收入和利润（同比） - 营业收入8.16亿元同比下降4.92%[21] - 2016年上半年公司营业收入8.16亿元，同比下降4.92%[30][31] - 营业总收入同比下降4.92%至8.16亿元[131] - 归属于上市公司股东的净利润8063.28万元同比下降1.51%[21] - 归属于上市公司股东的净利润8063.28万元，同比下降1.51%[30][31] - 归属于母公司净利润同比下降1.51%至8063.28万元[131][132] - 扣除非经常性损益净利润7041.91万元同比下降2.5%[21] - 营业利润同比下降3.23%至8236.56万元[131] - 净利润同比基本持平为8271.24万元[131] - 基本每股收益0.14元同比下降6.67%[21] - 基本每股收益从0.15元降至0.14元[132] - 加权平均净资产收益率2.37%同比下降0.16个百分点[21] 成本和费用（同比） - 营业成本5.82亿元，同比下降11.65%[32] - 营业成本同比下降11.66%至5.82亿元[131] - 销售费用3564.56万元，同比上升61.84%[32] - 销售费用同比大幅增长61.85%至3564.56万元[131] - 管理费用8701.29万元，同比上升20.40%[32] - 管理费用同比增长20.44%至8701.29万元[131] - 财务费用1080.64万元，同比下降36.92%[32] - 财务费用同比下降36.92%至1080.64万元[131] - 研发投入2530.77万元，同比上升12.78%[32] 经营活动现金流量 - 经营活动现金流量净额2.83亿元同比下降10.03%[21] - 经营活动产生的现金流量净额2.83亿元，同比下降10.03%[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降10.0%至2.83亿元[139] - 经营活动现金流入同比下降12.75%至9.32亿元[138] - 购买商品及接受劳务支付现金同比下降23.1%至4.18亿元[139] - 支付职工现金同比微增0.8%至1.01亿元[139] - 支付各项税费同比增长26.3%至7320万元[139] - 母公司经营活动现金流量净额2.85亿元，同比下降9.3%[142] 投资活动现金流量 - 投资活动现金净流出2.06亿元，主要用于购建长期资产[139] - 母公司投资活动现金净流出2.07亿元，主要用于固定资产购置[143] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金同比下降43.0%至4.05亿元[140] - 偿还债务支付的现金同比下降40.2%至4.80亿元[140] - 期末现金及现金等价物余额为1.94亿元，较期初减少5.2%[140] 资产和负债变化 - 总资产49.71亿元较上年末增长3.86%[21] - 资产总计从期初478.61亿元增至期末497.07亿元，增长3.86%[122][124] - 流动资产从期初153.90亿元增至期末172.51亿元，增长12.07%[122] - 应收账款期末余额705,248,173.08元[121] - 应收账款从母公司期初5.07亿元增至期末7.06亿元，增长39.24%[126] - 存货期末余额515,871,859.75元[121] - 货币资金期末余额239,671,443.17元[121] - 货币资金母公司期末2.39亿元较期初2.30亿元增长3.82%[126] - 应收票据期末余额228,989,815.88元[121] - 在建工程从合并报表期初6.87亿元增至期末7.81亿元，增长13.69%[122] - 短期借款从期初6.80亿元降至期末6.05亿元，减少11.03%[122][127] - 应付账款从合并报表期初2.16亿元增至期末3.33亿元，增长53.85%[123] - 应付票据母公司从期初3.43亿元增至期末4.04亿元，增长17.84%[127] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产34.28亿元较上年末增长2.09%[21] - 归属于母公司所有者权益从期初33.58亿元增至期末34.28亿元，增长2.09%[124] - 母公司未分配利润从期初6.75亿元增至期末7.27亿元，增长7.70%[128] - 未分配利润从期初8.504亿元增加至期末9.087亿元，增加5823.38万元[145][146] - 与上年同期相比，未分配利润增长24.8%（从7.279亿元增至9.087亿元）[148][146] - 母公司所有者权益合计从期初3,182,433,911.15元增长至期末3,246,397,652.38元，增加63,963,741.23元[151][153] - 未分配利润从期初675,184,408.97元增至期末727,179,504.18元，增长7.7%[151][153] - 资本公积从期初18.546亿元增加至期末18.660亿元，增加1140.53万元[145][146] - 资本公积从期初1,854,627,640.44元增至1,866,032,984.46元，增加11,405,344.02元[151][153] - 归属于母公司所有者权益合计增加7228.20万元[145] - 所有者权益合计从期初34.219亿元增加至期末34.942亿元，增长2.11%[145][146] - 少数股东权益从期初6419.64万元增加至期末6627.59万元，增加207.96万元[145][146] - 综合收益总额为8271.24万元，其中归属于母公司所有者的收益为8063.28万元[145] - 本期综合收益总额为74,394,097.85元，占所有者权益变动总额的116.3%[151] - 上年同期综合收益总额79,162,746.90元，本期同比下降6.0%[154] - 上年同期所有者权益增加69,653,614.58元，本期变动规模同比下降8.2%[154] - 股份支付计入所有者权益的金额为1196.86万元[145] - 股份支付计入所有者权益金额为11,968,646.02元，其中股本增加563,302.00元[151] - 对股东的利润分配金额为2239.90万元[145] - 对股东分配利润22,399,002.64元，导致未分配利润减少[151] 业务表现 - 中重卡销量较去年同期出现回暖[29] - 发动机及船级曲轴产品毛利率28.93%，同比上升5.57个百分点[36] - 成功开发4家曲轴连杆新客户、2家锻件新客户和1家铸件新客户[33][36] 募集资金使用 - 募集资金总额为104,309.09万元[47] - 报告期内投入募集资金总额为7,227.56万元[47] - 已累计投入募集资金总额为106,627.45万元[47] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[47] - 2011年非公开发行股票募集资金投资项目累计投入99,399.89万元[47] - 截至2015年12月31日募集资金余额为7,191.90万元[47] - 2016年将节余募集资金7,227.56万元永久补充流动资金[48] - 募集资金承诺项目投资进度均为100%[50] - 募集资金项目实现效益合计4,732.39万元[51] - 潍坊制造基地非募集资金项目累计投入35,155.78万元，进度达90%[58] 业绩指引 - 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-10.00%至20.00%[60] - 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为10,269.24万元至13,692.32万元[60] - 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润为11,410.27万元[60] 利润分配和股权激励 - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.40元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[61] - 公司计划2016年半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[64] - 公司股票期权激励计划拟授予1,300万份股票期权，约占公司总股本的2.32%[74] - 首次授予1,186.80万份股票期权，行权价格为8.10元[75] - 预留113.20万份股票期权[75] - 2014年12月26日向127名激励对象授予1,186.80万份股票期权[75] - 2015年11月30日向46名激励对象授予113.20万份预留股票期权[76] - 首次授予激励对象人数由127人调整为125人，减少2人[77] - 首次已授予而未行权期权总数由1186.8万份调整为1179.3万份，减少7.5万份[77] - 行权价格由8.10元调整为8.076元，降低0.024元[77] - 123名激励对象第一个行权期可行权股票期权共235.22万份，行权价格8.076元/股[78] - 因权益分派首次授予未行权期权数量由1122.9698万份调整为2245.9396万份，增加100%[79] - 首次授予行权价格由8.076元调整为4.018元，降低50.3%[79] - 预留股票期权数量由113.2万份调整为226.4万份，增加100%[79] - 预留股票期权行权价格由20.7元调整为10.33元，降低50.1%[79] - 截止2016年6月30日已行权数量563,302份，增发股份563,302股[79] - 股权激励行权导致总股本增加563,302股至559,975,066股[102][103] - 公司股本从期初5.594亿股增加至期末5.599亿股，增加56.33万股[145][146] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数29,132户[107] - 控股股东天润联合集团有限公司持股218,739,800股，占比39.06%[108] - 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金持股16,800,000股[108] - 江西新拓投资股份有限公司持股14,090,602股，占比2.52%[108] - 刘邦君持股12,460,112股，占比2.23%[108] - 上海奇益投资管理有限公司－奇益1号私募证券投资基金持股7,033,800股，占比1.26%[108] - 控股股东持股比例因股本扩张由39.10%降至39.06%[105] - 基本每股收益保持0.14元（按新股本计算）[105] - 