项目进展 - 年产5000吨的草铵膦项目预计2022年三季度末建成投产，建成投产后产能将达年产6500吨 [1] - 年产12000吨的三乙膦酸铝预计2022年一季度末建成投产，建成投产后产能将达年产1.7万吨 [1] - 内蒙古多杀霉素项目明年开始释放产能，建成后公司发酵能力接近翻倍 [1][2] 产品情况 现有产品 - 杀虫剂主要产品包括500吨阿维菌素、800吨甲维盐，公司目前有5500立方发酵能力 [1] - 除草剂主要产品包括1500吨草铵膦 [1] - 杀菌剂主要产品包括4.5万吨代森锰锌、2000吨霜脲氰及5000吨三乙膦酸铝 [1] 新产品 - 多杀菌素是生物发酵系列新型杀虫剂，平均售价200 - 300万/吨，公司新增500吨发酵能力，发酵罐建成后投入不同菌种可产出多杀、泰乐以及截短侧耳素等兽药 [1][2] 产品市场与价格 - 三乙膦酸铝以往用于酿酒葡萄杀菌，近年在牛油果等高端经济作物新领域应用增加，跨国公司海外产线关停使产能转移到国内，公司是该产品最大国内生产商，产能满产运行，毛利率稳定 [1] - 草铵膦去年因供应不足和短期停限产致原材料价格上升而价格上涨较多，随着供给扩大和能源限电政策放宽，市场价格稳中有降属正常 [2] 公司战略与计划 - 购买“大生”品牌后，授权先正达共同经营，利民原有相同产品以“大生”品牌运营为主，高、中、低端品牌差异化区分，统筹经营代森锰锌品牌战略 [2] - 未来五年围绕“生物发酵”“化学合成”和“制剂加工”打造研产销全产业链一体化模式，丰富除草剂、杀虫剂、杀菌剂、营养剂产品，持续布局农业服务领域 [2] 扩产计划 - 公司目前在建项目多，除可转债募投项目和草铵膦扩产外，暂无硝磺草酮扩产计划 [2]

项目建设进度 - 在建项目包括年产12000吨三乙膦酸铝、年产5000吨草铵膦、年产500吨多杀霉素等项目，均按计划进展 [1] - 威远基地新增5000吨草铵膦预计明年三季度末建成投产 [1] - 年产500吨多杀霉素、截短侧耳素、泰乐菌素项目预计2022年一季度末建成投产 [2] - 双吉基地石硫合剂扩产预计2023年左右 [2] 产品工艺 - 威远基地原1500吨草铵膦采用铝法工艺，新增5000吨采用气相连续法 [1] 产品市场与价格 三乙膦酸铝 - 现有优势产品扩产，产能满产运行，需求有合同保障，毛利率稳定 [1] - 以往用于酿酒葡萄杀菌，近年在牛油果等高端经济作物领域有新应用，市场需求增加 [1] - 跨国公司海外产线关停，产能转移到国内，公司是国内最大生产商 [1] 百菌清 - 价格跌落至历史底部后触底反弹开始回升 [1] 多杀菌素 - 平均售价200 - 300万/吨，利润水平较高 [1] - 公司有技术优势，新产能投放和效价提升后售价将降低，扩大市场容量 [1] 泰乐菌素及截短侧耳素 - 泰乐菌素目前价格约30万元/吨，截短侧耳素约22万元/吨 [2] 石硫合剂 - 价格约0.8万元/吨，毛利率水平稳定 [2] 产品产能与利润 - 公司目前550吨发酵能力主要生产阿维菌素，新增500吨发酵能力项目建成后发酵能力接近翻倍，利润提升空间大 [2] 其他 - 暂未接到冬奥会对石家庄基地生产影响的相关通知 [2]

公司基本情况 - 利民控股集团于2022年11月16 - 17日在上海多家酒店会议室接受特定对象调研，参与单位众多 [1] - 接待人员为副董事长、董事会秘书张庆及证券事务代表陶旭玮 [1] 草铵膦及L - 草铵膦业务 - 草铵膦市场需求上升，因粮食、能源危机带动美洲转基因作物种植增加，且将替代部分草甘膦和百草枯市场 [1] - 草铵膦价格从去年四季度最高38万左右回落至目前20万左右，预计随四季度海外订单和国内备货季到来保持稳定有小幅波动 [1] - 10月下旬新增年产5000吨草铵膦项目进入试车阶段，采用气相连续法先进工艺，达产后续将择机上马L - 草铵膦，生物酶法L - 草铵膦项目小试完成，正进行中试准备 [1] 三乙膦酸铝业务 - 年产1.2万吨三乙膦酸铝项目4月底试车，目前试生产完成，因采用新工艺需客户验证，预计四季度末完成 [1] - 对副产物回收再利用及环保设施改造升级，为明年稳产、达产奠定基础 [2] 代森锰锌业务 - 代森锰锌竞争格局基本形成，受原材料和海外市场价格波动影响 [2] - 去年能耗双控后主要原材料乙二胺价格大幅上升，9月后因石油价格回落和下游需求减少而下降，国内乙二胺价格下降提高产品毛利，目前代森锰锌价格上调，毛利逐步回升 [2] 利民化学产品扩产业务 - 10月下旬披露利民化学6个产品技改公告，建成后将形成年产苯醚甲环唑原药1100吨、乙膦酸钠水剂5000吨、代森铵水剂2000吨、环磺酮原药500吨、硝磺草酮原药1000吨、代森锌原药3000吨及系列副产品的生产能力 [2] - 技改是为完善产品和产能布局，提升整体盈利能力，达合理产能将带来规模效应，通过技改、扩产和新工艺降低成本 [2] 内蒙古新威远兽药业务 - 泰乐菌素和截短侧耳素因能源价格和安全环保要求常供不应求，扩产满足内部和下游生产需求，泰乐菌素下游产品泰万菌素和替米考星性能好，是兽药重点品种，上半年价格低迷，现随猪肉价格上升产品价格和盈利能力回升 [2] - 多杀菌素可用于医用、兽用、农用，需求多，发展潜能大，威远公司菌种达预期工业化目标，计划年底开始销售 [2] 百菌清业务 - 去年和今年百菌清价格从4万多降至2.1万左右，需求订单及生产正常，竞争格局基本稳定，无新增或减少产能 [2] - 参股公司新河公司国际国内产能第一，有氨氧化核心技术和成本、质量优势，未来随原材料价格下降和需求上涨，盈利能力有望提高 [2] 锂电材料业务 - 涉足新能源锂电行业上游电解质材料，与农药生产同属精细化工领域，含氟材料技术相同，生产技术门槛高 [2] - 公司核心技术与多种锂电材料生产关键技术契合，优化升级业内技术，生产有成本竞争优势、质量更优的新型电解质产品，成为新利润增长点 [2] 未来发展思路 - 2023年尽快提升草铵膦、发酵产品、三乙膦酸铝等项目产能利用率，把握产品价格上涨、原材料价格降低、毛利提升时机提升整体盈利能力 [3] - 四季度落地新能源项目、L - 草铵膦及其他新产品项目，培育未来增长点 [3] - 未来坚持以生物发酵为主的生物合成为主线，包括阿维菌素、多杀菌素及抗生素系列产品；化学合成的农兽药包括磷级、硫级化学品系列和氟化学产品系列 [3]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入12.33亿元人民币，同比增长6.25%[5] - 年初至报告期末营业收入40.42亿元人民币，同比增长9.21%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2768.29万元人民币，同比增长22.00%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.79亿元人民币，同比下降33.69%[5] - 第三季度营业收入12.33亿元，同比增长6.25%[13] - 1-9月累计营业收入40.42亿元，同比增长9.21%[13] - 第三季度归母净利润2768万元，同比增长22%[14] - 1-9月累计归母净利润1.79亿元，同比下降33.69%[14] - 营业收入从37.01亿元增至40.42亿元，同比增长9.2%[20] - 净利润从2.92亿元降至1.85亿元，同比下降36.7%[21] - 归属于母公司股东的净利润从2.70亿元降至1.79亿元，同比下降33.7%[21] - 综合收益总额同比下降35.9%至1.87亿元[22] - 基本每股收益同比下降33.3%至0.48元[22] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从1.34亿元降至1.28亿元，同比下降4.2%[20] - 财务费用从4978.7万元降至1169.7万元，同比下降76.5%[21] - 利息费用从6308.2万元降至5149.4万元，同比下降18.4%[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.82亿元人民币，同比增长255.72%[5] - 1-9月经营活动现金流净额3.82亿元，同比增加6.27亿元[14] - 经营活动现金流量净额改善至3.82亿元，同比转正[24][25] - 销售商品收到现金同比增长20.5%至28.92亿元[24] - 收到的税费返还同比增长196.6%至2.45亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额较上期下降64.77%[9] - 投资活动现金流出大幅增加至15.66亿元，同比增长66.2%[25] - 投资支付现金同比增长286.7%至9.67亿元[25] - 筹资活动现金流入同比下降5.7%至17.90亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额同比下降21.9%至5.98亿元[25] 资产和负债变化 - 总资产78.76亿元人民币，较上年度末增长14.43%[5] - 交易性金融资产较期初增长329.15%[9] - 应收账款较期初增长140.78%[9] - 