财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入912517659.55元，同比增长22.02%[18] - 归属于上市公司股东的净利润71927206.73元，同比增长55.36%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润69869981.10元，同比增长81.54%[18] - 公司2020年实现营业收入912,517,700元，同比增长22.02%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为71,927,200元，同比增长55.36%[38] - 归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为69,870,000元，同比增长81.54%[38] - 加权平均净资产收益率9.39%，同比上升2.64个百分点[18] - 2020年息税折旧摊销前利润18,567.16万元同比增长35.63%[184] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比减少57.92%至1530.73万元，主要因物流费及包装费调整至营业成本[55] - 管理费用同比增加16.54%至7846.19万元，主要因新增限制性股票费用摊销及薪酬福利增加[55] - 财务费用同比大幅增加103.18%至2645.99万元，主要因汇兑损失及可转换公司债券利息支出增加[55] - 研发费用同比增加22.61%至2467.59万元，研发投入占营业收入比例2.70%[56][57] - 直接材料成本2.201亿元人民币，占营业成本37.72%，同比增长16.69%[48] - 外协加工费1958.44万元人民币，同比增长59.49%[48] 各条业务线表现 - 工业行业收入8.94亿元人民币，占总收入97.97%，同比增长22.25%[43] - 商用车零件收入2.354亿元人民币，同比增长53.43%，毛利率33.42%[43][45] - 农机/工程机械零件收入2.477亿元人民币，同比增长34.94%，毛利率27.37%[43][45] - 新能源（光热发电）零件收入4461.78万元人民币，同比增长401.92%[43] - 主营内销收入6.124亿元人民币，同比增长42.26%，毛利率24.44%[43][46] - 铸铁产品销售量41415.94吨，同比增长26.24%[46] 各地区表现 - 联诚控股境外资产规模为55,186,000元，占公司净资产比重6.48%[32] 管理层讨论和指引 - 公司遵循"零件—部件—整机"发展战略，进行产业链延伸整合[96] - 公司整机业务战略方向为大型化、智能化和零部件精细化[97] - 公司计划加大研发投入，提升技术创新能力与产品竞争力[96] - 公司将通过规模化采购优势与供应商建立战略合作关系应对原材料价格风险[100] - 公司通过远期结售汇业务提前锁定结汇汇率以应对汇率变动风险[101] - 募集资金投资项目旨在改善产能不足状况并提升市场竞争力[101] - 公司面临铸造行业市场竞争激烈的风险[101] - 公司产品出口业务占营收比重较大，面临海外疫情带来的市场不确定性[99] - 公司主要原材料为生铁、铝锭等金属材料，价格波动直接影响生产成本和营业利润[100] - 汇率波动直接影响公司出口销售盈利水平，可能对经营成本造成影响[100] 资产和负债变化 - 货币资金较期初增长40.58%，主要由于增加可转换公司债券募集资金[31] - 应收账款较期初增长42.39%，主要由于销售收入增加[31] - 应收款项融资较期初增长657.51%，主要由于应收银行承兑汇票增加[31] - 预付款项较期初增长211.94%，主要由于战略采购材料预付款增加[31] - 其他应收款较期初下降30.38%，主要由于收回股票价格补偿[31] - 固定资产较期初增长10.94%，主要由于新设备转固[31] - 长期借款增至9225万元，占总资产比例6.09%，较年初增长2.72个百分点[68] - 应付债券新增1.71亿元，占总资产比例11.26%[68] - 货币资金增至2.42亿元，占总资产比例15.99%，较年初增长2.29个百分点[67] - 应收账款增至2.42亿元，占总资产比例15.95%，较年初增长2.46个百分点[67] - 存货降至2.24亿元，占总资产比例14.76%，较年初下降3.32个百分点[67] - 2020年流动资产占总资产比例为52.74%，较上年同期48.98%上升3.76个百分点[170] - 2020年流动负债率（流动负债占总负债比例）为54.36%，较上年同期85.05%下降30.69个百分点[170] - 流动比率221.77%同比上升91.30%[184] - 资产负债率43.75%同比下降0.39%[184] - 速动比率143.41%同比上升67.55%[184] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-21024845.89元，同比下降134.06%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降134.06%至-2102.48万元，主要因票据回款比例上升及采购付款增加[59][60] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅上升380.47%至1.82亿元，主要因新增可转换公司债券募集资金[60][61] - 现金及现金等价物净增加额同比上升649.07%至1.19亿元[60][61] - 