担保额度与事项 - 2024年为子公司提供担保额度不超15亿元[2] - 为浙江中杭5000万元授信、宁波中杭实业15000万元授信提供担保[3] 担保余额与占比 - 截至披露日，为子公司担保余额124200万元[7] - 担保余额占2023年度经审计净资产33.51%[7] 担保风险情况 - 不存在逾期、涉诉及被判担损的担保情况[7]

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于不向下修正"华宏转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、自 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 7 月 2 日，江苏华宏科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的 收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发"华宏转债"转股价格向下修正条 款。 2、经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"华宏转债"转股价格，且在未来 3 个月内（即 2024 年 7 月 3 日至 2024 年 10 月 2 日），如再次触发"华宏转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。从 2024 年 10 月 3 日开始重新计算，若再次触发"华宏转债"转股 价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"华宏转债" 的转股价格向 ...

公司信息 - 公司证券代码为002645，简称为华宏科技，债券代码为127077，简称为华宏转债[1] 会议情况 - 第七届董事会第十八次会议于2024年6月28日发通知，7月2日召开[2] - 会议由董事长胡品贤召集主持，9位董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过不向下修正“华宏转债”转股价格议案，7票同意[3]

债券发行 - 公司公开发行可转换公司债券5.15亿元，募集资金净额5.0401915092亿元[4][5] 债券交易与转股 - “华宏转债”2023年1月10日深交所挂牌，转股期2023年6月8日至2028年12月1日[6][7] - 初始转股价15.65元/股，当前11.14元/股[8][9] 转股价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续30日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%[10] - 2024年6月12 - 25日，10日收盘价低于9.47元/股，预计触发修正条款[3][12]

信用评级与债券信息 - 公司主体信用等级调整为A+，“华宏转债”信用等级调整为A+[4] - “华宏转债”发行额为5.15亿元，年限为6年[7] 财务数据 - 2024年3月总资产为59.75亿元，所有者权益为38.08亿元，总有息债务为12.13亿元[7] - 2024年1 - 3月营业收入为12.09亿元，净利润为 - 0.17亿元[7] - 2024年1 - 3月经营性净现金流为1.75亿元，毛利率为0.48%，总资产报酬率为0.11%[7] - 2024年3月资产负债率为36.27%，债务资本比率为24.16%[7] - 2023年公司营业收入和毛利率同比下降，净利润亏损，盈利能力大幅下降[8] 股权与子公司情况 - 截至2024年3月末，控股股东华宏集团持股比例为34.54%，胡士勇等四兄弟直接合计持股6.51%，直接持有华宏集团38.16%股权[23] - 截至2023年末，公司纳入合并报表范围的直接持股子公司共计10家[25] 项目与市场情况 - 大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目预定可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年6月30日[23] - 2023年中国回收利用废钢铁约2.6亿吨，保障20%以上粗钢生产需要[29] - 氧化镨钕市场价格从2022年2月底111万元/吨高位跌至2024年3月底38万元/吨，跌幅近70%[30] 业务板块数据 - 2023年公司再生资源加工设备销售板块收入同比减少[34] - 2023年公司废料回收加工及贸易板块毛利率同比大幅下降[34] - 2023年公司稀土资源综合利用板块毛利率大幅下滑，整体经营业绩出现较大亏损[34] - 2023年公司磁性材料销售受稀土产品价格大幅震荡等影响[34] - 2023年公司电梯零部件销售收入同比下滑[34] - 2024年1 - 3月国内收入11.55亿元，占比95.53%；国外收入0.54亿元，占比4.47%[39] - 2023年公司前五名客户合计销售金额31.58亿元，占比45.89%；前五名供应商合计采购金额17.09亿元，占比27.07%[39] - 2023年公司再生资源装备销售量959台，生产量1117台，库存量622台[42] - 2024年1 - 3月东海华宏采购量20975.20吨，迁安聚力采购量10072.00吨[44] - 2023年东海华宏加工量24522.72吨，销量24522.72吨；迁安聚力加工量10756.55吨，销量6967.90吨[44] - 2024年1 - 3月稀土氧化物产能10,680.65吨，产量1,490.94吨，产能利用率13.96%，销量1,525.93吨，产销率102.35%[47] - 2024年1 - 3月钕铁硼废料采购金额38,712.91万元，镨钕混合金属采购金额14,755.81万元[48] - 2023年稀土磁材销售量3,415.62吨，生产量3,483.52吨，库存量539.70吨，同比均大幅增加[49] - 2023年电梯零部件销售量122,792.00套，生产量123,024.39套，库存量2,887.39套，均同比下降[52] 其他财务指标 - 2023年期间费用5.53亿元，期间费用率8.04%，同比有所上升；研发费用2.61亿元同比减少，财务费用0.58亿元同比大幅上升[54] - 2023年资产减值损失0.56亿元同比扩大，其他收益2.08亿元同比增长，其中政府补助增至1.40亿元，投资收益0.11亿元同比增长[53][54] - 2023年及2024年1 - 3月，公司存货周转天数分别为108.62天和126.19天，应收账款周转天数分别为29.97天和41.87天[59] - 2023年末，公司短期借款同比下降，应付票据同比减少，应付账款同比增长，合同负债同比下降，其他应付款同比大幅增长[62] - 2024年3月末，短期借款和应付票据较2023年末下降，其他应付款大幅减少[64] - 2023年末，公司总有息债务同比下降，占总负债比重下降，2024年3月末，总有息债务继续下降，以长期有息债务为主[65] - 2023年末非受限货币资金为8.59亿元，可覆盖短期有息债务[65] - 2024年3月末总有息债务12.13亿元，短期有息债务占比44.09%，总有息债务在总负债中占比55.96%[66] - 2024年3月末少数股东权益增至1.45亿元，所有者权益其他主要科目较2023年末变动不大[67] - 2023年净利润亏损，EBITDA利息保障倍数为 - 0.05倍，期末现金及现金等价物余额对短期有息债务覆盖倍数为1.31倍，总有息债务/EBITDA为 - 413.52倍[69] - 2023年经营性现金流转为净流入5.46亿元，投资性现金流净流出1.60亿元，筹资性现金流转为净流出2.86亿元[71] - 2023年其他收益中政府补助1.40亿元[72] 收购信息 - 2023年12月子公司浙江中杭9000万元收购山东烁成100%股权，山东烁成完成业绩承诺，商誉未减值[50]