归属于上市公司每股净资产为6.12元（按新股本计算）[105] - 公司注册资本559,411,764.00元，股份总数559,411,764股[156] - 报告期内未发生限售股份变动[106] 公司治理和重大事项 - 获得政府补助1298.16万元[26] - 报告期内未发生任何重大关联交易及担保事项[80][81][82][83][84][88] - 公司股票自2016年3月23日起停牌筹划重大资产重组[96] - 天润联合集团承诺增持公司股份金额不低于3800万元[93] - 重大资产重组框架协议于2016年5月30日与九鼎投资签署[98] - 公司股票自2016年6月23日起继续停牌三个月[97][98] - 半年度财务报告未经审计[94] - 公司纳入合并财务报表范围包括文登恒润锻造有限公司[157] 会计政策和会计估计 - 公司对金融资产按公允价值进行后续计量，但持有至到期投资、贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[171] - 公司对金融负债主要采用实际利率法按摊余成本后续计量，但以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量[171] - 金融资产终止确认时，将所转移金融资产账面价值与收到对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[173] - 公司采用三层级输入值确定金融资产和金融负债公允价值，优先使用活跃市场未经调整的报价[173] - 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试[174] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[169] - 现金等价物确定为持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[168] - 合并财务报表编制以母公司及子公司报表为基础，按企业会计准则第33号执行[166] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中账面价值计量[165] - 非同一控制下企业合并对合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[165] - 单项金额重大应收款项标准为占应收款项账面余额10%以上[178] - 应收账款1年以内坏账计提比例为5%[179] - 应收账款1-2年坏账计提比例为10%[179] - 应收账款2-3年坏账计提比例为30%[179] - 应收账款3-4年坏账计提比例为50%[179] - 应收账款4-5年坏账计提比例为80%[179] - 应收账款5年以上坏账计提比例为100%[179] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款完全一致[179] - 可供出售权益工具公允价值低于成本50%视为减值[176] - 可供出售权益工具公允价值低于成本持续时间超过12个月视为减值[176] - 房屋及建筑物折旧年限25年，残值率5.00%，年折旧率3.8%[189] - 通用设备年折旧率范围9.50%至15.83%，折旧年限6-10年[189] - 专用设备年折旧率范围4.75%至6.33%，折旧年限10-20年[189] - 运输工具年折旧率11.875%，折旧年限8年[189] - 土地使用权摊销年限39-50年[193] - 商标权摊销年限10年[193] - 软件摊销年限5年[193] - 借款费用资本化中断时间阈值连续超过3个月[192] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[186] - 投资性房地产采用成本模式计量[187]

收入和利润同比下降 - 营业收入3.22亿元人民币，同比下降14.63%[8] - 归属于上市公司股东的净利润2353.68万元人民币，同比下降21.00%[8] - 扣除非经常性损益的净利润1518.13万元人民币，同比下降47.62%[8] - 基本每股收益0.04元人民币，同比下降20.00%[8] - 加权平均净资产收益率0.70%，同比下降0.23个百分点[8] 成本和费用同比增加 - 管理费用较上年同期增加44.37%（绝对额增加1,128.53万元）[15] - 财务费用较上年同期增加607.86万元[15] - 资产减值损失较上年同期增加126.28万元[16] 现金流量同比下降 - 经营活动产生的现金流量净额7280.91万元人民币，同比下降33.53%[8] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少3,672.15万元[16] 非经常性损益项目 - 政府补助996.10万元人民币计入当期非经常性损益[9] - 营业外收入较上年同期增加904.07万元[16] 关键资产和负债项目变动 - 货币资金期末较期初增加34.37%（绝对额增加7,978.91万元）[15] - 预付款项期末较期初增加48.22%（绝对额增加776.89万元）[15] - 其他应收款期末较期初减少69.71%（绝对额减少325.29万元）[15] - 应付款项期末较期初增加37.44%（绝对额增加8,105.60万元）[15] - 应交税费期末较期初减少51.19%（绝对额减少3,359.14万元）[15] 业绩预告和变动原因 - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计下降幅度为0.00%至30.00%[23] - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为5730.6万元至8186.57万元[23] - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为8186.57万元[23] - 业绩变动主要因募投项目折旧费用及股权激励摊销费用同比大幅增加[23] 控股股东及关联方承诺 - 控股股东天润联合集团有限公司持股比例39.06%[11] - 控股股东天润联合集团有限公司承诺增持公司股份金额不低于3800万元[22] - 增持承诺已于2016年1月15日履行完毕[22] - 实际控制人邢运波承诺避免关联交易损害公司利益[21] - 天润联合集团有限公司承诺规范关联交易并保证公允性[21] 公司治理和合规状况 - 公司报告期无违规对外担保情况[24] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[25] 其他财务数据 - 总资产49.88亿元人民币，较上年度末增长4.21%[8] - 归属于上市公司股东的净资产33.89亿元人民币，较上年度末增长0.93%[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.898亿元人民币，同比增长4.34%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.503亿元人民币，同比增长12.71%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.333亿元人民币，同比增长19.88%[16] - 基本每股收益为0.27元/股，同比增长12.50%[16] - 加权平均净资产收益率为4.59%，同比增加0.33个百分点[16] - 公司2015年营业总收入为168,983.50万元，较2014年增加7,032.99万元，增幅4.34%[39] - 公司2015年利润总额为17,620.78万元，较2014年增加1,650.00万元，增幅10.33%[39] - 2015年公司净利润为150,261,172.82元，同比增长14.89%[95] - 2014年净利润为133,315,408.96元，同比增长31.92%[95] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中直接材料占比49.82%金额5.91亿元同比下降8.51%[50] - 折旧费同比上升29.25%至2亿元占营业成本16.87%[50] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4.864亿元人民币，同比增长18.67%[16] - 经营活动现金流量净额同比上升18.67%至4.86亿元[58] 投资活动现金流 - 报告期投资额2.95亿元，较上年同期下降3.54%[64] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流量净额同比下降338.42%至-1.48亿元[59] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额同比下降83.42%至1243万元[59] 资产结构变化 - 货币资金减少至2.32亿元，占总资产比例下降1.01个百分点至4.85%[62] - 应收账款增加至5.06亿元，占总资产比例上升3.78个百分点至10.58%[62] - 存货减少至4.99亿元，占总资产比例下降3.70个百分点至10.43%[62] - 固定资产增加至22.90亿元，占总资产比例上升5.07个百分点至47.84%[62] - 在建工程减少至6.87亿元，占总资产比例下降1.29个百分点至14.35%[62] - 短期借款减少至6.80亿元，占总资产比例下降1.47个百分点至14.21%[63] - 应收票据减少至2.80亿元，占总资产比例下降2.92个百分点至5.86%[63] 业务线表现 - 发动机及船级曲轴产品收入占比77.12%，收入为1,303,255,699.17元，同比下降11.87%[44] - 连杆产品收入为105,789,293.85元，同比增长27.34%，占比6.26%[44] - 曲轴毛坯及锻件收入为205,816,529.78元，同比增长789.54%，占比12.18%[44] - 曲轴销售量同比下降6.10%至957,387支[47] - 曲轴库存量同比下降43.39%至169,926支[47][48] - 外销锻件销售量同比激增546.20%至246,074支[48] 地区表现 - 国内销售收入占比89.83%，金额为1,518,045,999.61元，同比增长2.59%[44] - 国外销售收入占比10.17%，金额为171,789,022.31元，同比增长22.88%[44] 客户与市场 - 前五名客户销售总额6.55亿元占年度销售总额38.79%[52] - 公司成功开发5家新客户包括昆明云内动力、沃尔沃商用车等[33] - 公司荣获戴姆勒（中国区）优秀供应商及卡特彼勒银牌供应商等多项荣誉[33] - 