收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.028亿元人民币，同比增长0.84%[23] - 营业收入同比增长0.84%至402,809,300.41元[59] - 营业总收入为4.028亿元，同比增长0.8%[168] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.892亿元人民币，同比下降192.52%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.89亿元人民币，同比下降139.73%[23] - 基本每股收益为-0.45元/股，同比下降200.00%[23] - 稀释每股收益为-0.45元/股，同比下降200.00%[23] - 净利润亏损为1.894亿元，同比增长193.1%[170] - 归属于母公司所有者的净利润亏损为1.892亿元[170] - 基本每股收益为-0.450元，同比下降200.0%[171] - 母公司净利润亏损为8334.6万元，同比增长21.6%[174] - 母公司综合收益总额亏损为9593.2万元[175] - 公司2021年上半年综合收益总额为亏损9593.19万元[191] - 2020年同期综合收益总额为亏损6852.66万元[193] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长10.05%至333,676,896.15元[59] - 管理费用同比大幅增长194%至117,313,839.77元[59] - 营业总成本为6.204亿元，同比增长27.0%[168] - 母公司营业成本为4320.2万元，同比增长322.4%[173] - 购买商品接受劳务支付的现金为4.457亿元，同比增长31.6%[178] - 支付给职工的现金为8468.1万元，同比增长34.0%[178] - 支付的各项税费为837.1万元，同比下降45.5%[178] 各条业务线表现 - 汽车电子业务收入同比增长17.99%至308,740,917元[61] - 消费电子业务收入同比下降31.73%至94,068,383.41元[61] - 车载信息系统收入同比增长46.76%至313,437,497.25元[61] 各地区表现 - 国内收入同比增长32.27%至247,795,922.15元[61] - 国外收入同比下降26.93%至155,013,378.26元[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8862.83万元人民币，同比下降589.61%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降589.61%至-88,628,335.65元[59] - 经营活动产生的现金流量净额为-8862.8万元，同比转负[178] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.125亿元，同比增长12.5%[177] - 投资活动产生的现金流量净额为17.1万元，同比改善[179] - 取得借款收到的现金为5000万元[179] - 母公司经营活动现金流量净额为148.6万元[181][182] - 期末现金及现金等价物余额为2620.1万元，同比下降80.0%[179] - 母公司期末现金余额为644.2万元[182] 资产和负债关键指标 - 货币资金较上年末减少53.46%至40,913,352.8元[65] - 货币资金从2020年末87,926,112.33元下降至2021年6月末40,913,352.80元，降幅53.5%[160] - 应收票据从2020年末23,137,684.03元增至2021年6月末45,037,683.37元，增幅94.6%[160] - 应收账款从2020年末459,479,391.03元降至2021年6月末427,495,377.94元，降幅7.0%[160] - 存货从2020年末386,869,152.15元增至2021年6月末392,828,614.44元，增幅1.5%[160] - 预付款项从2020年末37,768,899.45元增至2021年6月末68,525,056.44元，增幅81.4%[160] - 短期借款高达12.82亿元，占流动负债比例超过50%[161][162] - 应付利息大幅增加至3.64亿元，较期初2.73亿元增长33.3%[162] - 应付账款3.53亿元，较期初3.36亿元增长5%[162] - 合同负债8057万元，较期初6284万元增长28.2%[162] - 开发支出增长19.4%至1449万元[161] - 递延所得税资产增至3.64亿元，较期初3.39亿元增长7.2%[161] - 长期股权投资从154万元增至497万元，增幅达223%[161] - 母公司货币资金仅644万元，流动性紧张[165] 股东权益和股本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为-9.212亿元人民币，同比下降20.77%[23] - 未分配利润亏损扩大至22.73亿元，较期初20.99亿元增加8.3%[163] - 未分配利润从年初的-2,098,916,641.95元减少至期末的-2,272,688,233.40元，减少173,771,591.45元[184][185] - 归属于母公司所有者权益从年初的-762,734,144.48元减少至期末的-921,171,772.45元，减少158,437,627.97元[184][185] - 少数股东权益从年初的2,018,931.68元减少至期末的1,859,797.74元，减少159,133.94元[184][185] - 所有者权益合计从年初的-760,715,212.80元减少至期末的-919,311,974.71元，减少158,596,761.91元[184][185] - 综合收益总额为-174,022,515.80元，其中其他综合收益为15,333,963.48元[184] - 其他综合收益从年初的-36,338,325.55元改善至期末的-21,004,362.07元，增加15,333,963.48元[184][185] - 盈余公积为38,075,914.71元[184][185] - 其他项目导致所有者权益增加15,425,753.89元[185] - 公司股本为421,754,014.00元[184] - 资本公积为912,690,894.31元[184] - 有限售条件股份减少35,833,508股至126,277,662股占比从38.44%降至29.94%[143] - 无限售条件股份增加35,833,508股至295,476,352股占比从61.56%升至70.06%[143] - 境内自然人持股减少35,833,508股至119,540,344股[143] - 境内法人持股保持6,737,318股不变[143] - 股份总数保持421,754,014股不变[143] - 原总经理肖行亦解除限售35,833,508股[143] - 肖行亦期末限售股数为107,500,522股[146] - 报告期末普通股股东总数为12,710户[148] - 控股股东肖行亦持股比例为33.99%，持有143,334,030股普通股[148] - 第二大股东中山乐兴企业管理咨询有限公司持股比例为13.89%，持有58,575,310股普通股[148] - 股东彭汉光持股比例为2.76%，报告期内增持1,300,000股[148] - 股东刘洁持股比例为2.54%，报告期内减持900,000股[148] - 未分配利润从年初的-18.58亿元进一步减少至-19.42亿元[191] - 其他综合收益减少1258.61万元[191] - 所有者权益合计从年初的-4.85亿元下降至-5.81亿元[191] - 2020年上半年未分配利润为-7.63亿元[193] - 2020年上半年所有者权益合计为6.10亿元[193] - 公司实收资本为4.22亿元[191][193] - 资本公积保持9.13亿元未发生变动[191][193] - 盈余公积保持3807.59万元未发生变动[191][193] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为-207,125.81元[28] - 非流动资产处置损益为-3,723,562.17元[27] - 计入当期损益的政府补助为3,707,353.53元[27] - 其他营业外收支净额为-47,749.72元[27] - 所得税影响额为-9,593.75元[27] - 少数股东权益影响额为152,761.20元[28] 子公司和投资表现 - 证券投资期末账面价值为29,537,928.71元，本期公允价值变动损失为5,457,312.54元[71] - 主要子公司索菱国际实业有限公司净亏损3,871,587.12元，净资产为负2,715,231.01元[75] - 广东索菱电子科技有限公司净亏损58,802,808.52元，净资产为负219,375,340.54元[75] - 上海三旗通信科技有限公司净利润下降至负11,922,143.23元，收入同比下降6%[75][76] - 上海航盛实业有限公司净亏损2,034,199.06元，收入同比增长26%[75][76] - 武汉英卡科技有限公司净利润转盈为613,244.13元，收入同比增长66%[75][77] 诉讼和仲裁风险 - 公司涉及多起诉讼/仲裁事项，流动性较为紧张[82] - 公司存在债务逾期风险，可能影响正常经营[83] - 重大诉讼涉及霍尔果斯摩山案金额30,223.15万元人民币[105] - 需支付建华建材执行款人民币190,251,543.25元及迟延履行利息和案件执行费257,652元[106] - 需偿还中信银行贷款本金79,966,336.98元及截至2020年2月21日利息8,338,008.95元[107] - 需承担中信银行案件仲裁费556,378元及财产保全费5,000元[107] - 中安百联资产案需支付人民币68,940,833.51元及日万分之6.5违约金[108] - 中安百联资产案需承担案件执行费141,958元[108] - 涉及兴业银行仲裁案执行金额10,000万元[106] - 涉及光大银行金融借款案金额7,600万元[106] - 涉及中信银行金融借款案金额8,000万元[107] - 涉及江苏银行金融借款案金额7,794.4万元[107] - 涉及招商银行诉讼案金额7,706万元[108] - 涉及中国银行深圳福田支行金融借款合同纠纷案，涉案金额5036.69万元，目前处于执行中，公司已收到深圳中院对九江妙士酷房产的评估报告书[109] - 涉及宁波银行深圳分行金融借款合同纠纷案，判决需偿还借款本金5000万元及利息634027.78元、复利2641.04元，年利率8.25%，目前未执行[109] - 涉及重庆海尔小额贷款公司金融合同借款纠纷案，一审判决需归还借款本金2000万元、期内利息按年利率12%计算，逾期违约金按年利率24%计算，二审维持原判，目前未执行[110] - 涉及另一重庆海尔小额贷款公司金融合同借款纠纷案，二审判决需偿还借款本金1000万元及截至2018年12月26日的期内利息30万元，合计1030万元，目前未执行[111] - 公司涉及与深圳瞬赐商业保理有限公司票据纠纷案，涉案金额2350万元，分期支付但未执行[112] - 公司涉及与深圳瞬赐商业保理有限公司另一票据纠纷案，涉案金额1850万元，分期支付但未执行[113] - 公司涉及与广东穗银商业保理有限公司保理合同纠纷案，涉案金额1573.63万元，二审维持原判未执行[113] - 公司涉及与广东穗银商业保理有限公司另一保理合同纠纷案，涉案金额1241.8万元，二审维持原判未执行[113] - 公司涉及与广发银行深圳分行金融借款合同纠纷案，涉案金额2067.6万元，未执行且债权已转让[113] - 公司涉及与广州海印商业保理有限公司保理合同纠纷案，涉案金额2000万元，二审维持原判未执行[115] - 公司涉及证券虚假陈述责任纠纷案，涉案金额1156.45万元，尚未开庭审理[115] - 公司其他诉讼仲裁事项总涉案金额达12767.29万元[115] - 逾期还款违约金以未还本金1000万元为基数按年利率24%计收[112] - 广发银行案利息计算至2019年10月24日为339.82万元，后续按日万分之五计息[113] 公司治理和监管事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 报告期半年度不进行现金分红、红股分配及公积金转增股本[90] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[24][25] - 公司报告期无股权激励或员工持股计划实施[91] - 公司报告期未因环境问题受行政处罚[93] - 半年度财务报告未经审计[100] - 公司2020年经审计净资产为负，已被实施退市风险警示[85] - 公司面临终止上市风险，若重整失败可能被宣告破产[84][85] - 公司正处于预重整阶段，法院于2020年12月16日决定启动预重整[104] - 公司及相关当事人于2021年3月20日受到深圳证券交易所公开谴责处分[116] - 实际控制人肖行亦被公开谴责并终身禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员[116] - 董事叶玉娟被公开谴责并十年内禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员[116] - 高级管理人员王大威、钟贵荣被公开谴责并十年内禁止担任上市公司相关职务[117] - 多名董事及监事于2021年3月20日受到通报批评处分[117] - 公司于2021年5月21日因涉嫌刑事犯罪被公安机关立案侦查[117] - 公司及子公司于2019-2020年间多次被列入失信被执行人名单[118] - 公司银行账号被冻结，不动产、应收账款及机器设备被查封[119] - 公司股票自2021年4月13日起被实施退市风险警示及其他风险警示[133] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为11.41%[88] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为14.02%[88] - 独立董事陈实强于2021年1月14日因个人原因离任[89] - 独立董事李明于2021年1月14日被选举就任[89] 业务和战略发展 - 公司专注于CID系统研发及车联网硬件软件服务[31] - 公司产品涵盖智能座舱及自动驾驶解决方案[32] - 2021年政策推动智能网联汽车标准体系建设[36] - 公司通过收购完成前装业务转型布局[42] - 公司与中国科学院上海微系统与信息技术研究所签署《框架合作协议》，推进电力物联网和车联网产业合作[43] - 公司全资子公司上海三旗中标中科院上海微系统所"通讯节点设备主控板等采购"项目[43] - 2020-2021年上半年完成5G CPE开发研制，正进行产品推广和定制[43] - 公司开始加快5G/C-V2X TCU开发研制，布局新一代车联网[43] - 公司拥有近400名研发人员，设四大研发中心覆盖汽车电子等领域[54] - 公司产业化基地面积超5万平米，年生产能力超100万台[54] - 公司实验中心占地2000余平方米，具备75大项实验能力[54] - 公司通过CMMI3认证及IATF16949等国际品质体系认证[51] - 公司产品通过ROHS、FCC、FDA、CE等欧美安全标准认证[51] - 公司在车联网企业100强中排名第15，广东省500强排名第463[55] - 全资子公司上海三旗中标项目金额为人民币4,655,890元[136] - 香港三旗与三菱签订电子设备供应意向书总价218,900,000美元[139] - 设立全资子公司海南索菱电子科技注册资本100万元人民币[136] - 控股股东中山乐兴于2021年3月9日完成增持公司股份10,797,300股，金额50,000,403元[132]

