市场扩张和并购 - 安徽富煌钢构拟购买合肥中科君达视界技术100.00%股份并募集配套资金[2] 其他情况 - 国元证券核查富煌钢构交易前十二个月资产情况[2] - 富煌钢构交易前十二个月内无购买、出售同一或相关资产情况[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买中科视界100.00%股份并募集配套资金[1] - 交易价格参考评估报告结果由各方协商确定[1] - 标的资产权属清晰，过户或转移无法律障碍[1] 标的公司情况 - 标的公司专注高速视觉感知和测量技术，主营高速图像采集等仪器研发、生产和销售[4] - 标的公司与公司主营业务无显著协同效应[4] 交易合规性 - 本次交易符合《重组管理办法》多项规定[1][2][3][4] - 本次交易不涉及上市公司分期发行股份支付购买资产对价[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买中科视界100.00%股份并募集配套资金[2] - 交易标的资产为标的公司100%股权，不涉报批[2] - 拟购资产无出资不实，交易对方拥有完整所有权[2] 交易影响 - 交易利于公司多方面保持独立、转型升级等[3] - 独立财务顾问认为交易符合相关规定[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份并募集配套资金[2] 业绩总结 - 交易后资产总额增至1072851.52万元，变动率5.17%[2] - 交易后归属于母公司股东权益增至360857.89万元，变动率12.17%[2] - 交易后营业收入增至415878.73万元，变动率5.63%[2] - 交易后归属于母公司股东的净利润增至6682.37万元，变动率30.07%[2] - 交易后基本每股收益降至0.11元/股，变动率 -8.33%[2] - 交易后稀释每股收益降至0.11元/股，变动率 -8.33%[2] 其他新策略 - 公司拟加强经营管理和内控并实施科学利润分配政策应对收益摊薄[4] - 控股股东等就填补摊薄即期回报措施作出承诺[5][6] 原因说明 - 标的公司2024年度股份支付费用2268.44万元致基本每股收益被摊薄[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份并募集配套资金[1] - 本次交易标的资产为中科视界100%股权[4] - 上市公司主营钢结构加工制造，标的公司主营高速图像采集等[4] 交易合规 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定[1] - 独立财务顾问认为本次交易符合《重组管理办法》相关规定[4] 交易条件 - 公司最近一年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[3] - 公司及其现任董事、高级管理人员无司法机关立案侦查或证监会立案调查情形[3] 交易影响 - 本次交易有利于提高公司资产质量和增强持续经营能力[4] 交易特点 - 标的公司与公司主营业务不具有显著协同效应[4] - 本次交易不涉及上市公司分期发行股份支付购买资产对价[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份并募集配套资金[1] 数据相关 - 停牌前20交易日公司股票收盘价累计涨幅29.34%，21日收盘价5.93元/股，1日收盘价7.67元/股[1] - 同期深证综指累计涨幅 -2.92%，21日收盘指数2,100.71，1日收盘指数2,039.31[1] - 同期Wind钢结构指数累计涨幅7.63%，21日指数3,031.89，1日指数3,263.15[1] - 剔除大盘因素涨跌幅32.27%，剔除同行业板块因素影响涨跌幅21.71%[1] 其他新策略 - 公司采取保密措施，控制知情人员范围，编制签署交易进程备忘录[2] - 公司停牌后登记内幕信息知情人名单上报深交所，重组披露后查询交易情况并披露结果[3] - 公司制定内幕信息管理制度，报告草案中充分揭示相关风险[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份并募集配套资金[1] 数据表现 - 停牌前20个交易日公司收盘价从5.93元/股涨至7.67元/股，累计涨幅29.34%[1] - 同期深证综指累计涨幅 -2.92%，Wind钢结构指数累计涨幅7.63%[1] - 剔除大盘和同行业板块因素，公司股价累计涨幅分别为32.27%、21.71%[1] 其他新策略 - 公司采取保密措施，控制知情人范围，编制签署交易进程备忘录[2] - 申请停牌后登记内幕信息知情人名单，上报深交所并披露交易情况[3] 风险提示 - 独立财务顾问认为公司股价剔除因素后涨幅超20%，不排除内幕交易可能，公司已揭示风险[4]

