业绩总结 - 2024年公司营业收入为237,995.23万元[6] - 本期营业收入23.80亿元，较上期26.98亿元下降11.8%[31] - 本期净利润1.24亿元，较上期1.73亿元下降28.7%[31] - 本期归属于母公司股东的净利润1.13亿元，较上期1.72亿元下降34.8%[31] - 基本每股收益本期为0.06元，较上期0.10元下降40%[31] 财务状况 - 2024年12月31日公司资产总计期末余额为50.88亿元，期初余额为47.84亿元[23] - 2024年12月31日公司负债合计期末余额为19.21亿元，期初余额为16.99亿元[25] - 2024年12月31日公司股东权益合计期末余额为31.68亿元，期初余额为30.84亿元[25] - 期末资产总计47.48亿元，较期初45.51亿元增长4.33%[27] - 期末流动资产合计29.59亿元，较期初25.42亿元增长16.4%[27] 关键审计事项 - 审计将应收账款坏账准备计提确定为关键审计事项[6] - 审计将收入确认确定为关键审计事项[6] 现金流量 - 本期经营活动现金流量净额为1.83亿元，上期为 - 1.86亿元[35] - 本期投资活动现金流量净额为5127.64万元，上期为860.26万元[35] - 本期筹资活动现金流量净额为 - 1.17亿元，上期为2.45亿元[35] - 本期现金及现金等价物净增加额为1.17亿元，上期为6809.28万元[35] 资产项目 - 货币资金期末余额为655,913,138.34元，期初余额为527,201,184.19元[142] - 应收账款期末账面余额为1,464,541,987.52元，坏账准备为268,864,947.59元[153] - 存货期末账面余额978344947.68元，跌价准备76971990.78元[174] - 固定资产期末余额683839876.37元，期初余额606790605.79元[184] - 在建工程期末余额为2.24亿元，期初余额为1.11亿元[188] 负债项目 - 2024年12月31日公司流动负债期末余额为19.15亿元，期初余额为16.95亿元[25] - 2024年12月31日公司非流动负债期末余额为601.70万元，期初余额为477.65万元[25] 股东权益 - 2024年合并报表综合收益总额为1.73亿元[40] - 2024年母公司报表综合收益总额为4.80亿元[41] 股本变动 - 2010年10月17日公司发行后总股本变更为2.67亿股[44] - 2012年5月22日公司完成权益分派后总股本由2.67亿股变更为5.34亿股[44] - 2018年4月10日公司发行股份后总股本由5.34亿股变更为6.168837亿股[45] 会计政策 - 应收款项账龄1年以内（含1年）计提比例为5%[85] - 存货在取得时按成本初始计量，发出时按加权平均法计价[88] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[100] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[107] - 长期资产存在减值迹象时进行减值测试，减值损失一经确认不予转回[109]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额99,914,766.71元[14] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额162,309,796.45元[14] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计额156,558,882.27元[14] - 2024年期末其他关联资金往来余额105,665,680.89元[14] 子公司往来 - 山东矿机华能装备2024年度往来累计发生额302,871.00元[14] - 山东信川机械2024年期初往来资金余额32,127,230.69元[14] - 山东信川机械2024年度往来累计发生额2,568,433.73元[14] - 山东信川机械2024年度偿还累计额28,986,464.24元[14] - 山东信川机械2024年期末往来资金余额5,709,200.18元[14] 审计情况 - 审计山东矿机2024年度财报并出具无保留意见报告[3]

财务表现 - 2024年营业收入23.8亿元 同比减少11.77% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.13亿元 同比减少33.96% [1] - 基本每股收益0.06元/股 同比减少40.00% [1] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税) [1] - 不实施送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2,379,952,286.61元，较2023年的2,697,572,508.75元减少11.77%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润113,444,870.95元，较2023年的171,781,828.22元减少33.96%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88,540,008.08元，较2023年的137,293,277.91元减少35.51%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额182,930,233.21元，较2023年的 - 185,661,838.24元增长198.53%[19] - 2024年基本每股收益0.06元/股，较2023年的0.10元/股减少40.00%[19] - 2024年稀释每股收益0.06元/股，较2023年的0.10元/股减少40.00%[19] - 2024年加权平均净资产收益率3.69%，较2023年的5.79%减少2.10%[19] - 2024年末总资产5,088,324,932.73元，较2023年末的4,783,555,678.69元增长6.37%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,117,008,583.04元，较2023年末的3,044,115,304.87元增长2.39%[19] - 按中国会计准则，本期归属于上市公司股东的净利润为113,444,870.95元，上期为171,781,828.22元；期末归属于上市公司股东的净资产为3,117,008,583.04元，期初为3,044,115,304.87元[22][24] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为24,904,862.87元、34,488,550.31元、18,794,087.94元[29] - 截至2024年12月31日，公司总资产为50.88亿元，同比增长6.37%；营业总收入23.8亿元，同比下降11.77%；归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比下降33.96%[44] - 2024年营业收入23.799522866亿元，2023年为26.975725087亿元，同比下降11.77%[47] - 2024年销售费用为158669309.51元，同比增长15.72%[56] - 2024年管理费用为103761489.11元，同比减少4.84%[56] - 2024年财务费用为1859478.04元，同比减少4.71%[56] - 2024年研发费用为65187239.50元，同比减少19.18%[56] - 2024年研发人员数量为526人，较2023年的515人增长2.14%，占比20.04%，较2023年的20.28%下降0.24%[59] - 2024年研发投入金额为65,187,239.50元，较2023年的80,661,413.78元下降19.18%，占营业收入比例为2.74%，较2023年的2.99%下降0.25%[60] - 2024年经营活动现金流入小计为2,211,829,371.51元，较2023年的2,411,206,195.44元下降8.27%[60] - 2024年经营活动现金流出小计为2,028,899,138.30元，较2023年的2,596,868,033.68元下降21.87%[60] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为182,930,233.21元，较2023年的 - 185,661,838.24元增长198.53%[60] - 2024年投资活动现金流入小计为486,393,861.71元，较2023年的734,506,572.39元下降33.78%[60] - 2024年投资活动现金流出小计为435,117,466.27元，较2023年的725,903,994.11元下降40.06%[60] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为51,276,395.44元，较2023年的8,602,578.28元增长496.06%[60] - 2024年筹资活动现金流入小计为494,885,761.68元，较2023年的604,665,250.10元下降18.16%[60] - 2024年筹资活动现金流出小计为611,678,671.86元，较2023年的359,511,805.53元增长70.14%[60] - 截至报告期末，受限资产期末账面价值合计369,030,349.03元，期初账面价值合计356,129,168.51元[65] - 报告期投资额为3,601,797.20元，上年同期投资额为0元，变动幅度为100.00%[66] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年机械行业收入22.661287604亿元，占比95.22%，同比下降11.83%；其他收入1.1382352616亿元，占比4.78%，同比下降10.73%[47] - 2024年煤炭机械设备收入17.657597118亿元，占比74.19%，同比下降17.17%；智能散料输送装备收入2.9115553008亿元，占比12.23%，同比增长32.49%[47] - 2024年国内收入23.09113386亿元，占比97.02%，同比下降13.46%；国外收入7083.89006万元，占比2.98%，同比增长141.02%[47] - 机械行业毛利率20.38%，同比下降2.16%；煤炭机械设备毛利率20.68%，同比下降1.98%；智能散料输送装备毛利率14.67%，同比下降8.93%[48] - 