旅游行业形势与战略布局 - 疫情影响或需一年至一年半恢复，行业仍有巨大内需市场和发展空间 [1][2] - 未来深耕“一江两山”旅游，构建旅游综合服务体系，形成鄂西区域完整旅游产业链 [2] 文旅产业恢复振兴措施 市场营销 - 挖掘本地市场客源，构建自驾游体系，升级宣传，拓展包车思路，景区联动营销并调整票价 [2] 基础设施完善 - 三峡游轮中心、游客中心、三斗坪码头等工程推进，解决趸船污水排放问题 [2][3] 项目开发 - 申报夜间文旅消费示范区，谋划新项目，推进景区连线，电动客船项目招标，整合游船资源 [3] 团队建设 - 组织员工学习培训，参加导游大赛等活动 [3] 与神农架景区合作 - 合资组建公司，实现景区免费换乘，挖掘客运服务市场，打造三级旅游服务体系 [4] - 高铁开通后，依托资源优势与神旅集团打造旅游综合交通服务体系 [4] 三峡游轮中心项目 - 首期拟挂牌土地基本完成征收，按程序推进挂牌，预计对业绩产生积极影响 [4] 宜昌市港口资源整合 - 利于公司向物流产业转型，提升效益，推动产业信息化、高端化发展，服务地方经济 [5] 机动车检测业务 增加业务初衷 - 现有机动车检测线效益好，为投资决策基础 [5] - 利用公司存量土地资源 [5] - 延伸产业链，提升盈利能力和竞争力 [5] 行业盈利水平 - 2019 年宜昌全市检测车辆 33.6 万余辆，收入约 1.34 亿元，税后利润 6753 万元 [6] 免税店参与计划 - 公司组织专班研究政策，跟踪自贸区和综保区试点政策性机遇 [6] 水灾影响 - 6 月 27 日客运线路停班 3 小时，九凤谷闭园，长江夜游停航，未造成游轮直接损失，其他业务正常 [6] - 公司出台防汛应急预案，配备应急人员和物资，执行值班和带班制度 [6]

项目进展 - 宜昌东站物流中心项目超 50%建筑物（约 20 万㎡）已开工，10 万㎡预计 2018 年底前竣工，年底前出租率将超 70% [1] - 三峡游轮中心项目累计已支付征收拆迁资金 23700 万元 [2] 新能源利用 - 道路客运板块 2017 年在 809 秭宜城际公交投入 30 台 LNG 大型高级公交车、在长阳投放 15 台纯电动城市公交客车 [2] - 旅游客运板块与长江电力股份有限公司、三峡电能有限公司开展新能源全电推船型研发合作，进行现有船型全电改造和新全电客船可行性研究 [2] 契合长江经济带发展 - 做精做细道路客运产业，完成宜荆荆城市群县级以上主要客运企业并购重组，构建道路客运服务网络 [2] - 依托各类资源开发多元旅游产品，打造长江三峡旅游公共交通服务体系 [2] - 以宜昌东站物流中心项目为起点，打造电商物流平台，创立宜昌物流新标杆 [2] 旅游产业板块 - 依托资源构建长江三峡旅游公共交通服务体系，建设宜昌城市旅游集散中心和“一主四辅”公共旅游客运港站 [2] - 推出“交运*两坝一峡”等优质旅游产品，拥有 5 艘豪华游轮及 160 余台豪华旅游大巴 [2] 旅游产业链计划 - 构建完善长江三峡旅游公共交通服务体系，完成“一主两副”城市旅游集散中心和“一主四辅”公共旅游客运港站网络建设 [2]

公司基本信息 - 证券代码 002627，证券简称宜昌交运 [1] - 2021 年 5 月 18 日 15:00 - 17:00 在全景网举行 2020 年年度业绩说明会 [2] - 截至 2021 年 5 月 10 日，公司股东人数为 9983 名 [8] 业务经营情况 旅游业务 - “五一”期间，游轮产品接待游客量超 2019 年同期，两坝一峡产品游客量上升 67.38%，长江夜游产品游客量上升 47.45% [3][39][40] - 与同程网络科技股份洽谈合作；与三峡环坝旅游集团组建三峡人家专线船公司，开展设计和建造工作；与神旅集团组建湖北神农旅游客运有限公司，实现官门山景区免费换乘 [4] - 与南京旅游集团合作，“长江传奇号”5 月 1 日试航，两班次满员；与良业科技签订战略合作协议，开拓内河滨江夜游细分市场 [4] 土地一级开发业务 - 2020 年三峡游轮中心土地一级开发各类收益总计 12,580.74 万元，P（2020）5、6 号地块出让，对应成本及增值收益合计 519,614,704.52 元已到账 [37] 东站物流中心项目 - 公司全资子公司天元物流负责，已通过规划审批的部分完成建设，提供仓储等商贸物流服务 [20] 公司核心竞争力 - 客运新型发展模式优势：构建宜昌城乡客运网络，探索站商融合、运游结合模式，具备异地复制条件 [7] - 旅游要素战略协同优势：依托长江三峡资源，打造“两坝一峡”产品，构建旅游公共交通服务体系，提供一站式服务 [7] - 四位一体企业文化优势：“前瞻运筹、进取图强、务实增效、感恩报效”文化成核心竞争力，使企业领先 [7] 公司发展战略与规划 “十四五”规划 - 聚焦综合交通、旅游、商贸物流服务产业，优先发展游轮旅游产业，剥离高风险、低收益项目 [9] - 以培育“两坝一峡”品牌为支撑，整合“一江两山”资源，沿海、沿江、沿河开发滨江游和夜游产品，收购 5A 级景区资源，延伸游轮产业链 [10][24] 旅游产业具体计划 - 培育“两坝一峡”品牌：顶层规划设计，整合游船资源，建设换乘中心、航站楼等，建造新型游轮 [32] - 推动“一江两山”资源整合：研究交通格局变化机遇，开发省际游轮产品 [32] - 加大优质资源整合：跟进一线城市和旅游目的地水系游船合作项目，跟踪其他优质资源项目 [32][33] - 加强已落地项目培育：南京滨江游船项目配强管理队伍，三峡人家专线船项目挖掘线路价值，深化合作 [33] 公司财务相关 - 2017 - 2019 年度现金分红总额 10,837.65 万元，占净利润总额之比 33.47% [16] - 截至 2020 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行募集资金未使用余额 11,270 万元，10,740 万元用于现金管理，530 万元活期存款 [28][29] 公司治理与合规 - 开展上市公司治理专项行动，完成自查自纠 [22] - 经自查，截至 2020 年 12 月 31 日，无违规担保、控股股东及关联方非经营性资金占用、股权质押情况 [25][31][34] 投资者关系维护 - 信息披露主动发声，公告经营情况和重大事件 [23] - 通过电话、邮件、互动平台答疑，回复投资者提问 [23] - 多种形式与投资者沟通，如接待来访、参加业绩说明会等 [23] 疫情应对与社会责任 疫情应对 - 拓展项目，推进三峡人家专线船等项目；开发“点对点”包车业务；借“惠游湖北”政策实现长江夜游“四船齐发” [41] - 建立营销体系，克服东风雷诺退市影响；加快招商，提高天元汽车城出租率；上线资产管理及物业租赁系统 [41] 社会责任 - 疫情防控：组建运输保障队等，接送医护和医疗队人员，搬运物资；驰援广西果蔬搬运；服务企业物资运输；党员投身防控一线 [43] - 精准扶贫：帮扶五峰县湾潭镇红旗坪村 24 户贫困户脱贫，提供资金、结对帮扶、产业扶持、开展疫情防控 [44][45]

