股东大会信息 - 公司2025年8月28日通知召开第一次临时股东大会，9月12日14:30召开[5] - 现场会议地点在张家港市杨舍镇人民中路66号十九楼会议室[5] 股东投票情况 - 现场18名股东及代理人，持股900,191,241股，占36.8275%[8] - 网络投票291名股东，持股123,461,229股，占5.0509%[8] 议案审议结果 - 审议包括总议案及7项非累积投票提案，如2025年中期利润分配方案[9][10][11] - 以现场与网络投票结合表决，通过所有议案[12]

会议信息 - 公司2025年9月2日发董事会会议通知，9月12日召开[1] - 应参会董事11名，实际参会11名[1] 议案审议 - 审议通过聘任杨超为行长助理议案，表决全票同意[1] - 审议通过修订《重大事项内部报告制度》议案，表决全票同意[2] - 审议通过修订《董事会战略发展委员会工作细则》议案，表决全票同意[3] 人员情况 - 杨超1973年10月出生，历任多职，未持股，无关联，资格合规[7]

农商行板块市场表现 - 农商行板块整体下跌1.2%，渝农商行领跌，跌幅达1.96% [1] - 上证指数上涨0.22%至3883.69，深证成指上涨0.13%至12996.38，与板块走势形成分化 [1] - 板块内10只个股全部下跌，跌幅区间为0.34%-1.96%，其中常熟银行跌0.39%、沪农商行跌0.46%、瑞丰银行跌0.72% [1] 个股交易数据 - 渝农商行成交量最大达34.38万手，成交额2.25亿元；紫金银行成交量31.66万手，成交额9386.58万元 [1] - 常熟银行成交额1.59亿元居首，沪农商行成交额1.04亿元次之，瑞丰银行成交额3721.73万元最低 [1] - 青农商行收盘价3.28元为板块最低，沪农商行8.70元为最高 [1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出1.18亿元，游资净流入971.85万元，散户净流入1.08亿元 [1] - 个股主力资金全部净流出，渝农商行净流出2678.88万元最多，瑞丰银行净流出189.46万元最少 [2] - 散户资金全面净流入，常熟银行净流入2455.71万元居首，瑞丰银行净流入66.01万元最低 [2] - 主力净占比方面，江阴银行达-11.26%为最低，瑞丰银行-3.06%为最高 [2]

公司活动 - 张家港农商银行无锡分行在板桥社区开展金融启蒙课活动 面向幼儿园及小学阶段儿童组织"小小银行家"体验活动 [2] - 分行员工担任金融老师 通过故事和图片讲解货币起源与发展 引导儿童思考零花钱和压岁钱管理 树立正确金钱观和消费观 [2] - 现场展示点钞技能并指导儿童实践 所有儿童完成点钞体验后获得"小小银行家"荣誉证书 [3] 金融教育内容 - 重点讲解人民币防伪特征 包括水印 安全线和光变油墨等 儿童通过触摸观察掌握真伪辨识技巧 [2] - 特别讲解防范电信诈骗和保护个人金融信息安全知识 提升儿童金融安全意识 [2]

股东结构 - 截至9月10日公司股东户数为53273户 [2]

核心观点 - 公司积极响应国家金融服务实体经济、普惠金融和金融科技创新的政策导向 通过差异化经营和创新投入实现阶段性成果 为行业提供可借鉴的发展路径 [1] 普惠金融战略 - 母公司涉农及小微贷款余额1246.25亿元 较年初增加83.89亿元 占比达90.88% 单户1000万及以下贷款户数占比99.01% [2] - 针对初创企业推出信用类产品包括"微企易贷""科技人才贷""科易贷""苏知贷" 弱化财务指标依赖 通过政策性担保和三维评估模型突破抵押限制 [2] - 针对成长期企业推出"小微贷""外贸贷"等组合产品 提供高额度纯信用线上化融资 支持企业规模扩张和技术迭代 [2] - 针对成熟期企业提供并购融资、银团贷款、债券承销、投资顾问等综合服务 配套现金管理工具实现融"资"更融"智" [3] - 零售业务聚焦消费信贷创新、智慧场景建设和民生服务优化 构建"产品+场景+服务"三位一体的县域消费支持体系 [3] 风险管理表现 - 不良贷款率稳定在0.94% 与年初持平 显著低于全国农商行平均水平 [4] - 拨备覆盖率达383.98% 远高于监管要求 风险抵补能力充足 [4] - 通过加强贷前调查、贷中审查和贷后管理全流程风险控制 有效识别和防范信用风险 [4] 行业认可与排名 - 全球银行1000强排名跃升至502位 蝉联中国服务业企业500强 [5] - 荣获上海清算所"2024年度外汇代理清算业务优秀参与机构"称号 彰显外汇业务专业实力 [5] 未来发展导向 - 将继续秉持初心紧跟国家政策导向 优化金融服务 以灵活信贷政策和丰富金融产品支持新发展格局 [5]

