募集资金 - 公司非公开发行69,098,949股，每股36.18元，募资24.9999997482亿元，净额24.8748382184亿元[1] - 截至2023年11月30日，原募投项目募资余额75,820.50万元变更为新募投项目[2] - 调整后募资投资总额250,729.81万元，较原承诺总额增加1,981.43万元[5] 项目进度 - 数字化转型一期项目投资进度9.42%，原募投项目100%，补充流动资金100.07%，新募投项目0.26%，合计28.76%[7] - 数字化转型一期和油气技术服务项目预定可使用日期延至2027年12月31日[9] 海外业绩 - 2021 - 2024年公司海外营收从24.26亿元增至60.37亿元，增长148.83%，占比从27.64%增至45.20%[11] 项目规划 - 数字化转型一期预计总投资124,649.00万元，拟用募资113,748.38万元[10] - 油气技术服务预计总投资83,000万元，拟用募资75,820.50万元[12] - 公司将关注市场，规划进度，保障募投项目按期完成[14] 项目情况 - 数字化转型一期已开展配置应用，后续计划继续投入[16] - 油气技术服务已采购设备，后续视情况投入，负荷100%时预计收益无重大变化[17] 项目延期 - 2025年6月25日审议通过募投项目延期议案，延期至2027年12月31日无需股东大会审议[20] - 项目延期未涉及主体、总额和用途调整，符合规定，不影响经营[18][19] - 保荐机构对募投项目延期无异议[22]

担保情况 - 公司为杰瑞油气申请不超6200万美元（约44434.16万元人民币）贷款提供担保[1] - 本次担保后审议担保额度总金额为792084.16万元[12] - 预计担保后对外担保总余额为358680.58万元，占2024年归母净资产16.95%[12] 杰瑞油气情况 - 杰瑞油气注册资本100000万人民币，公司持股100%[3] - 2025年一季度末资产566931.63万元，负债287567.92万元，净资产279363.71万元[7] - 2025年一季度营收39400.86万元，利润总额15329.97万元，净利润13407.69万元[7]

募集资金情况 - 公司非公开发行69,098,949股，每股36.18元，募资总额24.9999997482亿元，净额24.8748382184亿元[1] - 截至2023年11月30日，原募投项目募资余额75,820.50万元，变更为新募投项目[2] - 调整后募资投资总额250,729.81万元，较原承诺总额增加1,981.43万元[4] 项目进度与调整 - 数字化转型一期和油气技术服务项目预定可使用状态均调整至2027年12月31日[6] - 数字化转型一期项目投资进度9.42%，原募投项目100.00%，补充流动资金100.07%，新募投项目0.26%，合计28.76%[8] 业绩表现 - 2021 - 2024年海外营业收入从24.26亿元增长至60.37亿元，增长148.83%，占比从27.64%增至45.20%[10] 项目规划与展望 - 公司将保障募投项目按期完成，密切关注市场，合理规划进度等[13] - 数字化转型和油气技术服务项目符合公司需求，后续继续实施[17] 项目相关意见 - 监事会同意募投项目延期，认为符合公司经营发展需要[19] - 保荐机构对募投项目延期事项无异议[21]

会议情况 - 2025年6月25日公司第六届监事会第二十一次会议召开，应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，3票同意，项目延期不涉及实施主体等变更[1][2] - 审议通过《关于为全资子公司申请流动资金贷款提供担保的议案》，3票同意，利于子公司业务开展[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2025年6月25日召开[1] - 会议应到董事9人，实到董事9人[1] 议案表决 - 《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》9票同意[1] - 《关于为全资子公司申请流动资金贷款提供担保的议案》9票同意[1]

员工持股计划基本情况 - 公司事业合伙人4期员工持股计划于2024年6月25日通过非交易过户方式完成股票购买，合计1,366,900股，占当时总股本的0.13% [1] - 股份来源为公司回购股份，锁定期12个月，自2024年6月27日至2025年6月26日 [1] - 持股计划股票不存在抵押、质押、担保或偿还债务等情形 [1] 锁定期届满后安排 - 锁定期届满后，管理委员会将根据考核管理办法和持有人协议约定解禁并卖出股票 [2] - 持股计划需遵守证监会和深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定 [2] - 禁止交易时段包括重大事项公告前15日至披露日、业绩预告/快报公告前10日至披露日等 [2] 存续期限及变更机制 - 持股计划存续期为60个月，自2024年5月7日起计算，可提前终止或经管理委员会及董事会批准后延长 [2][3] - 存续期内变更需持有人会议审议通过并经董事会批准 [2] - 存续期满后将进行资产清算，30个工作日内完成清算并按持有人份额分配 [2] 信息披露安排 - 公司将持续关注持股计划实施情况并依法履行信息披露义务 [3]

