市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买中科视界100%股份并募资[2] - 交易标的为中科视界100%股权，交易作价114000万元[2][5] 数据指标 - 标的公司资产总额52721.15万元，占上市公司11.18%[5] - 标的公司资产净额39146.26万元，占上市公司35.44%[5] - 标的公司营业收入22162.44万元，占上市公司5.63%[5] 交易性质 - 交易不构成重大资产重组及重组上市[3][6] - 交易前后控股股东为富煌建设，实控人为杨俊斌[6]

市场扩张和并购 - 安徽富煌钢构拟发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界100.00%股份并募集配套资金[2] 独立财务顾问情况 - 国元证券系本次交易的独立财务顾问[2] - 国元证券承诺专业意见与披露文件无实质差异，核查内容格式合规[2] - 国元证券确信交易方案合规且信息真实准确完整，专业意见通过内核审查[2] - 国元证券担任顾问期间采取保密措施，无内幕交易问题[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司100.00%股份并募集配套资金[1][6] - 标的公司所属行业为“C4019其他通用仪器制造”[1] - 本次交易不属于同行业或上下游并购[3] 其他情况 - 本次交易前36个月内，公司控股股东为安徽富煌建设有限责任公司，实际控制人为杨俊斌先生[4] - 本次交易完成前后，公司控股股东、实际控制人均未变更，不构成重组上市[4][5] - 截至核查意见出具日，公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形[9]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市，实控人不变[2] 交易情况 - 标的资产审计、评估完成，价格协商确定，评估合理[3] - 交易草案及协议内容真实准确完整，符合监管要求[4] - 交易尚需多项条件满足，需经多环节审核方可实施[5][6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份并募集配套资金[1] 评估相关 - 聘请金证（上海）资产评估有限公司担任评估机构[1] - 评估机构独立，假设前提合理，方法恰当，结论公允[1][2][3][4][5] - 交易各方参考评估价协商定价，独立董事认为交易合理[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份并募资[1] 合规情况 - 募资符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定[1] - 公司无擅自改变前次募资用途等违规情形[1] - 公司及相关人员无重大违法违规被调查情况[1][2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份[1] 其他新策略 - 公司拟向不超过35名特定投资者募集配套资金[1] 其他信息 - 截至2025年5月26日，交易前十二个月内无需纳入交易指标累计计算范围的资产买卖情况[1][4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易符合《重组管理办法》多项规定，公司财报被出具无保留意见，无立案调查情形[1][2][3][4] 交易标的 - 交易标的资产为中科视界100%股权，权属清晰[4] 业务情况 - 交易前公司主营钢结构，标的公司专注高速视觉感知和测量技术，无显著协同效应[4] 交易方式 - 本次交易不涉及上市公司分期发行股份支付购买资产对价[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份并募集配套资金[2] 股权结构 - 本次交易前富煌建设直接持股144,616,314股，占总股本33.22%，为控股股东[2] - 本次交易后富煌建设预计持股超30%，仍为控股股东[2] 股份承诺 - 富煌建设承诺本次交易取得新股36个月内不转让[2] 要约豁免 - 富煌建设取得股份行为符合免于发出要约规定情形[3] - 公司董事会提请股东大会同意控股股东免于发出要约[3]

募集资金情况 - 公司非公开发行9894.26万股，发行价6.62元/股，募资65500万元，净额64043.71万元[2] - 截至2024年12月31日，初始存放64043.71万元，涉及两已注销账户[4] - 2020 - 2024年各年度使用募资分别为28518.24万元、27482.86万元、8138.69万元、0万元、0万元[16] 项目投资情况 - 九里安置区项目承诺投资44393.71万元，实际投资44486.79万元，完工度100%[16] - 补充流动资金承诺投资19650万元，实际投资19653万元[16] 项目效益情况 - 九里安置区项目累计毛利率14.52%，达预计效益14.30%[17]