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日上集团(002593)
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日上集团(002593) - 2016 Q1 - 季度财报
2016-04-26 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入同比下降12.45%至2.59亿元[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降46.34%至635万元[8] - 基本每股收益同比下降50%至0.03元/股[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降49.01%至616万元[8] - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为1,657.48万元至2,604.61万元[36] - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-30.00%至10.00%[36] - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为2,367.83万元[36] 成本和费用(同比环比) - 营业税金及附加较上年同期增长670.54%[23] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降36.21%[28] - 支付的各项税费同比增长50.64%[29] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长107.96%[30] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比下降35.88%[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长1192.56%至7862万元[8] - 经营活动现金流量净额同比增长1,192.56%[28] - 收到的税费返还同比下降52.29%[28] 资产负债项目变化 - 预付款项期末较期初大幅增长143.28%[15] - 其他流动资产期末较期初激增468.46%[17] - 预收款项期末较期初增加86.53%[19] - 外币财务报表折算差额同比下降94.34%[27] 业务运营情况 - PRPC订单已生产近8000吨但仅出口确认收入75吨[31] - 重大采购订单于2015年11月18日通过公告披露[32] - 业绩变动原因为国内宏观经济影响导致销售收入不确定性[36] 公司治理与股东事项 - 新疆中乾景隆所认购非公开发行股份限售期至2016年5月27日[34] - 公司承诺最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[35] - 非公开发行股票认购股份锁定期为自上市之日起满12个月[35] - 报告期无违规对外担保情况[37] - 报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金[38] 其他重要事项 - 营业外收入较上年同期增加205.64%[24] - 报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[39]
日上集团(002593) - 2015 Q4 - 年度财报
2016-04-11 16:00
财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入1,283,207,425.45元,较2014年减少4.38%[15] - 2015年归属于上市公司股东的净利润35,036,379.47元,较2014年减少11.34%[15] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,702,144.30元,较2014年减少12.05%[15] - 2015年经营活动产生的现金流量净额59,709,525.79元,较2014年增加387.27%[15] - 2015年基本每股收益0.15元/股,较2014年减少21.05%[15] - 2015年末总资产2,972,673,395.49元,较2014年末增加5.15%[15] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1,749,458,193.02元,较2014年末增加43.75%[15] - 2015年第一季度至第四季度营业收入分别为296,235,898.51元、360,590,065.00元、295,671,641.97元、330,709,819.97元[19] - 2015年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为11,829,052.86元、11,849,275.11元、6,673,331.94元、4,684,719.56元[19] - 2015年非流动资产处置损益为 - 945,604.04元,2014年为133,083.86元,2013年为 - 664,868.63元[20] - 2015年计入当期损益的政府补助为4,503,221.45元,2014年为8,020,198.61元,2013年为14,917,427.95元[20] - 2015年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 572,765.58元,2014年为 - 16,942.52元,2013年为198,189.50元[20] - 2015年其他符合非经常性损益定义的损益项目为5,057,005.58元[20] - 2015年所得税影响额为1,707,622.24元,2014年为1,254,121.70元,2013年为3,000,837.65元[20] - 2015年非经常性损益合计为6,334,235.17元,2014年为6,882,218.25元,2013年为11,449,911.17元[20] - 公司2015年营业总收入12.83亿元,同比下降4.38%,营业总成本12.47亿元,同比下降4.03%,归属上市公司股东净利润3503.64万元,同比下降11.34%,扣非净利润2870.21万元,同比下降12.05%[44] - 2015年销售费用66,196,239.80元,同比减9.67%;管理费用47,413,355.91元,同比增1.87%;财务费用46,042,297.70元,同比减9.19%[63] - 2015年研发人员数量243人,较2014年的245人减少0.82%;研发投入金额4580.25万元,较2014年的4778.49万元减少4.15%[64] - 2015年经营活动现金流入小计13.55亿元,较2014年减少4.51%;经营活动现金流出小计12.96亿元,较2014年减少7.92%;经营活动产生的现金流量净额5970.95万元,较2014年增长387.27%[64] - 2015年投资活动现金流出小计3.55亿元,较2014年增长273.25%;筹资活动现金流入小计15.44亿元,较2014年增长52.37%;筹资活动现金流出小计11.76亿元,较2014年增长25.41%;筹资活动产生的现金流量净额3.68亿元,较2014年增长387.59%[64] - 2015年末货币资金2.04亿元,占总资产比例6.86%,较2014年末比重增加1.19%;应收账款3.93亿元,占比13.24%,比重增加1.52%;存货9.90亿元,占比33.31%,比重减少4.24%[67] - 2015年末固定资产7.57亿元,占总资产比例25.46%,较2014年末比重增加1.57%;在建工程1179.62万元,占比0.40%,比重减少2.42%;短期借款6.06亿元,占比20.39%,比重减少4.80%;长期借款2.10亿元,占比7.05%,比重增加2.39%[67] - 2015年度发行前基本每股收益0.17元/股,发行后0.15元/股;发行前稀释每股收益0.17元/股,发行后0.15元/股[159] - 2015年度发行前每股净资产8.25元/股,发行后7.51元/股[159] - 截至2015年12月31日,公司总资产2972673395.49元,较上年同期增长5.15%[164] - 截至2015年12月31日,归属于上市公司股东的净资产1749458193.02元,较上年同期增长43.75%[164] - 2015年末资产负债率41.15%,上年末为56.95%[164] 各条业务线表现 - 设备钢结构业务收入3.14亿元,同比增长29.84%[44] - 2015年交通运输设备制造业(汽车钢轮)收入5.88亿元,占比45.80%,同比下降9.61%;金属制品业(钢结构)收入6.16亿元,占比47.97%,同比增长4.70%;其他营业收入7996.27万元,占比6.23%,同比下降23.00%[52] - 2015年无内胎钢轮收入4.09亿元,占比31.87%,同比下降6.13%;型钢钢轮收入1.79亿元,占比13.93%,同比下降16.68%;钢结构制造收入3.14亿元,占比24.49%,同比增长29.84%;钢结构工程收入3.01亿元,占比23.48%,同比下降12.89%;其他收入7996.27万元,占比6.23%,同比下降23.00%[52] - 交通运输设备制造业营业收入587,708,654.25元,营业成本501,307,103.15元,毛利率14.70%,营业收入同比减9.61%,营业成本同比减10.13%,毛利率同比增0.49%[53] - 金属制品业(钢结构)营业收入615,536,082.40元,营业成本485,434,242.67元,毛利率21.14%,营业收入同比增4.70%,营业成本同比增7.49%,毛利率同比减2.04%[54] - 交通运输配件(汽车钢轮)销售量304.36万套,同比减0.86%,生产量303.17万套,同比减2.94%;金属制品业(钢结构)销售量8.78万吨,同比增1.62%,生产量8.59万吨,同比减8.23%[55] - 金属制品业(钢结构)营业成本占比49.20%,同比增7.49%;交通运输配件(汽车钢轮)营业成本占比50.80%,同比减10.13%[58] 各地区表现 - 国外业务收入5.22亿元,同比增长29.87%[44] - 2015年国内收入7.62亿元,占比59.36%,同比下降19.00%;国外收入5.22亿元,占比40.64%,同比增长29.87%[52] 管理层讨论和指引 - 公司力争发展成为年用钢量超50万吨、综合实力领先的钢制品集团企业[92] - 公司将在住宅、商业、公共建筑的装配化中重点推行钢结构 + 预制PC + 轻质灌浆内隔墙 + 楼承板 + 金属围护系统的装配化建筑体系[92] - 公司2016年将加强成本控制,利用信息化手段巩固成本改善成果[94] - 力争成为多数国内领先商用车厂商合格供应商,与北美、欧洲等地领先商用车厂商建合作关系[95][96] - 加大汽车钢轮和绿色建筑工业化集成系统产品研发资金投入[97] - 计划引进高学历和高层次科技人才,完善人才培训体系[98] - 通过与轮胎经销商结盟开发智能轮圈,布局商用车物联网[99] - 完善法人治理结构,调整组织机构,提升经营效率[100] - 推进品牌建设,实现从产品驱动到品牌驱动转变[101] - 做好应收账款及存货管理,与金融机构建立良好关系保障资金需求[103] - 未来将综合考虑多种筹资方式促进业务发展[104] - 公司通过“高价位低库存、低价位高库存”采购策略控制采购成本,防范原材料波动风险[108] - 公司面临劳动力成本上升风险,采取提升产品自动化等措施应对[109] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拥有1项发明专利,30项实用新型专利[26] - 公司可为客户提供轻至67lbs的轻量化产品,产品均通过美国史密斯试验室测试[28] - 2010年公司子公司被富士康指定为“园区钢结构委外设计的主要服务商”,2年内设计份额不低于80%[24] - 公司子公司获得1项中国建筑钢结构金奖、2项金钢奖、3项闽江杯奖[24] - 公司非公开发行2110万股,发行价每股25元,募集资金总额5.28亿元,扣除费用后净额5.10亿元[45] - 公司拟用1500万元增资智恒微电子获25%股权[46] - 公司设立两家全资子公司,投资总额各5000万元[47] - 钢制车轮业务在替换市场有国内100余家一级经销商覆盖31个省市自治区、海外150多家代理商覆盖70多个国家地区,原配市场进入数十家大型商用车厂供应商体系[41] - 公司为美国蓝鸟100%供应商,为中集车辆重点供货商[48] - 厦门新长诚2015年11月18日收到56,844,993.00美元采购订单,报告期内对业绩无重大影响[55] - 2015年12月设立厦门日上运通物联网有限公司和厦门日上投资有限公司,出资额均为5000万元,出资比例100%,截止资产负债表日未实际出资[60] - 前五名客户合计销售金额302,943,901.88元,占年度销售总额比例23.61%[62] - 前五名供应商合计采购金额292,810,680.47元,占年度采购总额比例37.26%[62] - 2011 - 2015年募集资金总额11.58亿元,本期已使用1.81亿元,已累计使用8.26亿元,尚未使用3.47亿元,累计变更用途的募集资金总额为0 [70] - 厦门日上金属有限公司生产150万套轻量化无内胎钢圈项目累计投入1.33亿元,投资进度66.41%,本报告期实现效益426.63万元[72] - 四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目累计投入3.59亿元,投资进度89.68%,本报告期实现效益 - 157.43万元[72] - 绿色建筑工业化集成系统生产项目(一期)本报告期投入6771.93万元,累计投入6771.93万元,投资进度16.93%,预计2016年12月1日达到预定可使用状态[72] - 补充工程承包业务营运资金项目累计投入1.10亿元,投资进度100.24% [72] - 承诺投资项目小计金额为111,084.5万元[73] - 超募资金投向中永久性补充流动资金为10,835.9万元,补充流动资金为4,759.79万元,超募资金投向小计为15,603.28万元[73] - 合计金额为115,844.2万元[73] - 厦门日上金属有限公司生产150万套轻量化无内胎钢圈项目投产时间为2013年5月,达产年为2014年6月至2015年5月[73] - 四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目投资时间为2013年3月,达产年为2014年4月至2015年3月[73] - 公司公开发行5,300万股,每股发行价12.88元,募集资金总额6.8264亿元,实际募集资金净额6.48347884亿元[73] - 2个募投项目募集资金承诺投资总额6.0075亿元,超募资金4759.7884万元[73] - 2011年7月14日决定使用超募资金4759.7884万元永久性补充流动资金[73] - 2013年9月2日、11月30日将超募结余资金7.24万元、0.35万元永久性补充流动资金[73] - 2011年7月26日前公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目100,086,817.77元,2011年8月5日决定用募集资金置换该自筹资金[74] - 2015年6月24日决定使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金48,931,078.60元[74] - 2015年7月14日公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限至2016年7月13日[74] - 募投项目承诺投资总额为60,075.00万元,四川日上项目节余募集资金及利息4817.47万元,占该项目承诺投资总额12.04%,占募集资金净额7.43%;厦门日上项目节余60
日上集团(002593) - 2015 Q3 - 季度财报
2015-10-26 16:00
收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入295,671,641.97元,较上年同期减少10.11%;年初至报告期末营业收入952,497,605.48元,较上年同期减少1.92%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,673,331.94元,较上年同期减少43.04%;年初至报告期末为30,351,659.91元,较上年同期减少4.50%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,723,039.29元,较上年同期增长49.45%;年初至报告期末为28,158,662.45元,较上年同期增长4.41%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额56,836,186.08元,较上年同期增长506.76%[8] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-15.00%至15.00%,变动区间为3359.05万元至4544.59万元,2014年度该净利润为3951.82万元[30] - 营业总收入本期为2.96亿元,上期为3.29亿元,降幅约9.93%[42] - 营业利润本期为514.47万元,上期为1147.61万元,降幅约55.17%[43] - 净利润本期为667.33万元,上期为1171.52万元,降幅约43.04%[43] - 综合收益总额本期为789.30万元,上期为1109.26万元,降幅约28.84%[44] - 基本每股收益本期为0.03元,上期为0.06元,降幅约50%[44] - 本期营业收入2.06亿元,上期2.81亿元;本期营业利润-77.65万元,上期136.76万元[46] - 本期利润总额121.94万元,上期247.14万元;本期净利润163.03万元,上期172.55万元[47] - 年初到报告期末营业总收入9.52亿元,上期9.71亿元;营业总成本9.20亿元,上期9.37亿元[49] - 年初到报告期末营业利润3290.76万元,上期3379.71万元;利润总额3550.11万元,上期3947.63万元[50] - 年初到报告期末净利润3035.17万元,上期3178.10万元;综合收益总额3120.41万元,上期3157.40万元[50][51] - 年初到报告期末基本每股收益0.14元,上期0.15元;稀释每股收益0.14元,上期0.15元[51] - 本期营业收入2.06亿元,上期2.81亿元;本期营业利润 - 77.65万元,上期136.76万元[46] - 本期利润总额121.94万元,上期247.14万元;本期净利润163.03万元,上期172.55万元[47] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本本期为2.91亿元,上期为3.17亿元,降幅约8.20%[43] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产3,012,956,507.37元,较上年度末增长6.58%;归属于上市公司股东的净资产1,745,603,068.47元,较上年度末增长43.43%[8] - 货币资金期末较期初增长210.33%,因非公开发行股票融资到位[15] - 应收利息期末较期初减少76.39%,因融资保证金定期存款到期冲减计提利息[16] - 在建工程期末较期初增加67.37%,因华安工程项目持续投资[18] - 资本公积期末较期初增长69.08%,因本报告期非公开发行股票溢价[21] - 营业外收入本期较上年同期减少49.83%,因政府补助减少[23] - 所得税费用本期较上年同期减少33.08%,因净利润和递延所得税负债减少[23] - 收到的税费返还本期较上年同期增加53.95%,因出口退税增加[24] - 收到其他与经营活动有关的现金本期较上期增长52.31%,因利息及其他增加[25] - 支付其他与经营活动有关的现金本期较上期减少58.34%,因往来款及票据保证金支出减少[25] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期较上期减少58.09%,因购建固定资产减少[25] - 2015年9月30日货币资金期末余额为497363662.55元,期初余额为160271553.27元[35] - 2015年9月30日应收账款期末余额为378881778.61元,期初余额为331260608.86元[35] - 2015年9月30日存货期末余额为1037891704.46元,期初余额为1061588915.09元[35] - 2015年9月30日固定资产期末余额为636774464.37元,期初余额为675373744.51元[36] - 2015年9月30日短期借款期末余额为670477385.41元,期初余额为712236310.00元[36] - 2015年9月30日资产总计期末余额为3012956507.37元,期初余额为2827014544.63元[36] - 