| | 责任公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子 | 四川智胜创联软件销售有限 | 全资子公司 | 应收账款 | 401.16 | 104.06 | | 227.09 | 278.13 | 货款 | 经营性往来 | | 公司及其附属 | 公司 | | | | | | | | | | | 企业 | 北京川大智胜科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 10.44 | - | | - | 10.44 | 货款 | 经营性往来 | | | 北京川大智胜科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 10.06 | | - | 10.06 | 往来款 | 非经营性往 | | | | | | | | | | | | 来 | | | 北京川大智胜科技有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | | 47.42 | | - | 47.42 | 货款 | 经营性往来 | | | 深圳市川大智胜科技发展有 | 控股子公司 | 应收账款 | 1.25 | | ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入3669.27万元，较上年同期减少2108.97万元，同比下降36.50%[4][7] - 2023年1 - 3月营业总收入36,692,670.35元，较上期57,782,417.20元下降约36.5%[17] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润145.95万元，较上年同期减少152.11万元，同比下降51.03%[4] - 2023年第一季度净利润1,118,131.21元，较上期2,726,280.16元下降约59%[18] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额-389.33万元，较上年同期增加2958.58万元，同比增长88.37%[4][9] - 2023年3月31日经营活动产生的现金流量净额为 - 3,893,298.32元，较上期 - 33,479,123.63元有所改善[19] 总资产变化 - 总资产17.85亿元，较上年度末增加3351.31万元，增长1.91%[4] - 资产总计期末余额为1,784,694,587.04元，年初余额为1,751,181,509.81元[15] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助223.50万元，占归属于上市公司股东的净利润的比例为153.14%，比上年同期增加47.85万元，同比增长27.24%[5] 应收票据变化 - 应收票据期末较期初增加80.00万元，增长比例为80.00%[6] 应付票据变化 - 应付票据期末较期初减少328.68万元，下降比例为40.03%[6] 长期借款变化 - 长期借款期末较期初增加4000.00万元，增长比例为68.97%[6] 销售费用变化 - 销售费用本期较上年同期增加95.03万元，同比增长30.14%[7] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加4226.95万元，同比增长1718.64%[11] - 2023年3月31日筹资活动产生的现金流量净额为39,810,048.54元，上期为 - 2,459,475.15元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为43,847名[12] - 前10名股东中，游志胜持股比例9.13%，持股数量20,589,033股；四川大学持股比例6.97%，持股数量15,724,800股等[12] 货币资金情况 - 2023年3月31日货币资金期末余额为128,234,965.81元，年初余额为100,231,705.38元[14] 应收账款情况 - 应收账款期末余额为189,091,794.05元，年初余额为206,591,402.84元[14] 存货情况 - 存货期末余额为205,353,912.41元，年初余额为182,617,660.53元[14] 流动资产合计情况 - 流动资产合计期末余额为617,798,754.43元，年初余额为579,928,491.12元[14] 非流动资产合计情况 - 非流动资产合计期末余额为1,166,895,832.61元，年初余额为1,171,253,018.69元[15] 负债合计情况 - 负债合计期末余额为353,569,399.72元，年初余额为321,174,453.70元[16] 所有者权益合计情况 - 所有者权益合计期末余额为1,431,125,187.32元，年初余额为1,430,007,056.11元[16] 营业总成本变化 - 2023年1 - 3月营业总成本36,583,802.47元，较上期58,478,364.43元下降约37.4%[17] 基本每股收益变化 - 2023年第一季度基本每股收益0.0065元，较上期0.0132元下降约50.8%[19] 投资活动现金流量净额变化 - 2023年3月31日投资活动产生的现金流量净额为 - 6,371,981.84元，较上期 - 13,241,859.72元有所改善[20] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年3月31日现金及现金等价物净增加额为29,544,768.38元，上期为 - 49,180,458.50元[20] 期初与期末现金及现金等价物余额情况 - 2023年3月31日期初现金及现金等价物余额为98,468,158.51元，期末为128,012,926.89元[20] 财务报告审计情况 - 