股权变动 - 2025年11月30日，华统集团转让9472万股（占总股本10%）给黎曼云图[4][7] - 2025年11月30日，华统集团等将部分股份表决权委托给黎曼云图，涉及华统集团1894.4万股（占总股本2%）、杨广城5822.2668万股（占总股本6.15%）、兴昌塑胶1508.796万股（占总股本1.59%）[7] - 权益变动前，华统集团等合计持股占总股本21.74%，变动后占11.74%[8] - 协议转让及表决权委托完成后，黎曼云图成控股股东，王帆成实际控制人[9] - 黎曼星图拟认购不超13260.8万股股票，发行完成后占总股本12.28%[9] 转让细节 - 华统集团转让9472万股，转让价4.329元/股，总价款4.1004288亿元[18] - 尽职调查最长不超1个月，有重大不利情形黎曼云图可解约[20] - 第一期对价款1.43515008亿元，占总价款35%[21] - 第二期对价款1.14812006亿元，占总价款28%[22] - 第三期对价款1.10711578亿元，占总价款27%[23] - 第四期对价款4100.4288万元，占总价款10%[25] 交割安排 - 交割先决条件包括深交所确认书、支付前两期价款等[26] - 交割日完成标的股份过户登记，过户后5个工作日移交重要资料[27][28] - 交割后20个工作日内完成董事会换届改组，成员变为9名[29] 表决权委托 - 华统集团委托黎曼云图行使37,888,000股表决权，占总股本4%，期限三年[48][52] - 甲方将4%股份表决权委托给乙方，期限三年，特定条件下自动终止[53] - 杨广城、兴昌塑胶委托73310628股表决权给黎曼云图，占总股本7.74%，期限三年[60][62][63] 股份认购 - 2025年12月1日黎曼星图与公司签署《股份认购协议》[70] - 发行股票数量不超过1.32608亿股，金额不超过4.906496亿元[70][71] - 发行价格为3.7元/股，认购股票18个月内不得转让[72][74] 协议生效 - 《一致行动人协议之解除协议》自股份转让完成交割之日起生效[81][85] - 《表决权委托协议之解除协议》自股份转让完成交割之日起生效[86][89] - 《股份认购协议》经多程序通过后生效[80] 其他情况 - 本次权益变动需深交所合规确认，存在不确定性[92] - 本次权益变动未违反规定，信息披露义务人已履行义务[91]

高乐股份 简式权益变动报告书 广东高乐股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东高乐股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：高乐股份 股票代码：002348 信息披露义务人：华统集团有限公司 通讯地址：浙江省义乌市西城路 198 号华统集团 10 楼 股份变动性质：股份减少（协议转让、表决权委托） 签署日期：2025 年 11 月 30 日 1 高乐股份 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及 相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在广东高乐股份有限公司中拥有权益的股份 动情况。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何 ...

广东高乐股份有限公司 详式权益变动报告书 广东高乐股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在高乐股份拥有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式在高乐股份拥有权益。 二〇二五年十二月 上市公司名称 ：广东高乐股份有限公司 上 市 地 点 ：深圳证券交易所 股 票 简 称 ：高乐股份 股 票 代 码 ：002348.SZ 信息披露义务人一 ： 北京黎曼云图科创有限公司 住 所 / 通 讯 地 址 ： 北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 18 号楼 2 层 202-383 号 信息披露义务人 ...

