华泰联合证券有限责任公司 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"北玻股份"）申 请向特定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 其本次发行的保荐机构，甄清和韩斐冲作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其 出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人甄清和韩斐冲承诺：本保荐机构和保荐 代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交 易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执 业规范和 ...

股票简称：北玻股份 股票代码：002613 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 （Luoyang Northglass Technology Co., Ltd.） （河南省洛阳市高新区滨河路 20 号） 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 9 月 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 1、本次发行相关事项已经公司第八届董事会第六次会议、2023 年第一次临 时股东大会以及第八届董事会第十次会议审议通过，尚需深交所审核通过并经中 国证监会同意注册后方可实施。 2、本次发行对象为不超过 35 名特定对象，范围包括符合中国证监会规定的 证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合 格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投 资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境 外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日收到深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120137 号）（以下简称"审核问询函"）。深交 所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司实际情况就审核问询函中提出的问题 进行了认真研究和逐项落实、答复。同时，鉴于公司于 2023 年 8 月 30 日披露了《洛阳北方玻 璃技术股份有限公司 2023 年半年度报告》，公司会同相关中介机构结合公司 2023 年半年度财 务数据及补充报告期与本次发行有关的变动情况，对募集说明书等相关申请文件进行了相应补 充和修订。现根据法律法规要求对审核问询函相关问题的回复以及募集说明书等相关文件予以 披露， ...

关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的 回复报告 XYZH/2023ZZAA3F0032 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120137 号）（以下 简称"问询函"）的相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"我们"或"会计师"）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"、"发行人"或"北玻股份"）申请向特定对象发行 股票的申报会计师，就审核问询函相关问题进行了逐项审慎核查与落实，现就 审核问询函有关问题回复如下，请予审核。 1 问题 1： 申报材料显示，本次拟募集资金不超过 119,330.17 万元，用于智能钢化装 备及节能风机生产基地建设项目（以下简称钢化装备及风机项目）、高端幕墙玻 璃生产基地建设项目（以下简称高端幕墙玻璃项目）、研发中心建设项目（以下 简称研发中心项目）及补充流动资金。钢化装备及风机项目实施主体为发行人 全资子公司洛阳北玻高端装备产业园有限公司（以下简称北玻装备），项目建设 完成后将实现新增 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司及其保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：洛阳北方玻璃技术股份有限公司 注册地址：河南省洛阳市高新区滨河路 20 号 注册时间：1995 年 5 月 18 日 联系方式：0379-65110505 （二）发行人的主营业务 发行人是以玻璃深加工设备及产品的研发、设计、制造和销售为主营业务的 高新技术企业，在洛阳、天津及上海建有生产基地，主要产品包括玻璃钢化设备、 深加工玻璃产品、三元流风机等，依托在玻璃深加工领域积 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023056 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二三年九月 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行 引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或核准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需获得深交所 审核通过并经中国证监会同意注册。 6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 重要提示 1、本次发行相关事项已经公司第八届董事会第六次会议、2023 年第一次临 时股东大会 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023057 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金运用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年九月 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《洛阳北方玻璃技术股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含义。 公司拟申请向特定对象发行股票，现将本次向特定对象发行股票募集资金投 资项目可行性分析说明如下： 一、本次募集资金投资项目概述 本次发行拟募集资金总额不超过 118,073.17 万元，扣除发行费用后的募集资 金净额将用于投资以下项目： 项目投资总额超出募集资金净额部分由公司以自有资金或通过其他融资方 式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额 进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规 划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之 后以募集资金予以置换。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票 ...

独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，我们作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司相关事项发表如下独立意见： 一、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》的独立意见 公司本次调整 2023 年度向特定对象发行股票方案，符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关 规定，符合公司的实际情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中 小股东利益的情形。 我们同意上述议案。根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需 提交股东大会审议。 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023063 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 二、《关于公司 2023 年 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023060 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2023 年 9 月 6 日以专人送达方式发出。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、 审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及监管要求，因财务性投资事项， 公司调减募集资金额度 1,257.00 万元，并相应调整原向特定对象发行股票方案中的募集资金 总额等内容，除前述修改之外，原发行方案的实质内容无变更。方案调整具体内容如下： 2、会议召开时间和方式：2023 年 9 月 7 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。 4、会议主持人：高 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023059 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开第八届董事 会第六次会议及第八届监事会第四次会议，2023年7月7日召开2023年第一次临时股东大会， 审议通过关于公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案；公司于 2023 年 9 月 7 日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过关于本次发行 的相关修订议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等相关规定，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制 定了填补回报措施，相关主体就本 ...