公司战略与规划 - 公司按“聚焦主业、有进有退、交旅为核、同心多元”战略方针，推进“两坝一峡”旅游资源整合，打造旅游精品，完善游轮旅游服务体系，目标成为“三峡旅游产业主导者”和“中国内河游轮旅游产业领航者” [3][8] - 公司将深入贯彻相关会议精神，对接宜昌发展战略，推进旅游产业强链拓市、交通产业延链拓新、内部资源优化配置、存量资产加快开发 [10] 行业机遇与影响 - “十四五”交通产业规划要求提升运输服务效能，旅游业规划显示我国进入大众旅游时代，宜昌将建设世界旅游名城，公司作为“两坝一峡”运营主体有资源和市场优势，政策推动利于资源整合和企业发展 [4] - 疫情影响下，公司今年五一旅游接待人次较去年下降，三峡大坝旅游区 2021 年接待游客 155 万人，较 2020 年增长 55 万人 [4][11] 公司业务情况 - 截至 2021 年末，公司有 6 艘两坝一峡豪华观光游轮、7 艘普通游船，游轮从业人员 192 人，2021 年全年旅游接待人次较 2020 年增加 [12] - 公司电动船长江三峡 1 于 2022 年 3 月 29 日首航，宜昌江上游轮会客厅开始试营业，由长江三峡 1 执行 [18] - 公司暂没有露营相关业务，三峡房车营地隶属公司控股股东 [19] - 武当山旅游不属于本公司 [21] 重大事项进展 - 公司控股股东将逐步实施增持，上市公司会及时披露进展 [5] - 公司重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作未完成，各方正积极推进 [6] - 公司及相关各方正积极推进发行股份购买资产相关工作，交易双方对完成重组有信心 [20] 股价相关问题 - 股价短期表现受公司业绩、市场情绪、货币政策、估值水平等多重因素影响，难以预判短期涨跌 [9] - 公司不存在已知重大信息未公开披露情形 [9] - 二级市场股价受宏观经济政策、行业发展、资本市场环境、投资者预期等因素影响，公司生产经营正常，管理层关注提升业绩和价值 [15][22] - 公司未在一年内两次定增，定增不会稀释股票价值，公司会分析是否摊薄即期回报并制定填补措施 [17] 其他问题回复 - 809 微度假小镇可丰富研学旅行产品，促进旅游业务延伸，收购后公司将统筹运营提升其入住率和盈利水平 [13] - 公司将研究借助国资平台开展资源收购或整合的建议，相关事项关注正式公告 [14] - 因疫情等因素公司暂不满足行业变更条件，满足后将按规定变更 [16] - 目前暂没有开通宜昌到上海旅游航线的计划 [8] - 公司业绩相关信息可查阅定期报告 [8]

公司经营与财务情况 - 2021 年公司道路客运、旅游服务业务业绩同比增幅较大，土地一级开发业务取得重大进展，收回一期土地款 5.19 亿元，经营活动现金流量净额 5.84 亿元，较上年同期增长 453.32% [3] 业务发展规划 - 依托宜昌和长江三峡区域旅游资源，聚焦“三峡旅游产业的主导者”“中国内河游轮旅游产业的领航者”目标，发展游轮度假和休闲观光旅游业务，推进区域旅游资源整合 [3] - 未来三年对接相关发展战略，围绕旅游和交通产业，贯彻新发展理念，构建新发展格局 [8] 业务布局与资产收购 - 除“两坝一峡”游船产品外，参股并主导经营“高峡平湖”游船产品，参股并即将投运“巅峰双峡”旅游产品，已启动长江三峡省际度假型游轮项目 [3] - 收购三峡大坝景区后将获得旅游区内旅游交通服务业务经营权，推动两坝一峡区域旅游资源整合，提升综合实力 [4][5] - 收购 5A 级景区三峡大坝和 809 军工旅游小镇资产相关尽职调查、审计、评估等工作未完成 [10] 人才与转型计划 - 围绕战略目标，用好人才新政，聚焦四类重点人才引进，紧扣三个环节打造核心人才队伍 [6] 公司运营相关进展 - 发股收购资产事项中，长江旅发已发布《分立公告》，内部分立工作有序推进，相关尽职调查、审计、评估等工作未完成 [7] - 电动船主要运行两坝一峡、长江夜游、三峡升船机等旅游航线 [9] - 因疫情等因素暂不满足行业变更条件，满足条件后将按规定变更所属板块 [9] 股东与股价相关 - 截至 2022 年 3 月 31 日，公司股东人数为 15,149 名 [11] - 二级市场股价受多因素影响，管理层关注提升公司业绩和价值 [11] - 大股东增持，高管相关增持事项若有将按规定披露 [16] 分红与增发相关 - 2021 年度利润分配预案为每 10 股派发现金股利 1 元（含税），将在股东大会审议通过后两个月内实施，具体股权登记日关注后续公告 [13] - 非公开增发方案及价格关注后续公司公开披露公告 [15] 公司核心优势 - 依托长江三峡资源，打造长江休闲观光游轮产品体系，构建“两坝一峡”旅游综合服务体系，形成“车船港站社景”旅游要素一体化协同优势 [14] - 完成三峡坝区旅游资产业务重组后，将成为“三峡大坝”“两坝一峡”唯一运营主体，具备游客流量运营转化优势 [14] 应对市场变化 - 受益于文旅部文件，国内旅游市场信心恢复，公司做好接待准备，包括船舶整装、员工培训、智慧旅游服务平台上线、产品提升等 [16]

营业收入情况 - 本报告期营业收入465,990,672.99元，同比减少1.08%；年初至报告期末营业收入1,578,252,264.91元，同比减少2.90%[1] - 2022年前三季度，公司营业总收入15.78亿元，较上期的16.25亿元下降2.90%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,601,098.21元，同比减少23.15%；年初至报告期末为6,596,123.73元，同比减少90.06%[1] - 2022年前三季度，公司净利润1050.91万元，较上期的7036.70万元下降85.07%[24] 资产负债关键指标变化 - 货币资金较年初减少18,681.20万元，下降13.95%，因土地一级开发业务及经营业务收支相抵后净减少[4] - 应收账款较年初增加1,100.24万元，增长71.48%，源于旅游业务新增应收款及物业租赁业务新增租赁款[4] - 应付票据较年初减少8,505.39万元，下降39.17%，因汽车销售业务到期归还及新开具银行承兑汇票减少[5] - 合同负债较年初增加5,758.83万元，增长178.15%，因天元物流供应链业务规模扩大预收款项增加[5] - 截至2022年9月30日，公司资产总计42.59亿元，较年初的48.08亿元下降11.41%[19][20][21] - 货币资金从年初的13.39亿元降至2022年9月30日的11.53亿元，降幅13.95%[19] - 应收账款从年初的1539.21万元增至2022年9月30日的2639.45万元，增幅71.49%[19] - 其他应收款从年初的9.39亿元降至2022年9月30日的5.18亿元，降幅44.77%[20] - 应付票据从年初的2.17亿元降至2022年9月30日的1.32亿元，降幅39.12%[20][21] - 