收入和利润（同比） - 营业收入为1.6845亿元，同比增长36.85%[9] - 营业利润亏损1.017亿元，亏损同比扩大231.1%[47] - 净利润亏损8995.22万元，亏损同比扩大240.1%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为-8976.84万元，同比下降240.09%[9] - 归属于母公司股东的净利润亏损8976.84万元[47] - 基本每股收益-0.2128元，同比恶化254.7%[48] - 母公司营业收入1352.91万元，同比增长203.5%[50] - 母公司净利润亏损4239.21万元，亏损同比扩大43.9%[51] 成本和费用（同比） - 营业总成本为2.677亿元，同比增长73.5%[46] - 营业成本为1.5153亿元，同比增加58.8%，主要因原材料成本上升[16] - 研发费用为2394.46万元，同比大幅增加368.1%[16] - 财务费用为4292.32万元，同比增加68%，主要因逾期利息增加[16] - 管理费用为4019.10万元，同比增加73.97%[16] - 销售费用为863.52万元，同比增加77.54%[16] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1391.67万元，同比下降162.10%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-1391.67万元，同比减少162.1%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-26.38万元，同比减少82.3%[17] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.628亿元人民币，较上期的1.72亿元人民币增长52.8%[54] - 经营活动现金流入小计为3.405亿元人民币，较上期的2.07亿元人民币增长64.5%[55] - 购买商品接受劳务支付的现金为2.038亿元人民币，较上期的1.092亿元人民币增长86.5%[55] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3949万元人民币，较上期的2916万元人民币增长35.4%[55] - 支付的各项税费为510万元人民币，较上期的1144万元人民币下降55.4%[55] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为121.6万元人民币，较上期的0.44万元人民币增长275倍[57] - 现金及现金等价物净增加额为-1416万元人民币，较上期的2161万元人民币下降165.5%[56] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2020年末的87,926,112.33元减少至2021年3月31日的72,513,523.56元，下降约17.5%[37] - 应收账款从2020年末的459,479,391.03元减少至435,157,146.14元，下降约5.3%[37] - 预付款项从2020年末的37,768,899.45元增加至62,755,393.70元，增长约66.2%[37] - 存货从2020年末的386,869,152.15元微增至390,556,964.04元，增长约1.0%[37] - 应收款项融资从2020年末的36,312,132.74元大幅减少至9,697,920.66元，下降约73.3%[37] - 其他应收款从2020年末的29,154,954.62元增加至33,733,376.50元，增长约15.7%[37] - 总资产为21.3167亿元，较上年度末减少0.68%[9] - 公司总资产从21.46亿元下降至21.32亿元，减少约0.14亿元[38][40] - 短期借款保持稳定为12.32亿元[38] - 长期股权投资保持稳定为153.75万元[38] - 其他权益工具投资从3184.27万元增至4190.39万元，增长31.6%[38] - 固定资产从3.32亿元略降至3.31亿元[38] - 开发支出从1213.43万元增至1238.84万元，增长2.1%[38] - 递延所得税资产从3.39亿元增至3.49亿元，增长2.9%[38] - 流动负债从23.87亿元增至24.43亿元，增长2.3%[39] - 母公司货币资金从564.38万元增至684.78万元，增长21.3%[40] - 母公司应收账款从1.37亿元降至1.30亿元，减少5.1%[40] - 期末现金及现金等价物余额为5200万元人民币，较上期的1.37亿元人民币下降62.0%[56] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为18,211元人民币[56] 股东权益和投资 - 归属于上市公司股东的净资产为-8.3232亿元，较上年度末减少9.12%[9] - 控股股东中山乐兴增持公司股份1079.73万股，增持金额5000.04万元[18] - 公司持有的证券投资*ST众泰（代码000980）期初账面价值为5,592,735.45元，报告期内公允价值变动收益11,061,187.89元，期末账面价值增至16,653,923.34元[25] 法律和监管风险 - 全资子公司广东索菱被申请破产重整及与母公司程序合并重整[19] - 控股股东中山乐兴因未依法申报经营者集中被行政处罚[19] - 公司及相关当事人被深圳证券交易所给予纪律处分[19] - 全资子公司广东索菱被纳入失信被执行人名单[19] - 公司及子公司存在银行账户冻结、资产查封等情形[19][20] - 公司存在债务逾期情形[20] - 公司被债权人申请重整及预重整，法院已启动预重整程序[20] 业绩指引和原因说明 - 公司预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损区间为14,000万元至18,000万元，同比下降116.46%至178.30%[28] - 公司业绩下滑主要原因为原材料成本持续上升及未解决债务导致的较重利息负担[28] 其他公司治理事项 - 公司报告期未进行股份回购、衍生品投资、委托理财及发生违规对外担保情况[23][26][29][30]

财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入为10.2645亿元人民币，同比增长9.26%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-13.0532亿元人民币，同比下降16,868.85%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-7209.64万元人民币，同比下降237.88%[21] - 2020年末总资产为21.4629亿元人民币，同比下降61.38%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为-7.6273亿元人民币，同比下降237.16%[22] - 公司扣除非经常性损益的净利润为-13.2296亿元人民币，同比下降856.27%[21] - 2020年基本每股收益为-3.0950元/股，同比下降16,829.73%[21] - 公司2020年营业收入为10.26亿元，同比增长9.26%[46][49] - 归属于上市公司股东的净利润为-13.05亿元，同比下降16,868.85%[46] - 公司总资产为21.46亿元，同比减少61.38%[46] - 归属于母公司的所有者权益为-7.63亿元，同比减少237.16%[46] - 2020年归属于母公司净利润亏损13.05亿元[116] - 2020年末流动负债高于流动资产12.57亿元[116] - 归属于母公司所有者权益为-7.63亿元[116] - 资产负债率达135.44%[116] - 2019年公司合并报表归属于普通股股东的净利润为778.42万元[100] - 2018年公司合并报表归属于普通股股东的净利润为-10.29亿元[100] - 2020年公司合并报表归属于普通股股东的净利润为-13.05亿元[100] 成本和费用 - 公司2020年营业成本中，车载信息系统成本为644.72百万元，占营业成本比重74.49%，同比增长19.13%[56] - 无线数据终端营业成本为165.17百万元，占营业成本比重74.82%，同比大幅增长51.90%[56] - 研发投入金额为105.65百万元，同比下降15.83%，研发投入占营业收入比例10.29%[61] 各条业务线表现 - 汽车电子业务收入7.37亿元，同比下降9.10%，毛利率10.91%[49][52] - 消费电子业务收入2.89亿元，同比增长125.12%，毛利率27.85%[49][52] - 汽车电子产品销售量118.55万台，同比下降38.40%[53] - 消费电子产品销售量72.62万台，同比增长153.80%[53] - 子公司上海三旗通信营收5.146亿元但净利润下降因材料成本上涨15%[84] - 子公司武汉英卡科技净利润亏损682.54万元因主机厂研发预算缩减[84] - 子公司上海航盛实业净利润1371.88万元为少数盈利子公司[84] - 核心子公司受汽车行业下滑及半导体成本上升双重冲击[84] - 子公司广东索菱电子科技净利润亏损1.6057亿元[84] 各地区表现 - 国内收入5.65亿元，同比下降7.28%，毛利率5.52%[50][52] - 国外收入4.61亿元，同比增长39.85%，毛利率28.14%[50][52] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 2021年计划加大研发投入并建立300人研发团队实施双轮驱动战略[86] - 公司计划通过重整程序解决沉重债务包袱[123] - 2020年度利润分配预案为不派现、不送股、不以公积金转增股本[101] - 公司董事会认为2020年度财务报表在所有重大方面公允反映财务状况和经营成果[118] - 独立董事对非标准审计意见无异议并同意董事会说明[119] - 监事会理解非标准审计意见并同意董事会专项说明[120] - 公司拥有300人研发团队并计划加大研发投入和人才引进[122] - 公司与广汽上汽丰田等客户保持良好合作关系[122] - 公司设立精益制造部门推行精益生产理念降低成本提高质量[122] 资产和负债状况 - 股权资产期末余额153.75万元，较期初减少51.15%[35] - 在建工程期末余额194.35万元，较期初增加1180.93%[35] - 应收账款期末余额4.59亿元，较期初减少38%[35] - 开发支出期末余额1213.43万元，较期初增加1338.55%[35] - 商誉期末余额1.57亿元，较期初减少69.41%[35] - 递延所得税资产期末余额3.39亿元，较期初增加138.19%[35] - 应付利息期末余额2.43亿元，较期初增加184%[35] - 其他流动负债期末余额1878.89万元，较期初增加523.93%[35] - 长期借款期末余额5.01亿元，期初无[35] - 货币资金为87.93百万元，占总资产比例4.10%，较年初增长1.99个百分点[68] - 应收账款为459.48百万元，占总资产比例21.41%，较年初增长8.08个百分点[68] - 存货为386.87百万元，占总资产比例18.03%，较年初大幅增长12.13个百分点[68] - 其他应收款期初余额35.27亿元，期末余额13.49亿元，同比减少61.7%[113] - 其他应付款期初余额25.81亿元，期末余额4.41亿元，同比减少82.9%[113] - 计提其他应收款坏账准备7.62亿元[113][114] - 计提递延所得税资产1.41亿元[113][114] - 受限货币资金为人民币2,176.30万元，原因为银行账户冻结及保证金户[72] 诉讼和法律风险 - 公司涉及多起诉讼导致银行账户及资产被冻结引发流动性紧张[85] - 公司被债权人申请重整且已启动预重整程序[85][94] - 若重整失败公司存在被宣告破产及终止上市风险[94] - 重大诉讼涉案金额合计约4.48亿元（99,00万元+4,680万元+30,223.15万元）[128] - 与霍尔果斯摩山保理合同纠纷案涉案金额30,223.15万元并形成预计负债[128] - 计算机软件著作权诉讼涉案金额9,900万元[128] - 技术秘密侵权诉讼涉案金额4,680万元[128] - 保理合同纠纷案进入强制执行阶段但未执行[128] - 公司存在被移送破产审查及破产清算申请风险[127] - 上海摩山商业保理案涉及执行金额人民币190,251,543.25元[129] - 建华建材案执行款包含本金及利息等共计人民币190,251,543.25元[129] - 中信银行案贷款本金人民币79,966,336.98元及利息人民币8,338,008.95元[130] - 中信银行案财产保全费人民币5,000元及仲裁费人民币556,378元[130] - 中安百联案强制执行金额人民币68,940,833.51元及违约金[131] - 中安百联案执行费人民币141,958元[131] - 江苏银行案涉及金额人民币7,794.4万元[131] - 兴业银行案涉及金额人民币10,000万元[129] - 光大银行案涉及金额人民币7,600万元[129] - 上海摩山案申请执行费人民币1,500,000元[129] - 涉及招商银行金融借款合同纠纷案，涉案金额7706万元，其中两案一审判决，一案未开庭[132] - 中国银行金融借款合同纠纷案终结执行，涉案金额5036.69万元，解除公司及相关方财产查封[132] - 宁波银行金融借款合同纠纷案强制执行，涉案本金5000万元及利息63.4万元，罚息按年利率8.25%计算[132][133] - 重庆海尔小贷金融合同纠纷案二审判决，涉案本金2000万元，期内利息按年利率12%计算，逾期违约金按年利率24%计算[133][134] - 公司需偿还重庆海尔小额贷款本金1000万元及截至2018年12月26日利息30万元，合计1030万元[135] - 公司需支付以未还本金1000万元为基数按年利率24%计算的逾期还款违约金[135] - 公司因信息披露违法违规被中国证监会处以60万元罚款[137] - 公司实际控制人肖行亦因信息披露违法违规被处以合计90万元罚款（直接负责30万元，实际控制人60万元）[137] - 公司实际控制人肖行亦被采取终身证券市场禁入措施[137] - 公司董事叶玉娟被处以30万元罚款并采取10年证券市场禁入[137] - 公司高级管理人员王大威、钟贵荣各被处以30万元罚款并采取10年证券市场禁入[137] - 公司其他人员郭小宝、黄子龙各被处以20万元罚款并采取5年证券市场禁入[137] - 公司董事吴文兴、邓庆明各被处以15万元罚款[137] - 公司监事童方义、林晓罡各被处以15万元罚款[137] - 公司及子公司被列入失信被执行人名单 期限为2年[139] - 公司银行账号被冻结 不动产 应收账款 机器设备被查封冻结[139] - 公司存在债务逾期情形[139] - 公司因信息披露违法违规被中国证监会立案调查并收到行政处罚决定书[139] - 公司被纳入失信被执行人名单，期限二年[132] 非经常性损益和投资 - 2020年非经常性损益项目中政府补助为1415.92万元人民币[28] - 2020年债务重组损益为995.70万元人民币[28] - 其他权益工具投资公允价值变动损失为人民币654.56万元，导致期末账面价值降至人民币559.27万元[71][75] - 计入权益的累计公允价值变动为人民币-2,940.25万元，反映该金融资产投资的历史减值[75] - 证券投资（*ST众泰）期初账面价值为人民币1,213.83万元，期末降至人民币559.27万元，跌幅53.9%[75] 募集资金使用 - 