业绩总结 - 报告期各期公司营业收入分别为241,022.86万元、299,927.43万元、290,505.47万元和227,439.02万元[59] - 报告期各期公司归属于母公司股东的净利润分别为20,626.86万元、20,459.72万元、14,178.80万元和5,559.73万元[59] - 报告期各期公司综合毛利率分别为20.25%、19.14%、16.57%和12.19%，汽车部件毛利率分别为20.91%、19.37%、16.59%和8.07%[59][60] - 2021 - 2023年公司营业收入年均复合增长率为9.79%，2024年1 - 9月营业收入为227439.02万元，较去年同期增长14.35%[157][158] 用户数据 - 报告期内前五大客户销售占公司营业收入的比例分别为45.75%、62.88%、66.71%和63.96%，第一大客户宁德时代销售占比分别为24.68%、46.32%、46.42%和45.65%[60] - 2021 - 2024年1 - 9月前五大客户销售收入分别为110273.44万元、188577.74万元、193800.23万元和145466.32万元，占比分别为45.75%、62.88%、66.71%和63.96%[66][67] 未来展望 - 2024年公司成功开拓新增定点车型，未来4年预计在手订单量分别为38.62万套、54.50万套、56.60万套、73.70万套[98] - 未来随着电池箱体订单增加，公司产能利用率将逐步恢复正常[98] - 2024 - 2026年公司预计营业收入分别为318,935.13万元、350,146.99万元、384,413.33万元[164] 新产品和新技术研发 - 募投项目“智能移动终端金属结构件项目”和“安徽和胜新能源生产基地项目（一期）”属公司现有主营业务[15] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司本次拟募集资金不超过68000万元，分别用于智能移动终端金属结构件项目7500万元、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）42000万元、补充流动资金18500万元[141]

公司基本信息 - 公司注册资本为279,114,081元[13] - 截至2024年9月30日，公司股本总额为279,114,081股，有限售条件股份占比32.23%，无限售条件股份占比67.77%[14][15][16] - 截至2024年9月30日，李建湘持股96,134,983股，持股比例34.44%，为第一大股东[18] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股比例62.58%[18] 业绩情况 - 2024年1 - 9月营业收入227439.02万元，净利润5609.88万元[36] - 2024年9月30日资产总计362622.73万元，负债合计190547.32万元[35] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为55187.90万元，2023年度为 - 13272.81万元[37] - 报告期各期，公司对前五大客户的收入占比分别为45.75%、62.88%、66.71%和63.96%[92] - 报告期各期，公司综合毛利率分别为20.25%、19.14%、16.57%和12.19%，呈逐年下降趋势[95] - 报告期各期，公司营业收入分别为241,022.86万元、299,927.43万元、290,505.47万元和227,439.02万元[98] - 报告期各期，归属于母公司股东的净利润分别为20,626.86万元、20,459.72万元、14,178.80万元和5,559.73万元[98] - 2023年度归属于母公司股东的净利润同比下降30.70%[98] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润同比下降46.96%[98] 财务指标 - 2024年9月30日所有者权益172075.41万元[29] - 2024年9月30日母公司资产负债率为53.23%，2023年12月31日为54.50%[38] - 2024年9月30日合并资产负债率为52.55%，2023年12月31日为52.67%[38] - 2024年9月30日流动比率为1.82倍，2023年12月31日为1.55倍[38] - 2024年9月30日速动比率为1.35倍，2023年12月31日为1.23倍[38] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量为1.98元/股，2023年度为 - 0.47元/股[38] - 2024年1 - 9月每股净现金流量为0.38元/股，2023年度为 - 0.12元/股[38] 募集资金情况 - 2017年首次公开发行3000万股，募集资金29400万元，净额26482.4万元[21] - 2022年非公开增发14682962股，募集资金29424.66万元，净额29027.33万元[22] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过68,000万元，发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过83,734,224股[67] - 募集资金拟投入项目总投资额为95,353.50万元，拟使用募集资金投入总金额为68,000.00万元，非资本性支出19,900.00万元，占募集资金总额比例为29.26%[67] 分红情况 - 2021年度现金分红3730.12万元[24] - 2022年度现金分红6259.91万元，转增80013533股股本[25] - 2023年度现金分红5315.54万元[26] 客户与市场 - 公司践行大客户战略，客户集中度相对较高[92] - 公司客户覆盖宁德时代、比亚迪、富士康等知名企业[109] 未来展望与项目 - 本次募投项目包括智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）和补充流动资金[61] - 本次募投项目产品为新能源电池结构件，属鼓励类产业[112] - 公司现有在建工程转固及募投项目实施会增大固定资产等规模[103] - 本次向特定对象发行股票完成后股本及净资产规模将增加[105] 发行相关 - 国泰君安证券担任本次向特定对象发行A股股票的保荐人[3] - 徐振宇、张啸天为本次发行的保荐代表人[8] - 王宁为本次证券发行的项目协办人[10] - 2024年8月1日公司第五届董事会第四次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[54] - 2024年8月20日公司2024年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案[55] - 2024年10月10日国泰君安证券内核委员会对项目审核通过[49] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股，每股面值1元[58] - 发行对象不超过35名特定投资者[71] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[73] - 定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日[75] - 发行完成后，发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[79] - 本次发行完成后，公司实际控制人仍为李建湘，控制权不发生变化[83] - 本次发行方案需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册[106]

