会议安排 - 公司于2025年4月23日决定5月23日召开2024年度股东大会[1] - 公司在2025年4月25日刊登董事会决议和召开股东大会通知公告[1] 参会情况 - 出席现场会议股东（或代理人）8名，代表295,820,577股，占比51.45%[7] - 参加网络投票股东178名，代表4,055,215股，占比0.71%[7] - 现场和网络投票股东共186名，代表299,875,792股，占比52.16%[7] 会议结果 - 本次股东大会审议并通过14项议案[11] - 议案4 - 14需对中小投资者表决结果单独计票披露[12] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序符合规定[13] - 出席会议人员和召集人资格合法有效[13] - 会议提案和表决程序合法有效，决议合法有效[13]

担保情况概述 - 公司于2024年4月24日召开第七届董事会第十四次会议，并于2024年5月17日召开2023年度股东大会，审议通过为子公司提供担保额度总计不超过15亿元人民币的议案 [1] - 授权公司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司刊登相关公告之日起生效 [1] 担保协议主要内容 - 公司与宁波余姚农村商业银行股份有限公司签署《最高额保证合同》，为浙江中杭新材料科技有限公司提供3,900万元综合授信的连带责任保证担保 [1] - 担保范围包括本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等 [2] - 保证期间为各笔融资债务清偿期限届满之日起三年 [2] - 浙江中杭的其他股东向公司提供了反担保 [1] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额为136,500万元人民币，占公司2024年度经审计净资产的41.01% [2] - 公司不存在逾期的对外担保事项，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况 [2]

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-041 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华宏科技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十四次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的 议案》，同意公司为子公司提供担保额度总计不超过 15 亿元人民币，并授权公 司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司 2023 年度股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体内容详见 刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》。 （二）担保进展情况 近日，公司与宁波余姚农村商业银行股份有限公司（ ...

公司业绩 - 2024年公司营业收入55.76亿元，同比下降18.96%，归母净利润-3.56亿元，主要因商誉减值3.34亿元导致亏损扩大，剔除该因素后经营业绩较2023年大幅减亏 [1] - 2025年一季度营业收入14.36亿元，同比增长18.76%，归母净利润3113.35万元，同比扭亏为盈，主要受益于稀土价格回升、产能利用率提升及永磁电机市场需求增长 [1] 业务结构 - 主营业务分为再生资源装备及运营、电梯零部件高端制造、稀土资源综合利用、稀土磁材四大板块，其中稀土资源综合利用和磁性材料销售占比超60% [1] - 2024年稀土资源综合利用产品营收24.86亿元（占比44.58%），同比下降41.81%，毛利率2%，磁性材料销售营收13.35亿元（占比23.93%），同比增长142.67%，毛利率6.54% [2] 产能与市场 - 当前再生稀土氧化物产能1.2万吨/年，磁材产能1.5万吨/年 [2] - 新能源汽车、工业自动化、节能家电、伺服电机等行业快速发展推动稀土产品需求增长，对公司业务形成积极影响 [2] 战略与转型 - 公司从再生资源装备制造商转型为再生资源运营商，形成以报废机动车拆解为主线，涵盖废钢、废旧磁材、稀土回收料的循环经济产业链 [3] - 未来将通过技术创新提升产品性能、拓展新兴应用领域，并优化生产工艺、加强成本管控以增强竞争力 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 002645，证券简称为华宏科技 [1] - 2024 年度业绩说明会于 2025 年 5 月 9 日 15:30 - 16:30 采用网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”进行 [2] - 公司接待人员包括主持人、董事长胡品贤、董事及总裁兼董事会秘书朱大勇、独立董事刘斌、财务负责人曹吾娟 [2] 循环经济产业链 - 公司实现从再生资源装备制造商向再生资源运营商转型，初步形成以报废机动车拆解为主线，下游废钢、废旧磁材、稀土回收料等资源回收利用的循环经济产业链 [2] 业务毛利率 - 稀土资源综合利用业务和磁材业务毛利率受稀土产品价格波动影响大，价格相对稳定时处于同行业领先水平 [3] - 公司将加大技术创新投入、拓展新兴应用领域，通过内部降本、工艺优化、质量管控等措施降低成本、提升效率 [3] 产能情况 - 当前磁材产能是 1.5 万吨/年 [3] - 再生稀土氧化物产能规模已达 1.2 万吨/年，处于行业领先水平 [4] - 山东烁成二期扩产、包头华宏高性能磁材项目按预定计划建设 [4] 业务重点与行业发展 - 稀土资源综合利用业务和稀土永磁材料业务销售比重占公司销售总额 60%以上，是业绩主要贡献来源 [3] - 受益于新能源汽车等行业发展，下游对稀土产品需求增加，将给公司业务带来积极影响 [3] 业绩盈亏情况 - 2024 年对收购江苏威尔曼形成的商誉计提减值准备 3.34 亿元，导致归母净利润亏损扩大至 3.56 亿元，剔除影响后较 2023 年大幅减亏 [3] - 2025 年一季度国内稀土价格止跌回升，稀土氧化物产能利用率提升，高性能磁材产品产销量增长，实现扭亏为盈 [3] 产品应用与客户合作 - 高性能磁材产品已应用于新能源汽车电机、工业机器人电机、3C 电子等领域，并与相关企业建立业务合作 [4] 出口管制影响 - 公司不涉及稀土技术出口，稀土氧化物产品全部国内销售，永磁材料产品出口销售比重较低，相关出口管制政策对业务影响较小 [4] - 公司将跟踪产业政策变化，遵守出口管控规定确保业务合法合规开展 [4]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏华宏科技股份有限公司 二、现场检查发现的问题及说明 注 1：公司募集资金使用与已披露情况一致，公司募投项目"大型智能化再生金 属原料处理装备扩能项目"的实施期限存在延期情况，公司已于 2024 年 4 月 26 日、 2024 年 7 月 25 日分别发布公告对该募投项目延期情况进行披露。 注 2：根据华宏科技披露的 2024 年年度报告，公司 2024 年实现归属于上市公司股 东的净利润-3.56 亿元，较去年同期减少 123.89%，主要系公司对收购江苏威尔曼科技 有限公司股权形成的商誉进行减值测试，根据企业会计准则的相关规定，结合对威尔 曼未来经营情况及盈利水平的预测，2024 年度公司对商誉计提减值准备 3.34 亿元。剔 除计提商誉减值准备影响，公司 2024 年度经营业绩较 2023 年已实现大幅减亏。年度 内，国内主要稀土产品的市场价格止跌企稳，公司稀土资源综合利用业务经营发展势 头良好，板块业绩实现扭亏为盈。保荐机构持续关注公司业务发展情况和财务状况， 已提请公司关注行业政策及市场波动对公司业务的影响，要求公司积极做好经营应对 和风险防范措施，强化经营 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之 保荐工作总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"、"公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期间为 2023 年 1 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日。华宏科技于 2025 年 4 月 25 日披露《2024 年年度报告》，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规文件要求，申万宏源承销保荐现出具保荐工作总结报告书，具体内容如 下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法 ...

