公司信息披露状态 - 第一创业证券股份有限公司在互动平台回应投资者提问 表示公司没有应披露而未披露的信息 [1]

证券板块整体表现 - 10月23日证券板块整体上涨1.06%，领先于当日上证指数0.22%和深证成指0.22%的涨幅 [1] - 证券板块获得主力资金净流入3.58亿元和游资资金净流入2.6亿元，但散户资金净流出6.18亿元 [2] 领涨个股表现 - 哈投股份以6.22%的涨幅领涨证券板块，收盘价为8.03元，成交量为166.09万手，成交额为12.99亿元 [1] - 国信证券涨幅为4.11%，收盘价14.19元，成交量103.46万手 [1] - 国盛金控上涨2.99%，收盘价21.71元，成交量84.65万手，成交额18.03亿元 [1] 其他涨幅居前个股 - 华鑫股份上涨2.40%，收盘价16.61元，成交额3.26亿元 [1] - 东北证券上涨2.35%，收盘价8.72元，成交额2.00亿元 [1] - 广发证券上涨1.57%，收盘价22.68元，成交额15.95亿元 [1] 个股资金流向 - 东方财富主力资金净流入3.25亿元，主力净占比5.15%，但游资净流出5827.42万元，散户净流出2.67亿元 [3] - 哈投股份主力资金净流入1.66亿元，主力净占比高达12.80% [3] - 中信证券主力资金净流入1.38亿元，主力净占比3.36% [3] - 国信证券主力资金净流入1.06亿元，主力净占比7.29% [3]

市场表现 - 10月23日三大指数集体低开 证券板块小幅下跌 [1] - 券商ETF（159842）当日下跌0.34% 成交额超3000万元 盘中频现溢价 溢折率为0.01% [1] - 成分股中仅国信证券 第一创业 长城证券 广发证券股价上涨 [2] - 券商ETF近十个交易日累计资金净流入超10.6亿元 昨日净流入超1200万元 [2] 外资机构观点 - 高盛认为中国股市正步入慢牛行情 投资者思维应从"逢高减仓"转向"逢低买入" [2] - 摩根大通看好沪深300指数到2026年底的表现 [2] - 高盛 摩根大通 瑞银等多家外资机构在中期维度上继续看好A股后市 [2] 国内机构观点 - 交银国际认为证券板块估值处于偏低水平 三季度盈利有望维持高位 强劲业绩增长支撑估值提升 板块具备较高投资性价比 短期市场情绪波动将提供投资机会 [2] - 湘财证券表示三季度市场成交额和两融余额显著增长 预计券商业绩将实现较快增长 目前券商PB估值处于近十年中位数之下 有望迎来估值修复行情 [2] 产品信息 - 券商ETF（159842）跟踪中证全指证券公司指数 该指数选取至多50只证券公司行业股票以反映行业整体表现 [2]

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-060 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期） 发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 第一创业证券股份有限公司公开发行不超过人民币 80 亿元公司债券已获得 中国证券监督管理委员会"证监许可【2025】1976 号"文注册。根据《第一创 业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二 期）发行公告》，第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"，债券简称：25 一创 K2， 债券代码：524486）发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。 本期债券网下发行时间为 2025 年 10 月 22 日，具体发行情况如下： 4、承销机构及关联方未参与本期债券的认购。 特此公告。 （本页以下无正文） 行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告 ...

