财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入为6.05亿元，同比下降19.45%[22] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6.85亿元，同比扩大68.57%[22] - 扣除非经常性损益的净利润亏损6.88亿元，同比扩大77.93%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.05亿元，同比下降294.69%[22] - 总资产14.68亿元，较上年末下降45.82%[22] - 归属于上市公司股东的净资产7.04亿元，较上年末下降51.59%[23] - 第四季度单季度亏损6.80亿元，占全年亏损额的99%以上[27] - 营业收入扣除后金额为5.16亿元，其中与主营业务无关收入扣除额0.89亿元[23] - 非经常性损益项目中政府补助为953.77万元，资金占用费收益666.19万元[30] - 研发费用投入1697.48万元[108] - 销售费用同比下降58.27%至1043.35万元[159] - 财务费用同比上升216.07%至561.25万元[159] - 研发投入同比下降21.16%至1697.48万元[161] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降294.69%至-2.05亿元，主要因上年同期资产置换资金2.96亿元导致本期其他经营现金流入减少3.40亿元[162] - 投资活动现金流量净额同比增152.28%至4.26亿元，主因转让广西华纳43.65%股权获1.31亿元及收购弘润天源股权款减少8.51亿元[163][164] - 筹资活动现金流量净额同比下降215.10%至-2.35亿元，主因借款减少2.74亿元且偿债支出增加1.26亿元[164] - 现金及现金等价物净增加额同比改善97.06%至-0.15亿元，因经营与筹资活动现金流净额减少[164] - 资产减值损失达4.67亿元占利润总额51.81%，主因存货、固定资产及商誉计提减值[167] - 信用减值损失达4.56亿元占利润总额50.59%，主因应收账款及其他应收款坏账计提[167] - 货币资金期末较期初下降90.79%至0.32亿元，主因4.66亿元定期存款因担保被银行划转[169] - 应收账款期末较期初下降30.14%至1.28亿元，主因对关联方应收款按70%比例计提坏账0.70亿元[169] - 长期股权投资期末较期初下降74.02%至0.87亿元，主因转让广西华纳股权及计提0.27亿元减值[169] - 投资收益为0.17亿元占利润总额-1.87%，主因权益法核算收益及金融资产处置收益[167] - 长期借款期末金额0元，占总资产比例0.00%，较期初下降100%[170] - 其他权益工具投资期末金额2.14亿元，占总资产比例14.59%，较期初下降26.35%[170] - 应收款项融资期末金额5394.73万元，占总资产比例3.67%，较期初增加77.30%[170] - 其他应收款期末金额1.84亿元，占总资产比例12.55%，较期初增加114.06%[170] - 持有待售资产期末金额0元，占总资产比例0.00%，较期初减少1.78亿元[170] - 商誉期末金额360.16万元，占总资产比例0.25%，较期初下降99.11%[170] - 一年内到期的非流动负债期末金额2600万元，占总资产比例1.77%，较期初下降82.28%[171] - 资产受限总额11.29亿元，其中长期股权投资9.08亿元因信托贷款质押受限[173] - 报告期投资额300万元，较上年同期10.05亿元下降99.70%[174] - 股权资产期末数比期初下降74.02%，主要因转让广西华纳43.65%股权及计提大姚麻王科华长期股权投资跌价准备2660万元[86] - 货币资金期末数比期初下降90.79%，主因孙公司海南弘润天源4.66亿元定期存款因质押担保被银行划扣[86] - 应收账款期末数比期初下降30.14%，因子公司北京弘天对关联方应收账款按单项70%比例计提坏账准备增加5275.45万元[86] - 应收款项融资期末数比期初增加77.30%，主因应收票据收款减少10856.11万元及票据贴现减少7272.72万元[87] - 预付款项期末数比期初下降60.05%，因弘润天源将预付北京安杰玛商贸860.4万元重分类至其他应收款[87] - 其他应收款期末数比期初增加114.06%，主因4.66亿元质押存款转入后按70%计提3.26亿元坏账，及收回霍尔果斯盖娅1026.35万元与融资租赁押金750万元[87] - 其他权益工具投资期末数比期初下降26.35%，因子公司八菱投资基金因北京盖娅互娱亏损调整账面价值7660万元[87] - 商誉期末数比期初下降99.11%，因对弘润天源计提商誉减值损失40074.16万元[87] - 递延所得税资产期末数比期初增长31.61%，因可抵扣暂时性差异增加[87] 各条业务线表现 - 汽车零部件业务销售收入为50,104.81万元，同比下滑18.73%[131] - 车用散热器铝质产品收入2.81亿元同比下降21.73%[142][146] - 保险杠及其他注塑件销售量减少126.60万台同比下降65.25%[147] - 汽车行业毛利率14.54%同比上升2.85个百分点[146] - 汽车行业营业收入同比下降18.73%，车用散热器铝质产品销量下降20.28%导致收入减少7800.28万元[151] - 保险杠及其他注塑件销量同比下降65.25%导致收入减少3625.13万元[151] - 健康产品及管理服务营业收入同比下降87.13%[152] - 演出门票营业收入同比下降100%[152] - 