财务数据关键指标变化 - 营业收入47.38亿元同比增长7.97%[19] - 归属于上市公司股东的净利润3.07亿元同比下降20.49%[19] - 经营活动产生的现金流量净额5959.79万元同比下降93.40%[19] - 总资产68.83亿元同比增长32.63%[19] - 加权平均净资产收益率11.93%同比下降5.55个百分点[19] - 扣非净利润2.84亿元同比下降22.03%[19] - 归属于上市公司股东的净资产27.01亿元同比增长14.07%[19] - 营业收入473,756.60万元，同比增长7.97%[54] - 归属于母公司股东的净利润30,692.23万元，同比下降20.49%[54] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降93.40%至5959.79万元[78] - 投资活动产生的现金流量净额下降332.07%至-10.415亿元[78] - 筹资活动产生的现金流量净额增长387.72%至10.305亿元[78] - 现金及现金等价物净增加额下降86.47%至3743.91万元[78] 成本和费用变化 - 公司农药业务营业收入为42.40亿元，同比增长9.04%，营业成本为32.93亿元，同比增长12.86%，毛利率为22.34%，同比下降2.62个百分点[64] - 公司兽药业务营业收入为4.77亿元，同比增长9.11%，营业成本为3.74亿元，同比增长13.07%，毛利率为21.64%，同比下降2.74个百分点[64] - 农用除草剂营业收入为5.80亿元，同比增长87.39%，营业成本为4.67亿元，同比增长60.01%，毛利率为19.50%，同比上升13.78个百分点[64] - 财务费用同比下降19.03%至7,168.19万元，管理费用同比上升8.52%至2.99亿元，研发费用同比上升4.85%至1.84亿元[74] 各业务线表现 - 公司主营业务包含农药原药、农药制剂及兽药等产品[12] - 农药业务收入4,239,638,877.86元，占总收入89.49%，同比增长9.04%[60] - 兽药业务收入477,247,643.07元，占总收入10.07%，同比增长9.11%[60] - 农用杀菌剂收入1,872,339,101.49元，占总收入39.52%，同比增长12.37%[62] - 农用杀虫剂收入1,766,640,056.80元，占总收入37.29%，同比下降7.29%[62] - 农用除草剂收入580,227,522.39元，占总收入12.25%，同比增长87.39%[62] - 威远药业是中国兽用原料药十强企业[35] - 公司产品包括杀菌剂、杀虫剂、除草剂以及兽药原料药、粉剂、预混剂和水针剂等系列制剂[36] - 公司主导兽药产品已通过美国FDA、欧盟CEP、澳大利亚APVMA、GMP等认证[35] 产能与市场地位 - 公司拥有国内最大的代森锰锌、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩产能[34] - 参股公司新河公司具有全球最大的百菌清产能[34] - 原药产品设计产能83,300吨/年产能利用率84.16%[44] - 制剂产品设计产能114,360吨/年产能利用率78.85%[44] - 公司代森锰锌原药国内市场占有率为70-80%[47] - 公司三乙膦酸铝原药国内市场占有率为60-70%[48] - 公司霜脲氰原药国内市场占有率为70-80%[48] - 公司嘧霉胺原药国内市场占有率为55-65%[48] - 公司丙森锌原药国内市场占有率为40-50%[48] - 公司草铵膦原药国内市场占有率为10-20%[48] - 公司阿维菌素原药国内市场占有率为25-35%[48] - 公司甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药国内市场占有率为20-30%[48] - 公司吡蚜酮原药国内市场占有率为28-35%[48] - 公司呋虫胺原药国内市场占有率为45-55%[48] - 代森锰锌年产能为4.5万吨[50] - 新威远绿色生物制造项目投产后年产500t多杀霉素、500t泰乐菌素、500t截短侧耳素[51] - 利民化学三乙膦酸铝技改项目年产能为12000吨[52] - 威远生化草铵膦项目年产能为5000吨[52] - 三乙膦酸铝产品80%出口至欧洲酒葡萄产区[52] 子公司业绩表现 - 利民化学2021年营业收入133,152.60万元占合并报表28.11%[45] - 利民化学2021年净利润9,983.64万元占合并报表29.80%[45] - 威远生化2021年净利润为1.42亿元，同比增长29.97%[104] - 利民化学2021年净利润为9983.64万元，同比下降25.69%[104] - 威远生化营业收入22.93亿元，营业利润1.64亿元[103] - 利民化学营业收入13.32亿元，营业利润9988.20万元[103] - 新威远营业收入4.69亿元，营业利润7508.50万元[103] - 双吉化工营业收入4.82亿元，营业利润2880.47万元[103] - 威远药业营业收入4.79亿元，营业利润3842.64万元[103] 原材料价格波动 - 原材料A下半年平均价格28,338.50元较上半年19,684.66元上涨43.96%[43] - 原材料B下半年平均价格3,417.63元较上半年3,055.31元上涨11.86%[43] - 原材料C下半年平均价格3,573.35元较上半年2,880.27元上涨24.06%[43] - 