国内市场毛利率20.80%，同比下降2.71%；直销模式毛利率21.16%，同比下降2.52%[48] - 2024年刮板机销售量561台，生产量561台，同比均下降13.43%[49][50] - 2024年链条销售量7865吨，生产量7850吨，同比分别下降8.39%和8.40%[50] - 2024年支柱销售量94750根，生产量93510根，同比分别下降26.47%和27.72%[50] - 2024年煤炭机械设备金额为140066263.67元，占营业成本比重74.65%，同比减少15.04%[52] - 2024年智能散料输送装备金额为248431422.42元，占营业成本比重13.24%，同比增长47.97%[52] 公司业务发展战略 - 公司作为国内重点煤炭机械生产制造企业，煤机产品形成系列化、规模化，致力于打造综合成套设备，提升产品自动化、智能化水平[34] - 公司“配件战略”不断完善，配件产品性价比高、交货期快、质量稳定，部分产品或加工制造能力迈向新高度[35] - 地面智能散料输送、工程总承包业务快速发展，产品智能化、自动化程度提高，走向国际市场，提升了公司品牌知名度[37] - 公司智能化综合采煤系统及其电液控制系统业绩大幅提升，完成多项新产品研发及升级迭代[38] - 公司围绕“五化”战略目标，根据市场供需调整营销策略，深化内部管理体制改革，推进工艺技术革新[33] - 公司在配件业务上，对内深化体制改革支持有前景的配件产品，对外与院校合作解决工艺难题[36] - 公司通过多种方式开拓新客户、研发新产品，引进培养高端人才，为发展储备力量[37] - 公司将贯彻“五化战略”，提升“配件”战略，加大研发投入，提升资本运作能力[73] 公司子公司相关情况 - 华能装备制造有限公司注册资本729,268,800元，总资产3,610,149,059.07元，净资产2,254,668,602.10元，营业收入2,295,797,412.30元，营业利润219,635,957.15元，净利润168,653,368.58元[72] - 山东成通锻造有限公司注册资本20,000,000元，总资产405,158,020.67元，净资产156,765,351.34元，营业收入257,593,685.78元，营业利润41,005,582.11元，净利润34,485,571.12元[72] - 山东信川机械有限责任公司注册资本43,120,000元，总资产242,922,292.48元，净资产131,736,031.56元，营业收入250,117,246.78元，营业利润16,638,525.44元，净利润14,718,038.01元[72] - 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司注册资本227,270,000元，总资产682,578,519.99元，净资产303,783,271.80元，营业收入569,529,073.51元，营业利润55,311,195.38元，净利润54,690,523.65元[72] - 公司注销潍坊科尔建材机械有限公司，有利于提高管理效率，降低运营成本[72] - 公司出资设立山东华运装备科技有限公司，暂未产生影响[72] - 公司通过子公司分立成立山东华运通智能装备科技有限公司，暂未产生影响[73] - 2024年8月22日公司第六届董事会第二次会议同意子公司华能装备进行存续分立[184] - 2024年10月华能装备和新设子公司山东华运通智能装备科技有限公司完成工商变更及登记工作[185] 公司治理与会议情况 - 2024年召开三次股东大会，分别为3月28日第一次临时股东大会、5月21日年度股东大会、8月15日第二次临时股东大会，均通过决议[89] - 第五届董事会2024年第一次临时会议于2024年3月11日召开，3月12日披露决议[109] - 第五届董事会第七次会议于2024年4月22日召开，4月24日披露，审议通过16项议案[110] - 第五届董事会2024年第二次临时会议于2024年4月26日召开，4月27日披露，审议通过《公司2024年第一季度报告》[110] - 第六届董事会第一次会议于2024年5月21日召开，5月22日披露，审议通过9项议案[110] - 第六届董事会2024年第一次临时会议于2024年7月1日召开，7月2日披露，审议通过相关员工持股计划解锁议案[110] - 第六届董事会2024年第二次临时会议审议12项议案，包括向特定对象发行A股股票相关议案[111] - 第六届董事会第二次会议于2024年8月22 - 23日审议通过半年度报告及全资子公司存续分立议案[111] - 第六届董事会2024年第三次临时会议于10月16 - 17日审议通过2022年第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就议案[111] - 第六届董事会2024年第四次临时会议于10月24 - 25日审议通过2024年第三季度报告[111] - 第六届董事会2024年第五次临时会议于12月18 - 19日审议通过日常关联交易预计议案[111] - 战略委员会于2024年4月18日召开1次会议，审议公司经营情况及2024年度工作方向等议案[115] - 审计委员会在2024年召开6次会议，审议变更会计政策、财务决算报告等多项议案[115][116] - 审计委员会在2024年4月26日审议通过公司2024年第一季度报告[116] - 审计委员会在2024年8月21日审议通过公司2024年半年度财务报告[116] - 