财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为6.05亿元，同比下降19.45%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.85亿元，同比下降68.57%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.05亿元，同比下降294.69%[22] - 总资产为14.68亿元，同比下降45.82%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为7.04亿元，同比下降51.59%[23] - 加权平均净资产收益率为-61.63%[22] - 基本每股收益为-2.57元/股[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6.80亿元[27] - 营业收入扣除后金额为5.16亿元[23] - 公司2020年营业收入同比下降19.45%至6.05亿元，2019年为7.51亿元[140] - 公司2020年营业收入为60,485.99万元，同比下降19.45%[129] - 归属于母公司股东的净利润亏损68,519.34万元，同比下降68.57%[129] - 经营活动现金流量净额-2.05亿元同比下降294.69%[157] - 投资活动现金流量净额4.26亿元同比上升152.28%[157] - 现金及现金等价物净增加额-1483万元同比改善97.06%[157] - 货币资金期末余额3203万元，较期初3.478亿元下降90.79%，占总资产比例下降10.66个百分点[164][165] - 长期股权投资期末余额8739万元，较期初3.364亿元下降74.02%，计提跌价准备2660万元[165] - 其他权益工具投资期末余额2.142亿元，较期初2.908亿元下降26.35%，调减账面价值7660万元[165] - 应收账款期末余额1.277亿元，较期初下降30.14%，关联方坏账准备增加6968.57万元[165] - 应收款项融资期末余额5395万元，较期初增长77.30%[165] - 预付款项期末金额453.65万元，较期初下降60.05%[166] - 其他应收款期末金额1.84亿元，较期初增长114.06%，其中因担保质押被银行划走4.66亿元定期存款并计提3.26亿元坏账[166] - 持有待售资产减少1.78亿元，因资产置换收到置换款1.7亿元[166] - 商誉减值损失4.01亿元，导致商誉期末金额360.16万元，较期初下降99.11%[166] - 应交税费期末金额1764.58万元，较上年同期增长70.17%，主要因增值税增加344.88万元及企业所得税增加378.6万元[166] - 其他应付款期末金额2030.15万元，较上年下降40.26%，主要因退回员工持股款1807万元[167] - 一年内到期非流动负债期末金额2600万元，较上年下降82.28%，因归还光大信托借款1.2亿元及远东租赁借款2358.83万元[167] - 短期借款期末余额2.21亿元，占总资产比例较期初上升8.21个百分点[165] - 报告期投资额300万元，较上年同期10.05亿元下降99.70%[169] - 受限资产总额10.93亿元，包括货币资金8.79万元被法院冻结及多项资产抵押质押[168] 成本和费用 - 销售费用同比下降58.27%至1043万元[155] - 财务费用同比上升216.07%至561万元[155] - 研发费用同比下降21.16%至1697万元[155] - 资产减值损失达4.672亿元，占利润总额比例51.81%[162] - 信用减值损失达4.561亿元，占利润总额比例50.59%[162] - 公司2020年研发费用投入1697.48万元[107] 各条业务线表现 - 汽车零部件业务销售收入50,104.81万元，同比下滑18.73%[129] - 大健康行业收入同比下降87.13%至328.1万元，占营业收入比重0.54%[140] - 文化演艺收入同比下降100%至0元，2019年为439.28万元[140] - 车用散热器铝质产品收入同比下降21.73%至2.81亿元，毛利率同比增加1.16个百分点至12.70%[144] - 保险杠收入同比下降36.81%至4696.73万元，毛利率同比增加0.42个百分点至4.86%[144] - 材料销售收入同比下降0.35%至7947.65万元，毛利率同比增加4.59个百分点至31.07%[144] - 租赁业务收入同比下降41.82%至741.06万元，主要因出租房产收入减少[149] - 公司销售各类车用换热器产品194.71万台[108] - 公司销售保险杠及其他注塑件产品67.41万套[108] - 乘用车铝质散热器产量126.78万台，同比下降22.78%[124] - 乘用车其他注塑件销量49.47万台，同比下降68.32%[125] - 纯电动车高效节能环保散热器销量3.51万台，销售收入348.72万元[128] - 公司新能源汽车冷却产品已形成一定市场规模[110] - 公司智能驾驶系统冷却产品已形成小批量供货[110] - 文化演艺业务因冬奥场馆改造自2019年4月8日起暂停演出[111] - 弘润天源提供免疫细胞、成纤维细胞、干细胞储存及健康管理服务[75][76][77][78] - 弘润天源2020年业务基本处于停滞状态[114] - 弘润天源2020年业务基本处于停滞状态[132] - 弘润天源2020年销售收入328.10万元同比下降89.08%，净利润亏损44,722.32万元同比下降26263.15%[190] - 弘润天源2019-2020年累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-43,991.75万元，完成业绩承诺的-73.32%[130] - 弘润天源2020年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-45,850.08万元[130] - 公司完成新品开发124项[107] - 公司完成工艺及材料验证技术项目183项[107] - 公司完成工装开发252项[107] - 公司申请专利10项累计申请专利103项累计获得授权专利79项[107] - 公司新增宜宾凯翼等新客户3家[108] - 公司采用以销定产的生产模式减少库存[120] - 外协件原材料由公司统一采购后供应加工方[119] 各地区表现 - 境内地区销量261.26万台，同比下降38.70%[125] - 境外收入同比增长85.83%至1198.46万元，占营业收入比重1.98%[142] - 印尼子公司资产规模356.72万元 当期亏损82.33万元[87] - 法国子公司资产规模2.67万元 当期亏损106.41万元[87] - PT.BALING TECH INDONESIA子公司营业收入为0.58百万元，净亏损为0.82百万元[184] - 印尼八菱2020年营业收入170.00万元，净利润亏损82.33万元[189] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[8] - 公司计划对持有弘润天源51%股权进行处置[114] - 公司出售北京弘润天源在建工程及长期待摊费用中租赁土地上的房屋建筑物，交易价格为17,781.6万元[178] - 公司出售广西华纳新材料43.65%股权，交易价格为17,100万元[181] - 股权出售改善公司财务状况，对2020年度经营成果无重大影响[181] - 公司投资设立南宁盛金供应链管理有限公司持股比例为98%[173] - 公司对深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资1000万元人民币，持股比例20%[170] - 公司对大姚麻王科华生物科技有限公司增资2000万元人民币，持股比例22%[170][172] - 公司对青岛八菱科技有限公司增资2000万元人民币，持股比例100%[172] - 所有投资资金均来源于公司自有资金[170][172] - 公司报告期内无重大非股权投资[175] - 公司报告期内不存在证券投资[175] - 公司报告期内不存在衍生品投资[176] - 公司报告期内无募集资金使用情况[177] 审计意见与内部控制 - 公司2020年度财务报告被出具带强调事项段的无保留意见审计报告（大信审字〔2021〕第4-00679号）[5] - 公司2020年度内部控制鉴证报告被出具带强调事项段无保留意见（大信专审字[2021]第4-00123号）[5] 重大资产减值与损失 - 长期股权投资计提跌价准备2660.00万元[85] - 孙公司4.66亿元定期存款因对外质押担保被银行划走[85] - 按单项计提坏账准备比期初增加5275.45万元[86] - 商誉期末数比期初下降99.11% 计提商誉减值损失4.01亿元[86] - 计提商誉减值准备40,074.16万元[129] - 弘润天源因计提坏账准备出现巨额亏损[114] - 公司对弘润天源计提商誉减值准备20272.12万元（2019年）及40074.16万元（2020年）[133] - 公司计提子公司应收账款和其他应收款坏账准备23185.73万元[133] - 海南弘天4.66亿元存款被质押担保后遭划扣抵债[134] - 对沈阳众励健康应收账款1881.02万元计提100%坏账准备[136] - 计提参股公司长期股权投资减值准备2660万元[137] - 计提子公司印象恐龙资产减值准备3303.82万元[139] - 印象恐龙计提演出设备固定资产减值准备3,303.82万元[188] - 弘润天源计提坏账准备减少归属于上市公司净利润23,185.73万元，其中违规担保及资金占用计提19,251.19万元[190][193] 关联方交易与资金占用 - 王安祥大额占用弘润天源资金导致资金短缺[114] - 王安祥及其关联方非经营性占用资金合计约5.42亿元[135] - 王安祥占用资金导致公司减少归属于上市公司净利润19251.19万元[133] - 资产出售为关联交易，交易对方王安祥是弘润天源高管及持股5%以上股东[178] 行业与市场环境 - 2020年全球汽车产销量分别为7762.16万辆和7797.12万辆[40] - 2020年中国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2%和1.9%[37] - 2020年中国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%[37] - 纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，同比增长5.4%和11.6%[39] - 插电式混动车产销分别完成26万辆和25.1万辆，同比增长18.5%和8.4%[39] - 燃料电池汽车产销均完成0.1万辆，同比下降57.5%和56.8%[39] - 预计2021年汽车销量将超过2600万辆，同比增长4%[38] - 2025年新能源汽车新车销售量目标占汽车新车销售总量20%左右[44] - 2025年中国汽车产量预计达到3500万辆左右[41] - 2020年中国GDP达101.6万亿元，同比增长2.3%[36] - 中国汽车零部件企业销售额从2009年10,518亿元增长至2018年40,047亿元，九年间增长近四倍[51] - 汽车行业形成六大零部件集群（长三角/珠三角/京津冀/中部/西南/东北）[51] - 零部件行业呈现金字塔结构，一级供应商数量持续减少导致市场集中度提升[50] - 国际汽车质量技术规范ISO/TS16949:2009成为行业准入核心标准[49] - 2020年中国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆同比分别下降2%和1.9%[104] - 2020年中国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆同比分别增长7.5%和10.9%[104] 政策与法规影响 - 新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年至2022年底[54] - 二手车经销企业销售旧车增值税率从2020年5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收[54] - 轻型汽车国六排放标准生产过渡期截止时间从2020年7月1日延长至2021年1月1日[59] - 工信部2020年发布《享受车船税减免优惠车型目录》包含152款车型，含节能车34款与新能源车118款[58] - 智能汽车创新发展战略提出2025年完成中国标准智能汽车体系建设[53] - 自动驾驶公路技术规范于2020年4月首次出台国家层面标准[58] - 燃料电池汽车示范推广目标为超过1000辆且平均单车累积用氢运营里程超3万公里[60] - 中央财政对新能源汽车补贴发放总额达107.67亿元，其中2016年度补贴68.202亿元[62] - 2021年新能源汽车补贴预算安排375.8529亿元，相当于2020年补贴总额的3.34倍[69] - 2025年新能源汽车新车销售量目标占汽车新车销售总量20%左右[68] - 纯电动乘用车新车平均电耗目标降至12.0千瓦时/百公里[68] - 公共领域车辆新能源比例要求不低于80%（国家生态文明试验区及大气污染防治重点区域）[66] - 新能源公交车运营补助金额达156.89亿元，占2021年总补贴预算41.74%[69] - 车联网产业标准体系建设目标为2022年底前完成20项以上标准制修订[63] - 国六排放标准自2020年7月1日起全国实施，国五标准轻型汽车生产禁令同步生效[61] - 双积分政策修订允许新能源汽车正积分按50%比例向后结转[62] - 新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%[72] - 公共交通等领域车辆补贴标准退坡10%[72] 子公司与参股公司表现 - 青岛八菱科技子公司总资产为83.69百万元，净资产为31.93百万元，营业收入为4.03百万元，净亏损为0.41百万元[183] - 柳州八菱科技子公司总资产为223.94百万元，净资产为107.29百万元，营业收入为125.96百万元，净亏损为7.54百万元[183] - 印象恐龙文化子公司净资产为负229.29百万元，净亏损为57.53百万元[183] - 八菱投资基金子公司总资产为336.54百万元，净资产为336.54百万元，净亏损为22.27百万元[183] - PT.BALING TECH INDONESIA子公司营业收入为0.58百万元，净亏损为0.82百万元[184] - 北京弘润天源基因子公司总资产为233.40百万元，净资产为129.58百万元，净亏损为447.22百万元[184] - 重庆八菱汽车配件参股公司总资产为894.26百万元，净资产为116.35百万元，营业收入为732.67百万元，净利润为45.98百万元[184] - 南宁全世泰零部件参股公司营业收入为45.57百万元，净利润为3.50百万元[184] - 广西华纳新材料参股公司总资产为929.51百万元，净资产为518.84百万元，营业收入为218.37百万元，净利润为17.21百万元[185] - 深圳王博智慧厕所参股公司总资产为2.99百万元，净资产为2.37百万元，净亏损为2.13百万元[185] - 青岛八菱2020年营业收入402.65万元，净利润亏损41.26万元，亏损同比减少281.74万元[187] - 柳州八菱2020年营业收入12,595.81万元同比下降20.03%，净利润亏损753.67万元同比下降289.02%[187] - 印象恐龙2020年无营业收入，净利润亏损5,753.22万元，亏损同比减少9,064.03万元[187] - 南宁八菱投资基金2020年净利润亏损2,226.70万元同比下降134.22%[189] - 重庆八菱2020年营业收入73,266.85万元同比增长27.25%，净利润4,598.16万元，公司确认投资收益2,253.10万元[194] - 重庆八菱CS75PLUS产品2020年实现销售收入2.5亿元，逸动PLUS实现1.2亿元，UNI-T实现0.5亿元[194] - 南宁全世泰汽车零部件有限公司2020年营业收入4556.79万元同比下降22.94%[195] - 南宁全世泰汽车零部件有限公司2020年净利润350.3万元同比下降32.18%[195] - 公司按49%持股比例确认南宁全世泰投资收益171.58万元[195] - 深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司2020年营业收入38.73万元净利润-212.71万元[198] - 深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司仍处于研发阶段尚未投产[198] - 南宁盛金供应链管理有限公司报告期内净利润为-288.9万元人民币[174] - 本期投资深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司产生亏损212.71万元人民币[170] - 本期投资大姚麻王科华生物科技有限公司产生亏损34.93万元人民币[170][172] - 本期投资青岛八菱科技有限公司产生亏损41.26万元人民币[172]