业绩表现 - 10家A股上市农商银行2025年上半年归母净利润全部实现同比增长[1] - 江阴农商银行营收24.01亿元同比增长10.45% 归母净利润8.46亿元同比增长16.63%[2] - 常熟农商银行营收和归母净利润增速分别达10.1%和13.51%[2] - 瑞丰农商银行营收22.59亿元同比增长3.91% 归母净利润8.9亿元同比增长5.59%[4] - 重庆农商银行营收147.41亿元 归母净利润同比提升4.63%[4] - 上海农商银行营收134.44亿元同比下滑3.4%[5] - 青岛农商银行营收同比降低1.83%[5] 净息差变化 - 行业净息差呈现普遍走低趋势 但部分机构降幅收窄[1][3] - 江阴农商银行净息差下滑22个基点至1.54%[2] - 常熟农商银行净息差下降0.13个百分点至2.58%[2] - 瑞丰农商银行净息差降低0.08个百分点至1.46%[4] - 重庆农商银行净息差较年初仅降低0.03个百分点[4] - 张家港农商银行和苏州农商银行净息差降幅分别达0.19和0.16个百分点[5] - 上海农商银行和紫金农商银行净息差降幅分别下降0.17和0.24个百分点[5] - 紫金农商银行净息差水平最低仅1.18%[5] 收入结构 - 江阴农商银行投资收益大幅增至8.82亿元 较去年上半年增长81.44%[2] - 常熟农商银行非利息净收入提升57.26%至14.22亿元[2] - 瑞丰农商银行利息净收入和非利息净收入同比分别提升3.44%和4.99%[4] - 重庆农商银行利息净收入增幅达5.98%[4] 资产质量 - 10家机构资产质量整体改善[1] - 农商银行不良贷款率为2.77%较2024年底降低0.03个百分点[9] - 仅瑞丰农商银行不良贷款率微升0.01个百分点至0.98%[9] - 青岛农商银行不良贷款率下降0.04个百分点至1.75%[10] - 常熟农商银行和重庆农商银行不良率均降低0.01个百分点[10] - 常熟农商银行不良贷款率仅为0.76%[10] - 10家A股上市农商银行中有9家不良率保持在1%以内[10] 零售贷款挑战 - 零售贷款不良率攀升问题突出[10] - 重庆农商银行零售贷款不良率从1.6%提升至2.04%[11] - 重庆农商银行零售贷款余额同比仅增长2.71%[11] - 青岛农商银行个贷不良率从1.69%提高至1.71%[11] - 常熟农商银行个人贷款不良率从0.94%升至1.02%[11] 业务调整措施 - 重庆农商银行通过大数据分析形成潜在客户"白名单" 推进精准服务[12] - 青岛农商银行深度融合小微企业融资协调机制 累计走访客户达14.53万人次[12] - 常熟农商银行持续推进做小做散战略 形成乡区"精网微格"+城区网格"社区管家"服务方式[13]