2024年3月9日、4月18日、5月21日、7月1日、10月16日等时间审议通过多项议案，包括董事、高管人选资格审核、员工持股计划等议案[117][118] 公司人员相关情况 - 报告期末在职员工数量合计2625人，当期领取薪酬员工总人数2647人，需承担费用的离退休职工人数22人[120] - 专业构成中生产人员1621人、销售人员229人、技术人员410人、财务人员133人、行政人员232人[120] - 教育程度方面大专以下1393人、大专732人、本科460人、本科以上40人[120] - 公司针对不同类别员工实行不同薪酬政策[121] - 公司根据《员工培训政策》制定《年度培训计划》并统一组织实施[122] - 王子刚期初持股7173654股，期末持股7173654股[90] - 杨成三期初持股13570070股，本期减持6779300股，期末持股6790770股[90] - 吉峰期初持股8438878股，期末持股84388

案件基本情况 - 津粤能源集团有限责任公司与内蒙古恒威电力燃料有限责任公司签订股权转让协议及补充协议，约定津粤能源应向公司支付资金占用费 [1] - 截至诉讼时，津粤能源拖欠公司资金占用费6,840.936万元 [1] 诉讼及执行过程 - 公司于2015年9月14日向山东省潍坊市中级人民法院提起诉讼，要求津粤能源偿还6,840.936万元资金占用费，并对津粤能源持有的准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司7.9%股权进行诉讼保全 [2] - 2016年11月24日，山东省潍坊市中级人民法院判决津粤能源、恒威公司向公司支付资金占用费6,840.936万元 [2] - 因津粤能源逾期未履行判决，公司于2017年申请强制执行，但因津粤能源暂无财产可供执行而终结执行程序 [2] - 2023年，公司申请恢复执行，并请求法院对津粤能源持有的准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司7.9%股权进行评估、拍卖 [3] 拍卖及款项收回情况 - 2025年3月12日，山东省潍坊市中级人民法院在阿里拍卖平台开展股权拍卖，成交价格为68,150,452.12元 [3] - 公司已收到山东省潍坊市中级人民法院划转的执行款项，具体金额未披露 [3] - 山东省潍坊市中级人民法院裁定终结本次执行程序，在具备执行条件时，公司可申请恢复执行 [3] 对公司的影响 - 上述款项收回后，可增加公司2025年度归属于上市公司股东的净利润，具体影响以会计师事务所年度审计确认结果为准 [3] - 该诉讼案件目前仍处于执行阶段，对公司利润的影响暂时无法准确估计 [3] - 公司后续将采取措施尽力追讨本案剩余债权，依法维护公司及全体股东的合法权益 [3]

业绩相关 - 款项收回可增加公司2025年度归母净利润[7] - 诉讼对公司利润影响暂无法准确估计[7] 资金占用费 - 截至2015年9月14日，津粤能源欠公司资金占用费6840.936万元[3] - 2015年公司起诉要求偿还该费用并按年息18%计至判决支付日[3] 执行情况 - 2017年申请强制执行，因津粤能源无财产终结[4] - 2023年申请恢复执行，请求拍卖其7.9%股权[5] - 2025年3月12日股权竞拍成交68150452.12元[5] - 法院扣除费用后划转66139901.62元[6] - 法院出具裁定书终结本次执行[6]

山东德衡律师事务所 关于 山东矿机集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 法律意见书 4-1-1 | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 6 | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次发行的主体资格 | 6 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 6 | | 四、 | 发行人的设立 | 10 | | 五、 | 发行人的独立性 | 10 | | 六、 | 发行人的主要股东及实际控制人 | 10 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 | 11 | | 八、 | 发行人的业务 | 11 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 12 | | 十、 | 发行人的主要资产 | 13 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 | 16 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 | 17 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 | 17 | | 十四、 | 发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 17 | | 十五、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 18 | | 十六、 | 发行人的税务 | 18 | | 十七、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术 ...