公司第一季度财务会计报告未经审计[21]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入245,882,778.55元，较2021年的301,351,645.72元减少18.41%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -57,937,836.45元，较2021年的25,209,189.56元下降329.83%[8] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -69,163,904.19元，较2021年的9,060,257.29元下降863.38%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为30,392,772.83元，较2021年的29,142,701.17元增长4.29%[8] - 2022年基本每股收益 -0.26元/股，较2021年的0.11元/股下降336.36%[8] - 2022年稀释每股收益 -0.26元/股，较2021年的0.11元/股下降336.36%[8] - 2022年加权平均净资产收益率 -4.13%，较2021年的1.76%下降5.89个百分点[8] - 2022年末总资产1,751,181,509.81元，较2021年末的1,806,091,759.59元减少3.04%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,374,869,505.20元，较2021年末的1,432,661,432.81元减少4.03%[8] - 2022年营业收入扣除金额1,139,404.17元，2021年为1,314,571.59元，为房屋租赁、物业服务收入[8] - 2022年营业总收入2.46亿元，同比减少5546.89万元，下降18.41%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润亏损5793.78万元，同比减少8314.70万元，下降329.83%[18] - 公司总资产17.51亿元，负债3.21亿元，净资产14.30亿元，归属于母公司的净资产13.75亿元[18] - 2022年受宏观经济与行业影响，毛利下降，较上年同期减少利润2708.88万元[19] - 2022年应收款项回款延后，计提坏账准备2414.01万元，较上年同期减少利润1706.34万元[19] - 因用户方原因，前期投入一次性转入当期损益，减少利润2496.63万元[19] - 2022年开发支出结转无形资产，摊销增加研发费用，较上年同期减少利润823.46万元[19] - 2022年销售费用1524.41万元，同比降16.55%；管理费用2299.25万元，同比增0.80%；财务费用373.77万元，同比增507.53%；研发费用4581.64万元，同比增21.91%；所得税费用 -681.04万元，同比降517.17%[24] - 2022年研发人员288人，较2021年降34.10%，占比67.13%，较2021年降1.76%[26] - 2022年研发投入6327.97万元，较2021年降47.55%，占营收比例25.74%，较2021年降14.30%[26] - 2022年经营活动现金流入2.69亿元，同比降31.46%；现金流出2.38亿元，同比降34.33%；现金流量净额3039.28万元，同比增4.29%[26] - 2022年投资活动现金流入23.49万元，同比增493.98%；现金流出7113.74万元，同比降34.57%；现金流量净额 -7090.25万元，同比增34.76%[26][27] - 2022年筹资活动现金流入5866.46万元，同比增24.71%；现金流出2322.56万元，同比降48.11%；现金流量净额3543.91万元，同比增1452.41%[27] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -507.06万元，同比增93.44%[27] - 2022年投资收益 -161.46万元，同比降112.22%；信用减值损失 -2414.01万元，同比增241.12%[28] - 2022年营业外收入337.69万元，营业外支出54.94万元，资产减值损失 -400.85万元，资产处置收益 -0.89万元[28] - 资产减值损失本期增加192.28万元，同比增长92.19%[29] - 营业外收入本期增加336.64万元，同比增长31,885.23%[29] - 应收账款2022年末金额为2.0659140284亿元，占总资产比例11.80%，较年初比重增加2.32%[29] - 合同资产期末较期初减少1565.90万元，下降比例为69.42%[29][30] - 在建工程期末较期初减少649.26万元，下降比例为100.00%[30] - 短期借款期末较期初增加1276.65万元，增长比例为80.24%[30] - 无形资产期末较期初增加9084.95万元，增长比例为32.55%[30] - 开发支出期末较期初减少8090.96万元，下降比例为30.83%[30] - 一年内到期的非流动负债期末较期初增加3125.58万元，增长比例为2327.15%[31] - 2022年末公司开发支出余额为18149.27万元，占资产总额的比例为10.36%[115] - 截止2022年12月31日，公司应收账款账面余额为26399.73万元，应收账款坏账准备余额为5740.59万元，账面价值为20659.14万元[117] - 2022年末公司资产总计17.51亿元，较年初18.06亿元下降3.04%[123][124][125] - 2022年末流动资产合计5.80亿元，较年初6.17亿元下降6.27%[123] - 2022年末应收账款2.07亿元，较年初1.71亿元增长20.60%[123] - 2022年末存货1.83亿元，较年初2.32亿元下降21.34%[123] - 