收入和利润表现 - 营业收入为1.57亿元，同比增长18.31%[7] - 营业总收入同比增长18.3%至1.57亿元，上期为1.33亿元[68] - 净利润同比大幅改善，由亏损1066.70万元转为盈利1.65亿元[70] - 归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元，同比增长2,215.32%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1262万元，同比增长214.60%[7] - 基本每股收益为0.63元/股，同比增长2,200.00%[7] - 基本每股收益为0.63元，上期为-0.03元[71] - 净利润为1.66亿元人民币，相比上期净亏损539.36万元人民币实现扭亏为盈[74] - 营业利润为1.92亿元人民币，相比上期营业亏损595.69万元人民币大幅改善[74] - 加权平均净资产收益率为19.51%，同比上升19.93个百分点[7] - 公司预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润区间为1,780万元至2,200万元，同比增长3,149.88%至3,869.51%[51] - 公司基本每股收益预计为0.68元至0.83元，同比增长3,477.15%至4,274.01%[51] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长21.0%至1.32亿元，上期为1.09亿元[69] - 财务费用由支出505.69万元转为收入14.11万元[69] - 信用减值损失为-791.93万元人民币，相比上期-455.21万元人民币扩大74%[74] - 支付给职工现金为2173.96万元人民币，相比上期1824.25万元人民币增长19.2%[78] 资产和负债变化 - 应收账款减少42.20%至7381.61万元，主要因客户货款回笼及时[15] - 应收账款从2020年末的127,705,508.30元下降至2021年3月末的73,816,073.03元，减少42.20%[60] - 应收款项融资增长62.86%至8785.80万元，主要因票据结算货款增加[15] - 应收款项融资从2020年末的53,947,325.60元增长至2021年3月末的87,858,015.42元，增加62.86%[60] - 预付款项减少59.23%至184.94万元，主要因柳州八菱预付款减少208万元[15] - 其他应收款增长52.97%至2.82亿元，主要因收到土地收储补偿费8000万元[15] - 其他应收款从2020年末的184,289,100.27元增长至2021年3月末的281,902,627.79元，增加52.97%[60] - 存货从2020年末的154,714,087.27元下降至2021年3月末的138,426,385.96元，减少10.53%[60] - 货币资金从2020年末的32,034,153.63元下降至2021年3月末的28,524,462.24元，减少10.96%[60] - 短期借款从2020年末的221,025,381.65元下降至2021年3月末的186,522,541.03元，减少15.61%[61] - 应付票据从2020年末的97,487,900.00元下降至2021年3月末的67,991,101.11元，减少30.26%[61] - 应付账款从2020年末的240,543,875.92元下降至2021年3月末的206,976,742.51元，减少13.96%[61] - 母公司短期借款从2020年末的160,278,743.06元下降至2021年3月末的125,257,560.41元，减少21.85%[65] - 负债合计减少13.9%至5.82亿元，上期为6.76亿元[66] - 未分配利润改善25.7%至-4.80亿元，上期为-6.45亿元[66] - 未分配利润从2020年末的-639,386,303.80元改善至2021年3月末的-473,015,960.62元，亏损减少26.02%[63] - 总资产为15.16亿元，较上年度末增长3.26%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为8.60亿元，较上年度末增长22.21%[7] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1036万元，同比下降839.02%[7] - 经营活动现金流量净额下降839.02%至-1035.72万元，主要因应付到期货款增加2754万元[16] - 经营活动现金流量净额为-1035.72万元人民币，相比上期140.15万元人民币由正转负[78] - 投资活动现金流量净额下降52.90%至7922.46万元，主要因收到土地收储补偿款8000万元[16] - 投资活动现金流量净额为7922.46万元人民币，相比上期1.68亿元人民币下降52.9%[78] - 筹资活动现金流量净额为-7238.48万元人民币，相比上期-3126.84万元人民币扩大131%[79] - 销售商品提供劳务收到现金1.22亿元人民币，相比上期9607.88万元人民币增长27.3%[77] - 期末现金及现金等价物余额为2852.45万元人民币，相比期初3203.42万元人民币下降12.7%[79] - 处置长期资产收回现金净额8000.48万元[82] - 取得投资收益收到现金7945.20元[82] - 投资活动现金流入小计8000.48万元[82] - 购建长期资产支付现金23.05万元[82] - 投资支付现金300万元[82] - 投资活动现金流出小计307.17万元[82] - 投资活动现金流量净额7977.43万元[82] - 取得借款收到现金5000万元[82] - 偿还债务支付现金1.11亿元[82] - 期末现金及现金等价物余额2299.24万元[82] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中土地收储补偿费为1.79亿元[8] - 计入当期损益的政府补助为157万元[8] - 资产处置收益激增89125552.96%至1.79亿元，主要因处置土地收储收益[16] - 资产处置收益为1.79亿元人民币，相比上期20.046元人民币显著增长[74] - 所得税费用增长5184.33%至2720.69万元，主要因计提土地收储补偿所得税2700万元[16] - 信用减值损失减少198.29%至-148.48万元，主要因其他应收款坏账准备增加445.39万元[16] - 投资收益增长388.06%至1310.96万元，主要因确认参股公司重庆八菱投资收益1401.1万元[15] - 投资收益显著改善，实现1310.96万元收益，上期亏损455.10万元[69] - 公司收到南宁高新区土储中心支付的土地收购补偿费前两笔共计1.8亿元，剩余5,854,957元待支付[25] - 公司收到土地收购补偿费1.8亿元，预计计入2021年当期损益15,178.70万元[51] 业务运营与投资活动 - 公司100生产基地整体搬迁改造项目计划总投资2.69亿元[27] - 公司2021年1月22日公告100生产基地整体搬迁改造项目[36] - 母公司营业收入增长4.8%至1.05亿元[73] 关联交易和资金占用 - 关联方非经营性资金占用涉及金额3,280.40万元[30] - 关联方非经营性资金占用另涉及金额4,200万元[30] - 弘润天源向北京安杰玛商贸支付未发生采购业务的预付款3,280.40万元[47] - 弘润天源代王安祥偿还借款形成资金占用4,200万元[47] - 弘润天源向西安乾亿元支付无业务往来款项4,000万元（已收回）[47] - 王安祥及其关联方非经营性占用弘润天源资金约5.42亿元[47] 法律和监管事项 - 公司孙公司海南弘天银行存单违规担保涉及金额4.66亿元[29] - 海南弘天1.7亿元存单于2020年7月8日被质权人划走抵债[29] - 海南弘天另两笔存单1.46亿元和1.5亿元于2020年10月被划走抵债[29] - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2020年8月4日被立案调查[33] - 2021年多次发布立案调查事项进展暨风险提示公告[35][36][37] - 发现孙公司海南弘天4.66亿元银行存款被违规质押[46] - 海南弘天在广州银行2.96亿元定期存单被质押为第三方债务提供担保[46] - 海南弘天在广发银行1.7亿元定期存单被质押为第三方债务提供担保[46] - 违规质押涉及王安祥个人借款4.66亿元用于资产置换承诺[46] - 海南弘天1.7亿元质押资金于2020年7月8日被广发银行划走抵债[47] - 海南弘天另外2.96亿元质押资金于2020年10月被广州银行划走抵债[47] 资产重组和承诺事项 - 弘润天源2019-2021年业绩承诺经营性净利润总额不低于6亿元人民币[44] - 弘润天源原实际控制人关联方存在大额资金占用问题[44] - 弘润天源置出资产评估价值为人民币4.846亿元[45] - 置出资产包括其他应收款债权人民币3.148亿元[45] - 置出资产包括在建工程评估值人民币4049.6万元[45] - 置出资产包括长期待摊费用评估值人民币1.373亿元[45] - 王安祥以现金方式完成人民币3.068亿元其他应收款的资产置换[45] - 其他应付款债务账面余额人民币800万元作为置出资产[45] - 健康中心1号楼在建工程账面值人民币3653.7万元[45] - 健康中心2-5号楼长期待摊费用账面净值人民币1.276亿元[45] - 资产置换协议于2019年1月19日签订[45] - 王安祥承诺2019年12月31日前完成别墅资产置换[45] - 王安祥承诺2020年6月30日前解除2.96亿元存单质押或现金置换[46] - 王安祥承诺2020年6月30日前解除1.7亿元存单质押或现金置换[46] - 王安祥承诺2020年10月31日前现金偿还4.66亿元及10%年利率利息[46] - 公司有权直接向王安祥追索4.66亿元及相应利息[46] - 王安祥未支付资产置换余额762.76万元[47] 股份回购和员工持股计划 - 公司2021年股份回购计划使用自有资金不低于1亿元且不超过3亿元按不超过16.35元/股价格回购[37] - 2018年股份回购累计回购数量16,826,900股占总股本5.94%成交金额211,609,144元[38] - 2018年股份回购最高成交价14.00元/股最低成交价9.80元/股平均成交价格12.58元/股[38] - 第四期员工持股计划协议转让回购股份16,826,900股占总股本5.94%转让价格21.42元/股[38] - 第四期员工持股计划转让价款总额360,432,198元[38] - 2021年3月27日股份回购比例达到1%[37] - 公司第四期员工持股计划股份转让价格调整为12.58元/股[40] - 第四期员工持股计划资金总额不超过211,609,144元[40] - 公司2021年回购计划资金范围为1,600万元至3,100万元[42] - 公司2021年回购股份价格上限为4.5元/股[42] - 截至2021年第一季度累计回购股份2,968,500股占总股本1.05%[43] - 2021年回购股份最高成交价3.65元/股最低成交价2.88元/股[43] - 2021年回购股份成交总金额9,976,245元[43] - 公司2018-2021年累计回购股份19,795,400股占总股本6.99%[43] 重要公告和披露时间点 - 2021年1月12日及15日发布土地收储事项进展公告[35] - 2021年4月15日发布2020年度业绩快报及第一季度业绩预告[37] - 公司100生产基地被收储土地面积为31,083.25平方米[25]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为132,376,849.39元，同比下降21.64%[7] - 年初至报告期末营业收入为386,600,514.71元，同比下降28.68%[7] - 营业收入同比下降28.68%，减少1.55亿元，主要受疫情影响汽车业务收入下降[17] - 公司2020年第三季度营业总收入为1.32亿元，同比下降21.6%[69] - 合并营业总收入3.87亿元，同比下降28.68%[77] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为538,357.34元，同比下降83.13%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-5,297,910.99元，同比下降44.90%[7] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为-5,240,643.48元，同比下降558.12%[7] - 合并净利润为净亏损47.37万元，同比下降104.67%[71] - 归属于母公司所有者的净利润为53.84万元，同比下降83.12%[71] - 少数股东损益为净亏损101.20万元，同比由盈转亏[71] - 归属于母公司净利润亏损529.8万元，较上年同期亏损961.4万元收窄44.9%[79] - 母公司净利润为净亏损1019.61万元，同比收窄15.45%[75] - 基本每股收益为-0.02元，较上年同期-0.04元改善50.0%[80] - 综合收益总额亏损871.7万元，同比由盈利620.6万元转亏[80] 成本和费用（同比环比） - 合并营业总成本3.96亿元，同比下降26.28%[77] - 营业总成本为1.37亿元，同比下降14.7%[69] - 房产税和土地使用税同比减少209.09万元，降幅39.37%[18] - 销售费用同比减少512.09万元，降幅30.96%[18] - 研发费用同比减少593.59万元，降幅36.40%[18] - 研发费用为271万元，同比下降58.4%[70] - 合并研发费用1037.0万元，同比下降36.40%[77] - 母公司研发费用同比下降22.5%至1037.0万元[82] - 财务费用同比增加233.05万元，增幅358.69%[18] - 利息费用同比增长39.1%至1821.3万元[79] - 利息收入同比增长20.2%至1700.6万元[79] - 母公司营业成本8548.0万元，同比下降8.17%[74] 各条业务线表现 - 车用散热器销量同比下降22.72%，导致收入减少5791.85万元[17] - 保险杠及注塑件销量同比下降78.87%，对收入产生重大影响[17] - 子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司营业收入同比减少5249.64万元[18] 管理层讨论和指引 - 弘润天源2019-2021年业绩承诺为经营性净利润总额不低于6亿元人民币[43] - 公司计划使用不低于1亿元且不超过3亿元自有资金回购股份，价格不超过16.35元/股[40] - 公司第四期员工持股计划拟通过协议转让方式受让全部回购股份[40] - 第四期员工持股计划总规模调整为不超过211,609,144元[41] - 公司回购股份转让价格调整为12.58元/股[41] - 员工持股计划实施期限延期至2019年10月31日前完成标的股票购买[41] - 公司控股股东杨竞忠夫妇出具避免同业竞争承诺函[45] 关联方非经营性资金占用及违规担保 - 海南弘天存在定期存单质押情况，其中广州银行2.96亿元存单质押和广发银行1.7亿元存单质押，总计4.66亿元[28][29] - 海南弘天4.66亿元银行定期存款实际为股东王安祥个人借款提供质押担保，构成关联方非经营性资金占用[30] - 王安祥承诺解除或现金置换海南弘天2.96亿元和1.7亿元存单质押但未履行[31] - 违规担保总金额达4.66亿元占公司2019年审计净资产32.05%[32] - 1.7亿元质押存单于2020年7月8日到期被银行划走抵债[33] - 公司对1.7亿元损失向法院提起诉讼并冻结王安祥1.7355亿元财产[33] - 另外1.46亿元和1.5亿元存单于2020年10月28日到期被银行划走[34] - 王安祥截至公告日未偿还4.66亿元本金及年利率10%利息[34] - 王安祥通过预付款形式占用弘润天源资金3280.4万元未归还[36] - 王安祥代偿关联方款项形成弘润天源资金占用4200万元未归还[37] - 资金占用均承诺年化10%利息但未支付[36][37] - 公司股票因违规担保自2020年7月2日起被实施其他风险警示(ST)[32] - 公司股票被实行其他风险警示[38] - 公司收到广西证监局监管关注函[39] - 公司因关联方非经营性资金占用及违规对外担保被立案调查[39] - 公司存在子公司违规对外担保事项[38] - 海南弘天4.66亿元定期存款为王安祥个人借款提供质押担保构成关联方非经营性资金占用[44] - 王安祥承诺以年利率10%支付4.66亿元欠款利息[44] - 王安祥通过弘润天源向关联方支付预付款项3280.4万元构成资金占用[45] - 王安祥承诺按年化10%利率支付3280.4万元资金占用利息[45] - 王安祥代关联方偿还往来款4200万元构成非经营性资金占用[45] - 弘润天源向无业务往来方支付4000万元往来款构成违规财务资助[45] - 王安祥承诺按年化10%利率支付4000万元资金占用期间利息[45] - 关联方非经营性资金占用总额4.66亿元[46] - 王安祥未能解除2.96亿元和1.7亿元的存单质押，导致公司面临4.66亿元及利息的追索责任[54] - 1.46亿元银行存款因债务人未清偿债务于2020年10月28日被质权人划走抵债[54] - 1.5亿元银行存款因同样原因被划走，公司将对王安祥采取法律追索措施[54][55] - 1.7亿元银行存款于2020年7月8日到期后被划走，公司已向法院提起诉讼追索[55] - 违规担保金额14,600万元，占最近一期经审计净资产比例10.04%[52] 资产处置和投资活动 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损失为-12,591,607.03元[8] - 