收入和利润表现 - 营业收入为28.78亿元，同比增长89.65%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3.25亿元，同比增长3,652.18%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,401.43万元，同比下降1,167.56%[18] - 基本每股收益为0.3504元/股，同比增长3,667.74%[18] - 加权平均净资产收益率为22.86%，同比增长22.17个百分点[18] - 营业利润35,766.56万元，较上年同期增加6,783.00%[43] - 归属于上市公司股东的净利润32,458.38万元，较上年同期增加3,652.18%[43] - 公司净利润32,458.38万元，同比增长3652.20%[49] - 扣除非经常性损益后净利润为-5,401.43万元，同比减少1167.56%[49] - 公司2019年营业收入同比增长89.65%至28.78亿元，2018年为15.18亿元[55] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为324,583,753.48元[118] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为8,650,542.71元[118] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为39,431,424.72元[118] 成本和费用变化 - 研发费用3,430.08万元，同比增长542.78%[49] - 资产减值损失-3,520.63万元，同比减少3140.27%[49] - 原料成本同比增长51.14%至20.87亿元，占有色金属加工营业成本90.90%[63] - 人工工资成本同比大幅增长234.13%至4,873万元，折旧成本增长205.92%至4,710万元[63] - 销售费用同比激增651.94%至3422.34万元[71] - 研发费用同比增长542.78%至3430.08万元[71][72] - 财务费用转为汇兑收益-462.92万元，同比降862.17%[71] - 铸轧卷其他成本同比增长46.30%至409.71万元[65] 业务线表现 - 铝板带箔产品销量16.26万吨，较上年10.65万吨增加52.68%[43] - 铝板带箔产品销售收入237,421.45万元，较上年同期增长58.68%，占总营收82.49%[45] - 铸轧铝板带销量6.95万吨，较上年同期增加141.32%，收入90,202.24万元增长140.03%[45] - 冷轧铝板带销量2.75万吨，较上年同期减少64.61%，收入38,194.52万元减少65.91%[45] - 铝箔销量6.56万吨，收入109,024.69万元，占铝板带箔收入45.92%[45] - 铝板带箔产品毛利率3.28%，较上年同期2.66%增加0.62个百分点[45][46] - 主营业务毛利润7,796.81万元，较上年同期增长96.18%[47] - 公司其他业务收入50,405.73万元，同比增长2255.57%，主要因出售投资性房地产44,463.35万元计入该科目[48] - 销售废铝0.35万吨实现收入4,311.55万元，同比增长625.37%[48] - 有色金属加工业务收入同比增长58.68%至23.74亿元，占营业收入比重82.49%[55][57] - 其他业务收入同比激增2,255.57%至5.04亿元，主要来自投资性房地产销售[55] - 铸轧卷产品收入同比大幅增长140.03%至9.02亿元，销售量同比增长237.37%至19.77万吨[55][60] - 冷轧卷收入同比下降65.91%至3.82亿元，但销售量同比增长19.51%至9.31万吨[55][61] - 铝箔业务为新增业务，收入10.90亿元，销售量6.56万吨[55][61] - 出售投资性房地产收入4.45亿元，毛利率高达92.89%[57][58] - 冷轧卷原料成本同比下降65.66%至3.54亿元，占营业成本比例从70.78%降至15.42%[65] - 铝箔业务新增原料成本8.96亿元，占营业成本39.04%[65][67] 地区表现 - 国外销售同比猛增7,633.93%至8.11亿元，占收入比重从0.69%提升至28.19%[55] - 公司出口业务近三成收入来自国外地区[112] 季度业绩波动 - 第一季度营业收入为5.63亿元，第二季度环比增长62.7%至9.16亿元，第三季度环比下降21.1%至7.22亿元，第四季度环比下降6.2%至6.77亿元[23] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润达2.58亿元，环比增长4271%，但第四季度环比下降90.5%至523.86万元[23] 资产和负债变动 - 总资产为24.66亿元，同比增长74.18%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为15.85亿元，同比增长26.18%[18] - 固定资产较年初增长140.32%，主要因8.5万吨铝板带项目转固及收购鸿博铝业[32] - 货币资金较年初增长80.03%，主要来自银行借款和出售投资性房地产款项[32] - 应收票据较年初激增481.03%，反映期末应收票据大幅增加[32] - 其他应收款较年初增长6042.56%，主要因尚有5829万元出售投资性房地产款项未收回[32] - 存货较年初增长256.23%，因合并鸿博铝业及新建项目投产导致原材料增加[32] - 