立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于浙江万安科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 信会师函字[2023]第 ZF519 号 深圳证券交易所： 由国信证券股份有限公司转来贵所审核函〔2023〕120142 号《关于浙江万 安科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称"审核问 询函"）已收悉。对此，我们作了认真研究，并根据审核问询函的要求，对浙江 万安科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"万安科技"）补充实施了若干 检查程序，并对相关事项说明如下，本所没有接受委托审计或审阅 2023 年 1 月 至 6 月期间的财务报表，以下所述的核查程序及实施核查程序的结果仅为协助发 行人回复贵所问询目的，不构成审计或者审阅。 如无特别说明，本审核问询函的回复中简称与《浙江万安科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义。如无 特殊说明，以下单位均为万元，本说明中如若明细项目金额加计之和与合计数存 在尾差，系四舍五入所致。 2-1 关于审核问询函问题 1： 最近三年，发行人扣非归母净利润分别为 2,860.76 万元、-2,399.38 万元、 ...

国信证券股份有限公司关于 浙江万安科技股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范 出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-1 深圳证券交易所： 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"、"发行人"、"公 司"）拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"、"保荐人"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐万安科技申请向特定对象发行股票。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一） ...

国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 浙江万安科技股份有限公司 发行保荐书 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 3-1-1 | 保荐人声明 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐代表人情况 3 | | | 二、项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、发行人与保荐人的关联情况说明 7 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | | 第二节 | 保荐人承诺 11 | | 第三节 | ...

浙江万安科技股份有限公司 审核问询函的回复报告 关于浙江万安科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 股票简称：万安科技 股票代码：002590 浙江万安科技股份有限公司 ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD （住所：浙江省诸暨市店口镇工业区） 根据贵所的要求，浙江万安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"、 "发行人"、"公司"或"本公司"）会同国信证券股份有限公司（以下简称 "国信证券"或"保荐机构"或"保荐人"）、上海市锦天城律师事务所（以 下简称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）等中介机构对审核问询函所提问题逐项核查，并完成了《申请向 特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》（以下简称"本回复报告"）， 具体回复如下，请予审核。 除另有说明外，本回复报告中的简称和名词释义与《浙江万安科技股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》（以下简称"募集说明书"） 中的含义一致。 | 问 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可实施，能否通过 深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性，公司 将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-103 浙江万安科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说 明书更新的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 2 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江万安科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120142 号）（以下简称"审 核问询函"）。具体内容详见公司 2023 年 9 月 5 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于收到深圳证券交易所〈关于浙江万安科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函〉的 ...

营收与利润情况 - [本报告期营业收入10.27亿元，同比增长21.62%；年初至报告期末营业收入27.49亿元，同比增长24.28%][5] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润3436.30万元，同比下降31.36%；年初至报告期末为2.04亿元，同比增长285.18%][5] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2617.31万元，同比增长279.28%；年初至报告期末为3711.78万元，同比增长1207.03%][5] - [营业总收入达27.49亿元，较上期22.12亿元增长24.28%][19] - [营业总成本为26.86亿元，较上期21.96亿元增长22.33%][19] - [营业利润为2.19亿元，较上期0.47亿元大幅增长369.35%][21] - [净利润为2.02亿元，较上期0.47亿元增长330.63%][21] - [归属于母公司股东的净利润为2.04亿元，较上期0.53亿元增长283.93%][21] - [基本每股收益为0.42元，较上期0.11元增长281.82%][22] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，同比减少53.24%][5] - [投资活动产生的现金流量净额同比增加42.65%，主要系出售控股公司股权收到的现金增加所致][12] - [经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，较上期2.49亿元减少53.19%][22] - [投资活动现金流入小计为5598.91万元，较上期3107.62万元增长80.17%][22] - [2023年第三季度投资活动现金流出小计为1.4524245124亿元，上年同期为1.8670353343亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 8925.336188万元，上年同期为 - 1.5562738122亿元][23] - [2023年第三季度筹资活动现金流入小计为3.4425亿元，上年同期为4.291亿元；筹资活动现金流出小计为3.8429125355亿元，上年同期为3.3180130324亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 4004.125355万元，上年同期为9729.869676万元][23] - [2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为101.853543万元，上年同期为1172.984831万元][23] - [2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1195.570183万元，上年同期为2.0218471036亿元；期初现金及现金等价物余额为5.5707935167亿元，上年同期为5.1085292641亿元；期末现金及现金等价物余额为5.4512364984亿元，上年同期为7.1303763677亿元][23] - [2023年第三季度吸收投资收到的现金为175万元，上年同期为460万元][23] - [2023年第三季度取得借款收到的现金为3.395亿元，上年同期为4.245亿元][23] - [2023年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为300万元，上年同期无此项][23] - [2023年第三季度偿还债务支付的现金为3.2897666667亿元，上年同期为2.778亿元][23] - [2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5531.458688万元，上年同期为5400.130324万元][23] 资产与负债情况 - [报告期末总资产49.92亿元，较上年度末增长3.75%；归属于上市公司股东的所有者权益21.20亿元，较上年度末增长8.00%][5] - [报告期末其他应收款比年初增加399.20%，主要系应收股权转让款增加所致][9] - [2023年9月30日货币资金为741,922,743.65元，较1月1日的857,699,974.68元有所减少][16] - [2023年9月30日应收账款为1,091,419,150.23元，较1月1日的924,712,669.07元有所增加][16] - [2023年9月30日流动资产合计3,064,084,506.53元，较1月1日的2,943,706,954.31元有所增加][16] - [2023年9月30日非流动资产合计1,927,566,443.41元，较1月1日的1,867,785,828.83元有所增加][17] - [2023年9月30日资产总计4,991,650,949.94元，较1月1日的4,811,492,783.14元有所增加][17] - [2023年9月30日流动负债合计2,521,282,624.91元，较1月1日的2,384,702,342.12元有所增加][17] - [2023年9月30日非流动负债合计264,395,098.37元，较1月1日的386,856,100.06元有所减少][17] - [2023年9月30日负债合计2,785,677,723.28元，较1月1日的2,771,558,442.18元略有增加][17] - [资本公积为7.85亿元，较上期7.95亿元略有减少][18] - [未分配利润为7.53亿元，较上期5.88亿元有所增加][18] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为60,895人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][14] - [万安集团有限公司为控股股东，持股比例45.86%，持股数量219,980,700股，其中32,000,000股被质押][14] 财务指标变动原因 - [报告期内投资收益同比增加373.16%，主要系出售控股公司股权所致][10] - [报告期内利润总额同比增加355.11%，主要系销售增长及出售控股公司股权所致][12] - [报告期内所得税费同比增加1317.04%，主要系利润总额增加所致][12] 审计情况 - [公司第三季度报告未经审计][24]