计入当期损益的政府补助为8,120,802.21元[8] - 持有待售资产同比下降100%，减少1.78亿元，因子公司完成资产置换[15] - 长期股权投资同比下降69.84%，减少2.35亿元，因转让广西华纳43.65%股权[15] - 八菱投资基金累计收到盖娅八菱转让款及保底收益102.0979百万元，尚有余款未收回[24] - 公司向王博智慧厕所增资2000万元人民币，占增资后注册资本20%，已支付增资款800万元[25] - 公司向大姚麻王增资6600万元人民币，占增资后注册资本22%，已支付增资款3800万元[26] - 公司以17100万元价格转让广西华纳43.65%股权，收到股权款17100万元及分红款6680万元，共计23780万元[27][28] - 公司出售参股公司广西华纳新材料科技有限公司股权[38] - 弘润天源其他应收款账面价值306,814,644.86元已完成资产置换[43] - 健康中心大楼房屋建筑物账面价值164,175,911.31元需置换（含在建工程36,537,033.96元及长期待摊费用127,638,877.35元）[43] - 资产置换涉及其他应付款账面价值8,000,000元[43] - 王安祥承诺2019年12月31日前完成剩余资产置换但未全部履行完毕[43] - 王安祥完成弘润天源其他应收款资产置换现金306,814,644.86元[46] - 弘润天源收到健康中心大楼资产置换现金1.7亿元，评估价值17,781.60万元，尚有余额781.36万元未付[46] - 公司委托理财发生额2,649.1万元，未到期余额1,720万元[51] - 对联营企业投资收益从亏损670.8万元转为盈利608.0万元[79] - 投资收益同比增加137.80万元，增幅68.31%[18] - 投资收益为673万元，同比增长239%[70] - 其他收益同比增加237.76万元，增幅41.20%[18] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-23,395,737.90元，同比上升24.84%[7] - 经营活动现金流量净额为负值，2020年第三季度为-23.4百万元，相比上年同期的-18.7百万元恶化[87] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降6.9%，从316.4百万元降至294.4百万元[87] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增长34.6%，从186.1百万元增至250.4百万元[87] - 投资活动现金流量净额同比增加68316.87万元，增幅153.21%[19] - 投资活动现金流量净额显著改善，从上年同期的-445.9百万元转为正237.3百万元[88] - 收回投资收到的现金激增231.4%，从54.6百万元增至180.8百万元[88] - 取得投资收益收到的现金增长482.8%，从12.6百万元增至73.2百万元[88] - 筹资活动现金流量净额同比减少18399.80万元，增幅318.62%[19] - 筹资活动现金流量净额为-241.7百万元，较上年同期的-57.7百万元大幅下降[88] - 期末现金及现金等价物余额为18.6百万元，较期初的46.8百万元下降60.2%[88] - 母公司经营活动现金流量净额为47.0百万元，较上年同期的115.7百万元下降59.4%[89] - 母公司投资支付的现金大幅减少94.8%，从570.4百万元降至29.5百万元[89] 其他财务数据变化 - 预付款项同比大幅增长226.92%，增加2576.58万元，主要因子公司预付精油款增加2420万元[15] - 其他应收款同比增长180.88%，增加1.56亿元，主要因1.7亿定期存款被银行划转[15] - 其他流动资产同比增长51.94%，增加1589.51万元，因新增1720万元理财投资[15] - 一年内到期非流动负债同比下降97.87%，减少1.44亿元，主要因偿还光大信托借款1.2亿元[17] - 长期借款同比下降77.98%，减少9357.75万元，因偿还9400万元长期借款[17] - 信用减值损失同比增加194.37万元，增幅103.64%[18] - 信用减值损失为-176万元，同比改善41.5%[70] - 信用减值损失扩大103.6%至亏损381.9万元[79] - 母公司信用减值损失1950.60万元，同比减少2.06%[75] - 母公司信用减值损失达6074.0万元，同比增加4.0%[82] - 货币资金从2019年末3.48亿元降至2020年9月末3.20亿元，减少约2800万元[61] - 应收账款从1.83亿元降至1.60亿元，减少约2300万元[61] - 其他应收款从0.86亿元大幅增至2.42亿元，增长约1.56亿元[61] - 长期股权投资从3.36亿元降至1.01亿元，减少约2.35亿元[62] - 短期借款从1.85亿元增至2.10亿元，增加约2500万元[62] - 应付账款从3.03亿元降至2.25亿元，减少约7800万元[62] - 归属于上市公司股东的净资产为1,449,099,409.98元，较上年度末下降0.37%[7] - 公司总资产为2,397,651,809.10元，较上年度末下降11.52%[7] - 归属于母公司所有者权益合计为14.49亿元，较期初下降0.4%[64] - 货币资金为1318万元，较期初下降22.7%[64] - 应收账款为5389万元，较期初下降18.2%[64] - 短期借款为1.56亿元，较期初下降5.4%[66] - 长期借款为2642万元，较期初下降78%[67] - 公司总资产为27.1亿元人民币，其中流动资产合计10.13亿元人民币，非流动资产合计16.97亿元人民币[94] - 公司负债合计9.62亿元人民币，其中流动负债7.75亿元人民币，非流动负债1.87亿元人民币[95][96] - 公司所有者权益合计17.47亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益14.54亿元人民币，少数股东权益2.93亿元人民币[96] - 公司货币资金为1705.41万元人民币[97] - 公司应收账款为6591.49万元人民币[97] - 公司存货为1.45亿元人民币[94] - 公司长期股权投资为3.36亿元人民币[94] - 公司商誉为4.04亿元人民币[94] - 公司短期借款为1.85亿元人民币[95] - 公司应付账款为3.03亿元人民币[95] - 公司所有者权益合计为16.44亿元人民币[100] - 公司资本公积为11.98亿元人民币[100] - 公司未分配利润为2.34亿元人民币[100] - 公司库存股为2.12亿元人民币[100] - 公司盈余公积为1.40亿元人民币[100] - 公司负债和所有者权益总计为25.87亿元人民币[100] 其他重要内容 - 公司累计回购股份16,826,900股，占公司总股本的5.94%，成交金额为211,609,144元[40] - 公司回购股份最高成交价为14.00元/股，最低成交价为9.80元/股[40] - 回购股份截至报告期末仍存放于公司证券回购专户未完成过户[41] - 公司5%以上股东所持股份多次被司法强制执行及被动减持[39] - 海南弘天1.7亿元质押存单被银行划走抵偿债务[46] - 海南弘天1.46亿元和1.5亿元质押存单被银行划走，合计2.96亿元[46] - 王安祥未偿还海南弘天被划走的银行存款合计4.66亿元[46] - 王安祥非经营性占用公司资金通过预付款项3,280.40万元[46] - 王安祥非经营性占用公司资金通过代偿往来款4,200万元[46] - 公司第三季度报告未经审计[100] - 公司未对2020年新收入准则及租赁准则进行追溯调整[100]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.54亿元，同比下降31.87%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-583.63万元，同比减亏54.42%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-23.79万元，同比减亏98.46%[19] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比减亏60.00%[19] - 稀释每股收益为-0.02元/股，同比减亏60.00%[19] - 加权平均净资产收益率为-0.40%，同比上升0.29个百分点[19] - 公司报告期内营业收入254,223,665.32元，同比下降31.87%[52][55] - 归属于母公司所有者净利润亏损5,836,300元，同比下降54.42%[52] - 营业收入同比下降31.87%至2.54亿元，其中弘润天源因疫情影响减少2598.1万元收入[56][57] - 公司预计2020年1-9月累计净利润300-800万元，同比扭亏增长131.20%-183.21%[89] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降34.74%至2.01亿元，主要受疫情导致收入下降影响[56] - 销售费用同比下降43.38%至634.64万元，其中运输仓储费减少374.09万元[56] - 报告期财务费用同比增加8,519,100元，主要因银行借款利息增加5,632,100元[53] - 财务费用同比恶化329.37%至593.26万元，因借款利息增加563.21万元[56] - 研发投入同比下降21.69%至765.6万元，其中弘润天源研发费减少81.84万元[56] 各条业务线表现 - 汽车零部件销售收入204,559,400元，同比下降28.49%[52] - 汽车行业营业收入同比减少81,511,800元，下降28.49%[52][55] - 车用散热器铝质产品销量同比下降23.58%，营业收入减少48,903,900元[55] - 保险杠及其他注塑件销量同比下降75.83%，营业收入减少29,282,400元[55] - 控股子公司弘润天源营业收入同比减少25,981,000元，下降93.80%[52] - 汽车行业收入占比80.46%但同比下降28.49%至2.05亿元[57] - 大健康行业收入同比下降93.8%至171.7万元，健康服务收入下降79.19%[57] - 文化演艺收入降幅100%至0元，因印象恐龙停演[57] - 汽车行业营业收入同比下降28.49%至2.045亿元，营业成本同比下降33.85%至1.662亿元，毛利率提升6.59个百分点至18.74%[58] - 大健康行业营业收入同比暴跌93.80%至171.70万元，营业成本下降70.39%至115.74万元，毛利率下降53.29个百分点至32.59%[58][59] - 材料销售营业收入同比下降38.71%至2707.18万元，其中塑料销售下降30.38%，铝材销售下降18.17%[58][59] - 其他业务收入同比增长92.86%至2087.55万元，营业成本增长133.14%至1429.92万元，毛利率下降11.84个百分点至31.50%[58] - 车用散热器产品营业收入下降30.17%至1.132亿元，销量同比下降23.58%，导致收入减少4890.39万元[58] - 保险杠及其他注塑件销量同比下降75.83%，营业收入减少2928.24万元[58] - 北京弘润天源基因生物技术有限公司2020年上半年实现销售收入171.70万元，同比下降93.80%[86] - 北京弘润天源基因生物技术有限公司2020年上半年净利润为752.78万元，同比下降57.92%[86] - 柳州八菱科技有限公司2020年上半年营业收入为4,657.12万元，同比下降37.69%[84] - 柳州八菱科技有限公司2020年上半年净利润亏损461.91万元，同比下降272.28%[84] - 青岛八菱科技有限公司2020年上半年实现营业收入201.33万元，净利润亏损27.54万元[84] - 印象恐龙文化艺术有限公司2020年上半年无营业收入，净利润亏损1,251.42万元[84] - 南宁八菱投资基金合伙企业2020年上半年净利润亏损581.59万元，同比下降349.17%[85] - 重庆八菱汽车配件2020年上半年营业收入29,828.66万元，同比增长19.53%[87] - 重庆八菱汽车配件净利润607.88万元，同比增加2,919.01万元[87] - 重庆八菱汽车配件平均毛利率9.31%，同比增加10.15个百分点[87] - 广西华纳新材料2020年上半年营业收入21,836.54万元，同比增长0.17%[88] - 广西华纳新材料净利润1,721.13万元，同比增长48.24%[88] - 广西华纳新材料平均毛利率29.53%，同比增加2.88个百分点[88] - 公司生产小批量王博纳米蒸汽机样机但未形成销售[199] 各地区表现 - 境外资产PT.BALING TECHNOLOGY规模为396.5万印尼盾，收益为-47.9万印尼盾[38] - 境外资产弘润天源生物技术(法国)规模为103.17万欧元，收益为-3.47万欧元[38][39] - PT.BALING TECHNOLOGY报告期净利润为-47.90万元人民币[81] 管理层讨论和指引 - 2020年上半年国内汽车产销量同比下降16.8%和16.9%[32] - 乘用车产销量同比下降22.5%和22.4%[32] - 商用车产销量同比增长9.5%和8.6%[32] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2020年上半年国内汽车产销量同比分别下降16.8%和16.9%[91] - 公司前五名客户销售金额占比85.17%，其中上汽通用五菱占比64.93%[92] - 弘润天源仅完成三年业绩承诺总额6亿元的2.4%[96] - 弘润天源2019-2021年业绩承诺经营性净利润总额不低于6亿元人民币[113] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-888.82万元，同比下降146.61%[19] - 总资产为26.21亿元，较上年度末下降3.26%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为14.49亿元，较上年度末下降0.40%[19] - 总资产2,621,412,100元，同比下降3.26%[52] - 负债总额882,456,300元，资产负债率33.66%[52] - 经营活动现金流净额同比下降146.61%至-888.82万元，因应收票据贴现收款减少3022.5万元[56] - 投资活动现金流净额同比下降101.47%至-4.38亿元，因上年同期支付弘润天源股权款等5.45亿元[56] - 货币资金同比增长464.80%至5.076亿元，占总资产比例提升16.48个百分点至19.37%，主要因子公司持有4.66亿元定期存单[63] - 存货同比增长32.07%至1.265亿元，主要因子公司收购导致存货增加2630.24万元[63] - 信用减值损失达205.50万元，占利润总额36.11%，主要因应收账款坏账计提[61] - 投资收益亏损333.62万元，占利润总额58.63%，主要来自权益法核算投资及金融资产处置[61] - 长期股权投资期末余额为9373.3万元，同比下降77.37%，主因转让广西华纳43.65%股权[64] - 商誉减值损失2.03亿元，导致商誉余额同比下降34.98%至4.04亿元[64] - 短期借款增长32.82%至2.26亿元，主因补充流动资金需求[64] - 长期借款激增1808.22%至1200万元，主因新增光大信托借款[64] - 预付账款增长993.70%至3487.3万元，主因预付精油款增加2420万元[64] - 其他应付款同比下降95.76%至1677.8万元，主因应付股权款减少[65] - 一年内到期非流动负债增长247.69%至1.23亿元，主因信托借款重分类[65] - 报告期投资额仅300万元，同比暴跌99.47%[67] - 在建工程同比下降71.37%至1559.7万元，主因资产置换[64] - 股权资产期末数比期初下降38.69%[37] - 货币资金期末数比期初增长45.94%，主要因收到资产置换款1.7亿元[37] - 预付款项期末数比期初增长207.12%，主要因预付精油款增加2420万元[37] - 其他应收款期末数比期初增长71.84%，含应收股利6680万元及股权款1.71亿元[37] - 持有待售资产期末数比期初减少1.78亿元[37] - 重庆八菱汽车配件有限责任公司总资产为813,940,688.12元[82] - 广西华纳新材料科技有限公司总资产为929,506,079.00元[83] - 北京弘润天源基因生物技术有限公司总资产为686,142,021.98元[82] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为负1259.2万元[23] - 计入当期损益的政府补助为481.8万元[23] - 对非金融企业收取的资金占用费为117.2万元[23] - 其他营业外收支净额为负5.4万元[23] - 非经常性损益所得税影响额为负99.9万元[24] - 少数股东权益影响额为负5.8万元[24] - 非经常性损益合计为负559.8万元[24] 投资活动 - 公司对深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资人民币1000万元，持股比例20%[69] - 公司对大姚麻王科华生物科技有限公司增资人民币2000万元，持股比例22%[70] - 对深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司本期投资亏损人民币247,592.47元[69] - 