股东会信息 - 公司2024年第四次临时股东会于9月19日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 参加股东会股东及代理人共189名，代表股份240,020,218股，占比25.6534%[2] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意238,816,142股，占出席股东所持股份99.4983％[4] - 中小投资者同意3,874,326股，占中小股东有效表决权股份总数76.2903％[4]

投资者关系活动基本信息 - 证券代码 002495，证券简称佳隆股份 [1] - 活动类别为业绩说明会，于 2024 年 9 月 12 日下午 15:30 - 16:30 通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员有董事长林平涛、财务总监钟彩琼、董事会秘书赵淑昂 [2] 公司经营策略与信心 - 公司主动调整经营思路，以经济效益为目的，加强市场研判，灵活营销，精准施策，提高产品竞争力 [2][3] - 加强内部开源节流管理，推进降本增效，强化成本管控，压降费用支出 [2][3] - 公司对自身长期业务发展充满信心，努力做好经营，争取为股东带来良好回报 [2][3] 财务数据变化原因 - 上半年营业收入较上年同期下降 18.88%，利润总额较上年同期增长 46.90% [3] - 原因是顺应市场调整经营思路，加强成本管控，叠加主要原材料价格下降，使产品销售成本同比下降，综合毛利率同比上升，营业利润、利润总额和归母净利润同比上升 [3] 公司竞争优势与应对策略 - 公司致力于调味品研发、生产和销售，有丰富产品类别、较高产品品质、突出研发能力和稳定销售渠道，在行业内有较强竞争优势 [3] - 公司立足长远发展，做好战略布局和经营管理，积极把握行业机会，不考虑卖壳求生 [3]

活动基本信息 - 活动名称：“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [1] - 主办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 参与公司：广东佳隆食品股份有限公司 [1] 活动形式与时间 - 活动形式：网络远程方式，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [1] 活动交流内容 - 公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

营业收入和利润 - 营业收入为11.88亿元，同比下降18.88%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为817.02万元，同比增长85.80%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为789.33万元，同比增长149.02%[14] - 基本每股收益为0.0087元，同比增长85.11%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,341.96万元，同比下降150.03%[14] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损失为23.10万元[18] - 收到各类政府补助资金为35.85万元[18] - 购买基金理财产品产生收益为14.77万元[19] 主要产品和业务 - 公司主导产品鸡粉、鸡精是公司营业收入和利润的主要来源，其在报告期内的销售收入分别占公司当期营业收入的54.79%和20.34%[1] - 公司主要从事包装食品、保健食品、食用农产品等业务[67] 企业荣誉和资质 - 公司被评为"农业产业化国家重点龙头企业"、"广东省高新技术企业"、"广东省省级企业技术中心"和"广东省专精特新中小企业"[2] - 公司"佳隆及图"注册商标被认定为"中国驰名商标"，并被广东商标协会重点商标保护委员会纳入"广东省重点商标保护名录"[2] - 公司被评为"广东省创新型企业"、"广东省食品生产技术产学研示范基地"等[44] - 公司及产品在消费者和经销商中树立了良好的商业信誉，获得多项荣誉称号[45] 产品研发和技术创新 - 公司拥有发明专利8项、实用新型专利24项、外观设计专利21项，获得多项省级科技进步奖[44] - 公司设有技术研发中心，与高校及科研院所合作，持续进行产品研发与技术创新[44] 生产经营模式 - 公司采取自主生产和委托生产相结合的生产模式[36] - 公司主要销售模式采取经销模式，通过在某一区域选取经销商作为合作伙伴[4] - 公司在河南、山东、京津冀、内蒙古、东北、陕西、山西、吉林、广东等地区建立省级代理作为一级经销商[5] - 公司持续推动市场改革，在多个地区建立省级代理作为一级经销商[30] - 公司前五大客户销售占比达82.11%[32] - 公司2023年上半年开始尝试线上销售，在抖音店和天猫店销售新品[34] 成本管控和毛利率 - 公司通过加强内部开源节流管理工作、扎实推进降本增效工作、强化成本管控、加强原材料采购管理等措施提升了综合毛利率[2] - 公司主要产品鸡粉和鸡精的营业成本同比下降30.38%和21.81%[37][38] - 毛利率同比上升5.72个百分点，利润总额同比增长46.90%[51] 产品质量和食品安全 - 公司建立健全质量管理体系，取得ISO9001和ISO22000等认证，确保产品质量稳定可靠[42][43] - 公司建立了严格、完善的质量和食品安全管理体系，从各个环节对质量进行严格把控[88][89] 市场营销网络 - 公司建立了覆盖广、高效率的市场营销网络[46][47] 主要风险 - 公司面临主要原材料价格波动风险、市场竞争风险、产品质量安全控制风险、委托生产管理风险、经营管理转型风险、资产减值风险、政策法规变化风险等[69][70][71][72][73][74][75] 应对措施 - 公司将采取多项措施应对上述风险,如加强原材料价格跟踪分析、提升技术研发实力、完善质量控制体系、优化委托生产管理、加强人才储备和管理体系建设、密切关注政策法规变化等[76][77] 环境保护 - 公司及所属各分子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在日常生产经营中严格执行环保法规，各项治理设施运行良好[84] - 公司积极推行节能减排，加强对光伏发电技术的应用，实现企业与环境和谐共存的发展目标[90] - 公司严格遵守环保法规，对废气、废液、固废等都制定了专门的治理手段，并大力开展环保教育培训[90] 公司治理 - 公司严格按照信息披露的相关要求，真实、准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露信息，切实保护股东特别是中小股东的合法权益[86] - 公司高度重视安全生产，为员工创造安全、健康的工作环境，重视人才培养，积极组织员工团建等文体活动[87] - 公司本着互惠互利的商业原则与客户建立了长期稳定的伙伴型合作关系[87] 财务数据 - 2024年6月30日期末货币资金为301,962,644.38元[126] - 2024年6月30日期末应收账款为33,017,181.53元[126] - 2024年6月30日期末存货为37,259,902.75元[126] - 2024年6月30日期末其他非流动金融资产为104,548,900.00元[128] - 2024年6月30日期末固定资产为574,129,478.04元[128] - 2024年6月30日期末未分配利润为77,794,065.88元[132] - 2024年6月30日期末归属于母公司所有者权益合计为1,127,112,399.23元[132] - 2024年上半年营业收入为118.76亿元，同比下降18.9%[137] - 2024年上半年净利润为7.15亿元，同比增长62.5%[138] - 2024年上半年归属于母公司股东