2015年9月30日负债合计期末余额为1267353438.90元,期初余额为1609990563.44元[37] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的12.17亿元增至期末的17.46亿元,增幅约43.42%[38] - 负债和所有者权益总计从期初的28.27亿元增至期末的30.13亿元,增幅约6.59%[38] - 流动资产合计从期初的8.61亿元降至期末的6.08亿元,降幅约29.37%[38] - 非流动资产合计从期初的9.72亿元增至期末的15.03亿元,增幅约54.60%[40] 股东及股份相关 - 报告期末普通股股东总数为20,371人;吴子文持股比例42.01%,持股数量97,927,800股[11] - 董事、监事和高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%,离职半年内不转让,离职半年后十二个月内出售不超所持总数50%[27] - 特定投资者认购的非公开发行股票12个月内不转让和上市交易[28] - 公司控股股东、董事、监事和高级管理人员承诺自2015年7月9日至2016年1月8日不减持所持公司股份[29] 管理层承诺与规范 - 控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争,采取措施避免控制企业与发行人竞争[27] - 控股股东、实际控制人不非法占用发行人资金资产,规范关联交易[28] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[29] 现金流量相关 - 经营活动现金流入小计本期为10.0737267786亿美元,上期为11.099747686亿美元;经营活动现金流出小计本期为9.5053649178亿美元,上期为11.0060768227亿美元;经营活动产生的现金流量净额本期为5683.618608万美元,上期为936.708633万美元[57] - 投资活动现金流入小计本期为14.454795万美元,上期为7.908612万美元;投资活动现金流出小计本期为2897.817054万美元,上期为6914.463946万美元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2883.362259万美元,上期为 - 6906.555334万美元[57] - 筹资活动现金流入小计本期为13.8028959366亿美元,上期为8.8758493066亿美元;筹资活动现金流出小计本期为10.5585667579亿美元,上期为8.3290804037亿美元;筹资活动产生的现金流量净额本期为3.2443291787亿美元,上期为5467.689029万美元[58] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为68.733266万美元,上期为21.744216万美元;现金及现金等价物净增加额本期为3.5312281402亿美元,上期为 - 480.413456万美元;期初现金及现金等价物余额本期为8298.249038万美元,上期为9169.283387万美元;期末现金及现金等价物余额本期为4.361053044亿美元,上期为8688.869931万美元[58] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5.3871362829亿美元,上期为4.7826459023亿美元;经营活动现金流出小计本期为4.5386590345亿美元,上期为5.419571505亿美元;经营活动产生的现金流量净额本期为8484.772484万美元,上期为 - 6369.256027万美元[60] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0,上期为0;投资活动现金流出小计本期为5.1192307583亿美元,上期为140.870106万美元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.1192307583亿美元,上期为 - 140.870106万美元[61] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为11.257895935亿美元,上期为5.77752398亿美元;筹资活动现金流出小计本期为6.8483919676亿美元,上期为5.179493902亿美元;筹资活动产生的现金流量净额本期为4.4095039674亿美元,上期为5980.30078万美元[61] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为8.702645万美元,上期为 - 20.586885万美元;现金及现金等价物净增加额本期为1396.20722万美元,上期为 - 550.412238万美元;期初现金及现金等价物余额本期为4701.067561万美元,上期为2055.04538万美元;期末现金及现金等价物余额本期为6097.274781万美元,上期为1504.633142万美元[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.1510699839亿美元,上期为10.4976725253亿美元[56] - 取得借款收到的现金本期为7.3109003亿美元,上期为8.8758493066亿美元;偿还债务支付的现金本期为9.7826145459亿美元,上期为7.8422699065亿美元[58]
日上集团(002593) - 2015 Q2 - 季度财报
2015-08-21 16:00
财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入6.568亿元,较上年同期增长2.28%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2367.83万元,较上年同期增长18%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2343.56万元,较上年同期增长32.95%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额816.38万元,较上年同期减少33.52%[22] - 本报告期末总资产32.66亿元,较上年度末增长15.53%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.38亿元,较上年度末增长42.78%[22] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股,较上年同期增长22.22%[22] - 报告期内公司营业总收入65,682.60万元,同比增长2.28%,营业成本53,777.39万元,同比上升0.36%,销售费用3,287.33万元,同比下降0.87%,管理费用2,163.81万元,同比下降5.48%,财务费用2,894.15万元,同比增加23.73%[30][34] - 营业收入656,825,963.51元,同比增长2.28%;营业成本537,773,886.33元,同比上升0.36%;销售费用32,873,269.48元,同比下降0.87%;管理费用21,638,145.44元,同比下降5.48%;财务费用28,941,503.25元,同比增加23.73%;所得税费用4,377,927.98元,同比下降14.79%;研发投入17,969,427.38元,同比增长1.95%;经营活动现金流量净额8,163,789.17元,同比下降33.52%;投资活动现金流量净额 -24,707,025.60元,同比下降32.60%;筹资活动现金流量净额396,043,261.31元,同比增长485.32%;现金及现金等价物净增加额379,703,563.72元,同比增长784.37%[35] - 2015年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 15.00%至15.00%,变动区间为2701.39万元至3654.82万元,2014年同期为3178.10万元[72] - 2015年6月30日,公司货币资金期末余额为539,955,134.86元,期初余额为160,271,553.27元[127] - 2015年6月30日,公司应收票据期末余额为52,363,790.65元,期初余额为59,985,737.06元[127] - 2015年6月30日,公司应收账款期末余额为407,610,594.34元,期初余额为331,260,608.86元[127] - 2015年6月30日,公司存货期末余额为1,053,084,560.67元,期初余额为1,061,588,915.09元[127] - 公司资产总计期末余额为32.66亿元,期初余额为28.27亿元,增长15.52%[128] - 公司负债合计期末余额为15.28亿元,期初余额为16.10亿元,下降5.07%[129] - 公司所有者权益合计期末余额为17.38亿元,期初余额为12.17亿元,增长42.77%[130] - 母公司资产总计期末余额为23.23亿元,期初余额为18.33亿元,增长26.74%[133] - 母公司负债合计期末余额为8.77亿元,期初余额为8.89亿元,下降1.35%[134] - 母公司所有者权益合计期末余额为14.45亿元,期初余额为9.45亿元,增长52.96%[134] - 公司流动资产合计期末余额为23.19亿元,期初余额为19.02亿元,增长21.94%[128] - 公司非流动资产合计期末余额为9.47亿元,期初余额为9.25亿元,增长2.34%[128] - 母公司流动资产合计期末余额为8.39亿元,期初余额为8.61亿元,下降2.60%[132] - 母公司非流动资产合计期末余额为14.84亿元,期初余额为9.72亿元,增长52.62%[133] - 营业总收入本期为6.57亿元,上期为6.42亿元,同比增长2.28%[136] - 营业总成本本期为6.29亿元,上期为6.20亿元,同比增长1.49%[136] - 营业利润本期为2776.29万元,上期为2232.10万元,同比增长24.38%[136] - 净利润本期为2367.83万元,上期为2006.58万元,同比增长18.00%[136] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 36.73万元,上期为41.55万元,同比下降188.39%[137] - 基本每股收益本期为0.11元,上期为0.09元,同比增长22.22%[137] - 母公司营业收入本期为4.74亿元,上期为5.56亿元,同比下降14.72%[139] - 母公司净利润本期为328.72万元,上期为265.73万元,同比增长23.69%[140] - 