对大姚麻王科华生物科技有限公司本期投资亏损人民币349,348.83元[70] - 两项投资合计总额为人民币3000万元[71] - 两项投资本期合计亏损人民币596,941.30元[71] - 两项投资资金均来源于公司自有资金[69][70] - 两项投资合作方分别为深圳市王博纳米科技有限公司和云南麻王生物科技发展有限公司[69][70] - 两项投资产品类型分别为智慧厕所、智能马桶的研发制造销售和工业大麻产品研发加工销售[69][70] - 两项投资均已完成工商变更登记[69][70] - 公司计划向王博智慧厕所增资2000万元人民币，已支付800万元人民币[192] - 麻王科华增资项目因涉嫌资金挪用已支付3800万元人民币暂停后续付款[193] 资产处置和交易 - 公司出售北京弘润天源的在建工程及长期待摊费用中的租赁土地上房屋建筑物，交易价格为17,781.6万元[76] - 该资产出售对上市公司净利润贡献为0元，占净利润总额比例为0.00%[76] - 资产出售定价原则为资产评估价值，交易对方王安祥是关联方（弘润天源高管及持股5%以上股东）[76] - 资产产权已全部过户，但债权债务未全部转移[76] - 资产出售未按计划实施，因王安祥股票质押融资资金不足需转让部分房产筹措资金[76] - 王安祥承诺以现金方式完成与弘润天源健康中心大楼房地产置换，涉及资产账面余额36,537,033.96元及长期待摊费用账面价值127,638,877.36元[77] - 弘润天源于2020年1月8日收到王安祥支付的房产转让款17,000万元[77] - 原计划资产置换完成期限为2020年1月15日[76][77] - 该交易涉及关联交易，交易对方王安祥与公司存在关联关系[76] - 出售资产（健康中心大楼）并非弘润天源核心资产，其生产经营不完全依赖该建筑场所[76] - 公司出售广西华纳新材料科技有限公司股权交易价格为1.71亿元人民币[79] - 该股权出售为公司贡献净利润751.27万元人民币[79] - 股权出售产生的净利润占公司净利润总额的比例为213.38%[79] - 资产置换涉及其他应收款账面价值306,814,644.86元[113] - 资产置换涉及在建工程及长期待摊费用账面价值164,175,911.31元[113] - 王安祥2019年10月28日以现金方式完成资产置换306,814,644.86元[114] - 健康中心大楼建筑物评估价值为177,816,000元，截至报告期末尚有置换余额7,813,600元未收到[116] - 资产置换承诺中涉及在建工程账面余额36,537,033.96元及长期待摊费用127,638,877.36元[116] - 2019年资产出售给王安祥交易转让价格17,781.6万元，评估价值17,781.6万元，账面价值16,417.59万元[147] - 资产出售给王安祥交易产生收益1,364.01万元，对公司合并层面利润无影响[148] - 交易价格与市场参考价格不存在较大差异[146] - 公司转让广西华纳43.65%股权获17100万元人民币[200] - 公司收到广西华纳股权转让款及分红款共计2.378亿元人民币[200] - 公司转让盖娅八菱出资额累计收到款项9009.79万元人民币[191] - 盖娅八菱出资额原转让协议价款为10391.67万元人民币[189] - 公司以3000万元人民币收购重庆八菱柳州分公司资产[196] 关联方资金占用和违规担保 - 王安祥及其关联方非经营性占用资金余额为54,191.47万元，经营性占用资金余额为9,525.90万元，合计占用63,717.37万元[100] - 王安祥以海南弘天4.66亿元定期存单为其个人借款提供质押担保，其中1.7亿元已被银行划走抵偿债务[101][104] - 海南弘天剩余2.96亿元质押存单将于2020年10月28日到期，存在被银行划走风险[101][106] - 若海南弘天4.66亿元全额损失，公司将按51%持股比例承担约2.3766亿元损失[106] - 公司向麻王科华支付增资款3,800万元，因增资纠纷涉诉且款项收回存在不确定性[103] - 公司股票自2020年7月2日起被实行其他风险警示（ST）[105] - 公司2020年上半年受疫情影响持续亏损，若全年亏损可能触发退市风险警示[106] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被广西证监局立案调查[106] - 王安祥承诺在2020年10月31日前现金偿还海南弘天4.66亿元[106] - 海南弘天定期存款2.96亿元被质押为第三方债务提供担保[114] - 海南弘天定期存款1.7亿元被质押为第三方债务提供担保[114] - 王安祥非经营性资金占用海南弘天合计4.66亿元[114] - 王安祥承诺2020年6月30日前解除2.96亿元质押或现金置换[114] - 健康中心大楼房屋建筑物资产置换承诺未履行完毕[113] - 弘润天源存在大额非经营性资金占用问题[113] - 海南弘天银行存款定期存单质押金额为1.7亿元人民币[115] - 王安祥需解除质押或现金置换总额4.66亿元人民币（含2.96亿及1.7亿）[115] - 逾期未还款项按年利率10%计息[115] - 关联方非经营性资金占用北京安杰玛商贸有限公司预付款3280.4万元人民币[115] - 北京安杰玛资金占用若未退还按年化10%支付利息[115] - 代北京杰玛健康偿还浙江迪秀贸易往来款4200万元人民币[115] - 代偿款项逾期未归还按年化10%计息[115] - 西安乾亿元国际贸易往来款4000万元人民币虽已收回但仍需支付占用期间利息[115] - 资金占用利息计算均按年化10%利率执行[115] - 王安祥以现金方式完成弘润天源其他应收款资产置换金额为306,814,644.86元[116] - 海南弘天1.7亿元定期存单因债务人未能偿债被广发银行行使质权划走抵偿债务[117] - 海南弘天违规对外担保总额为4.66亿元，实则为王安祥个人借款提供质押担保[117] - 王安祥以弘润天源资金支付未实际发生业务的预付款项32,804,000元构成资金占用[117] - 王安祥以弘润天源资金代其控制公司偿还往来款42,000,000元构成非经营性资金占用[117] - 王安祥与第三方达成合作协议，第三方提供资金不超过7亿元用于解除资产抵押[117] - 公司已就1.7亿元银行存款损失向南宁市中级人民法院提起诉讼追偿[117] - 公司因王安祥违规导致海南弘天17,000万元银行存款被银行划走并提起诉讼[121] - 公司就海南弘天违规担保案件向南宁中级人民法院申请索赔17,000万元及利息[121] - 公司因增资纠纷向云南麻王生物科技等方提起诉讼要求返还3,800万元[121] - 关联方非经营性占用

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.33亿元，同比下降34.25%[7] - 归属于上市公司股东的净亏损786.5万元，同比扩大13.50%[7] - 扣除非经常性损益净亏损1101.59万元，同比扩大28.07%[7] - 营业收入同比下降34.25%至1.327亿元，主要受新冠疫情影响导致延迟复工[14][15] - 营业总收入同比下降34.3%至1.327亿元，对比去年同期2.019亿元[62] - 营业收入同比下降35.9%至9993.76万元，上期为1.56亿元[67] - 营业亏损扩大至1012.53万元，同比增亏57.5%[64] - 净亏损达1066.70万元，同比扩大54.0%[64] - 归属于母公司净亏损786.50万元，同比扩大13.5%[64] - 加权平均净资产收益率-0.42%，同比下降0.05个百分点[7] - 基本每股收益-0.03元/股，与上年同期持平[7] - 基本每股收益-0.03元，与上期持平[65] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降40.44%至1.091亿元，与收入下降趋势一致[15] - 管理费用增长34.30%至1774万元，主要因新增子公司及业务扩张[15] - 财务费用同比激增491.36%至506万元，主要因贷款利息增加及利息收入减少[15] - 营业总成本同比下降30.6%至1.435亿元，对比去年同期2.069亿元[63] - 营业成本同比下降40.5%至1.091亿元，对比去年同期1.831亿元[63] - 研发费用投入411.12万元，同比减少14.1%[67] - 财务费用626.71万元，同比由负转正（上期-125.65万元）[67] - 信用减值损失455.21万元，同比收窄53.1%[67] - 投资收益亏损455.10万元，对比去年同期亏损126.30万元[63] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额140.15万元，同比下降92.89%[7] - 投资活动现金流量净额增长2412.83%至1.682亿元，主要受益于子公司资产置换收到1.7亿元现金[15][16] - 经营活动现金流量净额下降92.89%至140万元，主要因应收票据收款减少1264.71万元[15] - 经营活动现金流流入1.01亿元，同比减少13.4%[70] - 销售商品收款9607.88万元，同比减少12.6%[70] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降92.9%至140.15万元[72] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至1.68亿元，主要因处置长期资产获得1.71亿元现金流入[72] - 期末现金及现金等价物余额为4.81亿元，较期初增长40.3%[72] - 母公司经营活动现金流量净额为2850.54万元，较上年同期下降33.3%[75] - 母公司投资活动现金流出307.17万元，同比减少91.5%[76] - 筹资活动现金流出6126.84万元，其中偿还债务支付4107.03万元[76] 资产和负债变化 - 货币资金增加1.338亿元至4.817亿元，增幅38.48%，主要由于子公司资产置换收到1.7亿元现金[14] - 预付款项增长215.23%至3579万元，主要因子公司预付款增加2477.69万元[14] - 货币资金2020年3月31日为4.82亿元，较2019年末3.48亿元增长38.5%[55] - 应收账款2020年3月31日为1.51亿元，较2019年末1.83亿元减少17.5%[55] - 存货2020年3月31日为1.17亿元，较2019年末1.46亿元减少19.8%[55] - 短期借款2020年3月31日为1.83亿元，较2019年末1.85亿元略有下降[56] - 资产总计2020年3月31日为26.41亿元，较2019年末27.10亿元减少2.5%[56] - 货币资金同比下降33.7%至1130.71万元，对比期初1705.41万元[58] - 应收账款同比下降35.5%至4252.95万元，对比期初6591.49万元[58] - 存货同比下降18.3%至9010.70万元，对比期初1.102亿元[58] - 短期借款同比下降1.5%至1.628亿元，对比期初1.653亿元[60] - 应付账款同比下降13.7%至1.749亿元，对比期初2.025亿元[60] - 归属于母公司所有者权益同比下降0.5%至14.465亿元，对比期初14.544亿元[58] - 应收账款余额为1.83亿元，占流动资产比例的18.0%[79] - 存货余额为1.46亿元，较期初无重大变化[79] - 短期借款余额为1.85亿元，流动负债占比23.9%[79] - 一年内到期非流动负债为1.47亿元，较期初无调整[79] - 货币资金余额为17,054,131.89元，应收账款为65,914,869.02元[81] - 存货规模为110,233,159.19元，占流动资产合计495,101,791.11元的22.3%[81] - 长期股权投资达1,779,332,885.65元，占非流动资产合计2,091,934,042.82元的85.1%[82] - 短期借款165,307,770.83元，应付账款202,505,558.68元，构成流动负债主要部分[82] - 一年内到期的非流动负债为143,588,285.52元，占流动负债合计806,837,770.58元的17.8%[82] 管理层讨论和指引 - 公司预计2020年1-6月净利润扭亏为盈区间为0至1,000万元[43] - 2019年同期归属于上市公司股东的净利润为-1,280.51万元[43] - 募投项目《远去的恐龙》因冬奥会场馆改造暂停演出并迁至桂林[19] 投资和资产交易 - 获得政府补助373.11万元[8] - 累计收到盖娅八菱转让款8226.46万元（含保底收益）[18] - 公司向深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资2000万元人民币，占增资后注册资本20%[21] - 公司已向王博智慧厕所累计支付增资款800万元人民币[21] - 公司向大姚麻王科华生物科技有限公司增资6600万元人民币，占增资后注册资本22%[22] - 公司已向科华生物累计支付增资款3800万元人民币[22] - 全资子公司柳州八菱科技以3000万元人民币（不含税）收购重庆八菱柳州分公司全部实物资产及相关债权债务[23][24] - 公司拟转让持有的广西华纳新材料科技有限公司43.65%股权[25] - 王博智慧厕所增资工商变更于2019年7月8日完成[21] - 科华生物增资工商变更于2019年5月20日完成[22] - 王博纳米蒸汽机已在公司进行小批量生产[28] - 公司计划与王博纳米合作生产王博纳米蒸汽机[27] - 公司2019年收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权[37] - 交易对手方王安祥承诺弘润天源2019年至2021年三年经营性净利润总额不低于6亿元人民币[37] - 若未达业绩承诺，补偿额计算公式为（6亿元减实际净利润总额）乘以17.8/6乘以51%[39] - 收购前弘润天源存在关联方非经营性资金占用问题[39] - 资产置换涉及弘润天源账面往来款项3.068亿元及健康中心大楼建筑物账面价值1.642亿元[39] - 置入资产为价值4.89亿元的七处产权清晰房地产[39] - 王安祥承诺在协议生效后三个月内（2019年8月6日前）完成资产完整置入[39] - 王安祥于2019年10月28日以现金方式完成3.068亿元其他应收款的资产置换[39] - 健康中心大楼建筑物因土地租赁问题存在产权瑕疵且未取得房产证[39] - 截至2019年10月尚需置换健康中心大楼房屋建筑物账面价值1.642亿元[39] - 王安祥以现金方式完成弘润天源其他应收款资产置换金额为306,814,644.86元[40] - 弘润天源健康中心大楼房屋建筑物账面价值为164,175,911.31元（含在建工程36,537,033.96元及长期待摊费用127,638,877.35元）[40] - 王安祥于2020年1月8日支付健康中心大楼资产置换现金170,000,000元[42] - 弘润天源累计收到王安祥资产置换现金总额达476,814,644.86元[42] 股份回购和员工持股计划 - 公司股份回购累计数量为16,826,900股，占总股本的5.94%，成交金额为211,609,144元[32] - 股份回购最高成交价为14.00元/股，最低成交价为9.80元/股，平均成交价格为12.58元/股[32] - 第四期员工持股计划原定转让价格为21.42元/股，转让股份数量为16,826,900股（占总股本5.94%），转让价款为360,432,198元[32] - 第四期员工持股计划调整后股票购买价格定为12.58元/股，总规模不超过211,609,144元[35] - 公司股份回购计划使用资金不低于1亿元且不超过3亿元，回购价格上限为16.35元/股[31] - 第四期员工持股计划完成标的股票购买的期限延长至2019年10月31日前[33] - 若员工持股计划未能实施，未售出股份将依法予以注销[33] - 公司股份回购期于2018年12月19日届满[32] - 员工持股计划股票购买方式调整为非交易过户等法律法规允许的方式[35] - 员工持股计划应在公司股份回购期届满之日起三年内完成过户[35] 违规担保和风险事项 - 公司存在违规对外担保情况[47] - 违规担保总金额为4.66亿元人民币，占最近一期经审计净资产的32.04%[49] - 对阜新久宝能源有限公司违规担保金额为1.46亿元人民币，占净资产10.04%[48][49] - 对阜港能源科技有限公司违规担保金额为1.7亿元人民币，占净资产11.69%[49] - 王安祥承诺2020年10月31日前现金偿还海南弘天4.66亿元及年利率10%利息[48] 其他财务数据 - 总资产26.41亿元，较上年度末下降2.53%[7] - 归属于上市公司股东的净资产14.47亿元，较上年度末下降0.54%[7] - 报告期末普通股股东总数16,971户[10] - 公司报告期不存在证券投资[44] - 公司报告期不存在委托理财[45] - 公司报告期不存在衍生品投资[46] - 公司总资产为2,709,736,577.85元，总负债为962,318,676.02元，所有者权益合计为1,747,417,901.83元[80] - 公司非流动负债合计187,155,999.83元，其中长期借款120,000,000.00元，占比64.1%[80] - 归属于母公司所有者权益合计1,454,434,370.40元，其中资本公积1,196,611,432.21元，占比82.2%[80] - 母公司所有者权益中未分配利润为234,216,546.27元，盈余公积为140,439,908.33元[82] - 公司第一季度报告未经审计[83]