审计机构续聘 - 公司2024年8月27日同意续聘众华所为2024年度审计机构，需临时股东会审议[2][16] - 董事会审计委员会提议续聘众华所[15] 众华所情况 - 2023年末合伙人65人，注册会计师351人，签过证券审计报告超150人[3] - 2023年业务收入58278.95万元，审计收入45825.20万元，证券收入15981.91万元[5] - 2023年上市公司审计客户70家，收费9062.18万元，同行业客户2家[5] - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[6] - 近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次，22名从业人员受罚[9] 人员情况 - 拟项目合伙人黄恺近三年签7家，纪道希签2家，沈蓉复核6家[10] 费用情况 - 2023年度财报审计费70万元，内控审计费35万元[13]

会议时间 - 2024年第四次临时股东会现场会议9月19日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年9月12日[3] - 会议登记时间为2024年9月13日9:30 - 11:30、14:30 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为9月19日，代码362495，简称佳隆投票[2][15] - 深交所交易系统投票时间9月19日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统9月19日9:15 - 15:00[17] 其他要点 - 中小投资者定义为特定范围外股东[6] - 会议审议总议案和续聘会计师事务所议案[5] - 会期半天，现场股东食宿交通自理[11] - 联系地址、联系人、电话等信息[12]

会议情况 - 公司第八届董事会第六次会议于2024年8月27日召开，5位董事全到[1] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》等议案[2] - 审议通过续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构议案，需股东会审议[2][3] - 审议通过召开2024年第四次临时股东会的议案[5] 股东会安排 - 公司董事会同意于2024年9月19日下午2:30召开该股东会[5]

会议情况 - 公司第八届监事会第三次会议于2024年8月27日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》[2] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[2] 审计机构 - 同意续聘众华会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘用期一年[3] 后续安排 - 《关于续聘会计师事务所的议案》需提交公司2024年第四次临时股东会审议[4]

关联资金数据 - 2024年初林泽锋往来资金余额0万元[4] - 2024年1 - 6月往来累计发生190,563万元[4] - 2024年1 - 6月偿还累计发生110,000万元[4] - 2024年6月末往来资金余额80,563万元[4] 关联资金情况 - 林泽锋往来性质为经营性往来[4] - 往来形成原因是备用金[4]

股份回购计划 - 公司拟用5000万至10000万元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格不超2.20元/股[2] 累计回购情况 - 截至2024年7月31日累计回购1600万股[3] - 占总股本1.71%[3] - 累计成交金额22992148元[3]