业绩总结 - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为228,563.89万元、240,499.84万元、269,757.25万元和170,845.54万元[1] - 2021 - 2024年1 - 9月归属净利润分别为6,105.25万元、11,534.40万元、17,178.18万元和10,957.05万元[1] - 2024年1 - 9月营收和归属净利润较上年同期分别减少20.93%和47.21%[1] - 近三年一期公司毛利率分别为24.40%、22.97%、23.68%和21.08%，呈波动下降趋势[12] 财务指标 - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为74,945.33万元、97,067.45万元、124,879.79万元和123,588.67万元，占各期末资产总额比重分别为20.17%、22.25%、26.11%和25.15%[13] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为60,604.45万元、71,820.39万元、74,636.64万元和86,618.12万元，占各期末资产总额比重分别为16.31%、16.46%、15.60%和17.63%[14] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[15][16] - 发行对象为赵华涛，以现金方式认购，拟认购金额不超过30,000.00万元，认购数量不超过162,162,162股[18][19][21] - 发行定价基准日为第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告日，发行价格为1.85元/股[20] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[22] - 本次拟募集资金总额不超过30,000.00万元，净额拟全部用于补充流动资金[23] 股权结构 - 截至2024年9月30日，国有法人持股3,163,168股，占比0.18%[36] - 截至2024年9月30日，境内非国有法人持股3,397,245股，占比0.19%[36] - 截至2024年9月30日，境内自然人持股1,689,954,285股，占比94.79%[36] - 截至2024年9月30日，境外法人持股12,348,199股，占比0.69%[37] - 截至2024年9月30日，境外自然人持股8,005,682股，占比0.45%[37] - 截至2024年9月30日，基金理财产品等持股65,925,257股，占比3.7%[37] - 截至2024年9月30日，赵笃学持股370,632,922股，占比20.79%，为控股股东、实际控制人[38][40][41] 子公司情况 - 截至2024年9月30日，华能装备注册资本134,688.94万元，公司持股100%[44] - 截至2024年9月30日，山东信川注册资本4,312万元，公司持股88.13%[44] - 新疆昌煤注册资本150万元，公司持股比例90%[45] - 成通锻造注册资本2000万元，公司持股比例77.5%[45] - 三矿通注册资本1500万元，公司持股比例100%[45] - 山东矿安避险装备有限公司注册资本3333万元，公司持股比例100%[45] - 成都力拓注册资本375万元，公司持股比例60%[45] - 昌乐洁源注册资本1000万元，公司持股比例100%[45] - 上海谛麟注册资本5000万元，公司持股比例100%[45] - 青岛德道投资有限公司注册资本10000万元，公司持股比例90%[45] - 成都麟游注册资本500万元，公司持股比例100%[45] 行业情况 - 2022年我国煤炭机械企业工业总产值达3593.30亿元，较2012年增长193.8%，年均增长率为11.1%[51] - 2022年我国煤矿机械行业市场规模达1350亿元，2016 - 2022复合增长率约为16%，预计2026年规模可达1570亿元[53] - 2021 - 2023年中国原煤产量分别为41.3亿吨、45.6亿吨和47.1亿吨，年均原煤产量增长4.5%[67] 业务情况 - 公司主要业务为煤炭机械设备，兼营智能散料输送装备工程及运维、印刷设备与部分其他业务，子公司从事游戏发行业务[79] - 2023年度及2024年1 - 9月，公司游戏板块收入规模占营业收入的比例分别为0.28%、0.11%，未来不再扩展游戏业务[81] 产品产销 - 2024年1 - 9月刮板输送机产量446台、销量446台，产销率100%；2023年产量648台、销量648台，产销率100%[101] - 2024年1 - 9月液压支架产量1824架、销量1824架，产销率100%；2023年产量3467架、销量3467架，产销率100%[102] - 2024年1 - 9月带式输送机产量335台、销量335台，产销率100%；2023年产量653台、销量653台，产销率100%[102] - 2024年1 - 9月单体液压支柱产量7.6万根、销量7.5万根，产销率98.68%；2023年产量12.94万根、销量12.89万根，产销率99.60%[102] 未来展望 - 公司形成“五化战略”，继续深入提升“配件”战略，加大研发投入[124] 项目进展 - 公司首个国外EPC总承包项目为非洲几内亚西芒杜铁矿带式输送机项目，标段合同金额达4.55亿元[181]