经营活动产生的现金流量净额本期为816.38万元,上期为1227.98万元,同比下降33.52%[143] - 投资活动现金流入小计上期为7.91万元,本期为0[143] - 公司投资活动现金流出小计本期为24707025.60元,上期为36738130.80元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 24707025.60元,上期为 - 36659044.68元[144] - 筹资活动现金流入小计本期为1000266418.00元,上期为575421815.83元;筹资活动产生的现金流量净额本期为396043261.31元,上期为67662391.69元[144] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为203538.84元,上期为 - 348183.52元;现金及现金等价物净增加额本期为379703563.72元,上期为42934923.19元[144] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为32049682.00元,上期为 - 67481218.76元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 511701881.59元,上期为 - 1296765.06元[147] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为487127748.51元,上期为86996746.89元;现金及现金等价物净增加额本期为7385321.77元,上期为17939283.07元[147] - 合并报表中归属于母公司所有者权益上年期末余额为1217023981.19元,本期期末余额为1737710050.51元[148][150] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为520686069.32元,其中综合收益总额为23311069.32元,所有者投入和减少资本为510095000.00元[148] - 利润分配使归属于母公司所有者权益减少12720000.00元,其中提取盈余公积329220.32元,对所有者(或股东)的分配为12720000.00元[148][150] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为181572988.57元,上期为270782332.35元;收到的税费返还本期为21618510.52元,上期为14099448.50元[146] - 经营活动现金流出小计本期为297318455.72元,上期为356322681.89元;投资活动现金流出小计本期为511701881.59元,上期为1296765.06元[146][147] - 公司2015年期初所有者权益合计为11.904177992亿元,期末为12.1702398119亿元[152][153] - 本期所有者权益增减变动金额为2660.618199万元[152] - 综合收益总额为3932.618199万元[152] - 利润分配使所有者权益减少1272万元[152] - 母公司上年期末所有者权益合计为9.4482616698亿元[155] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为5.0066221381亿元[155] - 股东投入普通股使母公司所有者权益增加5.10095亿元[155] - 母公司利润分配使所有者权益减少1272万元[155][156] 各条业务线表现 - 钢结构当前正执行合同总价超8亿元,未结算金额超3.5亿元;钢圈上半年小圈产品出货超30万套[33] - 交通运输配件(汽车钢轮)营业收入305,914,590.52元,毛利率14.27%,同比增减 -0.70%;金属制品业(钢结构)营业收入310,168,980.05元,毛利率24.41%,同比增减9.30%[39] - 无内胎钢轮营业收入201,881,727.15元,毛利率16.31%,同比增减3.09%;型钢钢轮营业收入104,032,863.37元,毛利率10.31%,同比增减 -7.31%;设备钢结构营业收入164,445,394.11元,毛利率28.26%,同比增减55.65%;厂房钢结构营业收入145,723,585.94元,毛利率20.07%,同比增减 -18.19%[39] 各地区表现 - 国内营业收入356,084,123.09元,毛利率19.35%,同比增减 -13.79%;国外营业收入259,999,447.47元,毛利率19.41%,同比增减45.42%[39] 管理层讨论和指引 - 2015 - 2017年股东回报规划,现金分红三年累计不少于年均可分配利润30%[101] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] - 公司注册资本由2.12亿元变更为2.331亿元[19] - 非经常性损益合计24.27万元,其中非流动资产处置损益8.81万元,政府补助64.78万元,其他营业外收支-44.26万元,所得税影响额5.06万元[27] - 公司非公开发行21,100,000股A股,每股25元,募集资金总额527,500,000元,扣除费用后净额510,095,000元[31] - 子公司厦门新长诚取得建筑行业(建筑工程)设计乙级资质,具备多项资质和认证,能提供钢结构完整服务[32] - 公司在高层建筑、工业建筑、环保项目、电力石化行业承接多个项目,与众多知名企业合作[32][33] - 公司建立完整产品质量追溯体系和严格品质管理流程,保证产品质量[40] - 2010年6月起2年内公司为富士康园区钢结构委外设计主要服务商,设计份额不低于80%[41] - 公司拥有1项发明专利,30项实用新型专利[42] - 公司能为客户提供轻至67lbs的轻量化钢制车轮产品[43] - 钢制车轮业务在替换市场有覆盖31个省市自治区的100余家国内一级经销商、覆盖70多个国家地区的150多家海外代理商[50] - 钢制车轮业务在原配市场进入数十家大型商用车厂供应商体系[50] - 募集资金总额为115,844.29万元[60] - 报告期投入募集资金总额为16,111.15万元[60] - 已累计投入募集资金总额为80,634.82万元[60] - 厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目承诺投资20075万元,累计投入13161.31万元,投资进度65.56%,本报告期实现效益294.96万元[62] - 四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目承诺投资40000万元,累计投入35870.59万元,投资进度89.68%,本报告期效益-99.53万元[62] - 绿色建筑工业化集成系统生产项目(一期)承诺投资40000万元,累计投入4968.96万元,投资进度12.42%[63] - 补充工程承包业务运营资金项目承诺投资12750万元,累计投入11030.68万元,投资进度100.19%[63] - 承诺投资项目小计承诺投资112825万元,累计投入75867.44万元,本报告期投入16111.15万元,实现效益195.43万元[63] - 超募资金投向补充流动资金4759.79万元,累计投入4767.38万元,投资进度100.16%[63] - 合计承诺投资117584.79万元,累计投入80634.82万元,本报告期投入16111.15万元,实现效益195.43万元[63] - 公司公开发行股票募集资金总额682640000元,扣除费用后净额648347884元,募投项目承诺投资600750000元,超募资金47597884元[63] - 公司决定使用超募资金47597884元永久性补充流动资金,后又将超募结余资金7.24万元、0.35万元永久性补充流动资金[63] - 截至2011
日上集团(002593) - 2015 Q1 - 季度财报
2015-04-26 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.96亿元人民币,同比增长2.58%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1182.91万元人民币,同比增长4.47%[8] - 基本每股收益为0.06元人民币/股,同比增长20.00%[8] 成本和费用(同比环比) - 资产减值损失较上年同期增加97.66%,主要因计提坏账准备增加[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-719.56万元人民币,同比下降172.11%[8] - 收到的税费返还较上年同期增加161.49%,主要因出口退税增加[20] 其他财务数据变化 - 其他非流动资产较期初增长89.16%,主要因预付长期资产款项增加[15] - 应交税费期末较期初增长62.96%,主要因应交未缴税金增加[16] - 营业外支出较上年同期增长1455.33%,主要因迟缴税金滞纳金[20] 管理层讨论和指引 - 2015年上半年归属于上市公司股东的净利润预计增长10%至40%[28] - 2015年上半年归属于上市公司股东的净利润预计区间为1938.99万元至2467.8万元[28] - 2014年上半年归属于上市公司股东的净利润为1762.72万元[28] 公司治理与承诺 - 公司控股股东承诺避免同业竞争及规范关联交易[25][26] - 公司董事、监事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[25] - 公司承诺最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%[26][27] 非公开发行股票进展 - 公司非公开发行股票申请于2015年3月27日获证监会审核通过[23] - 公司第二届董事会第十六次会议于2015年2月7日通过非公开发行股票预案修订案[23] - 公司非公开发行股票申请于2014年11月27日获证监会受理[24] 其他重要事项 - 公司报告期不存在证券投资及其他上市公司股权持有[29][30]
日上集团(002593) - 2014 Q4 - 年度财报(更新)
2015-02-12 16:00