公司信息 - 公司证券代码为002645，简称为华宏科技，债券代码为127077，简称为华宏转债[1] 评级情况 - 前次主体和债项评级为AA-，本次均下调至A+，展望稳定[2][3] - 前次评级于2023年6月27日，本次报告2024年6月25日由大公国际出具[2][3] 其他 - 评级报告详见巨潮资讯网，公告2024年6月27日发布[3][5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：分别持有江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股份 20,168,460 股和 2,201,600 股（占公司剔除回购专用账户中股份数 量后的总股本的比例分别为 3.51%和 0.38%）的实际控制人胡士勇先生、胡士勤 先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式合计减 持本公司股份不超过 7,243,715 股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总 股本的 1.26%）。 公司于近日收到实际控制人胡士勇先生、胡士勤先生出具的《关于股份减持 计划的告知函》，现将具体情况公告如下： | 姓名 | 担任职务 | 持股数量（股） | 占公司总股本 比例（%） | 其中持有无限售 股份数量（股） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 胡士勇 | 董事 | 20,168,460 | 3.51 | 5,042,115 | | 胡士勤 | 无 | 2,201,600 | 0.38 | 2,201,600 | | 合计 | | 22,370,060 | 3.89 | ...

可转债发行 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额5.15亿元，净额5.0401915092亿元[3] - “华宏转债”2023年1月10日在深交所挂牌，发行515万张[5] 转股相关 - 转股期自2023年6月8日至2028年12月1日[6] - 初始转股价15.65元/股，2024年5月20日起变为11.14元/股[7][9] - 2024年5月20 - 6月11日触发修正条款，董事会决定本次不修正[2][13]

江苏华宏科技股份有限公司 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 1、审议通过《关于不向下修正"华宏转债"转股价格的议案》 表决结果：在关联董事胡士勇、周世杰回避表决的情况下，7 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正"华宏转债"转股价格的公告》。 三、备查文件 1、第七届董事会第十七次会议决议 特此公告。 第七届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会 议于 2024 年 6 月 7 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2024 年 6 月 11 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主 持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 ...

可转债发行 - 公司公开发行可转换公司债券5.15亿元，515万张[4] - 扣除费用后实际募资净额5.0401915092亿元[5] 可转债交易与转股 - 2023年1月10日起在深交所挂牌交易[6] - 转股期自2023年6月8日至2028年12月1日[7] 转股价格 - 初始转股价15.65元/股，现为11.14元/股[8][9] - 向下修正条件为连续30日至少15日收盘价低于当期转股价85%[10] 价格修正情况 - 2024年5 - 6月有十日收盘价低于9.47元/股[3][12] - 触发条件当日应召开董事会决定是否修正[12]