货币资金9.96亿元，较年初9.70亿元略有增长[17] - 交易性金融资产5.24亿元，较年初1.22亿元大幅增加[17] - 应收账款6.31亿元，较年初2.62亿元增长141%[17] - 存货7.97亿元，较年初10.66亿元下降25%[17] - 公司总资产从688.33亿元增至787.63亿元，同比增长14.4%[18][19] - 短期借款从10.64亿元增至17.44亿元，同比增长63.9%[18] - 在建工程从6.07亿元增至9.75亿元，同比增长60.6%[18] - 合同负债从3.68亿元降至1.41亿元，同比下降61.7%[18] 投资和收益表现 - 投资收益较上期下降62.30%[9] - 外币报表折算差额产生其他综合收益损失135万元[22] 业务运营活动 - 组织基层推广活动2264场次[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入28.0869亿元人民币，同比增长10.56%[22] - 营业收入同比增长10.56%至28.09亿元[47] - 归属于上市公司股东的净利润1.5133亿元人民币，同比下降38.80%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.4320亿元人民币，同比下降40.26%[22] - 基本每股收益0.41元/股，同比下降37.88%[22] - 稀释每股收益0.37元/股，同比下降43.94%[22] - 加权平均净资产收益率5.08%，同比下降4.83个百分点[22] - 扣除非经常性损益后净利润为15,108.3万元，较上年同期的26,089.79万元下降42.09%[181] - 营业总收入同比增长10.6%至28.09亿元，去年同期为25.40亿元[193] - 净利润同比下降40.7%至1.59亿元，去年同期为2.68亿元[194] - 基本每股收益同比下降37.9%至0.41元，去年同期为0.66元[195] - 母公司营业收入激增2941.0%至4.11亿元，去年同期仅1350.40万元[197] - 营业利润为1.66亿元，上年同期为亏损143.19万元[198] - 净利润为1.66亿元，上年同期为亏损146.21万元[198] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升19.91%至22.92亿元[47] - 财务费用同比下降54.51%至1656.65万元，主要因汇兑收益增加[47] - 营业成本同比上升19.9%至22.92亿元，去年同期为19.12亿元[194] - 财务费用同比下降54.5%至1656.65万元，去年同期为3642.15万元[194] - 研发费用同比下降7.6%至7324.80万元，去年同期为7929.46万元[194] - 利息费用为2808.39万元，同比增长32.2%[198] - 利息收入为54.47万元，同比下降30.5%[198] 各业务线表现 - 农药业务收入占比90.96%，同比增长12.20%至25.55亿元[48] - 农用除草剂收入同比大幅增长35.42%至4.12亿元[48][50] - 参股公司新河公司具有全球最大百菌清产能[34] - 威远生化2022半年度净利润同比增长11.44%[73] - 利民化学2022半年度净利润同比下降79.99%[73] - 双吉化工2022半年度净利润同比下降132.05%[73] - 子公司利民化学总资产20.99亿元，净资产8.31亿元，营业收入7.33亿元，净利润1434.56万元[74] - 子公司威远生化总资产23.54亿元，净资产7.27亿元，营业收入16.42亿元，净利润1.14亿元[74] - 子公司新威远总资产11.69亿元，净资产2.93亿元，营业收入2.50亿元，净利润4035.66万元[74] - 子公司双吉化工总资产5.73亿元，净资产1.44亿元，营业收入1.96亿元，净亏损729.14万元[74] - 子公司威远药业总资产3.33亿元，净资产1.50亿元，营业收入2.14亿元，净利润916.11万元[74] 各地区表现 - 国外地区收入同比增长17.53%至12.37亿元，占比44.04%[48] - 公司销售市场覆盖130多个国家和地区[33] - 2022年上半年新取得境外授权登记证122个[44] - 截至2022年6月30日累计取得境外授权登记证2286个[44] - 截至2022年6月30日累计取得境外自主登记证101个[44] - 三乙膦酸铝产品80%出口至欧洲酒葡萄产区[42] 产能与项目投资 - 公司拥有国内最大代森锰锌产能[34] - 公司拥有国内最大霜脲氰产能[34] - 公司拥有国内最大三乙膦酸铝产能[34] - 公司拥有国内最大嘧霉胺产能[34] - 公司拥有国内最大威百亩产能[34] - 代森锰锌年产能为4.5万吨[39] - 新威远绿色生物制造项目投产后可实现年产500吨多杀霉素、500吨泰乐菌素、500吨截短侧耳素[41] - 利民化学三乙膦酸铝原药技改项目年产能为12,000吨[42] - 威远生化草铵膦项目年产能为5,000吨[42] - 年产12,000吨三乙膦酸铝原药技改项目投资进度达89.21%，累计投入18,472.86万元[68] - 年产10,000吨水基化环境友好型制剂加工项目投资进度为0.00%[69] - 年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐新建项目投资进度78.78%，累计投入2,124.49万元[69] - 绿色节能项目投资进度66.64%，累计投入21,633.6万元[69] - 补充流动资金项目投资进度100.00%，累计投入29,000万元[69] - 承诺投资项目合计投入71,230.95万元，总进度72.68%[69] - 年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐项目实现效益67.88万元，未达预计效益[69] - 利民化学年产12,000吨三乙膦酸铝原药技改项目进入试生产阶段[150] - 威远药业通过农业农村部新版兽药GMP验收[150] - 报告期投资额3.99亿元人民币，较上年同期3.69亿元增长8.26%[59] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额2.5229亿元人民币，同比大幅增长189.24%[22] - 经营活动现金流量净额大幅改善至2.52亿元，同比增长189.24%[47] - 投资活动现金流量净流出扩大至6.16亿元，同比增加65.12%[47] - 销售商品提供劳务收到现金18.21亿元，同比增长22.3%[200] - 收到税费返还1.60亿元，同比增长244.3%[200] - 经营活动现金流量净额2.52亿元，上年同期为负2.83亿元[200] - 购建固定资产等长期资产支付现金3.99亿元，同比增长8.3%[200] 资产与负债结构变化 - 总资产76.9780亿元人民币，较上年度末增长11.83%[22] - 归属于上市公司股东的净资产27.1181亿元人民币，较上年度末微增0.38%[22] - 货币资金增加至12.73亿元人民币，占总资产比例从14.09%上升至16.54%，增长2.45个百分点[54] - 应收账款大幅增加至6.28亿元人民币，占总资产比例从3.81%上升至8.16%，增长4.35个百分点[54] - 存货减少至7.88亿元人民币，占总资产比例从15.48%下降至10.24%，下降5.24个百分点[54] - 短期借款增加至16.02亿元人民币，占总资产比例从15.45%上升至20.81%，增长5.36个百分点[55] - 长期借款增加至4.30亿元人民币，占总资产比例从3.27%上升至5.59%，增长2.32个百分点[55] - 交易性金融资产期末数为3.00亿元人民币，本期购买5.62亿元，出售3.82亿元[57] - 资产负债率从2021年末的58.17%上升至2022年6月30日的64.15%，增长5.98个百分点[179][181] - 速动比率从上年末的0.4924提升至0.6883，增长39.78%[181] - 公司总资产从年初6883.3亿元增长至7697.8亿元，增幅11.8%[187][188] - 货币资金增长31.2%，由年初9.70亿元增至12.73亿元[186] - 交易性金融资产增长145.7%，由1.22亿元增至3.00亿元[186] - 应收账款增长139.9%，由2.62亿元增至6.28亿元[186] - 存货下降26.0%，由10.66亿元降至7.88亿元[186] - 短期借款增长50.6%，由10.64亿元增至16.02亿元[187] - 长期借款增长91.1%，由2.25亿元增至4.30亿元[188] - 在建工程增长47.4%，由6.07亿元增至8.95亿元[187] - 母公司长期股权投资增长7.3%，由21.11亿元增至22.66亿元[191] - 归属于母公司所有者权益微增0.4%，由27.01亿元增至27.12亿元[188] - 负债总额同比上升27.2%至15.31亿元，去年同期为12.03亿元[192] - 