收入和利润(同比环比) - 公司2014年营业收入为13.42亿元人民币,同比增长9.14%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3951.82万元人民币,同比增长11.28%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为3263.60万元人民币,同比增长35.63%[22] - 基本每股收益为0.19元/股,同比增长11.76%[22] - 加权平均净资产收益率为3.29%,较上年提升0.29个百分点[22] - 公司营业总收入134,192.82万元,同比增长9.14%[30][32] - 归属于上市公司股东的净利润3,951.82万元,同比增长11.28%[30][32] - 扣除非经常性损益的净利润3,263.60万元,同比增长35.63%[30][32] - 汽车钢轮业务营业收入6.50亿元,同比增长8.37%,毛利率14.21%[44] - 钢结构业务营业收入5.88亿元,同比增长14.02%,毛利率23.18%[44] 成本和费用(同比环比) - 营业成本111,240.92万元,同比上升8.33%[30][32] - 公司营业成本中钢结构原料及辅助材料占比65.01%,金额为2.94亿元,同比下降0.12%[36] - 汽车钢轮业务原料及辅助材料成本占比67.81%,金额为3.78亿元,同比下降2.20%[36] - 研发支出总额4778.49万元,占营业收入比例3.56%,同比上升0.53个百分点[40] 各条业务线表现 - 汽车钢轮销售量306.99万套,同比增长21.01%[33] - 汽车钢轮生产量312.35万套,同比增长26.87%[33] - 钢结构销售量8.64万吨,同比增长19.17%[33] - 钢结构生产量9.36万吨,同比增长25.64%[33] - 公司钢结构业务累计获得1项中国建筑钢结构金奖、2项金钢奖及3项闽江杯奖[50] - 公司拥有1项发明专利和30项实用新型专利[53] - 公司钢制车轮产品轻量化达67磅,通过美国史密斯试验室测试并满足北美高端卡客车标准[55] - 公司钢制车轮在替换市场拥有覆盖31个省市自治区的100余家国内一级经销商及70多个国家地区的150多家海外代理商[63] - 钢结构模块化单件重可达100吨以上[90] - 模块化制造可减少现场安装工作量并缩短工期[90] - 公司计划进入设备塔架、模块钢构、立体停车库钢构系统领域[94][95] - 金属围护系统在隔音保温防水等性能极大提高[88] - PC外挂墙板具有美观防水保温抗震性能[87] 各地区表现 - 公司拥有厦门、漳州、南充、越南四大生产基地[92] 管理层讨论和指引 - 公司目标年用钢量超50万吨,成为综合实力领先钢制品集团[92] - 公司加大研发投入巩固汽车钢轮技术优势并拓展绿色建筑产品技术衔接[100] - 公司计划引进日本台湾等先进技术专利和研发设计人才[100] - 公司通过有竞争力薪酬吸引外部优秀人才补充梯队[101] - 公司加强与外部科研院所合作提升研发团队实力[101] - 公司健全内部控制制度降低经营风险[102] - 公司通过集中采购和5S委员会提升经营效率[102] - 公司推动品牌专业化管理提升产品附加值和议价能力[104] - 公司做好应收账款管理保障资金回笼和周转效率[105] - 公司采用低价位高库存高价位低库存策略控制钢材采购成本[108][111] - 公司通过合同价格调整条款和成本补偿条款应对原材料价格波动[110] - 公司承诺未来三年(2015-2017年)现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[146] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,为1225.39万元人民币,同比大幅改善110.35%[22] - 经营活动现金流量净额1225.39万元,同比大幅增长110.35%[42] 资产和负债结构 - 短期借款7.12亿元,占总资产比例25.19%,同比上升3.23个百分点[48] - 长期借款1.32亿元,占总资产比例4.66%,同比下降9.48个百分点[48] - 存货10.62亿元,占总资产比例37.55%,同比上升2.42个百分点[46] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额300,429,445.88元,占年度销售总额比例22.38%[33] - 前五名供应商采购金额4.67亿元,占年度采购总额比例41.99%[37] 募投项目进展 - 拟非公开发行股票募集资金不超过5.28亿元[31] - 公司募集资金总额为64,834.79万元,报告期投入1,111.25万元,累计投入64,523.67万元[67] - 厦门日上150万套轻量化无内胎钢圈项目累计投入13,049.8万元,投资进度65.01%[69] - 四川日上汽车钢圈及钢结构生产项目累计投入35,870.59万元,投资进度89.68%[69] - 厦门日上项目本报告期实现效益499.99万元[69] - 四川日上项目本报告期实现效益267.21万元[69] - 超募资金补充流动资金4,759.79万元,实际使用4,767.38万元,使用率100.16%[69] - 募集资金总额68,264万元,净额64,834.79万元,超募资金4,759.79万元[70] - 四川日上项目节余募集资金及利息4,817.47万元,占承诺投资额12.04%[71] - 厦门日上项目节余募集资金及利息6,018.43万元,占承诺投资额29.98%[71] - 截至2014年末募集资金专户余额1,542.7万元[71] - 公司以自筹资金预先投入募投项目10,008.68万元[70] - 新长诚重工项目计划投资总额40,000万元,报告期投入8,636万元,累计投入21,496万元,项目进度53.74%[76] - 募投项目“厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目”节余募集资金及利息总额为6018.43万元人民币[146] - 募投项目“四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目”节余募集资金及利息总额为4808.44万元人民币[147] - 公司使用节余募集资金补充流动资金后12个月内不进行高风险投资[146][147] 子公司业绩 - 厦门新长诚总资产813,882,214.83元,净资产291,619,104.42元,营业利润40,149,824.62元,净利润35,856,349.94元[74] - 日上钢圈营业利润-4,323,570.22元,净利润-4,247,633.14元,总资产184,374,001.19元[74] - 日上金属营业收入514,775,540.11元,营业利润6,292,193.64元,净利润4,998,845.35元[74] - 四川子公司营业收入322,011,182.91元,净利润2,672,143.35元,净资产424,261,823.79元[74] - 新长诚重工总资产487,480,883.52元,营业利润-1,017,692.41元,净利润-781,784.18元[75] 行业政策与市场环境 - 建筑能耗占社会总能耗1/3,"十二五"期间需新建绿色建筑10亿平方米[78] - 2015年末城镇新建建筑中20%需达绿色建筑标准,2020年提升至30%[78] - 浙江省要求2013年起保障性住房单体建筑预制装配化率达30%[79] - 四川省规划2015年完成新建绿色建筑3,200万平方米[79] - 江西省2013年9月起要求绿色建筑项目必须取得绿色建筑备案号否则不得办理施工许可证[80] - 福建省2014年起要求政府投资公益性项目及大型公共建筑(2万m²以上)全面执行绿色建筑标准[80] - 福建省2014年起要求10万m²以上住宅小区全面执行绿色建筑标准[80] - 福建省厦门福州泉州财政性投资保障性住房全面执行绿色建筑标准[80] - 福建省2013年10月推行预制外墙不计入建筑面积的优惠政策[80] - 福建省建立绿色建筑工业化建筑以奖代补经济激励机制[80] - 江西省对绿色建筑能效测评不合格项目不得通过竣工验收[80] - 江西省未经省级备案的绿色建筑项目不得申请财政奖励[80] - 福建省2015年末目标推广标准抗压强度高性能混凝土[80] - 福建省重点推进武夷新区等6个绿色生态城区示范建设[80] - 60兆帕以上混凝土用量目标达到总用量的10%[81] - 屈服强度400兆帕以上热轧带肋钢筋用量目标达到总用量的50%[81] - 广东省十二五期末累计建成绿色建筑目标4000万平方米以上[81] - 广东省绿色生态城(园)区50%以上新建建筑需达绿色建筑星级标准[81] - 广东省计划打造10个以上绿色生态城(园)区和1000栋绿色建筑示范项目[81] - 重庆市主城区2013年起新建公共建筑强制执行一星级绿色建筑标准[81] - 重庆市2015年起主城区新建居住建筑强制执行一星级绿色建筑标准[81] - 重庆市2020年全市城镇新建建筑全面执行一星级绿色建筑标准[81] - 重庆市2015年末目标建成10个以上西南地区领先的绿色建材产业化示范[81] - 厦门市2015年末城镇新建绿色建筑比例目标达到30%[82] - 厦门市"十二五"期间计划完成新建绿色建筑200万平方米[82] - 厦门市2020年采用工业化模式建造建筑占当年开工面积比例目标50%以上[82] - 厦门市2020年累计工业化建造竣工面积目标超过1500万平方米[82] - 上海市2014年下半年起新建民用建筑原则上全部按绿色建筑一星级及以上标准建设[82] - 上海市2014年各区县装配式建筑落实比例不少于25%[82] - 上海市2015年各区县装配式建筑落实比例不少于50%[82] - 上海市2016年外环线内新建民用建筑原则上全部采用装配式建筑[82] - 上海市重点区域绿色建筑二星级及以上标准建设比例要求不低于50%[82] - 2020年绿色建材在新建建筑中的应用比例目标达到60%以上[82] - 合肥市规定单体建筑面积达到1万m2及以上的公共建筑需满足一星级及以上绿色建筑标准[84] - 合肥市要求单体建筑面积达到3万m2以上的公共建筑需满足二星级及以上绿色建筑标准[84] - 合肥市要求总建筑面积达到10万m2及以上的居住建筑项目50%以上面积需满足一星级及以上标准[84] - 厦门市计划到2020年装配式建筑达到当年开工建筑面积的50%以上[84] - 厦门市目标2020年累计装配式建筑竣工面积超过1000万平方米[84] - 厦门市2014年新型建筑工业化试点项目面积达20万平方米[84] - 厦门市2015年新型建筑工业化试点项目面积目标50万平方米[84] - 厦门市2016年新型建筑工业化试点项目面积目标100万平方米[84] - 厦门市对预制装配化率不低于15%的项目给予100元/㎡财政奖励[84] - 厦门市新型建筑工业化集群2020年目标年产值超500亿元[84] - 无内胎载重钢轮在中国普及率仅20%,欧美日超95%[91] - 中国汽车年产销规模预计达5000万辆,车轮OEM和AM市场规模分别为390亿元和90亿元[91] - 车轮出口市场规模有望突破130亿元,行业总规模近600亿元[91] 