会议与授权 - 2021年12月6日召开第五届董事会第十三次会议，相关议案提交2021年第二次临时股东大会审议[10] - 2021年12月24日召开2021年第二次临时股东大会，授权董事会办理发行事宜，有效期至2022年12月24日[10] - 2022年5月9日召开2021年年度股东大会，将授权有效期延长至2023年12月24日[11] - 2023年5月18日召开2023年第三次临时股东大会，将授权有效期延长至2024年12月24日[12] - 2024年5月8日召开2023年年度股东大会，将授权有效期延长至2025年5月7日[16] 发行审核 - 2024年2月1日向特定对象发行股票申请通过深交所上市审核中心审核[17] - 2024年4月12日中国证监会同意向特定对象发行股票的注册申请，批复12个月内有效[18] 发行情况 - 首轮询价名单共154名，追加认购最终询价名单新增10名投资者[22][25] - 首轮竞价确定发行价格为10.43元/股[24] - 2024年8月7日首轮询价，主承销商收到8份申购报价单[27] - 追加认购期间，主承销商收到12位投资者有效追加申购申请[29] - 发行定价基准日为2024年8月5日，发行价格为10.43元/股[31] - 发行对应发行数量为39,405,551股，发行金额为410,999,896.93元[32][34] - 发行对象共19名，均为认购邀请文件发送对象[35] - 截至2024年8月16日，国信证券收到认购资金总额410,999,896.93元[40] - 2024年8月19日，国信证券划转认购款项余额至公司指定专户[40] - 截至2024年8月19日，实际募集资金净额为404,183,934.10元[41] - 本次发行新增注册资本39,405,551.00元，新增资本公积364,778,383.10元，累计注册资本为519,052,477.00元[42] 发行合规 - 发行最终认购对象共计19名，未超过35名[51] - 部分发行对象无需产品备案及私募管理人登记，部分已完成备案[52][54][55] - 发行对象不包括关联方，具备认购主体资格并已办理备案手续[56][57] - 发行已依法取得必要批准和授权，过程及结果合法有效[58]