收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.44亿元人民币，同比增长13.52%[5] - 前三季度营业收入为4.07亿元人民币，同比下降5.01%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为366.43万元人民币，同比下降88.59%[5] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为1540.29万元人民币，同比下降92.84%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为307.80万元人民币，同比下降90.44%[5] - 前三季度扣除非经常性损益的净利润为721.83万元人民币，同比下降87.68%[5] - 第三季度基本每股收益为0.01元/股，同比下降91.67%[5] - 前三季度加权平均净资产收益率为2.14%，同比下降24.54个百分点[5] - 营业总收入同比下降5.0%至4.07亿元，上期为4.29亿元[39] - 归属于母公司股东的净利润同比下降92.8%至1540.29万元，上期为2.15亿元[40] - 基本每股收益同比下降92.6%至0.06元，上期为0.81元[41] 成本和费用（同比环比） - 管理费用增加2231.33万元至7180.65万元，增幅45.08%[12] - 财务费用减少353.83万元至-226.09万元，降幅276.98%[12] - 营业成本同比下降10.0%至3.29亿元，上期为3.65亿元[39] - 管理费用同比大幅上升45.1%至7180.65万元，上期为4949.32万元[39] - 研发费用同比上升2.2%至1272.58万元[39] - 资产减值损失增加175.63万元至-159.88万元，降幅1115.65%[12] 现金流量表现 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为3526.54万元人民币，同比增长253.66%[5] - 经营活动现金流量净额改善5821.50万元至3526.54万元，增幅253.66%[14] - 投资活动现金流量净额减少1.81亿元至709.79万元，降幅96.23%[14] - 筹资活动现金流量净额改善8436.36万元至-1651.75万元，增幅83.63%[14] - 经营活动产生的现金流量净额转正为3526.54万元，上期为-2294.96万元[42] - 投资活动现金流入小计为4508.9万元，同比下降76.6%[43] - 投资活动现金流出小计为3799.11万元，同比上升849.7%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为709.79万元，同比下降96.2%[43] - 取得借款收到的现金为8900万元，同比下降45.4%[43] - 偿还债务支付的现金为9550万元，同比下降61.6%[43] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为274.83万元，同比下降43.9%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1651.75万元，同比改善83.6%[43] - 现金及现金等价物净增加额为2671.58万元，同比下降58.7%[43] - 期末现金及现金等价物余额为1.78亿元，同比上升83.9%[43] 资产和负债变化 - 货币资金增加5607.01万元至2.08亿元，增幅36.84%[11] - 应收账款增加1670.10万元至6553.84万元，增幅34.20%[11] - 其他应收款减少446.25万元至161.41万元，降幅73.44%[11] - 2022年9月30日货币资金2.08亿元，较年初1.52亿元增长36.8%[35] - 应收账款6553.84万元，较年初4883.74万元增长34.2%[35] - 存货1.13亿元，较年初1.37亿元减少17.5%[35] - 短期借款1.10亿元，较年初1.17亿元减少5.7%[36] - 负债总额同比下降7.7%至5.08亿元，上期为5.50亿元[37] - 所有者权益总额同比上升7.7%至7.13亿元，上期为6.62亿元[37] 投资和减值 - 投资收益同比下降23.8%至3073.38万元，上期为4036.55万元[39] - 公司对大姚麻王计提长期股权投资减值损失2910.75万元[30] 公司治理和股权结构 - 控股股东杨竞忠持股6643.30万股（占比23.45%），其中质押4300万股[16] - 公司前10名无限售条件股东中，杨竞忠持股66,433,049股，占比最高[17] - 公司第五期员工持股计划持有16,826,900股[17] - 公司回购专户持有4,366,500股，持股比例为1.54%[17] - 公司第五期员工持股计划参与人员78人，认购金额总计3365.38万元[31] - 股份支付成本约9473.54万元，2022年摊销5783.86万元[32] - 截至2022年9月30日累计回购股份436.65万股，占总股本1.54%[34] - 回购成交总金额1697.58万元，最高成交价5.62元/股[34] 关联交易和违规事项 - 子公司违规担保金额达4.66亿元，占2019年经审计净资产的32.05%[18] - 关联方通过预付款、往来款及违规担保非经营性占用资金合计5.42亿元[19] - 北京弘天向关联方支付未实际发生采购业务的预付款3,280.40万元[19] - 北京弘天代关联方偿付往来款4,200万元[19] 收购和业绩承诺 - 公司收购北京弘天51%股权支付对价90,775.32万元[24] - 北京弘天三年业绩承诺实现比例为-108.14%，累计亏损64,882.22万元[25] - 按协议计算王安祥应补偿公司业绩承诺金额188,946.80万元[25] 诉讼和或有事项 - 公司累计收到证券虚假陈述责任纠纷案42起，涉及金额770.37万元[28][29] 会计处理和审计 - 公司对2021年第三季度营业收入进行会计差错更正，调减227.12万元人民币[6] - 公司第三季度报告未经审计[44]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为6.02亿元，同比下降19.86%[21] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6.85亿元，同比扩大68.57%[21] - 扣非后净利润亏损6.88亿元，同比扩大77.93%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.05亿元，同比下降294.69%[21] - 加权平均净资产收益率为-61.63%，同比下降37.11个百分点[21] - 归属于上市公司股东的净资产为7.04亿元，同比下降51.59%[22] - 总资产为14.68亿元，同比下降45.82%[22] - 第四季度单季亏损6.80亿元，占全年亏损额的99.2%[27] - 营业收入扣除后金额为5.16亿元，主营业务收入占比85.7%[23] - 公司2020年营业收入60,175.41万元，同比下降19.86%[126] - 归属于母公司股东的净利润亏损68,519.34万元，同比下降68.57%[126] - 2020年营业收入同比下降19.86%至6.02亿元，2019年为7.51亿元[137] - 经营活动现金流量净额同比下降294.69%至-2.05亿元[156] - 投资活动现金流量净额同比上升152.28%至4.26亿元[156][157] - 筹资活动现金流量净额同比下降215.10%至-2.35亿元[158] - 资产减值损失达4.67亿元占利润总额51.81%[161] - 信用减值损失达4.56亿元占利润总额50.59%[161] - 货币资金同比下降90.79%至3203.42万元[163] - 长期股权投资同比下降74.02%至8738.51万元[163] - 应收账款同比下降30.14%至1.28亿元[163] - 报告期投资额300万元，较上年同期10.05亿元下降99.70%[168] 成本和费用 - 销售费用同比下降58.27%至1043.35万元，主要因会计准则变更及广告宣传费减少204.52万元[154] - 财务费用同比上升216.07%至561.25万元，主要因利息费用增加526.01万元且利息收入减少540.72万元[154] - 研发费用同比下降21.16%至1697.48万元，研发人员数量减少2.38%至123人[154][155] - 所得税费用同比上升388.20%至1049.42万元，主要因应纳税所得额增加292.58万元[154] - 研发投入金额同比下降21.16%至1697.48万元[156] - 健康产品及管理服务主营业务成本同比下降74.15%至186.87万元，大健康行业营业收入同比下降87.13%[147] - 演出门票业务成本同比下降100%至0元，因演出项目暂停导致无营业收入[147] 各条业务线表现 - 汽车零部件业务销售收入50,104.81万元，同比下滑18.73%[126] - 纯电动车业务销量3.51万台，销售收入3,487,162.63万元[126] - 弘润天源2020年业务基本停滞，受疫情及资金占用影响[130] - 汽车行业收入同比下降18.73%至5.01亿元，占营收比重83.26%[137] - 文化演艺收入同比下降100%至0元[137] - 大健康行业收入同比下降87.13%至328.1万元[137] - 车用散热器铝质产品收入同比下降21.73%至2.81亿元[137] - 保险杠产品收入同比下降36.81%至4696.73万元[137] - 租赁业务收入同比下降41.82%，减少532.59万元，主要因出租房产收入减少520.54万元[147] - 销售车用换热器产品194.71万台[105] - 销售保险杠及其他注塑件产品67.41万套[105] - 乘用车铝质散热器本报告期产量126.78万台 同比下降22.78% 销量127.26万台 同比下降20.42%[121][122] - 商用车铜质散热器本报告期产量0.44万台 同比大幅增长342.49% 销量0.36万台 同比增长245.02%[121][122] - 乘用车保险杠本报告期产量17.64万台 同比下降50.61% 销量17.94万台 同比下降52.60%[121][122] - 乘用车其他注塑件本报告期产量55.56万台 同比下降64.65% 销量49.47万台 同比下降68.32%[121][122] - 汽车行业销售量同比下降38.76%至262.13万台[142] - 产量和销量大幅下降主要因新冠疫情导致全国延迟复工[123] - 弘润天源2020年销售收入328.10万元同比下降89.08%，净利润亏损44,722.32万元同比下降26263.15%[189] - 青岛八菱科技有限公司营业收入为402.65万元人民币，净利润亏损41.26万元人民币[182] - 柳州八菱科技有限公司营业收入为1.26亿元人民币，净利润亏损753.67万元人民币[182] - 印象恐龙文化艺术有限公司净利润亏损5753.22万元人民币[182] - 南宁八菱投资基金合伙企业营业利润亏损2679.10万元人民币，净利润亏损2226.70万元人民币[182] - PT.BALING TECH NOLO GY INDO NESIA子公司总资产为3,567,195.92美元，净资产为575,153.36美元，营业收入为1,700,017.61美元，营业利润亏损796,178.41美元，净利润亏损823,312.54美元[183] - 北京弘润天源基因生物技术有限公司子公司总资产为233,398,762.14元，净资产为129,583,946.14元，营业收入为3,281,047.71元，营业利润亏损442,204,994.12元，净利润亏损447,223,219.45元[183] - 重庆八菱汽车配件有限责任公司参股公司总资产为894,258,859.79元，净资产为116,347,418.40元，营业收入为732,668,507.73元，营业利润为42,289,184.47元，净利润为45,981,591.22元[183] - 南宁全世泰汽车零部件有限公司参股公司总资产为30,968,274.53元，净资产为25,062,617.21元，营业收入为45,567,912.85元，营业利润为4,140,362.74元，净利润为3,502,954.20元[184] - 广西华纳新材料科技有限公司参股公司总资产为929,506,079.00元，净资产为518,843,621.85元，营业收入为218,365,363.94元，营业利润为21,453,930.58元，净利润为17,211,255.10元[184] - 深圳市王博智慧厕所新技术有限公司参股公司总资产为2,996,100.30元，净资产为2,372,069.21元，营业收入为387,283.59元，营业利润亏损2,127,125.82元，净利润亏损2,127,125.82元[184] - 青岛八菱2020年营业收入402.65万元，净利润亏损41.26万元，同比亏损减少281.74万元[186] - 柳州八菱科技2020年营业收入12,595.81万元同比下降20.03%，净利润亏损753.67万元同比下降289.02%[186] - 印象恐龙2020年无营业收入，净利润亏损5,753.22万元，同比亏损减少9,064.03万元[187] - 南宁八菱投资基金2020年净利润亏损2,226.70万元同比下降134.22%[188] - 印尼八菱科技2020年营业收入170.00万元，净利润亏损82.33万元[188] - 重庆八菱汽车配件2020年营业收入73,266.85万元同比增长27.25%，净利润4,598.16万元[192] - 南宁全世泰2020年营业收入4,556.79万元同比下降22.94%，净利润350.30万元同比下降32.18%[193] - 参股公司王博智慧厕所2020年营业收入38.73万元[195] - 参股公司王博智慧厕所2020年净亏损212.71万元[195] 各地区表现 - 境内地区产品本报告期产量262.69万台 同比下降38.51% 销量261.26万台 同比下降38.70%[122] - 境外地区产品本报告期产量0.74万台 同比下降62.74% 销量0.87万台 同比下降52.35%[122] - 境内收入同比下降20.78%至5.90亿元，占营收比重98.01%[139] - 境外收入同比增长85.83%至1198.46万元[139] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2020年围绕四大发展主题布局新能源汽车热管理系统技术研发[102] - 公司于2020年2月中上旬有序实现复工复产[103] - 公司产品定价以成本加成为基础 考量因素包括原材料成本、制造费用、人工成本及外币汇率[119] - 公司现有散热器生产线年产能约260万台 中冷器生产线年产能约75万台 暖风机生产线年产能约90万台 注塑件生产线年产能约105万套[120] - 公司计划未来三年内建成年产能130万台的热交换器新生产线[120] - 公司以汽车热交换器为核心发展多元化产品格局[200] - 公司致力于成为汽车热管理系统整体解决方案提供商[200] 审计意见与内部控制 - 公司2020年度财务报告被出具带强调事项段的无保留意见审计报告（大信审字〔2021〕第4-00679号）[4] - 公司2020年内部控制鉴证报告被出具带强调事项段无保留意见（大信专审字[2021]第4-00123号）[4] 资产与债务变动 - 股权资产期末数比期初下降74.02%，主要因转让广西华纳43.65%股权及计提大姚麻王科华长期股权投资跌价准备2660万元[82] - 货币资金期末数比期初下降90.79%，主因孙公司海南弘润天源4.66亿元定期存款因对外质押担保被银行划转[82] - 应收账款期末数比期初下降30.14%，因子公司北京弘天对关联方应收账款按单项70%比例计提坏账准备增加5275.45万元[82] - 应收款项融资期末数比期初增加77.30%，主因应收票据收入减少10856.11万元及票据贴现减少7272.72万元[82] - 预付款项期末数比期初下降60.05%，部分因860.40万元预付款重分类至其他应收款[83] - 其他应收款期末数比期初增加114.06%，主因4.66亿元被划存款转入并按70%计提坏账3.26亿元，及收到霍尔果斯盖娅1026.35万元与融资租赁押金750万元[83] - 其他权益工具投资期末数比期初下降26.35%，因子公司八菱投资基金因北京盖娅互娱亏损调整账面价值7660万元[83] - 持有待售资产期末数比期初减少17781.60万元，主因资产置换收到处置款1.7亿元[83] - 商誉期末数比期初下降99.11%，主因对弘润天源计提商誉减值损失40074.16万元[83] - 递延所得税资产期末数比期初增长31.61%，因可抵扣暂时性差异增加[83] - 