可转债基本情况 - 2020年7月17日公开发行260万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额2.60亿元[1] - 可转债于2020年8月17日起在深交所挂牌交易 债券简称"联诚转债" 债券代码"128120"[1] - 转股期为2021年1月25日至2026年7月16日 初始转股价格为24.37元/股[1] 转股价格调整历史 - 2021年5月11日转股价格由24.37元/股调整为18.44元/股[2] - 2022年3月23日转股价格由18.44元/股调整为18.07元/股[2] - 2022年6月20日转股价格由18.07元/股调整为17.72元/股[2] - 2023年5月31日转股价格由17.72元/股调整为17.38元/股[3] - 2023年6月26日转股价格由17.38元/股调整为17.44元/股[4] - 2024年3月7日转股价格由17.44元/股向下修正为11.68元/股[4][5] - 2024年6月7日转股价格由11.68元/股调整为11.59元/股[5] 赎回条款触发与执行 - 2025年6月25日至2025年7月25日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.59元/股的130% 触发有条件赎回条款[6] - 公司于2025年7月25日召开董事会审议通过提前赎回议案[6] - 2025年8月18日为最后一个转股日 8月15日为赎回登记日[7] 赎回结果与资金安排 - 截至2025年8月15日收市后 尚有3,691张未转股[7] - 赎回价格为100.22元/张 含当期年利率2.50%的应计利息[7] - 本次共计支付赎回款369,912.02元[7] 摘牌安排 - 赎回完成后"联诚转债"不再具备上市条件[7] - 自2025年8月26日起"联诚转债"在深交所摘牌[7]

可转债基本情况 - 公司于2020年7月17日公开发行260万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.60亿元 [1] - 可转换公司债券于2020年8月17日起在深交所挂牌交易，债券简称"联诚转债"，债券代码"128120" [1] - 可转债转股期为2021年1月25日至2026年7月16日，初始转股价格为24.37元/股 [1] 转股价格调整情况 - 2021年5月11日转股价格由24.37元/股调整为18.44元/股 [2] - 2022年3月23日转股价格由18.44元/股调整为18.07元/股 [2] - 2022年6月20日转股价格由18.07元/股调整为17.72元/股 [2] - 2023年5月31日转股价格由17.72元/股调整为17.38元/股 [3] - 2023年6月26日转股价格由17.38元/股调整为17.44元/股 [4] - 2024年3月7日转股价格由17.44元/股向下修正为11.68元/股 [4][5] - 2024年6月7日转股价格由11.68元/股调整为11.59元/股 [5] 赎回触发与执行 - 2025年6月25日至2025年7月25日，公司股票价格有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.59元/股的130%（即15.07元/股），触发有条件赎回条款 [6] - 公司于2025年7月25日召开董事会审议通过提前赎回"联诚转债"的议案 [6] - "联诚转债"最后一个转股日为2025年8月15日，自2025年8月18日起停止转股 [7] 赎回结果 - 截至2025年8月15日收市后，"联诚转债"尚有3,691张未转股 [7] - 本次赎回数量为3,691张，赎回价格为100.22元/张，赎回款总额369,912.02元 [7] - 赎回面值总额369,100.00元，占发行总额2.60亿元的0.14% [7] 股本结构变化 - "联诚转债"累计转股22,383,900股 [8] - 公司总股本因可转债转股累计增加22,383,900股 [8] - 转股完成后总股本由81,600,000股增加至153,233,227股 [8] - 无限售条件流通股由62,495,000股增加至132,764,730股，占比由76.59%变为86.64% [8] 赎回影响与后续安排 - 赎回不会对公司财务状况、经营成果及现金流量等产生重大影响 [7] - 赎回完成后无"联诚转债"继续流通或交易，债券将于2025年8月26日在深交所摘牌 [8] - 总股本增加短期内对每股收益有所摊薄，但增强了公司资本实力，有利于可持续发展 [8]

可转债发行 - 2020年7月17日公开发行260万张可转换公司债券，总额2.60亿元[4] 股本变动 - 2022年2月非公开发行25,601,208股，总股本变为131,683,216股[10] - 2023年6月回购注销779,999股，总股本减至130,865,375股[12] 转股价格 - 初始转股价格为24.37元/股，2024年3月修正为11.68元/股[6][13] 赎回情况 - 2025年6月25日至7月25日触发赎回条款，8月18日赎回[16][8] - 截至8月15日尚有3,691张未转股，赎回款369,912.02元[19] - 8月26日“联诚转债”在深交所摘牌[20]

一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]802 号"文核准，山东联诚精 密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 17 日公开发行了 260 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.60 亿元。 （二）可转债上市情况 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于"联诚转债" 赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]716 号"文同意， 公司 2.60 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券 简称"联诚转债"，债券代码"128120"。 （三）可转债转股期限 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东联诚精密制造 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集 ...