一年内到期的非流动负债从年初的2.66亿元降至2022年9月30日的4669.70万元，降幅82.47%[21] 费用及收益指标变化 - 本报告期财务费用较上年同期减少1,701.22万元，同比减少127.93%，因游轮项目定增募集资金存款利息收入增长[7] - 其他收益较上年同期增加1,186.74万元，同比增长40.70%，因燃油补贴、公交线路经营亏损补贴等增加[7] - 投资收益较上年同期增加1,144.07万元，因对外转让子公司股权及确认对参股公司投资收益[7] - 资产处置收益较上年同期减少618.70万元，同比下降105.33%，因去年同期有较大资产处置事项而本报告期无[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,959，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司持股比例24.93%，持股数量184,050,464股[10] - 三峡资本控股有限责任公司持股比例5.66%，持股数量41,753,653股[10] - 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司持股比例3.70%，持股数量27,297,102股[10] - 同程网络科技股份有限公司持股比例2.89%，持股数量21,315,240股[10] 股权变动及相关事项 - 2022年5月9日至8月5日，宜昌交旅增持公司股份14,518,900股，占总股本1.97%，增持后持股占比24.93%[14] - 2022年9月13日，交旅投资所持10,834,596股限售股份上市流通，占总股本1.47%，占变动后无限售条件股份1.55%[16] - 2022年3月28日公司启动发行股份购买资产并募集配套资金事项，拟购买长江三峡旅游发展有限责任公司100％股权及宜昌行胜建设投资有限公司100％股权[12] - 2022年6月1日，公司因道行文旅及裴道兵未履行业绩补偿义务提起诉讼，7月裴道兵反诉[17] 债券情况 - 2022年公司下调债券票面利率200个基点，存续期后2年票面利率为3.20%，回售数量2,000,000张，回售金额200,000,000元[15] 营业成本及利润情况 - 2022年前三季度，公司营业总成本16.02亿元，较上期的15.59亿元上升2.76%[23] - 2022年前三季度，公司营业利润2654.53万元，较上期的9850.53万元下降73.05%[24] 综合收益及每股收益情况 - 综合收益总额本期为10,509,148.15元，上期为70,367,000.35元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为6,596,123.73元，上期为66,334,092.17元；归属于少数股东的综合收益总额本期为3,913,024.42元，上期为4,032,908.18元[25] - 基本每股收益本期为0.0089，上期为0.1095；稀释每股收益本期为0.0089，上期为0.1095[25] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,822,360,939.71元，上期为1,960,404,991.69元；收到的税费返还本期为35,024,395.83元，上期无此数据；收到其他与经营活动有关的现金本期为669,984,043.19元，上期为640,161,203.58元[26] - 经营活动现金流入小计本期为2,527,369,378.73元，上期为2,600,566,195.27元；经营活动现金流出小计本期为2,055,074,487.79元，上期为2,104,989,465.19元；经营活动产生的现金流量净额本期为472,294,890.94元，上期为495,576,730.08元[26] - 收回投资收到的现金本期无数据，上期为30,000,000.00元；取得投资收益收到的现金本期为7,302,475.51元，上期为9,464,284.01元；处置固定资产等收回的现金净额本期为2,976,092.10元，上期为8,727,933.73元；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期为2,157,317.34元，上期无此数据[28] - 投资活动现金流入小计本期为12,435,884.95元，上期为48,192,217.74元；投资活动现金流出小计本期为166,883,033.90元，上期为227,585,649.19元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 154,447,148.95元，上期为 - 179,393,431.45元[28] - 吸收投资收到的现金本期为3,150,000.00元，上期为803,234,757.81元；取得借款收到的现金本期为20,415,207.62元，上期无此数据；收到其他与筹资活动有关的现金本期为15,281,925.30元，上期为6,400,000.00元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为38,847,132.92元，上期为809,634,757.81元；筹资活动现金流出小计本期为529,738,639.98元，上期为484,307,960.51元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 490,891,507.06元，上期为325,326,797.30元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 173,043,765.07元，上期为641,510,095.93元；期初现金及现金等价物余额本期为1,295,312,464.75元，上期为617,971,325.52元；期末现金及现金等价物余额本期为1,122,268,699.68元，上期为1,259,481,421.45元[28] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.12亿元，同比下降3.65%[21] - 营业收入同比下降3.65%至11.12亿元[39] - 营业收入从11.54亿元降至11.12亿元，减少3.6%[163] - 归属于上市公司股东的净利润亏损600.5万元，同比下降112.03%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1036.09万元，同比下降124.02%[21] - 扣除非经常性损益后净利润为-849.08万元，同比下降118.87%[150] - 营业利润为954.31万元人民币，同比下降86.0%[164] - 净利润为-413.48万元人民币，同比由盈转亏[164] - 归属于母公司所有者的净利润为-600.50万元人民币，同比下降112.0%[164][165] - 