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天润工业(002283) - 2014 Q4 - 年度财报
天润工业天润工业(SZ:002283)2015-04-08 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为16.20亿元人民币,同比增长3.16%[21] - 公司2014年营业总收入为16.195亿元人民币,同比增长3.16%[28][29][32] - 营业总收入同比增长3.16%至16.20亿元[186] - 归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元人民币,同比增长31.91%[21] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润同比增长31.91%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.11亿元人民币,同比增长25.73%[21] - 公司2014年利润总额为1.338亿元人民币,同比增长973.21万元[28] - 净利润同比增长37.60%至1.38亿元[187] - 基本每股收益为0.24元/股,同比增长33.33%[21] - 基本每股收益0.24元同比增长33.33%[188] - 加权平均净资产收益率为4.26%,同比上升0.92个百分点[21] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润为133,315,408.96元[78] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为101,067,100.05元[79] - 公司2012年归属于上市公司股东的净利润为63,478,708.96元[79] 成本和费用(同比环比) - 公司直接材料成本6.456亿元人民币,同比下降3.92%,占营业成本比重53.16%[35][36] - 公司折旧费1.547亿元人民币,同比增长28.73%,占营业成本比重12.75%[35][36] - 公司人工费1.717亿元人民币,同比增长12.18%,占营业成本比重14.14%[35][36] - 销售费用同比下降15.21%,减少1083.27万元人民币[40] - 管理费用同比增长14.96%,增加2015.49万元人民币[40] - 营业成本增长1.40%至12.48亿元[187] - 销售费用下降15.21%至6038.58万元[187] - 管理费用增长14.98%至1.55亿元[187] - 财务费用增长51.22%至2385.39万元[187] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.10亿元人民币,同比增长113.67%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长113.67%至4.099亿元人民币[42][43] - 筹资活动现金流量净额同比增长250.01%至6194.88万元人民币[42][43] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为18.89亿元,同比增长25.7%[192] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.10亿元,同比增长113.7%[193] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-3.97亿元,同比改善9.2%[193] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6194.88万元,同比实现扭亏[193] - 取得借款收到的现金本期为13.96亿元,同比增长36.4%[193] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为2.08亿元,同比增长12.6%[193] - 期末现金及现金等价物余额为1.92亿元,较期初增长63.9%[194] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4.05亿元,同比增长107.2%[195] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-3.95亿元,同比改善9.3%[196] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为6472.22万元,同比实现扭亏[196] 业务线表现 - 公司曲轴销售量1,019,571支,同比增长6.4%[33] - 公司连杆销售量637,243支,同比增长22.72%[33] - 公司前五名客户合计销售额为8.721亿元人民币,占年度销售总额比例53.85%[33] - 前五名供应商采购总额为4.336亿元人民币,占年度采购总额的29.34%[38][39] - 研发费用为7944.85万元人民币,占营业收入4.91%,占净资产2.44%[41] - 公司获得授权专利25项,发表论文14篇[49] - 公司推行TRPS管理体系,结合TS16949和ERP系统建立信息化管理平台[69] 子公司和项目表现 - 文登恒润锻造有限公司营业收入为20,191.17万元,同比减少3.39%[64] - 文登恒润锻造有限公司净利润为1,906.74万元,较去年同期增加2,239.47万元[64] - 