2017年非公开发行债券募集资金人民币4.94亿元，已累计使用人民币4.94亿元，变更用途金额占比19.84%[79] - 2015年IPO募集资金总额人民币3.13亿元，已累计使用人民币3.14亿元[79] - 募集资金总体使用进度为99.68%，累计使用人民币101.78亿元[79] 子公司表现 - 子公司索菱国际实业有限公司报告期净利润为人民币-143.89万元[83] - 子公司深圳市索菱投资有限公司报告期净利润为人民币-292.16万元[83] - 子公司广东索菱电子科技净利润亏损1.6057亿元[84] - 子公司上海三旗通信营收5.146亿元但净利润下降因材料成本上涨15%[84] - 子公司武汉英卡科技净利润亏损682.54万元因主机厂研发预算缩减[84] - 子公司上海航盛实业净利润1371.88万元为少数盈利子公司[84] - 报告期内新增两家全资子公司纳入合并报表范围[126] - 全资子公司上海三旗投资500万元设立孙公司上海华菱管理咨询有限公司[159] - 全资子公司上海三旗投资2000万元设立孙公司三旗（惠州）电子科技有限公司[159] - 上海三旗对日本子公司增资100万美元总投资额达270万美元[161] - 广东索菱被移送破产审查且被申请与母公司程序合并重整[161] - 广东索菱银行账户被冻结及机器设备被查封[161] 股东和股权结构 - 有限售条件股份增加33,017,396股至162,111,170股，占比从30.61%升至38.44%[165] - 无限售条件股份减少33,017,396股至259,642,844股，占比从69.39%降至61.56%[165] - 股份总数保持不变为421,754,014股[165] - 境内自然人持股增加33,017,396股至155,373,852股，占比从29.01%升至36.84%[165] - 肖行亦限售股增加35,833,508股至143,334,030股[167] - 其他限售股股东减少2,816,112股至636,214股[168] - 限售股份变动主要涉及高管锁定股和首发后限售股[167][168] - 部分限售股于2020年4月17日解除限售[167][168] - 公司第一大股东肖行亦持股数量为143,334,030股，持股比例为33.99%[171] - 第二大股东中山乐兴企业管理咨询有限公司持股数量为47,778,010股，持股比例为11.33%[171] - 股东刘洁持股数量为11,600,000股，持股比例为2.75%，报告期内减持8,400,096股[171] - 股东彭汉光持股数量为10,360,000股，持股比例为2.46%，报告期内增持6,642,000股[171] - 股东李梅芳持股数量为8,190,000股，持股比例为1.94%，报告期内增持1,254,500股[171] - 股东李丽持股数量为7,100,000股，持股比例为1.68%，报告期内减持7,090,000股[171] - 股东李贤彩持股数量为6,393,400股，持股比例为1.52%，全部股份处于质押及冻结状态[171] - 股东涂必勤持股数量为5,010,643股，持股比例为1.19%，报告期内减持2,444,812股[171] - 公司控股股东为中山乐兴企业管理咨询有限公司，性质为外商控股[173] - 公司实际控制人为许培锋，通过江苏建华持有龙泉股份27.52%表决权股份[175] 承诺事项 - 谦怀投资、涂必勤、黄飞明关于股份锁定期及分批解锁的承诺已于2020年4月17日履行完毕[103] - 三旗通信2016年承诺净利润为4000万元[105] - 三旗通信2017年承诺净利润为5000万元[105] - 三旗通信2018年承诺净利润为6000万元[105] - 三旗通信2019年承诺净利润为6600万元[105] - 补偿期承诺净利润总额为21600万元[105] - 股份解锁与年度实际净利润完成率挂钩[104][105] - 肖行亦等认购股份锁定期为36个月至2019年6月13日[104] - 涂必勤等业绩补偿承诺于2020年6月30日履行完毕[104] - 英卡科技交易方股份锁定期分批解锁机制[105] - 未达承诺净利润需以股份进行补偿[104] - 控股股东肖行亦承诺锁定期满后24个月内减持股份不超过其持有发行人股份总数的30%[106] - 控股股东肖行亦承诺减持价格不低于首次公开发行股票发行价格[106] - 深圳市珠峰基石及北京华商盈通承诺锁定期满后12个月内全部减持完毕所持股份[107] - 深圳市珠峰基石及北京华商盈通承诺减持价格不低于发行人上一年度经审计每股净资产值[107] - 未履行减持承诺时控股股东持有的发行人股票6个月内不得减持[107] - 未履行承诺获得收入的需在5日内将收入支付给发行人指定账户[107][108] - 英卡科技未达承诺净利润时交易对方需以股份进行补偿[106] - 控股股东肖行亦申请豁免其首次公开发行时自愿作出的部分承诺已获2019年12月25日股东大会审议通过[106] - 承诺履行情况为"是"且无超期未履行事项[108] 资金占用和担保 - 公司存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况需披露[109] - 原控股股东肖行亦非经营性资金占用总额为11,042,898.41元，其中11,042,898.41元用于个人用途[111] - 2020年12月31日收到资金占用还款及利息共计12,387,989.33元，其中利息金额为1,345,100元[111] - 公司对子公司九江妙士酷提供连带责任担保 实际担保金额为7500万元[151] - 报告期末公司实际担保余额合计为6500万元[151] - 实际担保总额占公司净资产比例为-8.52%[151] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额为6500万元[151] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为6500万元[151] 公司治理和高管 - 2020年公司发生多项高管变动，包括财务总监闵耀功因个人原因离任[186] - 原总经理肖行亦因健康原因于2020年12月22日被解聘[186] - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，占比40%[188] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占比33.3%[188] - 公司高级管理人员共3名，包括总经理、财务负责人和董事会秘书各1名[188] - 董事长盛家方在6家外部单位兼任董事或监事职务，均不领取报酬[191] - 独立董事李明在天圆全会计师事务所担任高级经理并领取报酬[191] - 独立董事周虎城在察哈尔学会担任常务副秘书长并领取报酬[191] - 副董事长萧行杰在2家外部单位担任董事及高管职务，均不领取报酬[191] - 财务负责人蔡新辉在上海航盛实业有限公司担任董事职务，不领取报酬[191] - 监事会主席马兵兵同时担任上海航盛实业有限公司财务总监[189] - 职工代表监事王晓明具有10年供应链管理

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入2020年为10.26亿元人民币，同比增长9.26%[21] - 公司2020年营业收入为10.264亿元人民币，同比增长9.26%[46] - 归属于上市公司股东的净利润2020年亏损13.05亿元人民币，同比下降16,868.85%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-13.053亿元人民币，同比下降16,868.85%[46] - 公司2020年净亏损13.05亿元人民币[99] - 公司2019年净利润778.42万元人民币[99] - 公司2018年净亏损10.29亿元人民币[99] - 2020年归属于母公司净利润为-13.05亿元[114] - 基本每股收益2020年为-3.095元/股，同比下降16,829.73%[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损11.52亿元人民币[26] - 公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为778.42万元[157] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发费用1.06亿元，同比下降6.01%[59] - 研发投入金额1.06亿元，同比下降15.83%，资本化率降至5.45%[61] - 资产减值损失12.23亿元，占利润总额81.50%[66] 各条业务线表现 - 汽车电子业务收入7.371亿元人民币，同比下降9.10%，占总收入71.81%[49] - 消费电子业务收入2.893亿元人民币，同比增长125.12%，占总收入28.19%[49] - 汽车电子产品销售量1,185,456台，同比下降38.40%[53] - 消费电子产品销售量726,153台，同比增长153.80%[53] - 公司具备年产超100万台CID系统的生产能力[40] - 公司业务模式转型为以前装业务为主，并探索新零售模式[34] - 公司核心客户包括广汽、上汽、丰田等大型车企[86] 各地区表现 - 国内销售收入5.653亿元人民币，同比下降7.28%，占总收入55.08%[50] - 国外销售收入4.611亿元人民币，同比增长39.85%，占总收入44.92%[50] 管理层讨论和指引 - 公司正全力推动重整程序以解决债务问题[91][93] - 公司计划通过数字化智能工厂提升生产能力[87] - 公司计划通过重整程序解决债务问题[121] - 公司拥有300人研发团队并计划加大研发投入[120] - 中国汽车保有量达2.6亿辆，千人保有量超180辆达全球平均水平[33] 审计意见和风险因素 - 公司2020年度财务报告被亚太（集团）会计师事务所出具非标准意见审计报告[6] - 审计报告增加"与持续经营相关的重大不确定性"段落[115] - 公司面临债务逾期风险可能影响融资能力和正常经营[93] - 公司存在被宣告破产及股票终止上市风险[93] - 公司涉及多起法律诉讼可能对经营业绩产生不利影响[92] - 公司因信息披露违法违规被中国证监会处以60万元罚款[134][135] - 公司被列入失信被执行人名单，纳入期限为2年[137] - 公司、全资子公司广东索菱及原实际控制人肖行亦被列入失信被执行人名单[137] - 公司银行账号被冻结，持有的子公司股权被司法冻结或轮候冻结，所有不动产、应收账款、机器设备被查封冻结[137] - 公司存在债务逾期情形[137] - 公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（【2020】105号）[137] - 公司因会计差错更正导致2017-2018年连续两年净利润为负[157] 资产和负债状况 - 总资产2020年末为21.46亿元人民币，同比下降61.38%[22] - 公司总资产为21.463亿元人民币，同比减少61.38%[46] - 归属于上市公司股东的净资产2020年末为-7.63亿元人民币，同比下降237.16%[22] - 归属于母公司的所有者权益为-7.627亿元人民币，同比减少237.16%[46] - 2020年12月31日归属于母公司所有者权益为-7.63亿元[114] - 2020年12月31日资产负债率为135.44%[114] - 2020年12月31日流动负债高于流动资产12.57亿元[114] - 货币资金8.79亿元，占总资产比例4.10%，较年初上升1.99个百分点[68] - 短期借款12.32亿元，占总资产比例57.42%，较年初上升35.32个百分点[69] - 其他应收款期末余额为13.49亿元，较期初35.27亿元大幅减少[112] - 其他应付款期末余额为4.41亿元，较期初25.81亿元大幅减少[112] - 公司对其他应收款单项计提坏账准备7.62亿元[112] - 公司计提递延所得税资产1.41亿元[112] - 股权资产期末余额153.75万元，同比减少51.15%[35] - 在建工程期末余额194.35万元，同比增加1180.93%[35] - 应收账款期末余额4.59亿元，同比减少38%[35] - 开发支出期末余额1213.43万元，同比增加1338.55%[35] - 商誉期末余额1.57亿元，同比减少69.41%[35] - 递延所得税资产期末余额3.39亿元，同比增加138.19%[35] - 应付利息期末余额2.43亿元，同比增加184%[35] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额2020年为-7209.64万元人民币，同比下降237.88%[21] - 经营活动现金流量净额-7209.64万元，同比下降237.88%[63] - 投资活动现金流量净额-2191.33万元，同比下降66.66%[63] - 筹资活动现金流量净额2974.22万元，同比上升233.29%[63] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目中债务重组损益2020年为995.70万元人民币[28] - 计入当期损益的政府补助2020年为1415.92万元人民币[28] 股东和股权结构 - 公司控股股东及实际控制人于2019年12月发生变更，由肖行亦变更为中山乐兴[20] - 原控股股东肖行亦持股143,334,030股，持股比例33.99%，但已放弃表决权[169] - 公司控股股东中山乐兴企业管理咨询有限公司持股47,778,010股，持股比例11.33%[169][171] - 实际控制人许培锋间接持有龙泉股份32,505,700股，持股比例11.88%[173] - 股东刘洁持股11,600,000股，持股比例2.75%，报告期内减持8,400,096股[169] - 股东彭汉光持股10,360,000股，持股比例2.46%，报告期内增持6,642,000股[169] - 股东李梅芳持股8,190,000股，持股比例1.94%，报告期内增持1,254,500股[169] - 股东李丽持股7,100,000股，持股比例1.68%，报告期内减持7,090,000股[169] - 股东李贤彩持股6,393,400股，持股比例1.52%，全部处于质押冻结状态[169] - 前十名股东中李贤彩与肖行亦存在亲属关系（母亲之妹）[169] - 中山乐兴与深圳前海新好投资有限公司存在控股关系（王刚持股50%）[170] - 有限售条件股份增加33,017,396股至162,111,170股，持股比例从30.61%升至38.44%[163] - 无限售条件股份减少33,017,396股至259,642,844股，持股比例从69.39%降至61.56%[163] - 境内自然人持股增加33,017,396股至155,373,852股，持股比例从29.01%升至36.84%[163] - 股份总数保持不变为421,754,014股[163] - 股东肖行亦限售股增加35,833,508股，期末限售股数为143,334,030股[165][166] - 其他限售股股东本期解除限售2,816,112股，期末限售股数降至636,214股[166] - 限售股份变动主要涉及高管锁定股及首发后限售股[165][166] - 部分限售股计划于2020年4月17日解除限售[165][166] 公司治理和高管薪酬 - 2020年公司发生多名高管变动，包括1名监事、2名董事、2名总经理及2名财务总监的离任或聘任[184] - 原职工监事谌勇超因受行政处罚于2020年4月22日离任[184] - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，占比40%[186] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占比33.3%[186] - 