2015年重卡市场需求大幅下滑，商用车产销负增长贯穿全年[28] - 乘用车销量增长3-5%，但对曲轴企业拉动作用有限[28] 研发与创新 - 公司2015年申报专利43项，其中发明专利23项；授权发明专利4项，实用新型专利19项[35][40] - 研发投入金额8075.86万元占营业收入比例4.78%[56][57] - 公司开发5家曲轴连杆新客户，5家铸件新客户，9家锻件新客户[34][39] - 公司完成79个曲轴新产品开发，18个连杆新产品开发，77个铸件新产品开发，33个锻件新产品开发[34][39] 产能与投资项目 - 固定资产增加18,143.61万元，主要因募集资金项目投产转固[31] - 在建工程减少8,398.39万元，主要因募集资金项目投产转固[31] - 潍坊制造基地项目累计投入3.37亿元，实现收益986.39万元[66][67] - 募集资金余额为7191.90万元，累计已使用募集资金9.94亿元[69][70] - 承诺投资项目累计投入金额993.9989百万元，投资进度100%[73] - 承诺投资项目本报告期实现效益6026万元[73] - 船用曲轴锻造生产线项目2015年12月投产，本报告期未产生效益[75] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金198.3861百万元[74] - 使用闲置募集资金100百万元暂时补充流动资金[74] - 募集资金项目结余资金及超募资金80.909万元用于补充流动资金[74] 子公司表现 - 文登恒润锻造有限公司营业收入15612.11万元，同比下降22.68%[80] - 文登恒润锻造有限公司净利润372.01万元，同比减少1534.73万元[80] 季度表现 - 第四季度营业收入为4.970亿元人民币，为全年最高单季收入[22] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为-6026.233万元人民币，为全年唯一负值季度[22] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为16,982,098.80元，较2014年22,142,167.11元下降23.3%[23] - 计入当期损益的政府补助为19,514,603.60元，较2014年28,146,409.58元下降30.7%[23] 公司战略与优势 - 公司形成七大业务板块同步发展，产品覆盖曲轴、连杆、铸件等[30] - 公司具备柔性生产线优势，可快速调整产品结构应对市场波动[32] - 公司通过多币种外汇收入分散汇率波动风险[85] - 公司采用长期供货合同和集中招标等方式降低原材料价格影响[84] - 公司加快新产品开发以规避重卡行业波动风险[85] 风险管理 - 汽车行业产销量增速下降，中重卡行业低于预期[73] - 客户推迟项目达成时间导致产品订单需求低于规划[73] - 公司产品主要原材料为钢材和生铁，价格波动影响盈利能力[84] - 公司属于重资产企业，固定资产折旧增加可能影响盈利[85] - 重型发动机曲轴营业收入占总营业收入比重较大[85] 财务规划 - 公司2016年计划通过自有资金和银行贷款解决技改投资资金需求[84] 股东与股权结构 - 股份总数559,411,764股，无变动，无限售条件股份占比100%[132] - 第一大股东天润联合集团有限公司持股218,739,800股，占比39.10%[135] - 股东江西新拓投资股份有限公司持股24,010,000股，占比4.29%[135] - 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金持股17,000,000股，占比3.04%[135] - 股东刘邦君持股12,460,112股，占比2.23%[135] - 上海奇益投资管理有限公司－奇益1号私募证券投资基金持股7,033,800股，占比1.26%[135] - 新疆协和股权投资合伙企业（有限合伙）持股5,185,240股，占比0.93%[135] - 股东邱心飞持股4,204,001股，占比0.75%[135] - 股东甘鹏持股3,370,000股，占比0.60%[135] - 报告期末普通股股东总数24,234名[135] - 控股股东天润联合集团有限公司持有218,739,800股人民币普通股，占流通股主要份额[136] - 自然人股东陈雅静持股0.53%，共计2,968,585股，全部通过信用账户持有[136] - 中国银行－嘉实先进制造基金持股0.49%，共计2,734,423股人民币普通股[136] - 第二大股东江西新拓投资股份有限公司持有24,010,000股流通股[136] - 中国银行－嘉实主题精选基金持有17,000,000股人民币普通股[136] - 前10名股东中不存在已知关联关系或一致行动人[136] - 报告期内公司未发生控股股东及实际控制人变更[138][139] - 控股股东天润联合集团注册资本未披露，主营业务为内燃机配件制造及销售[138] - 实际控制人邢运波（中国国籍）兼任天润曲轴和天润联合集团董事长[139] 利润分配 - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.22元（含税）[91] - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.24元（含税）[91] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.40元（含税）并每10股转增10股[92] - 2015年营业收入为22,376,470.56元，同比增长66.67%[95] - 2015年现金分红总额为22,376,470.56元，占利润分配总额比例100%[95] - 2015年可分配利润为675,184,408.97元[95] - 公司实施每10股派发现金股利0.4元（含税）并转增10股[95] - 转增股本总额为559,411,764股[95] 高管与董事会 - 公司董事及高管（包括董事长邢运波）报告期内持股数量均为0股[144] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总计200股[145] - 独立董事郭明瑞于2015年5月18日因个人原因离任[146] - 公司董事长邢运波自1969年11月参加工作，现任公司董事长[147] - 副董事长孙海涛拥有加拿大永久居留权并享有国务院特殊津贴[148] - 董事兼总经理徐承飞于1989年11月参加工作，现任公司董事及总经理[151] - 董事兼财务总监刘立具有证券特许注册会计师资格[152] - 独立董事魏安力现任中国内燃机工业协会副秘书长[153] - 独立董事金福海为烟台大学教授并兼任多项法律相关职务[154] - 独立董事孟红为注册资产评估师及山东大学威海分校副教授[155] - 监事黄志强持有公司股份200股[145][157] 薪酬与激励 - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为329万元[169] - 董事长邢运波税前报酬为35万元[169] - 副董事长孙海涛税前报酬为30万元[169] - 董事兼总经理徐承飞税前报酬为30万元[169] - 监事会主席于树明在股东单位天润联合集团领取报酬[165][169] - 独立董事魏安力税前报酬为3万元[169] - 独立董事金福海税前报酬为6万元[169] - 独立董事孟红税前报酬为6万元[169] - 监事黄志强税前报酬为8万元[169] - 监事王军税前报酬为8万元[169] - 公司向127名激励对象授予1186.8万份股票期权[108] - 公司向46名激励对象授予113.20万份预留股票期权[108] - 首次授予激励对象人数由127人调整为125人[109] - 首次授予未行权期权总数由1186.8万份调整为1179.3万份[109] - 行权价格由8.10元人民币调整为8.076元人民币[109] - 123名激励对象第一个行权期可行权股票期权共235.22万份[109] 员工结构 - 公司员工总数2,768人，其中母公司员工2,608人（占比94.2%），主要子公司员工160人（占比5.8%）[172] - 生产人员占比78.8%（2,181人），技术人员占比12.1%（336人），销售人员占比2.7%（76人）[172] - 本科及以上学历员工占比32.2%（研究生49人+本科/专科842人），其他学历占比67.8%（1,877人）[173] - 当期领取薪酬员工总人数2,874人，超出在职员工总数3.8%[172] - 财务人员占比1.6%（44人），行政人员占比4.7%（131人）[172] - 生产人员实行计件薪酬制，后勤管理及技术人员实行绩效薪酬制[174] - 离退休职工人数为0，公司无需承担相关费用[172] - 公司不存在劳务外包情况[176] 培训与发展 - 2015年完成内部培训120次，外部培训30次，人均培训时长46小时[175] 公司治理 - 公司治理状况符合证监会规范，未出现重大差异[178][179] - 董事会审计委员会报告期内召开4次会议审查公司内控制度及执行情况[187] - 董事会战略委员会报告期内召开2次会议研究公司长期发展战略规划[187] - 董事会提名委员会报告期内召开2次会议对董事候选人进行资格审查[187] - 考核与薪酬委员会报告期内召开2次会议审查董事及高管履职情况[188] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[189] - 公司内部控制评价范围覆盖100%合并资产总额和营业收入[191] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报超营业收入1%为重大缺陷[191] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[192] - 会计师事务所出具标准无保留意见内部控制鉴证报告[193] 审计意见 - 会计师事务所出具标准无保留审计意见审计报告[195] - 公司财务报表按照企业会计准则编制并实现公允反映[196] - 公司管理层负责设计执行和维护必要内部控制以防止重大错报[196] - 审计工作基于中国注册会计师审计准则执行[197] - 审计程序包括对财务报表重大错报风险的评估[197] - 审计意见确认财务报表在所有重大方面公允反映公司财务状况[198] - 2015年12月31日合并及母公司财务状况获得无保留审计意见[198] - 2015年度合并及母公司经营成果和现金流量获得无保留审计意见[198] - 财务报表附注计量单位为人民币元[199] - 合并资产负债表编制基准日为2015年12月31日[200] 关联交易与资金占用 - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[99] 