报告期内文登恒润锻造有限公司利润总额为2,072.82万元,同比增加2,406.38万元[64] - 潍坊制造基地项目计划投资总额40,000万元,累计实际投入30,746.17万元,进度达85%[65] - 船用曲轴锻造生产线项目投资进度为98.88%[60] - 募集资金项目本报告期实现效益合计2,253.12万元[60] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额288,917,267.54元,较期初201,545,011.47元增长43.4%[180] - 应收票据期末余额432,825,908.86元,较期初367,810,661.66元增长17.7%[180] - 应收账款期末余额335,110,416.56元,较期初406,431,688.73元下降17.5%[180] - 存货期末余额696,541,127.75元,较期初633,595,063.60元增长9.9%[180] - 固定资产期末余额2,108,202,222.20元,较期初1,585,054,049.20元增长33.0%[181] - 在建工程期末余额770,926,104.95元,较期初1,181,065,278.71元下降34.7%[181] - 短期借款期末余额773,000,000.00元,较期初655,252,083.46元增长18.0%[181] - 未分配利润期末余额727,951,241.95元,较期初618,453,338.24元增长17.7%[182] - 归属于母公司所有者权益合计3,189,653,424.90元,较期初3,068,645,074.74元增长3.9%[182] - 负债总额增长11.84%至18.59亿元[185] - 所有者权益增长3.52%至30.22亿元[185] - 货币资金占总资产比例上升1.53个百分点至5.86%[46] - 应收账款占总资产比例下降1.93个百分点至6.80%[46] - 固定资产同比增长8.72个百分点至42.77%,主要因募投项目转固[46] - 短期借款同比增长1.60个百分点至15.68%,达7.73亿元人民币[47] - 总资产为49.29亿元人民币,同比增长5.89%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为31.90亿元人民币,同比增长3.94%[21] 募集资金使用 - 公司累计投入募集资金总额为人民币98,911.89万元[58][59] - 公司募集资金总额为人民币104,309.09万元[58] - 报告期投入募集资金总额为人民币7,566.28万元[58][59] - 截至2014年底募集资金余额为人民币7,582.35万元[59] - 公司超额募集资金共计809.09万元暂未使用[60] - 公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金[61] - 公司以自筹资金先行投入募投项目19,838.61万元[61] 利润分配和分红 - 公司拟以5.59亿股为基数,每10股派发现金红利0.24元(含税)[5] - 2014年现金分红金额为13,425,882.34元,占合并报表归属于上市公司股东净利润的10.07%[78] - 2013年现金分红金额为12,307,058.81元,占合并报表归属于上市公司股东净利润的12.18%[79] - 2012年现金分红金额为8,391,176.46元,占合并报表归属于上市公司股东净利润的13.22%[79] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.24元(含税),总股本基数为559,411,764股[77][79] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.22元(含税)[76] - 2012年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.15元(含税)[76] - 可分配利润为559,833,371.19元[79] - 利润分配中提取盈余公积11,510,446.45元[198] - 对股东的现金分配金额为12,307,058.80元[198] 股权激励计划 - 公司实施股票期权激励计划,授予1,300万份股票期权,占公司总股本559,411,764股的2.32%[91] - 首次授予1,186.80万份股票期权,占总股本2.12%[91] - 预留113.20万份股票期权,占授予总数8.71%,占总股本0.20%[91] - 股票期权行权价格为8.10元[91] - 行权条件要求2014年扣非净利润较2013年增长不低于25%[92] - 行权条件要求2014年扣非加权平均净资产收益率较2013年增长不低于10%[92] 股东结构和变化 - 报告期末普通股股东总数为30,219股[105] - 控股股东天润联合集团有限公司持股216,000,000股,占比38.61%[105] - 股东刘昕持股62,316,000股,占比11.14%[105] - 西藏自治区投资有限公司持股9,742,600股,占比1.74%,报告期内减持57,400股[105] - 江西新拓投资股份有限公司持股8,740,000股,占比1.56%,报告期内减持310,000股[105] - 交通银行-华安创新证券投资基金持股4,999,829股,占比0.89%,为报告期内新增持股[105] - 股东郭艺持股4,816,600股,占比0.86%,报告期内增持560,000股[105] - 新疆协和股权投资合伙企业持股3,356,430股,占比0.60%,为报告期内新增持股[105] - 