收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.898亿元人民币，同比增长4.34%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.503亿元人民币，同比增长12.71%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.333亿元人民币，同比增长19.88%[16] - 基本每股收益为0.27元/股，同比增长12.50%[16] - 加权平均净资产收益率为4.59%，同比增加0.33个百分点[16] - 公司2015年营业总收入为168,983.50万元，较2014年增加7,032.99万元，增幅4.34%[39] - 公司2015年利润总额为17,620.78万元，较2014年增加1,650.00万元，增幅10.33%[39] - 2015年公司净利润为150,261,172.82元，同比增长14.89%[95] - 2014年净利润为133,315,408.96元，同比增长31.92%[95] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中直接材料占比49.82%金额5.91亿元同比下降8.51%[50] - 折旧费同比上升29.25%至2亿元占营业成本16.87%[50] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4.864亿元人民币，同比增长18.67%[16] - 经营活动现金流量净额同比上升18.67%至4.86亿元[58] 投资活动现金流 - 报告期投资额2.95亿元，较上年同期下降3.54%[64] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流量净额同比下降338.42%至-1.48亿元[59] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额同比下降83.42%至1243万元[59] 资产结构变化 - 货币资金减少至2.32亿元，占总资产比例下降1.01个百分点至4.85%[62] - 应收账款增加至5.06亿元，占总资产比例上升3.78个百分点至10.58%[62] - 存货减少至4.99亿元，占总资产比例下降3.70个百分点至10.43%[62] - 固定资产增加至22.90亿元，占总资产比例上升5.07个百分点至47.84%[62] - 在建工程减少至6.87亿元，占总资产比例下降1.29个百分点至14.35%[62] - 短期借款减少至6.80亿元，占总资产比例下降1.47个百分点至14.21%[63] - 应收票据减少至2.80亿元，占总资产比例下降2.92个百分点至5.86%[63] 业务线表现 - 发动机及船级曲轴产品收入占比77.12%，收入为1,303,255,699.17元，同比下降11.87%[44] - 连杆产品收入为105,789,293.85元，同比增长27.34%，占比6.26%[44] - 曲轴毛坯及锻件收入为205,816,529.78元，同比增长789.54%，占比12.18%[44] - 曲轴销售量同比下降6.10%至957,387支[47] - 曲轴库存量同比下降43.39%至169,926支[47][48] - 外销锻件销售量同比激增546.20%至246,074支[48] 地区表现 - 国内销售收入占比89.83%，金额为1,518,045,999.61元，同比增长2.59%[44] - 国外销售收入占比10.17%，金额为171,789,022.31元，同比增长22.88%[44] 客户与市场 - 前五名客户销售总额6.55亿元占年度销售总额38.79%[52] - 公司成功开发5家新客户包括昆明云内动力、沃尔沃商用车等[33] - 公司荣获戴姆勒（中国区）优秀供应商及卡特彼勒银牌供应商等多项荣誉[33] - 2015年重卡市场需求大幅下滑，商用车产销负增长贯穿全年[28] - 乘用车销量增长3-5%，但对曲轴企业拉动作用有限[28] 研发与创新 - 公司2015年申报专利43项，其中发明专利23项；授权发明专利4项，实用新型专利19项[35][40] - 研发投入金额8075.86万元占营业收入比例4.78%[56][57] - 公司开发5家曲轴连杆新客户，5家铸件新客户，9家锻件新客户[34][39] - 公司完成79个曲轴新产品开发，18个连杆新产品开发，77个铸件新产品开发，33个锻件新产品开发[34][39] 产能与投资项目 - 固定资产增加18,143.61万元，主要因募集资金项目投产转固[31] - 在建工程减少8,398.39万元，主要因募集资金项目投产转固[31] - 潍坊制造基地项目累计投入3.37亿元，实现收益986.39万元[66][67] - 募集资金余额为7191.90万元，累计已使用募集资金9.94亿元[69][70] - 承诺投资项目累计投入金额993.9989百万元，投资进度100%[73] - 承诺投资项目本报告期实现效益6026万元[73] - 