会议信息 - 昇兴集团第五届董事会第六次会议于2024年7月15日召开[1] - 会议通知于2024年7月12日发出[1] - 应参加董事7人，实际参加7人[1] 议案情况 - 会议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》[1] - 表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[1] - 议案内容详见同日相关公告[2]

市场扩张 - 公司拟在广西南宁设子公司昇兴（广西）智能科技有限公司，总投资约10729.56万元[1][3][5] - 项目为南宁制罐项目，建三条三片罐制罐线，建设期6个月[5] 股权结构 - 昇兴股份现金认缴250万元持股5%，昇兴（香港）认缴4750万元持股95%[4] 决策情况 - 2024年7月15日董事会通过设子公司议案，无需股东大会审议[1] 投资影响 - 完善两广布局，增强产能，对未来发展有积极影响[5][7]

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年整体营收有单位数下滑,但利润增长超过50% [1][2][3] - 利润增长的主要原因包括:内部管理优化、供应链效率提升、产品结构改善 [2][3][9][10] - 下半年公司预计利润不会低于去年全年水平,有望保持增长 [3][12][13] - 三片罐销量下滑主要受植物蛋白饮料需求疲软影响,两片罐销量增长主要来自国内外市场 [4][6][7] - 铝瓶业务有望成为新的利润增长点 [10][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 三片罐下游客户天赐红牛、养媛露露等二季度销量下滑的原因 [6] **公司回答** 主要是受整个行业需求疲软影响,不是因为二共因素 [26][27] 问题2 **投资者提问** 柬埔寨两片罐业务增长50%的原因,未来能否持续 [7][8] **公司回答** 主要是当地啤酒市场需求旺盛,公司产能跟上,未来增长可期 [8][19] 问题3 **投资者提问** 是否考虑从国内工厂直接出口两片罐到东南亚 [21][22][23][24] **公司回答** 从成本和利润角度来看,这种模式短期可行但长期不太可行,公司更倾向于在东南亚当地建厂 [21][22][23][24]

财务预测 - 公司预计2024年上半年净利润为22,500.00万元至26,000.00万元，同比增长42.40%至64.55%[1][2] - 扣除非经营性损益后的净利润预计为21,500.00万元至25,000.00万元，同比增长38.12%至60.61%[2][3] - 基本每股收益预计为0.23元/股至0.27元/股，同比增长43.75%至68.75%[3] 市场拓展与合作 - 公司加强与重要战略客户的合作，提升市场份额，拓展国际市场[5] 生产效率提升 - 公司通过提升产能利用率、强化流程管控、加强研发和精益管理，推动生产制造降本增效，综合毛利率有所提高[5]

权益分派 - 2023年年度权益分派以2023年12月31日总股本976,918,468股为基数[2] - 向全体股东每10股派发1元现金红利（含税）[2] 税收与时间安排 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者等每10股派0.9元[4] - 股权登记日为2024年7月9日[5] - 除权除息日为2024年7月10日[5] 业务申请 - 权益分派业务申请期间为2024年7月1日至7月9日[8]

会议主要讨论的核心内容 - 金属包装行业近期有一些收并购事件,行业格局将发生较大转变 [1] - 公司三片罐、两片罐和绿皮银的收入占比分别为35%、50%和3%,利润主要来自三片罐 [5][11] - 公司通过调整客户结构、产能布局等措施,利润保持较好增长,但营收增长较为平缓 [2][3][4][5][6][7][8] - 三片罐业务主要客户为植物蛋白饮料和功能性饮料,两片罐业务受啤酒和商超需求下滑影响较大 [6][7] - 公司柬埔寨两片罐产能利用率较高,未来有进一步扩产计划 [14][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 想请问天赐红牛还有多大的增长空间呢,如何预期红牛官司对我们的影响 [15] **刘总回答** 红牛在银钥区分领域有较大增长空间,目前整个市场规模约60亿罐,公司目前只做了10多亿罐。红牛官司关键问题已解决,正在等待二审结果 [15][16] 问题2 **投资人提问** 想请问下半年国内啤酒、凉茶等订单情况怎么样,如何看待国内后续光瓶率的提升 [16][17] **刘总回答** 下半年订单情况较难预测,但整体光瓶率提升是必然趋势,预计未来1-2年内可消化现有产能 [16][17][20] 问题3 **投资人提问** 想请问三片和两片罐的定价分别在多少,今年是否有调整 [17][18][19] **刘总回答** 三片罐约6-7角/罐,两片罐约3-4角/罐,会根据原材料价格波动进行调整 [17][18][19]