基本每股收益-0.0081元/股，同比下降109.22%[21] - 基本每股收益为-0.0081元，同比下降109.2%[165] - 加权平均净资产收益率-0.19%，同比下降2.41个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升2.80%至10.35亿元[39] - 营业成本为10.35亿元人民币，同比小幅增长2.8%[164] - 销售费用同比增加19.05%至2533万元[39] - 财务费用同比下降140.83%至-475万元，主要因募集资金利息收入大幅增加[39] - 财务费用为-474.94万元人民币，同比大幅下降140.8%[164] - 利息收入达到1987.17万元人民币，同比增长448.1%[164] - 营业总成本从11.01亿元增至11.23亿元，增长2.0%[163] 各条业务线表现 - 乘用车4S服务收入同比下降21.34%至4.47亿元，占营业收入比重40.19%[40] - 商贸物流收入同比上升40.78%至4.77亿元，占营业收入比重42.90%[40] - 旅游综合服务收入同比下降78.84%至2684万元[41] - 道路班线客运车辆603台含城市城乡公交其中公车经营470台责任经营133台[29] - 出租车运营业务中承包经营车辆587台公车经营16台[30] - 乘用车4S服务拥有经营门店13家其中宜昌7家恩施6家[30] - 旅游客运车辆105台[32] - 观光游轮业务共有6艘两坝一峡豪华观光游轮12艘普通游船[32] - 旅行社业务拥有2家旅行社共设立门市部16个[33] - 旅游港口服务拥有旅游客运港口8个[33] - 土地一级开发业务报告期末基本完成[33] - 新能源船舶长江三峡1号为全球最大电池容量商用船舶[36] 各地区表现 - 乘用车4S服务拥有经营门店13家其中宜昌7家恩施6家[30] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[77] - 公司总经理及董事变更：章乐于2022年5月16日聘任总经理，5月27日当选董事；谢普乐于4月8日辞去总经理及董事职务[76] - 公司董事、总经理于2022年4月9日离职并于5月17日聘任新任总经理[121][122] - 公司于2022年5月17日补选第五届董事会非独立董事[122] - 公司2021年度股东大会于2022年5月28日召开[122] - 2021年度股东大会投资者参与比例为43.98%[75] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，同比下降40.32%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降40.32%至3.31亿元[39] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降40.3%至3.31亿元（2021年同期5.55亿元）[171] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比下降50.1%至2.49亿元（2021年同期5.00亿元）[173] - 投资活动产生的现金流量净额流出扩大至-1.23亿元（2021年同期-0.98亿元）[171] - 筹资活动产生的现金流量净额改善至-1.03亿元（2021年同期-4.11亿元）[172] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降5.9%至12.65亿元（2021年同期13.45亿元）[171] - 支付给职工以及为职工支付的现金基本持平1.36亿元（2021年同期1.37亿元）[171] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长17.9%至1.21亿元（2021年同期1.02亿元）[171] - 收到的税费返还新增1645万元[171] - 偿还债务支付的现金同比减少67.2%至1.23亿元（2021年同期3.73亿元）[172] - 期末现金及现金等价物余额同比增长111.1%至14.01亿元（2021年同期6.64亿元）[172] - 货币资金较上年末增加3.16个百分点，占总资产比例31.02%[45] - 货币资金从年初13.39亿元增至报告期末14.27亿元[155] - 货币资金从4.26亿元增至5.39亿元，增长26.5%[159] - 交易性金融资产公允价值变动收益为366.59万元，期末余额增至2336.55万元[47] - 交易性金融资产从年初1969.96万元增至报告期末2336.55万元[155] - 应收账款从年初1539.21万元增至报告期末2080.48万元[155] - 其他应收款从年初9.39亿元降至报告期末5.63亿元[155] - 存货从年初1.69亿元增至报告期末2.00亿元[155] - 合同负债较上年末增加1.31个百分点至9123万元[45] - 合同负债从3232.60万元增至9123.02万元，增长182.2%[156] - 长期股权投资从2.96亿元增至2.96亿元，基本持平[159] - 短期借款维持5000万元不变[156][159] - 应付票据从2.17亿元降至1.06亿元，减少51.3%[156] - 一年内到期非流动负债从2.66亿元降至1.49亿元，减少44.0%[156] - 未分配利润从6.33亿元降至6.27亿元，减少0.9%[157] - 流动比率从上年末3.03提升至本报告期末3.74，增长23.43%[150] - 资产负债率从上年末31.87%降至本报告期末28.74%，下降3.13%[150] - 速动比率从上年末2.83提升至本报告期末3.43，增长21.20%[150] - 公司总资产45.99亿元，较上年度末下降4.34%[21] - 公司总资产从年初480.76亿元下降至期末459.92亿元，减少4.3%[156][157] - 归属于上市公司股东的净资产31.24亿元，较上年度末下降0.07%[21] - 非经常性损益项目合计435.6万元，其中政府补助557.5万元[25] - 投资收益为559.81万元人民币，同比实现扭亏为盈[164] - 其他权益工具投资保持稳定为60万元[47] - 受限资产总额达2.01亿元，其中货币资金2578万元为承兑汇票保证金[48] 子公司和关联公司表现 - 控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司营业收入同比下降81.62%至750.30万元，利润总额亏损317.96万元同比下降120.63%[68] - 全资子公司恩施麟达汽车销售有限公司营业收入同比下降22.82%至8,799.06万元，利润总额同比下降18.21%至125.70万元[69] - 