在建工程较年初减少87.42%，因8.5万吨铝板带项目建成转固[32] - 投资性房地产较年初减少100%，因出售资产转入持有待售科目[32] - 货币资金同比增长80.0%至1.001亿元，占总资产比例4.06%[80] - 存货同比增长256.2%至5.133亿元，资产占比提升10.67个百分点[80] - 应收账款同比下降10.3%至1.993亿元，资产占比下降7.57个百分点[80] - 固定资产同比增长140.3%至10.122亿元，资产占比提升11.38个百分点[80] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.13亿元，同比下降653.36%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降653.36%至-1.125亿元[75] - 投资活动现金流入同比激增4585.77%至3.88亿元，主因出售投资性房地产[75] - 公司2019年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负[117] 非经常性损益 - 全年非经常性损益总额为3.79亿元，主要来自非流动资产处置收益4.12亿元[25] - 公司收到土地收储补偿金38,560.81万元，尚有5,829.085万元未支付[51] - 公司出售位于205国道以西的土地使用权及地上附着物，交易价格4446.35万元人民币[92] - 该土地出售为公司贡献净利润3767.47万元人民币[92] - 土地出售净利润占公司净利润总额的比例为116.08%[92] 投资和收购活动 - 公司现金收购鸿博铝业100%股权，最终交易价格调整为14,766.60万元[52] - 年产8.5万吨高精度铝板带项目全面达产[50] - 公司在邹平市投资建设20万吨废铝再生项目[50] - 报告期投资额同比增长104.35%至4.477亿元[82] - 收购鸿博铝业100%股权耗资1.477亿元，当期投资亏损567万元[85] - 对宏程铝业增资1.5亿元，当期投资收益2527万元[85] - 公司新设子公司宏卓铝业投资建设20万吨废铝再生项目，总投资额1.5亿元人民币，持股比例100%[87] - 宏卓铝业2019年净利润为亏损805.33万元人民币[87] - 公司合计投资额为4.48亿元人民币，合计净利润为亏损3223.51万元人民币[87] - 公司收购滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权，最终价格为147,665,953.52元[120] - 公司需在2020年6月30日前支付第三期股权收购价款5,500万元[120] - 公司组建全资子公司邹平宏卓铝业有限公司，总投资15,000万元建设年产20万吨废铝再生项目[120] - 公司2019年3月31日完成收购滨州鸿博铝业科技100%股权并将其纳入合并报表范围[132] - 公司实缴鸿博铝业资本人民币302,334,046.48元，实收资本增至人民币526,959,273.04元[160] - 公司收购滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权[158][161] - 公司投资建设20万吨废铝再生项目[159][162] - 公司对宏程铝业增加投资暨增加注册资本[162] 关联交易 - 向邹平县汇才新材料科技有限公司采购废铝母线等关联交易金额为20,057.42万元，占同类交易比例9.51%[139] - 向邹平县汇聚新材料科技有限公司采购废铝母线等关联交易金额为8,356.01万元，占同类交易比例3.96%[139] - 向山东宏桥新型材料有限公司采购电力等关联交易金额为997.75万元，占同类交易比例12.13%[139] - 向滨州绿动热电有限公司采购电力等关联交易金额为3,468.07万元，占同类交易比例42.16%[139] - 向邹平宏发铝业科技有限公司采购热轧卷等关联交易金额为7,108.23万元，占同类交易比例3.59%[140] - 向邹平县汇盛新材料科技有限公司采购铝锭等关联交易金额为17,312.12万元，占同类交易比例8.66%[140] - 向邹平县宏正新材料科技有限公司采购液态铝等关联交易金额为151,318.85万元，占同类交易比例73.22%[140] - 向山东魏桥铝电有限公司采购电力等关联交易金额为1,029.53万元，占同类交易比例12.51%[140] - 向滨州市宏诺新材料有限公司采购铝锭电力等关联交易金额为1,576.7万元，占同类交易比例19.18%[140] - 滨州市宏诺新材料有限公司支付土地使用权租赁费17.39万元[148] - 宏程铝业支付山东魏桥铝电有限公司土地使用权租赁费182.89万元[148] - 山东瑞信招标服务有限公司招标服务交易金额19.94万元[141] - 关联交易总额预计为232.70万元[141] - 滨州市宏诺新材料有限公司租赁费用占同类交易金额比例13.64%[141] - 山东魏桥铝电有限公司租赁费用占同类交易金额比例46.85%[141] - 山东瑞信招标服务有限公司招标服务费用占同类交易金额比例100.0%[141] - 前五名客户销售额占比从94.27%大幅下降至38.45%[69] - 关联方邹平县宏正新材料科技采购额占比63.08%，总额15.13亿元[69] - 前五名供应商采购额占比85.10%，总额20.42亿元[69] 研发与创新 - 公司拥有1项发明专利和11项实用新型专利[34] - 研发人员数量增加504.08%至296人，占比提升至16.39%[72] - 公司重点开发涂层、涂油、涂硅油容器箔新产品以创造利润增长点[101] 市场与行业环境 - 2019年12月31日伦敦期货交易所三月期铝收于1803美元/吨，同比下跌2.7%[40] - 2019年全年伦敦期货交易所现货月铝平均价为1791美元/吨，较2018年下跌15.1%[40] - 2019年全年伦敦期货交易所三月期铝平均价为1813美元/吨，较2018年下跌14.2%[40] - 2019年12月31日沪铝主连报收于14110元/吨，同比上涨3.83%[40] - 2019年全年SHFE现货月铝平均价为13914元/吨，较2018年下跌2.4%[40] - 2019年全年SHFE三个月期货铝平均价为13877元/吨，较2018年下跌3.8%[40] - 2019年一季度铝锭库存快速累积至175万吨左右[40] - 铝合金模板市场规模预计未来2-3年将持续快速增长[97] 公司战略与规划 - 公司规划了20万吨废铝再生项目[35] - 公司计划加强废铝回收业务并在伦敦铝价较低时开展国外再生铝资源回收[100] - 公司计划提高综合成品率和铸冷比，并将废料自用率保持在行业一流水平[103] - 公司投资建设20万吨废铝再生项目以形成完整循环经济产业链[103] 风险因素 - 公司出口以美元结算为主，面临汇率波动风险[109] - 铝水成本占生产成本的比重较高[110] - 公司面临欧盟、印度、美国、墨西哥等国家和地区对中国铝箔征收反倾销税[109] - 公司采用“铝锭价格+加工费”的定价方式进行销售[110] - 公司存在因原材料价格大幅波动影响经营业绩的风险[110] - 公司存在因产品加工费下降而盈利水平受负面影响的风险[110] - 公司存在因新型冠状病毒疫情导致出口业务受影响的风险[112] - 公司强调降低库存和及时回收应收款以降低经营风险[101] 环保与可持续发展 - 2019年公司完成了废气、废水等环保设施的改造[105] - 2020年公司计划进行污水处理、在线监测、全油回收增高排放口等多项环保设施改造[106] - 公司严格执行环保"三同时"制度并推进节能降耗[155] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[157] 公司治理与股权结构 - 报告期内公司控股股东为山东宏桥新型材料有限公司，持股比例28.18%[16] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司近三年现金分红金额均为0元，占净利润比率均为0%[118] - 公司2019年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本[117] - 公司股份总数926,400,000股，无限售条件股份占比100%[166] - 报告期末普通股股东总数为39,719股[167] - 山东宏桥新型材料有限公司持股28.18%，持股数量为261,096,605股[167] - 于荣强持股5.30%，持股数量为49,143,395股，其中质押46,000,000股[167] - 王连永持股1.90%，持股数量为17,587,994股，报告期内增加168,140股[167] - 黄文华持股1.36%，持股数量为12,585,861股，报告期内增加526,711股[168] - 姜芳持股0.47%，持股数量为4,337,567股，报告期内减少66,533股[168] - 章承宝持股0.40%，持股数量为3,730,001股，报告期内增加780,000股[168] - 谷礼广持股0.38%，持股数量为3,555,900股，报告期内增加129,786股[168] - 陈术伟持股0.33%，持股数量为3,026,800股，报告期内无变动[168] - 张丽波持股0.28%，持股数量为2,600,000股，报告期内减少45,000股[168] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期初持股数均为0股[180] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期增持股份数量均为0股[180] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期减持股份数量均为0股[180] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[180] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为182.94万元[192] - 公司共召开7次股东大会[199] - 公司共召开14次董事会会议[199] - 公司共召开7次监事会会议[199] - 公司董事会由7名董事组成[200] - 其中独立董事3名占比42.9%[200] 人事变动 - 董事杨光厂因任期满于2019年10月10日离任[182] - 独立董事李存慧因个人原因于2019年12月5日辞职离任[182] - 独立董事王新因个人原因于2019年12月25日辞职离任[182] - 总经理杨光厂因个人原因于2019年8月13日被解聘[182] - 朱凯于2019年8月出任公司总经理[185] 员工结构 - 公司员工总数1,806人，其中生产人员1,643人占比91%[193][194] - 母公司员工547人，主要子公司员工1,259人[193] - 员工教育程度高中及以下1,413人占比78.2%[194] - 大专学历员工316人占比17.5%[194] - 本科学历员工76人占比4.2%[194] - 硕士学历员工1人占比0.06%[194] - 销售人员37人占比2.0%[194] - 技术人员32人占比1.8%[194] - 行政人员82人占比4.5%[