财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为6.02亿元，同比下降19.86%[21] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6.85亿元，同比扩大68.57%[21] - 扣非后净利润亏损6.88亿元，同比扩大77.93%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.05亿元，同比下降294.69%[21] - 加权平均净资产收益率为-61.63%，同比下降37.11个百分点[21] - 归属于上市公司股东的净资产为7.04亿元，同比下降51.59%[22] - 总资产为14.68亿元，同比下降45.82%[22] - 第四季度单季亏损6.80亿元，占全年亏损额的99.2%[27] - 营业收入扣除后金额为5.16亿元，主营业务收入占比85.7%[23] - 公司2020年营业收入60,175.41万元，同比下降19.86%[126] - 归属于母公司股东的净利润亏损68,519.34万元，同比下降68.57%[126] - 2020年营业收入同比下降19.86%至6.02亿元，2019年为7.51亿元[137] - 经营活动现金流量净额同比下降294.69%至-2.05亿元[156] - 投资活动现金流量净额同比上升152.28%至4.26亿元[156][157] - 筹资活动现金流量净额同比下降215.10%至-2.35亿元[158] - 资产减值损失达4.67亿元占利润总额51.81%[161] - 信用减值损失达4.56亿元占利润总额50.59%[161] - 货币资金同比下降90.79%至3203.42万元[163] - 长期股权投资同比下降74.02%至8738.51万元[163] - 应收账款同比下降30.14%至1.28亿元[163] - 报告期投资额300万元，较上年同期10.05亿元下降99.70%[168] 成本和费用 - 销售费用同比下降58.27%至1043.35万元，主要因会计准则变更及广告宣传费减少204.52万元[154] - 财务费用同比上升216.07%至561.25万元，主要因利息费用增加526.01万元且利息收入减少540.72万元[154] - 研发费用同比下降21.16%至1697.48万元，研发人员数量减少2.38%至123人[154][155] - 所得税费用同比上升388.20%至1049.42万元，主要因应纳税所得额增加292.58万元[154] - 研发投入金额同比下降21.16%至1697.48万元[156] - 健康产品及管理服务主营业务成本同比下降74.15%至186.87万元，大健康行业营业收入同比下降87.13%[147] - 演出门票业务成本同比下降100%至0元，因演出项目暂停导致无营业收入[147] 各条业务线表现 - 汽车零部件业务销售收入50,104.81万元，同比下滑18.73%[126] - 纯电动车业务销量3.51万台，销售收入3,487,162.63万元[126] - 弘润天源2020年业务基本停滞，受疫情及资金占用影响[130] - 汽车行业收入同比下降18.73%至5.01亿元，占营收比重83.26%[137] - 文化演艺收入同比下降100%至0元[137] - 大健康行业收入同比下降87.13%至328.1万元[137] - 车用散热器铝质产品收入同比下降21.73%至2.81亿元[137] - 保险杠产品收入同比下降36.81%至4696.73万元[137] - 租赁业务收入同比下降41.82%，减少532.59万元，主要因出租房产收入减少520.54万元[147] - 销售车用换热器产品194.71万台[105] - 销售保险杠及其他注塑件产品67.41万套[105] - 乘用车铝质散热器本报告期产量126.78万台 同比下降22.78% 销量127.26万台 同比下降20.42%[121][122] - 商用车铜质散热器本报告期产量0.44万台 同比大幅增长342.49% 销量0.36万台 同比增长245.02%[121][122] - 乘用车保险杠本报告期产量17.64万台 同比下降50.61% 销量17.94万台 同比下降52.60%[121][122] - 乘用车其他注塑件本报告期产量55.56万台 同比下降64.65% 销量49.47万台 同比下降68.32%[121][122] - 汽车行业销售量同比下降38.76%至262.13万台[142] - 产量和销量大幅下降主要因新冠疫情导致全国延迟复工[123] - 弘润天源2020年销售收入328.10万元同比下降89.08%，净利润亏损44,722.32万元同比下降26263.15%[189] - 青岛八菱科技有限公司营业收入为402.65万元人民币，净利润亏损41.26万元人民币[182] - 柳州八菱科技有限公司营业收入为1.26亿元人民币，净利润亏损753.67万元人民币[182] - 印象恐龙文化艺术有限公司净利润亏损5753.22万元人民币[182] - 南宁八菱投资基金合伙企业营业利润亏损2679.10万元人民币，净利润亏损2226.70万元人民币[182] - PT.BALING TECH NOLO GY INDO NESIA子公司总资产为3,567,195.92美元，净资产为575,153.36美元，营业收入为1,700,017.61美元，营业利润亏损796,178.41美元，净利润亏损823,312.54美元[183] - 