公司基本信息 - 公司注册资本为178,279.3836万元[5] 业绩数据 - 2024年9月末资产合计491,356.65万元，2023年末为478,355.57万元[8] - 2024年1 - 9月营业收入170,845.54万元，2023年度为269,757.25万元[10] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润10,957.05万元，2023年度为17,178.18万元[10] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额14,628.39万元，2023年度为 - 18,566.18万元[11] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为3.54%，2023年度为5.79%[13] - 2024年9月末流动比率为1.91倍，2023年末为1.97倍[14] - 2024年9月末资产负债率（合并口径）为35.69%，2023年末为35.53%[14] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为1.38次，2023年度为2.43次[14] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量为0.08元，2023年度为 - 0.10元[14] - 2024年1 - 9月非经常性损益合计1604.61万元，2023年为3448.86万元[17] - 近三年一期公司毛利率分别为24.40%、22.97%、23.68%和21.08%，呈波动下降趋势[22] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为74945.33万元、97067.45万元、124879.79万元和123588.67万元，占比分别为20.17%、22.25%、26.11%和25.15%[23] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为60604.45万元、71820.39万元、74636.64万元和86618.12万元，占比分别为16.31%、16.46%、15.60%和17.63%[24] - 报告期各期间，公司营业收入分别为228563.89万元、240499.84万元、269757.25万元和170845.54万元；归母净利润分别为6105.25万元、11534.40万元、17178.18万元和10957.05万元[25] - 2024年1 - 9月，公司营业收入和归母净利润较上年同期分别减少20.93%和47.21%[25] 面临风险 - 公司面临市场拓展不及预期、原材料供应及价格波动、环保、安全生产等经营风险[18][19][20][21] - 公司面临毛利率下降、应收账款回收、存货规模较大、经营业绩下滑等财务风险[22][23][24][25] - 公司面临行业政策、煤炭行业周期性波动、新技术新产品更新等行业风险[26][27][28] - 公司面临审批、股票即期回报摊薄、股票价格波动等其他风险[29][30][31] 股票发行 - 本次发行股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1.00元[32] - 发行价格为1.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[36] - 赵华涛拟认购金额不超过30,000.00万元，认购数量不超过162,162,162股，未超过本次发行前公司总股本的30%[37] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[39] - 本次拟募集资金总额不超过30,000.00万元，扣除发行费用后净额拟全部用于补充流动资金[40] - 本次发行相关决议有效期自股东大会审议通过方案之日起12个月内有效[43] - 2024年7月25日，公司第六届董事会2024年第二次临时会议通过本次发行相关议案[52] - 2024年8月15日公司召开第二次临时股东大会，审议通过向特定对象发行A股股票议案[53] - 