收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为7.478亿元，同比增长12.39%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为4629.70万元，同比增长2.97%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3848.71万元，同比增长18.10%[16] - 基本每股收益为0.58元/股，同比增长3.57%[16] - 加权平均净资产收益率为6.75%，较上年下降0.06个百分点[16] - 公司营业收入同比增长12.39%至7.478亿元[36][42] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长2.97%至4629.7万元[36] - 第一季度营业收入为1.86亿元，第二季度为1.73亿元，第三季度为1.75亿元，第四季度为2.13亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1491万元，第二季度为976万元，第三季度为909万元，第四季度为1253万元[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为569万元，第二季度为971万元，第三季度为1087万元，第四季度为1221万元[21] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为4629.70万元[101] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为4496.15万元[101] - 2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为4709.71万元[101] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本188,661,130.91元同比增长12.79%，占营业成本比重39.15%[47] - 销售费用36,379,734.99元同比增长34.31%，主要受对美出口产品关税增加影响[54] - 研发费用20,126,323.33元同比增长17.77%，主要因公司持续加大新产品新工艺开发投入[54] - 研发投入金额2019年为2012.63万元，同比增长17.77%[56] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6172.54万元，同比大幅增长210.98%[16] - 公司2019年经营活动现金流净额较净利润高出1545.38万元，现金流状况显著改善[16] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为479万元，第二季度为1886万元，第三季度为-878万元，第四季度为4686万元[21] - 经营活动现金流量净额6172.54万元，同比增长210.98%[58] - 投资活动现金流量净额1873.59万元，同比改善110.83%[58] - 现金及现金等价物净增加额1586.05万元，同比改善109.16%[58] - 经营活动现金流与净利润差异1604.47万元，占净利润35.12%[60] 资产和负债变化 - 2019年末总资产为12.58亿元，较上年末增长2.76%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为7.023亿元，较上年末增长4.53%[17] - 固定资产较期初增长15.56%[30] - 在建工程较年初下降59.02%[30] - 货币资金较年初增加52.59%[30] - 交易性金融资产较年初下降97.69%[30] - 其他应收款较年初大幅增长376.73%[30] - 应收账款期末余额1.70亿元，占总资产比例13.49%，同比增长2.31个百分点[64] - 固定资产期末余额4.64亿元，占总资产比例36.91%，同比增长4.08个百分点[64] - 短期借款期末余额1.35亿元，占总资产比例10.73%，同比下降4.74个百分点[64] - 交易性金融资产期初为7532.63万元，本期全部出售，期末降至0元[66] - 其他权益工具投资公允价值变动损失1267.12万元，累计权益变动-744.04万元，期末降至1840.03万元[66] - 受限货币资金为6238.74万元，用途为保证金[67] - 抵押固定资产房屋建筑物价值7980.04万元，机器设备价值7847.11万元，土地使用权价值1620.66万元[67] - 担保借款总额为2.28亿元，抵押资产包括房屋、土地及设备[69] 业务线表现 - 农机/工程机械零件收入同比增长33.96%至1.835亿元[42] - 公司工业营业收入731,285,345.72元，同比增长13.52%，毛利率25.17%同比增长1.57%[44] - 乘用车零件营业收入164,716,376.76元同比增长0.67%，营业成本122,644,397.22元同比下降2.96%[44] - 农机/工程机械零件营业收入183,535,175.53元同比增长33.96%，营业成本135,692,328.13元同比增长29.26%[44] - 商用车零件营业收入153,409,425.60元同比增长22.46%，毛利率29.68%同比增长2.93%[44] - 外销营业收入300,834,967.35元同比增长28.21%，毛利率32.43%同比增长8.83%[45] - 铸铁产品销售量32,808.35吨同比增长20.00%，生产量32,334.9吨同比增长9.93%[45] 地区表现 - 外销收入同比增长28.21%至3.008亿元[42] - 境外资产联诚控股规模4963万元占净资产比重7.07%[31] 研发投入与人员 - 研发人员数量125人，同比增长60.26%，研发人员占比7.36%[56] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益项目中政府补助金额为1468万元[22] - 