会议安排 - 公司第六届董事会第十六次会议于2024年12月3日召开[2] - 公司定于2024年12月19日召开2024年第三次临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过提名郭柏春为非独立董事候选人，待股东大会审议[2] - 《关于选举公司非独立董事的议案》表决8票同意[3] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》表决8票同意[7]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月19日15:00[2] - 股权登记日为2024年12月12日[4] - 登记时间为2024年12月17日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月19日[2] - 网络投票代码为362354，投票简称为天娱投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月19日9:15 - 15:00[22] 其他信息 - 会议审议选举郭柏春为非独立董事议案[5] - 登记地点为北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司证券部[10] - 大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理[13] - 联系人刘笛，电话010 - 87926860，邮箱ir@tianyushuke.com[12]

董事会决策 - 公司2024年12月3日召开第六届董事会第十六次会议[2] - 董事会同意提名郭柏春为第六届董事会非独立董事候选人[2] - 提名议案将提交2024年第三次临时股东大会审议[2] 候选人信息 - 郭柏春1965年10月出生，毕业于中国人民大学，经济学博士后[5] - 郭柏春未持股，与公司董监高及大股东等无关联，无违规受罚情况[5][6]

股票情况 - 天娱数科股票2024年11月26 - 28日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20％，属异常波动[2] 公司状况 - 前期披露信息无更正、补充之处[3] - 生产经营正常，内外部环境无重大变化[3] - 不存在应披露未披露或筹划中的重大事项[3] - 不存在违反公平信息披露情形[4] 股东情况 - 截至公告披露日，第一大股东无应披露未披露或筹划中重大事项[5] - 股票异常波动期间第一大股东未买卖公司股票[5] 信息说明 - 具体业绩及财务数据以定期报告及公告为准[7] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等，信息以其刊登为准[7]

股票情况 - 天娱数科股票代码为002354[1] - 2024年11月20 - 22日股价涨幅偏离值累计超20％，属异常波动[2] 公司运营 - 公司生产经营正常，环境未重大变化[3] - 不存在应披露未披露重大事项[3][5][6] - 无违反公平信息披露情形[4]

公司表现 - 天娱数科在6个交易日内录得4个涨停，累计涨幅为45.68%，累计换手率为105.12% [1] - 今日成交量2.63亿股，成交金额15.15亿元，换手率16.27% [2] - 最新A股总市值达97.62亿元，A股流通市值95.48亿元 [3] 融资情况 - 最新两融余额为5.08亿元，其中融资余额5.07亿元，较前一个交易日增加9230.89万元，环比增长22.26%，近6日累计增加1.61亿元，环比增长46.53% [3] 龙虎榜数据 - 因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部中，深股通累计净卖出7297.21万元，营业部席位合计净买入7162.49万元 [3]

股价情况 - 2024年11月14 - 18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20％，属异常波动[2] 公司运营 - 公司生产经营正常，内外部环境未变，无应披露未披露事项[3] 股东情况 - 截至公告披露日，第一大股东无应披露未披露事项，异常波动期间未买卖股票[5] 信息披露 - 公司不存在违反公平信息披露情形，具体业绩以定期报告为准[4][7]

公司业绩 - AppLovin 2024年第三季度收入达到12亿美元，同比增长39% [1] - AppLovin 2024年第三季度净收入高达4.34亿美元，同比暴增300% [1] - AppLovin股价在财报发布后一天内大幅上涨46%，年初至今涨幅超600%，市值突破千亿美元 [1] 业务亮点 - AI驱动的AXON 2.0广告引擎显著提升广告变现率，成为AppLovin业务最大亮点 [1] - AppLovin旗下程序化广告交易平台全球用户超过15亿，连接15亿台手机设备和6万款移动应用 [1] - AXON广告引擎通过AI改进，为广告合作伙伴提供更精准的投放能力，推动业务增长 [1] 行业趋势 - 全球科技公司越来越重视AI在程序化广告中的应用 [2] - 天娱数科旗下移动应用分发平台爱思助手被业界对标为中国版AppLovin [2] - 天娱数科移动应用分发平台总注册用户达3.24亿，服务移动应用数量超6000个 [2] 公司布局 - 天娱数科移动应用分发平台覆盖社交、电商、游戏等领域，服务抖音、快手、淘宝、微信等头部应用 [2] - 天娱数科平台服务众多头部AI类产品，包括Kimi、智谱清言、文心一言等，带动平台收入同比增长26% [2] - 天娱数科海外移动应用分发平台3u tools总注册用户数已达4373万 [2]

报告公司投资评级 - 公司被评为"优于大市"评级 [3] 报告的核心观点 收入情况 - 第三季度收入恢复增长,同比增长23.6% [4] - 前三季度收入同比下降11.5%,主要由于抖音电商代运营业务带来收入增量 [4] 盈利情况 - 第三季度归母净利润同比下降279.2% [4] - 上半年产生较多投资亏损和营业外支出,导致下调盈利预测 [7][8] 毛利率和费用率 - 第三季度毛利率同比下降10.9个百分点,主要由于直播平台返点下降 [4] - 费用率整体下降8.0个百分点,主要由于各项费用率下降 [4] 移动应用分发业务 - 国内外业务齐发力,用户数持续提升 [4] - 为公司主要利润来源,发展稳中向好 [4] AIGC业务 - AI模型降本增效效果显著,AI数字人商业化进一步落地 [5][6] - 公司积累了丰富的3D和多模态数据资源 [6] 盈利预测和财务指标 - 预计2024-2026年归母净利润分别为-0.09/0.63/0.81亿元 [7][8] - 预计未来三年收入增速分别为10.0%/5.2%/5.2% [7][8] - 预计未来三年毛利率分别为26.7%/22.4%/22.5% [7][8] - 预计未来三年费用率将有所控制 [7][8]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2024年前三季度实现营收12.00亿元,同比下降-11.53%;归母净利润-858万元;归母扣非净利润-7111万元。其中2024Q3实现营收4.39亿元,同比增长23.58%;归母净利润-190万元;归母扣非净利润-282万元 [1] - 公司依托AI技术,三大业务平台持续发力。1) AI营销SaaS平台魔方mix提供AIGC广告素材生成、广告投放策略优化、AI直播电商转化功能,24H1服务企业客户数量超1600家 [1] - 公司以各业务平台汇聚的文本、图像、音视频、3D数据为基础,形成多个私有数据集。目前积累约400万条营销视频素材、超80万组3D数据、35万组多模态数据 [1] - 公司预计2024-26年营收分别为18.63/19.75/20.84亿元,对应增速5.74%/6.02%/5.56%;归母净利润分别为0.13/0.20/0.37亿元 [1] 财务数据总结 - 公司2024年前三季度营收同比下滑,归母净利润出现7111万元亏损,主要系合营、联营企业投资收益减少及根据最新诉讼结果调整导致投资收益亏损,以及应收账款计提减值准备减少导致信用减值损失同比减少-220.72% [1] - 公司预计2024-26年营收分别为18.63/19.75/20.84亿元,对应增速5.74%/6.02%/5.56%;归母净利润分别为0.13/0.20/0.37亿元 [1][3] - 公司2024-26年EBITDA分别为57/64/79百万元;NOPLAT分别为86/128/169百万元 [5] - 公司2024-26年EPS分别为0.01/0.01/0.02元;ROE分别为0.9%/1.3%/2.4% [5]