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为7.51亿元人民币，同比增长5.75%[18] - 公司实现营业收入75090.44万元，同比增长5.75%[91] - 营业收入75,090.44万元同比增长5.75%[102] - 公司2019年总营业收入为7.51亿元，同比增长5.75%[118] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.06亿元人民币，同比下降5,687.88%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.87亿元人民币，同比下降45,996.56%[18] - 基本每股收益为-1.53元/股，同比下降5,200.00%[18] - 加权平均净资产收益率为-24.52%，同比下降24.88个百分点[18] - 归属于母公司所有者净利润亏损40648.24万元，同比下降5687.88%[91] - 归属于上市公司股东的净利润亏损40,648.24万元同比下降5,687.88%[102] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净亏损为3.97亿元人民币[22] - 2019年非经常性损益净亏损为1975.13万元人民币[24] - 2019年非流动资产处置损益为亏损3577.56万元人民币[23] - 2019年计入当期损益的政府补助为777.78万元人民币[23] - 2019年第一季度营业收入为2.02亿元人民币[22] - 2019年第二季度营业收入为1.71亿元人民币[22] - 2019年第三季度营业收入为1.69亿元人民币[22] - 2019年第四季度营业收入为2.09亿元人民币[22] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比增加73.92%至8967万元，主因演出设备折旧增加2135万元及中介费增加719万元[135] - 研发投入2153万元同比增长8.83%，研发人员占比18.44%[136] - 全年投入研发费2153.15万元[92] - 资产减值损失达305,130,951.91元，占利润总额74.47%[143] - 计提商誉减值准备20,272.12万元因弘润天源评估价值83,000万元低于账面价值[107] - 公司对弘润天源计提商誉减值损失20272.12万元[108] - 印象恐龙因搬迁计提固定资产减值准备6376.3万元[110] - 广西华纳计提资产减值准备2582.28万元，主要因部分生产线停产、产能利用率低和设备老化[180] 各业务线表现 - 汽车零部件销售收入61652.53万元，同比增长4.04%[91] - 其他注塑件营业收入同比增加2515.69万元，增长61.91%[91] - 汽车行业收入6.17亿元，占总收入82.10%，同比增长4.04%[118] - 文化演艺收入439.28万元，同比下降71.89%[118] - 大健康行业收入2549.47万元，为新增业务板块[118][126] - 车用暖风机收入7783.46万元，同比下降31.31%[118][124] - 其他注塑件收入6578.98万元，同比增长61.91%[118][125] - 汽车行业销售量428.03万台，同比增长24.53%[121] - 境内收入7.44亿元，占总收入99.14%，同比增长5.92%[118] - 汽车行业毛利率11.69%，同比下降2.24个百分点[120] - 材料销售毛利率26.48%，同比下降3.65个百分点[120] - 肠道功能评估检测提供21项指标包括肠道渗漏和食物不耐受[40] - 成纤维细胞储存业务涉及胶原蛋白透明质酸和弹性纤维的分泌支持[34] - 胎盘脐带干细胞储存需在48小时内完成冷链运输至实验室[36] - 细胞原生蛋白委托培养含8大类小分子多肽[37] - 健康评估检测应用流式细胞技术分析细胞因子干细胞等指标[38] - 肿瘤预警检测结合早期标志物监测和红外热成像技术[39] - 皮肤成纤维细胞培养在4周左右可达千万级[84] - 采用微量皮肤样本（1.5×0.5cm）进行成纤维细胞采集[84] 各地区表现 - 境内收入7.44亿元，占总收入99.14%，同比增长5.92%[118] 子公司和参股公司表现 - 全资子公司柳州八菱科技2019年营业收入15750.72万元同比增长3.53%[109] - 柳州八菱科技2019年净利润398.72万元同比下降39.26%[109] - 全资子公司青岛八菱科技2019年净利润亏损323万元[109] - 全资子公司印象恐龙2019年净利润亏损14817.25万元[110] - 控股子公司印尼八菱科技2019年净利润亏损105.4万元[112] - 控股子公司弘润天源2019年6-12月净利润170.94万元[113] - 参股公司重庆八菱汽车配件2019年净利润亏损4011.82万元[115] - 青岛八菱科技有限公司营业收入223.70万元，净亏损323.00万元[175] - 柳州八菱科技有限公司营业收入15,750.72万元，同比增长3.53%，净利润398.72万元，同比下降39.26%[175] - 南宁八菱投资基金合伙企业净亏损950.70万元，同比下降207.65%[175] - 印象恐龙文化艺术有限公司营业收入439.28万元，同比下降71.89%，净亏损14,817.25万元，亏损增长175.30%[176] - PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA净利润为-105.40万元，营业收入为299.94万元[172] - 北京弘润天源基因生物技术有限公司净利润为170.94万元，营业收入为3,005.53万元[172] - 重庆八菱汽车配件有限责任公司营业收入850,616,326.87元，净亏损40,118,221.83元[173] - 南宁全世泰零部件有限公司营业收入40,954,522.38元，净利润5,165,152.54元[173] - 广西华纳新材料科技有限公司营业收入1,205,968,507.63元，净亏损46,445,423.65元[173] - 大姚麻王科华生物科技有限公司营业收入64,676,554.83元，净亏损1,616,672.64元[173] - 深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司营业收入3,697,878.04元，净亏损2,235,901.19元[173] - 子公司印象恐龙文化艺术有限公司亏损14,817.25万元[104] - 参股公司重庆八菱汽车配件有限责任公司亏损4,011.82万元按持股49%确认投资收益亏损1,965.79万元[103] - 弘润天源2019年实现销售收入7152.3万元和净利润1663.07万元，其中6-12月销售收入3005.53万元和净利润170.94万元[178] - 重庆八菱2019年实现营业收入57578.53万元，同比增长0.31%，净利润亏损4011.82万元，亏损增长391.31%[179] - 广西华纳2019年营业收入46713.23万元，同比下降8.65%，净利润亏损4644.54万元，下降261.61%[180] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.01亿元人民币，同比增长326.58%[18] - 2019年第四季度经营活动产生的现金流量净额为正4.20亿元人民币[22] - 经营活动现金流量净额4.012亿元同比增长326.58%，主因子公司资产置换获得2.96亿元资金[138] - 投资活动现金流量净额-8.147亿元同比下降244.33%，主因支付9.078亿元收购款及理财回收减少[138] - 现金及等价物净增加额-2.088亿元同比下降146.86%[139] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长326.58%，从94,049,610.90元增至401,198,542.48元[141] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降244.33%，从564,462,504.71元降至-814,691,040.40元[141] - 筹资活动产生的现金流量净额增长196.00%，从-213,071,870.51元增至204,542,788.50元[141] 资产和负债变化 - 2019年末总资产为27.10亿元人民币，同比增长13.04%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为14.54亿元人民币，同比下降21.84%[18] - 公司总资产270,973.66万元同比增长13.04%[102] - 归属于上市公司股东的净资产145,443.44万元同比下降21.84%[102] - 资产负债率35.51%[102] - 在建工程期末数比期初增长2550.58%，增加896.31万元，主要因收购弘润天源51%股权并纳入合并报表[62] - 货币资金期末数比期初下降36.94%，减少20374.62万元，主因支付收购款49476.03万元及资产置换资金29601.50万元[62] - 应收账款期末数比期初增长97.54%，增加9778.17万元，主因弘润天源纳入合并报表[62] - 其他应收款期末数比期初增长376.53%，主因增加弘润天源其他应收款4668.56万元及应收盖娅科技投资款2842.16万元[63] - 存货期末数比期初增长41.31%，增加3194.52万元，主因子公司收购分公司资产[63] - 商誉增加40434.33万元，主因收购弘润天源51%股权产生[63] - 长期待摊费用期末数比期初增长369.66%，增加1236.84万元，主因弘润天源纳入合并报表[63] - 其他非流动资产期末数比期初增长1336.50%，增加530.03万元，主因弘润天源纳入合并报表[63] - 应收款项融资期末数比期初减少50.63%，主因应收票据贴现增加4175.72万元[62] - 预付款项期末数比期初增长519.91%，增加908.19万元，主因弘润天源纳入合并报表[62] - 货币资金占总资产比例下降10.17个百分点，从23.01%降至12.84%，金额减少203,746,224.15元[145] - 应收账款同比增长97.54%，从92,533,505.44元增至182,789,618.83元，占总资产比例增加2.89个百分点[146] - 存货同比增长41.31%，从103,135,364.39元增至145,739,396.42元[146] - 长期借款同比增长408.73%，从23,588,285.52元增至120,000,000.00元[146] - 其他应收款同比增长376.53%，从18,066,342.87元增至86,092,189.63元[146] - 预付款项同比增长519.91%，从1,831,662.93元增至11,354,614.69元[146] - 公司收购弘润天源51%股权产生商誉4.043亿元，占总资产14.92%[148] - 持有待售资产增加至1.778亿元（占比6.56%），主因弘润天源资产置换[147] - 长期待摊费用同比增长369.66%至1236.84万元[147] - 其他非流动资产同比增长1336.50%至579.47万元[147] - 应付账款同比增长83.66%至3.029亿元[147] - 预收款项同比增长567.78%至407.29万元[147] - 一年内到期非流动负债增加1.202亿元至1.467亿元[148] - 受限资产总额达13.63亿元，含质押货币资金2.96亿元[150] - 递延所得税资产同比增长106.54%至1594.08万元[147] 投资活动 - 公司2019年收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权进入细胞技术领域[32] - 公司参股广西华纳新材料科技有限公司占出资比例43.65%[43] - 公司控股子公司认购盖娅互娱股份730万股占总股本4.48%[44] - 公司投资参股王博智慧厕所占出资比例20%[45] - 公司投资参股科华生物占出资比例22%[46] - 公司2019年收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权进入细胞技术及健康行业[57] - 收购北京弘润天源51%股权支付股权款907,753,165.38元[99] - 向大姚麻王科华生物科技有限公司增资6,600万元获增资后注册资本22%[100] - 报告期投资额同比增3066.93%至10.047亿元[151] - 公司向深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资700万元人民币，持股比例20%[152] - 深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司本期投资亏损223.59万元人民币[152] - 公司向大姚麻王科华生物科技有限公司增资3600万元人民币，持股比例22%[152][154] - 大姚麻王科华生物科技有限公司本期投资亏损161.67万元人民币[152][154] - 公司支付现金9077.53万元人民币收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权[154] - 北京弘润天源基因生物技术有限公司本期投资产生收益170.94万元人民币[154] - 报告期内公司重大股权投资总额为9507.53万元人民币[154] - 报告期内公司重大股权投资总体亏损214.32万元人民币[154] - 所有投资资金来源于自有资金或募集资金[152][154] - 所有投资均未涉及诉讼[152][154] - 出售深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业10,000万元出资额，交易价格为10,000万元[170] - 该股权出售贡献净利润901.58万元，占净利润总额比例为2.22%[170] - 公司持有弘润天源51%股权，重庆八菱49%股权，广西华纳43.65%股权[178][179][180] 研发和技术 - 公司拥有发明专利和实用新型专利共计63项[73] - 公司参与制定国家标准及行业标准2项[73] - 公司是国际第六家、国内第一家掌握铜质硬钎焊工艺技术并应用于批量生产散热器产品的企业[72] - 公司控股子公司弘润天源在细胞技术领域获得授权发明专利7项、实用新型专利22项[80] - 公司自2005年起被认定为高新技术企业[73] - 公司于2010年被认定为中国内燃机零部件行业排头兵企业[73] - 公司于2016年被认定为广西壮族自治区技术创新示范企业[73] - 公司于2018年入选广西高新技术企业100强和广西民营企业制造业50强[73] - 公司产品获得广西科技进步奖、广西优秀新产品奖等多个奖项[72] - 全年完成新品开发243项，比上年增加23项[92] - 申请专利数量17项，其中发明专利5项，实用新型专利12项[93] - 电动车蒸发箱取得上汽通用五菱配套资格[93] - 公司通过ISO 9001:2015国际质量体系认证[57] 行业和市场环境 - 2019年中国汽车产销量分别为2572.1万辆和2576.9万辆同比下降7.5%和8.2%[60] - 2019年乘用车产销量分别为2136万辆和2144.4万辆同比下降9.2%和9.6%[60] - 2019年商用车产量436万辆同比增长1.9%销量432.4万辆同比下降1.1%[60] - 2019年新能源汽车产销量分别为124.2万辆和120.6万辆同比下降2.3%和4.0%[60] - 汽车零部件行业处于高位调整期，2019年中国汽车产量继续下滑但基数仍高[188] - 国内汽车零部件企业主要集中在东北、长三角等六大汽车产业集群区域[187] 公司运营和商业模式 - 公司汽车零部件生产采用以销定产模式根据客户订单制定生产计划[53] - 公司采购模式为以产定购由采购部集中统一采购[50] - 供应商资格认证需1-2年时间通过审核后方可成为候选供应商[55] - 弘润天源采用终端直销和渠道经销两种销售模式[58] - 前五名客户销售总额为6.494亿元，占年度销售总额86.38%[129] - 第一名客户销售额5.261亿元，占年度销售总额69.97%[130] - 前五名供应商采购总额4.082亿元，占年度采购总额71.56%[131] - 关联方采购额占年度采购总额比例29.76%[131] - 2019年公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例的86.38%[200] - 对上汽通用五菱的销售额占2019年度销售总额比例的69.97%[200] 募集资金使用 - 2014年非公开发行股票募集资金总额为56,575.85万元，本期已使用30,137.86万元，累计使用64,210.23万元[157][158] - 2015年非公开发行股票募集资金总额为57,434.47万元，本期已使用21,551.87万元，累计使用21,551.87万元[158] - 2014年募集资金累计变更用途金额为25,950.28万元，占募集资金总额比例45.87%[157] - 2015年募集资金累计变更用途金额为17,044.17万元，占募集资金总额比例29.68%[158] - 补充流动资金项目累计投入金额22,637.94万元，投资进度102.27%[161] - 乘用车中冷器生产线项目累计投入金额7,619.21万元，投资进度100%，本报告期实现效益61.79万元[161] - 北京弘润天源基因生物技术项目累计投入金额29,703.0万元，投资

