收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为9.125亿元人民币，同比增长22.02%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为7192.72万元人民币，同比增长55.36%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为6986.99万元人民币，同比增长81.54%[17] - 营业收入912,517,659.55元同比增长22.02%[40] - 归属于上市公司股东的净利润71,927,200元同比增长55.36%[36] - 扣除非经常性损益的净利润69,870,000元同比增长81.54%[36] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为7192.72万元[107] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为4629.70万元[107] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为4496.15万元[107] - 公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）同比增长35.63%，从2019年的13,689.18万元增至2020年的18,567.16万元[183] 成本和费用（同比环比） - 外协加工费成本19,584,416.83元同比增长59.49%[46] - 财务费用同比激增103.18%至2645.99万元，主要受汇兑损失和可转债利息支出增加影响[53] - 研发投入同比增长22.61%至2467.59万元，研发人员数量增加24.8%至156人[55] 各条业务线表现 - 商用车零件收入235,368,469.17元同比增长53.43%[41] - 新能源（光热发电）零件收入44,617,764.17元同比增长401.92%[41] - 乘用车零件收入136,395,826.51元同比下降17.19%[41] - 工业毛利率28.71%同比增加3.54个百分点[43] - 铸铁产品销售量41,415.94吨同比增长26.24%[44] - 乘用车零件产品成本同比下降22.44%至9512.79万元，占营业成本比重从22.41%降至14.92%[47] - 商用车零件产品成本同比大幅增长41.14%至1.52亿元，占营业成本比重从19.71%提升至23.89%[47] - 新能源（光热发电）零件产品成本激增546.23%至3149.39万元，占营业成本比重从0.89%升至4.94%[47] 各地区表现 - 国内销售收入612,373,515.26元同比增长42.26%[41] - 公司产品出口业务占营收比重较大，受全球疫情影响海外市场存在不确定性[96] 管理层讨论和指引 - 主要原材料为生铁、铝锭等金属材料，价格波动直接影响生产成本和营业利润[97] - 汇率波动直接影响公司出口销售的盈利水平[97] - 公司主体信用等级和可转换公司债券信用等级均为A级，评级展望为稳定[184] 资产和负债变化 - 2020年总资产达15.148亿元人民币，同比增长20.41%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为8.519亿元人民币，同比增长21.31%[18] - 固定资产较期初增长10.94%[30] - 货币资金较期初增长40.58%[30] - 应收账款较期初增长42.39%[30] - 应收款项融资较期初增长657.51%[30] - 预付款项较期初增长211.94%[30] - 其他应收款较期初下降30.38%[30] - 其他流动资产较期初下降26.49%[30] - 递延所得税资产较期初增长16.17%[30] - 其他非流动资产较期初增长62.71%[30] - 香港联诚控股资产规模5518.6万元占净资产比重6.48%[31] - 货币资金较年初增加6982.30万元至2.42亿元，占总资产比例上升2.29个百分点至15.99%，主要因可转换公司债券募集资金增加[64] - 应收账款较年初增加7191.72万元至2.42亿元，占总资产比例上升2.46个百分点至15.95%，主要因报告期收入增加[64] - 长期借款较年初增加4980万元至9225万元，占总资产比例上升2.72个百分点至6.09%，主要因长期借款增加[64] - 公司受限资产总额为1.90亿元，包括货币资金1350.36万元（保证金）及固定资产等资产抵押[68] - 公司2020年流动资产占总资产比例为52.74%，较上年同期48.98%变动不大[169] - 公司2020年流动负债率为54.36%，较上年同期85.05%下降30.69个百分点，主要因新增可转换公司债券[169] - 公司流动比率同比大幅上升91.30%，从2019年的130.47%增至2020年的221.77%[183] - 公司速动比率同比增长67.55%，从2019年的75.86%增至2020年的143.41%[183] - 公司资产负债率小幅下降0.39%，从2019年的44.14%降至2020年的43.75%[183] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2102.48万元人民币，同比下降134.06%[17] - 经营活动现金流量净额由正转负，同比下降134.06%至-2102.48万元[57] - 筹资活动现金流量净额大幅增长380.47%至1.82亿元，主要因可转换公司债券募集资金[57] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长649.07%至1.19亿元[57] 利润分配和股东回报 - 公司2020年度利润分配预案为以81,600,409股为基数，每10股派发现金红利4元（含税）并转增3股[4] - 