山东新北洋信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山东新北洋信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事季振洲、钱苏昕、宋文山、 汪东升的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事季振洲、钱苏昕、宋文山、汪东升的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 山东新北洋信息技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

会议与工作 - 2024年参加董事会2次，出席股东大会1次[2] - 2024年主持审计委员会会议2次等[3] - 2024年累计现场工作时间不少于5天[3] 公司决策 - 2024年审议通过日常经营关联交易预计议案[6] - 2024年续聘信永中和为审计机构，聘期一年[8] - 2024年审议通过回购部分社会公众股份方案[8] 信息披露 - 2024年按时编制并披露定期报告[6]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币81,056.2541万元[7] - 公司股份总数为81,056.2541万股，全部为普通股，每股价值人民币1元[13] 股份相关 - 2010年2月25日公司首次向社会公众发行人民币普通股3800万股[6] - 公司发起设立时经批准发行股份为6000万股[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与职责 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[26] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会、监事会收到请求后应在10日内反馈，同意后5日内发通知[34] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形应召开临时股东大会[35] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提提案[38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[38] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[47] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项，需股东大会特别决议通过[47] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可书面提名董事、监事候选人[50] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名[72] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[76] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[76] - 董事会经营决策权限：一年内购买、出售资产不超公司最近一期经审计总资产30%[74] - 董事会经营决策权限：一次性或累计投资总额占公司最近经审计净资产比例不超20%且金额在1.5亿元以下[74] 独立董事 - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少有一名为会计专业人士[62] - 独立董事由董事会、监事会、单独或合并持有公司发行在外股份1%以上的股东提名，由股东大会选举[62] - 独立董事连任时间不得超过六年[64] 监事会 - 监事会由7名监事组成，其中股东推荐4名，职工代表3名，职工代表比例不低于1/3[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议至少二分之一以上监事会成员出席方可召开，决议需经半数以上监事通过[94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[97] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[97] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现可分配利润的10%，连续三年累计不少于年均可分配利润的30%[101] 公司变更与清算 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[113] - 公司减资应10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[114] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[116] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[116] - 清算组应10日内通知债权人，60日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内申报债权[118]