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红持股3,302,737股,占比0.59%,为报告期内新增持股[105] - 股东王宏涛持股2,841,000股,占比0.51%,报告期内减持1,022,800股[105] - 公司股份总数无变动,保持559,411,764股[103] - 公司无限售条件股份占比100%,数量为559,411,764股[103] - 公司有限售条件股份数量为0,占比0.00%[103] 管理层和员工信息 - 公司董事、监事及高级管理人员共17人,其中16人期末持股为0股,仅监事黄志强持有200股[113][114] - 董事长邢运波(67岁)、副董事长孙海涛(58岁)及其他核心管理层均未持有公司股份[113] - 全体管理人员本期无任何股份增持或减持操作,持股总量保持200股不变[113][114] - 独立董事郭明瑞(68岁)、金福海(50岁)、孟红(49岁)均未在股东单位任职[121][122][123] - 总经理徐承飞(45岁)及财务总监刘立(47岁)未在股东单位兼任职务[119][120] - 监事会主席于树明(51岁)同时在股东单位天润联合集团担任副总经理[124] - 副董事长孙海涛兼任文登恒润锻造有限公司董事长[116] - 高管团队年龄集中在45-68岁,任期统一为2013年11月至2016年11月[113][114] - 技术管理层代表丛建臣(总工程师,52岁)未持有公司股份[114] - 职工代表监事王军(43岁)担任公司首席维修师[126] - 董事长邢运波从公司获得报酬总额35万元[139] - 副董事长孙海涛从公司获得报酬总额30万元[139] - 董事郇心泽从公司获得报酬总额25万元[139] - 董事于作水从公司获得报酬总额25万元[139] - 董事兼总经理徐承飞从公司获得报酬总额30万元[139] - 董事兼副总经理刘立从公司获得报酬总额25万元[139] - 独立董事郭明瑞从公司获得报酬总额6万元[139] - 独立董事金福海从公司获得报酬总额6万元[139] - 独立董事孟红从公司获得报酬总额6万元[139] - 公司董事监事高级管理人员报告期内应付报酬总额329万元[139] - 公司员工总数2903人[143] - 母公司生产人员占比79.69%共2134人[143] - 母公司研发人员占比11.61%共311人[143] - 母公司大学及以上学历员工占比33.64%共901人[145] - 子公司生产人员占比70.67%共159人[146] - 子公司研发人员占比16.44%共37人[146] - 子公司大学及以上学历员工占比37.33%共84人[148] 公司治理和委员会活动 - 独立董事郭明瑞出席7次董事会无缺席[156] - 独立董事金福海出席7次董事会无缺席[156] - 独立董事孟红出席7次董事会无缺席[156] - 审计委员会在报告期内召开4次会议[158][159] - 战略委员会在报告期内召开2次会议[159] - 提名委员会在报告期内召开2次会议[159] - 考核与薪酬委员会在报告期内召开2次会议[160] - 公司2014年拟定了股票期权激励计划草案[160] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[161] - 公司实际控制人邢运波承诺避免同业竞争,承诺时间为2009年08月21日[95] - 天润联合集团有限公司承诺减少避免关联交易,承诺时间为2009年08月21日[95] - 公司实际控制人邢运波承诺减少或避免关联交易,承诺时间为2009年08月21日[96] 审计和内部控制 - 公司获得标准无保留审计意见[175] - 审计报告签署日期为2015年4月7日[175] - 内部控制评价报告披露日期为2015年4月9日[171] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[169][171] - 公司财务报表经审计确认在所有重大方面按照企业会计准则编制[178] - 公司境内会计师事务所报酬为67万元[97] - 公司境内会计师事务所审计服务连续年限为8年[97] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动、重卡行业波动及汇率波动等风险[12] - 公司产品主要原材料为钢材和生铁,价格波动影响盈利能力[70] 非经常性损益 - 公司2014年非经常性损益合计2,214万元人民币,主要为政府补助2,815万元[25] - 营业外收入增长82.28%至2861.56万元[187] 未来发展计划和指引 - 2015年计划完成船用曲轴锻造生产线投资,资金来源于非公开发行募集资金[70] - 2015年潍坊制造基地项目及技术改造投资主要依靠自有资金和银行贷款[70] - 公司确立2015年为"创新提升年",聚焦市场开拓、质量提升和成本控制[67] - 中国汽车行业2000-2014年产销量增长10倍,配套行业仍有发展空间[66] 其他重要事项 - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[83] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[86] - 公司报告期内无媒体普遍质疑事项[87] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期末余额为0万元,占最近一期经审计净资产比例为0.00%[88] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[98] - 公司报告期不存在其他重大事项[99]