2019年非流动资产处置损益为-609万元[22] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为41万元[23] - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为208万元[23] - 2019年其他营业外收入和支出为-168万元[23] - 2019年非经常性损益合计金额为781万元[23] - 政府补助计入其他收益1350.93万元，占利润总额25.63%[63] - 衍生金融资产公允价值变动收益为173.76万元，期末价值为173.76万元[66] - 股票投资公允价值变动损失1267.12万元，累计收益366.04万元[75] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额314,457,265.12元占年度销售总额比例42.05%[51] 募集资金使用 - 报告期投资额8059.05万元，同比下滑47.82%[70] - 产能提升及自动化项目累计投入1.68亿元，进度56.01%[73] - 募集资金累计使用1.68亿元，尚未使用3082.86万元[77] - 首次公开发行募集资金总额为2.31亿元，实际募集资金净额为1.98868亿元[78] - 2019年度实际使用募集资金4847.35万元[79][81] - 2019年度募集资金专户利息净收入21.58万元，理财产品收益73.6万元[79] - 截至2019年末募集资金专户余额为3572.33万元[79] - 产能提升及自动化升级项目累计投入资金1.680394亿元，投资进度达84.50%[81] - 公司使用2500万元闲置募集资金临时补充流动资金，已于2019年12月6日归还[82] - 募集资金支付发行费用超额150.56万元，已通过自有资金补足152.08万元[82] - 募投项目实施期限延期至2020年6月30日[81] - 2018年以募集资金置换预先投入的自筹资金3866.56万元[82] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品7,500万元，期末已全部到期[141] 利润分配与分红 - 公司利润分配预案为以8000万股为基数，每10股派发现金红利3元（含税）[4] - 2019年度现金分红总额为2400万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的51.84%[101][102] - 2018年度现金分红总额为1200万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的26.69%[99][101] - 2017年度现金分红总额为2000万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的42.47%[99][101] - 公司总股本为8000万股，2019年度每10股派发现金红利3元[99][102] - 2018年度每10股派发现金红利1.5元[99] - 2017年度每10股派发现金红利2.5元[99] - 2019年度剩余未分配利润为2229.70万元结转以后年度分配[102] 管理层讨论和指引 - 公司产品出口业务占营收比重较大，全球疫情扩散可能对国外订单稳定性和交付造成冲击[91] - 主要原材料生铁、铝锭等金属材料价格波动直接影响生产成本和营业利润[92] - 汇率波动直接影响出口销售盈利水平，可能对财务状况和经营成果带来不利影响[93] - 首发募集资金投资项目实施后产能将得到较大改善，但市场不确定性可能影响新增产能消化[93] - 铸造行业企业众多竞争激烈，公司在市场开拓和技术升级方面面临挑战[94] - 公司遵循"零件—部件—整机"发展战略，进行上下游产业链延伸整合[89] - 未来将对生产装备进行产能提升和自动化升级，解决产能瓶颈[89] - 重点开发高技术含量和高附加值的高端铸件产品，优化产品结构[90] - 加大研发投入提升技术创新能力，构建更高水平的技术创新与人才平台[89] - 公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币2.6亿元（26000万元）[147] - 可转换债券发行申请于2019年10月29日获证监会受理[147] 子公司表现 - 子公司山东联诚机电科技注册资本3304万元，总资产2.94亿元，净资产9283万元，营业收入3.68亿元，营业利润1318万元，净利润995万元[87] 担保情况 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计4,062万元[137] - 报告期末对子公司实际担保余额合计11,552万元[137] - 报告期内审批对子公司担保额度合计29,000万元[137] - 子公司山东联诚机电科技获3,000万元担保额度，实际使用286.53万元[137] - 子公司山东联诚汽车零件获1,500万元担保额度，实际使用1,500万元[137] - 子公司山东联诚机电科技获2,275万元抵押担保额度，实际使用2,275万元[137] - 报告期内对外担保实际发生额为0[137] - 报告期末实际对外担保余额为0[137] - 公司报告期末实际担保余额合计为11,552万元，占净资产比例为16.45%[138] - 报告期内公司审批担保额度合计为29,000万元，实际发生担保额4,062万元[138] - 子公司山东联诚机电科技获3,500万元担保额度，实际担保金额3,495万元[138] - 子公司山东联诚汽车零件获3,500万元担保额度，实际担保金额1,495万元[138] - 报告期内无违规对外担保情况[139] 租赁与关联交易 - 公司报告期租赁收入合计为790,099.88元，其中母公司房屋租赁收入115,200元[133]，子公司房屋租赁收入合计629,911.38元（上海物业239,167.18元+170,833.70元+128,047.50元+91,462.50元）[133]，设备租赁收入145,388.50元[133] - 