委托理财 - 委托交通银行理财金额5000万元人民币[122] - 委托交通银行理财实际收益58.59万元人民币[122] - 委托理财资金全部收回[122] 会计师事务所报酬 - 公司支付境内会计师事务所天健报酬67万元人民币[104] 股东承诺 - 天润联合集团承诺增持金额不低于3,800万元[98]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.35亿元人民币，同比增长3.55%[4] - 年初至报告期末营业收入为11.93亿元人民币，同比下降3.61%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3223.70万元人民币，同比增长15.58%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元人民币，同比增长10.76%[4] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计增长0.00%至30.00%[16] - 2015年度净利润预计区间13,331.54万元至17,331万元[16] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为13,331.54万元[16] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加同比增加565.30万元[12] - 资产减值损失同比减少482.81万元[12] - 营业外收入同比减少724.10万元[12] - 营业外支出同比减少260.44万元[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.47亿元人民币，同比大幅增长87.50%[4] - 经营活动现金流量净额同比增加25,512.23万元[12] - 筹资活动现金流量净额同比减少32,730.76万元[12] 资产和负债变化 - 公司总资产为47.81亿元人民币，较上年度末下降2.99%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为32.96亿元人民币，较上年度末增长3.34%[4] - 预付款项期末较期初增加53.52%，绝对额增加817.58万元人民币[11] - 短期借款期末较期初减少31.44%，绝对额减少2.43亿元人民币[11] - 其他流动资产期末较期初减少97.07%，绝对额减少1344.69万元人民币[11] 管理层讨论和指引 - 天润联合集团承诺增持公司股份金额不低于3,800万元[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.5789818855亿元，同比下降6.14%[20][27][28] - 营业收入同比下降6.14%至8.58亿元[29] - 营业总收入同比下降6.1%至8.58亿元（上期9.14亿元）[110] - 归属于上市公司股东的净利润为8186.574351万元，同比增长8.97%[20][27][28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7222.16008万元，同比增长11.15%[20] - 净利润同比上升7.4%至8268万元（上期7695万元）[111] - 归属于母公司净利润同比上升9%至8187万元（上期7513万元）[111] - 基本每股收益为0.15元/股，同比增长15.38%[20] - 基本每股收益0.15元（上期0.13元）[111] - 加权平均净资产收益率为2.53%，同比增长0.11个百分点[20] - 计入当期损益的政府补助为1119.03268万元[24] - 委托理财实际收益58.59万元（本金5000万元）[40] - 募集资金投资项目整体实现效益2,539万元[45] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降6.35%至6.59亿元[29] - 营业成本同比下降6.3%至6.59亿元（上期7.04亿元）[110] - 销售费用同比下降29.9%至2202万元（上期3140万元）[110] - 管理费用同比下降7.5%至7227万元（上期7811万元）[110] - 财务费用同比增长34.02%至1713万元（因利息资本化减少）[29] - 财务费用同比上升34%至1713万元（上期1278万元）[110] - 研发投入同比下降14.59%至2244万元[29] 各业务线表现 - 发动机及船机曲轴收入同比下降23.87%至6.12亿元[34] - 连杆收入同比增长17.22%至5333万元[34] - 主要子公司文登恒润锻造有限公司营业收入为6,969.04万元净利润为315.48万元[48] 各地区表现 - 国外销售收入同比增长47.67%至9694万元[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.1484372266亿元，同比增长27.52%[20] - 经营活动现金流净额同比增长27.52%至3.15亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为3.15亿元人民币，同比增长27.5%[116] - 经营活动现金流入10.09亿元（上期10.12亿元）[115] - 母公司经营活动现金流入小计为10.68亿元人民币，同比减少8.5%[118] - 母公司支付给职工现金为9481.89万元人民币，同比减少5.8%[118] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.08亿元人民币，同比扩大2.5%[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.17亿元人民币，同比转负[117] - 现金及现金等价物净增额同比下降108.50%至-951万元[30] - 期末现金及现金等价物余额为1.83亿元人民币，同比减少20.3%[117] - 母公司购建长期资产支付现金2.10亿元人民币，同比基本持平[119] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为305,716,688.76元，较期初288,917,267.54元增长5.8%[103] - 应收票据期末余额为357,937,952.74元，较期初432,825,908.86元下降17.3%[103] - 应收账款期末余额为352,456,700.39元，较期初335,110,416.56元增长5.2%[103] - 预付款项期末余额为18,994,130.18元，较期初15,275,727.99元增长24.3%[103] - 其他应收款期末余额为1,400,044.94元，较期初4,709,517.75元下降70.3%[103] - 合并存货为6.30亿元，较期初6.97亿元下降9.5%[104] - 合并短期借款为6.80亿元，较期初7.73亿元下降12.0%[104][105] - 合并应付票据为5.45亿元，较期初4.82亿元增长13.1%[105] - 合并未分配利润为7.96亿元，较期初7.28亿元增长9.4%[106] - 母公司货币资金为3.05亿元，较期初2.89亿元增长5.5%[107] - 母公司应收账款为3.52亿元，较期初3.27亿元增长7.7%[107] - 母公司应付账款为3.46亿元，较期初4.03亿元下降14.2%[108] - 母公司其他应付款为1.43亿元，较期初1.01亿元增长42.3%[109] - 母公司未分配利润为6.26亿元，较期初5.60亿元增长11.7%[109] - 银行存款期末余额为181,074,504.54元，较期初191,439,084.74元下降5.4%[190] - 其他货币资金期末余额为122,939,673.06元，较期初96,665,590.75元增长27.2%[190] - 银行承兑票据期末余额为355,551,952.74元，较期初430,431,908.86元下降17.4%[191] - 商业承兑票据期末余额为2,386,000.00元，较期初2,394,000.00元下降0.3%[191] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为32.6201003609亿元，同比增长2.27%[20] - 归属于母公司所有者权益合计32.51亿元人民币，同比增长2.3%[121] - 未分配利润为7.28亿元人民币，同比增长9.4%[121] - 公司对所有者（或股东）的分配为-13,425,882.31元[122][127] - 公司本期综合收益总额为79,162,746.90元[126] - 公司所有者权益合计期末余额为3,091,189,168.72元[127] - 公司资本公积增加3,916,749.99元[126] - 公司未分配利润期末余额为625,570,235.78元[127] - 公司盈余公积期末余额为78,901,551.06元[127] - 公司股本保持稳定为559,411,764.00元[127] - 公司少数股东权益为58,040,601.82元[125] - 公司归属于母公司所有者权益的未分配利润为681,272,701.45元[125] - 公司专项储备无变动[122][124][125] - 公司股本为559,411,764.00元[128][129][130][131] - 资本公积为1,823,388,867.89元[128][129][130] - 盈余公积为67,391,104.61元[128][129][130] - 未分配利润从468,546,411.99元增至524,366,583.69元[128][130] - 所有者权益合计从2,918,738,148.49元增至2,974,558,320.19元[128][130] - 本期综合收益总额为68,127,230.50元[129] - 对所有者分配利润为12,307,058.80元[129] - 公司注册资本为559,411,764.00元[131] - 公司股份总数559,411,764股[131] 行业与市场环境 - 重卡行业产销量同比下降超过30%[27] - 2015年上半年重卡行业产销量同比下降幅度均超过30%[45] 管理层讨论和指引 - 公司预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至30.00%[51] - 公司预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为10,301.85万元至13,392.41万元[51] - 