应付债券同比上升2.3%至8.17亿元，去年同期为7.99亿元[192] - 未分配利润同比上升8.4%至7.12亿元，去年同期为6.57亿元[192] 融资与担保活动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 发行可转换公司债券募集资金总额98,000万元[66] - 已累计使用募集资金71,145.8万元[66] - 尚未使用募集资金总额26,854.2万元[66] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[66] - 募集资金总额98,000万元[66] - 本期已使用募集资金8,916.54万元[66] - 募集资金账户余额为人民币271,449,941.06元[66] - 为子公司威远生化提供连带责任担保，实际担保金额合计30500万元（9500万+6000万+9000万+6000万）[137] - 所有对外担保均无抵押物及反担保措施[137] - 报告期内审批对子公司担保额度合计195,000千元[143] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计88,607.68千元[143] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计357,000千元[143] - 报告期末对子公司实际担保余额合计149,538.12千元[143] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为9,000万元，实际发生额为2,874.85万元[146] - 报告期末公司对子公司担保额度合计为12,000万元，实际担保余额为5,874.85万元[146] - 报告期内公司审批担保总额为204,000万元，实际发生额为91,482.53万元[146] - 报告期末公司实际担保余额总额为155,412.97万元，占净资产比例为57.31%[146] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额为39,000万元[146] - 公司委托理财发生额为31,614万元，未到期余额为30,000万元[148] - 可转债发行总量为980万张，发行总金额为9.8亿元[175] - 前十名可转债持有人合计持有3,330,380张，占比约33.99%[178] - 公司主体及可转债信用评级维持AA，评级展望稳定[179] - 可转债累计转股数量为50,281股，占转股开始前公司已发行股份总额的0.01%[175] - 可转债未转股金额为979,416,800元，占发行总金额的99.94%[175] 研发与技术 - 公司草铵膦生产工艺拥有六项发明专利[39] - GLP实验室通过OECD GLP资质认定[40] - 公司拥有国内农药登记248个，其中原药登记46个，制剂登记202个[45] 关联交易与承诺 - 与董事关联方新河公司采购百菌清原药等商品交易金额617.39万元，占同类交易比例80.03%[124] - 日常关联交易实际发生金额617.39万元，低于获批额度7000万元[124] - 关联采购定价为市场协商价17895.23元/吨，可获市价为17964.29元/吨[124] - 应付关联方新河公司债务期末余额167.37万元，本期新增759.26万元[128] - 公司租赁利民大厦年租金32万元，租赁期限至2024年3月31日[135] - 报告期未发生资产股权收购出售类关联交易[126] - 报告期未发生共同对外投资类关联交易[127] - 新奥天然气股份有限公司对威远资产组交割日前行为的赔偿承诺期限为交割日后5年[115][116] 股权激励与股东情况 - 2022年限制性股票激励计划授予71名激励对象共435.93万股[81] - 公司于2022年6月22日完成限制性股票授予手续，导致基本每股收益、稀释每股收益和归属于普通股股东的每股净资产均略有下降[156] - 限售股份期末总额为47,709,785股，较期初增加442,657股[158] - 股东李新生持有限售股33,553,215股，占其总持股的75%[157][160] - 股东孙敬权限售股增加190,000股至5,829,772股[157] - 股东陈新安限售股增加100,000股至886,934股[157] - 股东庄文栋解除限售1,223,228股，期末限售股剩余50,000股[158] - 其他限售股股东增加限售85,885股，期末总额为4,005,886股[158] - 报告期末普通股股东总数为20,729人[160] - 控股股东李明持股73,734,050股，占比19.79%，其中质押28,580,000股[160] - 股东李新生持股44,737,620股，占比12.01%，其中限售33,553,215股，质押25,300,000股[157][160] - 付小铜持股3.00%共11,191,047股[161][162] - 孙敬权持股2.07%共7,709,696股其中质押5,829,772股[161] - 张清华持股1.89%共7,046,704股[161] - 周国义持股1.79%共6,650,445股含融资融券账户持股1,668,910股[161][162] - 惠升基金持股1.18%共4,387,087股[161][162] - 胡海鹏持股0.98%共3,666,413股[161][162] - 易方达新丝路基金持股0.85%共3,161,950股[161][162] - 董事长李新生期末持股44,737,620股[163] - 总裁范朝辉增持550,000股至690,082股[163] - 总工程师孙敬权增持190,000股至7,709,696股[161][163] 环保与安全 - 利民化学COD排放浓度64.86mg/l，氨氮排放浓度11.75mg/l，总磷排放浓度0.25mg/l，排放总量分别为18.48t、3.1629t、0.0648t[85] - 利民化学挥发性有机物排放浓度0.49-3.44mg/m³，排放总量0.882t，核定排放总量21.26t/a[85] - 利民化学颗粒物排放浓度0.9-60.65mg/l，二氧化硫排放浓度0.05-13.35mg/m³，氮氧化物排放浓度1.67-121.99mg/m³，排放总量分别为4.30t、0.11t、1.48t[85] - 双吉化工颗粒物排放浓度1.93mg/m³，二氧化硫排放浓度18.93mg/m³，氮氧化物排放浓度33.69mg/m³，排放总量分别为0.29891t、0.69102t、2.2505t[85] - 双吉化工挥发性有机物排放浓度13.39mg/m³，排放总量2.21541t，核定排放总量18.432t/a[85] - 威远生化COD排放浓度145.14mg/l，氨氮排放浓度6.59mg/l，排放总量分别为27.5t、1.6t，核定排放总量分别为255.869t/a、27.454t/a[86] - 威远生化颗粒物排放浓度2.1mg/m³，氮氧化物排放浓度17.5mg/m³，挥发性有机物排放浓度27.3mg/m³，排放总量分别为2.8t、1.47t、39.9t[86] - 威远药业COD排放浓度65.455mg/l，氨氮排放浓度1.829mg/l，非甲烷总烃排放浓度10.47mg/m³，排放总量分别为1.527t、0.039t、0.0383t[86] - 威远药业非甲烷总烃排放浓度14.1mg/Nm³，排放总量2.203t/a，核定排放总量8.699t/a[86] - 新威远COD排放浓度124mg/l，氨氮排放浓度4mg/l，核定排放总量分别为23.454t/a、3.1272t/a[86] - 利民化学拥有废气处理装置18套，年处理能力达161,280万标立方米，废水处理装置3套，日处理能力8,300吨[89] - 双吉化工配备废气处理装置12套，年处理能力128,736万标立方米，废水处理装置6套，日处理能力300吨[90] - 威远生化建成废气处理装置20套，年处理能力125,283万标立方米，综合废水处理装置1套，日处理能力