公司治理与内部控制 - 公司全资子公司厦门新长诚2010年获富士康科技集团指定为园区钢结构委外设计主要服务商,两年内设计份额不低于80%[50] - 公司执行新会计准则将政府补助从其他非流动负债重分类至递延收益[115] - 公司不属于国家环保部门规定的重污染行业[129] - 报告期内公司无重大行政处罚记录[129] - 控股股东承诺避免同业竞争且不占用公司资金及资产[145] - 公司2012-2014年股东回报规划已履行完毕[147] - 立信会计师事务所已连续提供审计服务2年[148] - 所有承诺均被及时履行[147] - 公司治理与《公司法》及证监会要求无差异[192] - 公司2011年8月25日制定《内幕信息知情人登记备案制度》[193] - 公司2014年5月21日年度股东大会审议通过包括2013年度财务决算报告在内的10项议案[194] - 公司2014年7月14日第一次临时股东大会审议通过股票期权激励计划相关3项议案[197] - 公司2014年10月30日第二次临时股东大会审议通过非公开发行股票等11项特别决议[197] - 公司3位独立董事本报告期均参加7次董事会无缺席[198] - 独立董事列席股东大会次数为3次[198] - 报告期内独立董事未对公司事项提出异议[198][199] - 独立董事对公司建议均被采纳[200] - 公司董事会战略委员会由3名董事组成[200] 股东回报与利润分配 - 公司拟以总股本2.12亿股为基数,每10股派发现金红利0.60元(含税)[5] - 公司2014年现金分红总额为1272万元,占合并报表归属于上市公司股东净利润的32.19%[126] - 公司2013年现金分红总额为1272万元,占合并报表归属于上市公司股东净利润的35.82%[126] - 公司2012年现金分红总额为2650万元,占合并报表归属于上市公司股东净利润的57.18%[126] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.6元(含税),总股本基数2.12亿股[126] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为3951.82万元[126] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为3551.23万元[126] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为4634.1万元[126] - 公司2014年可分配利润为1425.76万元[126] - 现金分红占2014年利润分配总额的比例为100%[127] 股权激励 - 股票期权激励计划授予213名激励对象502.25万份期权,占授权总量90.68%[134][135] - 股票期权激励计划总授予量为553.85万份,占公司总股本2.61%[135][138] - 授予公司董事及高级管理人员共4名,合计授予36万份期权,占授权总量6.51%[134][138] - 授予中层及核心技术人员209名,合计授予466.25万份期权,占授权总量84.18%[134][135] - 预留股票期权51.6万份,占授权总量9.32%[135][138] - 股票期权行权价格定为8.55元[137] - 首次授予期权分三期行权,行权比例分别为30%、30%、40%[137] - 预留期权分两期行权,行权比例各50%[137] 担保情况 - 报告期内公司对子公司担保额度合计73,500万元[142] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计36,978万元[142] - 报告期末公司实际担保余额合计36,978万元[143] - 实际担保总额占公司净资产比例为30.38%[143] - 厦门新长诚钢构工程有限公司单笔最高担保额度9,400万元[142] - 厦门新长诚钢构工程有限公司单笔最高实际担保金额8,300万元[142] - 四川日上金属工业有限公司存在一笔3年期4,600万元担保[142] - 新长诚(漳州)重工有限公司存在一笔4年期193万元担保[142] - 厦门日上钢圈有限公司累计担保额度5,800万元[141] - 厦门日上金属有限公司累计担保额度5,000万元[142] 股东结构变动 - 有限售条件股份减少54,610,400股,持股比例从64.10%降至38.34%[154] - 无限售条件股份增加54,610,400股,持股比例从35.90%升至61.66%[154] - 股份总数保持212,000,000股不变[154] - 控股股东吴子文持股97,927,800股,占比46.19%,其中73,445,850股为有限售条件股份[157] - 股东吴丽珠持股27,472,200股,占比12.96%,全部为无限售条件股份[157] - 股东吴志良持股9,500,000股,占比4.48%,其中7,125,000股为有限售条件股份[157] - 报告期末普通股股东总数为7,626户[156] - 吴子文质押股份5,450,000股[157] - 2014年6月30日限售股上市流通数量为134,900,000股,占总股本63.63%[154] - 实际控制人为吴子文、吴丽珠夫妇,吴伟洋为其子[157] - 股东吴伟洋增持股份锁定期为6个月[146] 董事、监事及高级管理人员持股变动 - 董事长兼总经理吴子文持股97,927,800股,占公司总股份46.19%[166][167] - 董事兼副总经理吴志良持股9,500,000股[
日上集团(002593) - 2014 Q4 - 年度财报
2015-02-09 16:00
财务业绩:收入和利润 - 2014年营业收入13.42亿元人民币,同比增长9.14%[22] - 归属于上市公司股东的净利润3951.82万元人民币,同比增长11.28%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3263.60万元人民币,同比增长35.63%[22] - 基本每股收益0.19元/股,同比增长11.76%[22] - 加权平均净资产收益率3.29%,较上年提升0.29个百分点[22] - 公司营业总收入134,192.82万元,同比增长9.14%[30][32] - 归属于上市公司股东的净利润3,951.82万元,同比增长11.28%[30][32] - 扣除非经常性损益的净利润3,263.60万元,同比增长35.63%[30][32] - 2014年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为3951.82万元人民币[126] 财务业绩:成本和费用 - 营业成本111,240.92万元,同比上升8.33%[30][32] - 公司钢结构业务营业成本同比增长14.20%至451,613,488.36元,其中原料及辅助材料成本占比65.01%达293,585,661.82元[36] - 汽车钢轮业务营业成本同比增长7.71%至557,816,467.66元,原料及辅助材料成本占比67.81%达378,235,936.16元[36] - 销售费用同比增长11.13%至73,280,387.12元,管理费用同比增长11.06%至46,543,528.52元[39] - 研发支出总额同比增长28.42%至47,784,877.86元,占营业收入比例提升0.53个百分点至3.56%[40] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额1225.39万元人民币,同比大幅改善110.35%[22] - 经营活动现金流量净额同比大幅改善110.35%至12,253,864.91元,主要因销售商品收款增加[42] - 2014年末总资产28.27亿元人民币,同比增长10.13%[22] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产12.17亿元人民币,同比增长2.24%[22] - 短期借款同比增长26.33%至712,236,310元,占总资产比例上升3.23个百分点至25.19%[48] - 长期借款同比下降63.71%至131,675,000元,占总资产比例下降9.48个百分点至4.66%[48] - 应收账款同比增长27.13%至331,260,608.86元,占总资产比例上升1.57个百分点至11.72%[46] - 存货同比增长17.72%至1,061,588,915.09元,占总资产比例上升2.42个百分点至37.55%[46] 业务运营:生产和销售 - 汽车钢轮销售量306.99万套,同比增长21.01%[33] - 汽车钢轮生产量312.35万套,同比增长26.87%[33] - 钢结构销售量8.64万吨,同比增长19.17%[33] - 钢结构生产量9.36万吨,同比增长25.64%[33] - 前五名客户合计销售金额300,429,445.88元,占年度销售总额比例22.38%[33] - 前五名供应商采购额占比41.99%达466,553,137.16元,其中第一大供应商占比20.58%[37] 业务运营:技术和市场 - 公司钢制车轮产品轻量化达67磅,通过美国史密斯试验室测试并达到美国高端卡客车轻量化要求[55] - 公司钢制车轮产品通过美国DOT注册,22.5系列无内胎钢圈通过美国SMITHERS、STL和德国TÜV测试认可[51] - 公司钢制车轮业务进入中集车辆、陕汽集团、金龙集团、美国蓝鸟等数十家大型商用车厂供应商体系[63] - 公司钢制车轮业务2013年获美国蓝鸟车厂卓越供应商奖[51] - 公司钢结构业务获JGC授予2007年和2010年两次最佳钢结构供应商荣誉[50] - 公司钢结构业务2012年获中国五环科技股份有限公司杰出供应商称号,2013年获中电投远达环保优秀供应商认可[50] - 公司拥有1项发明专利和30项实用新型专利[53] - 公司钢制车轮业务覆盖31个省市自治区拥有100余家国内一级经销商,覆盖70多个国家地区拥有150多家海外代理商[63] - 公司全资子公司厦门新长诚获富士康科技集团指定为园区钢结构委外设计主要服务商,2010年6月起两年内设计份额不低于80%[50] 募投项目与资金使用 - 拟非公开发行股票募集资金不超过5.28亿元[31] - 公司募集资金总额为648.3479百万元,报告期投入募集资金1111.25万元,累计投入募集资金645.2367百万元[67] - 厦门日上金属150万套轻量化钢圈项目累计投入资金13,049.8万元,投资进度65.01%[69] - 四川日上汽车钢圈及钢结构项目累计投入资金35,870.59万元,投资进度89.68%[69] - 两个募投项目承诺投资总额60,075万元,实际累计投入59,756.29万元[69] - 超募资金4,759.79万元全部用于补充流动资金,使用进度100.16%[69] - 