船用曲轴锻造生产线项目2015年12月投产，本报告期未产生效益[75] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金198.3861百万元[74] - 使用闲置募集资金100百万元暂时补充流动资金[74] - 募集资金项目结余资金及超募资金80.909万元用于补充流动资金[74] 子公司表现 - 文登恒润锻造有限公司营业收入15612.11万元，同比下降22.68%[80] - 文登恒润锻造有限公司净利润372.01万元，同比减少1534.73万元[80] 季度表现 - 第四季度营业收入为4.970亿元人民币，为全年最高单季收入[22] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为-6026.233万元人民币，为全年唯一负值季度[22] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为16,982,098.80元，较2014年22,142,167.11元下降23.3%[23] - 计入当期损益的政府补助为19,514,603.60元，较2014年28,146,409.58元下降30.7%[23] 公司战略与优势 - 公司形成七大业务板块同步发展，产品覆盖曲轴、连杆、铸件等[30] - 公司具备柔性生产线优势，可快速调整产品结构应对市场波动[32] - 公司通过多币种外汇收入分散汇率波动风险[85] - 公司采用长期供货合同和集中招标等方式降低原材料价格影响[84] - 公司加快新产品开发以规避重卡行业波动风险[85] 风险管理 - 汽车行业产销量增速下降，中重卡行业低于预期[73] - 客户推迟项目达成时间导致产品订单需求低于规划[73] - 公司产品主要原材料为钢材和生铁，价格波动影响盈利能力[84] - 公司属于重资产企业，固定资产折旧增加可能影响盈利[85] - 重型发动机曲轴营业收入占总营业收入比重较大[85] 财务规划 - 公司2016年计划通过自有资金和银行贷款解决技改投资资金需求[84] 股东与股权结构 - 股份总数559,411,764股，无变动，无限售条件股份占比100%[132] - 第一大股东天润联合集团有限公司持股218,739,800股，占比39.10%[135] - 股东江西新拓投资股份有限公司持股24,010,000股，占比4.29%[135] - 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金持股17,000,000股，占比3.04%[135] - 股东刘邦君持股12,460,112股，占比2.23%[135] - 上海奇益投资管理有限公司－奇益1号私募证券投资基金持股7,033,800股，占比1.26%[135] - 新疆协和股权投资合伙企业（有限合伙）持股5,185,240股，占比0.93%[135] - 股东邱心飞持股4,204,001股，占比0.75%[135] - 股东甘鹏持股3,370,000股，占比0.60%[135] - 报告期末普通股股东总数24,234名[135] - 控股股东天润联合集团有限公司持有218,739,800股人民币普通股，占流通股主要份额[136] - 自然人股东陈雅静持股0.53%，共计2,968,585股，全部通过信用账户持有[136] - 中国银行－嘉实先进制造基金持股0.49%，共计2,734,423股人民币普通股[136] - 第二大股东江西新拓投资股份有限公司持有24,010,000股流通股[136] - 中国银行－嘉实主题精选基金持有17,000,000股人民币普通股[136] - 前10名股东中不存在已知关联关系或一致行动人[136] - 报告期内公司未发生控股股东及实际控制人变更[138][139] - 控股股东天润联合集团注册资本未披露，主营业务为内燃机配件制造及销售[138] - 实际控制人邢运波（中国国籍）兼任天润曲轴和天润联合集团董事长[139] 利润分配 - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.22元（含税）[91] - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.24元（含税）[91] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.40元（含税）并每10股转增10股[92] - 2015年营业收入为22,376,470.56元，同比增长66.67%[95] - 2015年现金分红总额为22,376,470.56元，占利润分配总额比例100%[95] - 2015年可分配利润为675,184,408.97元[95] - 公司实施每10股派发现金股利0.4元（含税）并转增10股[95] - 转增股本总额为559,411,764股[95] 高管与董事会 - 公司董事及高管（包括董事长邢运波）报告期内持股数量均为0股[144] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总计200股[145] - 