收购背景与目的 - 收购华尔卡密封件制品（上海）有限公司是株式会社华尔卡（1927年成立，注册资本139.57亿日元）的全球核心密封件制造基地 [2][3] - 2022-2024年分步收购华尔卡全资持有的上海沃特华本半导体科技有限公司，已建立合作关系并进入全球半导体供应链体系 [3] - 构建完整的半导体部件解决方案，涵盖清洗设备、储罐等，并推动聚醚醚酮（PEEK）材料全链条布局价值实现 [3] 资产与设施优势 - 密封件公司在上海松江拥有自有土地约3.8万平方米，建有约2万平方米的千级、万级洁净车间及研发办公用房 [4] - 解决公司半导体产品生产线满产和新设备生产空间不足问题，巩固战略供应商地位 [4] - 借助上海人才优势优化团队结构，加速产品和技术储备转化 [4] 经营协同与战略定位 - 密封件公司将持续承担原日本股东供应链角色，与沃特华本协同提升国内半导体、核能等产业的自主可控能力 [4] - 洁净车间为产品技术升级和迭代奠定基础 [4] 机器人领域材料进展 - 高流动性电机定子包胶材料将包胶厚度降至0.1毫米，降低绝缘层重量30%-50%，提升定子绕线满槽率30%-40% [5] - 产品获中国和美国机器人产业链客户认可，已开始向部分客户小批量交付订单 [5] - 多样化材料方案满足轻量化、高精度需求，市场空间随终端需求释放逐步扩大 [5]

收购交易概述 - 公司拟以2571.60万元收购华尔卡密封件100%股权 [1] - 交易完成后华尔卡密封件成为公司全资子公司 [1] - 收购宣布后首个交易日公司股价上涨超5% [2] 被收购方业务背景 - 华尔卡密封件成立于2000年主营高端密封件、波纹管及氟树脂制品 [2] - 系株式会社华尔卡全球核心密封件制造基地深度服务全球知名先进制造业客户 [2] - 产品用于为先进制造业提供配套设备相关行业为国家鼓励发展行业 [2] 战略协同效应 - 被收购方部分产品已使用公司子公司沃特华本的氟材料作为原材料 [3] - 交易有助于公司氟材料向下游扩展丰富材料服务客户能力 [3] - 被收购方品牌口碑优势有助于公司氟材料向更多高端应用领域拓展 [3] 历史收购案例 - 2022年6月公司收购沃特华本51%股权取得控制权 [4] - 2024年进一步收购沃特华本49%股权实现100%控股 [4] - 沃特华本原为株式会社华尔卡子公司面向半导体、汽车等产业提供氟材料和高性能橡胶产品 [4] 业务整合成果 - 完成对沃特华本全股权收购后已实现业务整合与战略协同 [4] - 在材料领域持续取得突破为全球高端设备制造商稳定供货 [4] - 成功完成对行业内头部客户的产品开发与导入 [4] 财务表现 - 2024年公司营收18.97亿元同比增长23.45%归母净利润3659.65万元 [5] - 2025年上半年营收9.06亿元同比增长12.29%归母净利润1840.80万元同比增长23.94% [5] - 2025年上半年扣非后归母净利润1230.05万元同比增长39.54% [5] 行业趋势 - 越来越多的企业倾向于通过并购实现快速扩张和技术升级 [4] - 公司是国内少数具备"材料聚合-改性-型材加工"全产业链能力的企业 [5]