本次拟发行股票数量不超过162,162,162股，不超过发行前公司总股本的30%[65] - 公司前次募集资金到位时间为2018年3月，与本次发行时间间隔超18个月[65] - 本次发行对象为赵华涛，不超过35名，特定对象共1名[59][62] - 发行对象认购股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[61] - 本次发行募集资金扣除费用后拟全部用于补充流动资金[58] - 本次发行满足募集资金使用符合国家产业政策和板块定位规定[69] - 截至报告书出具日，本次发行不涉及重大敏感等“四重大”情形[70] 保荐相关 - 保荐机构认为山东矿机向特定对象发行股票并在主板上市符合相关法律法规规定，具备上市条件[74] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[73] - 保荐机构将督导公司执行并完善防止关联方违规占用资源、董监高损害公司利益、保障关联交易公允合规等制度[73] - 保荐机构会持续关注公司募集资金专户存储、投资项目实施、对外担保等事项并发表意见[73] - 保荐机构将督导公司履行信息披露义务，审阅相关文件[73] - 保荐机构人员有权对公司进行回访、列席会议、事前审阅文件、核查相关事项[73] - 山东矿机向特定对象发行A股股票的保荐机构为联储证券股份有限公司[75] - 项目协办人为王俊，保荐代表人为聂荣华、许光，内核负责人为孙月平，保荐业务负责人为张荣石，保荐机构法定代表人为张强[75] - 《联储证券股份有限公司关于山东矿机集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书》签署于2025年3月5日[75] 其他 - 截至2024年9月30日，公司财务性投资金额为16,145.09万元，占公司归母净资产比例为5.18%[63]

公司基本信息 - 公司注册资本为178,279.3836万元[11] - 公司所属行业为煤炭装备制造业，主要产品为煤炭机械设备和智能散料输送装备等[58] 股权结构 - 截至2024年9月30日，国有法人持股3,163,168股，占比0.18%[13] - 截至2024年9月30日，境内非国有法人持股3,397,245股，占比0.19%[13] - 截至2024年9月30日，境内自然人持股1,689,954,285股，占比94.79%[13] - 截至2024年9月30日，境外法人持股12,348,199股，占比0.69%[13] - 截至2024年9月30日，境外自然人持股8,005,682股，占比0.45%[13] - 截至2024年9月30日，基金理财产品等持股65,925,257股，占比3.70%[13] - 截至2024年9月30日，赵笃学持股比例为20.79%，持股数量为370,632,922股[14] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股比例为26.32%，持股数量为469,209,364股[14] - 截至2024年9月30日，公司有限售条件股份数量为25,279,468股[13][14] 财务数据 - 2010年6月30日首发前期末净资产额为50,776.57万元，2010年首发筹资净额为125,048.44万元，2018年发行股份购买资产筹资净额为2.96万元，首发后累计分派现金额为18,832.72万元，2024年9月30日本次发行前最近一期末净资产额为311,520.40万元[16] - 2024年9月末资产合计491,356.65万元，流动资产334,585.02万元，负债合计175,342.79万元，流动负债174,865.13万元，股东权益合计316,013.87万元，归属于母公司所有者权益合计311,520.40万元[19] - 2024年1 - 9月营业收入170,845.54万元，营业利润14,576.27万元，利润总额14,537.88万元，归属于母公司所有者的净利润10,957.05万元[19][20] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为3.54%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为3.02%，基本每股收益0.06元，稀释每股收益0.06元[21] - 2024年9月末流动比率为1.91倍，速动比率为1.42倍，资产负债率（母公司）为51.94%，资产负债率（合并口径）为35.69%[22] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为1.38次，存货周转率为1.67次，每股经营活动产生的现金流量为0.08元，每股净现金流量为0.03元[23] - 2024年1 - 9月非经常性损益合计为1,604.61万元，其中非流动性资产处置损益为 - 