现金利息保障倍数同比下降88.08%[186] - 利息偿付率同比上升36.13%[185] 募集资金使用 - 2017年首发上市募集资金总额为1.988亿元，累计使用金额达1.999亿元[84] - 2020年可转换公司债券募集资金总额为2.507亿元，本期使用金额为1.056亿元[84] - 尚未使用的募集资金总额为1.499亿元，其中可转债部分占1.459亿元[84] - 公司2020年实际使用首次公开发行募集资金3182.57万元，年末余额396.2万元（含利息净额6.43万元）[85] - 公司公开发行可转换债券募集资金总额2.6亿元，扣除发行费用926.13万元后净额2.51亿元[85] - 可转换债券募集资金2020年实际使用1.06亿元，年末余额1.46亿元（含利息净额75.34万元）[86] - 产能提升及自动化升级项目累计投入1.999亿元，投资进度100.5%，实现效益2458.74万元[88] - 精密零部件智能制造项目累计投入6548.33万元，投资进度36.23%[88] - 技术中心改扩建项目累计投入10.05万元，投资进度0.34%[88] - 补充流动资金项目投入4000万元，投资进度100%[88] - 公司使用可转换债券募集资金置换预先投入自筹资金1637.45万元[89] - 首次公开发行募集资金曾使用2500万元闲置资金补充流动资金，已于2019年12月6日归还[89] - 可转换债券募集资金中4000万元计划用于补充流动资金[89] - 公司募集资金支付发行费用因含增值税超出招股书不含税金额150.56万元，后通过自有资金补足差额加计利息共计152.08万元[90] 投资活动 - 证券投资（友佳国际）期末账面价值为1869.63万元，本期公允价值变动收益为415.32万元[80] - 证券投资初始成本为3531.42万元，累计公允价值变动亏损277.05万元[80] - 公司报告期不存在衍生品投资[81] - 其他权益工具投资公允价值变动收益415.32万元，期末价值1869.63万元[69] - 衍生金融资产公允价值变动损失173.76万元，期末归零[69] 子公司和投资 - 公司2020年新设宁波海联精密制造有限公司和江苏联诚精密合金科技有限公司两家子公司[51] - 公司子公司山东联诚机电科技总资产317,186,416.90元，净资产105,162,001.57元，营业收入460,548,752.37元，净利润12,332,414.67元[94][95] - 公司报告期内设立宁波海联精密制造有限公司，对整体生产经营无重大影响[94] - 2020年8月设立全资子公司宁波海联精密制造有限公司并纳入合并报表范围[122] - 2020年9月设立控股子公司江苏联诚精密合金科技有限公司并纳入合并报表范围[122] - 公司投资3000万元成立全资子公司宁波海联精密制造有限公司[158] - 合资公司江苏联诚精密合金科技有限公司注册资本1亿元[158] 客户和供应商 - 公司主要客户包括中国重汽、潍柴动力、ASC、TBVC、Mancor、丹佛斯、久保田、CNH、爱科、卡拉罗等国内外知名企业[10] - 前五名客户合计销售金额为4.31亿元，占年度销售总额比例47.29%[52][53] - 前五名供应商合计采购金额为1.51亿元，占年度采购总额比例36.29%[53] 股东和股权结构 - 股东郭元强持股23.82%，共计19,440,000股，其中质押16,366,907股[171] - 翠丽控股有限公司持股8.82%，共计7,200,000股，全部为无限售条件股份[171] - 山东省高新技术创业投资有限公司持股2.81%，共计2,289,900股，报告期内减持1,600,000股[171] - 上海艺海创业投资合伙企业持股2.74%，共计2,232,600股，报告期内减持321,100股[171] - 有限售条件股份从3172.5万股减少至1910.5万股，占比从39.66%降至23.41%[162] - 无限售条件股份从4827.5万股增至6249.5万股，占比从60.34%升至76.59%[162] - 股份总数从8000万股增至8160万股[162] - 股东郭元强解除限售486万股，期末限售1458万股[165] - 股东翠丽控股解除限售720万股[165] - 首次公开发行前股份2880万股解禁，占总股本35.29%[163] 利润分配和分红 - 公司2020年度利润分配预案为以81,600,409股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），并以资本公积金每10股转增3股[5] - 公司2020年度现金分红总额为3264.02万元，每10股派发现金红利4元（含税）[106][110] - 2020年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的45.38%[109] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，总股本基数为81,600,409股[106][110] - 2019年度现金分红总额为2400万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的51.84%[106][109] - 2018年度现金分红总额为1200万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的26.69%[107][109] - 2020年母公司可供股东分配利润为154,349,668.35元[110][111] - 2020年母公司实现净利润62,100,989.49元，提取法定盈余公积金6,210,098.95元[111] 