本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002761 | 证券简称：浙江建投 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127102 | 债券简称：浙建转债 | | 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的一般风险提示暨股票复牌公告 本次交易尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会 审议本次交易方案、公司召开股东大会审议通过本次交易相关议案、发行股份购 买资产交易对方于本次交易标的公司的审计评估工作完成并确定交易价格后根 据最终交易方案进一步确认并履行所需内部决策程序、本次交易经国有资产监督 管理机构或有权国家出资企业正式批准、本次交易经深圳证券交易所审核通过、 本次交易获得中国证券监督管理委员会作出予以注册决定等。本次交易能否取得 上述批准或核准，及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。 公司将于股票复牌后继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和 要求及时履行信息披露义务。本次交易尚存在不确定性，有关信息均以公司在指 定信 ...

（以下无正文） 1 浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 情形的说明 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"本公司"）拟通过发行股份 的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买其所持有的 浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设 集团有限公司的股权，并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，上市公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参 与任何上市公司重大资产重组情形作出如下说明： 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体不存在因涉嫌与 本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存 在被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任 的情形。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 ...

| 项目 | 停牌前 21 | 个交易日 | | 停牌前 1 | | 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 年 10 | 月 8 | 日） | （2024 11 | 年 | 月 5 | 日） | | | 上市公司 A 股股票收盘价（元/股） | 9.62 | | | 9.48 | | | | -1.46% | | 深证综指 | 2,098.77 | | | 2,047.77 | | | | -2.43% | | 建筑指数 | 918.20 | | | 1,017.99 | | | | 10.87% | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | - | | | - | | | | 0.97% | | 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 | - | | | - | | | | -12.32% | 特此说明。 （以下无正文） 上市公司 A 股股票自 2024 年 11 月 6 日（星期三）开市起停牌，在停牌前 20 个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内深证综指（代码：399106.SZ） 及建筑指数（ ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-090 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）第四届董事会第四十 四次会议于 2024 年 11 月 19 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》 公司拟通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以 下简称"国新建源基金"或"发行股份购买资产交易对方"）购买其所持有的浙江省一建 ...

上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，给本公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的赔偿责 任。 截至本预案摘要签署日，与本次交易相关的审计、评估等工作尚未全部完成，本 预案摘要中涉及的部分数据尚未经过符合相关法律法规要求的审计机构的审计或评估 机构的评估，请投资者审慎使用。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预 案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 股票代码：002761 股票简称：浙江建投 上市地点：深圳证券交易所 债券代码：127102 债券代码：浙建转债 上市地点：深圳证券交易所 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案摘要 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 交易对方 | 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金认购方 | 浙江省国有资本运营有限公司 | 二〇二四年十一月 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺，如其 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审核意见 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）拟发行 A 股股份购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企 业（有限合伙）所持浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设 集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的少数股权并向控股股 东浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金事项（以下简 称"本次交易"） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司重大资产重组管理 办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《上市公司监管指引第 9 号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规以及 《浙江省建设投资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司第四届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议对 本次交易相关议案进行审议，形成意见如下： 1、本次交易符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易 及重组上市的说明 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以 下简称"国新建源基金"）购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司、浙江 省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司（以下简称"标的公司"） 的股权，并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计不构成重大资产重组 本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，根据标的公司预估值以及未经 审计的财务数据初步判断，预计本次交易不会达到《上市公司重大资产重组管理 办法》（以下简称"《重组管理办法》"）规定的重大资产重组标准，不构成上市公 司重大资产重组。 二、本次交易构成关联交易 本次发行股份购买资产的交易对方为国新建源基金。按照本次交易的发行价 格以及标的公司的预估值测算，预计发行完成后国新建源基金将成为上市公司持 股 5%以上股东。因此，根据《重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。 本次 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-087 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 2024 年 10 月，为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，浙江省建 设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司为资产负债率高于 70% 的 3 家子公司提供 4.45 亿元担保，为资产负债率低于 70%的 1 家子公司提供 0.6 亿 元担保。详情如下： | | | 二、被担保人基本情况 本次担保事项涉及的被担保人不是失信被执行人，其基本情况和最近一年主要财务指 标详见附表。 三、担保协议的主要内容 （一）担保方式：连带责任保证； 四、董事会关于担保的必要性和合理性的意见 本次担保事项是在董事会和股东大会决议授权内开展的担保行为，被担保人为公 司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保目的是满足子公司正常经营资金 需求，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具备必要性 和合理性。 五、累 ...

信用等级通知书 东方金诚债评字【2024】0488号 浙江省建设投资集团股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会通过对贵公司及拟 发行的"浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年面向专业投资 者公开发行可续期公司债券（第一期）"信用状况进行综合分析和 评估,评定贵公司主体信用等级为 AA+,评级展望为稳定,本期债 券等级为 AA+。 东方金诚国际信用评估有限公司 东方金诚债评字【2024】0488号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），声明如下: 1.本次评级为委托评级,东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系,本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中,东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论,是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断,未受 评级对象和第三方组织或个人的 ...