转让广西华纳43.65%股权获得投资收益1311.45万元[157][163] - 长期借款期末金额为0元，较期初1.2亿元下降100%，因光大信托借款重分类至一年内到期非流动负债[164] - 其他权益工具投资期末金额2.14亿元，较期初2.91亿元下降26.35%，主因对北京盖娅互娱投资计提账面价值调整7660万元[164] - 应收款项融资期末金额5394.7万元，较期初3042.7万元增长77.30%，主因应收票据减少10856.1万元及贴现减少7272.7万元[164] - 其他应收款期末金额1.84亿元，较期初8609.2万元增长114.06%，主因4.66亿元定期存款被银行划转且计提坏账3.26亿元[164] - 商誉期末金额360.2万元，较期初4.04亿元下降99.11%，主因对弘润天源计提商誉减值损失4.01亿元[164] - 持有待售资产期末金额为0元，较期初1.78亿元减少100%，主因资产置换收到置换款1.7亿元[164] - 一年内到期非流动负债期末金额2600万元，较期初1.47亿元下降82.28%，主因归还光大信托借款1.2亿元及远东租赁借款2358.8万元[165] - 受限资产总额11.29亿元，含货币资金8.79万元被法院冻结及长期股权投资9.08亿元用于信托质押[167] - 应交税费期末金额1764.6万元，较期初1036.9万元增长70.17%，主因应交增值税增加344.9万元及企业所得税增加378.6万元[165] 投资与资产出售 - 海南弘天1.7亿元定期存单因质押担保于2020年7月被银行划扣[28] - 计提商誉减值准备40,074.16万元，主要因收购弘润天源51%股权形成[126][131] - 计提参股公司长期股权投资减值准备2,660万元[134] - 公司计提子公司印象恐龙资产减值准备3303.82万元[136] - 公司对深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资100万元人民币，持股比例20%[170] - 深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司本期投资亏损212.71万元人民币[170] - 公司对大姚麻王生物科技有限公司增资200万元人民币，持股比例22%[171] - 大姚麻王生物科技有限公司本期投资亏损34.93万元人民币[171] - 公司对青岛八菱科技有限公司增资200万元人民币，持股比例100%[172] - 青岛八菱科技有限公司本期投资亏损41.26万元人民币[172] - 公司新设南宁盛金供应链管理有限公司，持股比例98%[172] - 南宁盛金供应链管理有限公司本期投资盈亏为0元[172] - 公司以人民币17,781.6万元出售北京弘润天源在建工程及长期待摊销费用中租赁土地上的房屋建筑物[177] - 资产出售对公司的净利润贡献为0元，占净利润总额的比例为0%[177] - 公司通过资产置换收到人民币17,000万元款项[178] - 公司投资设立控股子公司暨取得营业执照的公告编号为2020-050[173] - 公司报告期不存在证券投资[174] - 公司报告期不存在衍生品投资[175] - 公司报告期无募集资金使用情况[176] - 公司重大资产出售涉及资产账面余额36,537,033.96元及长期待摊费用账面价值127,638,877.36元[178] - 资产出售交易对方王安祥是弘润天源高管，持有公司5%以上股份[177] - 资产出售未按计划实施，原定2020年1月15日前完成[177] - 公司出售广西华纳新材料科技有限公司43.65%股权，交易价格为1.71亿元人民币[180] - 该股权出售贡献净利润751.27万元人民币，占净利润总额的213.38%[180] - 报告期内公司注销苏州印象沙家浜文化艺术有限公司子公司，因未发生业务对生产经营和业绩无影响[185] - 报告期内公司投资设立南宁盛金供应链管理有限公司子公司，截至报告期末未发生相关业务对生产经营和业绩无影响[185] - 公司出售广西华纳43.65%股权获得转让价款1.71亿元[194] - 公司收到广西华纳股权转让款及分红款合计2.378亿元[194] 子公司与参股公司情况 - 公司全资子公司包括柳州八菱科技、青岛八菱科技、印象恐龙文化艺术有限公司[12] - 公司控股子公司包括南宁盛金供应链管理有限公司、印尼八菱科技有限公司[12] - 公司于2019年收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权[70] - 弘润天源主要产品分为细胞技术服务和健康管理服务两大类[71][72] - 细胞技术服务包括免疫细胞储存、成纤维细胞储存、胎盘/脐带干细胞储存及细胞/原生蛋白委托培养[71][73][74][75][76] - 健康管理服务包括健康评估检测、肿瘤预警检测、肠道功能初级评估检测及器官功能调理[72][77][78][79][80][81] - 公司2015年投资建设《远去的恐龙》大型科幻演出项目进入文化产业[69] - 青岛八菱科技有限公司为全资子公司，注册资本5,000万元，厂房自2017年10月完工后暂未投入生产设备，目前用于出租[185] - 青岛八菱科技总资产为8368.90万元人民币，净资产为3193.15万元人民币[182] - 柳州八菱科技总资产为2.24亿元人民币，净资产为1.07亿元人民币[182] - 印象恐龙文化总资产为1.44亿元人民币，净资产为-2.29亿元人民币[182] - 南宁八菱投资总资产为3.37亿元人民币，净资产为3.37亿元人民币[182] - 公司持有王博智慧厕所20%股权注册资本1250万元[195] 关联方资金占用与担保 - 王安祥占用弘润天源资金6亿元[111] - 王安祥及其关联方非经营性占用资金合计约5.42亿元，计提坏账准备减少净利润19,199.47万元[132][133] - 子公司应收账款坏账准备影响

财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为6.06亿元人民币，同比增长0.72%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1611.13万元人民币，同比大幅增长102.35%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为2771.92万元人民币，同比增长113.53%[21] - 公司总资产为12.12亿元人民币，同比下降17.44%[21] - 公司扣除非经常性损益后净亏损为1.14亿元人民币[21] - 加权平均净资产收益率为2.29%，同比提升103.72个百分点[21] - 营业收入扣除后金额为5.24亿元人民币[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为1.99亿元人民币[26] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为1.40亿元人民币[27] - 计入当期损益的政府补助为920.89万元人民币[28] - 公司2021年营业收入为60,611.52万元，与上年度基本持平[71] - 归属于上市公司股东的净利润为1,611.13万元[71] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,397.15万元，同比亏损幅度收窄83.44%[71] - 非经常性损益为13,008.29万元（税后），同比增长4367.17%，主要因土地收储补偿[71] - 公司合并报表计提各类减值损失及盘亏报废资产共计29,205.76万元[71] - 总资产121,216.14万元，较上期末减少25,597.02万元，同比下降17.44%[72] - 归属于上市公司股东的净资产71,502.54万元，同比增长1.55%[73] - 负债总额55,023.81万元，较上期末减少14,820.85万元[73] - 资产负债率为45.39%，较上期末下降2.18%[73] - 营业收入合计606,115,228.99元，同比增长0.72%[80] - 经营活动产生的现金流量净额2771.92万元，同比上涨113.53%[97][99] - 投资活动产生的现金流量净额20538.38万元，同比下降51.78%[97][99] - 筹资活动产生的现金流量净额-11369.08万元，同比减少12173.42万元[98] - 现金及现金等价物净增加额11903.77万元，同比上涨902.68%[98][99] - 货币资金期末余额1.52亿元，占总资产12.56%，同比增长375.17%[103] - 应收账款期末余额4883.74万元，同比下降61.76%[103] - 信用减值损失-1.88亿元，占利润总额182.21%[101] - 资产减值损失-5952.18万元，占利润总额57.78%[101] - 短期借款1.17亿元，同比下降47.22%[104] - 固定资产3.03亿元，同比下降27.05%[104] - 其他应收款减少96.70%至607.66万元，主要因对子公司北京弘天其他应收款计提坏账1.66亿元[105] - 无形资产减少1131.27万元，主要因100生产基地土地被政府收储[105] - 受限资产总额1.79亿元，包括货币资金11.14万元及质押的桂林银行股权5715.2万元[106] - 报告期投资额0元，同比减少100%[107] - 财务费用同比减少293万元，利息支出减少330万元[124] - 公司未分配利润为负值，未弥补亏损金额623,274,976.65元[140] - 公司未分配利润为负值，未弥补亏损达623,274,976.65元[195] 成本和费用 - 销售费用1351万元人民币，同比增长29.50%，主要因产品售后费用增加[92] - 财务费用383万元人民币，同比下降31.83%，主要因短期借款减少[92] - 所得税费用-43.82万元人民币，同比下降104.18%，主要受益于研发费用加计扣除政策[92] - 研发投入金额为17,604,019.12元，同比增长3.71%[95] - 研发投入占营业收入比例为2.90%，较上年增加0.08个百分点[95] - 研发人员数量为118人，同比减少4.07%[95] - 研发人员数量占比为11.21%，同比增加0.19个百分点[95] - 研发人员中本科83人，同比减少2.35%；硕士3人，同比减少25%[95] - 研发投入资本化金额为0元，资本化率为0%[95] - 2021年度摊销股份支付费用481.99万元[141] - 2022年度预计摊销股份支付费用5,783.86万元[141] - 2023年度预计摊销股份支付费用2,285.94万元[141] - 2024年度预计摊销股份支付费用921.75万元[141] 各条业务线表现 - 公司主业为汽车零部件制造业务板块分为汽车行业文化行业健康行业和投资行业[44] - 乘用车保险杠产量同比增长271.26%至65.49万套，销量同比增长258.30%至64.28万套[58] - 乘用车铝质散热器产量同比增长2.98%至130.55万台，销量同比增长4.67%至133.21万台[58] - 商用车铜质散热器产量同比下降63.64%至0.16万台，销量同比下降36.11%至0.23万台[58][59] - 乘用车铝质暖风机产量同比下降39.41%至27.49万台，销量同比下降40.52%至29.16万台[58][59] - 乘用车其他注塑件产量同比下降38.37%至34.24万套，销量同比下降41.87%至28.76万套[58][59] - 新能源汽车保险杠销售收入为38,457,065.47元，产量28.92万套，销量25.85万套[61] - 新能源汽车其他注塑件销售收入为10,950,010.14元，产量9.41万套，销量7.66万套[61] - 新能源汽车换热器销售收入为7,429,124.61元，产量8.85万台，销量7.84万台[61] - 公司汽车零部件产品销售收入51366.17万元，同比增长2.52%[74] - 热交换器产品销售收入35649.92万元，同比下降10.24%[74] - 外饰件产品销售收入15716.25万元，同比增长51.32%[74] - 保险杠产品销售收入118,463,079.01元，同比增长152.22%[80] - 租赁业务收入11,569,374.39元，同比增长56.12%[80] - 材料销售收入65,771,288.40元，同比下降13.88%[80] - 汽车行业营业收入5.14亿元人民币，同比增长2.52%，毛利率10.54%但同比下降4.11个百分点[83] - 保险杠产品收入1.18亿元人民币，同比大幅增长152.22%，成本增长125.18%，毛利率提升至15.06%[83][86] - 车用散热器铝质产品收入2.71亿元人民币，同比下降3.72%，毛利率6.71%[83] - 保险杠配套业务产量及销量涨幅超过200%，新能源车型配套保险杠收入3845.71万元人民币[87] - 国六排放商用车高效节能散热器已研发22个产品，其中5个实现量产[93] - 国六排放商用车高效节能中冷器已研发2个产品并实现量产[93] - 新能源汽车前端换热模块已开发2套换热器产品并实现量产配套[93] - 高流动性汽车前格栅材料注塑合格率达到90%以上[94] 各地区表现 - 境外地区产量同比增长263.51%至2.69万台，销量同比增长210.79%至2.71万台[59] - 境内销售收入592,853,421.53元，占总收入97.81%[81] - 境内销售收入5.93亿元人民币，毛利率23.53%，同比增长5.78个百分点[83] - 整车配套销售收入506,920,535.86元，占总收入83.63%[81] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司2021年度财务报告被出具带强调事项段的无保留意见审计报告[5] - 公司2021年度内部控制鉴证报告被出具带强调事项段的无保留意见[5] - 子公司北京弘天因资金占用5.42亿元导致业务全面暂停[57] - 原材料价格大幅上涨导致成本压力增加[138] - 汽车行业受芯片短缺及疫情冲击供应链[137] - 公司股票自2020年7月2日起被实行其他风险警示（ST）[133] - 因行政处罚导致2022年12月21日前不符合重大资产重组条件[133] - 北京弘天法定代表人王安祥擅自使用海南弘天资金违规对外担保4.66亿元[156] - 公司因违规担保未披露导致股票自2020年7月2日起被实行其他风险警示（ST）[156] - 公司及相关当事人于2021年8月31日受到广西证监局行政处罚[156] - 公司于2021年12月21日受到深圳证券交易所公开谴责处分[156] - 公司已收回北京弘天和海南弘天的印章及营业执照由公司统一管理[157] - 公司建立完善北京弘天《财务管理制度》《公司关联交易决策制度》等内部控制制度[157] - 公司通过多种方式向责任方追索子公司被占用的款项和担保损失资金[157] - 公司收到广西证监局行政处罚决定书（〔2021〕3号）并遭深圳证券交易所公开谴责处分[177] - 中汽协预测2022年中国汽车总销量2750万辆同比增长5%，其中乘用车2300万辆增长7%，商用车450万辆下降6%[126] - 新能源汽车预计销量500万辆同比增长42%，市场占有率超18%[126] - 2022年3月汽车产销分别为224.1万辆和223.4万辆，同比下降9.1%和11.7%[127] - 一季度汽车产销648.4万辆和650.9万辆，同比增长2.0%和0.2%[127] 子公司和参股公司表现 - 公司持有北京盖娅互娱网络科技股份有限公司4.48%股权约730万股[53] - 公司持有广西北部湾银行股份有限公司0.31%股权约2464万股[53] - 公司持有重庆八菱汽车配件有限责任公司49%股权[53] - 公司持有南宁全世泰汽车零部件有限公司49%股权[53] - 公司持有深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司20%股权[53] - 公司持有大姚麻王科华生物科技有限公司22%股权[54] - 重庆八菱汽车配件公司实现营业收入85,974.20万元，同比增长17.34%[122] - 重庆八菱汽车配件公司净利润达7,132.65万元，同比增长56.54%[122] - 柳州八菱科技营业收入19,367.27万元，同比增长53.76%[119] - 柳州八菱科技净利润701.63万元，同比增长193.10%[119] - 印象恐龙文化艺术公司净利润亏损7,832.56万元[120] - 北京弘润天源基因生物技术公司净利润亏损23,795.56万元[122] - 北京弘天计提坏账准备16,254.33万元[122] - 青岛八菱科技营业收入402.65万元，净利润亏损41.45万元[119] - 印尼八菱科技营业收入431.47万元，净利润亏损79.02万元[121] - 南宁八菱投资基金净利润亏损4,228.06万元，亏损幅度同比增加89.88%[121] - 参股公司南宁全世泰汽车零部件有限公司实现营业收入4817.27万元，净利润360.53万元，公司确认投资收益176.66万元[124] - 