公司2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润为10,301.85万元[51] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为104,309.09万元[43] - 报告期内投入募集资金总额为68.6万元[43] - 累计投入募集资金总额为98,980.49万元[43] - 截至2015年6月30日募集资金余额为7,531.04万元[43] - 船用曲轴锻造生产线项目报告期投入68.6万元累计投入12,447.05万元进度99.43%[45] - 超募资金金额为809.09万元暂未使用[45] 非募集资金投资项目 - 非募集资金投资项目潍坊制造基地计划投资总额40,000万元报告期投入630.73万元累计投入31,376.9万元进度87%[49] 利润分配方案 - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.24元（含税）[52] - 公司2014年度利润分配以总股本559,411,764股为基数[52] - 公司2015年半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[55] 股权激励 - 公司股票期权激励计划授予1,300万份股票期权，占公司股本总额的2.32%[65] - 首次授予股票期权1,186.80万份，占公司股本总额的2.12%[65] - 预留股票期权113.20万份，占期权总数的8.71%[65] - 首次授予股票期权的行权价格为8.10元[65] 股东和股权结构 - 控股股东天润联合集团承诺增持金额不低于3800万元[82] - 公司股份总数无变动，维持559,411,764股[89] - 无限售条件股份占比100%，数量为559,411,764股[89] - 报告期末普通股股东总数为27,976户[91] - 控股股东天润联合集团有限公司持股数量为216,000,000股，持股比例为38.61%[92] - 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金持股数量为24,800,000股，持股比例为4.43%[92] - 江西新拓投资股份有限公司持股数量为11,734,626股，持股比例为2.10%[92] - 中国银行股份有限公司－嘉实先进制造股票型证券投资基金持股数量为8,179,923股，持股比例为1.46%[92] - 公司股票于2009年8月21日在深圳证券交易所挂牌交易[131] 关联交易和重大事项 - 报告期内公司无关联债权债务往来[72] - 报告期内公司无其他关联交易[73] - 报告期内公司无托管、承包、租赁事项[74][75][77] - 报告期内公司无担保情况[78] - 报告期内公司无其他重大合同及交易[79][80] 审计和合规 - 半年度财务报告未经审计[83] - 报告期内公司无处罚及整改情况[84] 应收账款详情 - 期末应收账款总额377,070,435.24元，坏账准备计提比例6.53%[194] - 按账龄组合计提坏账准备的应收账款余额372,155,290.74元，占比98.70%[194] - 1年以内应收账款坏账计提比例5.00%，金额369,203,097.84元[195] - 期末前五名应收账款合计208,940,326.82元，占比55.42%[198] - 潍柴动力应收账款余额98,435,552.61元，占比26.11%[198] - 本期计提坏账准备917,990.06元[196] 其他资产和负债详情 - 预付款项期末余额18,994,130.18元，1年以内占比77.78%[199] - 预付款项前五名合计10,279,561.54元，占比54.12%[200] - 应收利息期末余额374,068.49元，全部为定期存款[200] - 3年以上账龄预付款项金额357,089.65元，占比1.88%[199] - 期末已质押银行承兑票据金额为188,281,872.97元[192] - 期末已背书或贴现银行承兑票据终止确认金额为152,390,707.89元[193] 税务信息 - 企业所得税适用税率为15%[188][189] - 增值税出口退税率分为15%和17%两档[188] 会计政策 - 公司对单项金额重大应收款项标准为占应收款项账面余额10%以上[151] - 可供出售权益工具公允价值低于成本50%或持续时间超12个月视为减值[149] - 可供出售权益工具公允价值低于成本20%-50%或持续时间6-12个月需综合评估减值[149] - 金融资产转移损益计算基于账面价值与收到对价及公允价值变动累计额差额[147] - 金融负债后续计量主要采用实际利率法按摊余成本计量[145] - 持有至到期投资及贷款应收款按实际利率法摊余成本计量[145] - 以公允价值计量金融负债变动计入当期损益[145] - 金融资产公允价值分层使用第一层次活跃市场未经调整报价[147] - 可供出售债务工具减值客观证据包含债务人财务困难或违约[148] - 可供出售金融资产减值时原计入其他综合收益累计损失转入减值损失[150] - 应收账款和其他应收款按账龄计提坏账准备比例：1年以内5%，1-2年10%，2-3年30%，3-4年50%，4-5年80%，5年以上100%[152] - 存货发出计价采用月末一次加权平均法[153] - 存货可变现净值依据成本与可变现净值孰低计量，按类别计提跌价准备[154] - 固定资产折旧采用年限平均法：房屋及建筑物年折旧率3.8%，通用设备9.5%-15.83%，专用设备6.33%-4.75%[162] - 投资性房地产采用成本法计量并按固定资产和无形资产方法计提折旧或摊销[160] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[157] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确定初始投资成本[155] - 非同一控制下企业合并按购买日支付对价的公允价值作为初始投资成本[156] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[159] - 在建工程达到预定可使用状态时按实际成本转入固定资产[164] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月暂停资本化[165] - 无形资产中商标权摊销年限为10年[167] - 无形资产中软件摊销年限为5年[167] - 无形资产中土地使用权摊销年限为39至50年[167] - 长期资产减值测试需每年进行包括商誉和使用寿命不确定无形资产[169] - 长期待摊费用摊销期限在1年以上不含1年[170] - 股份支付分为以权益结算和以现金结算两种类型[177] - 设定受益计划义务需进行折现以确定现值和当期服务成本[173] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组成本时计入当期损益[174] - 预计负债初始计量按最佳估计数并在资产负债表日进行复核[176]

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组，并保留了原始内容和文档ID。 收入和利润（同比） - 营业收入为3.77亿元人民币，同比下降17.50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2979.36万元人民币，同比下降26.02%[4] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降28.57%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2898.08万元人民币，同比下降12.18%[4] - 加权平均净资产收益率为0.93%，同比下降0.37个百分点[4] 成本和费用（同比） - 销售费用本期数较上年同期减少35.44%，绝对额减少679.81万元人民币[12] - 财务费用同比减少68.88%，绝对额减少126.49万元，主要因票据贴现费用减少[13] - 资产减值损失同比减少87.76%，绝对额减少500.17万元，主要因应收款项余额增幅减小及坏账准备计提调整[13] 现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元人民币，同比大幅增长163.03%[4] - 经营活动现金流量净额绝对额增加6,788.91万元，主要因购买商品及接受劳务支付现金减少[13] - 筹资活动现金流量净额绝对额增加4,117.71万元，主要因借款收到现金增加及偿还债务支付现金减少[13] 资产和负债变化 - 货币资金期末数较期初数增加69.65%，绝对额增加2.01亿元人民币[12] - 预付款项期末数较期初数增加56.98%，绝对额增加870.46万元人民币[12] - 总资产为51.66亿元人民币，较上年度末增长4.82%[4] 营业外收支（同比） - 营业外收入绝对额减少853.84万元，主要因政府补助金拨款减少[13] - 营业外支出绝对额减少111.50万元，主要因未处理固定资产[13] 管理层讨论和指引 - 预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30.00%至0.00%[17] - 预计2015年1-6月净利润区间为5,258.85万元至7,512.64万元，去年同期为7,512.64万元[17] - 业绩变动主因是国内重卡行业低迷导致公司产品订单减少[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.20亿元人民币，同比增长3.16%[21] - 公司2014年营业总收入为16.195亿元人民币，同比增长3.16%[28][29][32] - 营业总收入同比增长3.16%至16.20亿元[186] - 归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元人民币，同比增长31.91%[21] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润同比增长31.91%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.11亿元人民币，同比增长25.73%[21] - 公司2014年利润总额为1.338亿元人民币，同比增长973.21万元[28] - 净利润同比增长37.60%至1.38亿元[187] - 基本每股收益为0.24元/股，同比增长33.33%[21] - 基本每股收益0.24元同比增长33.33%[188] - 