北京弘润天源基因生物技术有限公司子公司总资产为233,398,762.14元，净资产为129,583,946.14元，营业收入为3,281,047.71元，营业利润亏损442,204,994.12元，净利润亏损447,223,219.45元[183] - 重庆八菱汽车配件有限责任公司参股公司总资产为894,258,859.79元，净资产为116,347,418.40元，营业收入为732,668,507.73元，营业利润为42,289,184.47元，净利润为45,981,591.22元[183] - 南宁全世泰汽车零部件有限公司参股公司总资产为30,968,274.53元，净资产为25,062,617.21元，营业收入为45,567,912.85元，营业利润为4,140,362.74元，净利润为3,502,954.20元[184] - 广西华纳新材料科技有限公司参股公司总资产为929,506,079.00元，净资产为518,843,621.85元，营业收入为218,365,363.94元，营业利润为21,453,930.58元，净利润为17,211,255.10元[184] - 深圳市王博智慧厕所新技术有限公司参股公司总资产为2,996,100.30元，净资产为2,372,069.21元，营业收入为387,283.59元，营业利润亏损2,127,125.82元，净利润亏损2,127,125.82元[184] - 青岛八菱2020年营业收入402.65万元，净利润亏损41.26万元，同比亏损减少281.74万元[186] - 柳州八菱科技2020年营业收入12,595.81万元同比下降20.03%，净利润亏损753.67万元同比下降289.02%[186] - 印象恐龙2020年无营业收入，净利润亏损5,753.22万元，同比亏损减少9,064.03万元[187] - 南宁八菱投资基金2020年净利润亏损2,226.70万元同比下降134.22%[188] - 印尼八菱科技2020年营业收入170.00万元，净利润亏损82.33万元[188] - 重庆八菱汽车配件2020年营业收入73,266.85万元同比增长27.25%，净利润4,598.16万元[192] - 南宁全世泰2020年营业收入4,556.79万元同比下降22.94%，净利润350.30万元同比下降32.18%[193] - 参股公司王博智慧厕所2020年营业收入38.73万元[195] - 参股公司王博智慧厕所2020年净亏损212.71万元[195] 各地区表现 - 境内地区产品本报告期产量262.69万台 同比下降38.51% 销量261.26万台 同比下降38.70%[122] - 境外地区产品本报告期产量0.74万台 同比下降62.74% 销量0.87万台 同比下降52.35%[122] - 境内收入同比下降20.78%至5.90亿元，占营收比重98.01%[139] - 境外收入同比增长85.83%至1198.46万元[139] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2020年围绕四大发展主题布局新能源汽车热管理系统技术研发[102] - 公司于2020年2月中上旬有序实现复工复产[103] - 公司产品定价以成本加成为基础 考量因素包括原材料成本、制造费用、人工成本及外币汇率[119] - 公司现有散热器生产线年产能约260万台 中冷器生产线年产能约75万台 暖风机生产线年产能约90万台 注塑件生产线年产能约105万套[120] - 公司计划未来三年内建成年产能130万台的热交换器新生产线[120] - 公司以汽车热交换器为核心发展多元化产品格局[200] - 公司致力于成为汽车热管理系统整体解决方案提供商[200] 审计意见与内部控制 - 公司2020年度财务报告被出具带强调事项段的无保留意见审计报告（大信审字〔2021〕第4-00679号）[4] - 公司2020年内部控制鉴证报告被出具带强调事项段无保留意见（大信专审字[2021]第4-00123号）[4] 资产与债务变动 - 股权资产期末数比期初下降74.02%，主要因转让广西华纳43.65%股权及计提大姚麻王科华长期股权投资跌价准备2660万元[82] - 货币资金期末数比期初下降90.79%，主因孙公司海南弘润天源4.66亿元定期存款因对外质押担保被银行划转[82] - 应收账款期末数比期初下降30.14%，因子公司北京弘天对关联方应收账款按单项70%比例计提坏账准备增加5275.45万元[82] - 应收款项融资期末数比期初增加77.30%，主因应收票据收入减少10856.11万元及票据贴现减少7272.72万元[82] - 预付款项期末数比期初下降60.05%，部分因860.40万元预付款重分类至其他应收款[83] - 其他应收款期末数比期初增加114.06%，主因4.66亿元被划存款转入并按70%计提坏账3.26亿元，及收到霍尔果斯盖娅1026.35万元与融资租赁押金750万元[83] - 其他权益工具投资期末数比期初下降26.35%，因子公司八菱投资基金因北京盖娅互娱亏损调整账面价值7660万元[83] - 持有待售资产期末数比期初减少17781.60万元，主因资产置换收到处置款1.7亿元[83] - 商誉期末数比期初下降99.11%，主因对弘润天源计提商誉减值损失40074.16万元[83] - 递延所得税资产期末数比期初增长31.61%，因可抵扣暂时性差异增加[83] - 转让广西华纳43.65%股权获得投资收益1311.45万元[157][163] - 长期借款期末金额为0元，较期初1.2亿元下降100%，因光大信托借款重分类至一年内到期非流动负债[164] - 其他权益工具投资期末金额2.14亿元，较期初2.91亿元下降26.35%，主因对北京盖娅互娱投资计提账面价值调整7660万元[164] - 