业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为241022.86万元、299927.43万元、290505.47万元、227439.02万元，变动比例分别为24.44%、 - 3.14%、14.35%[11] - 2021 - 2024年1 - 9月公司综合毛利率分别为20.25%、19.14%、16.57%、12.19%，变动比例分别为 - 1.11%、 - 2.57%、 - 5.31%[12] - 2021 - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润分别为20626.86万元、20459.72万元、14178.80万元、5559.73万元，变动比例分别为 - 0.81%、 - 30.70%、 - 46.96%[12] 业务数据 - 2021 - 2024年1 - 9月汽车部件销售收入分别为117917.65万元、205598.92万元、193307.02万元、143245.99万元，2022 - 2023年变动幅度分别为74.36%、 - 5.98%[34] - 2021 - 2024年1 - 9月电子消费品销售收入分别为49193.36万元、54374.61万元、50987.04万元、69355.86万元，变动分别为6.64%、 - 26.48%、36.02%[56] - 2024年1 - 9月发行人耐用消费品销售收入15424.97万元，销售成本11959.17万元，毛利额3465.80万元，销量3337.73吨[69] 成本与价格 - 2022年铝锭（A00）和铝棒（6063铝棒）市场均价较上年上涨5.54%和5.41%，公司铝锭和铝棒平均采购价格较2021年分别上升3.49%和7.54%[14][18] - 2023年汽车部件、电子消费品、耐用消费品平均价格降幅分别为4.33%、5.26%、6.14%，单位成本降幅分别为1.03%、2.36%、4.20%[19][21] - 2024年1 - 9月汽车部件单位成本较2023年度增加10.22%，综合毛利率较2023年同期下降5.31个百分点[22] 客户与市场 - 2021 - 2024年1 - 9月前五大客户销售收入占比分别为45.75%、62.88%、66.71%和63.96%，第一大客户宁德时代销售占比分别为24.68%、46.32%、46.42%和45.65%[5] - 2021 - 2023年我国新能源汽车销量从352.10万辆增至949.50万辆，年均复合增长率64.22%[171] - 2021 - 2024年1 - 9月我国动力电池行业前五名厂商装车量占比分别为83.42%、85.34%、87.35%和84.63%[173] 存货情况 - 2024年9月30日，公司存货总额为54,637.32万元，其中汽车部件36,056.46万元，占比65.99%[133] - 2024年9月末，汽车部件库龄1年以上的存货占比增加，主要因部分终端车型销售不及预期[135] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度存货跌价准备金额分别为948.50万元、871.35万元、1014.40万元、513.20万元，计提比例分别为1.74%、1.86%、2.21%、1.53%[153][154] 现金流与利润差异 - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额与净利润差异率分别为 - 77.31%、 - 81.62%、 - 193.29%、883.76%[93] - 2024年1 - 9月净利润同比下降46.78%，经营活动现金流量净额同比增长477.84%[100] - 经营活动现金流量波动大因客户与供应商结算政策差异[101] 合作与战略 - 公司与客户A于2022年12月签署《战略合作协议》，有效期至2026年12月31日，开始合作于2018年[182] - 公司与客户B于2019年签署《生产性物料采购框架协议》，协议长期有效，开始合作于2017年[182] - 公司实施大客户优先战略，保障业务稳定性和持续性[178] 其他要点 - 报告期内子公司因违规受到1万元和5000元行政处罚[6] - 2021 - 2022年度财务报表现金流量表存在前期会计差错，因工作人员疏忽和规则理解不准确[118] - 公司针对会计差错采取完成更正公告、完善内控、强化内审等整改措施[123][124][125]