会议主要讨论的核心内容 - 金属包装行业近期有一些收并购事件,行业格局将发生较大转变 [1] - 公司三片罐、两片罐和绿皮银的收入占比分别为35%、50%和3%,利润主要来自三片罐 [5][11] - 下游客户需求疲软,公司通过调整客户结构、产能布局等措施保持了利润增长 [2][3][4][5][6][7][8] - 三片罐业务主要客户为植物蛋白饮料和功能性饮料,两片罐业务受国内市场下滑影响较大 [6][7] - 公司在柬埔寨设有两片罐工厂,产能利用率较高,未来还有进一步扩产计划 [14][15][20][21][22][23][24] - 公司新能源电池壳业务正在研发和客户洽谈阶段,预计今年下半年才会有一些量的贡献 [28][29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 想请问天赐红牛还有多大的增长空间呢,如何预期红牛官司对我们的影响 [15][16] **刘总回答** 红牛在银钥区分领域有较大增长空间,目前整个市场规模约60亿罐,公司目前只做了10多亿罐。红牛官司关键问题已经解决,正在等待二审结果。 问题2 **投资人提问** 想请问下半年国内啤酒、凉茶等订单情况怎么样,如何看待国内后续光化率的提升 [16][17][18][19] **刘总回答** 下半年订单情况很难预测,但光化率提升是必然趋势,行业整体产能过剩,未来1-2年内应该能消化掉。 问题3 **投资人提问** 想请问三片和两片罐的定价分别在多少,今年是否有调整 [17][18] **刘总回答** 三片罐约6-7角/只,两片罐约3-4角/只,会根据原材料价格波动进行调整。

会议主要讨论的核心内容 - 金属包装行业近期有一些收并购事件,行业格局将发生较大转变 [1] - 公司三片罐、两片罐和绿皮银的收入占比分别为35%、50%和3%,利润主要来自三片罐 [5][11] - 公司通过调整客户结构、产能布局等措施,利润保持较好增长,但营收增长较为平缓 [2][3][4][5][6][7][8] - 三片罐业务主要客户为植物蛋白饮料和功能性饮料,两片罐业务受啤酒和商超需求下滑影响较大 [6][7] - 公司柬埔寨两片罐产能利用率较高,未来有进一步扩产计划 [14][15] - 公司新能源电池壳业务正在研发和客户洽谈阶段,预计今年下半年才会有一定量的贡献 [28][29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 想请问天赐红牛还有多大的增长空间呢,如何预期红牛官司对我们的影响 [15] **刘总回答** 天赐红牛在银钥区分领域和存量市场都有较大增长空间,红牛官司关键问题已基本解决,预计不会对公司产生太大影响 [15][16] 问题2 **投资人提问** 想请问下半年国内啤酒、凉茶等订单情况怎么样,如何看待国内后续光瓶率的提升 [16][17] **刘总回答** 下半年订单情况较难预测,但光瓶率提升是必然趋势,公司产能有望在1-2年内消化 [17][20] 问题3 **投资人提问** 想请问三片和两片罐的定价分别在多少,今年是否有调整 [17][18][19] **刘总回答** 三片罐约6-7毛/只,两片罐约3-4毛/只,会根据原材料价格波动适时调整定价 [18][19]

股权情况 - 2018 年 12 月公司出资 1800 万元参股中科富创智能，截至披露日持股 12.2848%[2] - 公司拟以 8.3361%股权出资设立贵州中科富创[2] - 重组后贵州中科富创持中科富创智能 87.7152%股权，公司直接持 3.9487%股权和贵州中科富创 9.5036%股权[2] - 股权重组前中科富创智能注册资本 732.6121 万元，公司持股 12.2848%[3] - 股权重组后中科富创智能注册资本 1500 万元，公司持股 9.5036%[6] - 股权重组后贵州中科富创注册资本 1500 万元，公司认缴出资 142.5540 万元，持股 9.5036%[6] 财务数据 - 2023 年度中科富创智能营业收入 40332.12 万元，净利润 4067.10 万元[11] - 2023 年 12 月 31 日中科富创智能总资产 50170.62 万元，净资产 25019.38 万元[11] 其他要点 - 2024 年 6 月 13 日公司董事会审议通过参股公司股权重组议案[7] - 本次参股公司股权重组不涉及关联交易，不构成重大资产重组[7] - 昇兴集团用于实缴到贵州中科富创对应中科富创智能注册资本 61.0713 万元，股权比例 8.3361%[14] - 昇兴集团继续留在中科富创智能对应注册资本 28.9287 万元，股权比例 3.9487%[14] - 本次股权重组旨在推进中科富创智能业务发展，符合战略规划[15] - 公司参与重组不会损害公司及股东利益，对财务状况无重大影响[15] - 公司将对参股公司股权重组后续进展履行信息披露义务[15]

会议信息 - 昇兴集团第五届董事会第五次会议于2024年6月13日召开，通知6月7日发出[1] - 应参加董事7人，实际参加7人[1] 议案表决 - 会议以记名投票通过《关于参股公司股权重组的议案》，7票赞成[1] 公告发布 - 《关于参股公司股权重组的公告》同日登于《证券时报》等[2]