123.76万元，计入当期损益的政府补助为223.19万元等[25] - 截至2024年9月30日，公司财务性投资金额为16,145.09万元，占公司归属于母公司净资产的比例为5.18%[53] - 报告期各期，公司净利润分别为7,056.54万元、11,992.79万元、17,335.17万元和11,435.29万元[62] - 2018年3月，公司发行股份购买资产配套融资金额1,002.96万元，发行费用为1,000.00万元，募集资金净额2.96万元[64] - 近三年一期公司毛利率分别为24.40%、22.97%、23.68%和21.08%，呈波动下降趋势[70] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为74,945.33万元、97,067.45万元、124,879.79万元和123,588.67万元，占各期末资产总额比重分别为20.17%、22.25%、26.11%和25.15%[71] - 报告期各期末存货账面价值分别为60,604.45万元、71,820.39万元、74,636.64万元和86,618.12万元，占各期末资产总额比重分别为16.31%、16.46%、15.60%和17.63%[72] - 报告期各期间营业收入分别为228,563.89万元、240,499.84万元、269,757.25万元和170,845.54万元；归母净利润分别为6,105.25万元、11,534.40万元、17,178.18万元和10,957.05万元[73] - 2024年1 - 9月，公司营业收入和归母净利润较上年同期分别减少20.93%和47.21%[73][74] 发行相关 - 2024年7月9日，联储证券召开投资银行业务股权类2024年第6次立项会议，同意本项目立项[27] - 保荐机构内部核查部门于2025年1月6日 - 2月21日对发行人申请文件进行核查[29] - 保荐机构内核委员会于2025年2月25日召开内核会议审核并表决发行人申请文件[31] - 公司2024年7月25日召开第六届董事会2024年第二次临时会议，通过本次发行相关议案[40] - 发行人2024年8月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[41] - 本次发行股票价格为1.85元/股[43] - 本次发行不采用广告、公开劝诱和变相公开方式，符合《证券法》第九条规定[44] - 本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金[47] - 保荐机构同意保荐山东矿机向特定对象发行股票[39] - 本次发行股票价格为1.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[51] - 本次拟向特定对象发行股票的数量不超过162,162,162股，不超过本次发行前公司总股本的30%[55] - 本次发行对象不超过35名，特定对象共1名，为公司控股股东、实际控制人之子赵华涛[50][52] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[51] - 发行人前次募集资金到位时间为2018年3月，与本次发行时间间隔超过18个月[55] 历史事件 - 2010年12月公司首次公开发行A股6,700.00万股，募集资金总额134,000.00万元，实际募集资金净额为125,048.44万元[83] - 2013年同意变更6,467.50万元募集资金投向用于收购并增资山东信川机械有限责任公司60%股权[84] - 2014年同意变更6,900.00万元募集资金投向用于收购并增资昌乐县五图煤矿有限责任公司股权[84] - 公司将节余募集资金及利息永久补充流动资金，该金额不高于募集资金净额的10%[85] - 2011年公司使用27,600.00万元超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金[86] - 公司使用10000万元银行贷款永久性补充流动资金[87] - 公司用超募资金32640万元收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限公司51%股权[87] - 公司将1354.44万元超募资金及利息用于永久性补充流动资金[87] - 公司收回股权转让款13974万元用于永久性补充流动资金[88] - 公司将2040万元收回的股权转让金及利息用于补充流动资金[88] - 2018年公司非公开募集资金1002.96万元，1000万元支付中介费用，2.96万元转入专项账户[89] - 2018年公司将剩余募集资金永久补流[89] 其他 - 2023年度公司以23.74亿元煤炭机械设备销售总额位列中国煤炭机械行业50强企业第20位[82] - 联储证券授权聂荣华和许光担任山东矿机2024年向特定对象发行A股项目保荐代表人[94]