原材料D下半年平均价格123,570.02元较上半年167,446.14元下降26.21%[43] - 原材料A采购额占采购总额比例5.92%[43] - 原材料B采购额占采购总额比例2.43%[43] 产品价格与成本结构 - 农用杀菌剂平均售价从每吨84,568.89元上涨至87,545.04元，涨幅3.52%，单位成本从每吨25,880.62元上涨至21,754.94元，降幅15.94%[66] - 农用杀虫剂平均售价从每吨22,229.73元上涨至22,260.52元，涨幅0.14%，单位成本从每吨92,517.54元上涨至70,249.01元，降幅24.09%[66] - 硫磺原药产品毛利率为20-30%[49] 销售与库存情况 - 农药销售量同比下降8.37%至120,839.56吨，库存量同比上升40.19%至16,111.09吨，主要因市场预测及环境变化增加备货[67] - 兽药销售量同比下降6.29%至4,487.08吨，库存量同比上升58.37%至385.81吨，主要因市场预测及环境变化加大备货[67] - 前五名客户合计销售金额为4.55亿元，占年度销售总额比例9.61%，其中最大客户销售额1.14亿元，占比2.41%[73] - 前五名供应商合计采购金额为6.84亿元，占年度采购总额比例18.82%，其中最大供应商采购额1.82亿元，占比5.01%[73] 研发投入与创新 - 新申请专利41项，其中发明专利34项，PCT专利7项[57] - 研发人员数量增加至750人，同比增长2.74%[77] - 研发投入金额为1.897亿元，同比增长2.21%[77] 资产与负债状况 - 存货增长至10.657亿元，占总资产比例增加2.78%[82] - 在建工程增长至6.069亿元，占总资产比例增加6.48%[82] - 应付债券新增7.986亿元，占总资产比例11.60%[82] - 资产权利受限的固定资产年末账面价值为8658.38万元，无形资产为1953.46万元，用于抵押给多家银行办理长短期借款[87] - 资产权利受限的货币资金（银行保证金）年末账面价值为2.77亿元[87] 投资与筹资活动 - 报告期投资额为14.14亿元，较上年同期8.08亿元增长74.95%[88] - 衍生品投资初始金额合计6.30亿元，期末投资金额1.43亿元，占公司报告期末净资产比例4.93%[92] - 衍生品投资报告期实际损益为619.47万元[92] - 远期结售汇业务主要合作银行包括中国银行、中信银行、交通银行和工商银行[92] - 公司使用自有资金进行衍生品投资，未涉及关联交易[92] - 衍生品投资主要风险包括汇率波动风险、客户违约风险、回款预测风险和内部控制风险[93] - 公司制定了《金融衍生品交易业务内控制度》以规范风险管理[93] - 2021年通过发行可转债募集资金9.80亿元，本期已使用6.43亿元，尚未使用金额1.80亿元[95] - 截至2021年12月31日可转换公司债券募集资金账户余额为人民币180,305,052.54元[96] - 公司使用不超过人民币19,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[99] - 募集资金先期投入置换总额为14,274.54万元（含三乙膦酸铝项目2,104.12万元、甲氨基阿维菌素项目1,731.89万元、绿色节能项目10,438.53万元）[99] - 公司回购股份4,359,319股，占总股本1.17%，回购总金额约4700万元[58] - 第四季度经营活动现金流量净额3.05亿元显著改善[23] - 政府补助2372.82万元计入非经常性损益[24] - 交易性金融资产公允价值变动收益954.98万元[25] - 投资收益为3033.64万元，占利润总额比例8.14%[80] 募集资金使用情况 - 募集资金承诺投资总额为人民币98,000万元[98] - 截至期末募集资金累计投入金额为人民币64,268.62万元[98] - 年产12,000吨三乙膦酸铝原药技改项目投资进度61.63%[98] - 年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐新建项目投资进度75.62%[98] - 年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐新建项目本报告期实现效益994.25万元[98] - 绿色节能项目投资进度63.05%[98] - 补充流动资金项目投资进度100%[98] 未来发展规划与指引 - 公司计划确保利民化学12000吨/年三乙磷酸铝原药技改项目达产[105] - 公司推进威远生化5000吨/年草铵膦项目建设[105] - 公司面临原材料价格波动风险，原材料成本占营业成本比重较大[109] - 公司自营出口收入占主营业务收入比重较高，预计未来结构保持稳定[110] - 公司采用金融衍生工具和进口原材料对冲外汇风险[110] - 全球兽药行业规模预计到2025年将超过450亿美元[32] - 中国兽药市场规模已超过500亿元人民币[32] 公司治理与股东结构 - 报告期内公司召开5次股东大会[114] - 报告期内公司召开11次董事会[114] - 报告期内公司召开10次监事会[114] - 公司设有独立财务部门并配备专职财务管理人员[117] - 公司拥有独立完整的采购、生产、销售和技术研发体系[119] - 公司与控股股东不存在同业竞争关系[119] - 控股股东已出具避免同业竞争承诺函[119] - 