全资子公司湖北天元物流发展有限公司营业收入同比增长44.15%至45,193.63万元，利润总额同比增长10.98%至502.90万元[69] - 控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司土地一级开发业务收入同比增长1.51%至4,028.04万元[69] - 控股子公司宜昌交运集团宜都客运有限公司营业收入1,688.34万元，利润总额亏损117.21万元[70] - 宜昌交运长江游轮有限公司总资产为10.97亿元人民币[64] - 宜昌交运长江游轮有限公司净资产为9.94亿元人民币[64] - 宜昌交运长江游轮有限公司营业收入为750.30万元人民币[64] - 宜昌交运长江游轮有限公司营业利润为317.89万元人民币[64] - 宜昌交运长江游轮有限公司净利润为399.56万元人民币[64] - 宜昌交运国际旅行社有限公司总资产为864.33万元人民币[64] - 宜昌交运国际旅行社有限公司净资产为543.10万元人民币[64] - 宜昌交运国际旅行社有限公司营业收入为930.41万元人民币[64] - 湖北天元物流发展有限公司总资产为10.49亿元人民币[64] - 湖北天元物流发展有限公司净资产为9.02亿元人民币[64] - 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司总资产为1,036,069,667.85元[65] - 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司净资产为918,692,541.18元[65] - 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司净利润为40,280,405.04元[65] - 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司注册资本为80,000,000元[65] - 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司总资产为76,762,692.70元[65] - 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司净资产为21,774,027.42元[65] - 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司净利润为-112,523,838.78元[65] - 恩施麟达汽车销售服务有限公司注册资本800万元人民币，总资产7990万元人民币，净利润95.26万元人民币[66] - 宜昌交运集团宜都客运有限公司注册资本500万元人民币，总资产1.08亿元人民币，净利润163.66万元人民币[66] - 宜昌交运集团石油有限公司注册资本300万元人民币，总资产1782.77万元人民币，净利润128.24万元人民币[66] - 恩施麟达汽车销售服务有限公司净资产879.91万元人民币，营业收入1436.16万元人民币[66] - 宜昌交运集团宜都客运有限公司净资产168.83万元人民币，营业收入5797.63万元人民币[66] - 宜昌交运集团石油有限公司净资产2986.48万元人民币，营业收入1082.89万元人民币[66] - 宜昌交运集团客运有限公司注册资本500万元，总资产67,212,349.93元，净资产55,629,077.58元[68] - 公司报告期内转让宜昌交运集团夷陵客运有限公司及宜昌市安勤客运有限责任公司股权，对业绩无重大影响[68] 投资和募集资金使用 - 报告期投资额1.35亿元，较上年同期1.42亿元下降4.85%[49] - 2019年非公开发行募集资金4200万元，累计使用2546.93万元，期末余额1714.13万元[54] - 2020年非公开发行募集资金8.16亿元，累计使用3672.43万元，期末余额7.83亿元[54] - 募集资金理财收益及利息收入净额1881.89万元[56] - 九凤谷三期建设项目投入216.46万元[54] - 两坝一峡游轮项目投入2159.63万元[56] - 长江三峡度假游轮项目投入82万元[56] - 三峡九凤谷三期建设项目承诺投资总额为1,500万元，本报告期投入27.26万元，累计投入375.63万元，投资进度为25.04%[58] - 标的公司补充流动资金和偿还有息负债承诺投资总额为2,000万元，累计投入1,554.3万元，投资进度为77.72%[58] - 支付交易税费及中介机构费用承诺投资总额为700万元，累计投入617万元，投资进度为88.14%[58] - 两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目承诺投资总额为8,000万元，本报告期投入346.32万元，累计投入3,482.25万元，投资进度为43.53%[58] - 长江三峡省际度假型游轮旅游项目承诺投资总额为72,097.27万元，累计投入190.18万元，投资进度仅为0.26%[58] - 承诺投资项目合计总额84,297.27万元，本报告期总投入373.58万元，累计总投入6,219.36万元[58] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，2019年置换531.67万元，2021年置换1,430.80万元[59] - 截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于专用账户并进行现金管理[59] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[60] - 公司使用自有资金进行委托理财发生额为40,000万元[116] - 公司使用募集资金进行委托理财发生额为25,000万元[116] - 期末未到期委托理财余额为42,000万元[116] - 广发银行理财产品预期年化收益率为3.23%[117] - 公司使用闲置募集资金4,000万元进行保本收益现金管理，年化收益率为3.23%[118] - 公司与重庆市万州汽车运输集团等合资组建巅峰双峡旅游产品运营公司，投资金额为1,750万元[119] - 合资公司巅峰双峡旅游产品运营公司已完成工商注册登记手续[120] 公司治理和股权结构 - 有限售条件股份减少153,548,423股至52,046,817股，占比从27.85%降至7.05%[127] - 国有法人持股减少47,181,627股至39,066,783股，占比从11.68%降至5.29%[127] - 其他内资持股减少101,147,590股至12,980,034股，占比从15.46%降至1.76%[127] - 无限售条件股份增加153,548,423股至686,101,300股，占比从72.15%升至92.95%[127] - 非公开发行限售股153,307,686股于2022年1月20日上市流通[127] - UBS