参股公司深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司实现营业收入11.82万元，净利润-39.6万元[124] - 公司对大姚麻王科华生物科技有限公司持股22%，诉讼要求回购股权及支付回购款3800万元及利息[125] - 南宁中院一审判决被告支付回购款846万元及利息，公司已提起上诉[125] - 北京弘天2019至2021年累计经营性净利润-64882.22万元，未达业绩承诺的-108.14%[131] - 孙公司海南弘天违规对外担保金额4.66亿元，占2019年经审计净资产32.05%[133] - 控股子公司北京弘天被非经营性占用资金合计约5.42亿元[133] - 北京弘天2019-2021年累计经营性净利润为-64,882.22万元，业绩承诺完成率-108.14%[135] - 对大姚麻王3,800万元投资款存在无法收回风险[135] - 青岛八菱科技有限公司总资产为79,140,720.34元，净资产为31,517,078.67元，营业收入为4,026,523.76元，净亏损为414,468.98元[116] - 柳州八菱科技有限公司总资产为217,988,320.54元，净资产为114,310,887.34元，营业收入为193,672,730.21元，净利润为7,016,342.73元[116] - 印象恐龙文化艺术有限公司总资产为71,016,307.78元，净资产为-131,375,074.81元，营业收入为0元，净亏损为78,325,606.63元[116] - 南宁八菱投资基金合伙企业总资产为294,258,146.41元，净资产为294,258,146.41元，营业收入为0元，净利润为42,280,561.02元[116] - PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA总资产为6,167,255.46元，净资产为-232,645.12元，营业收入为4,314,719.09元，净亏损为790,245.09元[116] - 北京弘润天源基因生物技术有限公司总资产为4,235,335.28元，净资产为-108,371,666.86元，营业收入为2,919,201.23元，净亏损为237,955,613.00元[116] 公司治理和股东结构 - 公司法定代表人顾瑜同时代行董事会秘书职责[18] - 公司注册地址于2021年1月22日变更为南宁市高新区高新大道东段21号[17] - 公司股票简称ST八菱股票代码002592在深圳证券交易所上市[17] - 公司电子信箱为nnblkj@baling.com.cn[17][18] - 公司年度报告备置于证券部[19] - 公司统一社会信用代码为91450000729752557W[20] - 公司上市以来主营业务及控股股东均无变更[20] - 公司对前五大客户销售额5.25亿元人民币，占年度销售总额86.54%，其中上汽通用五菱占比71.17%[89] - 前五大供应商采购额2.18亿元人民币，占年度采购总额49.68%[90] - 前五名客户合计销售额占销售总额比例86.61%，其中上汽通用五菱占比70.79%[139] - 公司回购股份2,968,500股，占总股本1.05%，金额9,976,245元[77] - 2018年回购的16,826,900股股票过户至第五期员工持股计划[141] - 股份支付成本约9,473.54万元分四年摊销[141] - 公司共召开股东大会3次[144] - 公司董事会设董事7名其中独立董事3名[146] - 公司共召开董事会会议8次[146] - 公司共召开监事会会议5次[147] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.19%[165] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为42.11%[165] - 公司2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为34.47%[165] - 董事长兼总经理顾瑜持股24,688,427股，占期初及期末持股100%[167] - 副董事长刘汉桥持股1,212,464股，占期初及期末持股100%[167] - 副总经理兼董事杨经宇持股319,108股，占期初及期末持股100%[167] - 董事兼财务总监黄生田持股1,937,963股，占期初及期末持股100%[167] - 副总经理黄缘持股1,069,108股，占期初及期末持股100%[167] - 监事会主席魏远海持股105,900股，占期初及期末持股100%[167] - 监事黄进叶持股72,534股，占期初及期末持股100%[167] - 董事会秘书黄缘于2021年9月29日解聘，辞职原因为个人原因[168] - 董事长顾瑜自2004年11月12日任职，任期至2023年6月28日[167] - 副董事长刘汉桥自2020年6月29日任职，任期至2023年6月28日[167] - 公司11名董事（含3名独立董事）、监事、高级管理人员在报告期内领取薪酬[179] - 公司高级管理人员及核心人员实行年薪制，薪酬由基本年薪和绩效奖金组成[179] - 公司董事、监事、高级管理人员津贴参照行业标准并仅发放最高额的一项津贴[178] - 黄国伟于2022年2月9日辞去监事会职工代表监事职务[173] - 黄缘于2021年9月29日辞去董事会秘书职务，保留副总经理职位[174] - 顾瑜在6家关联企业担任法定代表人、董事长或董事职务且未领取报酬[175][176] - 黄生田在5家关联企业担任法定代表人、董事长或董事职务且未领取报酬[176] - 黄缘在2家关联企业担任法定代表人及董事职务且未领取报酬[176] - 李水兰在永拓会计师事务所广西分所担任顾问并领取报酬

收入和利润（同比） - 营业收入为2.634亿元，同比下降13.21%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1173.86万元，同比下降93.59%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为414.03万元，同比下降84.32%[22] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降94.20%[22] - 稀释每股收益为0.04元/股，同比下降94.20%[22] - 加权平均净资产收益率为1.63%，同比下降21.45个百分点[22] - 2022年上半年公司营业收入26,344.43万元，同比下降13.21%[61] - 归属于上市公司股东的净利润1,173.86万元，同比下降93.59%[61] - 扣除非经常性损益的净利润414.03万元，同比下降84.32%[61] - 营业收入同比下降13.21%至2.634亿元，主要受疫情和芯片短缺影响[63] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降17.28%至2.108亿元，与收入下降趋势一致[63] - 管理费用同比上升53.91%至4989.6万元，主要因股份支付费用增加2921万元[63] - 财务费用同比下降286.74%至-134.7万元，主要因利息费用减少202万元[63] - 员工持股计划股份支付费用2,921.01万元[62] - 原材料价格大幅上涨导致生产成本增加，材料成本占主营业务成本比例较高[104] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-148.79万元，同比改善95.65%[22] 投资活动现金流 - 投资活动现金流净额同比下降96.67%至592万元，因土地收储现金流入仅585.5万元（上年同期1.8亿元）[64] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助金额为469.04万元[26] - 计入当期损益的资金占用费为197.14万元（因客户结算方式变更产生现金折扣）[26] - 其他权益工具投资收益为221.76万元[26] - 非经常性损益所得税影响额为134.32万元[26] - 非经常性损益合计金额为759.83万元[26] - 2021年土地收储补偿款1.86亿元，其中1.52亿元计入当期损益[62] - 资产处置收益同比下降99.99%至1.88万元，因上年同期含土地收购补偿款约1.86亿元[64] - 投资收益达2085.58万元，占利润总额比例165.73%，主要来自权益法核算投资及金融资产公允价值变动[70] - 其他收益469.04万元，占利润总额比例37.27%，来自政府补助摊销[71] 资产和负债 - 总资产为11.545亿元，较上年度末下降4.76%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为7.505亿元，较上年度末增长4.97%[22] - 总资产115,451.35万元，较上年度末下降4.76%[61] - 归属于上市公司股东的净资产75,054.29万元，较上年度末增长4.97%[61] - 长期股权投资期末余额1.11亿元，较上年末增长21.82%，因确认参股公司投资收益增加1971.92万元[72] - 货币资金余额1.59亿元，占总资产比例13.78%，较上年末增长1.22个百分点[72] - 存货余额9986.53万元，占总资产比例8.65%，较上年末下降2.65个百分点[72] - 交易性金融资产新增110万元，主要来自新增理财产品投资[74] - 合同负债余额546.44万元，较上年末减少271.46万元，因预收款项减少[72] - 受限资产总额1.89亿元，包含质押的权益工具投资5715.2万元及抵押的固定资产8350.14万元[77] 业务线表现 - 公司主营业务聚焦汽车零部件（热管理产品及外饰件）[30] - 热管理产品涵盖电池换热器等新能源汽车应用领域[31] - 采用"以销定产"生产模式及柔性制造体系[38] - 原材料采购实行集中采购模式（铜/铝/工程塑料）[36] - 汽车行业收入占比89.4%达2.355亿元，同比下降4.04%[66][68] - 材料销售收入同比下降53.52%至2057万元，毛利率提升33.47个百分点至59.59%[66][68] - 中冷器收入同比大幅增长79.27%至1971万元[66] - 境外收入同比下降96.09%至19.9万元，占比仅0.08%[66][67] - 柳州八菱科技通过优化物流采购管理有效降低产品成本[85] 参控股公司表现 - 公司持有重庆八菱汽车配件有限责任公司49%股权[48] - 公司持有南宁全世泰汽车零部件有限公司49%股权[48] - 公司控股子公司持有北京盖娅互娱网络科技股份有限公司730万股股权，占总股本4.48%[48] - 公司持有广西北部湾银行股份有限公司2464万股股权，占总股本0.31%[49] - 公司持有深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司20%股权[50] - 公司持有大姚麻王科华生物科技有限公司22%股权[50] - 参股公司重庆八菱营业收入同比下降17.42%，净利润下降21.52%[62] - 因持股比例调整导致投资收益减少540.75万元[62] - 青岛八菱科技总资产7832.16万元，营业收入167.77万元，净利润亏损61.26万元[83][84] - 柳州八菱科技营业收入8916.42万元同比下降6.93%，净利润594.68万元同比增长203.38%[83][85] - 印象恐龙文化净利润亏损492.37万元，报告期内无营业收入[83][85] - 重庆八菱汽车配件营业收入37899.05万元，净利润4024.33万元[83] - 北京弘润天源基因生物技术总资产15234.31万元，净资产-11082.66万元[83][84] - PT.BALING TECH INDONESIA营业收入223.20万美元，净利润29.57万美元[83][84] - 南宁八菱投资基金总资产27637.09万元，净利润亏损1788.72万元[83] - 南宁全世泰零部件营业收入2080.56万元，净利润54.92万元[83] - 深圳市王博智慧厕所革新总资产2049.91万元，净利润亏损12.35万元[83] - 南宁八菱投资基金2022年上半年净利润亏损1788.72万元[86] - 印尼八菱科技2022年上半年营业收入223.2万元 净利润亏损29.57万元[86] - 北京弘润天源2022年上半年营业收入131.66万元 净利润亏损245.5万元[87] - 重庆八菱汽车配件2022年上半年营业收入37899.05万元同比下降17.42% 净利润4024.33万元同比下降21.52%[87] - 南宁全世泰2022年上半年营业收入2080.56万元 净利润54.92万元[89] - 深圳王博智慧厕所2022年上半年无营业收入 净利润亏损12.35万元[89] - 境外子公司PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA资产规模558.82万元，报告期亏损29.57万元[75] 主要客户和销售集中度 - 主要客户包括上汽通用五菱/长安汽车/奇瑞汽车等整车制造商[32] - 2022年上半年公司前五名客户销售额占比85.93%，其中对上汽通用五菱销售额占比69.88%[106][107] 行业和市场环境 - 2022年上半年中国汽车产销分别为1211.7万辆和1205.7万辆，同比下降3.7%和6.6%[43] - 中国汽车行业上半年产销同比分别下降3.7%和6.6%[60] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[114] - 截至2022年6月30日公司未分配利润为负6.115亿元人民币，存在无法分红风险[108] - 员工持股计划股份支付成本约9473.54万元人民币，2022年需摊销5783.86万元人民币[109] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划累计买入公司股票9,933,789股，占公司总股本3.51%，成交金额合计293,690,525.76元[116] - 第二期员工持股计划累计买入公司股票3,615,134股，占公司总股本1.28%，成交金额合计122,880,155.03元[116] - 第五期员工持股计划持有16,826,900股，占公司总股本5.94%，参与员工78人[117] - 第一期员工持股计划覆盖59名员工，期末持有532,388股，占公司总股本0.19%[116] - 第二期员工持股计划覆盖2名员工，期末持有830,634股，占公司总股本0.29%[116] - 董事刘汉桥持有员工持股计划2,008,731股，占公司总股本0.71%[117] - 监事黄进叶持有员工持股计划2,357,817股，占公司总股本0.83%[117] - 董事林永春持有员工持股计划1,822,183股，占公司总股本0.64%[117] - 监事会主席魏远海持有员工持股计划715,000股，占公司总股本0.25%[117] 资产减值和损失 - 资产减值损失159.88万元，占利润总额比例-12.71%，因存货跌价及长期资产减值计提[70] 资金占用和违规担保 - 王安祥及其关联方非经营性占用北京弘天资金合计约5.42亿元[47] - 海南弘天违规担保金额4.66亿元占2019年净资产32.05%[90] - 北京弘天及海南弘天被非经营性占用资金合计5.42亿元[92] - 王安祥及其关联方非经营性占用北京弘天及海南弘天资金合计约5.42亿元[152] - 海南弘天4.66亿元存款因违规担保被质权人全部划走造成重大资金损失[152] - 王安祥未付资产置换款项余额为714.16万元[152] - 北京安杰玛商贸预付款项资金占用3,280.40万元[152] - 北京弘天代王安祥关联方偿付迪秀贸易往来款4,200万元[152] - 西安乾亿元国际贸易往来款项资金占用4,000万元[152] - 关联方非经营性资金占用期末余额合计为5.42亿元人民币，占最近一期经审计净资产的75.77%[159] - 王安祥违规担保导致4.66亿元存款被划走形成资金占用[157][158][159] - 违规担保涉及三笔存单质押金额分别为1.46亿元、1.5亿元和1.7亿元[158] - 北京安杰玛商贸预付款项占用资金3,280.02万元[159] - 浙江迪秀贸易往来款占用资金4,200万元[159] - ANN JEMA BIOTECHNOLOGY往来款占用资金95.83万元（原14万欧元）[159] - 并购前形成的两笔资金占用合计4,298.12万元[159] - 并购后形成的资金占用合计4.99亿元未经董事会批准[159] - 当期无新增资金占用，汇率变动导致ANN JEMA占用金额变动[159] - 预计偿还方式均为现金清偿但时间不确定[157][159] - 原股东王安祥非经营性资金占用总额为5.41811亿元[164] - 