加权平均净资产收益率为4.26%，同比上升0.92个百分点[21] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润为133,315,408.96元[78] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为101,067,100.05元[79] - 公司2012年归属于上市公司股东的净利润为63,478,708.96元[79] 成本和费用（同比环比） - 公司直接材料成本6.456亿元人民币，同比下降3.92%，占营业成本比重53.16%[35][36] - 公司折旧费1.547亿元人民币，同比增长28.73%，占营业成本比重12.75%[35][36] - 公司人工费1.717亿元人民币，同比增长12.18%，占营业成本比重14.14%[35][36] - 销售费用同比下降15.21%，减少1083.27万元人民币[40] - 管理费用同比增长14.96%，增加2015.49万元人民币[40] - 营业成本增长1.40%至12.48亿元[187] - 销售费用下降15.21%至6038.58万元[187] - 管理费用增长14.98%至1.55亿元[187] - 财务费用增长51.22%至2385.39万元[187] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.10亿元人民币，同比增长113.67%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长113.67%至4.099亿元人民币[42][43] - 筹资活动现金流量净额同比增长250.01%至6194.88万元人民币[42][43] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为18.89亿元，同比增长25.7%[192] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.10亿元，同比增长113.7%[193] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-3.97亿元，同比改善9.2%[193] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6194.88万元，同比实现扭亏[193] - 取得借款收到的现金本期为13.96亿元，同比增长36.4%[193] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为2.08亿元，同比增长12.6%[193] - 期末现金及现金等价物余额为1.92亿元，较期初增长63.9%[194] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4.05亿元，同比增长107.2%[195] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-3.95亿元，同比改善9.3%[196] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为6472.22万元，同比实现扭亏[196] 业务线表现 - 公司曲轴销售量1,019,571支，同比增长6.4%[33] - 公司连杆销售量637,243支，同比增长22.72%[33] - 公司前五名客户合计销售额为8.721亿元人民币，占年度销售总额比例53.85%[33] - 前五名供应商采购总额为4.336亿元人民币，占年度采购总额的29.34%[38][39] - 研发费用为7944.85万元人民币，占营业收入4.91%，占净资产2.44%[41] - 公司获得授权专利25项，发表论文14篇[49] - 公司推行TRPS管理体系，结合TS16949和ERP系统建立信息化管理平台[69] 子公司和项目表现 - 文登恒润锻造有限公司营业收入为20,191.17万元，同比减少3.39%[64] - 文登恒润锻造有限公司净利润为1,906.74万元，较去年同期增加2,239.47万元[64] - 报告期内文登恒润锻造有限公司利润总额为2,072.82万元，同比增加2,406.38万元[64] - 潍坊制造基地项目计划投资总额40,000万元，累计实际投入30,746.17万元，进度达85%[65] - 船用曲轴锻造生产线项目投资进度为98.88%[60] - 募集资金项目本报告期实现效益合计2,253.12万元[60] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额288,917,267.54元，较期初201,545,011.47元增长43.4%[180] - 应收票据期末余额432,825,908.86元，较期初367,810,661.66元增长17.7%[180] - 应收账款期末余额335,110,416.56元，较期初406,431,688.73元下降17.5%[180] - 存货期末余额696,541,127.75元，较期初633,595,063.60元增长9.9%[180] - 固定资产期末余额2,108,202,222.20元，较期初1,585,054,049.20元增长33.0%[181] - 在建工程期末余额770,926,104.95元，较期初1,181,065,278.71元下降34.7%[181] - 短期借款期末余额773,000,000.00元，较期初655,252,083.46元增长18.0%[181] - 未分配利润期末余额727,951,241.95元，较期初618,453,338.24元增长17.7%[182] - 归属于母公司所有者权益合计3,189,653,424.90元，较期初3,068,645,074.74元增长3.9%[182] - 负债总额增长11.84%至18.59亿元[185] - 所有者权益增长3.52%至30.22亿元[185] - 货币资金占总资产比例上升1.53个百分点至5.86%[46] - 应收账款占总资产比例下降1.93个百分点至6.80%[46] - 固定资产同比增长8.72个百分点至42.77%，主要因募投项目转固[46] - 短期借款同比增长1.60个百分点至15.68%，达7.73亿元人民币[47] - 总资产为49.29亿元人民币，同比增长5.89%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为31.90亿元人民币，同比增长3.94%[21] 募集资金使用 - 公司累计投入募集资金总额为人民币98,911.89万元[58][59] - 公司募集资金总额为人民币104,309.09万元[58] - 报告期投入募集资金总额为人民币7,566.28万元[58][59] - 截至2014年底募集资金余额为人民币7,582.35万元[59] - 公司超额募集资金共计809.09万元暂未使用[60] - 公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金[61] - 公司以自筹资金先行投入募投项目19,838.61万元[61] 利润分配和分红 - 公司拟以5.59亿股为基数，每10股派发现金红利0.24元（含税）[5] - 2014年现金分红金额为13,425,882.34元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的10.07%[78] - 2013年现金分红金额为12,307,058.81元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的12.18%[79] - 2012年现金分红金额为8,391,176.46元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的13.22%[79] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.24元（含税），总股本基数为559,411,764股[77][79] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.22元（含税）[76] - 2012年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.15元（含税）[76] - 可分配利润为559,833,371.19元[79] - 利润分配中提取盈余公积11,510,446.45元[198] - 对股东的现金分配金额为12,307,058.80元[198] 股权激励计划 - 公司实施股票期权激励计划，授予1,300万份股票期权，占公司总股本559,411,764股的2.32%[91] - 首次授予1,186.80万份股票期权，占总股本2.12%[91] - 预留113.20万份股票期权，占授予总数8.71%，占总股本0.20%[91] - 股票期权行权价格为8.10元[91] - 行权条件要求2014年扣非净利润较2013年增长不低于25%[92] - 行权条件要求2014年扣非加权平均净资产收益率较2013年增长不低于10%[92] 股东结构和变化 - 报告期末普通股股东总数为30,219股[105] - 控股股东天润联合集团有限公司持股216,000,000股，占比38.61%[105] - 股东刘昕持股62,316,000股，占比11.14%[105] - 西藏自治区投资有限公司持股9,742,600股，占比1.74%，报告期内减持57,400股[105] - 江西新拓投资股份有限公司持股8,740,000股，占比1.56%，报告期内减持310,000股[105] - 交通银行-华安创新证券投资基金持股4,999,829股，占比0.89%，为报告期内新增持股[105] - 股东郭艺持股4,816,600股，占比0.86%，报告期内增持560,000股[105] - 新疆协和股权投资合伙企业持股3,356,430股，占比0.60%，为报告期内新增持股[105] - 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红持股3,302,737股，占比0.59%，为报告期内新增持股[105] - 股东王宏涛持股2,841,000股，占比0.51%，报告期内减持1,022,800股[105] - 公司股份总数无变动，保持559,411,764股[103] - 公司无限售条件股份占比100%，数量为559,411,764股[103] - 公司有限售条件股份数量为0，占比0.00%[103] 管理层和员工信息 - 公司董事、监事及高级管理人员共17人，其中16人期末持股为0股，仅监事黄志强持有200股[113][114] - 董事长邢运波（67岁）、副董事长孙海涛（58岁）及其他核心管理层均未持有公司股份[113] - 全体管理人员本期无任何股份增持或减持操作，持股总量保持200股不变[113][114] - 