AG持有5,219,206股限售股于2022年1月20日解除限售[130] - 三峡资本控股持有41,753,653股限售股于2022年1月20日解除限售[130] - 报告期末普通股股东总数24,446户[133] - 控股股东宜昌交通旅游产业发展集团持股比例24.36%，持有179,834,564股[133] - 三峡资本控股持股比例5.66%，持有41,753,653股[133] - 湖北省鄂旅投创业投资持股比例3.70%，持有27,297,102股[133] - 同程网络科技持股比例2.89%，持有21,315,240股[133] - 宜昌国有资本投资控股集团持股比例2.02%，持有14,919,979股[134] - 宜昌高新投资开发持股比例2.02%，持有14,919,978股[134] - 宜昌城市建设投资控股集团持股比例2.02%，持有14,919,977股[134] - 深圳市大华信安资产管理持股比例1.96%，持有14,440,000股[134] - 宜昌道行文旅开发持股比例1.52%，持有11,198,000股[134] - 非公开发行认购方股份锁定期6个月，已于2022年1月20日履行完毕[89] - 2020年非公开发行部分限售股份于2022年1月17日解除限售[121] - 控股股东于2022年5月7日公告增持股份计划并于8月8日完成实施[121][122] 诉讼和承诺事项 - 九凤谷2021年扣非后归母净利润为-40.07万元，未达业绩承诺[90] - 九凤谷2019及2021年累计扣非净利润791.03万元，较承诺值1,750万元低958.97万元[90] - 业绩承诺差额达958.97万元，触发补偿程序[90] - 2019-2022年业绩承诺目标分别为800万元、950万元、1,150万元[89] - 公司已对道行文旅及裴道兵提起诉讼要求履行业绩补偿((2022)鄂0503民初1794号)[90] - 裴道兵已就业绩补偿诉讼提起反诉[90] - 业绩补偿诉讼涉案金额4123.2万元[96] - 租赁合同纠纷涉及拖欠租金及水电费393.74万元[96] - 合同债权债务纠纷涉及借款1131万元及利息[97] - 机动车交通事故责任纠纷（被告）涉案金额48.72万元[97] - 运输合同纠纷（被告）涉案金额212.64万元[97] - 租赁合同纠纷（原告）涉案金额124.04万元[97] - 其他小额诉讼（原告）未完结案件涉案金额109.48万元[97] - 机动车交通事故责任纠纷（被告）未完结案件涉案金额153.17万元[97] - 运输合同纠纷（原告）未完结案件涉案金额4.56万元[97] - 其他小额诉讼（被告）未完结案件涉案金额6.25万元[97] 关联交易和担保 - 向关联方宜昌城市发展投资集团及其分子公司提供车辆租赁等服务，报告期内实际交易金额16.18万元，占同类交易金额比例0.26

活动基本信息 - 活动名称：2022 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日暨 2021 年度业绩说明会活动 [1][2] - 召开时间：2022 年 6 月 16 日 13:00 - 16:00 [1][2][3] - 召开地点：全景•路演天下（http://rs.p5w.net）网络平台 [1][3] - 召开形式：网络文字互动 [1][3] 公司参与人员 - 总经理：章乐 [3] - 董事会秘书：胡军红 [3] 投资者参与方式 - 2022 年 6 月 16 日 13:00 - 16:00 登录“全景•路演天下”网络平台在线参与 [3] - 2022 年 6 月 15 日 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ 进入问题征集专题页面提问题 [1][3] 联系方式 - 联系部门：证券事务部 [3] - 联系电话：0717 - 6443860 [3] - 联系邮箱：zqsw@hbsxly.com [3] 其他事项 - 业绩说明会结束后可通过“全景•路演天下”网络平台查看召开情况及主要内容 [4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降16.55%至5.15亿元[2] - 营业总收入同比下降16.6%至5.15亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长8.06%至1424万元[2] - 净利润同比增长11.2%至1676万元[21] - 归属于母公司净利润同比增长8.1%至1424万元[22] - 基本每股收益同比下降16.8%至0.0193元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降18.2%至4.54亿元[21] - 财务费用同比下降160%减少1100万元[8] - 财务费用同比转负为-413万元主要因利息收入增加[21] - 其他收益同比下降24.96%减少242万元[8] - 研发费用为零未发生研发支出[21] - 营业外支出同比大幅增加132.66万元[9] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降33.05%至2.82亿元[2] - 经营活动现金流量净额同比下降33.1%至2.82亿元[24] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降5.6%至6.6亿元[24] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出小计7637.37万元，同比减少30.0%[25] - 投资活动产生的现金流量净额-7299.41万元，同比改善30.8%[25] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计361.38万元，同比增长95.3%[25] - 取得子公司少数股东投资收到的现金225万元，同比增长400.0%[25] - 偿还债务支付的现金1562.08万元，同比减少90.6%[25] - 分配股利及偿付利息支付的现金517.58万元，同比减少42.4%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额-1718.28万元，同比改善90.1%[25] 现金及等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额1.92亿元，同比增长34.1%[25] - 期末现金及现金等价物余额14.87亿元，同比增长95.4%[25] - 货币资金较上年末增长14.73%增加1.97亿元[5] - 货币资金期末余额为15.37亿元人民币，较年初增长14.73%[16] 资产项目变化 - 预付账款同比增长151.86%增加1.82亿元[5] - 预付款项期末余额为3.03亿元人民币，较年初增长151.95%[16] - 其他应收款同比下降40.00%减少3.76亿元[5] - 其他应收款期末余额为5.64亿元人民币，较年初下降39.99%[16] - 存货期末余额为2.27亿元人民币，较年初增长34.36%[16] - 流动资产合计期末余额为27.17亿元人民币，较年初增长2.79%[16] 负债项目变化 - 合同负债同比增长402.27%增加1.30亿元[6] - 合同负债期末余额为1.62亿元人民币，较年初增长402.19%[17] - 应付职工薪酬期末余额为166万元人民币，较年初下降94.39%[17] - 应交税费期末余额为1791万元人民币，较年初下降48.30%[17] - 一年内到期非流动负债期末余额为2.54亿元人民币，较年初下降4.85%[17] - 负债总额同比增长4.6%至16.02亿元[18] 公司治理与股权 - 非公开发行限售股解禁153,307,686股，占总股本20.77%[13] 审计与报告说明 - 公司第一季度财务报告未经审计[26]

