发行情况 - 向特定对象发行股票募资不超49064.96万元，发行不超132608000股，占发行前总股本14.00%[5] - 发行价格3.70元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[5] - 发行股票限售期十八个月[21] 股权变动 - 黎曼云图完成交割及委托后，直接持股94720000股，占总股本10.00%，表决权股份占21.74%[6] 关联交易 - 关联方黎曼星图注册资本1000万元，王帆持股51%、北京黎曼星云持股49%[11][12] - 关联交易标的为不超132608000股A股，认购金额不超490649600元[17][18] 流程进度 - 2025年12月1日董事会审议通过，尚需股东会、深交所、证监会审核[3][8][9] - 2025年12月1日与黎曼星图签《股份认购协议》[19] 其他影响 - 发行不会导致实际控制权变化，募资到位后总资产与净资产增加，资产负债率下降[26]

股权变动 - 2025年11月30日黎曼云图受让华统集团94,720,000股股份，占总股本10.00%[4] - 同日华统等三方将111,198,628股股份表决权委托给黎曼云图，占总股本11.74%[4][5] - 协议转让及委托后黎曼云图成控股股东，持股21.74%[5] 股票情况 - 2025年11月25日起停牌，12月2日开市起复牌[3][6] 募资计划 - 2025年12月1日公司拟与黎曼星图科技签协议募资[5]

财务数据 - 本次发行募集资金到账金额预计为49064.96万元[3] - 截至预案公告日公司总股本为94720万股，本次最终发行股份数量预计为13260.8万股[3] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为 - 1167.24万元，扣除非经常性损益后为 - 3155.11万元[3] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为 - 1556.32万元，净利润为 - 4206.82万元[7] - 2025年基本每股收益为 - 0.0164元/股，扣非后为 - 0.0444元/股[7] - 2025年加权平均净资产收益率为 - 3.46%，扣非后为 - 9.35%[7] - 假设2026年6月末完成向特定对象发行股票[2] - 假设一：2026年度减少亏损50%，期末归属于上市公司股东的净资产为92499.34万元，净利润为 - 778.16万元[6] - 假设一：2026年度减少亏损50%，基本每股收益为 - 0.0077元/股，扣非后为 - 0.0208元/股[6] - 假设一：2026年度减少亏损50%，加权平均净资产收益率为 - 1.14%，扣非后为 - 3.08%[6] - 假设二：2026年度净利润与2025年持平，期末归属于上市公司股东的净资产为91721.18万元，净利润为 - 1556.32万元[6] - 假设二：2026年度净利润与2025年持平，基本每股收益为 - 0.0144元/股，扣非后为 - 0.0389元/股[6] - 假设二：2026年度净利润与2025年持平，加权平均净资产收益率为 - 1.70%，扣非后为 - 4.61%[6] - 2026年发行前基本每股收益为 - 0.0164元/股，扣非后为 - 0.0444元/股，发行后基本每股收益为 - 0.0154元/股，扣非后为 - 0.0415元/股[7] - 2026年发行前加权平均净资产收益率为 - 3.58%，扣非后为 - 9.69%，发行后为 - 2.29%，扣非后为 - 6.19%[7] 未来展望 - 本次发行完成后，公司总资产、净资产和总股本将增加，短期内每股收益、净资产收益率等即期回报指标存在被摊薄风险[8] 募集资金使用 - 本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，不涉及具体建设项目[11] 公司策略 - 公司制定《募集资金管理制度》，董事会将监督募集资金专项存放和使用，提高使用效率[13] - 公司将完善治理结构，加强内部控制，强化投资决策程序，控制成本费用[14] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，保证利润分配持续性和稳定性[15] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[17] - 公司控股股东、实际控制人承诺公司填补回报措施能切实履行[18] - 股东需依法行使权利，不越权干预公司经营，不侵占公司利益[19] - 股东若违反填补即期回报承诺造成损失，需承担相应法律责任[19] - 若监管有新规定，股东将按最新规定出具补充承诺[19] 其他 - 2025年12月1日，公司第八届董事会第十三次会议通过相关议案[20] - 发行结束后，公司将在定期报告披露填补回报措施完成情况及承诺履行情况[20]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 未来三年优先采用现金分红分配利润[2] - 公司可采取现金、股票或二者结合方式分配股利[3] 分红比例 - 现金分红金额不少于当年可分配利润的10%，近三年累计不少于年均可分配利润的30%[4] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[4] 其他规定 - 公司每年应进行一次年度利润分配，可进行中期利润分配[6] - 公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划[8] - 公司应在定期报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[9]

股权变动 - 华统集团转让94,720,000股股份（占总股本10%）给黎曼云图[3] - 华统集团等将111,198,628股股份（占总股本11.74%）表决权委托给黎曼云图[3] - 协议生效后王帆表决权比例为21.74%，实际控制人变更为王帆[3] - 发行完成后黎曼云图等将持有227,328,000股（占总股本21.05%）[4] 资金募集 - 本次发行募集资金总额不超过49,064.96万元，净额拟全部用于补充流动资金[2] 财务状况 - 截至2025年9月末，公司资产负债率为37.76%[5] 发行影响 - 本次发行能优化资本结构，降低负债水平，提高短期偿债能力[5] - 发行完成后总资产与净资产规模增加，财务结构进一步优化[12] - 发行可减少未来债务融资财务费用，促进持续健康发展[12] 资金使用 - 本次发行募集资金使用具有必要性和可行性[13]

业绩总结 - 2021年预计净利润亏损从4600 - 7000万元修正为10870万元，审计后为10866万元[3] 监管情况 - 最近五年未被处罚，收到1份深交所监管工作函[1][2] - 业绩预告与审计净利润差异大未及时修正，违反规定[3] 整改措施 - 收到监管函后组织学习强化责任[4]

股票发行相关 - 终止2022年度非公开发行A股股票相关事项[1] - 符合向特定对象发行A股股票条件[3] - 发行价格为3.70元/股，面值1元[4] - 发行数量不超132,608,000股，占发行前总股本14.00%[5] - 募集资金不超49,064.96万元，用于补充流动资金[6] - 发行对象认购股票18个月内不得转让[7] - 发行决议有效期12个月[8] 议案审议情况 - 审议多项向特定对象发行A股股票相关议案，待股东会审议[4][9] - 多项议案表决通过，含制定管理制度、授权等[10][11][12][13][14][15][16][17] 其他事项 - 编制发行股票方案论证及资金使用可行性报告[10][11] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[14] - 聘任李佩为董事会秘书，马少滨为证券事务代表[18]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票 发行数量不超过1.33亿股 发行价格为3.7元/股 [1] - 本次募集资金总额不超过4.91亿元 扣除发行费用后将全部用于补充流动资金 [1] - 本次发行的唯一对象为北京黎曼星图科技合伙企业(有限合伙) 该发行对象将以现金全额认购本次发行的全部股票 [1]

公司控制权变更 - 控股股东华统集团向北京黎曼云图科创有限公司转让9472万股股份，占公司总股本的10% [1] - 华统集团同时将3788.8万股股份（占公司总股本的4%）对应的表决权委托给黎曼云图行使 [1] - 股东杨广城和兴昌塑胶五金厂有限公司亦将其持有的股份对应的表决权委托给黎曼云图行使 [1] - 此次权益变动完成后，公司控股股东变更为黎曼云图，实际控制人变更为王帆 [1]

个股停牌情况 - 根据Wind数据，12月1日共有23只个股停牌 [1] - 停牌个股包括高乐股份、远大智能、辰安科技等 [1]