市场表现 - A股早盘红盘震荡 沪指涨0.04% 深成指涨0.12% 创业板指涨0.13% [1] - 军工板块延续强势 长城军工和国机精工实现3连板并创历史新高 [1][3] - 液冷服务器概念走强 日海智能2连板 飞龙股份涨停 [1][2] - 婴童和教育板块活跃 倍加洁5连板 创新药概念反弹 热景生物创历史新高 [1] - 影视、物流、大消费、地产等板块跌幅居前 [1] - 上纬新材一度大跌18% 此前17个交易日累计大涨1320% 上交所对相关投资者采取暂停账户交易监管措施 [1] 液冷服务器行业 - 七部门联合发布金融支持新型工业化指导意见 加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持 [2] - 中国液冷服务器市场年复合增长率预计达48% 2028年市场规模将达到162亿美元 [2] 军工行业 - 军工板块业绩预计2025年下半年筑底回升 重新步入上行周期 [3] - 十五五规划编制工作启动和2027年百年建军目标迫近推动行业发展 [3] 机构配置观点 - 华泰证券认为高股息品种配置价值显现 白色家电、银行、港口等板块当前股息率较高 [4] - 浙商证券建议采取1+1+X均衡配置 大金融中银行和券商加军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长 [1][5] - 东方证券指出科技和先进制造等成长方向仍是主流 建议关注军工、AI+、人形机器人、自主可控等方向 [6]

市场行情 - 主要指数集体上涨 沪指涨0.96% 深成指涨0.59% 创业板指涨0.39% [4] - 超3900只个股上涨 1300余只下跌 微盘股指数大涨1.2%创历史新高 [4][5] - 沪深两市成交额近1.6万亿元 出现明显缩量 [6] eSIM概念板块 - 板块单日大涨7.9% 日海智能直线涨停 东信和平/澄天伟业20%幅度涨停 [3][9][10] - 新恒汇/思特奇/楚天龙等概念股盘中集体大涨 催化因素为机构推荐华为Mate80/苹果17采用eSIM技术 [10][12] - 部分概念股同步带动数字货币概念反弹 [12] 人形机器人板块 - 华密新材/埃斯顿/隆盛科技等集体走强 Peek材料子板块涨4.44% [13][14] - 中欣氟材/新瀚新材20%幅度涨停 南京聚隆/中研股份等跟涨 [3][14] - 上纬新材17个交易日累计涨幅超1300% 创A股纪录 [15] 异动个股分析 - 倍加洁出现连续3个一字涨停 启动时仅用千万元资金拉板 市场解读为三胎/口腔护理概念 [18] - 胜通能源完成4连板后出现天地板走势 两者均呈现低成交量突发拉升特征 [18] 固态电池板块 - 板块收涨近1% 洪田股份/南都电源/诺德股份等集体走强 [20][22] - 恩捷股份因网传10吨级硫化物固态电池电解质产线贯通照片刺激放量大涨 [23][24] - 该项目总投资3亿元 规划建设1000吨年产能生产线 [24][25]