海南弘天违规对外担保导致4.66亿元存款被划扣[160] - 王安祥承诺年化10%的资金占用利息但未履行[160] - 公司股票因资金占用问题持续被实施其他风险警示[164] - 公司因海南弘天违规质押担保损失4.66亿元存款[166][168] - 海南弘天违规质押三张定期存单金额分别为1.46亿1.5亿和1.7亿元[168] - 公司每月披露资金占用和违规担保解决进展直至风险消除[166] 业绩承诺和补偿 - 北京弘天三年业绩承诺实际完成经营性净利润-64882.22万元[94] - 王安祥应赔偿业绩承诺金额188946.8万元[94] - 王安祥被列入失信被执行人名单且涉及大量诉讼，财务状况严重恶化，业绩补偿承诺兑现存在重大不确定性[96] - 王安祥承诺北京弘天2019至2021年三年经营性净利润总额不低于6亿元人民币[151] - 若业绩未达标补偿额计算公式为(6亿元-实际净利润)×17.8/6×51%[151] - 王安祥承诺2020年6月30日前解除合计4.66亿元存单质押或支付等额现金置换[151] - 王安祥承诺2020年10月31日前现金偿还海南弘天4.66亿元欠款[151] - 逾期未付款项按年利率10%计息自2020年7月1日起算[151] - 王安祥长期未履行北京弘天股东期间非经营性资金占用承诺[151] - 王安祥超期未履行2019-2021年业绩承诺及补偿安排[151] - 王安祥应支付业绩赔偿金额为188,946.80万元[153] - 北京弘天2019至2021年三年实际经营性净利润总额为亏损64,882.22万元[153] 法律诉讼和监管处罚 - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2020年8月4日被广西证监局立案调查，2021年8月31日收到行政处罚决定书[97] - 公司累计收到证券虚假陈述责任纠纷案42起，涉及金额770.37万元人民币[99] - 广西证监局因信息披露违规对公司处以200万元罚款[160] - 对王安祥个人处以200万元罚款[160] - 对公司董事长兼总经理顾瑜处以200万元罚款[160] - 对财务总监黄生田及时任董秘黄缘各处以100万元罚款[160] - 海南弘天要求广州银行珠江支行返还1.46亿元资金并支付占用费及诉讼费[166][169] - 公司对王安祥提起诉讼要求支付1.7亿元及利息诉讼费[168] - 海南弘天与广州银行珠江支行1.46亿元存单质押合同纠纷二审未判决[166][169] - 公司通过诉讼追偿4.66亿元质押损失但结果存在不确定性[166] - 重庆银翔晓星拖欠公司货款823.21万元暂未执行回款[169] - 公司股票因资金未追回不符合撤销风险警示条件[166] - 王安祥涉嫌刑事犯罪案件已被法院驳回起诉并移送公安机关[168] - 公司投资大姚麻王科华生物科技有限公司累计支付投资款3800万元[170] - 法院判决云南麻王生物科技发展有限公司回购公司持有的大姚麻王22%股权并支付3800万元及相应利息[170] - 公司申请强制执行大姚麻王案件但暂未执行回任何款项[170] - 北京弘天欠款华夏银行本金2000万元及截至2020年4月26日利息454,999.99元和复利6,020.72元[171] - 北京弘天案件诉讼费144,666元由被告承担[171] - 华夏银行将申请法院折价或拍卖王安祥抵押的5套房屋用于偿还借款[171] - 公司应收余款1,382,137.25元约定于2020年6月30日前付清[170] - 大姚麻王案件受理费及保全费总计39,710元由被告承担[170] - 子公司北京弘天因买卖合同纠纷被判向上海睿昂基因支付33.47万元[172] - 子公司北京弘天因买卖合同纠纷被仲裁裁决向北京众道城生物支付37.69万元[172] - 子公司北京弘天因买卖合同纠纷被仲裁裁决向北京东方赛瑞生物支付86.38万元[172] - 子公司北京弘天因买卖合同纠纷被仲裁裁决向北京百奥吉通科技支付30.82万元[172] - 子公司北京弘天因买卖合同纠纷被仲裁裁决向北京昊诺斯科技支付81.73万元[172] - 北京弘天因买卖合同纠纷被判向北京东信永泰医疗支付50.06万元[173] - 北京弘天上海分公司因劳动纠纷被判补发员工工资报酬5.01万元[173] - 北京弘天因劳动争议纠纷被判支付员工工资及经济补偿金共计50.88万元[173] - 北京弘润天源因买卖合同纠纷被判支付武汉百泰货款214.16万元及利息，总金额248.01万元[173][174] - 南宁八菱因证券虚假陈述纠纷一审被判赔偿投资者损失共计87.72万元（42起案件中的9起）[174] - 南宁八菱与投资者证券虚假陈述纠纷涉案总金额为770.37万元（42起案件）[174] - 子公司青岛八菱因厂房租赁纠纷起诉青岛志邦物流等公司，涉案金额732.74万元[174] - 青岛八菱因厂房转租纠纷起诉山东鑫禾农业，涉案金额232.12万元[174] - 公司因信息披露违法被广西证监局处以200万元罚款[176] - 公司原董事长王安祥因违规担保被处以200万元罚款[176] - 公司董事长顾瑜因信息披露违法被处以200万元罚款[176] - 公司财务总监黄生田因信息披露违法被处以100万元罚款[176] - 公司时任董事会秘书黄缘因信息披露违法被处以100万元罚款[176] - 控股子公司海南弘天4.66亿元定期存单被违规质押导致资金被划走[176] - 公司及相关责任人因内部控制失效被深圳证券交易所公开谴责[177] - 公司控股子公司北京弘天原董事长王安祥被深圳证券交易所公开谴责[177] - 公司因控股子公司青岛八菱租赁纠纷

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为6.09亿元，同比微增0.73%[23] - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，达1611.13万元，同比大幅改善102.35%[23] - 扣除非经常性损益后净利润仍为亏损1.14亿元，但同比收窄83.44%[23] - 经营活动现金流量净额由负转正，达2771.92万元，同比改善113.53%[23] - 总资产减少17.44%至12.12亿元[23] - 加权平均净资产收益率为2.29%，较上年-61.63%实现根本性好转[23] - 营业收入扣除后金额为5.24亿元，主营业务保持稳定[24] - 2021年公司实现营业收入60,928.99万元，与上年度基本持平[74] - 归属于上市公司股东的净利润为1,611.13万元[74] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,397.15万元，同比亏损幅度收窄83.44%[74] - 非经常性损益为13,008.29万元，同比增长4367.17%，主要来自土地收储补偿[74] - 总资产121,216.14万元，同比下降17.44%[75] - 归属于上市公司股东的净资产71,502.54万元，同比增长1.55%[75] - 负债总额55,023.81万元，资产负债率为45.39%，较上期末下降2.18%[75] - 营业收入合计60928.99万元，同比增长0.73%[82] - 经营活动产生的现金流量净额为2771.92万元，同比大幅增长113.53%[97] - 投资活动产生的现金流量净额为20538.38万元，同比下降51.78%[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11369.08万元，同比改善51.71%[97] - 现金及现金等价物净增加额为11903.77万元，同比激增902.68%[97] - 货币资金增长375.17%至1.52亿元，占总资产比例从2.18%升至12.56%，主要因土地收储补偿款1.8亿元[102] - 应收账款下降61.76%至4883.74万元，计提子公司坏账准备2750.38万元[102] - 固定资产减少27.05%至3.03亿元，因报废损失1677.64万元及减值3807.3万元[102][103] - 使用权资产减少96.67%至25.46万元，计提子公司减值477.09万元[103] - 短期借款减少47.22%至1.17亿元，归还借款1.04亿元[103] - 其他应收款减少96.70%至607.66万元，计提子公司坏账准备1.66亿元[104] - 存货保持1.37亿元无重大变化，占总资产比例微增0.76%至11.30%[102] - 投资性房地产增至6457.15万元，占比上升1.57%至5.33%[102] - 其他应付款增长171.07%至5503.21万元，因确认员工持股回购负债3365.38万元[103] - 信用减值损失为-1.877亿元，占利润总额比例达182.21%[100] - 资产减值损失为-5952.18万元，占利润总额比例57.78%[100] - 投资收益为3714.85万元，占利润总额比例-36.06%[100] - 第四季度单季亏损1.99亿元，显著拉低全年盈利表现[28] - 非经常性损益项目中，非流动资产处置收益达1.40亿元，主要来自土地收储补偿[29][30] - 计入当期损益的政府补助为920.89万元[30] - 计提各类资产减值损失、信用减值损失及盘亏报废资产共计29,205.76万元[74] 成本和费用 - 销售费用同比增长29.50%至1351.09万元，主要因产品售后费用增加[93] - 财务费用同比下降31.83%至382.63万元，主要因短期借款减少导致利息费用降低[93] - 所得税费用同比下降104.18%至-43.82万元，主要受研发费用加计扣除政策影响（增加440万元）及递延所得税负债减少（770.55万元）[93] - 研发费用同比增长3.71%至1760.40万元[93] - 管理费用同比微增0.65%至7546.87万元[93] - 研发投入金额为1760.4万元，同比增长3.71%[95] - 研发投入占营业收入比例为2.89%，同比上升0.08个百分点[95] 各条业务线表现 - 文化演艺业务及健康管理服务业务近两年处于停滞状态[46] - 乘用车保险杠产量同比增长271.26%至65.49万台销量同比增长258.30%至64.28万台[61][62] - 商用车铜质散热器产量同比下降63.64%至0.16万台销量同比下降36.11%至0.23万台[61][62] - 乘用车铝质暖风机产量同比下降39.41%至27.49万台销量同比下降40.52%至29.16万台[61][62] - 新能源汽车保险杠销售收入38,457,065.47元产量28.92万套销量25.85万套[64] - 乘用车其他注塑件产量同比下降38.37%至34.24万套销量同比下降41.87%至28.76万套[61][62] - 商用车、乘用车中冷器产量同比增长25.52%至19.97万台销量同比增长20.65%至19.80万台[61] - 新能源汽车换热器销售收入7,429,124.61元产量8.85万台销量7.84万台[64] - 公司汽车零部件产品销售收入51366.17万元，同比增长2.52%[76] - 热交换器产品销售收入35649.92万元，同比下降10.24%[76] - 外饰件产品销售收入15716.25万元，同比增长51.32%[76] - 汽车行业收入51366.17万元，占总收入84.3%，同比增长2.52%[82] - 保险杠产品收入11846.31万元，同比增长152.22%[82] - 车用暖风机收入4610.73万元，同比下降38.34%[82] - 材料销售收入6894.6万元，同比下降13.25%[82] - 租赁业务收入1156.94万元，同比增长56.12%[82] - 中冷器收入2951.12万元，同比增长20.88%[82] - 公司汽车行业营业收入5.14亿元，同比增长2.52%，毛利率10.44%[85] - 保险杠业务收入1.18亿元，同比大幅增长152.22%[85] - 材料销售收入6894.6万元，同比下降13.25%[85] - 租赁业务收入1156.9万元，同比增长56.12%[83][89] - 汽车销售量276.77万台，同比增长5.58%[86] - 保险杠配套业务产量及销量涨幅均超200%[89] - 新能源车型配套保险杠收入3845.71万元，占营收6.31%[89] - 换热器生产线年产能约400万台[55] - 暖风机生产线年产能约90万台[55] - 注塑件生产线年产能约105万套[55] - 完成低制冷剂压降平行流冷凝器研发并量产2个型号产品[94] - 国六商用车散热器已研发22个产品其中5个实现量产[94] - 国六商用车中冷器研发2个产品并实现量产[94] - 油冷器项目研发2个产品并实现量产[94] - 新能源汽车前端换热模块已开发2套产品并实现量产配套[94] 各地区表现 - 境外地区产量同比增长263.51%至2.69万台销量同比增长210.79%至2.71万台[61][62] - 境内地区产量同比增长6.38%至279.44万台销量同比增长4.90%至274.06万台[61] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[8] - 中汽协预测2022年汽车总销量2,750万辆同比增长5%，新能源汽车销量500万辆同比增长42%[126] - 公司拟处置持有的北京弘天51%股权[133] - 公司将继续推进向王安祥等责任方追索海南弘天损失资金[131] - 公司正式启动业绩补偿追索程序要求王安祥进行业绩补偿[132] - 原材料价格大幅上涨对公司成本形成较大压力[138] - 汽车行业受芯片短缺及疫情冲击供应链影响[138] - 2022年预计摊销股份支付费用5,783.86万元[142] - 公司一年内（至2022年12月21日）暂不符合重大资产重组条件[134] - 公司未分配利润为负值，未弥补亏损达6.23亿元[141] - 公司存在多起法律诉讼事项可能对经营业绩产生影响[135] - 公司对大姚麻王的3,800万元投资款能否收回存在不确定性[135] - 北京弘天自2020年起处于停业状态[136] - 恐龙演艺项目自2019年4月起持续停演[137] - 公司股票自2020年7月2日起被实行其他风险警示（ST）[134][153] - 海南弘天违规对外担保金额达4.66亿元[151][153] - 公司因信息披露违规于2021年8月31日受广西证监局行政处罚[151][153] - 公司于2021年12月21日受深圳证券交易所公开谴责处分[151][153] - 王安祥及关联方非经营性占用北京弘天资金合计约5.42亿元[136] - 北京弘天2019至2021年累计经营性净利润为-64,882.22万元，完成业绩承诺的-108.14%[136] - 北京弘天原实际控制人王安祥及其关联方非经营性占用资金合计约5.42亿元导致公司停业[60] - 王安祥承诺于2020年6月30日前解除4.66亿元（2.96亿+1.7亿）存单质押或现金置换[200] - 王安祥进一步承诺于2020年10月31日前现金偿还海南弘天4.66亿元及年利率10%的利息[200] - 截至报告期末王安祥仍未兑现还款承诺，公司未能追回任何款项[200] - 海南弘天就1.46亿元担保损失向广州中院提起诉讼，2021年11月5日一审败诉[200] - 海南弘天已就1.46亿元担保案向广东高院提起上诉[200] - 王安祥于2019年10月28日及29日违规安排海南弘天与广州银行珠江支行签订两份《存单质押合同》，涉及金额分别为1.46亿元和1.5亿元[200] - 违规质押存单总金额达2.96亿元，为阜新久宝能源有限公司提供担保[200] - 另存在1.7亿元银行存款定期存单质押为阜港能源科技有限公司提供担保[200] - 公司因该等款项存在重大坏账风险，在2020年和2021年分两年全额计提信用减值损失[200] 子公司和参股公司表现 - 持有北京盖娅互娱网络科技股份有限公司4.48%股权[56] - 持有广西北部湾银行股份有限公司0.31%股权[56] - 持有重庆八菱汽车配件有限责任公司49%股权[56] - 持有南宁全世泰汽车零部件有限公司49%股权[56] - 持有深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司20%股权[56] - 持有大姚麻王科华生物科技有限公司22%股权[57] - 青岛八菱科技有限公司报告期净利润为负414468.98元人民币[114] - 青岛八菱科技有限公司报告期营业收入为4026523.76元人民币[114] - 青岛八菱科技有限公司总资产为79140720.34元人民币[114] - 柳州八菱科技子公司营业收入为2.18亿元，净利润为721.19万元[115] - 印象恐龙文化子公司净亏损为6115.36万元，亏损同比扩大28.1%[115][116] - 南宁八菱投资基金子公司净亏损为3321.18万元[116] - PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA子公司净亏损为71.62万元[116] - 北京弘润天源基因生物子公司净亏损为2.09亿元，亏损同比扩大13.9%[116] - 