租赁业务收入同比下降41.82%，减少532.59万元[152] - 销售车用换热器产品194.71万台[109] - 销售保险杠及其他注塑件产品67.41万套[109] - 乘用车铝质散热器产量126.78万台同比下降22.78% 销量127.26万台同比下降20.42%[126][127] - 商用车铜质散热器产量0.44万台同比大幅增长342.49% 销量0.36万台同比增长245.02%[126][127] - 乘用车保险杠产量17.64万台同比下降50.61% 销量17.94万台同比下降52.60%[126][127] - 乘用车其他注塑件产量55.56万台同比下降64.65% 销量49.47万台同比下降68.32%[126][127] - 汽车行业销售量262.13万台同比下降38.76%[147] - 弘润天源2020年销售收入328.1万元同比下降89.08%[196] - 弘润天源主要产品分为细胞技术服务和健康管理服务两大类[76] - 细胞技术服务包括免疫细胞储存、成纤维细胞储存、胎盘/脐带干细胞储存和细胞/原生蛋白委托培养[76][77][78][79][80] - 健康管理服务包括健康评估检测、肿瘤预警检测、肠道功能初级评估检测和器官功能调理[76][81][82][83][84][85] - 公司2015年投资建设《远去的恐龙》大型科幻演出项目进入文化产业[74] 各地区表现 - 境内地区产量262.69万台同比下降38.51% 销量261.26万台同比下降38.70%[127] - 境外地区产量0.74万台同比下降62.74% 销量0.87万台同比下降52.35%[127] - 境外收入1198.46万元同比增长85.83%[144] - 境外资产PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA规模356.72万元，收益-82.33万元，净资产占比0.51%[88] - 公司在中国南宁、柳州、重庆、青岛和印尼建有生产基地，其中印尼八菱和母公司生产汽车热交换器，柳州八菱生产汽车保险杠和内饰件等注塑件产品[35] - 公司在南宁柳州青岛和印尼建有生产基地[97] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划未来三年建成年产能130万台热交换器生产线[125] - 公司采用以销定产模式减少库存加快资金流转[122] - 产品定价基于成本加成考量原材料成本制造费用人工成本及外币汇率等因素[124] - 公司于2020年2月中上旬有序推进复工复产[107] - 完成新品开发124项[108] - 完成工艺及材料验证技术项目183项[108] - 完成工装开发252项[108] - 申请专利10项累计申请专利103项累计获得授权专利79项[108] - 新增宜宾凯翼等新客户3家[109] 审计与内部控制意见 - 公司2020年度财务报告被大信会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告（大信审字〔2021〕第4-00679号）[5] - 公司2020年12月31日与财务报告相关的内部控制被出具带强调事项段无保留意见的《内部控制鉴证报告》（大信专审字[2021]第4-00123号）[5] 子公司及参股公司表现 - 公司全资子公司包括柳州八菱科技有限公司、青岛八菱科技有限公司、印象恐龙文化艺术有限公司[13] - 青岛八菱科技有限公司注册资本为200万元人民币，持股比例100%[178] - 青岛八菱科技有限公司报告期净利润为-41.26万元人民币[178] - 南宁盛金供应链管理有限公司持股比例为98%[178] - 南宁盛金供应链管理有限公司报告期净利润为0元人民币[178] - 子公司投资总额合计为500万元人民币[179] - 青岛八菱科技子公司营业收入402.65万元，净亏损41.26万元[189] - 柳州八菱科技子公司营业收入1.26亿元，净亏损753.67万元[189] - 印象恐龙文化艺术子公司净亏损5,753.22万元[189] - 八菱投资基金子公司净亏损2,226.70万元[189] - PT.BALING TECH INDONESIA子公司营业收入170.00万元，净亏损82.33万元[190] - 北京弘润天源基因生物技术子公司净亏损4.47亿元[190] - 重庆八菱汽车配件参股公司营业收入7.33亿元，净利润4,598.16万元[190] - 全资子公司青岛八菱科技2020年营业收入402.65万元，净亏损41.26万元，较上年减亏281.74万元[193] - 全资子公司柳州八菱科技2020年营业收入1.260亿元（同比下降20.03%），净亏损753.67万元（同比下降289.02%）[193] - 全资子公司印象恐龙文化2020年无营业收入，净亏损5753.22万元，较上年减亏9064.03万元[193] - 印象恐龙文化因停演产生经营亏损2316.36万元，并计提演出设备固定资产减值准备3303.82万元[194] - 控股子公司八菱投资基金2020年净亏损2226.70万元，同比下降134.22%[195] - 八菱投资基金亏损因坏账准备同比增加836.90万元及保底收益减少560.94万元[195] - 控股子公司印尼八菱科技2020年营业收入170.00万元，净亏损82.33万元[195] - 参股公司南宁全世界泰零部件净资产2506.26万元，营业收入4556.79万元，净利润350.30万元[191] - 参股公司广西华纳新材料总资产为9.295亿元，净资产为5.188亿元，营业收入为2.184亿元，净利润为1721.13万元[191] - 参股公司深圳王博智慧厕所技术净资产为237.21万元，营业收入为38.73万元，净亏损212.71万元[191] - 