卫星导航概念板块市场表现 - 截至8月5日收盘，卫星导航概念板块上涨1.76%，位居概念板块涨幅第8位，板块内150只股票上涨[1] - 涨幅居前的个股包括春晖智控（20%涨停）、航天科技（10%涨停）、国机精工（10%涨停）、日海智能（9.98%涨停），以及航天智装（16.48%）、北方长龙（14.64%）、思科瑞（10.73%）[1] - 跌幅居前的个股包括开普云（下跌2.57%）、云鼎科技（下跌2.36%）、盛邦安全（下跌2.35%）[1] 板块资金流动情况 - 卫星导航概念板块今日主力资金净流出0.60亿元，其中83只股票获主力资金净流入，8只股票主力资金净流入超亿元[2] - 主力资金净流入居首的个股为航天科技（净流入2.26亿元），其他净流入居前的包括日海智能（1.62亿元）、广和通（1.58亿元）、春晖智控（1.46亿元）[2] - 资金流入比率最高的个股为日海智能（35.92%）、春晖智控（26.11%）、灿勤科技（17.48%）[3] 个股资金流入详细数据 - 航天科技（代码000901）主力资金净流入2.26亿元，换手率14.58%，资金流入比率13.49%[3] - 日海智能（代码002313）主力资金净流入1.62亿元，换手率11.06%，资金流入比率35.92%[3] - 广和通（代码300638）主力资金净流入1.58亿元，换手率14.47%，资金流入比率7.20%[3] - 春晖智控（代码300943）主力资金净流入1.46亿元，换手率23.78%，资金流入比率26.11%[3] - 美格智能（代码002881）主力资金净流入1.42亿元，换手率16.98%，资金流入比率9.52%[3] 其他资金流入显著个股 - 思特奇（代码300608）主力资金净流入1.32亿元，换手率22.94%，资金流入比率14.41%[3] - 铂力特（代码688333）主力资金净流入1.28亿元，换手率6.86%，资金流入比率10.44%[3] - 航天智装（代码300455）主力资金净流入1.19亿元，换手率14.46%，资金流入比率6.84%[4] - 和而泰（代码002402）主力资金净流入0.999亿元，换手率10.80%，资金流入比率4.37%[4] - 移远通信（代码603236）主力资金净流入0.908亿元，换手率5.10%，资金流入比率8.12%[4] 资金流出显著个股 - 云鼎科技（代码000409）主力资金净流出1.23亿元，换手率17.71%，资金流出比率12.80%[12] - 北方导航（代码600435）主力资金净流出1.96亿元，换手率6.74%，资金流出比率11.27%[12] - 航天电子（代码600879）主力资金净流出5.88亿元，换手率10.51%，资金流出比率15.20%[12] - 电科网安（代码002268）主力资金净流出0.467亿元，换手率1.89%，资金流出比率16.27%[12] - 大华股份（代码002236）主力资金净流出0.551亿元，换手率1.43%，资金流出比率11.03%[12]

液冷服务器概念板块市场表现 - 截至8月5日收盘 液冷服务器概念板块上涨1.75% 位居概念板块涨幅第9位 板块内69只个股上涨 [1] - 澄天伟业涨停20% 淳中科技和日海智能涨停 飞荣达、同飞股份、硕贝德涨幅居前 分别上涨8.31%、6.52%、6.45% [1] - 英维克、华光新材、润泽科技跌幅居前 分别下跌3.55%、3.42%、2.44% [1] 板块资金流动情况 - 液冷服务器概念板块获主力资金净流入2.78亿元 其中44只个股获主力资金净流入 7只个股主力资金净流入超亿元 [2] - 工业富联主力资金净流入3.09亿元居首 浪潮信息、中天科技、日海智能分别净流入2.27亿元、1.67亿元、1.62亿元 [2] - 日海智能、澄天伟业、申菱环境主力资金净流入比率居前 分别为35.92%、15.32%、13.01% [3] 个股资金流量明细 - 工业富联今日涨跌幅6.31% 换手率1.23% 主力资金净流入3.09亿元 净流入比率3.69% [3] - 浪潮信息今日涨跌幅2.07% 换手率3.60% 主力资金净流入2.27亿元 净流入比率7.84% [3] - 中天科技今日涨跌幅2.22% 换手率3.36% 主力资金净流入1.67亿元 净流入比率10.25% [3] - 日海智能今日涨跌幅9.98% 换手率11.06% 主力资金净流入1.62亿元 净流入比率35.92% [3] - 澄天伟业今日涨跌幅19.99% 换手率8.09% 主力资金净流入6405.84万元 净流入比率15.32% [4] 板块相对表现 - 兵装重组概念板块涨幅6.12%居首 PEEK材料板块涨幅4.11% 脑机接口板块涨幅2.72% [2] - 华为盘古概念板块跌幅0.78% 仿制药一致性评价板块跌幅0.55% Sora概念板块跌幅0.53% [2] - 液冷服务器概念板块涨幅1.75% 在涨幅榜中排名第9位 [2]