发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格为3.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[6][41][73] - 发行股票数量不超过132,608,000股，不超发行前公司总股本30%[7][43][72] - 募集资金总额不超49,064.96万元，扣除费用后用于补充流动资金[9][46][88] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让[47][76] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[18][51] 股权变动 - 截至预案公告日，华统集团等三方合计持股205,918,628股，占比21.74%[10][35][53] - 2025年11月30日，华统集团将94,720,000股股份（占10%）转让给黎曼云图[12][36][54] - 华统集团等将111,198,628股股份（占11.74%）表决权委托给黎曼云图[12][36][54] - 发行完成后，黎曼星图持股不超132,608,000股，持股比例不超12.28%，合计持有不超21.05%[12][36][54] 业绩数据 - 最近三年一期，归母净利润分别为 - 8362.60万元、 - 6197.85万元、 - 5729.78万元和 - 1167.24万元[27][117] - 最近三年一期，期末现金及现金等价物余额分别为1021.21万元、1832.15万元、3240.81万元和1965.65万元[27] - 2025年1 - 9月归母净利润 - 1,167.24万元，扣非后 - 3,155.11万元[142] - 2025年度归母净利润 - 1556.32万元，2026年发行前 - 778.16万元，发行后 - 778.16万元[145] - 2025年度基本每股收益 - 0.0164元/股，2026年发行前 - 0.0082元/股，发行后 - 0.0077元/股[145] - 2025年度加权平均净资产收益率 - 3.46%，2026年发行前 - 1.78%，发行后 - 1.14%[145] - 2025年末总股本94,720.00万股，2026年发行后107,980.80万股[144] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产 - 1556.32万元，2026年发行前44212.54万元，发行后93277.50万元[146] 未来展望 - 发行完成后总资产和净资产规模增加，资产负债率下降[100] - 发行完成后总股本增大，每股收益可能摊薄，净资产收益率可能下降[108] - 发行完成后募集资金使现金流入量大幅增加[109] - 本次发行短期内净资产收益率和每股收益可能被摊薄[118] - 本次发行存在审批风险[119] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均可分配利润30%[127][134] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[134] - 公司每年应进行年度利润分配，可进行中期利润分配[136] - 公司至少每三年重新审阅未来三年股东回报规划[137] 其他 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金使用管理[150] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》完善利润分配制度[153] - 公司董事、高管和控股股东、实控人作出相关承诺[155][156]

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-038 敬请广大投资者注意投资风险。 广东高乐股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 1 日召开第八届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票预案的议案》及其他相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》。 预案披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚需公司股东会审议通过及有关审核机关的批准或核准。 特此公告。 广东高乐股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 1 日 ...

股票简称：高乐股份 股票代码：002348 广东高乐股份有限公司 Goldlok Holdings (Guangdong) Co., Ltd. （广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168 号） 2025年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二五年十二月 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"高乐股份"）是在深圳证 券交易所主板上市的公司。为进一步提升公司的持续发展能力，促进公司发展， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件 的规定，公司拟通过向特定对象发行股票（以下称"本次发行"）的方式募集 资金，公司编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东高乐股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 2 第一节 本次向特定对象发行股份的背景和目的 一、本次向特定对象发行股票的背景 （一）公司当前盈利状况不佳，流动资金不足 公司业务目前主要包括玩具和互联 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-045 广东高乐股份有限公司 关于终止前次非公开发行股票事项的公告 （一）董事会审议情况 1 2025年12月1日，公司召开第八届董事会第十三会议，审议通过了《关 于公司终止前次非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止前次非公开发 行股票事项，并解除《股份认购协议》及相关协议文件。 公司前次非公开发行股票事项未提交股东会审议，终止前次非公开发行 股票事项无需递交公司股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日召开第 八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司终止前次非公开发行股票 事项的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司前次非公开发行股票的基本情况 2022年11月21日，公司召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会 第八次会议，审议通过了《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》以及 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票 相关事宜的议案》等 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 1 日召开第八届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票预案的议案》及其他相关议案。 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-035 广东高乐股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 特此公告。 广东高乐股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 1 日 现就本次向特定对象发行股票中公司不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： "本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形； 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的 情况。" ...

特此公告。 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-043 广东高乐股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引--发行类第 7 号》的有关规定，"上市公司申请发行证券，且前次募集资金 到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用 情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次(境内 或境外)募集资金实际使用情况进行详细说明,并就前次募集资金使用情况报告 作出决议后提请股东大会批准"。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]37 号"文《关于核准广东高乐 玩具股份有限公司 1首次公开发行股票的批复》，公司于 2010 年 1 月 20 日向社会 公开发行人民币普通股 38,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民 币 21.98 元，募集资金总额为人民币 835,240,000.00 元，扣除上市发行费用 52,580,600.00 ...

人事变动 - 2025年12月1日公司审议通过聘任李佩为董事会秘书[2] - 2025年12月1日公司审议通过聘任马少滨为证券事务代表[3] 人员信息 - 李佩1986年出生，法学硕士，曾就职多家机构[7] - 马少滨1982年出生，本科，2007年入职公司[8] 任期情况 - 李佩和马少滨任期至第八届董事会届满[2][3]