重庆八菱汽车配件参股公司净利润为8464.43万元[116][117] - 南宁全世泰参股公司净利润为420.41万元[117] - 深圳市王博智慧厕所参股公司净亏损为39.61万元[117] - 青岛八菱2021年营业收入402.65万元，净利润亏损41.45万元[118] - 柳州八菱2021年营业收入19,367.27万元同比增长53.76%，净利润701.63万元同比增长193.10%[118] - 印象恐龙确认坏账损失17,623.71万元[119]，计提资产减值损失3,807.30万元[120]，确认报废损失1,677.64万元[120] - 印象恐龙2021年净利润亏损7,832.56万元，停演期间承担费用2,002.47万元[121] - 南宁八菱投资基金2021年净利润亏损4,228.06万元，亏损幅度增加89.88%[121] - 北京弘天2021年净利润亏损23,795.56万元，计提坏账准备16,254.33万元[122]和2,750.38万元[122]，盘亏报废资产2,814.94万元[123] - 重庆八菱2021年营业收入85,974.20万元同比增长17.34%，净利润7,132.65万元同比增长56.54%[123] - 重庆八菱营业收入平均毛利率17.44%同比增加2.86个百分点[124] - 南宁全世泰2021年营业收入4,817.27万元，净利润360.53万元[124] - 北京弘天2019年至2021年累计经营性净利润为-64,882.22万元，实现累计业绩承诺的-108.14%[132] - 海南弘天资金被违规用于对外担保，担保金额合计4.66亿元，占公司2019年经审计净资产的32.05%[134] - 王安祥及关联方非经营性占用北京弘天及其子公司资金合计约5.42亿元[134] - 公司控股子公司包括南宁八菱投资基金合伙企业等6家企业[171] - 公司参股公司包括重庆八菱汽车配件有限责任公司等2家企业[171] 公司治理与股东信息 - 公司法定代表人顾瑜兼任董事会秘书职务[20] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，占比42.9%[147] - 报告期内召开董事会会议8次[147] - 报告期内召开监事会会议5次[148] - 公司建立了员工持股计划覆盖董事、监事、高级管理人员及核心骨干[149] - 公司指定巨潮资讯网为指定信息披露网站[150] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.19%[158] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为42.11%[158] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为34.47%[158] - 董事长兼总经理顾瑜持有公司股份24,688,427股[160] - 副董事长刘汉桥持有公司股份1,212,464股[160] - 财务总监黄生田持有公司股份1,937,963股[160] - 副总经理杨经宇持有公司股份319,108股[160] - 副总经理黄缘持有公司股份1,069,108股[160] - 监事会主席魏远海持有公司股份105,900股[160] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股29,405,504股[160] - 公司副总经理黄缘因个人原因于2021年9月29日辞去董事会秘书职务[169] - 公司职工代表监事黄国伟因工作调动于2022年2月9日辞去监事职务[168] - 公司财务总监黄生田兼任北京弘润天源基因生物技术有限公司董事[165][171] - 公司副总经理杨经宇兼任印尼八菱科技有限公司董事[170] - 公司副董事长刘汉桥兼任南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司监事[164][170] - 公司独立董事岑勉在明德传媒有限公司担任总经理并领取报酬[171] - 公司独立董事卢光伟在广西机电设备招标有限公司担任法定代表人及总经理并领取报酬[171] - 公司总经理顾瑜在5家子公司及2家参股公司兼任法定代表人、董事或总经理职务[170] - 公司2021年向11名董事、监事及高级管理人员支付薪酬总额340.9万元[175] - 董事长兼总经理顾瑜2021年税前报酬总额91.67万元[176] - 副董事长刘汉桥2021年税前报酬总额26.06万元[176] - 董事兼副总经理杨经宇2021年税前报酬总额62.35万元[176] - 董事兼财务总监黄生田2021年税前报酬总额37.06万元[176] - 3名独立董事2021年税前报酬均为7.8万元[176] - 监事会主席魏远海2021年税前报酬总额27.14万元[176] - 副总经理兼时任董事会秘书黄缘2021年税前报酬总额29.81万元[176] - 2021年公司董事会共召开8次会议[177][178] - 审计委员会年内召开5次会议，审议16项重大财务及内控议案[182][183] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[184] - 第一期员工持股计划持有公司股票9,933,789股，占总股本3.51%[192] - 第一期员工持股计划累计买入金额293,690,525.76元[192] - 第二期员工持股计划持有公司股票3,615,134股，占总股本

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.55亿元，同比下降1.42%[3] - 营业总收入同比下降1.42%至1.547亿元，上期为1.570亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润为425.34万元，同比下降97.44%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为242.12万元，同比下降80.82%[3] - 营业利润同比大幅下降96.39%至696万元，上期为1.930亿元[25] - 净利润同比下降97.39%至432万元，上期为1.653亿元[25] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降96.83%[3] - 基本每股收益同比下降96.83%至0.02元，上期为0.63元[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比上升2.97%至1.605亿元，上期为1.559亿元[24] - 管理费用为2538.08万元，同比上升62.26%，主要由于员工持股计划股票支付成本1460万元[7] - 管理费用同比上升62.25%至2538.08万元，上期为1564.16万元[25] - 研发费用同比下降5.82%至432.27万元，上期为458.97万元[25] - 所得税费用为268.66万元，同比下降90.13%，主要因上年同期计提土地收储补偿所得税2700万元[7] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为65.69万元，同比改善106.34%[3] - 经营活动现金流量净额转正为65.69万元，上期为-1035.72万元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为282.58万元，同比下降96.43%，主要因土地收储补偿款减少[7] - 投资活动现金流量净额同比下降96.43%至282.58万元，上期为7922.46万元[29] - 期末现金及现金等价物余额达1.533亿元，同比大幅增长437.36%[30] 资产和负债变动 - 公司货币资金期末余额为1.534亿元，较年初1.522亿元增长0.8%[20] - 应收账款从年初4,884万元降至4,603万元，减少5.8%[20] - 存货由年初1.369亿元降至1.187亿元，减少13.3%[20] - 长期股权投资由年初9,146万元增至10,237万元，增长11.9%[20] - 投资性房地产从年初6,457万元降至5,356万元，减少17.1%[20] - 短期借款1.166亿元，较年初基本持平[21] - 应付账款从年初2.093亿元降至1.861亿元，减少11.1%[21] - 归属于母公司所有者权益合计7.253亿元，较年初7.150亿元增长1.4%[22] - 总资产为11.79亿元，同比下降2.76%[3] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益总额为183.22万元，其中政府补助98.84万元，资金占用费113.02万元[5][6] - 员工持股计划股份支付成本9,474万元，2022年预计摊销5,784万元[17] - 股份回购累计购入358.6万股，占总股本1.27%，成交总金额1,325万元[18] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为21,395户[10] - 第一大股东杨竞忠持股比例为23.45%，持股数量为66,433,049股，其中质押43,000,000股[10] - 第二大股东顾瑜持股比例为8.71%，持股数量为24,688,427股，其中质押23,477,000股[10] - 公司回购专用证券账户持股比例为1.27%，持股数量为3,586,000股[11] 重大风险及违规事项 - 孙公司海南弘天违规担保金额达4.66亿元，占公司2019年经审计净资产的32.05%[12] - 王安祥及其关联方非经营性占用资金合计约5.42亿元[12][13] - 北京弘天2019年至2021年累计经营性净利润为-64,882.22万元，完成业绩承诺的-108.14%[13][14] - 公司对大姚麻王的3,800万元投资款回收存在不确定性[15] - 北京弘天自2020年起处于停业状态，资金短缺约5.42亿元[14][15] - 公司拟处置北京弘天51%股权以降低经营风险[15]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为6.09亿元，同比增长0.73%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1611.13万元，相比2020年亏损6.85亿元大幅改善，同比增长102.35%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.14亿元，相比2020年亏损6.88亿元收窄83.44%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2771.92万元，相比2020年-2.05亿元增长113.53%[23] - 2021年末总资产为12.12亿元，同比下降17.44%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为7.15亿元，同比增长1.55%[23] - 加权平均净资产收益率为2.29%，相比2020年-61.63%提升103.72个百分点[23] - 营业收入60928.99万元，与上年度基本持平[71] - 归属于上市公司股东的净利润1611.13万元[71] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11397.15万元，同比亏损幅度收窄83.44%[71] - 非经常性损益13008.29万元（税后），同比增长4367.17%[71] - 总资产121216.14万元，较上期末减少25597.02万元，同比下降17.44%[72] - 归属于上市公司股东的净资产71502.54万元，同比增长1.55%[72] - 负债总额55023.81万元，较上期末减少14820.85万元[72] - 资产负债率为45.39%[72] - 现金及现金等价物净增加额同比激增902.68%至11903.77万元[93] - 货币资金较年初增长375.17%至1.52亿元，占总资产比例上升10.38个百分点，主因收到土地补偿款1.8亿元[99] - 应收账款较年初下降61.76%至4883.74万元，主因催收货款及计提坏账准备2750.38万元[99] - 固定资产较年初减少27.05%至3.03亿元，主因报废损失1677.64万元及减值3807.3万元[99] - 短期借款较年初减少47.22%至1.17亿元，主因归还借款1.04亿元[99] - 其他非流动资产下降94.24%，核销预付长期资产购置款567.2万元[100] - 其他应付款增加171.07%，确认员工持股计划回购义务负债3,365.38万元[100] - 一年内到期非流动负债减少89.67%，归还光大信托借款2,600万元[100] - 库存股减少79.38%，减少金额为回购限售股成本与员工持股计划授予日股价差额[100] - 其他应收款减少96.70%，对子公司北京弘天其他应收款计提坏账1.66亿元[100] - 无形资产减少1,131.27万元，因100生产基地土地被政府收储[100] - 信用减值损失达1.88亿元，占利润总额比例182.21%，主因应收账款坏账准备计提[96] - 资产减值损失5952.18万元，占利润总额比例57.78%，主因存货跌价及长期资产减值[96] - 销售费用13.51百万元，同比增长29.50%[89] - 所得税费用-0.44百万元，同比下降104.18%[89] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长113.53%至2771.92万元，主要因支付其他与经营活动有关的现金减少1.712亿元[93] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降51.78%至20538.38万元，主因收回投资收到的现金减少89.49%[94] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善51.71%至-11369.08万元，主因归还借款减少11658.83万元及利息支出减少1483.29万元[94] - 公司2021年末合并未分配利润为负值，未弥补亏损达6.23亿元[185] - 未弥补亏损金额为6.23亿元[136] 成本和费用 - 计提各类资产减值损失、信用减值损失及盘亏报废资产共计29205.76万元[71] - 研发投入金额为1760.4万元，同比增长3.71%[91] - 研发投入占营业收入比例为2.89%，较上年增加0.08个百分点[91] - 研发投入资本化比例为0%，无资本化金额[92] - 股份支付总成本约9473.54万元[137] - 2022年预计摊销股份支付费用5783.86万元[137] - 2023年预计摊销股份支付费用2285.94万元[137] - 2024年预计摊销股份支付费用921.75万元[137] - 2021年实际摊销股份支付费用481.99万元[137] - 2021年度摊销第五期员工持股计划股份支付费用481.99万元[191] - 2022年度预计摊销第五期员工持股计划股份支付费用5,783.86万元[191] - 2023年度预计摊销第五期员工持股计划股份支付费用2,285.94万元[192] - 2024年度预计摊销第五期员工持股计划股份支付费用921.75万元[192] 各条业务线表现 - 乘用车保险杠产量同比增长271.26%至65.49万套，销量同比增长258.30%至64.28万套[60] - 乘用车铝质散热器产量同比增长2.98%至130.55万台，销量同比增长4.67%至133.21万台[60] - 商用车铜质散热器产量同比下降63.64%至0.16万台，销量同比下降36.11%至0.23万台[60] - 乘用车铝质暖风机产量同比下降39.41%至27.49万台，销量同比下降40.52%至29.16万台[60] - 新能源汽车保险杠产量28.92万套，销售收入38,457,065.47元[63] - 新能源汽车其他注塑件产量9.41万套，销售收入10,950,010.14元[63] - 新能源汽车换热器产量8.85万台，销售收入7,429,124.61元[63] - 公司汽车零部件产品销售收入5.14亿元人民币，同比增长2.52%[73] - 热交换器产品销售收入3564.99万元人民币，同比下降10.24%[73] - 外饰件产品销售收入1571.63万元人民币，同比增长51.32%[73] - 保险杠产品销售收入1.18亿元人民币，同比增长152.22%[77] - 车用暖风机销售收入4610.73万元人民币，同比下降38.34%[77] - 租赁业务收入1156.94万元人民币，同比增长56.12%[77][79] - 材料销售收入6894.60万元人民币，同比下降13.25%[77][79] - 汽车行业营业收入513.66百万元，同比增长2.52%[81] - 保险杠营业收入118.46百万元，同比增长152.22%[81] - 保险杠营业成本100.62百万元，同比增长125.18%[81][84] - 