公司战略举措 - 张家港农商银行开展数据分析人才培训班 旨在打造专业过硬 素质优良的数据分析人才队伍 为数字化转型与业务创新筑牢坚实基础 [1] - 培训目标培养既深谙银行业务精髓又熟练掌握数据分析技术的复合型人才 推动全行数字化转型战略深入实施 实现业务质效全面提升 [1] - 未来将持续加强数据人才队伍建设 提升数据应用能力 为可持续发展提供有力支撑 [2] 培训具体内容 - 特邀CDA研究院执行院长常国珍博士担任授课讲师 课程内容紧扣金融行业实际需求 [2] - 系统讲解Excel Power BI和MySQL在报表生成 数据可视化及业务决策分析中的应用技巧 [2] - 培训现场学员学习热情高涨 踊跃提问发言 实操环节亲身体验分析工具的便捷与高效 [2] 行业发展趋势 - 数据分析已成为银行精准决策 高效运营 创新服务的核心驱动力 [1] - 银行积极探索数据分析与业务深度融合的有效路径 将知识转化为解决实际问题的有力武器 [1]

农商行板块市场表现 - 农商行板块整体上涨0.58%，领涨个股为渝农商行（代码601077），涨幅达1.83% [1] - 板块内10只个股中8只上涨，涨幅最高前三分别为渝农商行（1.83%）、江阴银行（1.44%）、紫金银行（1.37%） [1] - 仅两只个股下跌：沪农商行下跌0.23%，常熟银行下跌0.39% [1] 个股交易数据 - 渝农商行成交量和成交额最高，达106.09万手和7.02亿元 [1] - 瑞丰银行成交量最低（9.94万手），沪农商行成交额居第三（1.58亿元） [1] - 常熟银行成交额达1.91亿元，仅次于渝农商行 [1] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出3471.47万元，游资资金净流出1646.28万元，散户资金净流入5117.75万元 [1] - 常熟银行主力净流入最高（2061.68万元，占比10.8%），渝农商行主力净流出最大（4228.85万元，占比-6.02%） [2] - 沪农商行游资净流入最高（1276.66万元，占比8.1%），青农商行游资净流出最大（1052.53万元，占比-6.75%） [2] - 江阴银行散户净流入最高（2330.33万元，占比10.94%），沪农商行散户净流出最大（2503.15万元，占比-15.87%） [2]

核心观点 - 张家港行资产扩张速度显著放缓 零售转型面临阵痛 个贷规模大幅缩水 利息收入锐减 同时投资收益逆势增长成为新业绩驱动引擎 [2][5][9] 财务表现 - 上半年营业收入26.05亿元 同比增长1.72% 归母净利润9.95亿元 同比增长5.11% [2] - 总资产规模2237.85亿元 较年初增长2.23% 二季度仅增长5.02亿元 增速大幅放缓 [2][3] - 净息差1.43% 与一季度持平 较去年末下降19个基点 [9] - 投资收益8.67亿元 同比增长27.57% 占营收比重33.28% [9] 资产结构变化 - 个贷规模438.38亿元 较2022年峰值511.6亿元下降14.3% 占总贷款比例从40%以上降至30%左右 [5] - 公司贷款保持15%以上增速 但利息收入仅增长6.11% [8] - 生息资产收益率3.1% 贷款收益率3.72% 较2024年末分别下降46和66个基点 [8][9] 零售业务转型 - 个贷利息收入同比减少32.37% 对总利息收入贡献从40%以上降至29% [6] - 信用卡贷款规模14.01亿元 较2022年下滑超过68% 消费贷款降幅约16% [6] - 个人存款占存款总额63.82% 定期存款占比超70% [3] 资产质量 - 2022-2024年累计核销不良贷款41.2亿元 2025年上半年核销6.77亿元 [7] - 个贷减值损失2020-2023年从4亿元以下升至13.26亿元 2025年6月末达3.07亿元 [6] - 因个贷业务管理问题多次被罚 包括个人消费贷款流入房地产领域等违规行为 [7] 业务战略调整 - 从"零售银行转型"转向"普惠精品银行 政企伙伴银行 稳健投资银行"新三年规划 [2] - 投资收益增长主要来自摊余成本计量金融资产终止确认收益2.8亿元 同比增长104.38% [9][10] - 在江苏省农商行中贷款增量排名第三 存款增量排名第四 [3]