山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（姜爱丽） 各位股东及代表： 大家好！ 作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等法律法规、部门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 公司董事会换届选举完成后，本人自 2024 年 5 月 17 日起不再担任董事会 独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间履职情况 汇报如下： 一、独立董事独立性的情况说明 报告期内，本人对个人的独立性情况进行了自查，任职资格符合《上市公司 独立董事管理办法》所述的各项独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事参加董事会及股东大会的情况 | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

主要财务表现 - 基本每股收益0.075元 较上年增长153.38% [1] - 净利润0.49亿元 同比增长157.89% [1] - 营业收入23.76亿元 同比增长8.49% [1] - 净资产收益率1.55% 较上年提升158.33个百分点 [1] - 每股公积金2.08元 同比增长63.78% [1] - 每股未分配利润1.34元 同比下降23.43% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例34.44% 较上期增加511.66万股 [1] - 香港中央结算有限公司增持854.20万股至2369.29万股 [2] - 三名新进股东于雨杉(361.21万股)/周海霞(325万股)/欧丽兴(300万股) [2] - 摩根士丹利旗下三只基金产品退出前十大股东 [2][3] 利润分配方案 - 每10股派发现金红利2元(含税) [2]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入23.76亿元，同比增长8.52%[6] - 2024年归母净利润4854万元，同比增长152%[6] - 2024年研发投入3.48亿元，占收入比重14.64%[7] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2655.25万元，同比增长292.27%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2亿元，同比下降48.62%[27] - 2024年基本每股收益为0.075元/股，同比增长153.38%[27] - 2024年非经常性损益项目中政府补助为2810.67万元[34] - 公司2024年全年实现营业收入23.76亿元，同比增长8.52%，其中海外市场收入9.92亿元，同比增长24%，占比42%[86] - 归属于上市公司股东的净利润4,854万元，同比增长152%，扣非净利润2,655万元，同比增长292%[86] - 销售费用为1.43亿元，同比增长13.79%[111] - 研发费用为3.46亿元，同比增长1.57%[111] - 公司2024年研发投入金额为3.4778亿元，占营业收入比例为14.64%，较2023年增长0.16%[115] 各条业务线表现 - 金融机具核心产品CRS实现销售过亿元[6] - 智能自助终端产品获得中亚新客户单一订单过千万美元[6] - 专业打印扫描产品受益于全球信息化提速，需求持续上扬[4] - 物流分拣产品受全球电商驱动，成为智慧物流关键支撑[4] - 智能自助终端产品收入同比增长34%，智慧金融机具收入同比增长26%[90] - 新零售综合运营业务收入同比增长超过50%，在营点位数量近万个，同比增长近60%[91] - 公司智能制造业务收入20.21亿元，占比85.07%，同比增长8.01%[97] - 服务运营业务收入3.55亿元，占比14.93%，同比增长11.57%[97] - 打印扫描产品收入4.46亿元，占比18.78%，同比下降16.53%[97] - 智能制造业务营业收入为20.21亿元，同比增长8.01%，毛利率为31.48%[100] - 服务运营业务营业收入为3.55亿元，同比增长11.57%，毛利率为9.17%[100] - 智能自助终端产品营业收入为5.13亿元，同比增长34.22%，毛利率为20.77%[100] - 智慧金融设备营业收入为5.02亿元，同比增长25.59%，毛利率为27.44%[100] - 海外市场营业收入为9.92亿元，同比增长24.05%，毛利率为40.28%[100] - 前五名客户合计销售金额为6.32亿元，占年度销售总额的26.58%[108] - 前五名供应商合计采购金额为1.42亿元，占年度采购总额的11.45%[109] - 智能制造业务营业成本中直接材料占比85.36%，同比增长6.20%[107] 各地区表现 - 2024年海外市场收入9.92亿元，创历史新高[8] - 公司完成泰国公司设立，实现海外生产能力从0到1突破[8] - 海外出口总收入同比增长24%，占公司营业收入比重达到42%[92] - 国内收入13.84亿元，占比58.25%，同比下降0.41%[97] - 