公司担任董事且不领取报酬津贴[140] - 董事吴卫明在股东单位中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司担任投资总监且领取报酬津贴[140] - 副总经理左衍军在股东单位济宁市兖州区君泰投资有限公司担任执行董事兼经理[140] - 副总经理周向东在股东单位济宁市兖州区泰东投资有限公司担任执行董事兼经理且不领取报酬津贴[140] - 董事郭元强在山东联诚汽车零件有限公司担任执行董事至2021年7月2日且不领取报酬津贴[140] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬由董事会或股东大会按章程规定决策程序确定[142] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额合计为714.84万元[143][145] - 董事长兼总经理郭元强获得最高税前报酬136.62万元，占高管总报酬的19.1%[143] - 副总经理YUNLONG XIE获得税前报酬87.09万元，为高管中第二高[143] - 董事秦同义获得最低税前报酬30万元[143] - 独立董事张志勇和刘震各获得7.14万元报酬[143] - 离任独立董事胡志斌获得1.79万元报酬[143] - 财务总监邱秀梅获得40.96万元报酬[143] 董事会和委员会运作 - 2021年度公司董事会共召开8次会议[146][148] - 所有董事均未出现连续两次未亲自参加董事会会议的情况[148] - 审计委员会2021年召开2次会议，提出审计工作计划等重要议案[150] - 公司2020年度募集资金存放和实际使用情况专项报告已获审议通过[151] - 公司审计委员会2020年度工作报告已获审议通过[151] - 公司2020年度财务决算报告已获审议通过[151] - 公司2020年度内部控制自我评价报告已获审议通过[151] - 公司2021年第一季度募集资金专项审计报告已获审议通过[151] - 公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告已获审议通过[152] - 公司2021年第三季度募集资金专项审计报告已获审议通过[152] - 公司2020年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就[153] - 公司发展战略建议已获董事会战略与发展委员会审议通过[153] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[154] 股权激励 - 2020年限制性股票激励计划授予54名激励对象160万股，授予价格8.9元/股[165] - 股权激励授予登记完成时间为2020年5月28日，上市时间为2020年6月3日[166] - 2020年限制

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期2.998亿元，同比增长28.94%[5] - 营业收入年初至报告期末8.862亿元，同比增长36.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1405万元，同比下降33.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末6221万元，同比增长13.00%[5] - 公司净利润为6134万元，同比增长12.2%[28] - 归属于母公司所有者净利润6220.53万元，同比增长13%[28] - 营业收入同比增长36.2%至8.862亿元[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长42.10%至6.814亿元，主要因收入增加及原材料价格上涨[13] - 营业成本同比增长42.1%至6.814亿元[27] - 研发费用2105.22万元，同比增长12.5%[28] - 销售费用950.22万元，同比增长28.8%[28] - 财务费用2163.89万元，同比增长59.6%[28] - 财务费用大幅上升59.58%至2164万元，主要系可转换债券利息费用分摊增加[13] - 利息费用激增74.27%至2333万元，同样受可转换债券利息影响[13] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末1101万元，同比增长3276.35%[5] - 经营活动现金流量净额1100.66万元，较上年同期-34.65万元实现扭亏为盈[32] - 销售商品收到现金增长49.35%至8.545亿元，反映销售收入提升[14] - 销售商品收到现金8.54亿元，同比增长49.3%[31] - 购买商品支付现金增加55.57%至6.398亿元，因采购规模扩大及原材料涨价[14] - 购建固定资产支付现金飙升217.42%至1.278亿元，显示资本开支大幅增加[15] - 投资活动现金流量净额-1.27亿元，主要因购建固定资产支出1.28亿元[32][33] - 筹资活动现金流量净额1488.28万元，同比减少92.8%[33] - 取得借款收到现金增长128.91%至1.835亿元，表明银行融资力度加强[15] - 投资支付现金6000万元，用于结构性存款及股权转让[15] - 汇率变动对现金等价物产生负向影响451万元，同比下滑137.91%[15] - 期末现金及现金等价物余额1.27亿元，较期初减少44.4%[33] - 公司2021年第三季度末货币资金为1.326亿元，较年初2.422亿元下降45.2%[23] 资产和负债变动 - 总资产本报告期末17.37亿元，较上年度末增长14.64%[6] - 资产总额增长14.6%至17.37亿元[23] - 存货本报告期末3.736亿元，较年初增长67.14%[10] - 存货较年初增长67.2%至3.736亿元[23] - 在建工程本报告期末7326万元，较年初增长390.29%[10] - 在建工程激增390.3%至7326万元[23] - 应付账款本报告期末2.231亿元，较年初增长61.64%[10] - 应付账款增长61.6%至2.231亿元[24] - 少数股东权益本报告期末3424万元，较年初增长30720.11%[10] - 短期借款增长28.5%至1.685亿元[24] - 归属于母公司所有者权益增长4.0%至8.864亿元[25] 公司治理与融资活动 - 公司最大股东郭元强持股23.82%，其中2128万股处于质押状态[17] - 非公开发行A股申请于2021年8月27日获证监会受理[19] - 公司2021年起首次执行新租赁准则但业务不涉及年初资产负债表科目调整[34] - 公司2021年第三季度报告未经审计[36]