2022年末流动负债合计1.80亿元，较年初1.65亿元增长9.06%[124] - 2022年末一年内到期的非流动负债3259.89万元，较年初134.31万元增长2327.09%[124] - 2022年末非流动负债合计1.41亿元，较年初1.50亿元下降6.11%[125] - 2022年末所有者权益合计14.30亿元，较年初14.91亿元下降4.14%[125] - 2022年末未分配利润2.43亿元，较年初3.01亿元下降19.25%[125] - 母公司2022年末流动资产合计4.77亿元，较年初4.97亿元下降4.09%[126] - 2022年资产总计15.92亿元，较2021年的16.53亿元下降3.67%[127] - 2022年负债合计2.39亿元，较2021年的2.41亿元下降0.67%[127] - 2022年所有者权益合计13.53亿元，较2021年的14.12亿元下降4.20%[128] - 2022年营业总收入2.46亿元，较2021年的3.01亿元下降18.41%[129] - 2022年营业总成本2.99亿元，较2021年的2.95亿元上升1.50%[129] - 2022年营业利润为 -7082.38万元，较2021年的2669.32万元下降364.80%[129] - 2022年利润总额为 -6799.63万元，较2021年的2599.62万元下降361.80%[130] - 2022年净利润为 -6118.59万元，较2021年的2436.37万元下降350.97%[130] - 2022年基本每股收益为 -0.26元，较2021年的0.11元下降336.36%[130] - 2022年稀释每股收益为 -0.26元，较2021年的0.11元下降336.36%[130] - 2022年营业收入为1.71亿元，较2021年的2.40亿元下降28.76%[131] - 2022年营业利润为 - 6868.60万元，2021年为3019.02万元[131] - 2022年净利润为 - 5920.85万元，2021年为2804.12万元[131] - 2022年基本每股收益为 - 0.26元，2021年为0.12元[132] - 2022年经营活动现金流入小计2.69亿元，较2021年的3.92亿元下降31.46%[133] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为3039.28万元，较2021年的2914.27万元增长4.29%[133] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 7090.25万元，2021年为 - 1.09亿元[134] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为3543.91万元，较2021年的228.28万元增长1452.43%[134] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 507.06万元，2021年为 - 7724.99万元[134] - 2022年末现金及现金等价物余额为9846.82万元，2021年末为1.04亿元[134] - 2022年经营活动现金流入小计161,527,008.36元，2021年为289,192,162.04元，同比下降44.14%[135] - 2022年经营活动现金流出小计144,177,359.42元，2021年为262,315,709.76元，同比下降44.99%[135] - 2022年经营活动产生的现金流量净额17,349,648.94元，2021年为26,876,452.28元，同比下降35.45%[135] - 2022年投资活动现金流入小计228,920.00元，2021年为3,669,320.00元，同比下降93.77%[135] - 2022年投资活动现金流出小计50,967,972.80元，2021年为103,112,184.29元，同比下降50.57%[135] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -50,739,052.80元，2021年为 -99,442,864.29元，亏损同比收窄49.08%[135] - 2022年筹资活动现金流入小计30,000,000.00元，与2021年持平[135] - 2022年筹资活动现金流出小计4,116,469.37元，2021年为30,613,624.18元，同比下降86.55%[135] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额25,883,530.63元，2021年为 -613,624.18元，扭亏为盈[135] - 2022年所有者权益合计1,430,007,056.11元，2021年为1,490,699,348.06元，同比下降4.07%[137][138][139][140] - 2022年末公司总股本为225,626,095股，所有者权益合计1,352,915,960.91元[142] - 2022年公司所有者权益本期增减变动金额为 -59,062,577.63元，其中综合收益总额为 -59,043,511.59元[141] - 2021年末公司所有者权益合计1,411,978,538.54元，2021年所有者权益本期增减变动金额为1,092,529.08元[144] 各季度财务数据关键指标变化 - 2022年各季度营业收入分别为5778.24万元、6517.45万元、4831.70万元、7460.89万元[9] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为298.06万元、391.72万元、 - 221.70万元、 - 6261.86万元[9] - 2022年第一至四季度营业收入分别为5778.24万元、6517.45万元、4831.70万元、7460.89万元；归属于上市公司股东的净利润分别为298.06万元、391.72万元、-221.70万元、-6261.86万元[20] 其他损益相关数据变化 - 2022年计入当期损益的政府补助为1118.9

