公司资本与募投项目 - 公司注册资本为47,964.6926万元[19] - 2022年4月26日，“新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”投资总额增至21,748万元[20] - 2023年4月25日，发行募集资金总额增至45,876万元[20] - 2023年4月25日，“新增年产30万只气压盘式制动器项目”调整为“新增年产50万套铝合金固定卡钳项目”，拟投入16,329万元[20] - 2023年4月25日，“新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”拟投入金额增至21,748万元[20] - 2023年7月14日，募集资金总额增至72,971万元[21] - 2023年7月14日，“新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”调整为“新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目”，拟投入46,642万元[21] - 2023年7月14日，“补充流动资金”项目拟投入金额增至10,000万元[21] - 2023年10月24日，“补充流动资金”项目拟投入金额减至9,406万元，募集资金总额减至72,377万元[21] 发行情况 - 2024年4月12日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[24] - 截至2024年8月16日15:00，国信证券收到19名特定投资者认购款4.1099989693亿元[25] - 截至2024年8月19日，公司向特定对象发行股票3940.5551万股，发行价10.43元/股，募集资金总额4.1099989693亿元[26] - 扣除费用681.596283万元后，募集资金净额4.041839341亿元，其中股本3940.5551万元，资本公积3.647783831亿元[26] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额调为不超5.0664亿元，最终发行数量未超4857.5263万股，超拟发行数量70%[30] - 发行价格不低于10.43元/股，最终发行价格为10.43元/股，与发行底价比率为100.00%[31] - 本次发行对象为19名，诺德基金获配股数843.72万股，获配金额8799.9996万元等[33] - 本次发行申购报价最终询价名单164名，含前20名股东、基金管理公司等[38] - 2024年8月2日向151名特定投资者送达《认购邀请书》，8月2 - 7日向3名投资者补充发送[39] - 2024年8月7日向154名投资者发送《追加认购邀请书》，8月8 - 14日向10名投资者补充发送[40] - 《发行方案》报送后至追加认购截止前新增19名意向投资者，12名参与认购并获配售[40][41] - 2024年8月7日8:30 - 11:30首轮认购，收到8名投资者有效报价[42] - 首轮认购中诺德基金以不同价格申购不同金额[42] - 确定发行价格为10.43元/股，首轮有效认购资金总额未达50664.00万元，有效认购股数未达4857.5263万股，获配对象少于35名[43] - 2024年8月7日发送《追加认购邀请书》，截止8月14日12:00，12家投资者参与追加认购[44] - 追加认购中部分投资者以10.43元/股申购不同金额[44][45] - 以首轮有效申购投资者报价确定发行价格为10.43元/股[46] - 本次发行价格为10.43元/股，募集资金总额为4.11亿元，发行股数为3940.56万股[47] - 有效认购数量未超拟发行数量4857.53万股，超拟发行股票数量的70%，有效认购资金总额未超5.07亿元[47] 股东与股权 - 2024年3月31日发行前，万安集团持股219,980,700股，占比45.86%，前十名股东合计持股275,267,184股，占比57.39%[86] - 假设发行新增股份完成登记后，万安集团持股219,980,700股，占比42.38%，前十名股东合计持股280,423,548股，占比54.03%[87][88] - 向特定对象发行新股登记完成后，公司增加39,405,551股有限售条件流通股，控制权不变，股权分布符合上市条件[89] 影响与合规 - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，资金实力和偿债能力提升[90] - 向特定对象发行募集资金投资项目实施后，有利于优化公司产业结构，增强综合竞争力[91] - 本次发行完成后公司主营业务范围无重大变化[92] - 本次发行后控股股东和实际控制人未变，机构投资者持股比例提高，股权结构更合理[93] - 截至报告出具日，公司暂无调整董监高和科研人员结构的具体计划，本次发行无重大影响[94] - 本次发行不会产生新关联交易和同业竞争[96] - 发行人本次发行获董事会、股东大会批准及中国证监会同意注册，发行过程合规[98] - 发行人本次向特定对象发行对认购对象选择公平公正，符合相关规定[99] - 上海市锦天城律师事务所认为发行人本次发行合法合规，发行对象符合规定[102] - 保荐人对发行情况报告书真实性、准确性和完整性担责[105] - 发行人律师对发行情况报告书引用法律意见书内容担责[109] - 审计机构和验资机构对发行情况报告书引用报告内容担责[112][118]