材料销售营业收入68.95百万元，同比下降13.25%[81] - 汽车行业销售量276.77万台，同比增长5.58%[82] - 公司文化演艺业务因剧场搬迁自2019年起处于停演状态[57] - 恐龙项目自2019年4月8日起停演，剧场重建尚未完成[130][133] - 完成开发2个型号低制冷剂压降平行流冷凝器并量产[90] - 开发22个国六商用车散热器产品，其中5个实现量产[90] - 开发2个国六商用车中冷器产品并实现量产[90] - 开发2套新能源汽车前端换热模块并量产配套[90] 各地区表现 - 境外地区产量同比增长263.51%至2.69万台，销量同比增长210.79%至2.71万台[60] - 境内地区汽车零部件产量同比增长6.38%至279.44万台[60] - 境内销售收入占比97.82%，金额5.96亿元人民币[79] - 境外销售收入1326.18万元人民币，同比增长10.66%[79] 子公司和投资表现 - 子公司北京弘天因资金占用5.42亿元导致2020年起停业[59] - 公司持有北京盖娅互娱约4.48%股权共730万股[56] - 公司持有广西北部湾银行约0.31%股权共2464万股[56] - 公司持有重庆八菱汽车配件49%股权[56] - 公司持有南宁全世泰汽车零部件49%股权[56] - 公司持有深圳市王博智慧厕所革新技术20%股权[56] - 公司持有大姚麻王科华生物科技22%股权[56] - 青岛八菱科技有限公司总资产79,140,720.34元，净资产31,517,078.67元，营业收入4,026,523.76元，净亏损414,468.98元[113] - 柳州八菱科技有限公司总资产217,988,320.54元，净资产114,310,887.34元，营业收入193,672,730.21元，净利润7,016,342.73元[113] - 印象恐龙文化艺术有限公司总资产71,016,307.78元，净资产-131,375,074.81元，净亏损97,911,461.99元[113] - 南宁八菱投资基金合伙企业总资产294,258,146.41元，净资产294,258,146.41元，净亏损42,280,561.02元[114] - PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA总资产6,167,255.46元，净资产-232,645.12元，营业收入4,314,719.09元，净亏损790,245.09元[114] - 北京弘润天源基因生物技术有限公司总资产4,235,335.28元，净资产-108,371,666.86元，净亏损237,955,613.00元[114] - 重庆八菱汽车配件有限责任公司营业收入9.37亿元，净利润1546.65万元[115] - 南宁全世泰零部件有限公司营业收入3113.35万元，净利润420.41万元[115] - 深圳市王博智慧厕所新技术有限公司营业收入199.62万元，净亏损39.61万元[115] - 青岛八菱科技有限公司营业收入402.65万元，净亏损41.45万元[116] - 柳州八菱科技有限公司营业收入1.94亿元同比增长53.76%，净利润701.63万元同比增长193.10%[117] - 印象恐龙文化艺术有限公司确认坏账损失1.76亿元，计提资产减值损失3807.30万元，固定资产报废损失1677.64万元[118] - 南宁八菱投资基金合伙企业净亏损4228.06万元，亏损幅度同比增加89.88%[119] - 印尼八菱科技有限公司营业收入431.47万元，净亏损79.02万元[119] - 北京弘天基因生物技术有限公司营业收入291.92万元，净亏损2.38亿元[119] - 北京弘天计提关联方资金占用坏账准备1.63亿元，应收账款坏账准备2750.38万元，资产盘亏报废损失2814.94万元[120] - 重庆八菱汽车配件2021年营业收入85,974.20万元同比增长17.34% 净利润7,132.65万元同比增长56.54%[121] - 重庆八菱汽车配件平均毛利率17.44%同比增加2.86个百分点 公司持股49%确认投资收益3,495万元[121] - 重庆八菱财务费用同比减少293万元 主要因利息支出减少330万元[121] - 南宁全世泰汽车零部件2021年营业收入4,817.27万元 净利润360.53万元 公司持股49%确认投资收益176.66万元[121] - 王博智慧厕所2021年营业收入11.82万元 净利润-39.6万元 处于研发阶段未大量投产[122] - 报告期投资额0元，较上年同期2,300万元下降100%[103] - 100生产基地整体搬迁改造项目投入1,691.86万元，累计投入1,691.86万元，进度7.72%[105] 管理层讨论和指引 - 公司2021年度财务报告被大信会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告[6] - 公司2021年度内部控制鉴证报告被大信会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见[6] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[8] - 公司2021年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[185][186] - 原材料价格波动对成本造成压力，主要涉及铝铜钢塑料等[135] - 汽车行业受芯片短缺、疫情及大宗商品价格波动影响[134] - 中汽协预测2022年中国汽车总销量2,750万辆同比增长5% 新能源汽车销量500万辆同比增长42%[124] - 2022年3月中国汽车产销224.1万辆和223.4万辆 同比分别下降9.1%和11.7%[125] - 2022年一季度中国汽车产销648.4万辆和650.9万辆 同比分别增长2.0%和0.2%[125] - 公司回购股份296.85万股，占总股本1.05%，金额997.62万元人民币[76] - 公司2021年累计回购股份296.85万股，成交总金额997.62万元[185] - 公司通过多种方式追索被占用款项和担保损失资金[149] - 公司建立完善北京弘天财务管理制度和关联交易决策制度[149] - 公司收回北京弘天和海南弘天印章及营业执照统一管理[149] - 公司通过子公司管理制度加强风险控制和合规经营[200] - 公司已启动法律追偿程序但未能追回任何款项[198] - 公司采取财产保全和法律诉讼等追偿措施[197] - 公司要求王安祥业绩补偿并追偿回购大姚麻王22%股权涉及款项3,800万元及利息[122][129] - 王安祥承诺以年利率10%支付利息但未兑现还款承诺[197] 审计和内部控制问题 - 公司因信息披露违法违规被行政处罚，2022年12月21日前不符合重大资产重组条件[132] - 公司股票自2020年7月2日起被实施其他风险警示(ST)[131] - 公司股票自2020年7月2日起被实行其他风险警示（ST）[148] - 公司于2021年9月2日收到广西证监局行政处罚决定书[166] - 公司于2021年12月21日被深圳证券交易所公开谴责处分[166] - 公司因子公司违规担保及资金占用问题受广西证监局行政处罚及深交所公开谴责[195] - 王安祥擅自使用海南弘天4.66亿元违规对外担保导致公司被处罚[146][148] - 公司因未披露关联交易和对外担保信息受广西证监局行政处罚[146][148] - 海南弘天违规对外担保金额达4.66亿元，占2019年审计净资产32.05%[131] - 违规担保总额达2.96亿元和1.7亿元两笔合计4.66亿元[197] - 公司已对4.66亿元款项全额计提信用减值损失[197] - 违规担保导致存款被划走，构成关联方非经营性资金占用[198] - 王安祥及关联方非经营性占用北京弘天资金合计约5.42亿元[131][133] - 报告期内子公司北京弘天资金占用问题延续未能解决[200] - 北京弘天及其子公司2019-2020年发生违规担保及资金占用导致公司利益受损[194] - 北京弘天代王安祥偿还迪秀贸易借款，构成非经营性资金占用[198] - 对安杰玛商贸预付账款3280.40万元，计提信用减值损失[198] - 预付账款按年化10%计息，但款项仍未收回[198] - 2020年和2021年分两年对相关款项按单项全额计提信用减值损失[198] - 资金被划转导致海南弘天2.96亿元存款损失[197] - 相关款项存在重大坏账风险且回收具有不确定性[197] - 截至报告日仍未追回任何被占用的资金[197] - 公司对大姚麻王3,800万元投资款回收存在不确定性[132] - 海南弘天1.46亿元担保损失诉讼被广州中院一审驳回[197] - 公司就1.70亿元担保损失向王安祥追索但被法院裁定驳回[197] - 王安祥违规质押海南弘天1.46亿元和1.5亿元定期存单为阜新久宝能源提供担保[197] 员工持股和激励计划 - 员工持股计划涉及1682.69万股股份[137] - 第一期员工持股计划持有公司股票532.39万股，占总股本比例0.19%[188] - 第二期员工持股计划持有公司股票83.06万股，占总股本比例0.29%[188] - 第五期员工持股计划持有公司股票1682.69万股，占总股本比例5.94%[188] - 第一期员工持股计划初始买入成本为2.94亿元，均价29.56元/股[188] - 第二期员工持股计划初始买入成本为1.23亿元，均价33.99元/股[188] - 董事刘汉桥期末持有员工持股计划200.87万股，占总股本0.71%[189] - 监事黄进叶期末持有员工持股计划235.78万股，占总股本0.83%[189] - 第一期员工持股计划累计出售公司股票9,401,401股，报告期内减持380,000股，尚持有532,388股（占总股本0.19%）[190] - 第二期员工持股计划累计出售公司股票2,784,500股（全部为报告期内减持），尚持有830,634股（占总股本0.29%）[190] - 第五期员工持股计划通过非交易过户获得16,826,900股回购股票，确认股份支付成本约9

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为1.28亿元人民币，同比下降3.66%[2] - 年初至报告期末营业收入为4.31亿元人民币，同比增长11.5%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3210.64万元人民币，同比增长5863.76%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元人民币，同比增长4161.53%[2] - 营业总收入为4.31亿元人民币，同比增长11.5%[40] - 归属于母公司所有者的净利润为2.15亿元人民币，去年同期为净亏损530万元人民币[42] - 基本每股收益为0.81元，去年同期为-0.02元[42] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.68亿元人民币，同比增长17.5%[40] - 研发费用为1245万元人民币，同比增长20.0%[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2294.96万元人民币，同比改善1.91%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为负2295万元，同比略有改善（从-2339.6万元）[45] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为3.26亿元人民币，同比增长10.7%[44] - 购买商品接受劳务支付的现金为2.596亿元，同比增长3.7%（从2.5038亿元）[45] - 支付给职工的现金为5920万元，同比增长26.3%（从4689.6万元）[45] - 投资活动产生的现金流量净额为1.885亿元，同比下降20.6%（从2.3726亿元）[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1.0088亿元，同比改善58.3%（从-2.4175亿元）[46] - 取得投资收益收到的现金为1229万元，同比下降83.2%（从7317.4万元）[45] - 取得借款收到的现金为1.63亿元，同比下降13.3%（从1.88亿元）[45] - 偿还债务支付的现金为2.49亿元，同比下降37%（从3.9509亿元）[45] - 期末现金及现金等价物余额为9658万元，较期初增长202.3%（从3194万元）[46] 资产和负债变动 - 货币资金报告期末较上年末增长201.76%至9666.72万元人民币，主要因土地收储补偿款[7] - 应付票据同比下降56.92%至4200万元人民币，因票据支付货款减少[7] - 一年内到期的非流动负债下降81.36%至484.66万元人民币，因归还光大信托借款[7] - 货币资金从2020年末32,034,153.63元增至2021年9月末96,667,164.73元，增长201.9%[36] - 应收账款从2020年末127,705,508.30元降至2021年9月末100,414,822.92元，下降21.4%[36] - 短期借款从2020年末221,025,381.65元降至2021年9月末162,475,115.10元，下降26.5%[38] - 应付票据从2020年末97,487,900.00元降至2021年9月末42,000,000.00元，下降56.9%[38] - 应付账款从2020年末240,543,875.92元降至2021年9月末184,701,002.01元，下降23.2%[38] - 长期股权投资从2020年末87,385,149.23元增至2021年9月末108,479,217.17元，增长24.1%[38] - 固定资产从2020年末415,213,709.02元降至2021年9月末376,034,567.27元，下降9.4%[38] - 流动负债合计为4.40亿元人民币，同比下降31.3%[39] - 负债合计为4.96亿元人民币，同比下降28.9%[39] - 所有者权益合计为9.71亿元人民币，同比增长26.2%[39] - 执行新租赁准则使公司资产总额增加764.7万元[48][49] - 公司总负债为7.064亿元，较期初增加764.73万元[50] - 公司租赁负债为486.93万元[50] - 递延收益为1792.53万元[50] - 递延所得税负债为135.98万元[50] - 其他非流动负债为3932.99万元[50] - 非流动负债合计6348.43万元，较期初增加486.93万元[50] - 归属于母公司所有者权益为7.041亿元[50] - 少数股东权益为6559.26万元[50] - 所有者权益合计7.697亿元[50] 投资收益和资产处置 - 投资收益同比增长1088.84%至4036.55万元人民币，主要因参股公司重庆八菱投资收益增加[9] - 资产处置收益达1.79亿元人民币，主要来自科德路1号地块土地收储收益[9] - 投资收益为4037万元人民币，同比增长1088.9%[40] 股东和股权相关 - 公司前10名股东中回购专用证券账户持股数量为19,795,400股，持股比例为6.99%[14] - 公司回购股份2,968,500股，占总股本1.05%，成交总金额9,976,245元[33] 法律和监管风险 - 王安祥通过违规质押担保形成资金占用合计4.66亿元，占公司2019年经审计净资产的32.05%[15] - 王安祥通过预付款方式非经营性占用资金3,280.40万元[16] - 王安祥通过往来款方式非经营性占用资金4,200万元[16] - 王安祥及其关联方非经营性占用资金总额约5.42亿元[18] - 公司对广发银行重庆分行划扣的1.70亿元担保损失资金已提起诉讼[19] - 海南弘天对广州银行珠江支行划扣的1.46亿元担保损失资金已提起诉讼[20] - 公司股票自2020年7月2日起被实行其他风险警示（ST）[15] 业绩承诺和补偿 - 王安祥承诺弘润天源2019-2021年经营性净利润总额不低于6亿元人民币[22] - 业绩补偿公式为补偿额=【（6亿元-实际三年经营性净利润总额）×17.8/6×51%】[22] - 弘润天源2019至2021年9月扣非净利润累计亏损约4.47亿元，仅完成6亿元业绩承诺的-74.45%[23] - 弘润天源2021年1-9月未经审计扣非净利润亏损675.42万元[23] - 弘润天源业绩承诺方王安祥债务巨大可能无法履行现金补偿[23] 资产处置和项目进展 - 公司拟处置弘润天源51%股权但尚无实质进展[24][25] - 公司诉大姚麻王案一审判决获股权回购款846万元及利息，但二审结果未定[25][26] - 八菱投资仲裁案获裁决收款1543.54万元及年化15%保底收益，累计已收款约1.20亿元[26][27] - 公司向大姚麻王增资累计支付投资款3800万元[25] - 盖娅互娱筹划海外上市处于磋商阶段尚未达成协议[28] - 