公司智能自助终端产品在海外市场，特别是一带一路沿线国家和地区需求增长明显[41] 管理层讨论和指引 - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[12] - 公司未来2至3年将巩固四大核心业务（打印扫描、智能自助终端、金融机具、物流分拣）作为第一战略成长曲线[145] - 服务运营解决方案作为第二战略成长曲线，驱动未来3至5年增长；关键基础零部件解决方案作为第三战略成长曲线，培育5至7年后的竞争优势[145] - 2025年计划扩大自助售货类产品国内市场份额并探索海外市场，同时聚焦一带一路、欧洲、南美的金融机具海外拓展[147] - 2025年将全力拓展新零售综合运营、物流自动化分拣运营、设备综合运维服务三大新业务[148] - 公司将持续研发投入，推进AI大模型在产品和内部管理中的应用[149] - 公司资产结构稳健，2025年将拓展多元化融资渠道以支持业务发展[151] - 公司将通过差异化竞争战略和成本控制提升市场竞争力[154] 研发与技术进展 - AI视觉识别算法端到端响应延迟优化至300ms以内[112] - 高端收据打印机系列开发阶段针对海外高端市场推出上出纸型与mPOS型两类产品形态[112] - 物流分拣自动化共性技术开发阶段实现算法、结构、电控全面升级[113] - 数智化智能补货技术开发阶段通过数据驱动任务降低运营成本和风险[113] - 纸币清分机鉴伪能力提升开发阶段部署多光谱图像传感器集群构建全息感知网络[113] - 脉冲型交流伺服系统验证阶段满足4轴以下自动化场景的高性价比需求[113] - 证卡打印解决方案产品发布阶段开发首款社保卡热升华打印机[113] - 新一代存取款解决方案验证阶段实现远程自动清点功能降低清机加钞成本[113] - 全自动化供包系统验证阶段融合多种自动化模块实现无人化分拣[113] - 微型打印机芯产品发布，瞄准潜力巨大的打印机机芯市场以完善产品组合[114] 市场与行业趋势 - 全球专用打印扫描产品年需求规模超过500亿元[40] - 2024年全国快递业务量达1750.8亿件，同比增长21.5%[44] - 2023年中国智能物流装备市场规模达1003.9亿元，近五年年均复合增长率24.35%[44] - 快递分拣场景下的物流装备市场规模预计每年超过100亿元，占整个物流装备市场规模的10%[44] - 截至2024年末，我国ATM机具保有量为80.27万台[43] - 全球ATM保有量稳定在300万台左右[43] - 预计到2027年全球商业零售现金管理自动化设备需求量将超过130万台[43] - 2023年制造业技术改造投资同比增长8.5%[46] - 2025年中国工业自动化市场规模预计达3,225亿元，2021-2025年复合增长率8.6%[47] - 工业机器人领域国产化率突破40%，运动控制国产化率达35%[47] - 工业软件市场增速14.2%领跑全球[47] - 关键基础部件国产替代率三年提升17个百分点[47] - 2024年中国半导体市场规模预计达1,865亿美元，占全球市场份额30.1%[48] - 2027年央企、国企将全面完成信创国产化改造[48] - 国内专用打印扫描市场稳健增长，零售餐饮行业是最大市场，收据打印机国产品牌已占据主流地位[134] - 制造业专用打印机国外品牌占据中高端市场，国内品牌借国产化趋势向中高端延伸[134] - 智能自助终端行业受政策驱动催生千亿级改造需求，公司强化"端-边-云"协同能力[135] - 2024年我国银行网点数量稳定在22万个以上，信创替换释放大量智能终端需求[136] - 海外零售现金管理自动化设备需求过去三年复合增长率超过20%[136] - 2025年快递业务量预计突破2000亿件，自动化分拣中心进入更新换代期[138] - 运动控制市场规模2025年预计达到235亿元，高端智能化、中端国产化趋势明显[142] - 国产运动控制产品从"能用"向"好用"转变，推动自主可控产业生态[142] - 物流自动化分拣运营市场空间逐步释放，运营商能力提升推动外包趋势[140] - 设备综合运维服务范围延伸至仓储、分流、安装、维护、回收等多个环节[141] 风险因素 - 进出口业务占比较高，宏观环境波动可能影响下游需求和经营[153] - 金融、物流、无人零售行业竞争加剧，存在盈利水平下降风险[154] - 公司业务扩张导致管控风险增加，需构建与战略转型相匹配的人才队伍[155] - 公司产品出口主要面向部分经济发达国家和地区，小部分电子零部件进口采购来自欧洲、日韩等地区[156] - 公司进出口业务主要采用欧元等外币结算，汇率波动可能对业绩产生影响[156] - 公司因股权收购形成商誉的资产组，若业务发展不达预期可能计提商誉减值[157] 公司治理与股东信息 - 公司股票代码为002376，在深圳证券交易所上市[23] - 公司注册地址位于山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路169号，邮编264209[23] - 公司办公地址位于山东省威海市环翠区昆仑路126号，邮编264203[23] - 公司法定代表人为宋森[23] - 公司外文名称为Shandong New Beiyang Information Technology Co., Ltd.