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.46亿元，同比下降2.54%[3] - 营业总收入12.46亿元人民币，同比下降2.5%[15] - 归属于上市公司股东的净利润9718.26万元，同比下降39.58%[3] - 净利润1.07亿元人民币，同比下降38.5%[16] - 基本每股收益0.26元/股，同比下降39.53%[3] - 基本每股收益0.26元，同比下降39.5%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本9.63亿元人民币，同比增长2.5%[15] - 研发费用2758万元人民币，同比下降18.1%[15] - 财务费用1946万元人民币，同比增长101.3%[15] - 财务费用同比增长101.35%，主要因可转换债券利息增加[7] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1.13亿元，同比改善69.20%[3] - 经营活动现金流量净额-1.13亿元人民币，同比改善69.2%[18] - 投资活动现金流量净额-3.02亿元人民币，同比扩大27.1%[20] - 筹资活动现金流量净额2.89亿元人民币，同比下降69.0%[20] - 期末现金及现金等价物余额5.67亿元人民币，同比下降42.3%[20] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为9.306亿元人民币，较年初减少3.95%[12] - 交易性金融资产期末余额为1.925亿元人民币，较年初增长57.68%[12] - 交易性金融资产增长57.68%，主要因理财产品增加[7] - 应收账款期末余额为4.963亿元人民币，较年初增长89.41%[12] - 应收账款增长89.42%，主要因应收货款未到账期[7] - 存货期末余额为10.256亿元人民币，较年初减少3.78%[13] - 短期借款期末余额为11.873亿元人民币，较年初增长11.63%[13] - 长期借款期末余额为3.785亿元人民币，较年初增长68.22%[14] - 长期借款增长68.22%，主要因项目借款增加[7] - 合同负债期末余额为2.125亿元人民币，较年初减少42.32%[13] - 未分配利润期末余额为12.851亿元人民币，较年初增长8.19%[14] - 资产总计期末余额为72.383亿元人民币，较年初增长5.15%[13] - 总资产72.38亿元，较上年度末增长5.16%[3] - 负债合计期末余额为42.511亿元人民币，较年初增长6.16%[14] 投资收益变动 - 投资收益同比下降60.76%，主要因参股公司新河公司利润下降[7] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[21]

财务数据关键指标变化 - 营业收入47.38亿元同比增长7.97%[19] - 归属于上市公司股东的净利润3.07亿元同比下降20.49%[19] - 经营活动产生的现金流量净额5959.79万元同比下降93.40%[19] - 总资产68.83亿元同比增长32.63%[19] - 加权平均净资产收益率11.93%同比下降5.55个百分点[19] - 扣非净利润2.84亿元同比下降22.03%[19] - 归属于上市公司股东的净资产27.01亿元同比增长14.07%[19] - 营业收入473,756.60万元，同比增长7.97%[54] - 归属于母公司股东的净利润30,692.23万元，同比下降20.49%[54] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降93.40%至5959.79万元[78] - 投资活动产生的现金流量净额下降332.07%至-10.415亿元[78] - 筹资活动产生的现金流量净额增长387.72%至10.305亿元[78] - 现金及现金等价物净增加额下降86.47%至3743.91万元[78] 成本和费用变化 - 公司农药业务营业收入为42.40亿元，同比增长9.04%，营业成本为32.93亿元，同比增长12.86%，毛利率为22.34%，同比下降2.62个百分点[64] - 公司兽药业务营业收入为4.77亿元，同比增长9.11%，营业成本为3.74亿元，同比增长13.07%，毛利率为21.64%，同比下降2.74个百分点[64] - 农用除草剂营业收入为5.80亿元，同比增长87.39%，营业成本为4.67亿元，同比增长60.01%，毛利率为19.50%，同比上升13.78个百分点[64] - 财务费用同比下降19.03%至7,168.19万元，管理费用同比上升8.52%至2.99亿元，研发费用同比上升4.85%至1.84亿元[74] 各业务线表现 - 公司主营业务包含农药原药、农药制剂及兽药等产品[12] - 农药业务收入4,239,638,877.86元，占总收入89.49%，同比增长9.04%[60] - 兽药业务收入477,247,643.07元，占总收入10.07%，同比增长9.11%[60] - 农用杀菌剂收入1,872,339,101.49元，占总收入39.52%，同比增长12.37%[62] - 农用杀虫剂收入1,766,640,056.80元，占总收入37.29%，同比下降7.29%[62] - 农用除草剂收入580,227,522.39元，占总收入12.25%，同比增长87.39%[62] - 威远药业是中国兽用原料药十强企业[35] - 公司产品包括杀菌剂、杀虫剂、除草剂以及兽药原料药、粉剂、预混剂和水针剂等系列制剂[36] - 公司主导兽药产品已通过美国FDA、欧盟CEP、澳大利亚APVMA、GMP等认证[35] 产能与市场地位 - 公司拥有国内最大的代森锰锌、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩产能[34] - 参股公司新河公司具有全球最大的百菌清产能[34] - 原药产品设计产能83,300吨/年产能利用率84.16%[44] - 制剂产品设计产能114,360吨/年产能利用率78.85%[44] - 公司代森锰锌原药国内市场占有率为70-80%[47] - 公司三乙膦酸铝原药国内市场占有率为60-70%[48] - 公司霜脲氰原药国内市场占有率为70-80%[48] - 公司嘧霉胺原药国内市场占有率为55-65%[48] - 公司丙森锌原药国内市场占有率为40-50%[48] - 公司草铵膦原药国内市场占有率为10-20%[48] - 公司阿维菌素原药国内市场占有率为25-35%[48] - 公司甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药国内市场占有率为20-30%[48] - 公司吡蚜酮原药国内市场占有率为28-35%[48] - 公司呋虫胺原药国内市场占有率为45-55%[48] - 代森锰锌年产能为4.5万吨[50] - 新威远绿色生物制造项目投产后年产500t多杀霉素、500t泰乐菌素、500t截短侧耳素[51] - 利民化学三乙膦酸铝技改项目年产能为12000吨[52] - 威远生化草铵膦项目年产能为5000吨[52] - 三乙膦酸铝产品80%出口至欧洲酒葡萄产区[52] 子公司业绩表现 - 利民化学2021年营业收入133,152.60万元占合并报表28.11%[45] - 利民化学2021年净利润9,983.64万元占合并报表29.80%[45] - 威远生化2021年净利润为1.42亿元，同比增长29.97%[104] - 利民化学2021年净利润为9983.64万元，同比下降25.69%[104] - 威远生化营业收入22.93亿元，营业利润1.64亿元[103] - 利民化学营业收入13.32亿元，营业利润9988.20万元[103] - 新威远营业收入4.69亿元，营业利润7508.50万元[103] - 双吉化工营业收入4.82亿元，营业利润2880.47万元[103] - 威远药业营业收入4.79亿元，营业利润3842.64万元[103] 原材料价格波动 - 原材料A下半年平均价格28,338.50元较上半年19,684.66元上涨43.96%[43] - 原材料B下半年平均价格3,417.63元较上半年3,055.31元上涨11.86%[43] - 原材料C下半年平均价格3,573.35元较上半年2,880.27元上涨24.06%[43] - 原材料D下半年平均价格123,570.02元较上半年167,446.14元下降26.21%[43] - 原材料A采购额占采购总额比例5.92%[43] - 原材料B采购额占采购总额比例2.43%[43] 产品价格与成本结构 - 农用杀菌剂平均售价从每吨84,568.89元上涨至87,545.04元，涨幅3.52%，单位成本从每吨25,880.62元上涨至21,754.94元，降幅15.94%[66] - 农用杀虫剂平均售价从每吨22,229.73元上涨至22,260.52元，涨幅0.14%，单位成本从每吨92,517.54元上涨至70,249.01元，降幅24.09%[66] - 硫磺原药产品毛利率为20-30%[49] 销售与库存情况 - 农药销售量同比下降8.37%至120,839.56吨，库存量同比上升40.19%至16,111.09吨，主要因市场预测及环境变化增加备货[67] - 兽药销售量同比下降6.29%至4,487.08吨，库存量同比上升58.37%至385.81吨，主要因市场预测及环境变化加大备货[67] - 前五名客户合计销售金额为4.55亿元，占年度销售总额比例9.61%，其中最大客户销售额1.14亿元，占比2.41%[73] - 前五名供应商合计采购金额为6.84亿元，占年度采购总额比例18.82%，其中最大供应商采购额1.82亿元，占比5.01%[73] 研发投入与创新 - 新申请专利41项，其中发明专利34项，PCT专利7项[57] - 研发人员数量增加至750人，同比增长2.74%[77] - 研发投入金额为1.897亿元，同比增长2.21%[77] 资产与负债状况 - 存货增长至10.657亿元，占总资产比例增加2.78%[82] - 在建工程增长至6.069亿元，占总资产比例增加6.48%[82] - 