员工持股计划 - 2024年6月21日完成奋斗者9号员工持股计划股票购买，4,590,200股，占总股本0.45%[1] - 锁定期12个月，2024年6月25日至2025年6月24日[1] - 锁定期届满后分三批解禁卖出[2] - 存续期四年，可提前终止或延长[4] - 存续期内变更须持有人会议和董事会审议通过[5] - 存续期届满自行终止，30个工作日内清算分配[6] 交易限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖股票[2][3] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖股票[2][3]

员工持股计划购买情况 - 2024年6月25日完成4期员工持股计划股票购买，共1366900股，占总股本0.13%[2] 员工持股计划时间安排 - 锁定期12个月，2024年6月27日至2025年6月26日[2] - 存续期四年，所持股票售完可提前终止，届满未售完经同意可延长[5] 员工持股计划交易限制 - 年报、半年报公告前15日，季报等公告前5日，重大事件至披露日不得买卖[4]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与人员包括天弘基金、中泰证券代表及杰瑞股份董事会秘书曲宁、证券事务专员王鹤扬 [2] - 活动时间为2025年6月18日9:00 - 11:00，地点在公司总部大楼会议室 [2] 公司海外业务战略布局 - 推进全球化发展战略，业务遍布70多个国家和地区，2024年海外业务收入占比45.20% [2] - 中东是重点战略市场，业务布局全、收入规模大，高端装备领域市占率逐年提升，工程类业务持续突破 [2][3] - 未来将与客户探讨更多合作模式，发挥产业协同优势，完善海外业务体系 [3] 公司中东地区工程类业务 - 通过优势产品或服务带动各业务板块协同发展，成功实施多个重点项目，获业主高度评价 [4] - 2024年在中东斩获价值9.2亿美元的阿联酋ADNOC井场数字化改造项目、价值3.16亿美元的巴林国油天然气增压站项目等 [4] - 综合考量遴选优质项目，推进业务板块可持续发展 [4] 公司海外天然气设备业务 - 实现天然气全产业链发展，提供一体化解决方案 [5] - 坚持创新驱动，加强研发设计投入和团队能力建设，提升产品质量 [5] - 新建杰瑞天然气工业园，提升生产能力三倍，优化产品结构和交付效率 [5] - 搭建完善服务网络，提供售后服务保障 [5] 公司发电机组业务 - 成立山东杰瑞敏电能源有限公司推动业务开展，提供多种发电机组及相关服务 [7] - 在北美拥有自主研制的35MW和6MW移动式燃气轮机发电机组，开展设备销售和发电服务业务 [7] - 今年在北美新取得燃气轮机发电服务业务订单 [7] 现场参观内容 - 介绍园区地理位置、布局、功能规划 [7] - 参观杰瑞展厅，介绍公司发展历程、企业文化等内容 [7] 活动相关说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [7] - 活动中无演示文稿、文档等附件 [7]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与人员包括天弘基金、中泰证券代表及杰瑞股份董事会秘书等 [2] - 活动时间为2025年6月18日9:00 - 11:00，地点在公司总部大楼会议室 [2] 海外业务战略布局 - 公司推进全球化发展战略，业务遍布70多个国家和地区，2024年海外业务收入占比45.20% [3] - 中东是重点战略市场，业务布局全、收入规模大，涉及多个业务领域，高端装备市占率逐年提升 [3] - 公司在中亚、亚太、北美等海外市场取得良好业绩，未来将探讨更多合作模式，发挥产业协同优势 [3] 中东工程类业务情况 - 中东油气市场准入门槛高，公司通过优势产品或服务带动业务协同发展 [4] - 2024年公司在中东成功实施多个重点项目，斩获阿联酋ADNOC井场数字化改造项目（价值9.2亿美元）、巴林国油天然气增压站项目（价值3.16亿美元）等 [4] - 公司综合考量遴选优质项目，推进业务板块可持续发展 [4] 海外天然气设备优势 - 公司实现天然气全产业链发展，可提供一体化解决方案 [5] - 公司坚持创新驱动，加强研发设计投入和团队能力建设，提升产品质量 [5] - 去年新建杰瑞天然气工业园并投入使用，将生产能力提升三倍，优化产品结构、提升交付效率和市场竞争力 [5]