[23] - 公司业务采用"一体两翼"战略，主体业务包括2个专业化产品和2个场景化产品解决方案[20] - 公司控股子公司包括华菱光电、荣鑫科技、正棋机器人等[20] - 公司参股公司包括华菱电子、通达金租等[20] - 公司全资子公司包括数码科技、服务子公司等[20] - 公司控股孙公司为萤启科技[20] - 公司是国内专用打印扫描产品的领先品牌，并在智能自助终端领域拥有最大规模的生产能力[38] - 公司的智慧金融设备已成功入围"六大"国有商业银行总行，并在众多股份制银行、省级农村信用社及城市商业银行中实现批量部署与应用[63] - 公司自主研发的现金循环模块面世，成为国内少数掌握现金循环技术的金融设备制造商之一[63] - 报告期内，公司已运营近万个新零售点位，为消费者提供数亿次服务[70] - 公司完全自主运营的物流自动化分拣场地已达十个[73] - 在国内，公司建立了10个区域服务中心和100余个省级和地市级服务站，提供7*24小时服务[75] - 公司研发人员超过1000人，占员工总数的比例约30%[80] - 公司年研发投入占营业收入比重平均达到10%以上[81] - 截至2024年12月31日，公司累计拥有有效专利2185项，其中发明专利661项（含国际发明专利140项）[81] - 公司正在申请并受理的专利246项，其中发明专利175项（含国际发明专利48项）[81] - 公司取得软件产品登记证书102项，计算机软件著作权证书415项[81] - 接触式图像传感器年产能超过500万支，专用打印扫描等智能整机终端产品年产能超过120万台，智能自助终端产品年产能超过30万台[84]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入496,047,483.47元，较上年同期增长21.05%[7] - 归属于上市公司股东的净利润4,923,842.98元，较上年同期增长127.15%[7] - 营业总收入为4.96亿元，较上期4.09亿元增长21.05%[23] - 净利润为1197.44万元，上期净亏损860.78万元[24] - 投资收益为3287.54万元，较上期3086.18万元增长6.52%[24] - 综合收益总额为12397886.94元，上年同期为 - 8844186.51元；归属于母公司所有者的综合收益总额为5347294.59元，上年同期为 - 18372620.50元；归属于少数股东的综合收益总额为7050592.35元，上年同期为9528433.99元[25] - 基本每股收益为0.0061元，上年同期为 - 0.0283元；稀释每股收益为0.0061元，上年同期为 - 0.0283元[25] 成本和费用（同比环比） - 销售费用32,415,343.22元，较上年同期增长51.19%，因拓展业务费用增加[11] - 财务费用-6,573,785.52元，较上年同期减少156.23%，因利息支出减少、汇率变动[11] - 营业总成本为5.20亿元，较上期4.57亿元增长13.64%[23] - 销售费用为3241.53万元，较上期2146.39万元增长50.93%[24] - 研发费用为8236.18万元，较上期9126.91万元下降9.76%[24] - 财务费用为 - 657.38万元，上期为1169.00万元[24] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额-40,048,133.46元，较上年同期减少55.71%[7] - 投资活动产生的现金流量净额-60,572,490.04元，较上年同期增长34.10%，因办理银行理财产品等减少[12] - 筹资活动产生的现金流量净额57,246,024.04元，较上年同期增长201.69%，因减少债务偿还、增加借款[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为529810973.14元，上年同期为503823414.25元[26] - 收到的税费返还为32265770.81元，上年同期为16692940.36元[26] - 经营活动现金流入小计为590366283.80元，上年同期为531120258.26元[26] - 经营活动现金流出小计为630414417.26元，上年同期为556839442.01元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 40048133.46元，上年同期为 - 25719183.75元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 60572490.04元，上年同期为 - 91917291.55元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为57246024.04元，上年同期为 - 56293407.76元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 38083502.12元，上年同期为 - 175210189.40元[27] 资产和负债变化 - 交易性金融资产81,000,000.00元，较年初增长100.00%，因银行理财产品增加[10] - 预付款项28,773,191.10元，较年初增长44.44%，因预付材料款增加[10] - 截至2025年3月31日，货币资金期末余额689,850,971.35元，期初余额738,475,960.95元[19] - 截至2025年3月31日，交易性金融资产期末余额81,000,000元，期初无余额[19] - 