应付债券新增7.986亿元，占总资产比例11.60%[82] - 资产权利受限的固定资产年末账面价值为8658.38万元，无形资产为1953.46万元，用于抵押给多家银行办理长短期借款[87] - 资产权利受限的货币资金（银行保证金）年末账面价值为2.77亿元[87] 投资与筹资活动 - 报告期投资额为14.14亿元，较上年同期8.08亿元增长74.95%[88] - 衍生品投资初始金额合计6.30亿元，期末投资金额1.43亿元，占公司报告期末净资产比例4.93%[92] - 衍生品投资报告期实际损益为619.47万元[92] - 远期结售汇业务主要合作银行包括中国银行、中信银行、交通银行和工商银行[92] - 公司使用自有资金进行衍生品投资，未涉及关联交易[92] - 衍生品投资主要风险包括汇率波动风险、客户违约风险、回款预测风险和内部控制风险[93] - 公司制定了《金融衍生品交易业务内控制度》以规范风险管理[93] - 2021年通过发行可转债募集资金9.80亿元，本期已使用6.43亿元，尚未使用金额1.80亿元[95] - 截至2021年12月31日可转换公司债券募集资金账户余额为人民币180,305,052.54元[96] - 公司使用不超过人民币19,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[99] - 募集资金先期投入置换总额为14,274.54万元（含三乙膦酸铝项目2,104.12万元、甲氨基阿维菌素项目1,731.89万元、绿色节能项目10,438.53万元）[99] - 公司回购股份4,359,319股，占总股本1.17%，回购总金额约4700万元[58] - 第四季度经营活动现金流量净额3.05亿元显著改善[23] - 政府补助2372.82万元计入非经常性损益[24] - 交易性金融资产公允价值变动收益954.98万元[25] - 投资收益为3033.64万元，占利润总额比例8.14%[80] 募集资金使用情况 - 募集资金承诺投资总额为人民币98,000万元[98] - 截至期末募集资金累计投入金额为人民币64,268.62万元[98] - 年产12,000吨三乙膦酸铝原药技改项目投资进度61.63%[98] - 年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐新建项目投资进度75.62%[98] - 年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐新建项目本报告期实现效益994.25万元[98] - 绿色节能项目投资进度63.05%[98] - 补充流动资金项目投资进度100%[98] 未来发展规划与指引 - 公司计划确保利民化学12000吨/年三乙磷酸铝原药技改项目达产[105] - 公司推进威远生化5000吨/年草铵膦项目建设[105] - 公司面临原材料价格波动风险，原材料成本占营业成本比重较大[109] - 公司自营出口收入占主营业务收入比重较高，预计未来结构保持稳定[110] - 公司采用金融衍生工具和进口原材料对冲外汇风险[110] - 全球兽药行业规模预计到2025年将超过450亿美元[32] - 中国兽药市场规模已超过500亿元人民币[32] 公司治理与股东结构 - 报告期内公司召开5次股东大会[114] - 报告期内公司召开11次董事会[114] - 报告期内公司召开10次监事会[114] - 公司设有独立财务部门并配备专职财务管理人员[117] - 公司拥有独立完整的采购、生产、销售和技术研发体系[119] - 公司与控股股东不存在同业竞争关系[119] - 控股股东已出具避免同业竞争承诺函[119] - 公司资产与股东资产严格分开独立运营[116] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.06%[120] - 2020年度股东大会投资者参与比例为42.32%[120] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为42.00%[120] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为45.58%[120][121] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为42.68%[121] - 公司董事及高级管理人员持有限制性股票合计6,075,267股[173] - 2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就[170][173] - 公司以集中竞价交易方式累计回购股份4,359,319股[169] 管理层与关键人员变动 - 董事长李新生持股数量为44,737,620股[122] - 董事兼总裁范朝辉持股数量为140,082股[122] - 董事兼总工程师孙敬权持股数量为7,519,696股[122] - 董事陈新安持股数量为1,049,246股[122] - 副总裁兼财务总监沈书艳持股数量为1,046,040股[123] - 副总经理兼董事会秘书林青于2021年9月30日因个人原因离职[124][125] - 财务总监王娟于2021年10月25日离任，离任前年薪为683,150元[124][126] - 副总经理庄文栋于2021年10月25日离任，离任前年薪为1,273,228元[124][126] - 董事郭双元于2021年2月19日因个人原因离任[125] - 独立董事张晓彤于2021年4月19日因任期满6年离任[125] - 董事、副董事长张庆于2021年3月12日被补选为董事，10月25日当选副董事长[125] - 董事、总裁范朝辉于2021年10月25日董事会换届选举中当选[125][129] - 副总裁兼财务总监沈书艳于2021年10月25日换届中被聘任[126] - 监事尚鸿艳与陈威于2021年10月25日任期满离任，离任前年薪均为0元[124][126] - 董事、高级管理人员变动涉及总薪酬60,394,663元[124] - 公司独立董事蔡宁在厦门大学管理学院会计系担任教授自2009年8月1日[137] - 公司独立董事蔡宁在杭州美登科技股份有限公司担任独立董事自2018年1月1日[137] - 公司独立董事蔡宁在厦门艾德生物医药科技股份有限公司担任独立董事自2017年1月3日[137] - 公司独立董事蔡宁在宏发科技股份有限公司担任独立董事自2018年12月1日[137] - 公司独立董事蔡宁在英科新创（厦门）科技股份有限公司担任董事[137] - 公司独立董事刘亚萍在植保中国协会（香港）北京办事处担任执行总监自2015年3月1日[137] - 公司独立董事刘亚萍在浙江新农化工股份有限公司担任独立董事自2019年7月1日[137] - 公司副总裁杨军强在内蒙新威远生物化工有限公司担任总经理自2009年12月1日[137] - 公司副总裁兼财务总监沈书艳自2021年10月任职[137] - 公司监事王向真自2015年4月担任监事会主席[135] 高管薪酬与激励 - 公司2021年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为1268.84万元[142] - 董事长李新生税前报酬为124.8万元[141] - 副董事长张庆税前报酬为148.53万元[142] - 董事兼总裁范朝辉税前报酬为34.77万元[142] - 董事兼总工程师孙敬权税前报酬为148.66万元[142] - 董事李媛媛税前报酬为154.81万元[142] - 独立董事津贴标准为10万元/人[142] - 离任董事许惠朝税前报酬为9.15万元[142] - 薪酬方案分为基本薪酬、绩效薪酬和专项奖励薪酬三部分[140] - 销售人员激励政策与利润挂钩，并增加客户价值激励项[157] - 技术人员奖励与项目进度、成果及质量挂钩[158] - 基层员工通过技能证书补贴及3P薪酬体系（岗位/技能/绩效）激励多劳多得[157] 董事会与委员会运作 - 2021年共召开10次董事会会议[143][144] - 董事会成员李新生本报告期应参加董事会11次，现场出席11次，出席股东大会4次[145] - 董事会成员张庆本报告期应参加董事会10次，现场出席3次，通讯方式参加7次，出席股东大会3次[145] - 董事会成员李媛媛本报告期应参加董事会11次，现场出席1次，通讯方式参加10次，出席股东大会1次[145] - 董事会成员赵伟建本报告期应参加董事会11次，全部以通讯方式参加，未出席股东大会[145] - 董事会成员刘亚萍本报告期应参加董事会11次，全部以通讯方式参加，未出席股东大会[145] - 审计委员会在报告期内召开会议5次[149] - 提名委员会在报告期内召开会议4次[152] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开会议3次[152] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[146] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[154] 员工结构 - 报告期末在职员工总数4,579人