公司高级管理人员共3名，包括总经理、财务负责人和董事会秘书各1名[186] - 董事长兼总经理盛家方期末持股400股，期初与期末持股无变动[182] - 副董事长萧行杰期末持股3,141,000股，期初与期末持股无变动[182] - 财务总监蔡新辉通过其他增减变动获得13,300股，期末持股13,300股[182] - 职工监事谌勇超离任前通过增持10,000股，期末持股10,000股[182] - 监事马兵兵期末持股1,500股，期初与期末持股无变动[182] - 职工监事王晓明通过其他增减变动获得4,000股，期末持股4,000股[182] - 原总经理肖行亦离任时持股143,334,030股，持股数量无变动[183] - 公司董事、监事及高管合计持股期末为146,504,230股，较期初增加27,300股[183] - 公司董事及高级管理人员2020年税前报酬总额为572.68万元[192][193] - 公司董事长兼总经理盛家方税前报酬为224.64万元[192] - 公司财务总监蔡新辉税前报酬为79.43万元[192] - 公司原总经理肖行亦税前报酬为72.84万元[193] - 公司独立董事津贴标准为5000元/月[191] - 董事长盛家方在5家外部单位担任董事或监事职务，均不领取报酬[189] - 独立董事李明在北京天圆全会计师事务所深圳分所担任高级经理并领取报酬[189] - 独立董事周虎城在察哈尔学会担任常务副秘书长并领取报酬[189] - 副董事长萧行杰在2家外部单位担任董事或高管职务，均不领取报酬[189] - 财务负责人蔡新辉在上海航盛实业有限公司担任董事职务，不领取报酬[189] - 监事会主席马兵兵同时担任上海航盛实业有限公司财务总监[187] - 职工代表监事王晓明现任公司供应链总监[187] 员工结构 - 公司在职员工总数1135人，其中生产人员361人，技术人员480人[194] - 公司员工教育程度：硕士及以上52人，本科382人，大专309人，高中及以下392人[194][195] - 公司母公司员工62人，主要子公司员工1073人[194] - 公司技术人员占比42.3%[194] - 公司生产人员占比31.8%[194] 子公司和投资情况 - 子公司广东索菱电子科技总资产898,393,898.51元，净资产-160,572,532.02元，净利润-45,123,351.28元[84] - 子公司上海三旗通信科技总资产514,617,082.57元，净资产300,383,867.07元，净利润5,199,027.02元[84] - 子公司上海航盛实业总资产214,157,419.83元，净资产130,273,211.86元，净利润13,289,906.49元[84] - 子公司武汉英卡科技总资产59,101,729.51元，净资产54,562,662.53元，净利润-6,617,339.62元[84] - 报告期内新增两家子公司纳入合并报表范围[124] - 全资子公司上海三旗投资设立两家孙公司，投资额分别为500万元和2000万元[157][159] - 上海三旗对日本子公司增资100万美元，总投资额增至270万美元[159] - 子公司广东索菱被移送破产审查且被申请与母公司程序合并重整[159] - 广东索菱银行账户被冻结且机器设备被查封[159] - 证券投资*ST众泰（代码000980）期初账面价值为12,138,307.31元，期末账面价值为5,592,735.45元，公允价值变动损失6,545,571.86元[75] - 证券投资*ST众泰累计公允价值变动为-29,402,505.80元，投资成本为34,995,241.25元[75] 募集资金使用 - 2015年首次公开发行股票募集资金总额31,327.1万元，已累计使用31,355.43万元，使用比例接近100%[79] - 2017年非公开发行股票募集资金总额21,386.51万元，已累计使用21,029.52万元，变更用途金额328.14万元占比15.34%[79] - 2017年非公开发行债券募集资金总额49,400万元，已累计使用49,400万元，变更用途金额9,800万元占比19.84%[79] - 募集资金总额102,113.61万元，已累计使用101,784.95万元，累计变更用途10,128.14万元占比9.92%[79] 法律诉讼和仲裁 - 重大诉讼涉案金额合计约4.479亿元（著作权案9900万元+商业秘密案4680万元+保理合同案30223.15万元）[126] - 保理合同纠纷案形成预计负债30223.15万元[126] - 计算机软件著作权诉讼涉案金额9900万元[126] - 技术秘密诉讼涉案金额4680万元[126] - 上海摩山商业保理案涉及执行款人民币190,251,543.25元及利息等费用[127] - 建华建材民间借贷纠纷案要求支付执行款人民币19,000万元及迟延履行利息[127] - 兴业银行仲裁案涉及金额人民币10,000万元且终结执行[127] - 光大银行金融借款纠纷案二审维持原判涉及金额人民币7,600万元[127] - 中信银行贷款纠纷案一审判决偿还本金人民币79,966,336.98元及利息8,338,008.95元[128] - 中信银行案另需承担财产保全费人民币5,000元及仲裁费556,378元[128][129] - 江苏银行金融借款纠纷案涉及金额人民币7,794.4万元且2019年已处置[129] - 中安百联保证合同纠纷案强制执行金额人民币6,500万元及违约金[129] - 招商银行深圳分公司金融借款合同纠纷案涉及金额7706万元，其中两个案件一审判决，一个未开庭[130] - 中国银行深圳福田支行金融借款合同纠纷案涉及金额5036.69万元，已于2020年11月2日终结执行[130] - 宁波银行深圳分行金融借款合同纠纷案涉及本金5000万元及利息634027.78元，罚息按年利率8.25%计算，未执行[130][131] - 重庆海尔小额贷款金融合同纠纷案一审判决要求归还借款本金2000万元，期内利息按年利率12%计算，逾期违约金按年利率24%计算[131] - 重庆海尔小额贷款案二审判决维持原判，未执行[132] - 公司被判偿还重庆海尔小额贷款借款本金1000万元及截至2018年12月26日利息30万元，合计1030万元[133] - 公司需支付以未还本金1000万元为基数按年利率24%计算的逾期还款违约金[133] 承诺事项 - 谦怀投资所持公司股份锁定期为自发行上市之日起36个月[102] - 涂必勤与黄飞明所持公司股份锁定期为自发行上市之日起12个月[102] - 股份解锁与三旗通信2016至2019年承诺净利润完成情况挂钩[102][103] - 三旗通信2016年实际净利润数决定首批可解锁股份比例[102] - 三旗通信2017年实际净利润数决定新增可解锁股份比例[102] - 三旗通信2018年实际净利润数决定新增可解锁股份比例[103] - 三旗通信2019年实际净利润数决定最终新增可解锁股份比例[103] - 肖行亦、中欧润隆、嘉佑投资所持股份锁定期为36个月[103] - 涂必勤、黄飞明、谦怀投资对三旗通信2016-2019年度业绩作出补偿承诺[103] - 所有相关承诺事项截至2020年报告期末均已履行完毕[102][103] - 英卡科技补偿期承诺净利润分别为4000万元、5000万元、6000万元及6600万元[104] - 邹鋆弢等股东股份锁定期为自发行上市之日起12个月[104] - 李魁皇等股东股份锁定期为自发行上市之日起36个月[104] - 股份解锁数量与承诺净利润完成率挂钩（实际净利润/承诺净利润）[104] - 控股股东肖行亦承诺锁定期满后24个月内减持不超过持股总数30%[105] - 控股股东减持价格不低于首次公开发行股票发行价格[105] - 深圳市珠峰基石等股东承诺减持价格不低于上一年度经审计每股净资产值[106] - 深圳市珠峰基石等股东锁定期满后12个月内减持不超过持股总数

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.57亿元人民币，同比增长20.64%[9] - 年初至报告期末营业收入为6.57亿元人民币，同比增长11.24%[9] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为7985.72万元人民币，同比扩大94.26%[9] - 年初至报告期末净亏损为1.45亿元人民币，同比收窄4.38%[9] - 公司净利润为-7964.22万元，同比亏损扩大94.3%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为-7985.72万元[52] - 公司2020年第三季度营业收入为4.46亿元人民币，相比上期增长225.0%[55] - 营业利润亏损为4301.65万元人民币[56] - 净利润亏损为2521.53万元人民币[56] - 2020年初至报告期末营业总收入为6.57亿元人民币[58] - 归属于母公司所有者的净利润亏损为1.45亿元人民币[60] - 基本每股收益为-0.1893元[53] - 公司综合收益总额为-1.5326亿元，较上期-1.4346亿元亏损扩大6.8%[61] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-1.5355亿元，较上期-1.4296亿元亏损扩大7.4%[61] - 基本每股收益为-0.3427元，较上期-0.356元改善3.7%[61] - 母公司营业收入为5590.25万元，同比略降0.5%[63] - 母公司净利润为-9374.19万元，较上期-1.0188亿元亏损收窄8.0%[63] 成本和费用表现 - 营业成本为4.92亿元人民币，相比上期增长433.0%[55] - 营业总成本为8.47亿元人民币，其中研发费用为6869.17万元人民币[58] - 财务费用为1.23亿元人民币，利息费用为1.25亿元人民币[60] - 研发费用从2769.52万元降至2075.17万元，减少25.1%[51] - 财务费用从3635.68万元增至4641.55万元，增长27.7%[51] - 财务费用为3169.27万元人民币，其中利息费用为3168.03万元人民币[55] - 母公司营业成本为5939.14万元，同比下降15.9%[63] - 母公司财务费用达8060.26万元，其中利息费用8060.49万元[63] - 税金及附加本期数80.52万元，同比减少44.22%[20] - 其他收益本期数997.28万元，同比增加133.17%[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额第三季度为-1528.32万元人民币，同比下降375.76%[9] - 经营活动现金流量净额本期数281.86万元，同比增加107.27%[22] - 经营活动现金流量净额281.86万元，较上期-3875.17万元改善107.3%[68] - 投资活动现金流量净额为-1357.78万元，较上期-1622.20万元改善16.3%[69] - 期末现金及现金等价物余额1.036亿元，较期初1.171亿元下降11.5%[69] - 母公司经营活动现金流量净额为负482.64万元，同比下降1743.2%[70][72] - 母公司销售商品收到现金2372.87万元，同比增长27.9%[70] - 母公司支付其他经营活动现金3041.15万元，同比增长52.2%[70] - 母公司期末现金余额483.97万元，较期初下降50.0%[72] 资产和负债状况 - 总资产为40.35亿元人民币，较上年末下降27.39%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为4.05亿元人民币，较上年末下降27.22%[9] - 应收账款期末余额5.01亿元人民币，较年初减少32.38%[17] - 预付账款期末余额1.47亿元人民币，较年初增加59.73%[17] - 其他应收款期末余额16.39亿元人民币，较年初减少44.90%[17] - 长期待摊费用期末余额139.5万元，较年初减少50.14%[18] - 应付票据期末余额1728.63万元，较年初增加352.58%[18] - 预收账款期末余额7900.03万元，较年初减少71.34%[18] - 应交税费期末余额509.99万元，较年初减少79.21%[18] - 其他应付款期末余额14.7亿元，较年初减少44.88%[18] - 应付利息期末余额1.97亿元，较年初增加130.07%[18] - 其他流动负债期末余额895.88万元，较年初增加197.50%[18] - 货币资金从年初1.17亿元下降至1.04亿元，减少1347万元[42] - 应收账款从7.41亿元下降至5.01亿元，减少32.4%[42] - 其他应收款从29.74亿元大幅下降至16.39亿元，减少44.9%[42] - 短期借款维持在12.16亿元高位水平[43] - 其他应付款从26.66亿元下降至14.70亿元，减少44.9%[43] - 资产总额从55.57亿元下降至40.35亿元，减少27.4%[42][43] - 负债总额从49.99亿元下降至36.28亿元，减少27.4%[43] - 货币资金从年初967.61万元减少至483.97万元，下降50.0%[47] - 应收账款从2.84亿元增至2.89亿元[47] - 短期借款保持6.5亿元不变[47] - 负债合计从33.83亿元降至31.04亿元，减少8.3%[48] - 所有者权益合计从6.10亿元降至5.16亿元，减少15.3%[48] - 公司应收账款年初余额7.41亿元，因准则调整调减至2374.46万元[74] - 预收款项调减2.76亿元，合同负债对应调增2.76亿元[76] - 短期借款余额12.28亿元，占总负债24.6%[76] - 其他应付款余额26.66亿元，含应付利息8564.76万元[76] - 未分配利润为负7.94亿元，所有者权益合计5.58亿元[77] - 商誉余额5.13亿元，占非流动资产42.3%[75] - 货币资金为967.61万元[79] - 应收账款为2.84亿元[80] - 其他应收款为22.46亿元[80] - 流动资产合计为27.97亿元[80] - 长期股权投资为10.55亿元[80] - 资产总计为39.93亿元[80] - 短期借款为6.5亿元[81] - 预收款项调整为合同负债减少2.67亿元[81][82] - 负债合计为33.83亿元[81] - 所有者权益合计为6.1亿元[82] 投资活动 - 公司证券投资*ST众泰（000980）期初账面价值为1213.83万元，报告期公允价值变动损失629.71万元，期末账面价值降至584.12万元[30] - 公司对*ST众泰的最初投资成本为3499.52万元，累计公允价值变动损失达2915.39万元，投资亏损严重[30] - 公司全资子公司上海三旗投资设立两家孙公司，投资额分别为500万元和2000万元[27] - 公司报告期不存在衍生品投资和委托理财业务[31][33] 风险与合规事项 - 公司预计年初至下一报告期期末累计净利润亏损2亿元至2.5亿元，同比下降3,271.53%至4,064.42%[32] - 公司股票自2019年4月30日起被深圳证券交易所实行"退市风险警示"特别处理[27] - 公司存在多起重大金融借款合同纠纷案件，涉及兴业银行、光大银行、中信银行等多家金融机构[26] - 公司负债规模较大且债务问题尚未解决，导致财务费用较高[32] - 公司报告期无违规对外担保情况[34] - 公司存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[35] - 实际控制人肖行亦非经营性资金占用期末余额为3373.66万元[36] - 资金占用总额占最近一期经审计净资产的比例为6.07%[36] - 公司通过虚构采购业务等名义转出款项8.7亿元用于财务造假[36]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.99亿元人民币，同比增长5.92%[19] - 