财务数据 - 本期债券发行金额不超过4.30亿元[1] - 2024年6月30日公司期末净资产为103.11亿元，合并口径资产负债率为91.39%，母公司口径为80.74%[7] - 公司近三个会计年度年均可分配利润为8.02亿元[7] - 截至2024年9月末，公司合并口径总资产为1200.72亿元，较2023年末减少1.30%[8] - 截至2024年9月末，公司合并口径净资产为102.72亿元，较2023年末增长0.99%[8] - 2024年1 - 9月，公司营业收入为587.63亿元，同比减少18.12%[8] - 2024年1 - 9月，公司净利润为2.65亿元，同比减少61.56%[8] - 2024年1 - 9月，公司归属于母公司所有者的净利润为1.39亿元，同比减少73.89%[8] 债券信息 - 本期债券主体和债项评级均为AA+，评级展望稳定[9] - 本期债券以2个计息年度为1个周期，首个周期票面利率协商确定，后续周期调整为当期基准利率加初始利差再加300个基点[13] - 发行人有权选择续期或到期兑付，续期应提前30个交易日公告[14] - 发行人可递延支付利息，应提前10个交易日披露公告[16] - 本期债券在深交所面向专业机构投资者公开发行[28] 现金流与营收利润 - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，经营活动现金流量净额分别为88497.89万元、316102.78万元、207756.52万元及 - 154518.61万元[22] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，投资活动现金流量净额分别为 - 231755.49万元、 - 148719.87万元、 - 75003.37万元及 - 15449.34万元[22] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，筹资活动现金流量净额分别为 - 24972.91万元、 - 154784.79万元、8736.56万元及78140.82万元[22] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，公司营业收入分别为9533495.49万元、9853512.76万元、9260574.98万元和3993972.07万元[23] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，公司净利润分别为126800.64万元、121077.00万元、60282.04万元和25433.94万元[23] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，归属于母公司所有者的净利润分别为104640.44万元、96907.99万元、39171.01万元、16655.08万元[23] 资产相关 - 2021 - 2023年末及2024年6月末，公司资产负债率分别为91.52%、90.79%、91.64%及91.39%[24] - 2021 - 2023年末及2024年6月末，公司应收账款账面价值分别为3240829.44万元、2915885.90万元、2615229.57万元及2505286.59万元，占总资产比例分别为32.65%、26.24%、21.50%及20.93%[25] - 2021 - 2023年末及2024年6月末，公司合同资产账面价值分别为2472356.69万元、3626035.12万元、4487076.88万元及4500203.05万元[26] PPP项目 - 截至2024年6月末，全部控股PPP项目中，运营期32个，建设期7个[61] - 全部控股PPP项目已累计回款100.08亿元，预计2024 - 2026年回款分别为30.71亿元、25.87亿元、25.86亿元[61] 股权结构 - 截至2024年6月末，国资运营公司持有公司35.90%的股份，为控股股东，浙江省国资委为实际控制人[68] - 截至2024年6月末，公司直接或间接控制的子公司合计100余家[69] 债券发行安排 - 发行公告刊登日期为2024年11月14日，发行首日为2024年11月18日，预计发行期限为2024年11月18日至2024年11月19日[90] - 拟用于偿还的有息债务借款余额合计47000万元，拟偿还金额合计43000万元[97] - 发行人将在本期债券发行后1年内完成对拟偿还债务的偿付[97] 公司历史 - 2006年12月21日公司前身多喜爱有限成立，注册资本200万元[120] - 2011年8月公司整体变更为股份有限公司，总股本变更为9000万股[123] - 2015年6月公司首次公开发行股票并上市，发行后总股本变更为12000万股，募集资金净额1.8543403998亿元[126] - 2018年9月公司以总股本12000万股为基数，每10股转增7股，总股本变更为20400万股[119] - 2019年4月原控股股东向浙建集团转让29.83%的股份[119] - 2019年4月公司以总股本20400万股为基数，每10股转增7股，总股本变更为34680万股[119] - 2019年12月公司重大资产重组，发行后总股本变更为108134.0098万股[119] - 2021年4月公司名称由多喜爱集团股份有限公司变更为浙江省建设投资集团股份有限公司[119] 子公司情况 - 截至2023年12月31日，发行人主要子公司合计12家[146] - 浙江省建工集团有限责任公司2023年末总资产404.79亿元，净资产21.74亿元，营业收入254.71亿元，净利润 - 3.12亿元[147] - 浙江省一建建设集团有限公司2023年末总资产118.09亿元，净资产16.24亿元，营业收入105.54亿元，净利润1.65亿元[147] - 浙江省二建建设集团有限公司2023年末总资产129.02亿元，净资产18.95亿元，营业收入129.76亿元，净利润3.07亿元[147] - 浙江省三建建设集团有限公司2023年末总资产143.43亿元，净资产13.37亿元，营业收入126.83亿元，净利润1.61亿元[147] - 浙江省工业设备安装集团有限公司2023年末总资产60.50亿元，净资产6.83亿元，营业收入80.22亿元，净利润1.08亿元[147] - 浙江省建投交通基础建设集团有限公司2023年末总资产67.88亿元，净资产8.06亿元，营业收入18.43亿元，净利润 - 0.63亿元[147] 公司治理 - 公司董事会由13名董事组成，其中独立董事5人，职工代表董事1人[172] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于监事会人数的1/3[174] - 公司设总经理1名，副总经理若干名[176] 制度建设 - 公司制定全面预算管理办法、对外投资管理制度等一系列制度规范经营管理[186][189][190][191][192][194][195][197][198]