2020年现金分红总额3264.02万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的45.38%[104][107] - 2019年现金分红总额2400万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的51.84%[104][107] - 2018年现金分红总额1200万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的26.69%[105][107] - 以总股本8160.04万股为基数，每10股派发现金红利4元（含税）并转增3股[104] - 每10股派发现金股息4元（含税），现金分红总额为32,640,163.60元[108][109] - 以资本公积金每10股转增3股，不送红股[108][109] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[108] - 分配预案的股本基数为81,600,409股[108] - 母公司2020年度实现净利润62,100,989.49元[109] - 提取法定盈余公积金6,210,098.95元，占净利润的10%[109] - 截至2020年末母公司可供股东分配的利润为154,349,668.35元[109] - 年初母公司未分配利润为122,458,777.81元[109] - 已分配上年利润24,000,000.00元[109] 募集资金使用 - 公司2017年首次公开发行股票实际募集资金净额为19,886.80万元[82] - 公司2020年公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为25,073.87万元[83] - 截至2020年末首次公开发行募集资金累计使用19,986.51万元，超出原募集资金总额100.50%[82][87] - 2020年度使用首次公开发行募集资金3,182.57万元，期末余额396.20万元[82][83] - 2020年度使用可转换债券募集资金10,558.38万元，期末余额14,590.83万元[84] - 产能提升及自动化升级项目累计投入19,986.51万元，投资进度100.50%[87] - 精密零部件智能制造项目投资进度36.23%，累计投入6,548.33万元[87] - 技术中心改扩建项目投资进度仅0.34%，累计投入10.05万元[87] - 补充流动资金项目已100%完成，投入4,000万元[87] - 募集资金投资项目2020年度实现效益2,458.74万元[87] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计人民币3,866.56万元[88] - 公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入项目自筹资金人民币1,637.45万元[88] - 公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[88] - 公司实际使用2,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金[88] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为26,000.00万元[88] - 公司实际募集资金净额为25,073.87万元[88] - 公司募集资金中4,000万元用于补充流动资金[88] - 公司支付发行费用超出不含税金额150.56万元[88] 投资活动 - 报告期投资额144,995,584.95元，较上年同期80,590,512.73元增长79.92%[72] - 公司用于抵押借款的房屋建筑物及土地使用权合计价值222,450,000元[71] - 产能提升及自动化升级项目累计投入229,508,163.85元，报告期实现收益24,587,400元[74] - 精密零部件智能制造项目报告期投入65,483,350元，累计投入65,483,350元[74] - 技术中心改扩建项目累计投入100,450元[74] - 证券投资（友佳国际）期末账面价值18,696,345.98元，报告期公允价值变动收益4,153,206.57元[78] - 证券投资（友佳国际）累计公允价值变动为损失2,770,472.30元[78] - 报告期内重大非股权投资总额为102,482,712.19元[76] - 产能提升及自动化升级项目预计年收益44,608,106.40元[74] - 精密零部件智能制造项目进度为36.23%[74] - 公司投资成立全资子公司宁波海联精密制造有限公司，投资金额为3000万元人民币[157] - 设立合资公司江苏联诚精密合金科技有限公司，注册资本为1亿元人民币[157] 子公司和关联方 - 公司子公司山东联诚机电科技总资产317,186,416.90元[93] - 公司子公司山东联诚机电科技净利润12,332,414.67元[93] - 公司2020年8月设立全资子公司宁波海联精密制造有限公司并纳入合并报表范围[120] - 公司2020年9月设立控股子公司江苏联诚精密合金科技有限公司并纳入合并报表范围[120] - 子公司山东联诚汽车零件有限公司2020年实际担保发生额为3,500万元[139] - 子公司山东联诚机电科技有限公司2020年实际担保余额为662.14万元[139] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为4,162万元[139] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为6,427.14万元[139] - 实际担保总额占公司净资产比例为7.54%[140] - 公司对子公司实际担保余额中3,500万元由公司和子公司共同担保[140] - 公司报告期无违规对外担保情况[141] - 