财务表现 - 2025年中报营业总收入5.5亿元 同比上升2.6% [1] - 归母净利润-1203.03万元 同比亏损收窄36.03% [1] - 第二季度营收2.89亿元 同比增长5.25% 第二季度归母净利润-423.16万元 同比改善65.47% [1] 盈利能力指标 - 毛利率12.91% 同比下降11.08个百分点 [1] - 净利率-2.17% 同比提升38.52个百分点 [1] - 扣非净利润-1741.48万元 同比恶化36.3% [1] 成本与费用控制 - 三费总额6682.65万元 占营收比例12.15% 同比下降14.68% [1] - 有息负债8.46亿元 同比减少21.39% [1] 现金流与资产质量 - 货币资金2.17亿元 同比下降33.31% [1] - 每股经营性现金流0.45元 同比下降30.95% [1] - 应收账款2.87亿元 同比微增1.98% [1] 资本结构与回报 - 每股净资产7.9元 同比增长2.08% [1] - 每股收益-0.1元 同比改善36.97% [1] - 历史ROIC中位数6.93% 2024年ROIC仅0.3% [3] 财务健康度 - 货币资金/流动负债比例为47.14% [3] - 近三年经营性现金流均值/流动负债为19.87% [3] - 有息资产负债率达35.62% [3]

机构持股情况 - 截至2025年8月22日 3家机构投资者合计持有联诚精密A股股份1351.40万股 占总股本比例9.75% [1] - 机构投资者包括翠丽控股有限公司 J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED [1] - 较上一季度机构持股比例下降1.56个百分点 [1] 外资持股变动 - CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED本期持股增加 占比小幅上涨 [1] - J.P.Morgan Securities PLC-自有资金本期持股减少0.66% [1] - 高盛国际-自有资金本期未再披露持股情况 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.5亿元，同比增长2.60% [1] - 净利润亏损1203.03万元，但同比增长36.03% [1] - 基本每股收益为-0.0953元 [1] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率ROE为-1.07% [1]

财务数据 - 2025年6月30日资产总计23.30亿元，较期初下降1.80%[5] - 2025年半年度营业总收入同比增长2.60%，营业总成本同比增长2.90%[11] - 2025年半年度净利润亏损幅度收窄37.97%[12] - 2025年半年度研发费用同比增长24.04%，财务费用同比下降25.53%[11] - 2025年半年度基本每股收益和稀释每股收益亏损幅度均收窄37.09%[12] 资本变动 - 2025年半年度股本变动减少2,679.00元，资本公积变动增加58,292,686.86元[28] - 2025年可转债转股7674218股，注册资本变为138556236元[44] 会计政策 - 重要的应收账款核销标准为100万人民币[57] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉[60] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分为三类[72] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产中房屋建筑物折旧年限为20年，土地使用权折旧年限为50年[112] - 固定资产中房屋建筑物折旧年限为20年，机器设备为5 - 10年[114] - 土地使用权预计使用寿命为50年，软件为3 - 10年[119] 收入确认 - 国内销售零库存管理客户于收到开票通知单当月确认收入[136] - 出口销售FOB、CIF类贸易方式在货物报关离港后确认收入[137] 税收政策 - 公司主要税种及税率包含增值税、企业所得税等[156] - 2025年度公司及子公司江苏联诚德隆按15%税率计提企业所得税[158] 资产余额 - 货币资金期末余额217,209,728.25元，期初余额198,966,050.81元[160] - 交易性金融资产期末余额57,732,673.24元，期初余额37,517,355.13元[162] - 应收票据期末余额1,601,700.00元，期初余额3,825,715.76元[165]

资金募集 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额2.6亿元，净额2.5073867925亿元[2] - 非公开发行股票募集资金总额4.236999924亿元，净额4.0267261137亿元[5] 资金使用与余额 - 截至2025年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金累计投入2.4655945169亿元，2025年1 - 6月使用249.8万元，账户余额672.908869万元[4] - 截至2025年6月30日，非公开发行股票募集资金累计投入1.6953450243亿元，2025年1 - 6月使用264.024万元，余额2.5669338323亿元[6] - 2025年3月公司同意使用不超1.5亿元暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理[12] - 2025年3月公司同意使用不超5000万元闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，当月使用5000万元[14] - 截至2025年6月30日，非公开发行股票募集资金专用账户余额5669.338323万元[17] 项目投资进度 - 公开发行可转换公司债券精密零部件智能制造项目承诺投资18073.87万元，截至期末累计投入17550.52万元，投资进度97.10%，本年度实现效益631.65万元，未达预计效益[23] - 公开发行可转换公司债券技术中心改扩建项目承诺投资3000.00万元，截至期末累计投入3105.42万元，投资进度103.51%[23] - 公开发行可转换公司债券补充流动资金承诺投资4000.00万元，截至期末累计投入4000.00万元，投资进度100.00%[23] - 非公开发行股票精密液压零部件智能制造项目承诺投资34267.26万元，截至期末累计投入10953.45万元，投资进度31.96%[28] - 非公开发行股票补充流动资金及偿还贷款承诺投资6000.00万元，截至期末累计投入6000.00万元，投资进度100.00%[28] 项目调整与其他事项 - 精密液压零部件智能制造项目预定可使用日期由2025年3月31日调整为2026年6月30日[29] - 2022年4月7日同意使用募集资金26793029.29元置换预先投入募投项目的自筹资金[29] - 2025年1 - 6月使用银行承兑汇票支付募投项目资金后从专户划转至一般账户金额为42.92万元[30] - 公司可通过银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换[30]

关联资金往来 - 2025年期初其他关联资金往来余额7393.46万元[2] - 2025年半年度累计发生金额1437.66万元[2] - 2025年半年度资金利息138.49万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生金额27.61万元[2] - 2025年期末其他关联资金往来余额8942.00万元[2] 子公司资金情况 - 山东联诚机电期初余额838.02万元，期末853.23万元[2] - 山东联诚机电半年度累计发生0.07万元，偿还0.07万元，利息15.21万元[2] - 联诚控股期初余额6533.78万元，期末6649.39万元，利息115.61万元[2] - LIANCHENG (USA), INC.期初余额21.66万元，期末1439.38万元[2] - LIANCHENG (USA), INC.半年度累计发生1436.96万元，偿还26.91万元，利息7.67万元[2]