股东信息 - 截至2025年10月20日，公司股东总户数为238,775户 [2]

债券发行 - 公司发行不超过80亿元公司债券已获注册[2] - 本期债券发行规模不超过10亿元[2] 利率相关 - 2025年10月21日进行票面利率询价[2] - 本期债券利率询价区间为1.50%-2.50%[2] - 最终确定本期债券票面利率为2.07%[2] 发行安排 - 公司将按票面利率于2025年10月22日网下发行[3]

融资信息 - 公司向专业投资者公开发行面值不超过80亿元公司债券已获注册[2] - 本期债券为批文额度第一期发行[2] 发行安排 - 原定于2025年10月21日15:00至18:00进行利率询价确定最终票面利率[2] - 簿记建档结束时间由2025年10月21日18:00延长至19:00[2]

公司股价与交易情况 - 10月21日，公司股票收盘价为7.74元，当日收涨0.78% [1] - 当日发生1笔大宗交易，成交量为100万股，成交金额为695万元，成交价格为6.95元，该价格较收盘价折价10.21% [1] - 近3个月内，公司股票累计发生2笔大宗交易，合计成交金额为2115万元 [1] 公司近期资金流向与股价表现 - 近5个交易日，公司股价累计下跌1.53% [1] - 近5个交易日，主力资金合计净流出8333.34万元 [1]

信用与债券 - 公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，2025年第二期科创债信用等级为AAAsti[3] - 债券注册总额不超80亿元，本期发行规模不超10亿元，期限3年，70%以上募资用于科技创新[7] - 公司拟发行不超80亿元公司债券，本期不超10亿元，为3年期固定利率债券[20] 财务数据 - 2025年6月总资产551.50亿元，所有者权益175.55亿元，净资本112.30亿元[8] - 2025年1 - 6月营业总收入18.32亿元，净利润5.32亿元[8] - 2025年6月总资产收益率1.24%，加权平均净资产收益率2.89%[8] - 2025年6月净资本/净资产67.68%，净资本/负债44.88%[8] - 2025年6月风险覆盖率264.59%，资本杠杆率25.35%[8] 股东与支持 - 公司第一大股东北京国管在市场拓展与业务发展等方面给予较多支持[9] - 截至2025年6月末，公司第一大股东北京国管持股11.06%，其余股东持股不超5.00%[22] 业务数据 - 截至2025年6月末公司有60家分支机构，分布于19个省份或直辖市[31] - 2022 - 2024年末及2025年6月末，券商资产管理业务受托管理资金分别为549.98亿元、611.88亿元、536.38亿元和663.25亿元[35] - 2022 - 2024年和2025年1 - 6月，公司债券交易量分别为6.95万亿元、7.95万亿元、7.40万亿元和3.21万亿元[35] 未来展望 - 预计未来证券行业监管趋严，整体经营稳定，并购重组继续推进，信用水平保持稳定[30]

债券发行信息 - 公司获证监会注册可发行不超80亿元公司债券，本期规模不超10亿元[6][17][18] - 本期债券为3年期固定利率债券，简称“25一创K2”，代码524486，利率区间1.50% - 2.50%[6][9][18][74] - 票面金额100元，按面值平价发行，起息日2025年10月22日，付息日2026 - 2028年每年10月22日，兑付日2028年10月22日[18][20] - 发行对象为在深圳分公司开立A股账户的专业机构投资者[19] - 拟上市交易场所为深交所，交易方式有匹配成交、点击成交等[7][21] 财务数据 - 2025年6月30日公司最近一期末净资产为175.55亿元，合并口径资产负债率为60.14%，母公司口径资产负债率为60.13%[7] - 2022 - 2024年公司最近三个会计年度年均可分配利润为5.45亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[7] 募集资金用途 - 不低于70%募集资金用于科技创新业务出资，不超过30%用于补充流动资金[21] 发行流程 - T - 2日（2025年10月20日）披露募集说明书等文件[27] - T - 1日（2025年10月21日）使用线上簿记系统询价、确定并公告票面利率[27] - T日（2025年10月22日）为网下认购起始日和截止日，16:00前专业机构投资者划款[27] 投资者要求 - 专业机构投资者最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，且有2年以上投资经历[29] - 单一价位最低申购金额为100万元，超过部分须为100万元整数倍[12][37][44][89] 其他 - 第一创业证券原董事长吴礼顺于2025年7月22日递交辞职报告，副董事长青美平措代行董事长、法定代表人职责[61]