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-095 浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达，会议于 2023 年 10 月 24 日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参 加表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先 生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年三 季度报告》。 详见公司 2023 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年三季度报告》。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对 外投资的议案》。 公司同意以增资形式向载合汽车科 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-097 浙江万安科技股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 1、交易基本情况 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万安科技"）于2023 年10月24日与珠海横琴静水流深管理咨询合伙企业（有限合伙）、载合汽车科技 （苏州）有限公司（以下简称"载合汽车"）、张磊、郭立群、天津载合新智企 业管理合伙企业（有限合伙）、天津载合厚德企业管理合伙企业（有限合伙）、 天津滨海陆石动力高成长创业投资中心（有限合伙）、三亚百川致新私募股权投 资基金合伙企业（有限合伙）等共同签署《载合汽车科技（苏州）有限公司增资 协议》（以下简称"增资协议"）和《载合汽车科技（苏州）有限公司股东协议》 （以下简称"股东协议"），按照协议的约定，公司拟以增资形式向载合汽车投 资人民币3500万元，本次投资完成后，公司持有载合汽车4.1617%的股权。 6、成立日期：2022 年 8 月 1 日 2、审议程序 公司已于2023年10月24日召开第六届董事会第六次会 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-102 浙江万安科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿） 修订情况说明的公告 | 预案章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策审批程序 和尚需履行的批准程序。 | | | | 拟投入补充流动资金金额由原来的10,000万元变更为9,406 | | | | 万元。上述变更后，本次募投项目拟使用募集资金金额由原 | | | | 来的72,971万元变更为72,377万元。 | | 第一节 本次向特定 对象发行A股股票 | 一、公司基本情况 | 更新了公司董事会秘书、电话号码、传真号码。 | | | 四、本次向特定对象发行 | 拟投入补充流动资金金额由原来的10,000万元变更为9,406 | | | A股股票方案概要之（八 | 万元。上述变更后，本次募投项目拟使用募集资金金额由原 | | | ）募集资金金额及用途 | 来的72,971万元变更为72,377万元。 | | 方案概要 | 六、本次向特定对象发行 | 将"第六届董 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-101 浙江万安科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施 及相关承诺（四次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万安科技"）第五届董 事会第十三次会议、2021 年第二次临时股东大会、第五届董事会第十七次会议、 2021 年年度股东大会、第五届董事会第二十五次会议、第五届董事会第二十六 次会议、2023 年第三次临时股东大会、第六届董事会第二次会议、2023 年第五 次临时股东大会、第六届董事会第六次会议审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的相关议案。根据 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事宜的指导意见》（证监会公告[2015]31 ...