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为11.61亿元人民币，同比增长24.00%[2] - 年初至报告期末营业收入为37.01亿元人民币，同比增长2.96%[2] - 公司营业收入从上年同期的35.95亿元增至2021年前三季度的37.01亿元，增长3.0%[14][15] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为869.05万元人民币，同比下降87.00%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.70亿元人民币，同比下降27.80%[2] - 公司净利润从上年同期的4.17亿元降至2021年前三季度的2.92亿元，下降30.0%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为2.7亿元，同比下降27.8%[16] - 少数股东损益为2225.69万元，同比下降48.7%[16] - 基本每股收益为0.72元，同比下降29.4%[16] 成本和费用（同比环比） - 公司研发费用从上年同期的1.26亿元增至2021年前三季度的1.34亿元，增长6.5%[15] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.45亿元人民币，同比下降204.40%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.45亿元，同比由正转负下降204.4%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为24亿元，同比下降6.9%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为20.33亿元，同比增长16.2%[18] - 支付的各项税费为6373.47万元，同比下降3.4%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.39亿元，同比扩大172%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长1183.61%，主要因可转换公司债券募集资金增加[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.96亿元，同比增长1183.8%[19] - 期末现金及现金等价物余额为7.67亿元，同比增长71.4%[19] 资产和负债关键变化 - 总资产为65.08亿元人民币，较上年度末增长25.41%[2] - 公司总资产从2020年末的518.97亿元增长至2021年9月末的650.82亿元，增幅为25.4%[10][11][12] - 公司货币资金从2020年末的7.33亿元增加至2021年9月末的9.69亿元，增长32.3%[10] - 应收账款较期初增长153.64%，主要因确认的应收账款未到结算期[5] - 公司应收账款从2020年末的1.97亿元大幅增长至2021年9月末的5.00亿元，增幅达153.7%[10] - 公司存货从2020年末的6.59亿元增至2021年9月末的7.54亿元，增长14.4%[10] - 在建工程较期初增长177.78%，主要因在建项目增加[5] - 公司短期借款从2020年末的7.97亿元增至2021年9月末的8.69亿元，增长9.0%[11] - 应付票据较期初增长338.73%，主要因本期开立的银行承兑汇票金额增加[5] - 公司应付票据从2020年末的8472.5万元大幅增至2021年9月末的3.72亿元，增长338.7%[11] - 公司归属于母公司所有者权益从2020年末的23.68亿元增至2021年9月末的27.18亿元，增长14.8%[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为25.4亿元人民币，同比下降4.34%[21] - 营业收入25.4亿元，同比下降4.34%[40] - 公司2021年上半年营业总收入为25.4亿元，同比下降4.3%[182] - 归属于上市公司股东的净利润为2.47亿元人民币，同比下降18.91%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元人民币，同比下降20.6%[21] - 基本每股收益为0.66元/股，同比下降21.43%[21] - 稀释每股收益为0.66元/股，同比下降21.43%[21] - 加权平均净资产收益率为9.91%，同比下降3.87个百分点[21] - 公司净利润为2.68亿元，同比下降22.3%[184] - 基本每股收益从0.84元降至0.66元，下降21.4%[185] - 扣除非经常性损益后净利润从3.42亿元降至2.61亿元，下降23.78%[169] 成本和费用（同比环比） - 营业成本19.12亿元，同比下降0.6%[40] - 营业成本从19.2亿元增至19.1亿元，下降0.6%[182] - 销售费用7349.68万元，同比下降44.52%[40] - 销售费用从1.32亿元降至7349万元，下降44.5%[182] - 财务费用3642.15万元，同比上升30.04%[40] - 财务费用从720.10万元激增至2,057.18万元，同比增长185.7%[187] - 利息费用从718.28万元增至2,124.37万元，同比增长195.8%[187] 各条业务线表现 - 农用杀菌剂收入9.77亿元，同比增长11.91%[42] - 农用杀菌剂营业收入为9.768亿元人民币，同比增长28.62%[44] - 农用杀虫剂收入9.88亿元，同比下降21.12%[42] - 农用杀虫剂营业收入为9.882亿元人民币，同比下降21.12%[44] - 农用除草剂营业收入为3.04亿元人民币，同比增长19.26%[44] - 兽药营业收入为2.34亿元人民币，同比增长16.36%[44] - 公司代森锰锌产能国内最大[30] - 参股公司新河公司具有全球最大百菌清产能[30] 各地区表现 - 国外地区收入10.53亿元，同比增长9.41%[42] - 国内地区营业收入为14.879亿元人民币，同比下降12.15%[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.83亿元人民币，同比下降273.36%[21] - 经营活动现金流净流出2.83亿元，同比下降273.36%[40] - 投资活动现金流净流出3.73亿元，同比下降1701.16%[40] - 筹资活动现金流净流入9.32亿元，同比上升1090.39%[40] - 经营活动现金流量净额从1.63亿元转为负2.83亿元[192] - 投资活动现金流量净额从负2,071.10万元扩大至负3.73亿元[193] - 筹资活动现金流量净额从7,829.21万元增至9.32亿元[193] - 经营活动产生的现金流量净额为-534.46万元，同比恶化1,946.3%[196] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.10亿元，同比恶化334.2%[196] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.62亿元，同比增长635.6%[196] 资产和负债 - 总资产为63.5亿元人民币，较上年度末增长22.35%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为27.26亿元人民币，较上年度末增长15.11%[21] - 货币资金为11.477亿元人民币，占总资产比例18.08%，较上年末增长3.96个百分点[49] - 应收账款为4.564亿元人民币，占总资产比例7.19%，较上年末增长3.39个百分点[49] - 流动资产合计从5.1亿元增至10.4亿元，增长104.3%[180] - 非流动资产从21.1亿元增至22.7亿元，增长7.5%[180] - 短期借款从7.97亿元增至8.46亿元，增长6.06%[175] - 短期借款从2.3亿元降至5005万元，下降78.3%[181] - 应付债券新增7.79亿元[175] - 应付债券新增7.79亿元[181] - 长期股权投资从20.2亿元增至20.5亿元，增长1.5%[180] - 归属于母公司所有者权益从23.68亿元增至27.26亿元，增长15.11%[177] - 货币资金从年初的7.33亿元增至11.48亿元，增长56.64%[174] - 应收账款从1.97亿元增至4.56亿元，增长131.45%[174] - 公司资产负债率从2020年末的51.52%上升至2021年6月30日的54.42%，增长2.90%[169] - 利息保障倍数从上年同期的15.81降至本报告期的10.4，同比下降34.22%[169] - 流动比率从94.74%提升至133.70%，增长38.96%[169] - 