独立董事郭明瑞（68岁）、金福海（50岁）、孟红（49岁）均未在股东单位任职[121][122][123] - 总经理徐承飞（45岁）及财务总监刘立（47岁）未在股东单位兼任职务[119][120] - 监事会主席于树明（51岁）同时在股东单位天润联合集团担任副总经理[124] - 副董事长孙海涛兼任文登恒润锻造有限公司董事长[116] - 高管团队年龄集中在45-68岁，任期统一为2013年11月至2016年11月[113][114] - 技术管理层代表丛建臣（总工程师，52岁）未持有公司股份[114] - 职工代表监事王军（43岁）担任公司首席维修师[126] - 董事长邢运波从公司获得报酬总额35万元[139] - 副董事长孙海涛从公司获得报酬总额30万元[139] - 董事郇心泽从公司获得报酬总额25万元[139] - 董事于作水从公司获得报酬总额25万元[139] - 董事兼总经理徐承飞从公司获得报酬总额30万元[139] - 董事兼副总经理刘立从公司获得报酬总额25万元[139] - 独立董事郭明瑞从公司获得报酬总额6万元[139] - 独立董事金福海从公司获得报酬总额6万元[139] - 独立董事孟红从公司获得报酬总额6万元[139] - 公司董事监事高级管理人员报告期内应付报酬总额329万元[139] - 公司员工总数2903人[143] - 母公司生产人员占比79.69%共2134人[143] - 母公司研发人员占比11.61%共311人[143] - 母公司大学及以上学历员工占比33.64%共901人[145] - 子公司生产人员占比70.67%共159人[146] - 子公司研发人员占比16.44%共37人[146] - 子公司大学及以上学历员工占比37.33%共84人[148] 公司治理和委员会活动 - 独立董事郭明瑞出席7次董事会无缺席[156] - 独立董事金福海出席7次董事会无缺席[156] - 独立董事孟红出席7次董事会无缺席[156] - 审计委员会在报告期内召开4次会议[158][159] - 战略委员会在报告期内召开2次会议[159] - 提名委员会在报告期内召开2次会议[159] - 考核与薪酬委员会在报告期内召开2次会议[160] - 公司2014年拟定了股票期权激励计划草案[160] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[161] - 公司实际控制人邢运波承诺避免同业竞争，承诺时间为2009年08月21日[95] - 天润联合集团有限公司承诺减少避免关联交易，承诺时间为2009年08月21日[95] - 公司实际控制人邢运波承诺减少或避免关联交易，承诺时间为2009年08月21日[96] 审计和内部控制 - 公司获得标准无保留审计意见[175] - 审计报告签署日期为2015年4月7日[175] - 内部控制评价报告披露日期为2015年4月9日[171] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[169][171] - 公司财务报表经审计确认在所有重大方面按照企业会计准则编制[178] - 公司境内会计师事务所报酬为67万元[97] - 公司境内会计师事务所审计服务连续年限为8年[97] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动、重卡行业波动及汇率波动等风险[12] - 公司产品主要原材料为钢材和生铁，价格波动影响盈利能力[70] 非经常性损益 - 公司2014年非经常性损益合计2,214万元人民币，主要为政府补助2,815万元[25] - 营业外收入增长82.28%至2861.56万元[187] 未来发展计划和指引 - 2015年计划完成船用曲轴锻造生产线投资，资金来源于非公开发行募集资金[70] - 2015年潍坊制造基地项目及技术改造投资主要依靠自有资金和银行贷款[70] - 公司确立2015年为"创新提升年"，聚焦市场开拓、质量提升和成本控制[67] - 中国汽车行业2000-2014年产销量增长10倍，配套行业仍有发展空间[66] 其他重要事项 - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[83] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[86] - 公司报告期内无媒体普遍质疑事项[87] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期末余额为0万元，占最近一期经审计净资产比例为0.00%[88] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[98] - 公司报告期不存在其他重大事项[99]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.23亿元人民币，同比下降7.96%[4] - 年初至报告期末营业收入为12.37亿元人民币，同比增长6.49%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2789.21万元人民币，同比增长32.75%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元人民币，同比增长35.72%[4] - 利润总额本期数较上年同期增长47.58%，绝对额增加4171.68万元人民币[14] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 其他流动资产期末数较期初下降60.42%，绝对额减少4006.05万元人民币[13] - 无形资产期末数较期初增长34.33%，绝对额增加5899.35万元人民币[13] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.92亿元人民币，同比增长7.02%[4] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 公司总资产为48.71亿元人民币，较上年度末增长4.65%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为31.59亿元人民币，较上年度末增长2.96%[4] 管理层讨论和指引 - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计增长15.00%至45.00%[18] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为11,623万元至14,655万元[18] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为10,107万元[18] - 公司新建生产线产能逐步释放推动业绩增长[18] 公司治理与承诺 - 天润联合集团有限公司及实际控制人邢运波持续履行避免同业竞争承诺[16][17] - 天润联合集团有限公司及实际控制人邢运波持续履行减少关联交易承诺[16][17] - 避免同业竞争承诺自2009年8月21日起长期有效[16][17] - 减少关联交易承诺自2009年8月21日起长期有效[16][17] 其他重要内容 - 报告期内公司不存在证券投资[19] - 报告期末公司未持有其他上市公司股权[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.14亿元人民币，同比增长12.76%[21][27][28] - 归属于上市公司股东的净利润为7512.64万元人民币，同比增长36.86%[21][27][28] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长30.00%[21] - 加权平均净资产收益率为2.42%，同比上升0.59个百分点[21] - 公司实现营业收入较去年同期增加1.03亿元人民币[28] - 营业收入同比增长12.76%至9.14亿元[30] - 公司营业总收入为9.14亿元，同比增长12.8%[111] - 营业利润为83,009,174.96元，同比增长50.2%[112] - 净利润为76,951,395.73元，同比增长43.7%[112] - 基本每股收益为0.13元，同比增长30.0%[112] - 净利润为7.69亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为7.51亿元[124] - 公司本期净利润为5.489亿元，较上年同期增长[127] - 母公司净利润为6.813亿元，同比增长19.3%[128] - 上年同期净利润为5.787亿元[130] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长11.62%至7.04亿元[30] - 所得税费用同比大幅增长108.44%至1783.65万元[30] - 营业总成本为8.31亿元，同比增长10.0%[111] - 营业成本为7.04亿元，同比增长11.6%[111] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.47亿元人民币，同比增长47.78%[21] - 经营活动现金流净额同比增长47.78%至2.47亿元[30] - 筹资活动现金流净额大幅增长1863.67%至6756.39万元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为246,893,962.03元，同比增长47.8%[118] - 投资活动产生的现金流量净额为-202,583,431.29元，同比扩大11.1%[119] - 筹资活动产生的现金流量净额为67,563,885.24元，同比扭亏为盈[119] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,012,474,329.88元，同比增长45.0%[117] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为204,319,818.28元，同比增长9.7%[118] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.62亿元，同比增长54.1%[122] - 经营活动产生的现金流量净额为3.10亿元，同比增长89.7%[122] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.03亿元，同比扩大12.3%[122] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为2.04亿元，同比增长10.6%[122] - 