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.51亿元，同比增长5.75%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.06亿元，同比下降5,687.88%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.87亿元，同比下降45,996.56%[17] - 基本每股收益为-1.53元/股，同比下降5,200.00%[17] - 加权平均净资产收益率为-24.52%，同比下降24.88%[17] - 公司实现营业收入75,090.44万元，同比增长5.75%[90] - 归属于母公司所有者净利润亏损40,648.24万元，同比下降5687.88%[90] - 营业收入75,090.44万元，同比增长5.75%[101] - 归属于上市公司股东的净利润亏损40,648.24万元，同比下降5687.88%[101] - 公司2019年营业收入为7.51亿元，同比增长5.75%[119] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比增加73.92%至89,674,246.65元主要因折旧摊销增加2,135.43万元及中介费增加718.90万元[137] - 研发投入金额21,531,496.99元同比增长8.83%占营业收入2.87%[138] - 资产减值损失3.05亿元，占利润总额74.47%[145] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.01亿元，同比增长326.58%[17] - 2019年第四季度经营活动产生的现金流量净额为4.199亿元[22] - 经营活动现金流量净额401,198,542.48元同比增长326.58%主要因资产置换获得29,601.50万元资金[140] - 经营活动产生的现金流量净额40,119.85万元，同比增长326.58%[101] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额-814,691,040.40元同比减少244.33%[140] - 投资活动现金流量净额-8.15亿元，同比下降244.33%[141] - 支付收购弘润天源51%股权款9.08亿元[141] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流量净额204,542,788.50元同比改善196.00%[140] - 筹资活动现金流量净额0.20亿元，同比下降196.00%[141] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额-208,807,822.60元同比减少146.86%[140] - 现金及现金等价物净增加额-2.09亿元，同比下降146.86%[141] 资产和负债变化 - 货币资金期末数比期初下降36.94%，减少20374.62万元，主因支付弘润天源股权款49476.03万元及资产置换资金29601.50万元[61] - 应收账款期末数比期初增长97.54%，增加9778.17万元，主因弘润天源纳入合并报表[61] - 其他应收款期末数比期初增长376.53%，主因弘润天源其他应收款4668.56万元及应收盖娅科技投资款2842.16万元[62] - 存货期末数比期初增长41.31%，增加3194.52万元，主因子公司收购分公司资产[62] - 持有待售资产增加17781.60万元，主因弘润天源资产置换[62] - 商誉增加40434.33万元，主因收购弘润天源51%股权[62] - 长期待摊费用期末数比期初增长369.66%，增加1236.84万元，主因弘润天源纳入合并报表[62] - 其他非流动资产期末数比期初增长1336.50%，增加530.03万元，主因弘润天源纳入合并报表[62] - 货币资金期末3.48亿元，较期初下降36.94%，占总资产比例下降10.17个百分点[147] - 应收账款期末1.83亿元，较期初增长97.54%，主要因收购弘润天源增加0.98亿元[147] - 长期借款期末1.20亿元，较期初增长408.73%[147] - 在建工程期末0.13亿元，较期初增长2550.58%，主要因收购弘润天源增加896万元[147] - 预付款项期末0.11亿元，较期初增长519.91%[147] - 公司收购弘润天源51%股权导致商誉增加404,343,266.39元，占总资产14.92%[149] - 持有待售资产增加177,816,000.01元，增幅6.56%，主要因弘润天源资产置换[149] - 其他应收款增加4,668.56万元，其中包含对盖娅科技投资款2,842.16万元[149] - 长期待摊费用增长369.66%，增加1,236.84万元，因弘润天源并表[149] - 应付账款增长83.66%，增加5,235.34万元，因资产收购及结算周期变化[149] - 预收款项增长567.78%，主要因客户预付款增加[149] - 一年内到期非流动负债增加12,018.38万元，主要因新增光大信托借款[150] - 递延所得税资产增长106.54%，因可抵扣暂时性差异增加[149] - 其他非流动资产增长1,336.50%，增加530.03万元，因弘润天源并表[149] 各业务线表现 - 公司主营业务为汽车零部件制造[27] - 公司产品涵盖传统燃油车及新能源汽车热管理系统[28] - 汽车零部件销售收入61,652.53万元，同比增长4.04%[90] - 其他注塑件营业收入比上年同期增加2,515.69万元，同比增长61.91%[90] - 汽车行业收入6.17亿元，占总收入82.1%，同比增长4.04%[119] - 文化演艺收入439.28万元，同比下降71.89%[119] - 大健康行业收入2549.47万元，为新增业务板块[119][128] - 车用暖风机收入7783.46万元，同比下降31.31%[119][125] - 其他注塑件收入6578.98万元，同比增长61.91%[119][126] - 汽车行业销售量428.03万台，同比增长24.53%[122] 各地区表现 - 境内收入7.44亿元，占总收入99.14%，同比增长5.92%[119] 毛利率变化 - 汽车行业毛利率11.69%，同比下降2.24个百分点[121] - 材料销售毛利率26.48%，同比下降3.65个百分点[121] 研发和技术成果 - 全年投入研发费2,153.15万元[91] - 全年共完成新品开发243项，比上年增加23项[91] - 申请专利数量17项，其中发明专利5项，实用新型专利12项[92] - 电动车蒸发箱取得上汽通用五菱配套资格[92] - 柳州八菱新增保险杠安装支架等新产品[90] - 新品开发中乘用车散热器128项，中冷器47项[91] - 公司拥有发明专利和实用新型专利共计63项[71] - 公司参与制定国家标准及行业标准2项[71] - 公司控股子公司弘润天源在细胞技术领域获得授权发明专利7项[78] - 弘润天源拥有实用新型专利22项[78] - 公司是国际第六家、国内第一家掌握铜质硬钎焊工艺技术并批量生产散热器的企业[70] - 公司自2005年起被认定为高新技术企业[71] - 公司2016年被认定为广西壮族自治区技术创新示范企业[71] - 公司2018年入选广西高新技术企业100强和广西民营企业制造业50强[71] - 公司产品获得多项科技进步奖和优秀新产品奖[70] 子公司和参股公司表现 - 印尼子公司资产规模494.67万元，亏损105.40万元，占净资产比重0.34%[63] - 子公司印象恐龙文化艺术有限公司亏损14,817.25万元[103] - 参股公司重庆八菱汽车配件有限责任公司亏损4,011.82万元，按持股49%确认投资收益亏损1,965.79万元[102] - 全资子公司柳州八菱科技2019年营业收入15750.72万元同比增长3.53%[108] - 柳州八菱科技2019年净利润398.72万元同比下降39.26%[108] - 全资子公司印象恐龙2019年净利润亏损14817.25万元[109] - 印象恐龙因搬迁计提固定资产减值准备6376.3万元[109] - 控股子公司北京弘润天源2019年6-12月销售收入3005.53万元净利润170.94万元[112] - 参股公司重庆八菱汽车配件2019年净利润亏损4011.82万元同比亏损增长391.31%[115] - 参股公司广西华纳新材料2019年净利润亏损4644.54万元同比下降261.61%[116] - 参股公司大姚麻王科华生物2019年6-12月净利润亏损161.67万元尚未投产[116] - 青岛八菱科技有限公司净利润为-323.00万元，总资产8,669.45万元[174] - 柳州八菱科技有限公司净利润为398.72万元，营业收入15,750.72万元[174] - 印象恐龙文化艺术有限公司净利润为-14,817.25万元，净资产-17,175.44万元[174] - 苏州印象沙家浜文化艺术有限公司净利润为-7.37万元，总资产75.24万元[174] - 南宁八菱投资基金合伙企业净利润为-950.70万元，净资产42,391.57万元[174] - PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA净利润为-105.40万元，营业收入299.94万元[174] - 北京弘润天源基因生物技术有限公司净利润为170.94万元，营业收入3,005.53万元[174] - 重庆八菱汽车配件有限责任公司营业收入为8.506亿元，净亏损为4011.82万元[175] - 南宁全世泰零部件有限公司营业收入为4095.45万元，净利润为516.52万元[175] - 广西华纳新材料科技有限公司营业收入为12.06亿元，净亏损为4644.54万元[175] - 大姚麻王科华生物科技有限公司营业收入为6467.66万元，净亏损为161.67万元[175] - 深圳市王博智慧厕所新技术有限公司营业收入为369.79万元，净亏损为223.59万元[175] - 青岛八菱科技有限公司营业收入为223.70万元，净亏损为323.00万元[177] - 柳州八菱科技有限公司营业收入为1.575亿元，同比增长3.53%，净利润为398.72万元，同比下降39.26%[177] - 南宁八菱投资基金合伙企业净利润为-950.70万元，同比下降207.65%[177] - 印象恐龙文化艺术有限公司营业收入为439.28万元，同比下降71.89%，净亏损为1.4817亿元，亏损增长175.30%[178] - 北京弘润天源2019年实现销售收入7152.3万元，净利润1663.07万元，其中6-12月销售收入3005.53万元，净利润170.94万元[180] - 重庆八菱汽车配件2019年营业收入57578.53万元同比增长0.31%，净利润亏损4011.82万元，亏损扩大391.31%[181] - 重庆八菱汽车配件报告期平均毛利率为2.84%，同比下降10.27个百分点[181] - 广西华纳新材料2019年营业收入46713.23万元同比下降8.65%，净利润亏损4644.54万元，下降261.61%[182] - 广西华纳新材料计提资产减值准备2582.28万元，固定资产清理损失2504.69万元[182] 投资和收购活动 - 公司2019年收购弘润天源51%股权进入细胞技术领域[32] - 公司参股广西华纳新材料科技有限公司持股比例为43.65%[43] - 公司控股子公司认购盖娅互娱股份730万股占总股本4.48%[44] - 公司投资参股王博智慧厕所持股比例为20%[45] - 公司投资参股科华生物持股比例为22%[46] - 公司2019年收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权进入细胞技术和健康行业[56] - 在建工程期末数比期初增长2550.58%，增加896.31万元，主要因收购弘润天源51%股权并纳入合并报表[61] - 收购北京弘润天源51%股权支付股权款907,753,165.38元[98] - 计提商誉减值准备20,272.12万元[106] - 弘润天源业绩承诺三年经营性净利润总额不低于6亿元人民币[107] - 公司对弘润天源计提商誉减值损失20272.12万元[107] - 公司向深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资700万元人民币，持股比例20%[154] - 本期对深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司投资亏损223.59万元人民币[154] - 公司向大姚麻王科华生物科技有限公司增资3600万元人民币，持股比例22%[156] - 本期对大姚麻王科华生物科技有限公司投资亏损161.67万元人民币[156] - 公司收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权，投资金额3165.38万元人民币[156] - 本期对北京弘润天源基因生物技术有限公司投资亏损214.34万元人民币[156] - 青岛八菱工程项目累计实际投入7219.89万元人民币，累计实现收益-1765.59万元人民币[157] - 印象恐龙工程项目本期投入2395.41万元人民币，累计实际投入36077.87万元人民币，累计实现收益-22175.44万元人民币[157] - 柳州八菱整体收购重庆八菱柳州分公司资产，投资金额3000万元人民币[157] - 报告期内重大非股权投资项目累计实际投入46297.76万元人民币，累计实现收益-23941.02万元人民币[157] - 出售深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业10,000万元出资额，交易价格为10,000万元[172] - 该股权出售贡献净利润901.58万元，占净利润总额比例为2.22%[172] - 公司持有北京弘润天源51%股权，注册资本4800万元[180] - 公司持有重庆八菱汽车配件49%股权，注册资本8880万元[181] - 公司持有广西华纳新材料43.65%出资额，注册资本9372.0712万元[182] 募集资金使用 - 2014年非公开发行股票募集资金净额为5.6576亿元[160] - 2014年非公开发行股票募集资金累计投入6.4210亿元，使用完毕[160] - 2015年非公开发行股票募集资金净额为5.7434亿元[161] - 2015年非公开发行股票募集资金累计投入6.1415亿元，使用完毕[161] - 2014年募集资金变更用途金额为2.5950亿元，占总额45.87%[159] - 2015年募集资金变更用途金额为1.7044亿元，占总额29.68%[159] - 补充流动资金项目投资进度102.27%，超预算投入[163] - 北京弘润天源基因生物项目投资进度127.99%，大幅超预算[163] - 乘用车中冷器生产线项目实现效益61.79万元，未达预期[163] - 注塑件二期技改项目实现效益92.63万元，未达预期[163] - 北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权收购实现效益19,773万元，达到承诺效益的116.01%[164] - 《远去的恐龙》大型科幻演出项目投资进度为101.46%，实际投资40,981.9万元[164] - 承诺投资项目小计实际投资125,625.26万元，实现效益-14,574.88万元[164] - 节余资金补充流动资金金额为1,079.21万元[164] - 《印象·沙家浜》驻场实景演出项目实际投资17,044.17万元[164] - 乘用车中冷器生产线项目因汽车行业整体下降导致效益未达预期[164] - 注塑件生产基地二期技改项目因销售毛利率较低导致效益未达预期[164] - 北京弘润天源受"920"事件影响导致2019年营业收入大幅下降[164] - 《远去的恐龙》项目因国家体育馆改造于2019年4月8日起停演[164] - 公司终止乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目并变更募集资金用途[164] - 变更部分募集资金293.7565百万元（含利息）用于收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权[165] - 终止《印象•沙家浜》项目并将原项目专户余额195.5507百万元（含利息）变更用于股权收购[165] - 《远去的恐龙》项目因冬奥会需要迁至桂林易地商演[165] - 以募集资金112.1813百万元置换预先投入募投项目的自筹资金[165] - 使用闲置募集资金50百万元暂时补充流动资金（2016年2月-12月已归还）[165] - 乘用车中冷器生产线项目结余13.5982百万元（含利息）因设备共享和技术优化[166] - 注塑件二期技改项目结余25.888百万元（含利息）因公用设施共享和设备优化[166] - 注塑件二期项目待支付合同尾款及质保金3.1661百万元存在支付不确定性[166] - 《远去的恐龙》项目待支付合同尾款9.8116百万元存在支付异议[166] - 乘用车中冷器生产线项目实际累计投入76.1921百万元，投资进度100%[168] - 注塑件生产基地二期技改项目投资总额为6,468.46万元[170] - 乘用车中冷器生产线项目变更节省募集资金2