归属于上市公司股东的净亏损为6467.83万元人民币，同比收窄40.79%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为7883.62万元人民币，同比收窄29.27%[19] - 基本每股收益为-0.15元/股，同比改善42.31%[19] - 稀释每股收益为-0.15元/股，同比改善42.31%[19] - 公司营业收入为3.99亿元人民币，同比增长5.92%[43][45] - 归属于上市公司股东的净亏损为6467.83万元人民币，亏损额同比减少40.79%[43] - 营业总收入为3.995亿元人民币，同比增长5.9%[185] - 净利润亏损6460.26万元人民币，同比收窄41.2%[187] - 归属于母公司所有者的净利润亏损6467.83万元人民币，同比收窄40.8%[187] - 基本每股收益为-0.15元，同比改善42.3%[188] - 母公司净利润亏损6852.66万元人民币，同比收窄16.1%[191] - 综合收益总额为-68,526,612.86元，较去年同期-81,715,346.33元有所改善[192] 成本和费用（同比环比） - 研发投入4794.01万元人民币，同比下降15.16%[45] - 营业总成本为4.885亿元人民币，同比下降3.8%[185] - 母公司营业成本为1022.64万元人民币，同比下降83.3%[190] - 母公司财务费用为4890.98万元人民币，同比增长3.0%[190] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1810.18万元人民币，同比大幅改善140.87%[19] - 经营活动产生的现金流量净额转正为1810.18万元人民币，同比改善140.87%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为18,101,766.35元，去年同期为-44,293,900.77元，实现正向转变[195] - 销售商品、提供劳务收到的现金为455,640,028.45元，同比增长7.9%[194] - 收到的税费返还为5,589,363.97元，同比增长214%[195] - 支付给职工以及为职工支付的现金为63,183,670.02元，与去年同期62,652,496.44元基本持平[195] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-4,878,319.29元，去年同期为1,010,585.15元[199] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-4,113,032.29元，较去年同期-14,647,152.88元亏损收窄71.9%[196] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为131,323,109.66元，较期初117,121,827.63元增长12.1%[196] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4,797,740.79元，较期初9,676,060.08元下降50.4%[199] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为496,301.80元，去年同期为-220,192.33元[196] 资产和负债 - 总资产为52.86亿元人民币，同比下降4.88%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为4.81亿元人民币，同比下降13.50%[19] - 公司总资产52.86亿元人民币，归属于上市公司股东的净资产4.81亿元人民币[43] - 负债合计为34.659亿元人民币，同比增长2.4%[184] - 资产总额从2019年末的55.57亿元下降至2020年6月末的52.86亿元，降幅为4.9%[178] - 短期借款保持稳定，维持在12.28亿元水平[178] - 应付债券从2019年末的4.93亿元略增至2020年6月末的4.97亿元，增幅为0.7%[179] - 未分配利润从2019年末的-7.94亿元进一步下降至2020年6月末的-8.58亿元，降幅为8.1%[180] - 母公司货币资金从2019年末的967.61万元大幅下降至2020年6月末的479.77万元，降幅为50.4%[182] - 母公司其他应收款从2019年末的22.46亿元略增至2020年6月末的22.79亿元，增幅为1.5%[182] 资产结构变化 - 货币资金增加至131,323,109.6元，占总资产比例从1.48%上升至2.48%，增长1.00个百分点[52] - 应收账款下降至754,418,517.7元，占总资产比例从24.35%降至14.27%，减少10.08个百分点[52] - 存货增加至383,173,772.4元，占总资产比例从6.94%升至7.25%，增长0.31个百分点[52] - 长期股权投资减少至1,752,447.78元，占总资产比例从0.29%降至0.03%，下降0.26个百分点[52] - 固定资产减少至345,438,932.25元，占总资产比例从9.86%降至6.54%，下降3.32个百分点[52] - 货币资金从2019年末的1.17亿元增长至2020年6月末的1.31亿元，增幅为12.1%[177] - 应收账款从2019年末的7.41亿元略增至2020年6月末的7.54亿元，增幅为1.8%[177] - 其他应收款从2019年末的29.74亿元下降至2020年6月末的26.34亿元，降幅为11.4%[177] - 存货从2019年末的3.28亿元增长至2020年6月末的3.83亿元，增幅为16.9%[177] 业务线表现 - 消费电子业务收入1.38亿元人民币，同比大幅增长722.37%[47][49] - 汽车电子业务收入2.62亿元人民币，同比下降27.39%[47][49] - 无线数据终端产品收入1.80亿元人民币，同比增长99.33%[47][49] - 公司车联网产品涵盖T-BOX、新能源车联网系统及网约车系统[27] - 自动驾驶产品包括ADAS系统、毫米波雷达(24G/77G)及360环视系统[28] - 公司具备年生产和销售能力超过100万台[38] 地区表现 - 海外市场收入2.12亿元人民币，同比增长70.86%[47][49] 子公司表现 - 上海三旗通信科技营业收入305,005,623.76元，净利润5,069,036.50元，但净利润同比下降41.17%[64][65] - 上海航盛实业营业收入82,945,980.19元，净利润2,729,422.25元，但净利润同比下降65.77%[64][65] - 广东索菱电子科技营业收入13,313,812.57元，净亏损19,854,243.72元[64] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为14,157,957.92元，其中政府补助9,515,151.84元，债务重组收益8,087,375.49元[23] - 非流动资产处置损失913,706.09元[23] - 所得税影响非经常性损益2,633,390.46元[23] - 少数股东权益影响非经常性损益260,372.29元[23] - 公司非经常性损益项目中其他营业外收支净额362,899.43元[23] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为6,338,433.51元，本期公允价值变动损失5,799,873.80元[53][57] 管理层讨论和指引 - 预计2020年1-9月累计净利润亏损区间为-12,500万元至-9,500万元，较上年同期亏损收窄16.86%至36.81%[66] - 基本每股收益预计为-0.2964元/股至-0.2252元/股，同比改善16.86%至36.83%[66] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 风险因素 - 公司债务逾期导致融资能力减弱，存在资金紧张风险[68] - 因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查，存在重大违法强制退市风险[68] - 2019年扣非净利润为负且财务报告被出具保留意见审计报告[68] - 若2016-2018年连续三年净利润被认定为负，将触发终止上市条件[68] - 报告期内涉及多起法律诉讼，可能对经营业绩产生重大不利影响[68] - 汽车行业景气度直接影响公司主要产品CID系统的生产经营[67] - 市场竞争激烈，汽车电子行业具有需求变化快的特点[67] - 存在核心技术流失及知识产权纠纷风险[67] - 公司被纳入失信被执行人名单，期限二年[92] - 公司被中国证监会立案调查涉嫌信息披露违法违规[100][102] - 公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》[100][102] - 公司被列入失信被执行人名单纳入期限为二年[102] - 公司银行账号被冻结及资产被查封冻结[102] - 公司存在债务逾期情形[102] - 公司逾期债务总额为14.13亿元[161] - 报告期内公司及子公司多次被列入失信被执行人名单[167] 法律诉讼与仲裁 - 涉及重大诉讼仲裁事项，其中一案涉案金额9,900万元[89] - 另一诉讼案件涉案金额4,680万元[89] - 涉及霍尔果斯摩山商业保理有限公司强制执行案金额为3.022亿元人民币[90] - 涉及上海摩山商业保理有限公司强制执行案金额为2.069亿元人民币[90] - 涉及建华建材民间借贷纠纷案金额为1.9亿元人民币[90] - 涉及兴业银行仲裁案金额为1亿元人民币[90] - 涉及光大银行金融借款合同纠纷案金额为7600万元人民币[91] - 涉及中信银行金融借款合同纠纷案金额为8000万元人民币[91] - 涉及江苏银行金融借款合同纠纷案金额为7794.4万元人民币[91] - 涉及中安百联资产管理保证合同纠纷案金额为6500万元人民币[91] - 涉及招商银行深圳分行金融借款合同纠纷案，涉案金额7706万元[92] - 中国银行深圳福田支行金融借款合同纠纷案，强制执行金额约5532.77万元[92] - 宁波银行深圳分行金融借款合同纠纷案，涉及借款本金5000万元及年利率8.25%的利息[92] - 重庆海尔小额贷款金融合同借款纠纷案，涉及借款本金2000万元及年利率24%的逾期还款违约金[93] - 另一重庆海尔小额贷款案涉及借款本金1000万元及期内利息30万元，合计1030万元[93] - 多起案件状态为"未执行"或"强制执行"[92][93] - 案件涉及多家子公司及关联方（如广东索菱、隆蕊塑胶、妙士酷等）[92][93] - 部分案件已进入二审判决阶段[93] - 年利率范围从8.25%至24%不等[92][93] - 与深圳瞬赐商业保理有限公司票据纠纷案达成民事调解，涉案金额2350万元，分六期支付[94] - 与深圳瞬赐商业保理有限公司另一票据纠纷案达成民事调解，涉案金额1850万元，分六期支付[94] - 与广东穗银商业保理有限公司保理合同纠纷案一审判决需归还借款1573.63万元及利息[94] - 与广东穗银商业保理有限公司另一保理合同纠纷案一审判决需归还借款1241.8万元及利息[95] - 首期支付深圳瞬赐商业保理有限公司250万元于2020年6月30日前到期[94] - 第二期支付深圳瞬赐商业保理有限公司250万元于2020年12月31日前到期[94] - 第三期支付深圳瞬赐商业保理有限公司250万元于2021年6月30日前到期[94] - 第四期支付深圳瞬赐商业保理有限公司250万元于2021年12月31日前到期[94] - 第五期支付深圳瞬赐商业保理有限公司250万元于2022年6月30日前到期[94] - 第六期支付深圳瞬赐商业保理有限公司1100万元于2022年12月31日前到期[94] - 公司需向广发银行深圳分行偿还借款本金2067.6万元及利息339.82万元（截至2019年10月24日）[96] - 公司需向广州海印商业保理支付2000万元本金及逾期利息（按日万分之五计算）[97] - 公司涉及广东合微集成电路技术有限公司买卖合同纠纷案金额1214.77万元[97] - 公司涉及安徽帝显电子有限公司买卖合同纠纷案金额1001.14万元[97] - 公司涉及连城县中触电子有限公司买卖合同纠纷案金额706.34万元[97] - 公司涉及深圳市怡亚通供应链股份有限公司买卖合同纠纷案金额603.76万元[98] - 公司涉及深圳市帝显电子有限公司买卖合同纠纷案金额420.15万元[98] - 公司涉及深圳市光能数位科技有限公司买卖合同纠纷案金额415.45万元[98] - 公司涉及安徽帝显电子有限公司另一买卖合同纠纷案金额319.08万元[98] - 公司其他未列明诉讼事项总金额达3632.49万元[98] - 公司被判决向光大银行深圳分行偿还借款本金7600万元及逾期罚息[168] - 公司被判决向广州海印商业保理有限公司支付2000万元及利息[169] 财务违规与资金占用 - 公司2018年年度报告存在重大遗漏，未披露实际控制人非经营性占用资金情况[83] - 公司通过虚构采购业务、虚列其他应收款等名义向非供应商转出款项8.7亿元[83] - 其中33,736,220.52元用于肖行亦个人用途，包括支付定增股票借款利息和赔偿员工持股计划损失[83] - 截至2019年12月31日其他应收款-肖行亦科目余额为33,736,220.52元[83] - 公司针对行政处罚告知书已提起申诉，尚未收到正式处罚结果[84] - 2019年年度报告被出具保留意见审计报告[83] - 控股股东肖行亦非经营性资金占用期末余额337.37万元[111] - 资金占用占最近一期经审计净资产比例为7.01%[111] - 公司通过虚构采购业务转出款项8.7亿元[112] - 其中3373.62万元用于肖行亦个人用途[112] - 公司未披露实际控制人非经营性占用资金问题[112] 股东与股权结构 - 董监高限售期满解除限售2,836,287股[129] - 董事长盛家方新增解除限售300股[129] - 职工代表监事谌勇超新增10,000股全部限售[129] - 新任职工代表监事王晓明4,000股中新增3,000股限售（占比75%）[129] - 有限售条件股份减少2,823,587股至126,270,187股（占比从30.61%降至29.94%）[129] - 无限售条件股份增加2,823,587股至295,483,827股（占比从69.39%升至70.06%）[129] - 股东肖行亦持有107,500,522股限售股（含高管锁定股及首发限售股）[130] - 股东涂必勤持有4,980,069股首发限售股[130] - 股东黄飞明持有3,145,869股首发限售股[130] - 股东吴文兴、王刚、钟贵荣合计解除限售2,066,662股高管锁定股[130][132] - 中山乐兴企业管理咨询有限公司持有无限售条件普通股47,778,010股，为第一大股东[135] - 实际控制人肖行亦持有无限售条件普通股35,833,508股，期末总持股达143,334,030股[135][145] - 前10名无限售股东持股总量为141,323,270股，其中肖行亦与其亲属李贤彩存在关联关系[135] - 控股股东于2019年12月25日变更为中山乐兴企业管理咨询有限公司[136] - 职工代表监事谌勇超于2020年4月22日离任，持股10,000股[145][146] - 董事、监事及高级管理人员期末合计持股146,490,930股，报告期内仅谌勇超增持10,000股[145] 承诺与协议 - 三旗通信2016至2019年度承诺净利润分别为4000万元、5000万元、6000万元及6600万元[76] - 三旗通信补偿期承诺净利润总和为21600万元[76] - 英卡科技股份解锁公式基于承诺净利润与实际完成比例计算[77] - 股份锁定期为自发行上市之日起36个月[75][76] - 业绩补偿未达标时需扣减解锁股份数量[75][77] - 补偿期实际净利润总和需不低于各年度承诺净利润总和[76] - 交易对方持股按原持有比例进行分批解锁[75][77] - 送红股或转增股本等增持股份同样受锁定承诺约束[75][76] - 股份锁定期可根据证券监管机构要求进行调整[76] - 2016年英卡科技解锁比例计算基准为当年承诺净利润占补偿期总和比例[77] - 控股股东及实际控制人肖行亦、股东叶玉娟承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[78] - 锁定期