收购交易概述 - 公司拟以现金收购日本华尔卡持有的华尔卡密封件制品（上海）有限公司100%股权 交易完成后华尔卡密封件将成为公司全资子公司并纳入合并报表范围[2] - 华尔卡密封件成立于2000年 主营高端密封件 波纹管及氟树脂制品 系日本华尔卡全球核心密封件制造基地 深度服务全球知名半导体及核能等先进制造业客户[2] 被收购公司业务价值 - 华尔卡密封件产品是刻蚀机等半导体设备的关键部件 具有柔性好 耐腐蚀 耐高低温等特性[2] - 在AI算力爆发背景下 其耐温耐压 机械强度等优势更契合高功耗设备散热需求[2] - 相关产品2025-2031年需求复合增长率为7%[2] 产业协同效应 - 收购将为公司带来显著产业协同效应 公司旗下现有浙江科赛 沃特华本两大半导体氟材制造基地 PTFE材料产能位居行业第一[2] - 收购后公司有望打造全球第一氟材料制品平台 形成行业内最完整的半导体部件解决方案[2] PEEK材料业务发展 - 公司PEEK材料业务将受益 该材料在半导体制造各环节应用广泛[3] - 2024年全球半导体制造用PEEK型材市场规模约4.69亿美元 2031年预计达7.58亿美元[3] - 作为具备PEEK全产业链能力的厂商 公司可借助华尔卡密封件客户资源加速市场拓展 强化半导体材料方案平台化优势[3] 公司财务表现 - 2024年公司营收18.97亿元 同比增长23.45% 归母净利润增速达520.69% 扣非净利润增速达2085.60%[3] - 2025年上半年营收9.06亿元 同比增长12.29% 归母净利润增长23.94% 扣非净利润增长39.54%[3] 战略意义与市场前景 - 通过整合收购外资优质资源 公司成功切入半导体 核能等先进制造领域[3] - 有望在半导体等高端装备国产替代进程中长期获益 为高端半导体厂商提供更好服务[3]

收购交易概述 - 公司拟以自有或自筹资金2571.60万元收购株式会社华尔卡持有的华尔卡密封件制品（上海）有限公司100%股权 [2] - 交易完成后公司将持有密封件公司100%股权 使其成为全资子公司 [2] 公司决策程序 - 公司于2025年9月5日召开第五届董事会第十一次会议审议通过收购议案 [2] - 第五届监事会第九次会议同期审议通过该收购议案 [2] 交易协议安排 - 公司与株式会社华尔卡签订《股权转让协议》完成此次股权收购 [2] - 交易金额包含税费 总计2571.60万元 [2]

公司担保状况 - 公司及子公司不存在逾期担保事项 [1] - 公司及子公司不存在因担保导致的潜在诉讼事项 [1]

并购重组 - 沃特股份拟以2571.6万元人民币收购华尔卡密封件制品（上海）有限公司100%股权 交易对价以2025年6月30日经审计账面净资产为依据 [1] - 亿华通终止通过发行股份购买定州旭阳氢能100%股权并募集配套资金的重大资产重组 因交易相关方未能就最终方案达成一致 [2] 股东减持 - 华伍股份控股股东聂景华及其一致行动人拟减持不超过1183.27万股 占总股本比例不超过3% [3] - 伟时电子控股股东渡边庸一拟减持不超过638.5万股 占总股本比例不超过3% [4] - 科威尔股东京坤投资和合涂投资拟合计减持不超过196.88万股 占总股本比例不超过2.34% [5] 重大合同 - 航天宏图与巴基斯坦签署29亿元人民币互联网卫星合作项目战略合作协议 具体采购合同尚未签订 [6] - *ST松发下属恒力造船（大连）签订2艘30.6万吨超大型原油运输船建造合同 合同金额合计约2-3亿美元 [7] - 光启技术子公司光启尖端签订12.78亿元人民币超材料产品批产合同 包括10.17亿元航空结构产品和2.6亿元航空结构产品 将于2026年6月30日前完成交付 [8][9] 监管调查 - ST岭南及原控股股东尹洪卫因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查 [10]