可转换公司债券 - 公司公开发行2.6亿元可转换公司债券[5] - 公司2020年6月获证监会核准公开发行可转换公司债券（证监许可[2020]802号）[155] - 可转换公司债券发行规模为2.60亿元人民币[180] - 兴业银行持有可转债15,232,400元占比5.86%[182] - 上海浦东发展银行持有可转债12,822,000元占比4.93%[182] - 中国光大银行持有可转债9,716,100元占比3.74%[182] - 中国民生银行持有可转债7,638,000元占比2.94%[182] - 中国建设银行持有可转债6,000,000元占比2.31%[182] - 公司发行2.6亿元可转换公司债券"联诚转债"，债券代码128120[169] - 公司主体信用等级为A级[185] - 可转换公司债券信用等级为A级[185] 股权激励 - 公司2020年限制性股票激励计划向54名激励对象授予160万股，授予价格为8.9元/股[128] - 公司完成160万股限制性股票激励计划授予登记[163] - 公司完成2020年限制性股票激励计划授予登记，向54名激励对象授予160万股限制性股票[170] - 公司股份总数由80,000,000股增加至81,600,000股，增幅2%[170] 董事及高管变动 - 董事吴卫明增持100,000股[187] - 董事马继勇增持180,000股[187] - 副总经理左衍军减持100,000股[187] - 董事会秘书宋志强增持180,000股[187] 承诺履行 - 公司股票上市之日起三十六个月内股份流通限制及自愿锁定承诺履行完毕[113] - 山东高新投、鲁证创投、秦同林、秦同河、秦福强、艺海创投锁定期满后两年内持股意向及减持意向承诺已履行完毕[113] - 董事及高级管理人员对公司填补回报措施能够切实履行的承诺正常履行中[114] - 公司及中介机构关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺正常履行中[114] - 公司控股股东、实际控制人及全体董监高避免同业竞争的承诺正常履行中[114] - 公司控股股东、实际控制人及全体董监高规范潜在关联交易的承诺正常履行中[115] - 公司控股股东、主要股东及董监高关于履行承诺的约束性措施承诺正常履行中[115] - 郭元强承担社会保险费及住房公积金补缴和被追偿损失的承诺正常履行中[115] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供财务资助的承诺履行完毕[115] 会计政策变更 - 公司2020年1月1日起执行新收入准则，预收账款重分类为合同负债和其他流动负债，合并报表预收账款减少513.03万元，合同负债增加490.04万元，其他流动负债增加22.99万元[118][119][120] - 公司财务报表预收账款减少92.59万元，合同负债增加87.47万元，其他流动负债增加5.12万元[120] 关联交易和担保 - 报告期对子公司担保实际发生额合计人民币4,162万元[141] - 报告期末对子公司实际担保余额合计人民币6,427.14万元[141] - 实际担保总额占公司净资产比例为7.54%[141] - 报告期末公司对子公司实际担保余额中人民币3,500万元由公司和子公司共同担保[141] - 报告期内审批对子公司担保额度合计人民币29,000万元[141] - 报告期未发生与日常经营相关的关联交易[129] - 报告期未发生共同对外投资的关联交易[131] - 报告期不存在关联债权债务往来[132] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[117] 租赁活动 - 报告期租赁收入合计人民币747,589.84元，其中出租自有房屋收入人民币96,000元[136]、人民币19,200元[136]、人民币341,667.43元[136]、人民币109,755.01元[136]及人民币109,755.01元[136]，设备租赁收入人民币71,212.39元[137] - 报告期支付房屋租金人民币1,257,138.12元[137] - 报告期不存在为公司带来的损益达到利润总额10%以上的租赁项目[138] 研发投入 - 研发人员数量同比增加24.80%至156人，研发人员数量占比8.93%[57] 环境和社会责任 - 公司颗粒物排放浓度2.3mg/m³，排放总量2.044吨，核定总量46.88吨[152] - 公司VOC排放浓度26mg/m³，排放总量0.2824吨，核定总量9.57吨[152] - 子公司济宁兖州区联诚颗粒物排放浓度2.4mg/m³，排放总量0.0673吨，核定总量3.64吨[152] - 子公司济宁兖州区联诚VOC排放浓度23mg/m³，排放总量0.0084吨，核定总量0.90吨[152] - 公司取得ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证[148] - 公司配备38个有组织颗粒物排放口和3个有组织VOC排放口[152] - 公司工会被中华全国总工会评为模范职工之家[148] - 公司委托第三方检测机构定期对废气、废水、噪声进行检测[154] - 公司报告年度未开展精准扶贫工作且无后续计划[150] 其他重要事项 - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[121] - 境内会计师事务所报酬为42万元[123] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为8年[123]