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 债券代码：127007 债券简称：华宏转债 江苏华宏科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二五年五月 1、债券简称和债券代码：华宏转债、127077 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《关于江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人申万宏源证券承销保 荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所 作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 申万宏源承销保荐不承担任何责任。 2 第一章 可转换公司债券概要 一、核准文件和核准规模 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江 ...

关于江苏华宏科技股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：华宏科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡古月 | 联系电话：18601708062 | | 保荐代表人姓名：卓继伟 | 联系电话：13585642876 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 ...

公司业绩表现 - 2024年公司营业收入55.76亿元，同比下降19%，归母净利润亏损3.56亿元，同比下降124% [2] - 亏损原因包括对电梯零部件子公司威尔曼商誉减值3.34亿元，以及再生资源加工设备、废料回收加工及贸易、稀土资源综合利用营收分别同比下降12%、40%、41% [2] - 2025Q1营业收入14.36亿元，同比增长19%，归母净利润盈利0.31亿元，同比扭亏为盈 [3] 稀土与磁材业务 - 2025Q1业绩改善主要因稀土价格企稳回升，稀土资源综合利用业务向好，存货跌价准备较上年同期减少 [3] - 2024年稀土资源化业务销售量5,834吨，具备年再生稀土氧化物产能超1.2万吨 [3] - 磁材业务2024年销售量1.18万吨，年产能达1.5万吨，包头一期年产1万吨稀土永磁项目预计2025年底建成 [3] - 高性能磁材产品已与新能源汽车电机、工业机器人电机行业企业建立合作 [3] 再生资源加工业务 - 2025年国家安排3000亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新，支持力度翻倍 [4] - 2024年全国电动自行车以旧换新超138万辆，发放补贴资金6亿多元，带动销售37.4亿元 [4] - 2025年电动自行车和汽车以旧换新政策将进一步扩大收旧范围、加大补贴力度 [4] 财务预测调整 - 下调2025-2026年净利润预测至0.97亿元（原2.66亿元）、1.16亿元（原3.68亿元），新增2027年预测1.39亿元 [2] - 对应EPS调整为0.17、0.20、0.24元 [2] - 给予公司2025年PS 0.86倍，目标价上调至10.59元（原7.53元） [2]