债券发行信息 - 公司获证监会注册可发行不超80亿元公司债券，本期规模不超10亿元[6][17][18] - 本期债券为3年期固定利率债券，简称“25一创K2”，代码524486，利率区间1.50% - 2.50%[6][9][18][74] - 票面金额100元，按面值平价发行，起息日2025年10月22日，付息日2026 - 2028年每年10月22日，兑付日2028年10月22日[18][20] - 发行对象为在深圳分公司开立A股账户的专业机构投资者[19] - 拟上市交易场所为深交所，交易方式有匹配成交、点击成交等[7][21] 财务数据 - 2025年6月30日公司最近一期末净资产为175.55亿元，合并口径资产负债率为60.14%，母公司口径资产负债率为60.13%[7] - 2022 - 2024年公司最近三个会计年度年均可分配利润为5.45亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[7] 募集资金用途 - 不低于70%募集资金用于科技创新业务出资，不超过30%用于补充流动资金[21] 发行流程 - T - 2日（2025年10月20日）披露募集说明书等文件[27] - T - 1日（2025年10月21日）使用线上簿记系统询价、确定并公告票面利率[27] - T日（2025年10月22日）为网下认购起始日和截止日，16:00前专业机构投资者划款[27] 投资者要求 - 专业机构投资者最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，且有2年以上投资经历[29] - 单一价位最低申购金额为100万元，超过部分须为100万元整数倍[12][37][44][89] 其他 - 第一创业证券原董事长吴礼顺于2025年7月22日递交辞职报告，副董事长青美平措代行董事长、法定代表人职责[61]