市场扩张和并购 - 上市公司拟购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份并募集配套资金[2] 其他新策略 - 聘请华泰联合证券和国元证券担任独立财务顾问[3] - 聘请安徽天禾律师事务所担任法律顾问[3] - 聘请天健会计师事务所担任审计机构[3] - 聘请金证（上海）资产评估有限公司担任资产评估机构[4] 核查情况 - 国元证券核查本次交易聘请第三方情况，无直接或间接有偿聘请第三方行为[2][4] - 国元证券认为本次交易符合相关规定[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买中科视界100%股份并募集配套资金[2] - 交易标的资产为中科视界100%股权[2] 数据指标 - 标的公司资产总额52721.15万元，交易作价114000.00万元，占上市公司资产总额11.18%[4] - 标的公司资产净额39146.26万元，交易作价114000.00万元，占上市公司资产净额35.44%[4] - 标的公司营业收入22162.44万元，占上市公司营业收入5.63%[4] 交易性质 - 本次交易不构成重大资产重组及重组上市[3][5] 控制权情况 - 最近36个月内公司实际控制人未变更[5] - 交易完成前后控股股东为富煌建设，实控人为杨俊斌[5]

公司估值与评估 - 合肥中科君达视界技术股份有限公司股东全部权益评估价值为11.4亿元[3] - 评估基准日为2024年12月31日，结论有效期至2025年12月30日[13] - 采用市场法和收益法，选取收益法评估结果作为结论[12][13] 财务数据 - 2023 - 2024年资产总计从35375.41万元增至52721.15万元，负债合计从12545.10万元增至13574.90万元，所有者权益合计从22830.30万元增至39146.26万元[56] - 2023 - 2024年营业收入从19098.51万元增至22162.44万元，利润总额从1449.76万元降至1429.43万元[56] - 详细预测期各年内企业营业收入增长率为4.89%至24.20%[85] - 详细预测期各年内企业主营业务毛利率为63.00%至63.11%，报告期各年为56.48%至61.80%，历史期剔除其他光学测量仪为63.44%至66.20%[88] - 详细预测期销售费用率为17.56%至18.67%，管理费用率为5.00%至6.34%，研发费用率为24.58%至29.23%[93] 股权变动 - 2017年4月28日安徽富煌钢构受让53.5%股权，转让总价5350万元[17][18] - 2024年1月25日，6家机构向公司增资12500万元，306.6072万元计入注册资本，12193.3928万元计入资本公积[29] - 截至2024年12月31日，安徽富煌建设有限责任公司出资额2164.381万元，出资比例39.4484%[33] 产品与技术 - 公司自主研发的NEO 25系列超高速摄像仪满幅帧率达25,000帧/秒，ACE系列超高速摄像仪支持百万像素下10万帧/秒的超高速拍摄[44] - 公司牵头起草的《高速摄像分析系统技术规范》被列入2024年第三批行业标准制修计划[44] - 公司《高速视觉成像测量关键技术与系统项目》获评2023年度安徽省科学技术进步奖一等奖[44] 公司运营 - 公司采用“以产定采”采购模式，“以销定产”生产模式，销售模式以直销为主[42][43] - 公司客户结算主要包括分阶段结算和款到发货两种模式，供应商结算通常在原材料验收入库且收到发票后一定期间内支付货款[43] 其他事项 - 公司因串通投标违规被禁止1年（2024年9月2日至2025年9月2日）参加全军物资工程服务采购活动，但未对持续经营能力造成重大不利影响[141][142] - 公司拟注销合肥中科视界技术有限公司，因其未实缴出资、未建账且无实际经营业务[51][52]