公司基本信息 - 公司股票简称三峡旅游，代码002627，上市于深圳证券交易所[14] - 公司注册地址和办公地址均为湖北省宜昌市港窑路5号，邮编443003[14] - 董事会秘书为胡军红，联系电话0717 - 6451437，传真0717 - 6443860，邮箱hjh@hbsxly.com[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，网址为http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）[16] - 公司年度报告备置地点为湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部[16] - 公司组织机构代码为914205007068512884，报告期内主营业务和控股股东无变更[17] - 公司聘请的会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王克东、刘晶[18] - 公司聘请的保荐机构为中天国富证券有限公司，持续督导期间为2019年9月16日至2021年10月11日等[18] - 公司聘请的财务顾问为中天国富证券有限公司，持续督导期间为2019年8月17日至募集资金使用完毕[18] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 每10股派息数（含税）为1元，现金分红金额（含税）为73,814,811.70元，可分配利润为356,654,303.74元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[150] - 公司2021年度利润分配预案以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利1元（含税），不送红股，不转增股本[152] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入21.78亿元，较2020年增长11.69%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，较2020年增长118.10%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8940.93万元，较2020年增长524.43%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额5.84亿元，较2020年增长453.32%[20] - 2021年末总资产48.08亿元，较2020年末增长8.51%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产31.27亿元，较2020年末增长40.55%[20] - 2021年第一至四季度营业收入分别为6.18亿、5.37亿、4.71亿、5.53亿元[24] - 2021年非流动资产处置损益685.44万元，2020年为 - 7.65万元，2019年为 - 462.66万元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助1513.60万元，2020年为1708.04万元，2019年为923.69万元[26] - 报告期内，公司完成营业收入217,817.39万元，同比增长11.69%[42] - 报告期内，公司实现利润总额17,134.65万元，同比增长79.71%[42] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润10,532.45万元，同比增长118.10%[42] - 2021年公司营业收入合计21.78亿元，较2020年的19.50亿元同比增长11.69%[44][45] - 2021年销售费用为4331.17万元，同比增13.05%；管理费用为1.30亿元，同比增15.37%；财务费用为1824.64万元，同比增7.99%[58] - 2021年经营活动现金流入小计为28.31亿元，同比增32.07%；现金流出小计为22.47亿元，同比降2.68%；现金流量净额为5.84亿元，同比增453.32%[60] - 2021年投资活动现金流入小计为4611.96万元，同比降89.40%；现金流出小计为2.65亿元，同比降52.53%；现金流量净额为 - 2.19亿元，同比降76.73%[60] - 2021年筹资活动现金流入小计为8.60亿元，同比降11.27%；现金流出小计为5.47亿元，同比降34.55%；现金流量净额为3.12亿元，同比增135.24%[60] - 投资收益4016706.99元，占利润总额比例2.34%；资产减值 -280466.80元，占比 -0.16%；营业外收入4119369.36元，占比2.40%；营业外支出2601309.98元，占比1.52%；资产处置收益7176628.97元，占比4.19%[64] - 货币资金本报告期为1339408485.94元，占总资产比27.86%，上期为672930658.66元，占比15.16%，增加12.70%，因定向增发股票募集资金净额8.04亿元[67] - 应收账款本报告期为15392083.47元，占总资产比0.32%，上期为29383722.83元，占比0.66%，减少0.34%[67] - 存货本报告期为168643554.54元，占总资产比3.51%，上期为250438119.65元，占比5.64%，减少2.13%[67] - 短期借款本报告期为50000000元，占总资产比1.04%，上期为330000000元，占比7.43%，减少6.39%，因归还短期借款[67] - 长期借款本报告期为257936725.24元，占总资产比5.37%，上期为604679095.75元，占比13.62%，减少8.25%，因归还长期借款[67] - 