行情回顾 - 沪指全天震荡走强 创业板指探底回升 沪深京三市超3900股上涨 成交额达1.62万亿元 [1] - eSIM概念股爆发 澄天伟业 日海智能等涨停 机器人概念股延续强势 中马传动 国机精工等封板 军工板块持续活跃 长城军工 湖南天雁等涨停 [1] - 创新药概念冲高回落 昂利康接近跌停 [1] eSIM行业 - 苹果iPhone17 Air旗舰机型主打5.5mm超薄设计 或将取消物理SIM卡槽全面采用eSIM技术 [3] - 华为Mate80系列正在测试eSIM功能 结合低轨卫星通讯构建新通讯架构 [3] - 中国联通已在25省市重启eSIM业务 计划年内覆盖全国 [3] - eSIM产业链涵盖芯片设计制造 模组研发 平台服务等完整布局 [5] - 全球eSIM智能手机连接数预计从2025年10亿增长至2030年69亿 占智能手机连接总数76% [4][5] - 物联网eSIM连接数将从2023年2200万增至2026年1.95亿 [5] - 日海智能涨停价11.24元 换手率11.06% 东信和平涨停价27.16元 换手率20.87% 澄天伟业涨停价56.72元 换手率8.09% 新恒汇大涨16.23%至91.81元 换手率47.92% [4] 机器人行业 - 2025世界机器人大会8月8日在北京举办 全球首届人形机器人运动会8月14日同期举行 [6] - 大疆首款扫地机器人Romo将于8月6日发布 智元机器人8月21日举办合作伙伴大会 百台机器人同场亮相 [6] - 特斯拉Optimus第三版设计已完成 预计年底推出原型 明年年初量产 [6] - 中国人形机器人市场规模2030年达380亿元 2024-2030年复合增长率61% 销量从0.4万台增长至27.12万台 [8] - 国产机器人重点关注物流分拣 养老陪护 巡检等10大应用场景 [9] - 上纬新材20天12板 涨停价110.48元 换手率5.74% 中马传动5天4板 涨停价24.09元 换手率4.12% 东杰智能3天3板 涨停价20.39元 换手率33.66% [7] 军工行业 - 陆军首次披露无人化作战模式 9月3日将举行阅兵仪式 [11] - 长城军工4天3板 涨停价42.71元 换手率12.33% 湖南天雁涨停价11.89元 换手率17.89% 航天科技涨停价14.63元 换手率14.58% [11] 其他活跃板块 - 脑科学板块因脑机接口公司Synchron实现意念操控iPad活跃 [15] - 算力板块受七部门加强数字基础设施中长期贷款支持政策推动 [14] - 雅江电站概念股因雅鲁藏布江下游水电工程开工 总投资1.2万亿元 [14]

国有股权无偿划转基本情况 - 珠海市国资委同意将九洲集团持有的日海智能16.67%股权无偿划转至九发控股 [2] - 九洲集团与九发控股签署《企业国有产权无偿划转协议》 [2] - 珠海市国资委将九发控股委托给华发集团代为管理 [2] 国有股权无偿划转完成情况 - 本次国有股权无偿划转于2025年8月1日完成证券过户登记手续 [2] - 过户登记日为2025年7月31日，股份性质为无限售流通股 [2] 股权变动后公司股东结构 - 九洲集团不再持有公司股份 [3] - 九发控股直接持有公司62,400,000股股票，占公司总股本的16.67% [3] - 公司直接控股股东由九洲集团变更为九发控股 [3] 实际控制人情况 - 本次国有股权无偿划转事项不会导致公司实际控制人发生变化 [3] - 公司实际控制人仍为珠海市国资委 [3]

股权变动 - 日海智能于2025年8月1日完成国有股权无偿划转的证券过户登记手续，过户登记日为2025年7月31日，股份性质为无限售流通股 [1] - 本次划转完成后，九洲集团不再持有公司股份，九发控股直接持有62,400,000股股票，占公司总股本的16.67% [1] - 公司直接控股股东由九洲集团变更为九发控股，九发控股由华发集团代为管理 [1] 实际控制人 - 本次国有股权无偿划转事项不会导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为珠海市国资委 [1]

股权划转 - 2025年1月2日公司收到九洲集团通知，国资委同意6240万股（占比16.67%）无偿划转至九发控股[2] - 2025年7月31日完成过户登记，九洲集团不再持股，九发控股持股6240万股[4][5] - 划转后公司控股股东变为九发控股，实控人仍为珠海市国资委[5]

股权划转 - 日海智能控股股东国有股权无偿划转已完成过户登记 [1] - 九洲集团将所持6240万股股票(占总股本16.67%)无偿划转至九发控股 [1] - 过户登记日为2025年7月31日 [1] 股权结构变化 - 划转完成后九洲集团不再持有公司股份 [1] - 九发控股直接持有公司16.67%股份成为控股股东 [1] - 公司实际控制人仍为珠海市国资委 [1]

股权划转 - 日海智能控股股东国有股权无偿划转已完成过户登记 [1] - 九洲集团将所持6240万股股票(占总股本16.67%)无偿划转至九发控股 [1] - 过户登记日为2025年7月31日 [1] 股权结构变化 - 划转完成后九洲集团不再持有公司股份 [1] - 九发控股直接持有公司16.67%股份成为控股股东 [1] - 公司实际控制人仍为珠海市国资委 [1]