公司支付上海万狮置业有限公司房屋租金1,257,138.12元[134] 会计政策变更 - 公司2019年执行新财务报表格式 拆分应收票据及应收账款项目并增加应收款项融资项目[112] - 公司2019年会计政策变更依据财政部财会〔2019〕6号及财会〔2019〕16号通知[112] - 公司2019年利润表增加以摊余成本计量的金融资产终止确认收益明细项目[112] - 应收票据及应收账款调整前为140,610,461.59元，调整后拆分为应收票据3,340,000.00元和应收账款137,270,461.59元[113] - 应付票据及应付账款调整前为180,043,052.38元，调整后拆分为应付票据36,327,459.97元和应付账款143,715,592.41元[113] - 首次执行新金融工具准则导致交易性金融资产增加75,326,250.00元[115] - 应收账款从137,270,461.59元减少至136,892,494.87元，下降377,966.72元[115] - 其他流动资产从89,029,023.79元减少至14,077,961.29元，下降74,951,062.50元[115] - 资产总计从1,224,210,674.54元减少至1,223,965,665.13元，下降245,009.41元[115] - 所有者权益合计从672,920,556.02元减少至672,626,609.11元，下降293,946.91元[115] - 公司资产负债表显示交易性金融资产新增75,326,250.00元[116] - 其他流动资产从79,389,206.41元减少至4,438,143.91元，下降74,951,062.50元[116] 股东与股权结构 - 有限售条件股份数量为3172.5万股占总股本39.66%[155] - 无限售条件股份数量为4827.5万股占总股本60.34%[155] - 外资持股数量为2688万股占总股本33.60%[155] - 境外自然人持股数量为1968万股占总股本24.60%[155] - 境内自然人持股数量为292.5万股占总股本3.66%[155] - 境内法人持股数量为192万股占总股本2.40%[155] - 公司股份总数保持8000万股无变动[155] - 国家持股与国有法人持股比例均为0%[155] - 报告期末普通股股东总数为11,338名，年度报告披露日前上一月末为10,428名[157] - 控股股东郭元强持股比例为24.30%，持股数量为19,440,000股[157][160] - 股东翠丽控股有限公司持股比例为9.00%，持股数量为7,200,000股[157] - 股东秦同林、秦同河、秦福强持股比例均为4.88%，持股数量均为3,900,000股[158] - 山东省高新技术创业投资有限公司持股比例为4.86%，持股数量为3,889,900股[158] - 上海艺海创业投资合伙企业持股比例为3.19%，持股数量为2,553,700股，报告期内减持446,300股[158] - 中泰资本股权投资管理公司持股比例为1.99%，持股数量为1,591,104股，报告期内减持2,596,896股[158] - 济宁英飞尼迪创业投资中心持股比例为1.50%，持股数量为1,200,000股[158] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[157] - 公司实际控制人为加拿大籍自然人郭元强，通过INNOVISION INVESTMENTS LIMITED控制翠丽控股有限公司100%股权[158][160][161] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长兼总经理郭元强期末持股19,440,000股，占董事、监事及高级管理人员合计持股总数23,340,000股的83.3%[169][170] - 董事秦同义期末持股3,900,000股，占董事、监事及高级管理人员合计持股总数23,340,000股的16.7%[169][170] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数23,340,000股，期内无任何增减持变动[169][170] - 董事张世磊于2019年12月14日因个人原因离任，其期末持股为0股[169][171] - 除郭元强及秦同义外，其余所有董事、监事及高级管理人员期末持股均为0股[169][170] - 董事、监事及高级管理人员中男性占比100%，年龄分布在41至71岁之间[169][170] - 董事长郭元强为加拿大籍，拥有清华大学机械工程系铸造专业背景及高级铸造工程师职称[172] - 董事秦同义为中国国籍，无境外居留权，具有多年铸造行业管理经验[172] - 独立董事张志勇现任中国铸造协会执行副会长兼秘书长，具有行业机构管理背景[173] - 独立董事胡志斌为加拿大籍，拥有金融投资领域专业经验[174] - 独立董事刘震自2015年11月起担任江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事[175] - 监事会主席何振生自2015年10月起担任山东联诚精密制造股份有限公司监事会主席[175] - 监事杨金学现任鲁证创业投资有限公司投资总监[176] - 监事蒋磊自2015年10月起担任山东联诚精密制造股份有限公司职工代表监事[176] - 副总经理左衍军自2015年10月起担任山东联诚精密制造股份有限公司副总经理[177] - 副总经理周向东自2004年2月加入山东联诚精密制造股份有限公司负责生产管理[177] - 财务总监马继勇自2015年10月起担任山东联诚精密制造股份有限公司财务总监[178] - 董事会秘书宋志强自2015年10月起担任山东联诚精密制造股份有限公司董事会秘书[178] - 监事杨金学在中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司担任投资总监并领取报酬[179] - 郭元强在山东联诚汽车零件有限公司等7家关联企业担任执行董事或董事职务[179] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