公司未发生重大关联交易及关联债权债务往来[127][128][129][130][132] 非经常性损益和特殊项目 - 政府补助从2019年的1467.73万元减少至2020年的464.61万元[23] - 非经常性损益合计205.72万元，较2019年780.99万元大幅减少[23] - 投资收益为217.72万元，占利润总额比例2.47%，由远期结售汇业务产生且不具有可持续性[62] - 公允价值变动损失为173.76万元，占利润总额比例-1.97%，由远期结售汇业务产生且不具有可持续性[62] - 资产减值损失为688.36万元，占利润总额比例-7.80%，因计提减值准备产生且各期金额具有不确定性[62] - 营业外收入为186.77万元，占利润总额比例2.12%，主要来自政府补助及罚款收入且各期发生额具有不确定性[62] - 营业外支出为251.96万元，占利润总额比例2.85%，因非流动资产毁损及捐赠产生且各期发生额具有不确定性[62] - 其他收益为307.47万元，占利润总额比例3.48%，主要来自与日常经营活动相关的政府补助且各期发生额具有不确定性[63] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额4.31亿元，占年度销售总额比例达47.29%[49] - 最大客户斗山液压销售额1.04亿元，占年度销售总额11.45%[50] 财务比率和偿债能力 - 加权平均净资产收益率为9.39%，同比提升2.64个百分点[17] - 公司现金利息保障倍数同比下降88.08%，从2019年的5.62降至2020年的0.67[183] - 公司利息偿付率同比上升36.13%，从2019年的354.67%增至2020年的390.80%[183] - 公司EBITDA利息保障倍数同比下降8.48%，从2019年的8.84降至2020年的8.09[183] - 公司利息保障倍数同比上升9.77%，从2019年的4.4增至2020年的4.83[183] 股权激励和股份变动 - 2020年限制性股票激励计划授予54名激励对象160万股限制性股票，授予价格为8.9元/股[126] - 公司完成2020年限制性股票激励计划授予登记160万股[161][162] - 部分首次公开发行前股份解禁上市流通数量为2880万股，占总股本35.29%[162] - 有限售条件股份从3172.5万股减少至1910.5万股，占比从39.66%降至23.41%[161] - 无限售条件股份从4827.5万股增至6249.5万股，占比从60.34%升至76.59%[161] - 外资持股从2688万股减少至1470万股，占比从33.60%降至18.01%[161] - 股份总数从8000万股增至8160万股[161] - 境外自然人持股从1968万股减少至1470万股，占比从24.60%降至18.01%[161] - 公司于2020年5月12日发行160万股限制性股票，发行价格为每股8.9元，并于2020年6月3日上市[167] - 限制性股票激励计划向54名激励对象授予160万股，导致公司总股份数从8000万股增至8160万股[169] - 郭元强期末限售股数为1458万股，本期解除限售486万股[164] - 翠丽控股有限公司本期全部解除限售720万股[164] - 参与激励的其他核心人员获授124万股股权激励限售股[166] - 马继勇与宋志强各获授18万股股权激励限售股[165][166] - 公司限售股合计期末数量为1618万股，本期解除限售1422万股[166] - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股合计24,100,000股，本期增持760,000股[186] 可转换公司债券 - 公司公开发行可转换公司债券规模为2.6亿元人民币[154][156] - 公司于2020年7月17日发行2.6亿元可转换公司债券，发行价格为每张100元，并于2020年8月17日上市[167] - 公司发行可转换公司债券联诚转债规模为2.60亿元[179] - 可转债持有人兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金持有可转债数量为152,324张，占比5.86%[181] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为9,812股[170] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为9,546股[170] - 控股股东郭元强持股比例为23.82%，持股数量为19,440,000股[170] - 股东翠丽控股有限公司持股比例为8.82%，持股数量为7,200,000股[170] - 股东秦同林、秦同河、秦福强持股比例均为4.78%，持股数量均为3,900,000股[170] - 股东山东省高新技术创业投资有限公司持股比例为2.81%，持股数量为2,289,900股，报告期内减持1,600,000股[170] - 股东上海艺海创业投资合伙企业持股比例为2.74%，持股数量为2,232,600股，报告期内减持321,100股[170] 管理层和关键人员 - 公司实际控制人为郭元强[9] - 公司董事会秘书宋志强，联系电话0537-3956829，证券事务代表刘玉伦，联系电话0537-3956905[14] - 解云龙于2020年3月27日被聘任为公司副总经理[188] - 马继勇于2020年3月27日被聘任为公司副总经理[188] - 马继勇于2020年12月28日被选举为公司董事[188] - 公司董事长兼总经理郭元强为加拿大籍高级铸造工程师拥有硕士学位[189] - 董事秦同义自2015年10月起担任公司董事[189] - 董事兼副总经理吴卫明自2015年10月起担任现职[190] - 独立董事张志勇自2017年7月起担任公司独立董事[191] - 独立董事胡志斌自2015年10月起担任公司独立董事[192] - 独立董事刘震自2018年11月起担任公司独立董事[193] - 马继勇自202