并购重组 - 沃特股份拟以2571.6万元人民币收购华尔卡密封件制品（上海）有限公司100%股权 交易对价以2025年6月30日经审计账面净资产为依据 [1] - 亿华通终止通过发行股份购买定州旭阳氢能有限公司100%股权并募集配套资金的重大资产重组事项 因交易相关方未能就最终方案达成一致 [2] 增减持 - 华伍股份控股股东聂景华及其一致行动人聂璐璐拟减持不超过1183.27万股 占剔除回购股份后总股本比例不超过3% [3] - 伟时电子控股股东渡边庸一拟减持不超过638.5万股 占总股本比例不超过3% [4] - 科威尔股东京坤投资和合涂投资拟合计减持不超过196.88万股 占总股本比例不超过2.34% [5] 投资签约 - 航天宏图与巴基斯坦签署29亿元人民币互联网卫星合作项目战略合作协议 具体采购合同尚未签订 [6] - *ST松发下属恒力造船（大连）有限公司签订2艘30.6万吨超大型原油运输船建造合同 合同金额合计约2-3亿美元 [7] - 光启技术子公司光启尖端签订12.78亿元人民币超材料产品批产合同 包括10.17亿元单笔订单和2.6亿元四笔订单 产品需在2026年6月30日前完成交付 [8] 风险事项 - ST岭南及原控股股东尹洪卫因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [9]

收购交易概述 - 公司拟以自有或自筹资金2571.60万元人民币收购株式会社华尔卡持有的华尔卡密封件制品(上海)有限公司100%股权 [1] - 交易完成后密封件公司成为公司全资子公司 [1] 标的公司基本情况 - 密封件公司成立于2000年12月21日 注册资本11.5亿日元 为外商独资有限责任公司 [1] - 经营范围包括生产各类密封件制品 活性炭板 氟树脂制品 内衬氟塑料罐体等 [1] - 经营地址位于上海松江综合保税区 拥有土地约3.8万平方米 建筑物总面积约2万平方米 [2][3] - 配备千级洁净车间和万级洁净车间及研发办公用房 [3] 交易战略意义 - 强化公司在半导体行业布局 提升全球竞争力 [1] - 密封件公司是原股东全球范围内核心密封件制造基地 深度服务全球知名半导体及核能等先进制造业客户 [2] - 有助于公司氟材料向下游扩展 丰富材料服务客户能力 [3] - 推动公司现有PEEK材料"聚合-改性-成品制造"全链条布局的价值释放 [3] 协同效应与资源优势 - 密封件公司部分产品已使用公司全资子公司沃特华本的氟材料制品作为原材料 [3] - 充分利用上海松江综合保税区电子信息产业企业集聚优势 提供材料配套服务 [2] - 解决公司半导体产品生产线满产和新设备所需生产空间不足的问题 [3] - 利用上海区域全球化高端人才聚集优势 吸引高端人才 优化团队结构 [3] - 洁净车间满足公司开展相关材料的开发环境要求 为未来产品技术升级提供基础 [3] 交易方背景 - 株式会社华尔卡成立于1927年1月 总部位于日本东京 注册资本139.57亿日元 [2] - 面向半导体 汽车 产业机器 化学机械 通信机器 宇宙航空等产业提供氟材料 高性能橡胶等各种材料产品 [2]

收购交易 - 公司拟以人民币2571.6万元收购株式会社华尔卡持有的华尔卡密封件制品(上海)有限公司100%股权 [1] - 交易已通过第五届监事会第九次会议审议，需提交股东大会审议 [1] - 交易金额含税 [1] 财务与经营 - 公司2025年1至6月份营业收入全部来自新材料行业，占比100.0% [1] - 公司当前市值为55亿元 [2]

收购交易 - 公司拟以人民币2571.6万元收购株式会社华尔卡持有的华尔卡密封件制品(上海)有限公司100%股权 [1] - 董事会全票通过该收购议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 该交易尚需提交公司股东大会审议 [1][2] 授信及担保调整 - 公司对重庆沃特智成新材料科技有限公司融资业务担保额度由6亿元调整为5.5亿元 [2] - 密封件公司拟向银行申请不超过人民币0.5亿元综合授信 [2] - 公司将为密封件公司提供不超过人民币0.5亿元的连带责任保证担保 [2] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 股东大会将审议第五届董事会第九次会议和本次董事会需股东大会审议的议案 [3] - 董事会全票通过召开股东大会的议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [3]