应收款项融资期末金额5394.7万元，较期初3042.7万元增长77.30%，主因应收票据减少10856.1万元及贴现减少7272.7万元[164] - 其他应收款期末金额1.84亿元，较期初8609.2万元增长114.06%，主因4.66亿元定期存款被银行划转且计提坏账3.26亿元[164] - 商誉期末金额360.2万元，较期初4.04亿元下降99.11%，主因对弘润天源计提商誉减值损失4.01亿元[164] - 持有待售资产期末金额为0元，较期初1.78亿元减少100%，主因资产置换收到置换款1.7亿元[164] - 一年内到期非流动负债期末金额2600万元，较期初1.47亿元下降82.28%，主因归还光大信托借款1.2亿元及远东租赁借款2358.8万元[165] - 受限资产总额11.29亿元，含货币资金8.79万元被法院冻结及长期股权投资9.08亿元用于信托质押[167] - 应交税费期末金额1764.6万元，较期初1036.9万元增长70.17%，主因应交增值税增加344.9万元及企业所得税增加378.6万元[165] 投资与资产出售 - 海南弘天1.7亿元定期存单因质押担保于2020年7月被银行划扣[28] - 计提商誉减值准备40,074.16万元，主要因收购弘润天源51%股权形成[126][131] - 计提参股公司长期股权投资减值准备2,660万元[134] - 公司计提子公司印象恐龙资产减值准备3303.82万元[136] - 公司对深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资100万元人民币，持股比例20%[170] - 深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司本期投资亏损212.71万元人民币[170] - 公司对大姚麻王生物科技有限公司增资200万元人民币，持股比例22%[171] - 大姚麻王生物科技有限公司本期投资亏损34.93万元人民币[171] - 公司对青岛八菱科技有限公司增资200万元人民币，持股比例100%[172] - 青岛八菱科技有限公司本期投资亏损41.26万元人民币[172] - 公司新设南宁盛金供应链管理有限公司，持股比例98%[172] - 南宁盛金供应链管理有限公司本期投资盈亏为0元[172] - 公司以人民币17,781.6万元出售北京弘润天源在建工程及长期待摊销费用中租赁土地上的房屋建筑物[177] - 资产出售对公司的净利润贡献为0元，占净利润总额的比例为0%[177] - 公司通过资产置换收到人民币17,000万元款项[178] - 公司投资设立控股子公司暨取得营业执照的公告编号为2020-050[173] - 公司报告期不存在证券投资[174] - 公司报告期不存在衍生品投资[175] - 公司报告期无募集资金使用情况[176] - 公司重大资产出售涉及资产账面余额36,537,033.96元及长期待摊费用账面价值127,638,877.36元[178] - 资产出售交易对方王安祥是弘润天源高管，持有公司5%以上股份[177] - 资产出售未按计划实施，原定2020年1月15日前完成[177] - 公司出售广西华纳新材料科技有限公司43.65%股权，交易价格为1.71亿元人民币[180] - 该股权出售贡献净利润751.27万元人民币，占净利润总额的213.38%[180] - 报告期内公司注销苏州印象沙家浜文化艺术有限公司子公司，因未发生业务对生产经营和业绩无影响[185] - 报告期内公司投资设立南宁盛金供应链管理有限公司子公司，截至报告期末未发生相关业务对生产经营和业绩无影响[185] - 公司出售广西华纳43.65%股权获得转让价款1.71亿元[194] - 公司收到广西华纳股权转让款及分红款合计2.378亿元[194] 子公司与参股公司情况 - 公司全资子公司包括柳州八菱科技、青岛八菱科技、印象恐龙文化艺术有限公司[12] - 公司控股子公司包括南宁盛金供应链管理有限公司、印尼八菱科技有限公司[12] - 公司于2019年收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权[70] - 弘润天源主要产品分为细胞技术服务和健康管理服务两大类[71][72] - 细胞技术服务包括免疫细胞储存、成纤维细胞储存、胎盘/脐带干细胞储存及细胞/原生蛋白委托培养[71][73][74][75][76] - 健康管理服务包括健康评估检测、肿瘤预警检测、肠道功能初级评估检测及器官功能调理[72][77][78][79][80][81] - 公司2015年投资建设《远去的恐龙》大型科幻演出项目进入文化产业[69] - 青岛八菱科技有限公司为全资子公司，注册资本5,000万元，厂房自2017年10月完工后暂未投入生产设备，目前用于出租[185] - 青岛八菱科技总资产为8368.90万元人民币，净资产为3193.15万元人民币[182] - 柳州八菱科技总资产为2.24亿元人民币，净资产为1.07亿元人民币[182] - 印象恐龙文化总资产为1.44亿元人民币，净资产为-2.29亿元人民币[182] - 南宁八菱投资总资产为3.37亿元人民币，净资产为3.37亿元人民币[182] - 公司持有王博智慧厕所20%股权注册资本1250万元[195] 关联方资金占用与担保 - 王安祥占用弘润天源资金6亿元[111] - 王安祥及其关联方非经营性占用资金合计约5.42亿元，计提坏账准备减少净利润19,199.47万元[132][133] - 子公司应收账款坏账准备影响