收入和利润（同比变化） - 营业收入为1.23亿元，同比下降21.74%[8][15] - 营业总收入同比下降21.7%至1.23亿元，上期为1.57亿元[45] - 归属于上市公司股东的净亏损为2639.62万元，同比收窄63.24%[8] - 归属于母公司所有者的净亏损为2639.6万元，较上期7181.5万元亏损收窄63.3%[47] - 合并层面净利润亏损2645.0万元，较上期6753.8万元亏损收窄60.8%[47] - 母公司营业收入暴跌89.1%至445.8万元，上期为4076.7万元[50] - 母公司净亏损扩大119.7%至2946.3万元，上期为1341.0万元[51] - 综合收益总额为-2946.26万元，相比上期的-1341.01万元下降119.7%[52] - 2020年上半年预计净利润为负值，亏损区间为-4,500万元至-5,500万元[25] - 2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为-10,922.94万元[25] 成本和费用（同比变化） - 研发费用为511.55万元，同比下降82.15%[16] - 财务费用为2554.92万元，同比下降41.17%[16] - 营业总成本同比下降31.8%至1.54亿元，上期为2.26亿元[46] - 财务费用同比下降41.2%至2554.9万元，其中利息费用下降40.6%至2565.8万元[46] - 研发费用大幅下降82.1%至511.5万元，上期为2865.1万元[46] 现金流表现（同比变化） - 经营活动产生的现金流量净额为2240.91万元，同比增长116.04%[8][16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1,538,316.55元，同比减少91.82%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2240.91万元，相比上期的1037.27万元增长116.0%[55] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.72亿元，相比上期的2.47亿元下降30.4%[54] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.09亿元，相比上期的1.69亿元下降35.4%[55] - 支付给职工现金为2916.32万元，相比上期的3969.71万元下降26.5%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-153.83万元，相比上期的-1880.47万元改善91.8%[55] - 汇率变动对现金的影响为74.24万元，相比上期的-73.63万元改善201.8%[56] - 母公司经营活动现金流量净额仅为4.40万元，相比上期的30.98万元下降98.6%[58] - 母公司销售商品收到的现金为810.00万元，相比上期的126.97万元增长538.0%[58] 资产和负债关键指标变化 - 总资产为56.31亿元，较年初增长1.33%[8] - 货币资金从2019年底的1.17亿元增长至2020年3月底的1.39亿元，增幅为18.5%[37] - 应收账款从2019年底的7.41亿元下降至2020年3月底的7.22亿元，降幅为2.5%[37] - 其他应收款从2019年底的29.74亿元微增至2020年3月底的29.92亿元，增幅为0.6%[37] - 存货从2019年底的3.28亿元增长至2020年3月底的3.76亿元，增幅为14.8%[37] - 资产总计从2019年底的55.57亿元增长至2020年3月底的56.31亿元，增幅为1.3%[38] - 短期借款保持稳定，2020年3月底为12.28亿元，与2019年底基本持平[38] - 其他应付款从2019年底的26.66亿元增长至2020年3月底的27.67亿元，增幅为3.8%[39] - 应付债券从2019年底的4.93亿元增长至2020年3月底的4.95亿元，增幅为0.4%[39] - 总负债减少21.1%至26.69亿元，流动负债下降24.6%至21.79亿元[43] - 应付债券余额为4.87亿元，较期初4.93亿元减少1.1%[43] - 期末现金及现金等价物余额为1.37亿元，相比期初的1.15亿元增长18.7%[56] - 母公司货币资金从2019年底的967.6万元下降至2020年3月底的620.4万元，降幅为35.9%[40] 其他收益和营业外收支 - 营业外收入为365.19万元，同比增长5147.62%[16] - 其他收益为80.47万元，同比增长235.59%[16] 亏损和未分配利润状况 - 归属于上市公司股东的净资产为5.29亿元，较年初下降4.80%[8] - 未分配利润从2019年底的-7.94亿元下降至2020年3月底的-8.20亿元，降幅为3.3%[40] - 公司未分配利润为-552,309,642.93元，未弥补亏损金额达实收股本421,754,014元的三分之一[20] 债务和资金占用问题 - 债务规模较大导致财务费用较高[25] - 控股股东肖行亦非经营性资金占用期末余额为3,373.66万元[31] - 资金占用金额占最近一期经审计净资产比例为6.03%[31] - 公司通过虚购业务转出款项8.7亿元用于体外资金循环[31] - 其中33,736,220.52元用于肖行亦个人用途[31] - 未披露实际控制人非经营性资金占用问题[31] - 公司存在多起金融借款合同纠纷案[22][23] 公司治理和股权变动 - 控股股东肖行亦及其一致行动人放弃146,475,030股股票表决权，占总股本34.73%[18] - 中山乐兴及其一致行动人合计持有表决权股份51,376,310股，占总股本12.18%[18] 债务清偿和豁免情况 - 公司清偿江苏鑫田债务1,669.97万元，获得剩余6,782.74万元债权豁免[18] - 霍尔果斯摩山减免公司保理融资利息1,400万元[20] - 高新投豁免公司1,100万元担保费及3175万元借款利息48.68万元[20] 子公司投资和设立 - 全资子公司上海三旗投资500万元设立上海华菱管理咨询有限公司[20] - 全资子公司上海三旗投资2,000万元设立三旗（惠州）电子科技有限公司[20] 税务和合规事项 - 应交税费为1140.13万元，较年初减少53.51%[15] - 公司及子公司广东索菱被列入失信被执行人名单[21] - 注册会计师专项审核意见披露于2020年4月30日[32]

财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为9.394亿元人民币，较调整后的2018年收入10.075亿元人民币下降6.76%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为778.42万元人民币，相比调整后2018年亏损10.287亿元人民币实现扭亏，增幅达100.76%[21] - 经营活动产生的现金流量净额由2018年调整后的-10.21亿元人民币转为正数5.229亿元人民币，同比增长105.12%[21] - 2019年末总资产达55.567亿元人民币，较调整后2018年末37.216亿元人民币增长49.31%[22] - 加权平均净资产收益率从2018年调整后的-92.41%提升至1.38%，增长93.79个百分点[22] - 基本每股收益从2018年调整后的-2.44元/股回升至0.02元/股[21] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-1.383亿元人民币，较2018年调整后的-10.354亿元人民币收窄86.64%[21] - 公司总资产达55.567亿元，同比增长49.31%[48] - 归属于上市公司股东的净资产为5.561亿元，同比微增0.35%[48] - 营业收入为9.394亿元，同比下降6.76%[48][51] - 归属于上市公司股东的净利润为778.42万元，同比增长100.76%[48] - 经营活动现金流量净额同比改善105.12%至5228.95万元[66] - 第四季度实现归属于上市公司股东的净利润2.299亿元人民币，显著改善前三季度亏损状况[26] 成本和费用 - 销售费用同比下降16.69%至4663.61万元[62] - 管理费用同比下降36.93%至1.05亿元[62] - 财务费用同比上升26.68%至1.92亿元[62] - 研发投入同比下降15.30%至1.26亿元[64] 各条业务线表现 - 汽车电子业务收入占比86.32%，达8.109亿元，同比下降4.45%[51][53] - 消费电子业务收入占比13.68%，为1.285亿元，同比下降19.12%[51][53] - 汽车电子产品销售量达192.49万台，同比增长69.73%[54] - 消费电子产品销售量28.61万台，同比下降73.58%[54] - 前五名客户合计销售额为3.18亿元，占年度销售总额的33.87%[59][60] - 前五名供应商合计采购额为1.03亿元，占年度采购总额的10.94%[60] 各地区表现 - 国内收入占比64.90%，达6.097亿元，同比增长13.60%[51][53] - 国外收入占比35.10%，为3.297亿元，同比下降29.96%[51][53] 管理层讨论和指引 - 中国车联网市场规模预计2025年达2162亿美元，年复合增长率44.92%[86] - 全球智能座舱市场规模2020年达396亿美元，预计2022年增长至461亿美元[88] - 智能座舱产品单车配套价值从电子化时代的2000元以内提升至智能时代的4500元[87] - 预计2025年国内智能座舱市场规模达1030亿元，2019-2025年CAGR为15.2%[89] - 2020年智能座舱市场规模为566.8亿元，同比增长28.5%[89] - 2025年车载信息娱乐系统和驾驶信息系统占比分别为46.4%和34.4%[89] - 后排液晶显示和流媒体后视镜2019-2025年CAGR均超45%[89] - 2019年末中国私人汽车保有量22635万辆，较上年增加1905万辆[33] - 2019年末中国民用轿车保有量14644万辆，增加1193万辆，其中私人轿车13701万辆，增加1112万辆[33] - 2019年中国汽车产销量分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比下降7.5%和8.2%[34] - 中国每千人汽车拥有量173辆，美国837辆，美国是中国的近5倍[34] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中债务重组收益达1.621亿元人民币，对净利润产生重大正面影响[28] - 计入当期损益的政府补助为1322.58万元人民币[28] - 投资收益达1.54亿元，占利润总额的545.09%[68] - 短期借款同比下降12.38%至12.28亿元[70] - 公司股权资产较期初减少42%，主要因丧失对辽宁索菱和湖南索菱的控制权[35] - 在建工程期末余额151,724.12元，主要因上海航盛固定资产完工转固[35] - 公司开发支出期末余额较期初大幅下降，主要因上海三旗及武汉英卡研发项目完结转出[35] - 公司递延所得税资产期末余额较期初增加，主要因应收账款及其他应收款坏账准备增加[35] - 公司其他非流动资产期末余额较期初增加，主要因广东索菱新增预付工程设备款[35] - 公司应收票据及应收账款期末余额大幅增加，主要因行业不景气导致回款周期变长[35] - 研发人员数量同比下降26.77%至454人[64] 子公司和投资表现 - 九江妙士酷实业有限公司净资产为负238.10万元，净利润亏损765.61万元[83] - 索菱国际实业有限公司营业收入为2363.51万元，净利润为19.65万元[83] - 广东索菱电子科技有限公司总资产为13.77亿元，净利润亏损3635.32万元[83] - 惠州市索菱精密塑胶有限公司净利润亏损665.93万元[83] - 上海三旗通信科技有限公司营业收入为4.97亿元，净利润为6872.92万元[84] - 武汉英卡科技有限公司营业收入为2312.32万元，净利润为654.89万元[84] - 上海航盛实业有限公司营业收入为2.84亿元，净利润为2349.11万元[84] - 湖南索菱和辽宁索菱因控制权变更不再纳入合并报表范围[150] 募集资金使用 - 2015年首次公开发行股票募集资金总额为31,327.1万元，本期使用2,294.85万元，累计使用31,355.43万元，无变更用途资金[75] - 2017年非公开发行股票募集资金累计使用21,029.52万元，投资进度100%[76] - 2017年非公开发行债券募集资金49,400万元，已全部使用完毕[76] - 募集资金合计总额102,113.61万元，累计使用101,784.95万元，未使用资金为0[76] - 汽车影音及导航系统生产项目投资27,344.78万元，累计投入27,462.08万元，进度100.43%[78] - 汽车导航系统研发中心建设项目投资3,982.32万元，累计投入3,893.35万元，进度97.77%[78] - 收购上海三旗通信科技股权投入17,000万元，实现效益6,600万元[78] - 收购武汉英卡科技投入4,059.52万元，实现效益638.46万元[78] - 补充流动资金及偿还贷款投入49,400万元，全部使用完毕[78] - 承诺投资项目总投入101,786.62万元，累计实现效益7,238.46万元[78] 股份锁定与业绩承诺 - 谦怀投资承诺所持股份自发行上市之日起36个月内不转让[97] - 涂必勤和黄飞明承诺所持股份自发行上市之日起12个月内不转让[97] - 股份解锁数量与承诺净利润完成情况挂钩 计算公式为可转让股份数=交易取得股份总数×(承诺净利润÷补偿期承诺净利润总数)×(实际净利润÷承诺净利润)[98][99] - 2016年度股份解锁取决于2016年审计报告及实际净利润完成率[98] - 2017年度新增可转让股份数取决于2017年审计报告及实际净利润完成率[99] - 2018年度新增可转让股份数取决于2018年审计报告及实际净利润完成率[99] - 2019年度新增可转让股份数取决于2019年审计报告及实际净利润完成率[99] - 未达承诺净利润需进行股份补偿 解锁股份数需扣减补偿部分[100] - 肖行亦、中欧润隆、嘉佑投资认购股份自上市之日起36个月内不转让[101] - 涂必勤、黄飞明、谦怀投资对三旗通信2016-2019年度业绩作出补偿承诺[101] - 英卡科技2016至2018年承诺扣非后归母净利润分别为1000万元、1200万元、1600万元[102] - 英卡科技补偿期承诺净利润总和为3800万元[102] - 英卡科技业绩补偿承诺已于2019年6月30日履行完毕[102] - 主要股东股份限售承诺正常履行中，锁定期至2020年4月17日[103] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有总数的25%[107] - 董事及高管离职后半年内不转让所持股份[107] - 股份解锁数量与承诺净利润完成率挂钩（实际净利润/承诺净利润）[104][105] - 未达承诺净利润时解锁股份需扣除补偿部分[106] - 2017-2019年公司整体承诺扣非后归母净利润分别为4000万元、5000万元、6000万元[102] - 