公司资产与股东资产严格分开独立运营[116] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.06%[120] - 2020年度股东大会投资者参与比例为42.32%[120] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为42.00%[120] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为45.58%[120][121] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为42.68%[121] - 公司董事及高级管理人员持有限制性股票合计6,075,267股[173] - 2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就[170][173] - 公司以集中竞价交易方式累计回购股份4,359,319股[169] 管理层与关键人员变动 - 董事长李新生持股数量为44,737,620股[122] - 董事兼总裁范朝辉持股数量为140,082股[122] - 董事兼总工程师孙敬权持股数量为7,519,696股[122] - 董事陈新安持股数量为1,049,246股[122] - 副总裁兼财务总监沈书艳持股数量为1,046,040股[123] - 副总经理兼董事会秘书林青于2021年9月30日因个人原因离职[124][125] - 财务总监王娟于2021年10月25日离任，离任前年薪为683,150元[124][126] - 副总经理庄文栋于2021年10月25日离任，离任前年薪为1,273,228元[124][126] - 董事郭双元于2021年2月19日因个人原因离任[125] - 独立董事张晓彤于2021年4月19日因任期满6年离任[125] - 董事、副董事长张庆于2021年3月12日被补选为董事，10月25日当选副董事长[125] - 董事、总裁范朝辉于2021年10月25日董事会换届选举中当选[125][129] - 副总裁兼财务总监沈书艳于2021年10月25日换届中被聘任[126] - 监事尚鸿艳与陈威于2021年10月25日任期满离任，离任前年薪均为0元[124][126] - 董事、高级管理人员变动涉及总薪酬60,394,663元[124] - 公司独立董事蔡宁在厦门大学管理学院会计系担任教授自2009年8月1日[137] - 公司独立董事蔡宁在杭州美登科技股份有限公司担任独立董事自2018年1月1日[137] - 公司独立董事蔡宁在厦门艾德生物医药科技股份有限公司担任独立董事自2017年1月3日[137] - 公司独立董事蔡宁在宏发科技股份有限公司担任独立董事自2018年12月1日[137] - 公司独立董事蔡宁在英科新创（厦门）科技股份有限公司担任董事[137] - 公司独立董事刘亚萍在植保中国协会（香港）北京办事处担任执行总监自2015年3月1日[137] - 公司独立董事刘亚萍在浙江新农化工股份有限公司担任独立董事自2019年7月1日[137] - 公司副总裁杨军强在内蒙新威远生物化工有限公司担任总经理自2009年12月1日[137] - 公司副总裁兼财务总监沈书艳自2021年10月任职[137] - 公司监事王向真自2015年4月担任监事会主席[135] 高管薪酬与激励 - 公司2021年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为1268.84万元[142] - 董事长李新生税前报酬为124.8万元[141] - 副董事长张庆税前报酬为148.53万元[142] - 董事兼总裁范朝辉税前报酬为34.77万元[142] - 董事兼总工程师孙敬权税前报酬为148.66万元[142] - 董事李媛媛税前报酬为154.81万元[142] - 独立董事津贴标准为10万元/人[142] - 离任董事许惠朝税前报酬为9.15万元[142] - 薪酬方案分为基本薪酬、绩效薪酬和专项奖励薪酬三部分[140] - 销售人员激励政策与利润挂钩，并增加客户价值激励项[157] - 技术人员奖励与项目进度、成果及质量挂钩[158] - 基层员工通过技能证书补贴及3P薪酬体系（岗位/技能/绩效）激励多劳多得[157] 董事会与委员会运作 - 2021年共召开10次董事会会议[143][144] - 董事会成员李新生本报告期应参加董事会11次，现场出席11次，出席股东大会4次[145] - 董事会成员张庆本报告期应参加董事会10次，现场出席3次，通讯方式参加7次，出席股东大会3次[145] - 董事会成员李媛媛本报告期应参加董事会11次，现场出席1次，通讯方式参加10次，出席股东大会1次[145] - 董事会成员赵伟建本报告期应参加董事会11次，全部以通讯方式参加，未出席股东大会[145] - 董事会成员刘亚萍本报告期应参加董事会11次，全部以通讯方式参加，未出席股东大会[145] - 审计委员会在报告期内召开会议5次[149] - 提名委员会在报告期内召开会议4次[152] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开会议3次[152] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[146] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[154] 员工结构 - 报告期末在职员工总数4,579人