厦门项目本报告期实现效益499.99万元,四川项目实现效益267.21万元[69] - 四川项目节余募集资金及利息4,817.47万元,占承诺投资额12.04%[71] - 厦门项目节余募集资金及利息6,018.43万元,占承诺投资额29.98%[71] - 总募集资金净额64,834.79万元,累计使用64,523.67万元[70] - 截至2014年末尚未使用募集资金1,542.7万元存放于专户[71] - 公司公开发行募资总额68,264万元,发行价12.88元/股[70] - 厦门项目节余募集资金及利息收入6018.43万元永久补充流动资金[146] - 四川日上项目节余募集资金及利息收入4808.44万元永久补充流动资金[147] 子公司业绩 - 厦门新长诚总资产为8.14亿元人民币,净资产为2.92亿元人民币[74] - 厦门新长诚营业利润为6634.73万元人民币,净利润为4085.03万元人民币[74] - 日上钢圈营业收入为1.64亿元人民币,营业亏损432.36万元人民币,净亏损424.76万元人民币[74] - 日上金属营业收入为5.15亿元人民币,营业利润559.84万元人民币,净利润461.93万元人民币[74] - 四川子公司营业收入为3.22亿元人民币,营业利润223.51万元人民币,净利润267.21万元人民币[74] - 新长诚重工总资产为4.87亿元人民币,净资产为1.08亿元人民币,营业收入1.55亿元人民币,营业亏损101.77万元人民币,净亏损78.18万元人民币[75] - 新长诚重工项目计划总投资4亿元人民币,本期投入8636万元人民币,累计投入2.15亿元人民币,项目进度53.74%[76] 行业与市场前景 - 无内胎载重钢轮在中国普及率仅20%,远低于欧美日发达经济地区超过95%的普及率[91] - 预计中国汽车年产销规模将达到5000万辆,车轮行业国内OEM和AM市场规模分别为390亿元和90亿元[91] - 车轮出口市场规模有望突破130亿元,行业总规模预计接近600亿元[91] - 建筑能耗占社会总能耗三分之一,十二五期间目标新建绿色建筑10亿平方米[78] - 2015年末目标20%城镇新建建筑达到绿色建筑标准,2020年目标提升至30%[78] - 模块化制造中单件模块重量一般可达100吨以上[90] 公司战略与发展规划 - 公司目标发展成为年用钢量超过50万吨的钢制品集团企业[92] - 公司拥有厦门、漳州、南充、越南四大生产基地的区位优势[92] - 公司计划进入设备塔架钢构系统、模块钢构系统、立体停车库钢构系统等领域[94][95] - 公司未来三年拟在辽宁、广东、江苏、武汉等地区及东盟、日本、中东、澳洲等海外市场设立营销机构[98] - 公司将加强与北美、欧洲、巴西、印度等地区领先商用车厂商的合作关系[98][99] - 公司重点推行钢结构+预制PC+轻质灌浆内隔墙+楼承板+金属围护系统的装配化建筑体系[93] - 公司加大研发投入巩固汽车钢轮技术优势并拓展绿色建筑产品技术匹配[100] - 公司计划引进日本台湾等地先进技术专利和研发设计人才[100] - 公司通过有竞争力薪酬吸引外部优秀人才补充现有人才梯队[101] - 公司通过外部科研院所合作提升科研团队技术研发实力[101] 采购与成本控制策略 - 公司采用低价位高库存高价位低库存策略控制钢材采购成本[108][111] - 公司报告期内采购均价持续低于市场年度均价水平[108] - 公司载重钢轮产品定价基于毛利率水平随原材料价格波动调整[110] - 公司对OE客户合同中商定价格调整条款当原材料波动超比例可调价[110] - 公司对AM客户按月或按季根据当期原材料价格提供报价[110] - 公司钢结构项目采用总价包干合同并在1个月内完成备料或锁定材料价格[110] 利润分配与股东回报 - 公司以总股本2.12亿股为基数,每10股派发现金红利0.60元(含税)[5] - 公司2014年现金分红总额为1272万元人民币,占合并报表中归属于上市公司股东净利润的32.19%[126] - 公司2013年现金分红总额为1272万元人民币,占合并报表中归属于上市公司股东净利润的35.82%[126] - 公司2012年现金分红总额为2650万元人民币,占合并报表中归属于上市公司股东净利润的57.18%[126] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.6元人民币(含税),总股本基数为2.12亿股[125][126] - 公司2015-2017年股东回报规划承诺现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[146] - 2012-2014年股东回报规划于2014年12月31日履行完毕[147] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为13.31万元人民币[26] 会计政策与审计 - 公司执行新会计准则,将基本养老保险及失业保险单独分类至设定提存计划核算[114] - 公司执行新会计准则,将政府补助从其他非流动负债重分类至递延收益核算[115] - 公司报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况[117] - 公司报告期内无合并报表范围发生变化的情况[118] - 立信会计师事务所年度审计服务报酬为50万元[148] - 审计服务连续年限为第2年[148] 公司治理与内部控制 - 公司现金分红政策明确,分红标准和比例清晰,决策程序完备[123] - 公司不属于环保部门规定的重污染行业[129] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[131] - 公司董事持股限售承诺于2014年6月28日履行完毕[144] - 股东承诺避免同业竞争并规范关联交易[145] - 吴伟洋增持股份锁定期为6个月并于2014年7月10日履行完毕[146] - 公司报告期未受处罚且无整改情况[148] - 公司未面临暂停上市或终止上市风险[149] - 公司制定《内幕信息知情人登记备案制度》并于2011年8月25日通过董事会审议[193] - 公司修订《内幕信息知情人管理制度》并于2012年7月26日通过董事会审议[193] - 公司报告期内无内幕信息泄露及违规交易情况[193] - 公司设立内部审计机构并向董事会审计委员会报告[191] - 公司治理符合《公司法》及证监会要求无差异[192] - 公司严格执行《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》[190] - 公司2014年召开年度股东大会1次和临时股东大会2次[194][197] - 公司独立董事出席董事会情况:何少平出席7次(现场5次,通讯2次),陈大勇出席7次(现场6次,通讯1次),汤韵出席7次(现场6次,通讯1次)[198] - 独立董事未提出异议且建议均被采纳[199][200] - 公司董事会设立由3名董事组成的战略委员会[200] 股权激励 - 公司股票期权激励计划授予213名激励对象502.25万份期权,占授权总量90.68%,占总股本2.37%[134][135][138] - 预留股票期权51.60万份,占授权总量9.32%,占总股本0.24%[135][138] - 股票期权激励计划总授予量553.85万份,占总股本比例2.61%[135][138] - 董事及高管共4人获授36万份期权,占授权总量6.51%[134][135] - 行权价格定为8.55元[137] - 首次授予期权分三期行权,比例分别为30%、30%、40%[137] - 预留期权分两期行权,每期比例50%[137] - 激励计划有效期自2014年7月16日起最长不超过4年[137] 担保情况 - 报告期内公司对子公司担保额度合计73,500万元[142] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计36,978万元[142] - 报告期末公司实际担保余额合计36,978万元[143] - 实际担保总额占公司净资产比例为30.38%[143] - 厦门新长诚钢构工程有限公司单笔最高担保额度9,400万元[142] - 厦门日上钢圈有限公司累计担保额度5,800万元[141] - 四川日上金属工业有限公司存在一笔4,600万元三年期担保[142] - 新长诚(漳州)重工有限公司最大单笔担保额度7,500万元[142] - 报告期内公司未发生违规对外担保情况[143] 股权结构与股东情况 - 有限售条件股份减少54,610,400股,占比从64.10%降至38.34%[154] - 无限售条件股份增加54,610,400股,占比从35.90%升至61.66%[154] - 股份总数保持212,000,000股不变[154] - 控股股东吴子文持股97,927,800股,占比46.19%,其中73,445,850股为限售股[157] - 股东吴丽珠持股27,472,200股,占比12.96%,全部为无限售条件股份[157] - 股东吴志良持股9,500,000股,占比4.48%,其中7,125,000股为限售股[157] - 报告期末普通股股东总数为7,626户[156] - 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数为6,983户[156] - 吴子文质押股份数量为5,450,000股[157] - 实际控制人为吴子文与吴丽珠夫妇,吴伟洋为其子[157] - 公司报告期内公司实际控制人未发生变更[161] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长兼总经理吴子文持有公司股份97,927,800股,占公司总股份46.19%[166][167] - 董事兼副总经理吴志良持有公司股份9,500,000股[166] - 董事兼副总经理黄学诚减持75,000股,期末持股225,000股[166] - 财务总监何爱平减持30,000股,期末持股90,000股[166] - 副总经理兼董事会秘书钟柏安减持18,750股,期末持股56,250股[166] - 监事陈明理减持20,000股,期末持股60,000股[166] - 监事张文清减持33,950股,期末持股136,050股[166] - 监事兰日进减持60,000股,期末持股200,000股[166] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股108,195,100股[166] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为242.62万元[176] - 董事长兼总经理吴子文年度报酬为33.40万元[176] - 独立董事年度津贴标准为每人6万元[175] 员工情况 - 生产人员占比最高达68.54%(1512人)[179] - 高中及以下学历员工占比68.45%(1510人)[180] - 技术人员占比17.50%(386人)[179] - 本科及以上学历员工占比14.55%(321人)[180] - 行政管理人员占比8.39%(185人)[179] - 财务人员占比1.31%(29人)[179] - 销售人员占比4.26%(94人)[179] 各地区政策与法规 - 浙江省目标保障性住房单体建筑预制装配化率达到30%[79] - 福建省从2014年起要求大型公共建筑(建筑面积2万平方米以上)执行绿色建筑标准[22] - 福建省从2014年起要求10万平方米以上住宅小区全面执行绿色建筑标准[22] - 福建省财政性投资的保障性住房项目强制实施绿色建筑标准(厦门/福州/泉州)[22] - 江西省2013年规定未取得绿色建筑备案号的项目不得办理施工许可证[22] - 福建省推动建筑工业化发展预制装配式混凝土和钢结构建筑体系[22] - 福建省建立绿色建筑"以奖