2019年承诺扣非后归母净利润为6600万元[102] - 控股股东肖行亦承诺锁定期满后24个月内减持股份不超过其持股总数的30%[110][111] - 控股股东肖行亦承诺减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格[110] - 深圳市珠峰基石股权投资合伙企业承诺锁定期满后12个月内全部减持完毕所持股份[113][114] - 深圳市珠峰基石股权投资合伙企业承诺减持价格不低于上一年度经审计每股净资产值[113] - 监事邓先海承诺任职期间每年转让股份不超过其持股总数的25%[109] - 监事邓先海承诺离职后半年内不转让所持股份[109] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[108] - 控股股东若未履行承诺则6个月内不得减持股份[112] - 控股股东若因未履行承诺获得收入需在5日内将收入支付给公司[112] - 持股5%以上股东减持需提前3个交易日公告[111][114] - 控股股东及实际控制人承诺所持股份36个月内不转让[115][116][117] - 减持价格承诺不低于发行价[116] - 若未履行承诺将自动延长6个月锁定期[116] - 因完成业绩承诺，限售股份10,050,161股于2019年10月25日解除限售[197] - 新任董监高增加高管锁定股2,357,176股[197] - 原监事童方义增加高管锁定股500股[197] - 原董事王刚增持公司股份612,200股，增加高管锁定396,675股[197] - 原第三届董监高解除限售36,562,745股[197] - 有限售条件股份减少43,858,557股至129,093,774股，占比从41.01%降至30.61%[198] - 无限售条件股份增加43,858,557股至292,660,240股，占比从58.99%升至69.39%[198] 风险与诉讼 - 公司2019年扣非净利润为负且财务报告被出具保留意见[90] - 公司存在因2016-2018年连续三年净利润为负导致的强制退市风险[90] - 公司债务逾期可能影响融资能力和正常经营[90] - 公司涉及多起法律诉讼，可能对经营业绩产生不利影响[90] - 重大诉讼涉案金额包括计算机软件著作权纠纷9900万元和技术秘密纠纷4680万元[153] - 保理合同纠纷案涉案金额30223.15万元，公司被强制执行[153] - 涉及上海摩山商业保理有限公司强制执行案金额为人民币206,876,712.33元及利息等费用[154] - 建华建材民间借贷纠纷案未偿还借款本金人民币190,000,000元及年利率7%利息[154][155] - 兴业银行仲裁案需支付人民币68,940,833.51元及日万分之6.5违约金[155][156] - 光大银行金融借款合同纠纷一审判决偿还本金人民币76,000,000元及罚息[156][157] - 光大银行案中6,200万元逾期罚息按年利率9.2625%计算[156][157] - 光大银行案中1,400万元逾期罚息按日万分之五计算[156][157] - 中信银行金融借款合同纠纷案涉及金额人民币80,000,000元[157] - 建华建材案分三笔还款：1亿元、2000万元、7000万元均按年利率7%计息[154][155] - 兴业银行仲裁案另需支付案件执行费人民币141,958元[155][156] - 光大银行案抵押广东索菱房产及100%股权优先受偿[156][157] - 江苏银行深圳分行金融借款纠纷案涉及金额7,794.4万元，需支付违约金按日万分之6.5计算[158] - 中安百联资产保证合同纠纷案强制执行金额6,500万元，另需支付执行费14.1958万元[159] - 招商银行深圳分行金融借款纠纷案涉及金额7,706万元[159] - 中国银行深圳福田支行金融借款纠纷案强制执行金额5,036.69万元，总执行标的约5,532.77万元[159] - 宁波银行深圳分行金融借款纠纷案涉及本金5,000万元，利息63.40万元及复利0.26万元（截至2019年3月14日）[160] - 重庆海尔小贷金融合同纠纷案一审判决归还本金2,000万元，期内年利率12%，逾期年利率24%[160] - 公司被判归还重庆海尔小额贷款借款本金2000万元[161] - 公司被判支付期内利息按年利率12%计算[161] - 公司被判支付逾期还款违约金按年利率24%计算[161] - 公司被判偿还另一笔借款本金1000万元及利息30万元[162] - 公司被判支付第二笔逾期还款违约金按年利率24%计算[162] - 公司涉及其他未达重大诉讼标准的诉讼事项金额19409.24万元[162] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[163] - 公司因财务会计报告违规及未实施股份回购被公开谴责[164] - 公司于2019年6月11日收到深圳证监局行政监管措施决定书[165] - 公司于2019年12月12日再次收到深圳证监局责令改正措施决定[166] - 公司因与上海摩山保理案被申请强制执行偿付人民币206,876,712.33元及利息[168] - 公司因与霍尔果斯摩山保理案被申请强制执行偿付人民币302,231,495.68元及利息及公证费人民币1,500,000元[168] - 报告期末公司实际担保余额合计为人民币6,500万元[180] - 实际担保总额占公司净资产的比例为11.69%[180] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币6,500万元[180] - 公司及全资子公司广东索菱及实际控制人肖行亦因相关案件被列入失信被执行人名单[168] - 公司控股股东肖行亦所持股份被法院轮候冻结[168] - 公司持有的13家子公司股权被司法冻结[168] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[168] - 公司及全资子公司新增被列入失信被执行人名单[169] - 全资子公司广东索菱被纳入失信被执行人名单[193] - 索菱精密新增银行账户被冻结[193] - 广东索菱名下多个银行账户及惠州房产被轮候冻结、查封[193] 会计与审计事项 - 亚太会计师事务所出具保留意见审计报告[5] - 公司对2016至2018年财务报表进行会计差错更正，涉及多计应收账款、营业收入、成本及少计费用等事项[147] - 公司支付会计差错更正鉴证报告审计费用300万元[151] - 公司支付2016至2018年全面审计费用100万元[151] - 境内会计师事务所年度审计报酬为150万元[151] - 公司2019年执行新金融工具准则调整计入期初留存收益或其他综合收益不影响当期财务报表[139] - 收入准则变更调整期初留存收益不影响收入确认方式[140] - 财务报表格式调整仅改变格式和填列口径不影响财务状况和经营成果[141] - 债务重组准则变更仅对2019年1月1日至执行日期间业务进行调整[142] - 合并财务报表格式调整不涉及以前年度追溯调整[144] - 会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[145][146] - 2019年审计报告被出具保留意见[121] - 董事会认可保留意见审计报告并承诺采取有效措施消除影响[124] - 监事会认为保留意见事项客观存在但不影响报告期财务状况和经营成果[127] - 公司2018年年度报告虚构采购业务和虚列其他应收款向非供应商转出款项8.7亿元用于体外资金循环及偿还借款[122] - 其中33,736,220.52元用于实际控制人肖行亦个人用途包括支付定增股票借款利息和赔偿员工持股计划损失[122] - 截至2019年12月31日其他应收款-肖行亦科目余额为33,736,220.52元且无法确认可收回性[122] - 公司针对行政处罚告知书中的整改事项已提起申诉尚未收到正式处罚结果[123] - 公司收到证监会行政处罚事先告知书（处罚字

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.23亿元，同比下降21.74%[8][15] - 营业总收入同比下降21.7%至1.23亿元，较上年同期1.57亿元减少3420万元[47] - 净利润亏损2644.99万元，较上年同期亏损6753.76万元收窄60.8%[49] - 归属于上市公司股东的净亏损2639.62万元，同比收窄63.24%[8] - 归属于母公司所有者净利润亏损2639.62万元，同比收窄63.2%[49] - 基本每股收益-0.07元，较上年同期-0.17元改善58.8%[50] - 母公司营业收入暴跌89.1%至445.85万元，上年同期为4076.65万元[52] - 母公司净利润亏损2946.26万元，较上年同期亏损3864.70万元收窄23.8%[53] - 综合收益总额为-2946.26万元，较上期-3864.70万元亏损收窄23.76%[54] - 公司2020年上半年预计净利润为负值，区间为-5,500万元至-4,500万元[25] - 公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为-10,922.94万元[25] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降31.8%至1.54亿元，上年同期为2.26亿元[48] - 研发费用511.55万元，同比下降82.15%[16] - 研发费用大幅下降82.1%至511.55万元，上年同期为2865.10万元[48] - 财务费用2554.92万元，同比下降41.17%[16] - 财务费用下降41.2%至2554.92万元，其中利息费用下降40.6%至2565.81万元[48] - 销售费用486.37万元，同比下降57.98%[15] - 母公司营业成本下降87.8%至414.53万元，上年同期为3407.85万元[52] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额2240.91万元，同比增长116.04%[8][16] - 经营活动现金流量净额2240.91万元，较上期1037.27万元增长116.05%[57] - 销售商品提供劳务收到现金1.72亿元，较上期2.47亿元下降30.39%[56] - 购买商品接受劳务支付现金1.09亿元，较上期1.69亿元下降35.44%[57] - 支付给职工现金2916.32万元，较上期3969.71万元下降26.54%[57] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-153.83万元，同比减少91.82%[17] - 投资活动现金流量净额-153.83万元，较上期-1880.47万元改善91.82%[57] - 期末现金及现金等价物余额1.37亿元，较期初1.15亿元增长18.73%[58] - 母公司经营活动现金流量净额仅0.44万元，较上期30.98万元下降98.58%[60] 资产和负债状况 - 总资产56.33亿元，较年初增长1.33%[8] - 公司总资产从2019年末的555.88亿元人民币增长至2020年3月末的563.26亿元人民币，增长1.3%[40] - 货币资金从2019年末的1.17亿元人民币增加至2020年3月末的1.39亿元人民币，增长18.4%[39] - 应收账款从2019年末的7.41亿元人民币略降至2020年3月末的7.22亿元人民币，减少2.5%[39] - 应收账款期末余额7.41亿元，占流动资产总额的17.06%[64] - 其他应收款从2019年末的29.74亿元人民币微增至2020年3月末的29.92亿元人民币，增长0.6%[39] - 存货从2019年末的3.28亿元人民币增至2020年3月末的3.76亿元人民币，增长14.8%[39] - 短期借款保持稳定，2019年末和2020年3月末均为12.28亿元人民币[40] - 短期借款期末余额12.28亿元，占流动负债的主要部分[64] - 其他应付款从2019年末的26.66亿元人民币增至2020年3月末的27.67亿元人民币，增长3.8%[41] - 公司总负债为49.99亿元人民币，其中流动负债44.84亿元人民币，非流动负债5.15亿元人民币[65] - 公司其他应付款金额高达26.66亿元人民币，占流动负债总额的59.5%[65] - 公司应付账款为2.63亿元人民币，占流动负债总额的5.9%[65] - 公司预收款项为2.76亿元人民币，占流动负债总额的6.2%[65] - 公司所有者权益合计为5.60亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为5.58亿元人民币[66] - 归属于上市公司股东的净资产5.31亿元，较年初下降4.78%[8] - 未分配利润亏损从2019年末的-7.95亿元人民币扩大至2020年3月末的-8.22亿元人民币，亏损扩大3.3%[42] - 公司未分配利润为负7.95亿元人民币，显示累计亏损状态[66] - 母公司货币资金基本持平，2019年末为619.98万元人民币，2020年3月末为620.42万元人民币[42] - 公司货币资金仅619.98万元人民币，流动性较为紧张[67] - 母公司应收账款从2019年末的3.19亿元人民币略降至2020年3月末的3.14亿元人民币，减少1.6%[42] - 公司其他应收款高达15.58亿元人民币，占流动资产总额的75.4%[67] - 公司短期借款为7.16亿元人民币，占母公司流动负债总额的33.1%[67] - 公司母公司所有者权益为6.07亿元人民币，其中未分配利润为负7.67亿元人民币[68] 特殊收益和损失项目 - 债务重组收益362.24万元[9] - 营业外收入365.19万元，同比增长5147.62%[16] 重大风险和法律事项 - 公司未弥补亏损金额达5.52亿元，占实收股本4.22亿元的130.9%[20] - 公司及子公司广东索菱被列入失信被执行人名单[21] - 公司持有的13家子公司股权被司法冻结[21] - 控股股东肖行亦非经营性资金占用期末余额为33,736,620.52元[32] - 资金占用金额占最近一期经审计净资产的比例为6.03%[32] - 公司通过虚构采购业务等方式转出款项8.7亿元[32] - 其中33,736,220.52元用于肖行亦个人用途[32] - 公司收到中国证监会"处罚字[2020]9号"行政处罚事先告知书[32] - 2018年年度报告存在重大遗漏未披露资金占用问题[32] - 涉及多起金融借款合同纠纷诉讼案件[23] 债务重组和资本运作 - 公司与霍尔果斯摩山达成债务处置协议，减免保理融资利息1400万元[20] - 公司与高新投达成协议，豁免1100万元担保费及48.68万元借款利息[20] - 控股股东肖行亦放弃1.46亿股表决权（占总股本34.73%）[19] - 中山乐兴及其一致行动人合计持有表决权股份5137.63万股（占总股本12.18%）[19] - 全资子公司上海三旗投资2500万元设立两家孙公司[20] - 公司清偿江苏鑫田债务1669.97万元，获得6782.74万元债权豁免[19] 投资活动 - 报告期内公司不存在证券投资、委托理财及衍生品投资[27][28][29]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为9.394亿元，同比下降6.76%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为778万元，较调整后2018年亏损102.87亿元实现扭亏[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.336亿元，同比改善86.91%[21] - 基本每股收益0.0185元，较调整后2018年-2.4391元增长100.75%[21][22] - 加权平均净资产收益率1.40%，较调整后2018年-1.86%显著改善[22] - 