其他应收款本报告期为939493569.41元，占总资产比19.54%，上期为1148188456.78元，占比25.87%，减少6.33%，因子公司三峡游轮中心土地一级开发业务收回一期土地款项5.19亿元等[67] - 2021年度母公司实现净利润为 - 28,005,695.46元，2021年末母公司累计可供分配利润为356,654,303.74元[152] - 2021年初母公司未分配利润为413,050,311.40元，减除2021年宣告分配并支付2020年度的利润28,390,312.20元[152] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年综合交通服务营业收入18.63亿元，同比增长8.13%，毛利率5.49%[47][48] - 2021年旅游综合服务营业收入2.33亿元，同比增长99.32%，毛利率19.49%[47][48] - 2021年土地一级开发营业收入1.64亿元，同比增长30.00%，毛利率100.00%[44][45][47][48] - 2021年内部交易抵消金额为 - 1.06亿元，同比减少92.74%[44][45][47][48] - 2021年其他业务合计营业收入0.25亿元，较2020年的0.39亿元同比减少37.37%[44][45] - 2021年汽车销售量为8155台，较2020年的8091台同比增长0.79%[49] - 2021年汽车库存量为1093台，较2020年的1360台同比减少19.63%[49] - 华中地区2021年营业收入21.53亿元，同比增长12.70%，毛利率14.21%[48] - 直销模式2021年营业收入21.53亿元，同比增长12.70%，毛利率14.21%[48] - 综合交通服务2021年金额为17.61亿元，占营业成本比重94.95%，同比增6.50%[51] - 旅游综合服务2021年金额为1.87亿元，占营业成本比重10.10%，同比增53.04%[51] - 前五名客户合计销售金额为3.27亿元，占年度销售总额比例15.00%[55] - 前五名供应商合计采购金额为13.25亿元，占年度采购总额比例71.43%[56] - 公司确认土地一级开发业务收入16354.68万元，同比增长30%[90] - 宜昌交运长江游轮有限公司实现营业收入7199.61万元，同比增长90.40%；利润总额1624.58万元，同比增长436.88%[91] - 恩施麟达汽车销售有限公司实现营业收入20595.19万元，同比下降1.15%；利润总额324.29万元，同比增长37.77%[91] - 湖北天元物流发展有限公司实现营业收入51649.69万元，同比增长31.19%；利润总额444.41万元，同比下降20.22%[91] - 湖北宜昌交运松滋有限公司实现营业收入约3346.17万元，同比下降3.48%；利润总额约99.29万元，同比增长114.42%[92] - 宜昌交运集团宜都客运有限公司实现营业收入2718.02万元，利润总额亏损846.30万元[92] 业务运营情况 - 公司所处行业为交通运输业和旅游业，交通运输业面临市场下滑和疫情挑战[30] - 2021年公司位列中国道路运输百强诚信企业第10位，比上一年度排名提升3位[31] - 公司已开行宜昌和荆州区域10条城际公交，截至报告期末，道路班线客运车辆691台，其中公车经营504台，责任经营车辆187台[34] - 公司所属三级以上客运站8座，其中一级站1座，二级站3座[35] - 截至报告期末，公司出租车运营业务中承包经营车辆587台，公车经营15台[35] - 截至报告期末，公司拥有经营门店13家，其中宜昌7家，恩施6家[36] - 公司与宜港集团签订十年期云池货场经营合同，天元物流恩施公铁联运库正式投入运营[36] - 截至报告期末，公司有景区直通车线路10余条，旅游客运车辆105台[37] - 截至报告期末，公司有6艘两坝一峡豪华观光游轮、7艘普通游船[37] - 截至报告期末，公司拥有2家旅行社，共设立门市部16个[38] - 截至报告期末，公司拥有旅游客运港口8个[38] - 2019年公司收购九凤谷景区，2018年新增三峡游轮中心土地一级开发业务，报告期内土地一级开发业务基本完成[39] - 南京“长江传奇”游船共接待游客4.42万人，接受10余家国家级、省、市主流媒体及20多家地方级媒体报道100余次[38] - 长江三峡游轮中心土地一级开发项目累计投入50935.36万元，投资进度103.57%，2021年实现效益12266.01万元[81] - 宜昌东站物流中心项目（二期）累计投入48680.1万元，投资进度98.79%，2021年实现效益69.37万元[81] - 三峡九凤谷三期建设项目累计投入348.37万元，投资进度23.22%，2021年实现效益66.16万元[81] - 承诺投资项目合计募集资金承诺投资总额182661.27万元，调整后投资总额197868.25万元，本报告期投入10843.05万元，累计投入105461.24万元，2021年实现效益12401.54万元[82] - 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司总资产1030108559778.18元，净资产887748183.98元，营业收入163546839.22元，营业利润161583604.88元，净利润118641797.59元[87] - 宜昌交运长江游轮有限公司总资产1043378976.13元，净资产996339912.22元，营业收入71996079.61元，营业利润16207807.50元，净利润11866808.33元[87] - 宜昌交运国际旅行社有限公司注册资本10000000.00元，总资产8142724.33元，净资产4615046.82元，营业收入87531187.71元，营业利润4652882.54元，净利润3442004.70元[87] - 湖北天元物流发展有限公司营收89181999.57元[88] - 宜昌交运集团石油有限公司营收11960183000.00元[88] - 宜昌交运集团客运有限公司营收50000000.00元，同比下降80.24%[89] - 湖北宜昌交运松滋有限公司营收120806209.57元[89] - 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司营收82010342.80元[89] - 恩施麟达汽车销售服务有限公司营收95055386.76元[89] - 宜昌交运集团宜都客运有限公司营收113277572.29元[89] - 湖北天元物流发展有限公司净利润3934665.54元[88] - 宜昌交运集团石油有限公司净利润2640496.74元[88] - 宜昌交运集团客运有限公司净利润 - 80.24%[89] - 长江三峡省际游轮10月开工建造1艘，西陵峡混合动力游船4月开工建造2艘[98] - 长江三峡1纯电动游轮3月投入运营，三峡人家专线船9月投入运营2艘