《远去的恐龙》项目新剧场预计2022年年中完工但存在不确定性[29][30] - 公司南宁高新区生产基地31,083.25平方米土地被纳入收储范围[30] - 公司累计收到土地收购补偿费1.8亿元，剩余尾款5,854,957元待支付[31] - 公司计划总投资2.69亿元用于生产基地搬迁改造项目[31] 审计和报告基础 - 公司第三季度报告未经审计[51]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.035亿元人民币，同比增长19.40%[21] - 2021年上半年公司实现营业收入303.53百万元，同比增长19.40%[49][51] - 营业收入总额3.035亿元，同比增长19.4%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为1.831亿元人民币，同比增长3,236.76%[21] - 归属于母公司股东的净利润为183.07百万元，同比增长3236.76%[49] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,640万元人民币，同比增长11,199.36%[21] - 扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为26.40百万元，同比增长11199.36%[49] - 基本每股收益为0.69元/股，同比增长3,550.00%[21] - 加权平均净资产收益率为23.08%，同比增长23.48个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为254.79百万元，同比增长26.82%[51] - 财务费用为0.72百万元，同比下降87.85%[51] 各业务线表现 - 汽车零部件销售收入为245.42百万元，同比增长19.98%[49][50] - 汽车行业收入2.454亿元，占总收入80.86%，同比增长19.98%[53] - 保险杠产品收入5419万元，同比增长292.51%[53][55] - 材料销售收入4427万元，同比增长63.51%[53][55] - 境外收入510万元，同比增长73.22%[53] - 参股公司重庆八菱实现营业收入458.96百万元，同比增长53.86%[50] - 参股公司重庆八菱净利润为51.28百万元，同比增长743.56%[50] - 公司按持股比例49%确认投资收益22.15百万元，同比增长743.56%[50] - 重庆八菱汽车配件2021年上半年营业收入45,895.74万元，同比增长53.86%[78] - 重庆八菱汽车配件2021年上半年净利润5,127.88万元，平均毛利率18.59%，同比增加9.29个百分点[78] - 重庆八菱汽车配件cs75PLUS车型2021年1-6月实现销售收入1.71亿元[78] - 重庆八菱汽车配件长安逸动PLUS车型2021年1-6月实现销售收入0.87亿元[78] - 重庆八菱汽车配件UNI-T车型2021年1-6月实现销售收入0.47亿元[78] - 南宁全世泰汽车零部件2021年1-6月营业收入2,266.24万元，同比增长17.52%[79] - 南宁全世泰汽车零部件2021年1-6月净利润128.52万元，同比下降1.80%[79] - 北京弘润天源销售收入152.93万元同比下降10.93%净利润亏损439.98万元同比下降158.45%[77] - 印象恐龙文化净利润亏损948.28万元较上年同期减亏303.14万元[75] - 南宁八菱投资基金净利润亏损1294.88万元同比下降122.64%[75] - 印尼八菱科技营业收入179.19万元净利润亏损49.06万元[76] - 青岛八菱科技营业收入201.33万元净利润亏损14.94万元[73] - 南宁全世泰零部件净利润151.31万元[73] - 深圳王博智慧厕所净利润亏损72.45万元[73] - 柳州八菱科技营业收入9580.72万元同比增长105.72%净利润196.02万元同比增长142.44%[74] 资产和现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,423万元人民币，同比下降285.07%[21] - 投资活动现金流净额1.778亿元，同比增长2656.8%[52] - 筹资活动现金流净额-7370万元，同比下降775.48%[52] - 货币资金报告期末为102,135,561.4元，占总资产6.88%，比上年末增长218.83%，主要因土地收储补偿款项[59] - 应收账款报告期末为95,747,842.8元，占总资产6.45%，比上年末下降25.06%[59] - 存货报告期末为133,603,798.46元，占总资产9.01%，比上年末下降13.64%[59] - 长期股权投资报告期末为112,986,109.76元，占总资产7.62%，比上年末增长29.30%，主要因参股公司重庆八菱利润增长[59] - 应付票据报告期末为19,703,007.76元，占总资产1.33%，比上年末下降79.79%[59] - 应交税费报告期末为39,545,704.31元，占总资产2.67%，比上年末增长124.11%，主要因土地收储企业所得税增加[60] - 一年内到期的非流动负债报告期末为4,146,153.23元，占总资产0.28%，比上年末下降84.05%，主要因归还光大信托借款2,600万元[60] - 其他权益工具投资期末数为214,152,000元，与期初数一致[63] - 受限资产总额为1,117,536,659.94元，包括货币资金489,049.74元被法院冻结及多项资产抵押[64] - 境外资产PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA规模为5,296,861.47元，占净资产0.60%，报告期收益为-490,610.08元[61] 非经常性损益 - 公司非流动资产处置损益为178,661,283.93元，主要来自政府土地收储收益[25] - 计入当期损益的政府补助金额为3,244,737.83元[25] - 非经常性损益项目中资金占用费收入为2,636,983.16元[25] - 公司获得土地补偿费约186百万元（已到账180百万元），扣除税费后计入当期损益约152百万元[49] - 资产处置收益1.787亿元，同比增长129,099.95%[52][57] - 投资收益2591万元，同比增长876.61%[52][57] - 信用减值损失250万元，同比下降221.87%[52][57] - 公司出售位于南宁高新区科德路1号生产基地的土地使用权及相关资产，交易价格为18,585.5万元[68] - 该资产出售为公司贡献净利润15,178.1万元，占公司净利润总额的比例为82.91%[68] - 本次土地收储获得补偿款扣除相关税费后计入当期损益约1.52亿元[69] 子公司和参股公司表现 - 公司子公司青岛八菱科技有限公司2021年上半年净利润为-14.94万元[71] - 公司子公司柳州八菱科技有限公司2021年上半年净利润为196.02万元[71] - 柳州八菱科技有限公司总资产为2.11亿元，净资产为1.09亿元[71] - 青岛八菱科技有限公司总资产为8,129.52万元，净资产为3,178.22万元[71] - 柳州八菱科技有限公司营业收入为9,580.72万元[71] - 青岛八菱科技有限公司营业收入为201.33万元[71] - 重庆八菱汽车配件净资产8.8亿元总资产8.8亿元净利润5156.52万元[72] - 公司持有北京盖娅互娱网络科技股份有限公司730万股股权占总股本的4.48%[42] - 公司持有广西北部湾银行股份有限公司2464万股股权占总股本的0.32%[43] - 公司持有重庆八菱汽车配件有限责任公司49%的股权[42] - 公司持有南宁全世泰汽车零部件有限公司49%的股权[42] - 公司持有深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司20%的股权[43] - 公司持有大姚麻王科华生物科技有限公司22%的股权[43] - 公司于2019年收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权[41] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[98] - 汽车行业产销量自5月份起呈现明显回落[37] - 原材料价格持续高位运行加剧企业成本压力[37] - 汽车行业受芯片短缺、原材料价格上涨制约，2021年5月起产销量明显回落[92] - 汽车零部件行业存在1%-5%年度价格降幅，若成本控制未同步提高将影响业绩[92] - 2021年上半年中国汽车产销分别完成1,256.9万辆和1,289.1万辆，同比增长24.2%和25.6%[36] - 新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比均增长200%[36] - 纯电动汽车产销分别完成102.2万辆和100.5万辆，同比增长约230%和220%[36] - 插电式混合动力汽车产销分别完成19.2万辆和20万辆，同比增长100%和130%[36] - 新能源汽车渗透率从年初5.4%提升至上半年9.4%，6月渗透率超12%[36] - 燃料电池汽车产销分别完成632辆和479辆，同比增长43.6%和5.7%[36] - 公司测试中心于2010年通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认定[44] 风险与诉讼 - 王安祥违规担保涉及金额4.66亿元，占公司经审计净资产10%以上[80] - 王安祥及其关联方非经营性占用弘润天源及其子公司资金合计约5.42亿元[84] - 弘润天源2019-2020年累计净利润-43,991.75万元，实现业绩承诺6亿元的-73.32%[86] - 弘润天源业务全面暂停，自2020年初疫情暴发以来持续停业[88] - 公司拟处置弘润天源51%股权以降低经营风险，但能否成功实施存在重大不确定性[88] - 恐龙项目自2019年4月8日起停演，新剧场争取2021年底完工但能否按期完工不确定[88] - 盖娅互娱筹划重组海外上市事项正处于磋商阶段，能否成功上市存在重大不确定性[89] - 截至2020年12月31日公司未弥补亏损金额639,386,303.80元，导致一定时期内无法现金分红[93] - 2021年上半年公司前五名客户合计销售金额占销售总额85.91%，其中上汽通用五菱占比70.85%[93] - 弘润天源2019-2021年承诺经营性净利润总额不低于6亿元人民币[152] - 截至报告期末弘润天源经营业绩未达预期王安祥尚未履行业绩补偿[152] - 业绩补偿计算公式为(6亿元-实际净利润)×17.8/6×51%[152] - 弘润天源2018年末其他应收款余额为人民币3.148亿元，涉及原实际控制人关联方资金占用[153] - 资产置换协议涉及置出资产总评估价值为人民币4.846亿元[153] - 置出资产包含其他应收款债权人民币3.148亿元及在建工程人民币3653.7万元[153] - 健康中心2-5号楼长期待摊费用账面净值为人民币1.276亿元[153] - 王安祥于2019年10月28日以现金方式完成人民币3.068亿元其他应收款的资产置换[153] - 截至报告期末剩余置换尾款人民币746.56万元尚未支付完毕[153] - 未支付尾款将从弘润天源租赁王安祥房屋的租金中扣除[153] - 在建工程评估值较账面值增值人民币395.9万元（约10.8%）[153] - 健康中心2-5号楼评估值较账面净值增值人民币968.1万元（约7.6%）[153] - 置入资产为七处产权清晰的大兴区别墅房地产[153] - 海南弘天为阜新久宝能源提供2.96亿元人民币银行存款定期存单质押担保[154] - 海南弘天为阜港能源提供1.7亿元人民币银行存款定期存单质押担保[154] - 王安祥承诺在2020年10月31日前以现金偿还海南弘天4.66亿元人民币及年利率10%的利息[155] - 王安祥关联方非经营性占用弘润天源资金3280.4万元人民币[155] - 弘润天源代王安祥关联方偿还借款构成4200万元人民币资金占用[155] - 弘润天源向无业务往来公司支付4000万元人民币款项被认定为违规财务资助[155] - 王安祥多项资金占用及担保相关承诺均超期未履行[155] - 控股股东杨竞忠及顾瑜夫妇出具避免同业竞争承诺正常履行中[154] - 王安祥及其关联方非经营性占用资金总额约5.42亿元[156] - 广发银行重庆分行划扣海南弘天质押存款1.7亿元[156] - 广州银行珠江支行分两次划扣海南弘天质押存款1.46亿元和1.5亿元[156] - 王安祥承诺按年化10%利率支付资金占用利息但未履行[156] - 期末非经营性资金占用余额中1.46亿元部分涉及广州银行质押担保[157] - 期末非经营性资金占用余额中1.5亿元部分涉及广州银行质押担保[159] - 期末非经营性资金占用余额中1.7亿元部分涉及广发银行质押担保[159] - 北京安杰玛商贸非经营性资金占用期末余额3280.02万元[159] - 公司已就1.7亿元担保损失向南宁法院提起诉讼并财产保全[156] - 海南弘天就1.46亿元划扣向广州法院提起质押合同无效诉讼[156] - 关联方非经营性资金占用总额为54192.37万元[160][165] - 资金占用总额占最近一期经审计净资产比例76.96%[160] - 其中并购前形成资金占用包括4200万元及107.61万元[160] - 并购后形成非经营性资金占用合计49880.02万元[160] - 王安祥操控海南弘天违规对外担保金额46600万元[160] - 公司就海南弘天1.7亿元担保损失向法院提起诉讼[161] - 广州银行珠江支行划扣海南弘天1.46亿元存款[161] - 王安祥承诺按年化10%利率支付资金占用利息但未兑现[161][165] - 广西证监局拟对公司及相关人员作出行政处罚[161] - 2020年度审计报告被出具带强调事项段的无保留意见[165] - 海南弘天违规担保导致公司资金损失总额为4.66亿元[169] - 公司已就海南弘天1.7亿元担保损失向南宁法院提起诉讼并采取财产保全[166][169] - 法院轮候查封王安祥名下20处房产及ST八菱/*ST绿景股份[166] - 海南弘天就广州银行划扣1.46亿元向广州法院提起诉讼要求返还[166][169] - 公司涉嫌信息披露违法违规被广西证监局拟行政处罚[167] - 王安祥违规担保造成17,355万元损失案件尚未判决[169] - 广州银行划扣案件涉及金额14,955.74万元尚未开庭审理[169] - 公司对未诉讼担保损失将采取刑事控告等追偿措施[166] - 广西证监局行政处罚事先告知书于2021年7月9日出具[167] - 公司报告期未发生破产重整事项[168] - 重庆银翔晓星通拖欠公司货款823.21万元，经调解后被告未履行付款义务，公司已申请强制执行[170] - 公司对大姚麻王科华生物科技累计支付投资款3800万元，法院一审判决被告应回购公司持有的22%股权并支付回购款846万元及年利率12%的利息[171] - 公司控股子公司八菱投资基金与霍尔果斯盖娅网络科技存在出资转让纠纷，涉案金额4042.49万元，仲裁尚未裁决[171] - 公司子公司柳州八菱与贵州凯科特达成和解协议支付236,016.56元货款[172] - 公司因连带责任被冻结现金401,186.73元[172] - 公司涉及建设工程分包合同纠纷涉案金额109.65万元[173] - 子公司弘润天源需偿还华夏银行借款本金20,000,000元及利息罚息[173] - 弘润天源2020年10月27日到期贷款2,000万元未能偿还[173] - 截至2020年4月26日弘润天源欠付利息454,999.99元复利6,020.72元[173] - 法院判决弘润天源十日内偿还银行本息[173] - 银行已申请法院执行王安祥抵押的5套房屋[173] - 弘润天源目前处于停业状态无能力偿还债务[173] - 关联方非经营性占用弘润天源资金导致偿债能力缺失[173] - 子公司弘润天源因买卖合同纠纷被判支付上海睿昂基因33.47万元[174] - 子公司弘润天源仲裁裁决需支付北京众道城生物37.69万元[175] - 子公司弘润天源仲裁裁决需支付北京东方赛瑞生物86.38万元[175] - 子公司弘润天源仲裁裁决需支付北京百奥吉通科技30.82万元[175] - 子公司弘润天源仲裁裁决需支付北京昊诺斯科技81.73万元[175] - 子公司弘润天源仲裁裁决需支付北京东信永泰医疗50.06万元[175] - 子公司弘润天源上海分公司被责令补发员工工资报酬5.01万元[176] - 子公司弘润天源需支付员工工资及经济补偿金共计50.88万元[176] - 公司因涉嫌信息披露违规被广西证监局立案调查并拟行政处罚[177] - 诉讼案件相关诉讼费及公告费共计144,666元由被告负担[174] 员工持股计划 - 2021年股份回购方案累计回购股份2,968,500股（占总股本1.05%），