截至2025年3月31日，应收账款期末余额677,312,190.32元，期初余额684,684,231.88元[19] - 公司资产总计为56.09亿元，较上期54.89亿元增长2.19%[20][21] - 短期借款为5.78亿元，较上期5.05亿元增长14.39%[20] - 应付账款为4.46亿元，较上期3.90亿元增长14.30%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数45,156户，威海北洋电气集团股份有限公司持股比例11.44%[13] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持股16,881,200股，占总股本2.08%[14] - 石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）持股比例9.97%，持股数80,849,922股[14] - 威海国有资产经营（集团）有限公司持股比例5.12%，持股数41,481,473股[14] - 丛强滋持股比例3.04%，持股数24,619,407股，质押18,464,555股[14] 其他重要事件 - 2025年1月7日，“新北转债”摘牌，赎回14,664张，支付赎回款146.76万元[16] - 2025年2月7日，公司入选中国建设银行支票账号和二维码打印机供应商[16][17] - 2025年2月27日，子公司荣鑫科技中标中国农业银行两口半清分机项目[18]

文章核心观点 介绍新北洋2025年4月11日收盘情况、董秘对加征关税影响海外市场的回复及当日资金流向情况 [1] 收盘情况 - 截至2025年4月11日收盘，新北洋报收于5.95元，上涨0.51%，换手率2.44%，成交量19.2万手，成交额1.14亿元 [1] 董秘回复 - 新北洋自成立将海外市场开拓作为重要战略，推动全球化布局，2024年度海外业务收入占比突破40%，增量多来自一带一路沿线国家、新兴发展中国家及欧洲市场 [1] - 2024年智能自助终端收入同比增长超30%，主要源于一带一路沿线某中亚新客户及欧洲老客户 [1] - 公司将聚焦资源，调整海外市场结构，向高成长性区域转移拓展重心，挖掘一带一路沿线国家、新兴发展中国家及欧洲市场潜力 [1] 资金流向 - 4月11日主力资金净流入247.04万元，占总成交额2.16% [1] - 4月11日游资资金净流入54.5万元，占总成交额0.48% [1] - 4月11日散户资金净流出301.54万元，占总成交额2.64% [1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至3月31日[3] 本报告期财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入49,600万元，比上年同期增长21%[3] - 归属于上市公司股东的净利润盈利360万元 - 490万元，比上年同期增长120% - 127%[3] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润盈利160万元 - 300万元，比上年同期增长107% - 113%[3] - 基本每股收益盈利0.0044元/股 - 0.0060元/股，上年同期亏损0.0283元/股[3] 上年同期财务数据 - 上年同期营业收入40,977.80万元[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损1,813.63万元[3] - 上年同期归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润亏损2,336.76万元[3] 业绩增长原因 - 业绩增长得益于客户/市场拓展和成本预算管控[5] 业绩预告性质说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据将在2025年第一季度报告披露[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入23.76亿元，较上年同期增长8.52%[4][6] - 2024年营业利润1.10亿元，较上年同期增长88.09%[4] - 2024年利润总额1.09亿元，较上年同期增长87.17%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4854.51万元，较上年同期增长152%[4][7] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2663.34万元，较上年同期增长293%[4][7] - 2024年末总资产54.90亿元，同比增加0.74亿元，增幅1.37%[4][8] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益38.84亿元，同比增加7.10亿元，增幅22.38%[4][8] - 2024年股本8.11亿股，较期初增长25%[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能自助终端业务收入同比增长超30%，金融机具业务收入同比增长超25%，新零售综合运营业务同比增长超50%[6] 业绩快报与预计差异情况 - 本次业绩快报与2025年1月22日公告的业绩预计无差异[9]