减持计划 - 实际控制人胡士勇、胡士勤计划2024年7月11日起3个月内大宗交易减持不超7,243,715股，占比1.26%[1] 减持情况 - 2024年7月26日至8月6日，二人合计减持7,243,715股，减持比例1.26%[2][3] 持股变化 - 减持后胡士勇持股占比降至2.63%，胡士勤不再持股，实际控制人减少为三人[4][5][7] 影响说明 - 本次减持符合法规，不导致控制权变更，不影响公司治理和经营[8]

担保额度 - 2024年度为子公司提供担保额度总计不超过15亿元[2] 具体担保 - 为江西万弘向江西银行3000万元授信提供连带责任保证担保[3] 担保余额 - 截至公告披露日，为合并报表范围内子公司担保余额为11亿元[5] 占比情况 - 截至公告披露日，担保余额占2023年度经审计净资产的29.68%[5] 担保风险 - 不存在逾期对外担保等需承担损失的情况[5]

募集资金情况 - 公开发行可转债募资5.15亿元，净额5.04亿元[3] - 2022年12月8日5.06亿元汇入专户[3] 专户及协议 - 开设专户并签三方监管协议[5] - 农行专户注销，浙商专户存续[5] 募投项目 - 收购万弘高新100%股权完成，专户余6.34万元[6] - 节余资金补充流动资金，专户注销协议终止[6]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 二〇二四年七月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简 称"《受托管理协议》"）《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、第 三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人申万宏源证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所 作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 申万宏源承销保荐不承担任何责任。 2 一、本期债券基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1121 号）核准，公司公开发行可 转换公司债券 51,500 万元，期限 6 年，每张面值 100 元。 经深圳证券交易所"深证上[2023]3 号"文同意，公司 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 上述募集资金净额已到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已 进行验资，并出具了"苏公 W[2022]B149 号"《验资报告》。公司对募集资金的存 放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三 方监管协议》。 （二）募投项目的基本情况 江苏华宏科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开 第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资 金用途及投资规模不发生变更的情况下，根据募集资金投资项目的实际情况，对 募投项目"大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目"的实施期限进行延期， 该事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一 ...

资金募集 - 公司公开发行可转债募集资金总额5.15亿元，发行515万张[2] - 2022年12月8日汇入专户资金5.0625471695亿元，实际净额5.0401915092亿元[3] 募投项目 - 收购万弘高新100%股权拟用2.6亿，预计总投资2.7亿[6] - 大型智能化项目调整后拟用0.940192亿，预计总投资1.327597亿[6] - 补充流动资金拟用1.5亿[6] 项目延期 - 大型智能化项目预定可使用日期延至2024年12月31日[9] - 2024年7月24日董事会审议通过延期议案[12]

公司信息 - 公司为江苏华宏科技股份有限公司，证券代码002645，债券代码127077[1] 会议情况 - 第七届监事会第六次会议于2024年7月20日发通知，7月24日召开[2] - 会议由监事会主席王凯主持，3名监事应到实到[2] 审议结果 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，3票同意[3] - 公司对“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”实施期限延期[3] 公告信息 - 公告日期为2024年7月25日[6]

会议信息 - 第七届董事会第十九次会议通知2024年7月20日发出[2] - 会议于2024年7月24日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议结果 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权[3] 公告信息 - 公告日期为2024年7月25日[6]

2024年半年度业绩情况 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利200 - 300万元，上年同期亏损18,535.31万元[8] - 2024年半年度扣除非经常性损益后的净利润亏损8,200 - 9,200万元，比上年同期增长60.03% - 64.38%，上年同期亏损23,017.63万元[8] - 2024年半年度基本每股收益盈利0.0035 - 0.0052元/股，上年同期亏损0.3225元/股[8] 业务经营状况 - 报告期内国内稀土产品市场价格止跌企稳，稀土资源综合利用业务收益扭亏为盈[4] - 受市场环境、钢铁行业需求不足等影响，再生资源装备及运营业务盈利能力偏弱[10] 业务发展策略 - 公司围绕提质增效、创新经营思路提升再生资源装备及运营业务经营效率和经济效益[10][12] - 公司聚焦稀土及汽车拆解领域，优化业务结构，加大研发投入和市场开拓力度[12] 公司管理举措 - 公司优化资产负债结构，强化内部管理，提升风险管控能力[12] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经过注册会计师审计[9] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体财务数据以2024年半年度报告为准[11]

债券信息 - 公司公开发行可转换公司债券51,500万元，期限6年[5] - “华宏转债”2023年1月10日在深交所挂牌交易[6] - “华宏转债”存续至2028年12月1日，转股时间为2023年6月8日起[6] 信用评级 - 2024年6月25日，公司主体和“华宏转债”信用等级调为A+，展望稳定[6] 业绩情况 - 2023年公司营收和毛利率降，净利润亏损，盈利能力大降[7] 财务状况 - 截至2024年3月末，授信及未使用额度小，可转债规模大[7] - 截至2024年3月末，控股股东股份全质押，商誉规模大[7] 经营情况 - 截至报告日，公司业务经营正常，有息负债按时还本付息[9] - 信用评级变化未对日常经营构成重大不利影响[9]