财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入为6.05亿元，同比下降19.45%[22] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6.85亿元，同比扩大68.57%[22] - 扣除非经常性损益的净利润亏损6.88亿元，同比扩大77.93%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.05亿元，同比下降294.69%[22] - 总资产14.68亿元，较上年末下降45.82%[22] - 归属于上市公司股东的净资产7.04亿元，较上年末下降51.59%[23] - 第四季度单季度亏损6.80亿元，占全年亏损额的99%以上[27] - 营业收入扣除后金额为5.16亿元，其中与主营业务无关收入扣除额0.89亿元[23] - 非经常性损益项目中政府补助为953.77万元，资金占用费收益666.19万元[30] - 研发费用投入1697.48万元[108] - 销售费用同比下降58.27%至1043.35万元[159] - 财务费用同比上升216.07%至561.25万元[159] - 研发投入同比下降21.16%至1697.48万元[161] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降294.69%至-2.05亿元，主要因上年同期资产置换资金2.96亿元导致本期其他经营现金流入减少3.40亿元[162] - 投资活动现金流量净额同比增152.28%至4.26亿元，主因转让广西华纳43.65%股权获1.31亿元及收购弘润天源股权款减少8.51亿元[163][164] - 筹资活动现金流量净额同比下降215.10%至-2.35亿元，主因借款减少2.74亿元且偿债支出增加1.26亿元[164] - 现金及现金等价物净增加额同比改善97.06%至-0.15亿元，因经营与筹资活动现金流净额减少[164] - 资产减值损失达4.67亿元占利润总额51.81%，主因存货、固定资产及商誉计提减值[167] - 信用减值损失达4.56亿元占利润总额50.59%，主因应收账款及其他应收款坏账计提[167] - 货币资金期末较期初下降90.79%至0.32亿元，主因4.66亿元定期存款因担保被银行划转[169] - 应收账款期末较期初下降30.14%至1.28亿元，主因对关联方应收款按70%比例计提坏账0.70亿元[169] - 长期股权投资期末较期初下降74.02%至0.87亿元，主因转让广西华纳股权及计提0.27亿元减值[169] - 投资收益为0.17亿元占利润总额-1.87%，主因权益法核算收益及金融资产处置收益[167] - 长期借款期末金额0元，占总资产比例0.00%，较期初下降100%[170] - 其他权益工具投资期末金额2.14亿元，占总资产比例14.59%，较期初下降26.35%[170] - 应收款项融资期末金额5394.73万元，占总资产比例3.67%，较期初增加77.30%[170] - 其他应收款期末金额1.84亿元，占总资产比例12.55%，较期初增加114.06%[170] - 持有待售资产期末金额0元，占总资产比例0.00%，较期初减少1.78亿元[170] - 商誉期末金额360.16万元，占总资产比例0.25%，较期初下降99.11%[170] - 一年内到期的非流动负债期末金额2600万元，占总资产比例1.77%，较期初下降82.28%[171] - 资产受限总额11.29亿元，其中长期股权投资9.08亿元因信托贷款质押受限[173] - 报告期投资额300万元，较上年同期10.05亿元下降99.70%[174] - 股权资产期末数比期初下降74.02%，主要因转让广西华纳43.65%股权及计提大姚麻王科华长期股权投资跌价准备2660万元[86] - 货币资金期末数比期初下降90.79%，主因孙公司海南弘润天源4.66亿元定期存款因质押担保被银行划扣[86] - 应收账款期末数比期初下降30.14%，因子公司北京弘天对关联方应收账款按单项70%比例计提坏账准备增加5275.45万元[86] - 应收款项融资期末数比期初增加77.30%，主因应收票据收款减少10856.11万元及票据贴现减少7272.72万元[87] - 预付款项期末数比期初下降60.05%，因弘润天源将预付北京安杰玛商贸860.4万元重分类至其他应收款[87] - 其他应收款期末数比期初增加114.06%，主因4.66亿元质押存款转入后按70%计提3.26亿元坏账，及收回霍尔果斯盖娅1026.35万元与融资租赁押金750万元[87] - 其他权益工具投资期末数比期初下降26.35%，因子公司八菱投资基金因北京盖娅互娱亏损调整账面价值7660万元[87] - 商誉期末数比期初下降99.11%，因对弘润天源计提商誉减值损失40074.16万元[87] - 递延所得税资产期末数比期初增长31.61%，因可抵扣暂时性差异增加[87] 各条业务线表现 - 汽车零部件业务销售收入为50,104.81万元，同比下滑18.73%[131] - 车用散热器铝质产品收入2.81亿元同比下降21.73%[142][146] - 保险杠及其他注塑件销售量减少126.60万台同比下降65.25%[147] - 汽车行业毛利率14.54%同比上升2.85个百分点[146] - 汽车行业营业收入同比下降18.73%，车用散热器铝质产品销量下降20.28%导致收入减少7800.28万元[151] - 保险杠及其他注塑件销量同比下降65.25%导致收入减少3625.13万元[151] - 健康产品及管理服务营业收入同比下降87.13%[152] - 演出门票营业收入同比下降100%[152] - 租赁业务收入同比下降41.82%，减少532.59万元[152] - 销售车用换热器产品194.71万台[109] - 销售保险杠及其他注塑件产品67.41万套[109] - 乘用车铝质散热器产量126.78万台同比下降22.78% 销量127.26万台同比下降20.42%[126][127] - 商用车铜质散热器产量0.44万台同比大幅增长342.49% 销量0.36万台同比增长245.02%[126][127] - 乘用车保险杠产量17.64万台同比下降50.61% 销量17.94万台同比下降52.60%[126][127] - 乘用车其他注塑件产量55.56万台同比下降64.65% 销量49.47万台同比下降68.32%[126][127] - 汽车行业销售量262.13万台同比下降38.76%[147] - 弘润天源2020年销售收入328.1万元同比下降89.08%[196] - 弘润天源主要产品分为细胞技术服务和健康管理服务两大类[76] - 细胞技术服务包括免疫细胞储存、成纤维细胞储存、胎盘/脐带干细胞储存和细胞/原生蛋白委托培养[76][77][78][79][80] - 健康管理服务包括健康评估检测、肿瘤预警检测、肠道功能初级评估检测和器官功能调理[76][81][82][83][84][85] - 公司2015年投资建设《远去的恐龙》大型科幻演出项目进入文化产业[74] 各地区表现 - 境内地区产量262.69万台同比下降38.51% 销量261.26万台同比下降38.70%[127] - 境外地区产量0.74万台同比下降62.74% 销量0.87万台同比下降52.35%[127] - 境外收入1198.46万元同比增长85.83%[144] - 境外资产PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA规模356.72万元，收益-82.33万元，净资产占比0.51%[88] - 公司在中国南宁、柳州、重庆、青岛和印尼建有生产基地，其中印尼八菱和母公司生产汽车热交换器，柳州八菱生产汽车保险杠和内饰件等注塑件产品[35] - 公司在南宁柳州青岛和印尼建有生产基地[97] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划未来三年建成年产能130万台热交换器生产线[125] - 公司采用以销定产模式减少库存加快资金流转[122] - 产品定价基于成本加成考量原材料成本制造费用人工成本及外币汇率等因素[124] - 公司于2020年2月中上旬有序推进复工复产[107] - 完成新品开发124项[108] - 完成工艺及材料验证技术项目183项[108] - 完成工装开发252项[108] - 申请专利10项累计申请专利103项累计获得授权专利79项[108] - 新增宜宾凯翼等新客户3家[109] 审计与内部控制意见 - 公司2020年度财务报告被大信会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告（大信审字〔2021〕第4-00679号）[5] - 公司2020年12月31日与财务报告相关的内部控制被出具带强调事项段无保留意见的《内部控制鉴证报告》（大信专审字[2021]第4-00123号）[5] 子公司及参股公司表现 - 公司全资子公司包括柳州八菱科技有限公司、青岛八菱科技有限公司、印象恐龙文化艺术有限公司[13] - 青岛八菱科技有限公司注册资本为200万元人民币，持股比例100%[178] - 青岛八菱科技有限公司报告期净利润为-41.26万元人民币[178] - 南宁盛金供应链管理有限公司持股比例为98%[178] - 南宁盛金供应链管理有限公司报告期净利润为0元人民币[178] - 子公司投资总额合计为500万元人民币[179] - 青岛八菱科技子公司营业收入402.65万元，净亏损41.26万元[189] - 柳州八菱科技子公司营业收入1.26亿元，净亏损753.67万元[189] - 印象恐龙文化艺术子公司净亏损5,753.22万元[189] - 八菱投资基金子公司净亏损2,226.70万元[189] - PT.BALING TECH INDONESIA子公司营业收入170.00万元，净亏损82.33万元[190] - 北京弘润天源基因生物技术子公司净亏损4.47亿元[190] - 重庆八菱汽车配件参股公司营业收入7.33亿元，净利润4,598.16万元[190] - 全资子公司青岛八菱科技2020年营业收入402.65万元，净亏损41.26万元，较上年减亏281.74万元[193] - 全资子公司柳州八菱科技2020年营业收入1.260亿元（同比下降20.03%），净亏损753.67万元（同比下降289.02%）[193] - 全资子公司印象恐龙文化2020年无营业收入，净亏损5753.22万元，较上年减亏9064.03万元[193] - 印象恐龙文化因停演产生经营亏损2316.36万元，并计提演出设备固定资产减值准备3303.82万元[194] - 控股子公司八菱投资基金2020年净亏损2226.70万元，同比下降134.22%[195] - 八菱投资基金亏损因坏账准备同比增加836.90万元及保底收益减少560.94万元[195] - 控股子公司印尼八菱科技2020年营业收入170.00万元，净亏损82.33万元[195] - 参股公司南宁全世界泰零部件净资产2506.26万元，营业收入4556.79万元，净利润350.30万元[191] - 参股公司广西华纳新材料总资产为9.295亿元，净资产为5.188亿元，营业收入为2.184亿元，净利润为1721.13万元[191] - 参股公司深圳王博智慧厕所技术净资产为237.21万元，营业收入为38.73万元，净亏损212.71万元[191] - 重庆八菱2020年营业收入73,266.85万元同比增长27.25%[200] - 重庆八菱2020年净利润4,598.16万元公司确认投资收益2,253.1万元[200] 关联交易与资金占用 - 海南弘天公司1.7亿元定期存单因质押担保于2020年7月被划转偿债[28][29] - 王安祥占用弘润天源资金6亿元[115] - 王安祥及其关联方非经营性占用弘润天源资金合计约5.42亿元，公司按70%计提坏账准备减少净利润19,199.47万元[137][138] - 公司对沈阳众励健康保健咨询有限公司应收账款1,881.02万元计提100%坏账准备，减少净利润863.49万元[138] - 计提坏账准备减少上市公司净利润23,185.73万元[196] - 违规担保及资金占用按70%计提坏账减少净利润19,251.19万元[196] - 王安祥通过质押担保占用海南弘天资金4.66亿元[198] - 关联方非经营性资金占用总额达5.42亿元[199] - 沈阳众励应收账款计提100%坏账减少净利润863.49万元[199] - 王安祥关联方经营性占用按70%计提坏账减少净利润3,034.89万元[199] - 公司向关联方王安祥出售北京弘润天源的在建工程及长期待摊费用中租赁土地上的房屋建筑物，交易价格为17,781.6万元[183] - 该资产出售对公司的净利润影响为0元，占净利润总额的比例为0.00%[183] - 资产出售定价原则为资产评估价值，该交易为关联交易[183] - 王安祥是弘润天源高管、公司持股5%以上股东[183] - 所涉及资产产权未全部过户，所涉及债权债务未全部转移[183] - 资产出售未按计划实施，原因为王安祥股票质押融资资金不足[183] - 王安祥承诺以现金方式完成资产置换，涉及房地产工程账面余额36,537,033.96元及长期待摊费用账面价值127,638,877.36元[184] - 弘润天源于2020年1月8日收到17,000万元房产转让款[184] - 公司披露了关于控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的公告[184] 投资与资产处置 - 公司计提商誉减值准备40,074.16万元，主要因收购弘润天源51%股权形成[131][135] - 公司计提子公司弘润天源应收账款和其他应收款坏账准备，影响归属上市公司净利润23,185.73万元[135] - 公司计提对参股公司科华生物长期股权投资减值准备2,660万元[139] - 公司计提子公司印象恐龙文化艺术有限公司资产减值准备3303.82万元[141] - 公司于2019年收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权[75] - 弘润天源2020年扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为-45,850.08万元，累计业绩承诺实现率为-76.42%[132] - 弘润天源2019年至2020年累计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为-43,991.75万元，业绩承诺实现率为-73.32%[132] - 公司出售广西华纳新材料科技43.65%股权，交易作价751.27万元[186] - 对深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资人民币1,000,000元，持股比例20.00%[176] - 本期投资深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司亏损人民币2,127,125.82元[176] - 对大姚麻王生物科技有限公司增资人民币2,000,000元，持股比例22.00%[177] - 本期投资大姚麻王生物科技有限公司亏损人民币349,348.83元[177] - 两项投资资金均来源于公司自有资金[176][177] - 两项投资期限均为长期投资[176][177] - 深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司主要从事智慧厕所及智能马桶研发制造[176] - 大姚麻王生物科技有限公司主要从事工业大麻产品研发及生物萃取[177] - 两项投资工商变更登记均已完成[176][177] - 两项投资均不涉及诉讼事项[176][177] - 公司报告期不存在证券投资[180] - 公司报告期不存在衍生品投资[181] - 公司报告期无募集资金使用情况[182] 行业与市场环境 - 2020年中国国内生产总值达101.6万亿元，比上年增长2.3%，是全球唯一实现经济正增长的主要经济体，占世界经济比重预计超过17%[37] - 2020年中国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年收窄5.5和6.3个百分点，产销量蝉联全球第一[38] - 2020年中国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，比上年同期分别增长7.5%和10.9%[38] - 纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，同比分别增长5.4%和11.6%；插电式混动车产销分别完成26万辆和25.1万辆，同比分别增长18.5%和8.4%[40] - 燃料电池汽车产销均完成0.1万辆，同比分别下降57.5%和56.8%[40] - 2020年全球汽车产销量分别达到7762.16万辆和7797.12万辆[41] - 中国汽车工业协会预测202