总资产增长49%至55.567亿元[22] - 公司总资产达55.567亿元，同比增长49.31%[48] - 归属于上市公司股东的净资产为5.561亿元，同比微增0.35%[48] - 营业收入9.394亿元，同比下降6.76%[48] - 归属于上市公司股东的净利润778万元，同比增长100.76%[48] - 2019年第四季度净利润大幅回升至2.299亿元，扭转前三季度亏损局面[26] - 非经常性损益项目中债务重组收益达1.393亿元[28] - 计入当期损益的政府补助为1322.58万元[28] - 投资收益达1.39亿元，占利润总额397.18%，主要来自多家公司放弃债权[62] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-10.2869亿元[93] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为778.42万元[93] - 2019年公司扣非净利润为负，2019年财务报告被出具保留意见的审计报告[87][88] 成本和费用 - 销售费用同比下降16.69%至4663.61万元[58] - 管理费用同比下降35.67%至1.05亿元，主要因降低运营成本及优化人员结构[58] - 财务费用同比上升26.68%至1.92亿元，主要因借款增加导致应付利息上升[58] - 研发费用同比下降12.64%至1.12亿元[58] 各条业务线表现 - 汽车电子业务收入8.109亿元，占总营收86.32%，同比下降4.45%[51][53] - 消费电子业务收入1.285亿元，占总营收13.68%，同比下降19.12%[51][53] - 公司车联网产品涵盖T-BOX、ADAS系统及毫米波雷达等技术[31][32] - 公司业务模式由后装转型为前装为主[34] - 公司具备CID系统+车联网服务+自动驾驶系统的整体解决方案能力[34] - 公司新零售业务模式去除中间环节构建线下实体店+线上电商平台[41] - 汽车电子产品销售量82.47万台，同比下降27.28%[54] - 前五名客户销售额合计3.181亿元，占总销售额33.87%[56] - 汽车影音及导航系统生产项目因业务下滑导致产能未释放[75] 各地区表现 - 国内销售收入6.097亿元，同比增长11.63%，占比64.9%[51] - 国外销售收入3.297亿元，同比下降29.96%，占比35.1%[51] 子公司表现 - 子公司九江妙士酷实业有限公司净利润亏损765.61万元[80] - 子公司索菱国际实业有限公司净利润为19.65万元[80] - 子公司广东索菱电子净利润亏损3635.32万元[80] - 惠州市索菱精密塑胶有限公司净利润为-1058.43万元[81] - 上海三旗通信科技有限公司净利润为3.04亿元，占公司总营收3.95亿元的大部分[81] - 武汉英卡科技有限公司净利润为735.74万元[81] - 上海航盛实业有限公司净利润为2535.07万元[81] - 上海索菱实业有限公司净利润为-515.95万元[81] - 湖南索菱和辽宁索菱因控制权变更不再纳入合并报表范围[136] - 全资子公司三旗注册资本由2,730万元增至5,000万元，增资2,270万元[178] - 全资子公司广东索菱被纳入失信执行人名单[179] - 索菱精密新增银行账户被冻结[180] - 广东索菱名下多个银行账户及位于惠州东江高新科技产业园的房产被轮候冻结和查封[180] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司控股股东及实际控制人拟发生变更尚需取得反垄断审批[20] - 公司债务逾期可能减弱融资能力，导致资金加剧紧张[87] - 董事会表示将积极采取有效措施消除保留意见事项影响[123][125] - 公司执行新金融工具准则（财会〔2017〕7号）自2019年1月1日起[126] - 公司执行收入准则（财会〔2017〕22号）自2020年1月1日起[126] - 公司根据财会〔2019〕6号调整一般企业财务报表格式[127][128] - 公司执行债务重组准则（财会〔2019〕9号）自2019年6月17日起[128] - 公司根据财会〔2019〕16号调整合并财务报表格式[128] - 会计政策变更未对公司2019年财务状况和经营成果产生重大影响[130][131] - 公司对2016-2018年财务报表进行会计差错更正涉及多计应收账款和营业收入[134] - 公司对2016-2018年度财务报表进行前期会计差错更正[178] - 控股股东肖行亦放弃表决权导致公司控制权拟发生变更[178] 市场与行业趋势 - 2019年末私人汽车保有量22635万辆同比增加1905万辆[33] - 2019年民用轿车保有量14644万辆增加1193万辆其中私人轿车13701万辆增加1112万辆[33] - 2019年汽车产销量分别2572.1万辆和2576.9万辆同比下降7.5%和8.2%[34] - 中汽协预测2020年汽车市场降幅收窄至2%[34] - 中国每千人汽车拥有量173辆美国837辆为中国的近5倍[34] - 中国车联网市场规模预计在2025年达到2162亿美元，年复合增长率为44.92%[83] - 全球智能座舱主要产品市场规模预计在2022年达461亿美元，2018-2022年CAGR为8.8%[85] - 国内智能座舱主要产品市场规模预计在2025年达1030亿元人民币，2019-2025年CAGR为15.2%[85] - 现阶段智能座舱单车配套价值约为4500元，未来将超过8000元[84] - 后排液晶显示和流媒体后视镜2019-2025年复合增速均超过45%[86] - 2019年全液晶仪表盘已形成较大市场规模，至2025年将贡献主要增量市场[86] - 2019年CID系统在乘用车和商用车市场的比例分别为46.4%和34.4%[86] 收购与投资承诺 - 三旗通信2016年承诺净利润为4000万元[101] - 三旗通信2017年承诺净利润为5000万元[101] - 三旗通信2018年承诺净利润为6000万元[101] - 三旗通信2019年承诺净利润为6600万元[101] - 三旗通信补偿期承诺净利润总额为2.16亿元[101] - 英卡科技2016年承诺净利润为1000万元[101] - 英卡科技2017年承诺净利润为1200万元[101] - 英卡科技2018年承诺净利润为1600万元[101] - 英卡科技补偿期承诺净利润总额为3800万元[101] - 交易对方股份解锁数量与承诺净利润完成率挂钩[97][98][99] - 英卡科技交易对方股份解锁与2016年实际净利润挂钩，可转让股份数计算公式为：总股份数 × (2016年承诺净利润 ÷ 补偿期承诺净利润总数) × (2016年实际净利润 ÷ 2016年承诺净利润)[103] - 英卡科技交易对方股份解锁与2017年实际净利润挂钩，新增可转让股份数计算公式为：总股份数 × (2017年承诺净利润 ÷ 补偿期承诺净利润总数) × (2017年实际净利润 ÷ 2017年承诺净利润)[104] - 英卡科技交易对方股份解锁与2018年实际净利润挂钩，新增可转让股份数计算公式为：总股份数 × (2018年承诺净利润 ÷ 补偿期承诺净利润总数) × (2018年实际净利润 ÷ 2018年承诺净利润)[104] - 公司收购上海三旗通信科技有限公司股权金额为1.7亿元，持股比例100%[75] - 公司收购武汉英卡科技有限公司股权金额为4059.52万元，持股比例100%[75] - 公司补充流动资金及偿还贷款金额为4.94亿元，使用进度100%[75] - 承诺投资项目总金额为10.18亿元，实际投资金额为10.18亿元[75] - 公司以募集资金置换前期投入自筹资金1.47亿元[76] - 研发中心项目实际支付研发人员工资3374.18万元，超原计划人才引进费用441.53万元[76] 股东与股份变动 - 公司董事及高级管理人员在职期间每年转让股份不超过其持有股份总数的百分之二十五[106] - 公司董事及高级管理人员离职后半年内不转让其持有的公司股份[106] - 公司监事在职期间每年转让股份不超过其持有股份总数的百分之二十五[108] - 控股股东肖行亦承诺锁定期届满后24个月内减持股份数量不超过其持有股份总数的百分之百[108][109] - 控股股东肖行亦承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格[109] - 控股股东肖行亦承诺减持股份不超过总股本30%且保持控股地位[110] - 控股股东减持需提前3个交易日公告并履行信披义务[110][113] - 未履行承诺时控股股东所持股份6个月内不得减持[111][114] - 未履行承诺获得收入需在5日内归还公司[111][114] - 机构股东珠峰基石等承诺锁定期满后12个月内减持全部股份[113] - 机构股东减持价格不低于上年度经审计每股净资产[112] - 首次公开发行时股东承诺36个月锁定期且减持价不低于发行价[115] - 若股价连续20日低于发行价锁定期自动延长6个月[115] - 因实现2018年度业绩承诺，限售股份10,050,161股于2019年10月25日解除限售并上市流通[184] - 新任董监高增加高管锁定股2,357,176股[184] - 原监事童方义任期结束增加高管锁定股500股[184] - 原第三届董事王刚报告期内增持公司股份612,200股，增加高管锁定396,675股[184] - 原其他第三届董监高报告期初新增解除限售36,562,745股[184] - 有限售条件股份减少43,858,557股，从172,952,331股降至129,093,774股[185] - 无限售条件股份增加43,858,557股，从248,801,683股增至292,660,240股[185] - 报告期末普通股股东总数22,576户，较上期增加12.5%[192] - 控股股东中山乐兴企业管理咨询有限公司持股比例11.33%，持股数量47,778,010股[192][194] - 原实际控制人肖行亦持股比例33.99%，持股数量143,334,030股，其中质押142,911,990股[192] - 股东刘洁持股比例4.74%，持股数量20,000,096股，全部为无限售条件股份[192] - 苏州安第斯金属材料有限公司持股比例3.34%，持股数量14,107,400股[192] - 控股股东变更为中山乐兴企业管理咨询有限公司，变更日期2019年12月25日[195] - 实际控制人变更为许培锋，变更日期2019年12月25日[197] - 无限售条件股东中中山乐兴持股47,778,010股，肖行亦持股35,833,508股[193] - 股东李贤彩持股比例1.52%，持股数量6,393,400股，全部处于质押状态[192] - 前十名股东中存在关联关系：李贤彩为肖行亦母亲之妹[193] - 公司报告期内不存在优先股[200] 审计与合规风险 - 公司2019年财务报告被亚太会计师事务所出具保留意见审计报告[5] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查，存在重大违法强制退市风险[87][88] - 若2016至2018年连续三年净利润为负，公司股票可能被终止上市[88] - 公司股票交易于2019年4月30日起被实施退市风险警示[178] - 公司2018年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告[178] - 公司内部控制有效性被出具否定意见的鉴证报告[178] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[151] - 公司因财务会计报告存在违规情形及未实施股份回购计划被公开谴责[151] - 公司控股股东肖行亦因相同违规情形被公开谴责[151] - 公司董事王大威因财务会计报告存在违规情形被公开谴责[151] - 公司于2019年6月11日收到深圳证监局行政监管措施决定书，要求对相关事项进行整改[152] - 公司于2019年12月12日再次收到深圳证监局责令改正的行政监管措施[153] - 公司控股股东肖行亦于2019年12月12日被深圳证监局采取出具警示函措施[153] - 公司被纳入失信被执行人名单，纳入期限为二年[154] - 公司收到限制消费令[154] - 公司新增多个银行账户被冻结[154] - 公司控股股东肖行亦所持股份被法院轮候冻结[154] - 公司持有的13家子公司股权被司法冻结[154] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[155] - 公司聘任亚太会计师事务所审计服务连续年限为1年[137] - 会计差错更正审计费用总计400万元，其中鉴证报告300万元，2016至2018年财务审计100万元[138] - 境外审计报酬为0万元[138] - 公司支付境内会计师事务所报酬150万元[137] 资金占用与违规担保 - 2019年存在控股股东非经营性资金占用情况（单位：万元）[118] - 实际控制人肖行亦非经营性资金占用期末余额为3373.62万元[119][121] - 资金占用总额占最近一期经审计净资产比例为6.03%[119] - 公司通过虚构业务向非供应商转出款项总额达8.7亿元[119][121] - 其中3373.62万元用于支付定增股票借款利息及赔偿员工持股计划损失[119][121] - 报告期内未发生新增或偿还的资金占用[119] - 公司于2020年4月10日收到证监会行政处罚事先告知书（处罚字[2020]9号）[119] - 会计师事务所出具保留意见审计报告（亚会A核字（2020）0190号）[119] - 实际控制人拒绝承认资金占用事实并拒绝在询证函签字[121] - 公司已就行政处罚事项提起申诉尚未收到最终结论[122][123] - 实际担保余额合计为6500万元[168] - 实际担保总额占公司净资产比例为11.65%[168] 诉讼与债务风险 - 重大诉讼涉案金额总计84,490.82万元，其中保理合同纠纷两案分别为30,223.15万元和20,687.67万元[140][141] - 计算机软件著作权侵权诉讼涉案金额9,900万元[140] - 技术秘密侵权诉讼涉案金额4,680万元[140] - 民间借贷纠纷涉案金额19,000万元，约定年利率7%[141][142] - 保理合同纠纷强制执行标的总额50,910.82万元（含利息及费用）[141] - 未执行判决案件涉及金额至少69,910.82万元[141][142] - 兴业银行深圳分行仲裁案强制执行金额为人民币6894.08万元及日万分之6.5违约金[143] - 光大银行深圳分行判决偿还借款本金7600万元及逾期罚息（6200万元按年利率9.2625%计算）[144] - 光大银行深圳分行判决另1400万元逾期罚息按日万分之五计算[144] - 中信银行深圳分行金融借款纠纷案涉诉金额8000万元[145] - 江苏银行深圳分行金融借款纠纷案涉诉金额7794.4万元[145] - 中安百联资产管理保证合同纠纷案强制执行金额6500万元[145] - 兴业银行案执行费人民币14.20万元[143] - 光大银行案可优先受偿广东索菱抵押房产（惠州仲恺高新区）[144] - 光大银行案可优先受偿公司持有广东索菱100%股权处置所得[144] - 江苏银行深圳分行纠纷案在报告期内已完成债务处置[145] - 公司因金融借款合同纠纷被招商银行深圳分公司申请强制执行，涉及金额人民币7706万元[146] - 公司被中国银行深圳福田支行申请强制执行，涉及金额人民币5036.69万元[146] - 公司需支付案件执行费人民币14.1958万元[146] - 公司被宁波银行深圳分行判令偿还借款本金5000万元及利息63.402778万元[147] - 宁波银行案罚息以未偿还本金5000万元为基数按年利率8.25%计算[147] - 重庆海尔小贷案二审判决公司归还款本金2000万元及期内利息[148] - 重庆海尔小贷案期内利息以2000万元为基数按年利率12%计算（2018年9月27日至12月26日