独立董事郭明瑞于2015年5月18日因个人原因离任[146] - 公司董事长邢运波自1969年11月参加工作，现任公司董事长[147] - 副董事长孙海涛拥有加拿大永久居留权并享有国务院特殊津贴[148] - 董事兼总经理徐承飞于1989年11月参加工作，现任公司董事及总经理[151] - 董事兼财务总监刘立具有证券特许注册会计师资格[152] - 独立董事魏安力现任中国内燃机工业协会副秘书长[153] - 独立董事金福海为烟台大学教授并兼任多项法律相关职务[154] - 独立董事孟红为注册资产评估师及山东大学威海分校副教授[155] - 监事黄志强持有公司股份200股[145][157] 薪酬与激励 - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为329万元[169] - 董事长邢运波税前报酬为35万元[169] - 副董事长孙海涛税前报酬为30万元[169] - 董事兼总经理徐承飞税前报酬为30万元[169] - 监事会主席于树明在股东单位天润联合集团领取报酬[165][169] - 独立董事魏安力税前报酬为3万元[169] - 独立董事金福海税前报酬为6万元[169] - 独立董事孟红税前报酬为6万元[169] - 监事黄志强税前报酬为8万元[169] - 监事王军税前报酬为8万元[169] - 公司向127名激励对象授予1186.8万份股票期权[108] - 公司向46名激励对象授予113.20万份预留股票期权[108] - 首次授予激励对象人数由127人调整为125人[109] - 首次授予未行权期权总数由1186.8万份调整为1179.3万份[109] - 行权价格由8.10元人民币调整为8.076元人民币[109] - 123名激励对象第一个行权期可行权股票期权共235.22万份[109] 员工结构 - 公司员工总数2,768人，其中母公司员工2,608人（占比94.2%），主要子公司员工160人（占比5.8%）[172] - 生产人员占比78.8%（2,181人），技术人员占比12.1%（336人），销售人员占比2.7%（76人）[172] - 本科及以上学历员工占比32.2%（研究生49人+本科/专科842人），其他学历占比67.8%（1,877人）[173] - 当期领取薪酬员工总人数2,874人，超出在职员工总数3.8%[172] - 财务人员占比1.6%（44人），行政人员占比4.7%（131人）[172] - 生产人员实行计件薪酬制，后勤管理及技术人员实行绩效薪酬制[174] - 离退休职工人数为0，公司无需承担相关费用[172] - 公司不存在劳务外包情况[176] 培训与发展 - 2015年完成内部培训120次，外部培训30次，人均培训时长46小时[175] 公司治理 - 公司治理状况符合证监会规范，未出现重大差异[178][179] - 董事会审计委员会报告期内召开4次会议审查公司内控制度及执行情况[187] - 董事会战略委员会报告期内召开2次会议研究公司长期发展战略规划[187] - 董事会提名委员会报告期内召开2次会议对董事候选人进行资格审查[187] - 考核与薪酬委员会报告期内召开2次会议审查董事及高管履职情况[188] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[189] - 公司内部控制评价范围覆盖100%合并资产总额和营业收入[191] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报超营业收入1%为重大缺陷[191] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[192] - 会计师事务所出具标准无保留意见内部控制鉴证报告[193] 审计意见 - 会计师事务所出具标准无保留审计意见审计报告[195] - 公司财务报表按照企业会计准则编制并实现公允反映[196] - 公司管理层负责设计执行和维护必要内部控制以防止重大错报[196] - 审计工作基于中国注册会计师审计准则执行[197] - 审计程序包括对财务报表重大错报风险的评估[197] - 审计意见确认财务报表在所有重大方面公允反映公司财务状况[198] - 2015年12月31日合并及母公司财务状况获得无保留审计意见[198] - 2015年度合并及母公司经营成果和现金流量获得无保留审计意见[198] - 财务报表附注计量单位为人民币元[199] - 合并资产负债表编制基准日为2015年12月31日[200] 关联交易与资金占用 - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[99] 委托理财 - 委托交通银行理财金额5000万元人民币[122] - 委托交通银行理财实际收益58.59万元人民币[122] - 委托理财资金全部收回[122] 会计师事务所报酬 - 公司支付境内会计师事务所天健报酬67万元人民币[104] 股东承诺 - 天润联合集团承诺增持金额不低于3,800万元[98]