期末现金及现金等价物余额从5.99亿元增至9.30亿元[193] - 期末现金及现金等价物余额为3.73亿元，较期初增长1,311.2%[196] - 吸收投资收到的现金为9.68亿元[196] 子公司表现 - 子公司利民化学2021年上半年净利润为7169.85万元，同比下降28.58%[62][63] - 子公司威远生化上半年净利润为1.0258亿元[62] - 子公司新威远上半年净利润为4395.68万元[63] - 子公司双吉化工上半年净利润为2274.94万元[63] - 子公司威远药业上半年净利润为2032.15万元[63] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-789.902万元[25] - 计入当期损益的政府补助为838.386亿元[25] - 交易性金融资产等公允价值变动及处置收益为243.151亿元[25] - 其他营业外收支净额为-89.078亿元[26] - 其他非经常性损益项目为16.888亿元[26] - 非经常性损益所得税影响额为177.261亿元[26] - 少数股东权益对非经常性损益影响额为77.591亿元[26] - 非经常性损益合计为753.705亿元[26] 关联交易 - 公司与新河公司关联采购百菌清金额为1247.91万元，占同类交易比例87.81%[119] - 公司获批日常关联交易年度额度为5000万元，实际发生额1247.91万元未超额度[120] - 应收新河公司股利款项期末余额为5864.34万元，较期初减少2814.82万元[123] - 应付新河公司账款期末余额为287.9万元，本期新增1360.23万元[123] - 利民大厦租赁给新沂市新安镇水晶酒店，年租金32万元[129] - 关联交易定价采用市场价格协商确定，百菌清采购单价为19272.79元/吨[119] - 公司持有新河公司34%股权，关联方分红形成应收股利[123] - 关联方交易结算方式为银行转账，市场参考价为20183.49元/吨[119] - 报告期未发生资产股权收购出售类关联交易[121] - 报告期未发生共同对外投资类关联交易[122] 担保情况 - 报告期内审批对外担保额度合计为0元[131] - 报告期内对外担保实际发生额合计为0元[131] - 报告期末已审批对外担保额度合计为0元[131] - 报告期末实际对外担保余额合计为0元[131] - 对子公司双吉化工累计担保额度11,000万元，实际发生金额9,000万元[131][132] - 对子公司威远生化累计担保额度45,500万元，实际发生金额33,260万元[131][132] - 对子公司利民化学累计担保额度23,000万元，实际发生金额23,000万元[131][132] - 子公司担保中威远生化单笔最大担保额度15,000万元（实际使用2,770万元）[132] - 子公司担保中利民化学单笔最大担保额度5,000万元（全额使用）[132] - 所有子公司担保均为连带责任担保且非关联方担保[131][132] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为人民币18亿元[133] - 报告期末公司已审批的对子公司担保额度合计为人民币22.25亿元[133] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为人民币7.427亿元[133] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为人民币8.426亿元[133] - 公司担保总额占净资产比例为30.91%[134] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币9000万元[134] - 威远药业获得担保额度人民币8000万元[134] - 威远药业报告期内实际担保发生额为人民币5000万元[134] 投资活动 - 报告期投资额为1399.65万元人民币，同比下降97.98%[54] - 衍生品投资期末金额为2866.73万元人民币，占公司报告期末净资产比例0.99%[57] - 公司衍生品投资总额为8.2949亿元，报告期内实现投资收益327.57万元，公允价值变动损失49.27万元[58][59] - 公司远期结售汇业务中，中信银行交易金额为5.2451亿元，占比0.14%，产生损失9.02万元[58] - 招商银行期权交易金额为2.4亿元，占比0.08%，产生损失2.2万元[58] - 农业银行择期结汇交易金额为9.1073亿元，产生损失11.44万元[58] - 交通银行外汇期权业务交易金额为6亿元，其中已交割5亿元，未交割1亿元，占比0.03%，实现收益8.54万元[58] - 报告期内委托理财发生额为人民币1.6亿元[136] - 报告期末未到期委托理财余额为人民币6000万元[136] - 投资收益为2089.38万元人民币，占利润总额比例6.45%[46] 融资活动 - 公司于2021年3月1日公开发行可转换公司债券980万张，发行总额98,000万元，债券简称"利民转债"[147] - 可转换公司债券票面利率第一年0.3%，第二年0.5%，第三年0.8%，第四年1.0%，第五年1.5%，第六年2.0%[149] - 可转换公司债券存续期为2021年3月1日至2027年2月28日，转股期自2021年9月5日起[148] - 可转债持有人国信证券持有663,647张占比6.77%[164] - 李新生持有可转债600,000张占比6.12%[164] - 中国对外经济贸易信托持有可转债376,260张占比3.84%[164] - 东方证券资管计划持有可转债300,000张占比3.06%[165] - 天弘添利债券基金持有可转债295,332张占比3.01%[165] 股权变动 - 公司通过回购注销10,400股限制性股票实施股权激励计划调整[74] - 公司总股份因回购注销减少10,400股至372,514,441股，变动后有限售条件股份占比13.05%，无限售条件股份占比86.95%[141] - 公司回购注销已离职激励对象持有的10,400股限制性股票，导致股份总数减少[141][143] - 有限售条件股份中境内自然人持股减少10,400股至48,591,350股，占比维持13.05%[141] - 有限售条件股份期末数量48,630,862股，其中高管锁定股及股权激励限售股合计占比13.05%[141][146] - 股东李新生持有高管锁定股33,553,215股，为最大限售股股东[145] - 股东孙敬权持有限售股5,639,772股，包含高管锁定股及股权激励限售股[145] - 公司股份变动导致基本每股收益、稀释每股收益和每股净资产均略有上升[143] - 报告期末普通股股东总数23,010户[151] - 控股股东李明持股73,734,050股占比19.79%[151] - 实际控制人李新生持股44,737,620股占比12.01%[151] - 中国银行易方达供给改革基金持股14,339,091股占比3.85%[151] - 付小铜通过信用账户持股13,208,347股占比3.55%[151][152] 环保与安全 - 环保政策趋严将增加公司在三废治理设施方面的投入[64] - 安全生产风险涉及易燃易爆腐蚀性或有毒物质[65] - 利民化学COD排放浓度91.2mg/L，排放总量36.5吨，核定年排放总量345.92吨[77] - 利民化学挥发性有机物排放浓度0.0006-66.26mg/m³，排放总量0.47吨，核定年排放总量37.568吨[77] - 利民化学颗粒物排放浓度0.01-20.53mg/m³，排放总量5.96吨，核定年排放总量28.048吨[77] - 双吉化工颗粒物排放浓度20.3mg/m³，排放总量0.9吨，核定年排放总量1.647吨[77] - 威远生化COD排放浓度130-223mg/L，排放总量30.57吨，核定年排放总量255.869吨[78] - 威远药业COD排放浓度55.51mg/L，排放总量2.137吨，核定年排放总量26.4吨[78] - 新威远非甲烷总烃排放浓度3.57mg/Nm³，VOCs排放总量8.0吨，核定年排放总量238.44吨[78] - 公司拥有国家环保实用新型专利10项及发明专利4项，另有7项专利在实审阶段[79] - 公司2016年获评"十二五"全国石油和化学工业环境保护先进单位称号[80] - 公司2019-2021年连续获得重污染天气应急管控停限产豁免资格[80] - 公司建有综合废水处理装置3套日处理能力7800吨[81] - 公司废气主要处理装置14套年处理能力20.8万标立方米[81] - 公司建有标准的危险废弃物贮存仓库防雨防渗防流失措施完好[82] - 2021年上半年公司进行环保综合演练1次生产车间环保应急演练12次[83] - 双吉化工建有废水处理装置3套日处理能力300吨[85] - 威远生化建有综合废水处理装置1套日处理能力2000吨[88] - 威远生化废气主要处理装置20套年处理能力125283万标立方米[88] - 威远生化2021年上半年制剂车间完成VOCs末端治理系统提标改造[89] - 公司现共有28套废气处理系统[82] - 