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.327亿元，同比下降34.25%[7] - 营业收入同比下降34.25%至1.33亿元，主要受新冠疫情影响导致全国延迟复工[15] - 营业总收入同比下降34.3%至1.327亿元（上期2.019亿元）[59] - 归属于上市公司股东的净亏损为786.5万元，亏损同比扩大13.50%[7] - 扣除非经常性损益的净亏损为1101.59万元，亏损同比扩大28.07%[7] - 净亏损同比扩大53.9%至1067万元（上期693万元）[61] - 归属于母公司所有者的净亏损为787万元（上期693万元）[61] - 净利润为-539.36万元，同比扩大199.52%[65] - 加权平均净资产收益率为-0.42%，同比下降0.05个百分点[7] - 基本每股收益为-0.03元/股，与上年同期持平[7] - 公司预计2020年1-6月净利润扭亏为盈区间为0至1,000万元[40] - 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为-1,280.51万元[40] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降40.44%至1.09亿元，与收入下降趋势一致[15] - 营业总成本同比下降30.6%至1.435亿元（上期2.069亿元）[60] - 财务费用同比上升491.36%至506万元，主要因贷款利息增加及利息收入减少[15] - 财务费用由负转正至506万元（上期-129万元），主要因利息收入减少[60] - 研发费用同比增长22.4%至586万元（上期479万元）[60] - 信用减值损失为-455.21万元，同比减少53.07%[65] 其他收益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为373.11万元[8] - 其他收益同比增长154.54%至373万元，主要因政府补助增加227万元[15] - 投资收益亏损455万元，同比下降260.33%，主要因参股公司利润下降[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为140.15万元，同比下降92.89%[7] - 经营活动现金流量净额为140.15万元，同比大幅下降92.88%[67] - 投资活动现金流量净额大幅增长至1.68亿元，同比上升2412.83%，主要因资产置换收到1.7亿元现金[16] - 投资活动现金流量净额为16,818.80万元，主要来自处置长期资产[69] - 筹资活动现金流量净额为-3,126.84万元，主要由于偿还债务[70] - 销售商品提供劳务收到现金9,607.88万元，同比下降12.58%[67] - 支付给职工现金1,824.25万元，同比下降4.57%[67] - 取得借款收到现金3,000.00万元，同比增长100.00%[69] - 母公司经营活动现金流量净额为2,850.54万元，同比下降33.28%[72] - 投资活动现金净流出306.37万元，同比大幅增加3334.78万元[73] - 筹资活动现金净流出3126.84万元，同比增加720.99万元[73] - 期末现金及现金等价物余额为48,103.95万元，较期初增长40.33%[70] - 期末现金及现金等价物余额1130.71万元，较期初减少574.71万元[73] 资产和负债变动 - 货币资金增加至4.82亿元，同比增长38.48%，主要由于子公司资产置换收到1.7亿元现金[14] - 货币资金从2019年末的3.478亿元增长至2020年3月末的4.817亿元，增幅38.5%[51] - 预付款项增长至3579万元，同比上升215.23%，主要因子公司预付款增加2477万元[14] - 预付款项从2019年末的1135万元大幅增长至2020年3月末的3579万元，增幅215.2%[51] - 应收款项融资增长至5030万元，同比上升65.31%，主要因票据结算货款增加[14] - 应收账款从2019年末的1.828亿元下降至2020年3月末的1.509亿元，减少17.5%[51] - 存货从2019年末的1.457亿元下降至2020年3月末的1.174亿元，减少19.4%[51] - 短期借款从2019年末的1.853亿元略降至2020年3月末的1.828亿元，减少1.4%[52] - 应付账款从2019年末的3.029亿元下降至2020年3月末的2.677亿元，减少11.6%[52] - 其他应付款从2019年末的3398万元大幅下降至2020年3月末的1586万元，减少53.3%[52] - 未分配利润从2019年末的4581万元下降至2020年3月末的3794万元，减少17.2%[53] - 母公司货币资金从2019年末的1705万元下降至2020年3月末的1131万元，减少33.7%[54] - 母公司应收账款从2019年末的6591万元下降至2020年3月末的4253万元，减少35.5%[54] - 长期借款维持1.22亿元水平[57] - 负债总额下降4.9%至8.962亿元（期初9.428亿元）[57] - 所有者权益微增0.3%至16.389亿元（期初16.443亿元）[57] - 总资产为26.411亿元，较上年度末下降2.53%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为14.465亿元，较上年度末下降0.54%[7] - 公司总资产27.10亿元，其中流动资产10.13亿元占比37.37%[76] - 应收账款1.83亿元，占流动资产18.05%[76] - 存货1.46亿元，占流动资产14.39%[76] - 短期借款1.85亿元，占流动负债23.90%[76] - 长期股权投资3.36亿元，占非流动资产19.81%[76] - 商誉4.04亿元，占非流动资产23.82%[76] - 母公司货币资金1705.41万元，较合并报表货币资金少3.46亿元[78] 投资和资产处置活动 - 盖娅八菱出资转让累计收款8226万元[18] - 公司向深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资2000万元人民币，占其增资后注册资本的20%[21] - 公司已向王博智慧厕所累计支付增资款800万元人民币[21] - 公司向大姚麻王科华生物科技有限公司增资6600万元人民币，占其增资后注册资本的22%[22] - 公司已向科华生物累计支付增资款3800万元人民币[22] - 公司全资子公司柳州八菱科技拟以3000万元人民币收购重庆八菱柳州分公司的全部实物资产及相关债权、负债和劳动力[24] - 公司拟将持有的广西华纳新材料科技有限公司43.65%的股权转让给黄安定或其指定第三方[26] - 公司计划与深圳市王博纳米科技有限公司合作生产王博纳米蒸汽机，目前正在进行小批量生产[27][28] - 公司2019年收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权[36] - 通过资产置换置出瑕疵资产3.068亿元 置入价值4.89亿元房地产[37] - 王安祥以现金方式完成弘润天源其他应收款资产置换金额为306,814,644.86元[38] - 尚需置换的健康中心大楼房屋建筑物账面价值为164,175,911.31元[38][39] - 在建工程账面价值为36,537,033.96元[38][39] - 长期待摊费用账面价值为127,638,877.35元[38][39] - 王安祥于2020年1月8日支付健康中心大楼资产置换现金170,000,000元[39] - 弘润天源累计收到王安祥资产置换现金总额为476,814,644.86元[39] - 公司报告期不存在证券投资[42] - 公司报告期不存在委托理财及衍生品投资[43][44] 股份回购和员工持股计划 - 公司股份回购计划规模为1亿元至3亿元，回购价格上限16.35元/股[31] - 累计回购股份16,826,900股，占总股本5.94%，成交金额211,609,144元[32] - 股份回购最高成交价14.00元/股，最低成交价9.80元/股，平均成交价12.58元/股[32] - 第四期员工持股计划原定转让价格21.42元/股，总价款360,432,198元[32] - 员工持股计划调整后转让价格降至12.58元/股，规模上限211,609,144元[34] - 股份回购期限届满日为2018年12月19日[32] - 员工持股计划完成期限延长至2019年10月31日[33] - 未售出回购股份将在三年期满后依法注销[33] - 员工持股计划股票过户方式调整为非交易过户[34] - 回购股份占总股本比例5.94%[32][34] - 公司2018-2019年期间实施股份回购计划并披露多份相关公告[35] - 第四期员工持股计划涉及回购股份协议转让 2019年进行延期和修订[35] 业绩承诺和关联交易 - 收购方王安祥承诺弘润天源2019至2021年三年经营性净利润总额不低于6亿元人民币[36] - 若未达业绩承诺 补偿额计算公式为(6亿元减实际净利润总额)乘17.8除6乘51%[36] - 弘润天源与关联方存在非经营性资金占用 截至2018年底账面往来款达3.068亿元[37] - 弘润天源健康中心大楼存在产权瑕疵 在建工程及长期待摊费用账面价值1.642亿元[37] - 资产置换承诺在股权转让协议生效后三个月内完成(2019年8月6日前)[37] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,971户[10]

根据您的要求，我对提供的关键点进行了严格的归类整理。归类遵循单一维度原则，并保留了原始措辞和文档ID引用。 营业收入与利润（同比变化） - 营业收入为1.327亿元，同比下降34.25%[7] - 营业收入下降至1.33亿元人民币，降幅34.25%，主要受新冠疫情影响导致全国延迟复工[17] - 营业总收入1.327亿元，同比下降34.3%（上年同期2.019亿元）[61] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损786.5万元，同比增亏13.50%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损1101.59万元，同比增亏28.07%[7] - 营业利润亏损1012.5万元，亏损幅度同比扩大57.5%（上年同期亏损642.8万元）[63] - 净利润亏损1066.7万元，亏损幅度同比扩大53.9%（上年同期亏损693.0万元）[63] - 归属于母公司所有者的净利润亏损786.5万元，亏损幅度同比扩大13.5%（上年同期亏损693.0万元）[63] - 公司净利润为净亏损539.36万元，同比扩大199.5%[67] 成本与费用（同比变化） - 营业成本下降至1.09亿元人民币，降幅40.44%，与收入下降同步[17] - 营业总成本1.435亿元，同比下降30.6%（上年同期2.069亿元）[62] - 财务费用增长至506万元人民币，增幅491.36%，主要因贷款利息增加262.14万元及利息收入减少431.5万元[17] - 财务费用506万元，同比由负转正（上年同期为-129万元）[62] - 管理费用增长至1774万元人民币，增幅34.30%，主要因新增子公司及收购导致费用增加[17] - 研发费用586万元，同比增长22.4%（上年同期479万元）[62] - 信用减值损失为455.21万元，同比减少53.1%[67] 现金流表现（同比变化） - 经营活动产生的现金流量净额为140.15万元，同比下降92.89%[7] - 经营活动现金流量净额下降至140万元人民币，降幅92.89%，主要因应收票据收款减少1264.71万元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为140.15万元，同比大幅下降92.9%[70][71] - 投资活动产生的现金流量净额为1.68亿元，主要来自处置长期资产获得1.71亿元现金流入[71] - 投资活动现金流量净额大幅改善至1.68亿元人民币，主要由于资产置换收到1.7亿元现金[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3126.84万元，主要由于偿还债务支付4107.03万元[72] - 销售商品提供劳务收到的现金为9607.88万元，同比下降12.6%[70] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1824.25万元，同比下降4.6%[71] - 投资活动产生的现金流量净额为-306.37万元，同比大幅下降[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3126.84万元，同比下降30.0%[75] 资产与负债关键项目变化（期末较期初） - 货币资金增长至4.82亿元人民币，增幅38.48%，主要由于子公司资产置换收到1.7亿元现金[15] - 货币资金增加至4.82亿元，较期初增长38.5%[53] - 预付款项增长至3579万元人民币，增幅215.23%，主要因子公司预付款增加2477.69万元[15] - 预付款项增加至3579万元，较期初增长215.2%[53] - 应收账款减少至1.51亿元，较期初下降17.5%[53] - 存货减少至1.17亿元，较期初下降19.4%[53] - 短期借款减少至1.83亿元，较期初下降1.4%[54] - 应付账款减少至2.68亿元，较期初下降11.6%[54] - 其他应付款减少至1586万元，较期初下降53.3%[55] - 期末现金及现金等价物余额为4.81亿元，较期初增加40.3%[72] 非经常性损益与收益 - 非经常性损益项目中政府补助为373.11万元[8] - 其他收益增长至373万元人民币，增幅154.54%，主要因政府补助增加226.53万元[17] - 资产处置收益为200.46元[67] - 收到的税费返还为46.90万元[70] 对外投资与资产交易 - 公司向深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资2000万元人民币，占增资后注册资本的20%[23] - 公司已向王博智慧厕所累计支付增资款800万元人民币[23] - 公司向科华生物增资6600万元人民币，占增资后注册资本的22%[24] - 公司已向科华生物累计支付增资款3800万元人民币[24] - 公司全资子公司柳州八菱科技以3000万元人民币收购重庆八菱柳州分公司全部实物资产及关联债权、负债和劳动力[24] - 公司拟转让持有的广西华纳新材料科技有限公司43.65%股权[25] - 公司与深圳市王博纳米科技有限公司合作生产王博纳米蒸汽机，已进行小批量生产[27] - 公司收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权[34] 业绩承诺与资产置换 - 交易对手方王安祥承诺弘润天源2019至2021年三年经营性净利润总额不低于6亿元人民币[35] - 业绩补偿公式为补偿额=[(6亿元-实际三年经营性净利润总额)×17.8/6×51%][35] - 弘润天源存在非经营性资金占用问题涉及金额306,814,644.86元[36] - 健康中心大楼房屋建筑物存在产权瑕疵账面价值164,175,911.31元[36] - 资产置换涉及置出总价值470,990,556.17元[36][37] - 置入七处房地产评估价值为488,962,000元[37] - 王安祥于2019年10月28日完成现金置换306,814,644.86元[38] - 剩余健康中心大楼资产置换承诺于2019年12月31日前完成[38] - 所有承诺事项目前处于正常履行中状态[34] - 王安祥以现金方式完成弘润天源其他应收款资产置换金额为306,814,644.86元[40] - 健康中心大楼房屋建筑物账面价值164,175,911.31元需置换[40] - 在建工程账面价值36,537,033.96元[40] - 长期待摊费用账面价值127,638,877.35元[40] - 弘润天源累计收到王安祥资产置换现金476,814,644.86元[41] - 2020年1月8日收到健康中心大楼置换现金170,000,000元[41] 股份回购与员工持股计划 - 公司股份回购计划使用自有资金不低于1亿元且不超过3亿元[30] - 公司累计回购股份数量1682.69万股，占公司总股本的5.94%[31] - 股份回购最高成交价为14.00元/股，最低成交价为9.80元/股[31] - 股份回购平均成交价格为12.58元/股，成交金额为2.116亿元[31] - 第四期员工持股计划原定转让价格为21.42元/股，转让价款为3.604亿元[31] - 调整后员工持股计划股票购买价格确定为12.58元/股[32] - 调整后员工持股计划总规模不超过2.116亿元[32] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为-0.42%，同比下降0.05个百分点[7] - 基本每股收益为-0.03元/股，与上年同期持平[7] - 基本每股收益-0.03元，与上年同期持平[64] - 投资收益亏损455万元人民币，主要因参股公司利润下降导致权益法确认收益减少312.93万元[17] - 公司报告期不存在证券投资[43] - 公司报告期不存在委托理财[44] 业绩预告与信息披露 - 2020年1-6月预计净利润为-500万元至-1,000万元[42] - 2019年1-6月归属于上市公司股东净利润为-1,280.51万元[42] - 公司2020年第一季度业绩预告于2020年04月15日发布[30] - 公司2019年度业绩快报于2020年03月10日发布[29] - 公司于2020年03月07日发布获得政府补助的公告[29] 股东与权益信息 - 报告期末普通股股东总数为16,971户[10] - 总资产为26.415亿元，较上年度末下降2.53%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为14.469亿元，较上年度末下降0.54%[7] - 