期末现金及现金等价物余额为229,162,160.90元，同比增长-40.4%[119] - 期末现金及现金等价物余额为2.28亿元，较期初增长95.3%[123] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2850万元，同比增长65.8%[123] 业务线表现 - 汽车零部件制造业收入增长14.42%至9.05亿元[33] - 连杆产品收入大幅增长78.50%至4549.07万元[33] 地区表现 - 国内销售收入增长16.73%至8.39亿元[33] 资产和负债 - 货币资金期末余额260,584,160.90元，较期初增长29.3%[104] - 应收账款期末余额495,326,549.66元，较期初增长21.9%[104] - 存货期末余额669,791,982.40元，较期初增长5.7%[104] - 应收票据期末余额282,198,001.36元，较期初下降23.3%[104] - 流动资产合计1,775,004,877.42元，较期初增长3.7%[104] - 固定资产为17.63亿元，同比增长11.3%[105] - 在建工程为10.94亿元，同比下降7.4%[105] - 短期借款为7.53亿元，同比增长14.8%[105] - 应收账款为4.92亿元，同比增长22.5%[108] - 未分配利润为6.81亿元，同比增长10.2%[106] - 货币资金为2.60亿元，同比增长29.2%[108] - 资产总计为48.69亿元，同比增长4.6%[105] - 未分配利润增加6.28亿元至6.81亿元[125] - 归属于母公司所有者权益合计达31.25亿元，同比增长2.1%[124] - 少数股东权益为5804万元，同比增长3.2%[125] - 未分配利润增加4.65亿元至5.831亿元[127] - 所有者权益总额增长4.516亿元至30.779亿元[127] - 母公司未分配利润增加5.582亿元[128] 管理层讨论和指引 - 产品毛利率较同期上升[28] - 预计2014年1-9月净利润同比增长20%-50%，达9,108万至11,385万元[54] - 2013年1-9月对比基期净利润7,590万元[54] 募投项目及资金使用 - 募集资金累计投入9.75亿元[43] - 康明斯轻型发动机曲轴生产线项目投资进度达98.08%[45] - 船用曲轴锻造生产线项目投资额12,519万元，工程进度达98.88%[46] - 承诺投资项目总额103,500万元，实际投入97,546.89万元[46] - 超额募集资金809.09万元暂未使用[46] - 潍坊制造基地项目计划投资4亿元，累计投入2.7亿元，进度78%[52] - 使用闲置募集资金1亿元补充流动资金，已于2014年6月归还[46] - 预先投入募投项目的自筹资金1.98亿元已完成募集资金置换[46] 子公司情况 - 子公司文登恒润锻造总资产3.36亿元，净利润854.44万元[50] 股东和股权结构 - 公司股份总数及股东结构无变动，总股本为559,411,764股，无限售条件股份占比100%[90] - 报告期末普通股股东总数为31,415户[92] - 控股股东天润联合集团有限公司持股比例为38.61%，持股数量为216,000,000股[92] - 股东刘昕持股比例为11.14%，持股数量为62,316,000股[92] - 江西新拓投资股份有限公司持股比例1.56%，报告期内减持310,000股[92] - 云南国际信托有限公司新进持股8,019,715股，占比1.43%[92] 关联交易和承诺 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[70] - 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易[71] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[72] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[73] - 公司报告期无其他重大关联交易[74] - 公司实际控制人及控股股东关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺在报告期内得到严格履行[82][83] 分红和利润分配 - 2013年度分红方案每10股派现0.22元，已于2014年8月执行完毕[55] - 对股东分配利润839万元[127] - 母公司对股东分配利润1231万元[128] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1388.82万元人民币[23] 会计政策和税务 - 公司报告期主要会计政策和会计估计未发生变更[196][197][198] - 公司报告期未发现前期会计差错[198][199] - 公司企业所得税适用税率15%或25%[199] - 公司出口货物增值税退税率为15%或17%[199] - 公司高新技术企业资格复审期间暂按15%税率预缴企业所得税[200] - 公司城市维护建设税按应缴流转税额的7%计征[199] - 公司教育费附加按应缴流转税额的3%计征[199] - 公司地方教育附加按应缴流转税额的2%计征[199] - 会计政策遵循企业会计准则编制[134] - 公司采用人民币为记账本位币[136] - 同一控制下企业合并支付对价与取得净资产账面价值差额调整资本公积或留存收益[137] - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[138] - 合并财务报表范围涵盖母公司控制的所有子公司[140] - 现金流量表现金包括库存现金及可随时支付存款 现金等价物为短期高流动性投资[141] - 外币交易采用交易发生日即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益或资本化[142] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入损益/持有至到期/贷款和应收款项/可供出售[143] - 金融负债分为两类：以公允价值计量且变动计入损益/其他金融负债[143] - 以公允价值计量金融资产后续计量除持有至到期投资及贷款按摊余成本计量[144] - 金融资产终止确认条件为现金流量合同权利终止或风险报酬转移[146] - 单项金额重大的应收款项标准为占应收款项账面余额10%以上的款项[152] - 账龄1年以内（含1年）的应收款项坏账计提比例为5%[153] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为10%[153] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为30%[153] - 账龄3-4年的应收款项坏账计提比例为50%[153] - 账龄4-5年的应收款项坏账计提比例为80%[153] - 账龄5年以上的应收款项坏账计提比例为100%[153] - 存货跌价准备按成本高于可变现净值的差额计提[157] - 发出存货计价采用月末一次加权平均法[156] - 低值易耗品和包装物摊销采用一次转销法[159][160] - 固定资产年折旧率：房屋及建筑物3.8%，机器设备9.5%，电子设备15.83%，运输设备11.88%，锻造设备4.75%[170] - 无形资产预计使用寿命：商标权10年，软件5年，土地使用权39-50年[179] - 借款费用资本化暂停条件：非正常中断连续超过3个月时暂停资本化[175][176] - 投资性房地产后续计量采用成本模式，与固定资产和无形资产计提折旧或摊销方法相同[168] - 减值测试计提标准：按账面价值高于可收回金额的差额计提减值准备[166][168][171][173][181] - 专门借款资本化金额计算：以实际利息费用减未动用借款资金收益确定[177] - 政府补助确认方式：与资产相关的按长期资产划分，与收益相关的在实际收到时确认[189] - 销售商品收入确认条件：需同时满足风险报酬转移、控制权转移等5项标准[186] - 研发支出资本化条件：开发阶段支出需同时满足5项技术可行性及资源支持条件[182] - 在建工程结转固定资产时点：达到预定可使用状态时按实际成本转入[172] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益并在资产使用寿命内平均分摊[190] - 用于补偿已发生费用或损失的政府补助直接计入当期损益[190] 其他重大事项 - 公司报告期内无股权激励计划及其实施情况[69] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁及担保情况[75][76][77][78][79] - 公司报告期不存在其他重大合同及重大交易[80][81]

收入和利润（同比） - 营业收入同比增长22.96%至4.57亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长40.13%至4027.46万元[4] - 2014年上半年归属于上市公司股东的净利润预计增长20%至50%[18] - 2014年上半年归属于上市公司股东的净利润预计区间为6587万元至8234万元[18] - 2013年上半年归属于上市公司股东的净利润为5489.18万元[18] 成本和费用（同比） - 销售费用同比增长46.17%（绝对额增加605.90万元）[11] - 财务费用同比减少66.58%（绝对额减少365.85万元）[11] 现金流量（同比和绝对额变化） - 经营活动产生的现金流量净额同比增长69.81%至4164.15万元[4] - 投资活动产生的现金流量净额绝对额减少2443.43万元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额绝对额增加1.46亿元[13] 资产和负债相关项目（绝对额变化） - 预付款项期末较期初增加131.60%（绝对额增加4225.26万元）[11] - 营业外收入绝对额增加635.15万元[13] 业绩驱动因素 - 业绩增长主要由于重卡市场平稳增长及公司产品市场需求量增加[19] - 公司研发的新客户及新产品实现批量供货[19] - 非公开增发募投项目部分设备投入使用带动销售规模增长[19] 政府补助和营业外收入 - 政府补助金额为953.32万元[7] - 营业外收入绝对额增加635.15万元[13] 承诺履行和公司治理 - 天润联合集团有限公司及实际控制人邢运波持续履行避免同业竞争承诺[15] - 天润联合集团有限公司及实际控制人邢运波持续履行减少关联交易承诺[17] - 所有承诺事项均被及时履行[17] 投资活动 - 报告期内公司未持有任何证券投资[20]