重庆八菱2020年营业收入73,266.85万元同比增长27.25%[200] - 重庆八菱2020年净利润4,598.16万元公司确认投资收益2,253.1万元[200] 关联交易与资金占用 - 海南弘天公司1.7亿元定期存单因质押担保于2020年7月被划转偿债[28][29] - 王安祥占用弘润天源资金6亿元[115] - 王安祥及其关联方非经营性占用弘润天源资金合计约5.42亿元，公司按70%计提坏账准备减少净利润19,199.47万元[137][138] - 公司对沈阳众励健康保健咨询有限公司应收账款1,881.02万元计提100%坏账准备，减少净利润863.49万元[138] - 计提坏账准备减少上市公司净利润23,185.73万元[196] - 违规担保及资金占用按70%计提坏账减少净利润19,251.19万元[196] - 王安祥通过质押担保占用海南弘天资金4.66亿元[198] - 关联方非经营性资金占用总额达5.42亿元[199] - 沈阳众励应收账款计提100%坏账减少净利润863.49万元[199] - 王安祥关联方经营性占用按70%计提坏账减少净利润3,034.89万元[199] - 公司向关联方王安祥出售北京弘润天源的在建工程及长期待摊费用中租赁土地上的房屋建筑物，交易价格为17,781.6万元[183] - 该资产出售对公司的净利润影响为0元，占净利润总额的比例为0.00%[183] - 资产出售定价原则为资产评估价值，该交易为关联交易[183] - 王安祥是弘润天源高管、公司持股5%以上股东[183] - 所涉及资产产权未全部过户，所涉及债权债务未全部转移[183] - 资产出售未按计划实施，原因为王安祥股票质押融资资金不足[183] - 王安祥承诺以现金方式完成资产置换，涉及房地产工程账面余额36,537,033.96元及长期待摊费用账面价值127,638,877.36元[184] - 弘润天源于2020年1月8日收到17,000万元房产转让款[184] - 公司披露了关于控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的公告[184] 投资与资产处置 - 公司计提商誉减值准备40,074.16万元，主要因收购弘润天源51%股权形成[131][135] - 公司计提子公司弘润天源应收账款和其他应收款坏账准备，影响归属上市公司净利润23,185.73万元[135] - 公司计提对参股公司科华生物长期股权投资减值准备2,660万元[139] - 公司计提子公司印象恐龙文化艺术有限公司资产减值准备3303.82万元[141] - 公司于2019年收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权[75] - 弘润天源2020年扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为-45,850.08万元，累计业绩承诺实现率为-76.42%[132] - 弘润天源2019年至2020年累计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为-43,991.75万元，业绩承诺实现率为-73.32%[132] - 公司出售广西华纳新材料科技43.65%股权，交易作价751.27万元[186] - 对深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资人民币1,000,000元，持股比例20.00%[176] - 本期投资深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司亏损人民币2,127,125.82元[176] - 对大姚麻王生物科技有限公司增资人民币2,000,000元，持股比例22.00%[177] - 本期投资大姚麻王生物科技有限公司亏损人民币349,348.83元[177] - 两项投资资金均来源于公司自有资金[176][177] - 两项投资期限均为长期投资[176][177] - 深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司主要从事智慧厕所及智能马桶研发制造[176] - 大姚麻王生物科技有限公司主要从事工业大麻产品研发及生物萃取[177] - 两项投资工商变更登记均已完成[176][177] - 两项投资均不涉及诉讼事项[176][177] - 公司报告期不存在证券投资[180] - 公司报告期不存在衍生品投资[181] - 公司报告期无募集资金使用情况[182] 行业与市场环境 - 2020年中国国内生产总值达101.6万亿元，比上年增长2.3%，是全球唯一实现经济正增长的主要经济体，占世界经济比重预计超过17%[37] - 2020年中国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年收窄5.5和6.3个百分点，产销量蝉联全球第一[38] - 2020年中国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，比上年同期分别增长7.5%和10.9%[38] - 纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，同比分别增长5.4%和11.6%；插电式混动车产销分别完成26万辆和25.1万辆，同比分别增长18.5%和8.4%[40] - 燃料电池汽车产销均完成0.1万辆，同比分别下降57.5%和56.8%[40] - 2020年全球汽车产销量分别达到7762.16万辆和7797.12万辆[41] - 中国汽车工业协会预测202