日上集团(002593) - 2013 Q3 - 季度财报(更新)
2014-10-22 16:00
收入和利润(同比环比) - 公司营业收入为9.41亿元,同比增长9.57%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2778.27万元,同比下降47.94%[7] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-20%至10%[20] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为3707.28万元至5097.51万元[20] - 2012年度归属于上市公司股东的净利润为4634.10万元[20] 成本和费用(同比环比) - 财务费用同比增长97.96%,主要因借款增加及定存利息减少[14] - 所得税费用减少41.32%,因利润同比下降[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4800.19万元,同比改善73.48%[7] 资产和负债变动 - 公司总资产为26.12亿元,较上年末增长17.46%[7] - 长期借款同比增长554.21%,因新建项目及进出口银行2.2亿元贷款[13] - 应收票据期末增长46.78%,因票据货款增加[13] - 预付款项增长33.27%,因钢材采购预付款增加[13] 营业外收支变动 - 营业外收入下降69.66%,因政府补贴减少[14] 业务线及产能扩张 - 新长诚(漳州)重工有限公司项目新增建筑面积约12万平方米[16] - 厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目投产[16] - 四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目投产[16] 管理层承诺与指引 - 公司承诺使用节余募集资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资[18][19] - 实际控制人吴子文、吴丽珠及吴伟洋承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份[19]
日上集团(002593) - 2014 Q3 - 季度财报(更新)
2014-10-22 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业总收入增长2.4%至3.29亿元,去年同期为3.21亿元[43] - 合并营业收入从9.41亿元增长至9.71亿元,同比增长3.2%[49] - 合并净利润由2778.3万元提升至3178.1万元,同比增长14.3%[50] - 归属于上市公司股东的净利润3178.1万元人民币,同比增长14.39%[7] - 净利润增长201.8%至1171.5万元,去年同期为388.0万元[44] - 基本每股收益为0.06元,去年同期为0.02元[44] - 基本每股收益从0.13元增至0.15元,同比增长15.4%[50] - 母公司营业收入从7.12亿元增至8.37亿元,同比增长17.5%[52] - 母公司净利润由305.9万元增长至438.3万元,同比增长43.3%[52] 成本和费用(同比环比) - 合并营业成本从7.94亿元增至8.08亿元,同比增长1.7%[49] - 销售费用从4707.7万元增至5182.4万元,同比增长9.9%[49] - 财务费用从3470.7万元增至3738.6万元,同比增长7.7%[49] - 所得税费用从760.3万元增至769.5万元,同比增长1.2%[50] - 营业税金及附加本期较上年同期减少57.86%,主要因出口退税免抵额附加税减少[23] 资产类关键指标变化 - 货币资金期末余额为174,464,645.39元,较期初153,539,399.46元增长13.63%[35] - 应收账款期末余额为330,815,168.50元,较期初260,570,169.29元增长26.96%[35] - 存货期末余额为1,101,924,166.39元,较期初901,838,073.54元增长22.19%[35] - 在建工程期末余额为204,541,281.55元,较期初133,869,663.07元增长52.79%[35] - 资产总计期末余额为2,877,127,349.33元,较期初2,566,877,036.07元增长12.09%[35] - 公司总资产28.77亿元人民币,较上年度末增长12.09%[7] - 合并货币资金增长42.7%至8174万元,期初为5726万元[40] - 应收账款增长65.7%至3.85亿元,期初为2.32亿元[40] - 应收票据期末较期初下降57.33%,主要因票据背书贴现增加[15] 负债和借款类关键指标变化 - 短期借款期末余额为667,968,835.78元,较期初563,791,556.76元增长18.48%[36] - 应付票据期末余额为409,635,553.59元,较期初293,571,202.54元增长39.54%[36] - 应付账款期末较年初增长53%,主要因原材料采购增加[19] - 预收款项期末较期初增长102.07%,主要因预收工程款增加[20] - 一年内到期的非流动负债期末较期初增长1365.93%,主要因长期贷款到期转列[23] - 长期借款期末较期初下降61.84%,主要因进出口银行贷款到期转列[23] - 合并负债总额增长21.2%至16.68亿元,期初为13.76亿元[37] - 合并流动负债增长51.1%至15.23亿元,期初为10.08亿元[37] - 一年内到期非流动负债激增1366.5%至2.40亿元,期初为1640万元[37] - 长期借款减少61.8%至1.38亿元,期初为3.63亿元[37] - 短期借款增长35.0%至3.71亿元,期初为2.75亿元[41] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额936.71万元人民币,同比增长119.47%[7] - 经营活动现金流量净额由-4800.2万元改善为936.7万元,实现正向转化[54][55] - 购建固定资产等支付的现金本期较上期减少44.35%,主要因固定资产购置减少[25] - 投资活动现金流出小计6914万元,同比下降44.4%[56] - 筹资活动现金流入小计8.88亿元,同比增长17.7%[56] - 偿还债务支付现金7.84亿元,同比增长25.9%[56] - 经营活动现金流出小计5.42亿元,同比增长11.5%[58][59] - 销售商品提供劳务收到现金3.61亿元,同比下降12.1%[58] - 取得借款收到现金5.78亿元,同比增长30.0%[59] - 期末现金及现金等价物余额8609万元,同比下降47.2%[56] - 母公司经营活动现金流量净额-6369万元,同比恶化19.1%[58][59] - 母公司筹资活动现金流量净额5980万元,同比增长42.1%[59] - 汇率变动对现金影响-21万元,同比改善65.4%[59] 管理层讨论和指引 - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计增长0.00%至30.00%,区间为3,551.23万元至4,616.6万元[29] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为3,551.23万元[30] 其他重要内容 - 公司报告期不存在证券投资且未持有其他上市公司股权[31]
日上集团(002593) - 2014 Q3 - 季度财报
2014-10-20 16:00
收入和利润(同比环比) - 归属于上市公司股东的净利润3178.1万元人民币,同比增长14.39%[8] - 营业收入9.71亿元人民币,同比增长3.17%[8] 成本和费用(同比环比) - 营业税金及附加本期较上年同期减少57.86%,主要因出口退税免抵额附加税减少[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额936.71万元人民币,同比大幅增长119.47%[8] - 支付其他与经营活动有关的现金较上期增长152.85%[26] - 收到其他与投资活动有关的现金较上期下降100%[27] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少44.35%[26] 资产和负债变动 - 公司总资产28.77亿元人民币,较上年度末增长12.09%[8] - 应收票据期末较期初下降57.33%,主要因票据背书贴现增加[16] - 应付账款期末较年初增加53%,主要因原材料采购增加[20] - 预收款项期末较期初大幅增长102.07%,主要因预收工程款增加[21] - 一年内到期的非流动负债期末较期初激增1365.93%,主要因长期贷款到期转列[24] - 长期借款期末较期初下降61.84%,主要因进出口银行长期贷款到期转列[24] 管理层讨论和指引 - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计增长0%至30%[30] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为3551.23万元至4616.6万元[30] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为3551.23万元[30] - 业绩变动原因为差异化市场竞争与募投产能释放[30] 其他经营相关说明 - 票据保证金增加导致经营活动现金支付增长[26] - 定存募投资金投资减少导致投资活动现金收入下降[27] - 购建固定资产减少导致长期资产投资现金支付减少[26]