资产总计减少至26.41亿元，较期初下降2.5%[54] - 未分配利润减少至3828万元，较期初下降17.0%[56] - 归属于母公司所有者权益减少至14.47亿元，较期初下降0.5%[56] - 公司总负债为8.962亿元，其中流动负债7.591亿元，非流动负债1.371亿元[59] - 公司所有者权益合计16.389亿元，其中股本2.833亿元，资本公积11.979亿元，未分配利润2.288亿元[59]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为7.51亿元，同比增长5.75%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.06亿元，同比大幅下降5,687.88%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.87亿元，同比恶化45,996.56%[18] - 基本每股收益为-1.53元/股，同比下降5,200%[18] - 加权平均净资产收益率为-24.52%，同比下降24.88个百分点[18] - 公司实现营业收入75,090.44万元，同比增长5.75%[80] - 归属于母公司所有者净利润亏损40,648.24万元，同比下降5687.88%[80] - 公司营业收入75,090.44万元，同比增长5.75%；净亏损40,648.24万元，同比下降5687.88%[89] - 公司2019年总营业收入7.51亿元同比增长5.75%，其中汽车行业收入6.17亿元占比82.1%同比增长4.04%[102] - 文化演艺业务收入439.28万元同比大幅下降71.89%，材料销售收入7975.79万元同比增长12.85%[102] - 车用暖风机产品收入7783.46万元同比下降31.31%，其他注塑件收入6578.98万元大幅增长61.91%[102] - 健康产品及管理服务收入同比增加2549.47万元[111] - 2020年预计实现营业收入8亿元以上[175] - 2020年计划归属于上市公司股东的净利润达3000万元以上[175] 成本和费用（同比环比） - 汽车行业毛利率11.69%同比下降2.24个百分点，材料销售毛利率26.48%同比下降3.65个百分点[105] - 文化演艺业务成本1254.75万元同比下降72.65%，租赁业务成本380.43万元同比增长35.39%[109] - 车用暖风机营业收入同比下降31.31%，销量同比下降32.87%，营业成本同比下降29.73%[111] - 其他注塑件营业收入同比增长61.91%，营业成本同比增长61.16%[111] - 演出门票营业收入同比下降71.89%，营业成本同比下降72.65%[111] - 管理费用同比增长73.92%，主要因折旧摊销增加2135.43万元及中介机构费增加718.9万元[119] - 研发投入金额2153.15万元，同比增长8.83%，占营业收入比例2.87%[120] - 资产减值损失305,130,951.91元，占利润总额比例74.47%[126] 各条业务线表现 - 公司汽车零部件制造是核心产业，产品包括发动机散热器、油冷器、前端冷却模块等[28] - 公司产品应用于传统燃油汽车、新能源汽车、工程机械等领域，客户包括上汽通用五菱、长安汽车等[29] - 公司2019年收购弘润天源51%股权进入细胞技术领域，提供免疫细胞制备与存储等服务[32][33] - 公司参股广西华纳新材料科技有限公司占股43.65%涉足碳酸钙纳米新材料领域[38] - 公司控股子公司认购盖娅互娱股份730万股占其总股本4.48%进入网络游戏领域[39] - 公司投资参股深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司占股20%进入生态智能环境领域[40] - 公司投资参股大姚麻王科华生物科技有限公司占股22%进入工业大麻生物领域[41] - 成纤维细胞储存业务通过专业机构采集皮肤组织并经冷链运输至实验室检测制备[34] - 胎盘/脐带干细胞储存需在新生儿断脐后48小时内通过冷链专车运送至实验室[34] - 健康评估检测通过流式细胞技术分析外周血中细胞因子干细胞等多项指标[35] - 肠道功能评估检测提供21项指标包括肠道渗漏和食物不耐受指标[37] - 肿瘤预警检测通过早期肿瘤标志物监测和红外热成像技术提供风险分析[36] - 器官功能调理采用进口设备如水中单车浮力水疗床等配合物理仪器进行全身调理[37] - 汽车零部件销售收入61,652.53万元，同比增长4.04%[80] - 其他注塑件营业收入同比增加2,515.69万元，同比增长61.91%[80] - 公司采用改良无血清培养体系缩短脐带间充质干细胞培养周期[70] - 皮肤成纤维细胞培养可在4周左右达到千万级数量[72] - 免疫细胞技术平台涵盖T细胞、NK细胞和DC细胞的定向分化[71] - 肠道通透性检测通过乳果糖和甘露醇回收率比值评估[75] - 食物不耐受检测采用IgG抗体检测法分析不耐受种类[76] - 公司开发免疫治疗产品CIT PLUS用于增强机体免疫力[71] - 公司全年投入研发费用2153.15万元，完成新品开发243项，较上年增加23项[82] - 公司研发项目中乘用车散热器128项、中冷器47项、冷凝器9项、暖风机4项、蒸发箱1项、油冷器4项、商用车散热器35项[82] - 公司完成工艺及材料验证技术项目289项，工装开发340项，机械设计任务99项，电气设计任务45项[83] - 公司开发东风汽车集团、上汽集团等9家新客户[84] - 公司收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权，进入细胞技术及健康产业[113] - 公司加快推动业务转型发展文化演艺及大健康产业[174] - 控股子公司海南弘润天源2019年10月注册启动健康产业园项目[177] - 子公司《远去的恐龙》项目因冬奥场馆改造2019年4月暂停演出[176] - 公司积极拓展大健康产业文化演艺产业新材料等多元化业务[178] - 文化演艺业务处于市场培育阶段且缺乏行业运营经验[182] - 《远去的恐龙》项目因冬奥会停止国家体育馆演出致租赁协议存疑[181] 各地区表现 - 境内收入7.44亿元占比99.14%同比增长5.92%，境外收入644.91万元同比下降10.76%[103] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2019年中国汽车产销量分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比下降7.5%和8.2%[53] - 乘用车产销量分别完成2136.0万辆和2144.4万辆，同比下降9.2%和9.6%[53] - 商用车产量436.0万辆同比增长1.9%，销量432.4万辆同比下降1.1%[53] - 新能源汽车产销量分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比下降2.3%和4.0%[53] - 供应商资格认证周期通常需1-2年，需通过质量体系认证和现场综合评审[49] - 生产计划实行滚动制度，包括年度/季度/月度/周/日计划并根据客户需求即时调整[48] - 采购模式采用"以产定购"，生产模式采用"以销定产"[44][47] - 公司研判2020年汽车产业依然面临下滑压力[175] - 新冠肺炎疫情对公司第一季度经营活动造成冲击[175] - 新冠肺炎疫情导致弘润天源业务暂停且恢复缓慢[186] - 弘润天源大健康业务属高端消费领域，疫情降低个人收入预期[186] - 公司通过设备更新和精细化管理应对市场竞争及价格下降风险[179] - 积极拓展文化演艺及大健康产业以降低客户集中风险[179] - 2019年汽车产量继续下滑但基数较高仍处高位调整[173] - 2020年计划开拓新客户7家以上[176] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.01亿元，同比增长326.58%[18] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为1969.89万元，第二季度为-63.13万元，第三季度为-3780.87万元，第四季度为4.20亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额401,198,542.48元，同比增长326.58%[121] - 投资活动产生的现金流量净额-814,691,040.40元，同比下降244.33%[121] - 投资活动现金流出小计912,172,190.38元，同比增长1,270.32%[121] - 现金及现金等价物净增加额-208,807,822.60元，同比下降146.86%[121] 资产和负债变化 - 2019年末总资产为27.10亿元，同比增长13.04%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为14.54亿元，同比下降21.84%[18] - 在建工程期末数比期初增长2550.58%，主要因收购弘润天源51%股权增加在建工程896.31万元[54] - 货币资金期末数比期初下降36.94%，主要因支付弘润天源股权款49476.03万元[54] - 货币资金期末数比期初减少20,374.62万元[55] - 应收账款期末数比期初增长97.54%，增加弘润天源应收账款9,778.17万元[55] - 预付款项期末数比期初增长519.91%，增加弘润天源预付账款908.19万元[55] - 其他应收款期末数比期初增长376.53%，增加弘润天源其他应收款4,668.56万元及应收盖娅科技投资款2,842.16万元[55] - 存货期末数比期初增长41.31%，柳州八菱存货增加3,194.52万元[55] - 持有待售资产增加17,781.60万元[55] - 商誉增加40,434.33万元，因收购北京弘润天源51%股权产生[55] - 长期待摊费用期末数比期初增长395.22%，增加弘润天源长期待摊费用1,304.15万元[55] - 递延所得税资产期末数比期初增长106.54%[55] - 其他非流动资产期末数比期初增长1,336.50%，增加弘润天源其他非流动资产530.03万元[55] - 公司总资产270,973.66万元，同比增长13.04%；净资产145,443.44万元，同比下降21.84%[89] - 货币资金期末余额347,837,881.25元，较期初下降36.94%[128] - 应收账款期末余额182,789,618.83元，较期初增长97.54%[128] - 长期借款期末余额120,000,000.00元，较期初增长408.73%[128] - 在建工程期末余额12,507,826.30元，较期初增长2,550.58%[128] - 预付款项期末数比期初增长519.91%，增加弘润天源预付账款908.19万元[130] - 其他应收款期末数比期初增长376.53%，增加弘润天源其他应收款4,668.56万元及应收盖娅科技投资款2,842.16万元[130] - 持有待售资产期末增加17,781.60万元，因资产置换导致置出资产账面价值17,781.60万元[130] - 商誉增加40,434.33万元，因收购北京弘润天源51%股权产生[130] - 长期待摊费用期末数比期初增长369.66%，增加弘润天源长期待摊费用1,236.84万元[130] - 递延所得税资产期末数比期初增长106.54%，因可抵扣暂时性差异增加[130] - 其他非流动资产期末数比期初增长1,336.50%，增加弘润天源其他非流动资产530.03万元[130] - 应付账款期末数比期初增长83.66%，柳州八菱应付账款增加5,235.34万元[130] - 预收款项期末数比期初增长567.78%，因客户预收货款增加[131] 主要子公司和参股公司业绩 - 公司控股子公司包括柳州八菱、青岛八菱、印象恐龙等多家企业[9] - 子公司印象恐龙文化艺术有限公司亏损14,817.25万元，主要因演出暂停及搬迁费用[90] - 对印象恐龙固定资产计提减值准备6376.3万元[91][94][95] - 长期股权投资计提减值准备2854.94万元[91] - 商誉减值损失20272.12万元因弘润天源评估价值8.3亿元低于账面价值[91][92] - 弘润天源2019年净利润1719.64万元未达业绩承诺[91] - 柳州八菱科技营业收入15750.72万元同比增长3.53%[93] - 柳州八菱科技净利润398.72万元同比下降39.26%[93] - 青岛八菱科技净利润亏损323万元因固定资产折旧等费用[93] - 印象恐龙净利润亏损14817.25万元因停演及搬迁费用[94] - 重庆八菱汽车配件净利润亏损4011.82万元同比增亏391.31%[98] - 按持股49%确认重庆八菱投资损失1965.79万元[98] - 公司参股43.65%的广西华纳新材料科技2019年营业收入4.67亿元同比下降8.65%，净利润亏损4644.54万元同比下降261.61%，导致公司确认投资损失2027.34万元[99] - 公司参股22%的大姚麻王科华生物科技2019年处于筹建期未投产，营业收入0元，净利润亏损161.67万元[99] - 公司参股20%的深圳王博智慧厕所2019年处于研发阶段未投产，营业收入0元，净利润亏损223.59万元[100] - 公司汽车产品销售量428.03万台同比增长24.53%，生产量429.17万台同比增长26.99%[106] - 青岛八菱科技有限公司净利润为-323.00万元，总资产为8,669.45万元[157] - 柳州八菱科技有限公司净利润为398.72万元，营业收入为20,950.21万元[157] - 印象恐龙文化艺术有限公司净利润为-14,817.25万元，净资产为-17,175.44万元[158] - 南宁八菱投资基金合伙企业净利润为-950.70万元，注册资本为60,010.00万元[158] - PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA净利润为-105.40万元，营业收入为299.94万元[158] - 北京弘润天源基因生物技术有限公司净利润为170.94万元，营业收入为3,005.53万元[158] - 重庆八菱汽车配件公司净利润亏损4011.82万元[159] - 南宁全世泰零部件公司净利润为516.52万元[159] - 广西华纳新材料科技公司净利润亏损4644.54万元[159] - 大姚麻王科华生物科技公司净利润亏损161.67万元[159] - 北京弘润天源基因生物技术公司于2019年6月并入财务报表对公司财务业绩有重大影响[160] - 青岛八菱科技公司2019年净利润亏损323万元较上年同期亏损减少281.93万元[161] - 柳州八菱科技公司2019年营业收入15750.72万元同比增长3.53%净利润398.72万元同比下降39.26%[162] - 南宁八菱投资基金合伙企业2019年净利润亏损950.7万元同比下降207.65%[162] - 印象恐龙文化艺术公司2019年营业收入439.28万元同比下降71.89%净利润亏损14817.25万元亏损增长175.3%[163] - 印象恐龙资本化费用摊余部分3296.81万元计入当期损益[164] - 演出设备计提固定资产减值准备6376.30万元[164] - 弘润天源2019年实现销售收入7152.30万元和净利润1663.07万元[166] - 弘润天源2019年6-12月实现销售收入3005.53万元和净利润170.94万元[166] - 重庆八菱2019年营业收入57578.53万元同比增长0.31%[167] - 重庆八菱2019年净亏损4011.82万元亏损增长391.31%[167] - 重庆八菱报告期平均毛利率2.84%同比下降10.27个百分点[167] - 广西华纳2019年营业收入46713.23万元同比下降8.65%[168] - 广西华纳2019年净亏损4644.54万元净利润下降261.61%[168] - 广西华纳计提资产减值准备2582.28万元[168] 投资活动 - 公司收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权，支付股权款907,753,165.38元[85] - 公司向大姚麻王科华生物科技增资6600万元，持股22%，已支付增资款3800万元[86] - 公司向深圳王博智慧厕所革新技术公司增资2000万元，持股20%，已支付增资款800万元[88] - 报告期投资额1.00亿元，较上年同期3,172.50万元增长3,066.93%[134] - 对深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资人民币7,000,000元，持股比例20.00%[136] - 本期投资深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司产生亏损人民币2,235,901.19元[136] - 对大姚麻王科华生物科技有限公司增资人民币36,000,000元，持股比例22.00%[137] - 本期投资大姚麻王科华生物科技有限公司产生亏损人民币1,616,672.64元[137] - 收购北京弘润天源51.00%股权，投资金额人民币907,753,165.30元[137] - 北京弘润天源收购本期实现收益人民币1,709,361元[137] - 公司以现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权[138] - 青岛八菱工程项目累计实际投入资金72,198,891.85元[139] - 印象恐龙工程项目本