威远生化现共有20套废气处理系统[89] - 新威远一期阿维菌素项目总投资1.3亿元，年产100吨[91] - 新威远二期阿维菌素扩产项目总投资2亿元，产能200吨/年[91] - 新威远甲氨基阿维菌素苯甲酸盐项目投资8000万元，年产500吨[91] - 发酵废气处理装置处理能力达100,000 Nm³/h（一期）[92] - 二期新增两套废气处理设施，处理量分别为120,000 Nm³/h和140,000 Nm³/h[92] - 威远药业废水日处理能力为300吨[96] - 威远药业废气处理装置总处理能力为63,500 Nm³/h[96] - 粉尘回收效率达99.8%[96] - 上半年完成危险废物专项演练5次[90] - 2021年完成危险废物专项演练1次[97] - 威远药业通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证[98] - 利民化学2021年3月完成30吨/天含盐废水焚烧处理技改项目环评审批[99] - 威远生化2020年完成3个项目环境影响评价并取得环评批复[100] - 新威远2021年通过年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐新建项目竣工环境保护自主验收[100] - 利民化学2021年上半年进行环保综合演练1次和生产车间环保应急演练12次[100] - 利民化学安装尾气在线装置14套包括4套CEMS、6套颗粒物和4套VOC[101] - 利民化学安装废水在线装置4套包括1套COD、2套总磷总氮和1套PH[101] - 威远生化废水外排口安装COD、氨氮、总氮、总磷等在线装置[102] - 威远生化2020年5月和10月两次委托开展LDAR泄露检测与修复工作[102] - 报告期内公司无环境问题行政处罚记录[103] 风险因素 - 公司自营出口收入占主营业务收入比重较高，主要使用美元报价和结算[66] - 原材料成本占营业成本比重较大，价格波动将直接影响毛利率和盈利能力[64] - 汇率波动对公司自营出口业务带来不确定性[66] - 公司收购威远资产组，存在业绩承诺无法实现的风险[67] 其他重要事项 -

收入和利润 - 营业收入为12.78亿元人民币，同比下降3.53%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元人民币，同比增长12.96%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.57亿元人民币，同比增长8.79%[7] - 基本每股收益为0.43元/股，同比下降14.00%[7] - 归属于母公司股东的净利润同比增长13.0%至1.61亿元，上期为1.42亿元[42] - 基本每股收益同比下降14.0%至0.43元，上期为0.50元[43] - 营业总收入同比下降3.5%至12.78亿元，上期为13.25亿元[40] - 母公司营业收入同比下降47.4%至186.78万元，上期为354.81万元[45] - 营业利润为27,794,765.07元[46] - 净利润为26,082,358.89元[46] 成本和费用 - 营业总成本同比下降5.5%至10.75亿元，上期为11.37亿元[41] - 研发费用同比下降14.5%至3367万元，上期为3939万元[41] - 信用减值损失为-17,587.32元[46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.68亿元人民币，同比下降674.65%[7] - 经营活动现金流量净额暴跌674.65%，因购买商品接受劳务支付现金增加[14] - 投资活动现金流量净额下降758.09%，因购建固定资产支付现金增加[14] - 筹资活动现金流量净额激增1926.16%，因可转换债券募集资金到账[14] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降19.2%至615,193,118.39元[49] - 经营活动现金流量净额为-368,442,247.53元[50] - 投资活动现金流量净额为-237,802,493.07元[50] - 筹资活动现金流量净额为931,639,662.29元[51] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长235.5%至252,843,674.05元[50] - 吸收投资收到现金967,750,000.00元[50] - 投资活动现金流入小计为1.7226亿元，相比去年同期的5002.2万元增长244.3%[54] - 投资活动现金流出小计为3.97亿元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金2.69亿元及购建长期资产1.28亿元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.2474亿元，同比扩大87.2%[54] - 吸收投资收到的现金达9.6775亿元，成为筹资活动现金流入的主要来源[54] - 筹资活动现金流入小计为9.6775亿元，较去年同期的1.2亿元增长706.5%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.2194亿元，同比大幅增长602.0%[54] - 现金及现金等价物净增加额为5.9516亿元，相比去年同期的负8216.3万元实现显著改善[54] - 期末现金及现金等价物余额同比增长179.8%至981,828,354.61元[51] - 期末现金及现金等价物余额达6.2159亿元，较期初的2643.6万元增长2251.8%[54] 资产和负债变动 - 货币资金增加52.86%，主要因公开发行可转换债券募集资金到账[14] - 应收账款大幅增加117.30%，因销售旺季应收货款增加[14] - 在建工程增长115.07%，因可转债募投项目投入增加[14] - 应交税费增长252.13%，主要因本期应缴所得税增加[14] - 货币资金较年初增长52.8%至11.2亿元[32] - 应收账款较年初大幅增长117.3%至4.28亿元[32] - 存货较年初增长24.7%至8.21亿元[32] - 在建工程较年初增长115.1%至2.61亿元[33] - 资产总额较年初增长16.8%至60.61亿元[33] - 短期借款较年初下降2.9%至7.74亿元[33] - 应付债券新增7.39亿元[34] - 未分配利润较年初增长16.4%至11.39亿元[35] - 母公司货币资金激增22.5倍至6.22亿元[35] - 母公司长期股权投资达20.27亿元[37] - 长期借款环比基本持平为2.47亿元，上期为2.48亿元[38] - 应付债券新增7.39亿元[38] - 负债总额同比上升119.2%至11.01亿元，上期为5.02亿元[38] - 所有者权益同比上升10.8%至23.52亿元，上期为21.23亿元[38] - 总资产为60.61亿元人民币，较上年度末增长16.79%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为27.54亿元人民币，较上年度末增长16.28%[7] 融资和投资活动 - 公司成功发行9.8亿元可转换公司债券并投入募投项目建设[15] - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为9.8亿元，实际募集资金净额为9.659亿元[22] - 公司使用募集资金补充流动资金2.9亿元[23] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金1.427亿元[23] - 公司委托理财发生额为800万元，未到期余额及逾期金额均为0[25] 衍生品投资 - 衍生品投资中远期结售汇期末投资额1855.8万元，占净资产0.64%[20] - 公司衍生品投资确认投资收益219.29万元，公允价值变动损失73.35万元[21] - 衍生品投资期末持仓合约金额合计为3392.38万元[21] - 衍生品投资已实现收益占期末持仓合约金额的比例为6.47%[21] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[21] 非经常性损益和补助 - 计入当期损益的政府补助为273.25万元人民币[8] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为22,777户[10] - 控股股东李明持股比例为19.79%，持股数量为73,734,050股[10] 公司治理和合规 - 公司报告期无违规对外担保及控股股东资金占用情况[26][27] - 公司报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动[28] - 公司第一季度报告未经审计[56] - 2021年未发生新租赁准则调整事项[55][56] 业绩驱动因素 - 归属于母公司股东的净利润增长12.96%，因持有威远资产组比例提升及成本控制[14]