向特定对象发行股票进展 - 2024年12月6日收到深交所审核问询函[1] - 2024年12月28日披露审核问询函回复报告等文件[1] - 2025年4月1日更新申请文件[2] 发行情况 - 需深交所审核通过并经证监会同意注册方可实施[2] - 最终能否通过审核及获批时间不确定[2]

综合授信 - 公司拟申请增加综合授信敞口额度到50亿元[1] - 综合授信敞口额度有效期至2026年4月30日[2] - 额度及授权自2025年3月21日董事会审议通过生效[1,2]

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-004 广东和胜工业铝材股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请增加银行授信额度 的公告》（公告号：2025-005）。 本议案经公司董事会审计委员会第四次会议审议通过。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2025 年 3 月 14 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，审议并通过《关于公司及子公司申请银行授信敞口额 度的议案》 公司及子公司（包含现合并报表范围内控 ...

股本变动 - 2022.9 - 2023.6，总股本由199,713,017股增至199,929,256股[2] - 2023.7，总股本由199,929,256股增至279,942,783股[3] - 2024.7，总股本由279,942,783股减至279,114,081股[3] 持股比例变动 - 2022.9 - 2023.6，李建湘及一致行动人持股比例由44.83%降至44.78%[2] - 2024.7，李建湘及一致行动人持股比例由44.78%增至44.91%[3] - 2025.2.26 - 3.7，李建湘减持后，其及一致行动人合计持股44.00%[4] 权益变动 - 本次权益变动后，李建湘等多人持股数量和占比有变化[6] 减持与转让计划 - 李建湘计划减持不超8,373,422股，已减持2,539,420股[8] - 李建湘拟转让1,400万股给宁波宁聚，未完成过户[6]

股价与减持 - 公司股票2025年2月24 - 26日收盘涨幅偏离值累计超20%[3] - 控股股东计划2025年2 - 5月减持不超总股本3%[5] - 截至公告日，控股股东已减持1,241,520股[5] 股权与发行 - 控股股东拟转让股份占总股本5.02%，过户未完成[4] - 2025年1月15日，控股股东持股占总股本34.44%[5] - 公司正推进向特定对象发行股票[6] 报告与披露 - 预计2025年4月25日披露《2024年年度报告》[8] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[9]

股权结构 - 李建湘持股96,134,983股，占总股本34.44%，与一致行动人合计持股占44.91%[2] 股权变动 - 2024年11月18日李建湘拟转让1400万股给宁波宁聚，占5.02%，过户未完成[3] - 2025年2 - 5月李建湘计划减持不超8,373,422股，不超总股本3%[1][4] 减持规则 - 集中竞价减持不超2,791,140股，比例不超1%[1] - 大宗交易减持不超5,582,281股，比例不超2%[1] - 90自然日内，集中竞价减持不超1%，大宗交易不超2%[4] 过往承诺 - 首次公开发行时李建湘承诺任职年转让不超持股25%[5] - 2021年非公开发行时承诺发行后6个月内不减持[6] 其他情况 - 本次减持不导致控制权变更，不影响经营[2][8] - 近三年累计现金分红不低于年均净利润30%[9]

融资进展 - 2024年12月6日公司收到深交所关于向特定对象发行股票审核问询函[2] - 公司会同中介机构回复问询并更新申请文件[2] - 发行需深交所审核通过并经证监会同意注册方可实施[3] - 发行能否通过审核及获批时间不确定[3] 公告信息 - 公告于2024年12月27日发布[4]