公司业务情况 - 传统业务包括军航空管、民航空管和地面智能交通，空管业务主要涉及核心业务层面，以车辆自动识别为核心的智能交通业务贡献小且竞争激烈 [2] - 2012年开始拓展新业务，包括飞行模拟机培训、飞行模拟机视景系统等，下一步将集中力量重点发展几个领域 [3] - 确定以“智慧城市”为发展方向，相关新产品正在研发中 [3] “智慧城市”业务范围 - 开发有技术优势的产品，不走大集成和BT模式 [3] 空管自动化领域情况 - 军航已国产化，民航一部分国产化，主要在中小型系统上 [3] - 国内民航同等规模的空管自动化系统，国内和国外系统处于同一水平 [3] 低空改革优势 - 低空改革明确后，市场需要主动监视和被动监视结合的低空监视管理和服务系统，公司在这方面已有产品 [3] 前三季度业绩下降原因 - 中标2.38亿项目合同未签订，相关研发工作已进行，影响收入 [3] - 部分项目验收推迟，影响收入确认 [3]

业绩相关 - 2014年业绩下滑，原因是一批重大项目未按期启动，2013年中标的大合同未签订，且在多领域拓展新业务研发投入大 [2] 高管离职 - 几位高管相继辞职，离职原因已公告，对公司空管业务无影响 [3] 技术优势 - 三维人脸识别有2点优势，对姿态角变化适应性好，数据安全性高，并非替代二维人脸识别技术 [3] 激励计划 - 近期无股权激励计划，但公司内部有激励办法 [3] 业务情况 - 空管业务整体仍在增长，今年市场机会多于去年 [3] - 2.38亿元项目合同签订情况不好估计，还在等通知 [3] - 新业务全景互动体验系统在市场推广，客户面向科普、高校、景区等 [3] 研发投入 - 公司三维仪器专项项目和非公开增发项目需投入研发，研发投入计划较大 [3] 模拟机情况 - 目前有两台模拟机投入培训，客户为国航西南公司与西藏航空公司，非公开增发项目将新增两台模拟机 [3]

空管业务 - 2014 年上半年空管产品收入同比下降，新中标或签订部分空管产品合同，有相关项目跟进，去年中标大项目虽未签合同但已投入研发 [2] - 空管业务包括业务和基础设施两方面，公司空管产品主要在业务层面及部分监视与气象领域，空管自动化系统国内同行有中电 28 所、民航二所、民航装备公司等 [3] - 除 2.38 亿中标订单外，同类系统、同一招标单位近几年可能无类似大单招标，但会有其他空管用户订单 [3] - 2.38 亿中标合同进展与以前公告相比无大变化 [3] 增发项目 - 增发项目中模拟机培训已产生效益，第二台全新模拟机 8 月开始投入培训 [3] - D 级模拟机视景系统在试用，准备申请民航局认证 [3] - 低空空域监视管理和服务系统研发工作完成，正积极开拓市场 [3] 低空开放影响 - 公司针对低空开放在用于低空飞行员培训的训练器、低空监视管理和服务系统等方面布局，但因相关政策未明确，难以估计近期低空开放后相关产品市场空间 [3] 三维人脸识别产品 - 公司三维人脸识别技术在研发中，相比二维人像识别能更好处理人脸旋转角度较大问题，形成产品后用于高端安防 [3]

新业务拓展 - 依托增发募投项目在航空业细分领域拓展新业务，自筹经费在图象图形技术高端应用领域深层次开发 [2] - 新业务包括高速高精度三维测量仪器、三维人像识别、基于全景互动视觉合成技术的高端科普和旅游体验产品 [2] 模拟机规划 - 第二台全新 D 级飞行模拟机 8 月投入培训，与用户签订“上门培训”合作协议 [3] - 争取 2015 年有 3 - 4 台飞行模拟机投入培训服务 [3] 三维人脸识别产品定位 - 三维人脸识别技术在研发中，相比二维能更好处理人脸旋转角度大的问题 [3] - 形成产品后用于高端安防 [3] 低空开放影响 - 通航市场未起，需求不明确，公司根据自身优势积极准备 [3] - 低空空域监视、管理和服务系统研发完成，在训练器等方面布局 [3] - 因政策未明确，近期低空开放后相关产品市场空间不好估计 [3] 飞行视景系统进展与客户 - D 级飞行模拟机视景系统研发完成，正在试验完善并申请民航认证 [3] - 可能客户有模拟机厂商和需开展飞行模拟训练的单位 [3] 智能交通业务情况 - 地面交通市场进入壁垒低，技术换代使车辆识别难度降低 [3] - 在合作式智能交通上进行探索 [3] 中标合同进展 - 2.38 亿中标合同在客户审批流程中 [4]

合同收入确认 - 公司2.38亿中标合同签订后，按合同规定进度确认收入，研发工作已开展 [1] 低空开放优势 - 公司针对低空开放在用于低空飞行员培训的训练器、采用主动监视和被动监视结合的低空监视管理和服务系统等方面布局 [1] 空管自动化国产化情况 - 军航已国产化，民航一部分国产化，主要在中小型系统上 [2] 新业务突破方向 - 公司争取在2015 - 2016年于三维测量与人脸识别、飞行模拟视景系统、全景互动等新业务领域取得突破 [2] 与四川九州业务关系 - 公司与四川九州业务联系很少，两家公司在空管上的核心技术和产品形态有很大不同，公司空管业务主要在核心业务层面和部分监视 [2]

公司业务概况 - 长期来看空管业务无法支撑公司业绩持续较快增长，2012 年起公司拓展新业务，包括飞行模拟培训、飞行模拟产品、文化科技、三维人脸识别、机场场面监视、低空监视等，飞行模拟培训自 2012 年起为公司贡献利润且将逐年较快增长 [2] - 飞行模拟视景系统产品今年通过行业鉴定后，参加投标机会明显增加，今明两年文化科技和三维人脸识别有较好市场机会 [3] 业务增长情况 - 以五年为周期，空管业务平均每年仍会增长，但增速不快 [3] - 公司一直在围绕业务或技术相关进行外延式增长工作，但目前没有合适大标的 [3] 入选板块影响 - 公司具有全套军工资质，但因保密宣传少，入选中上协国防军工板块名单对公司形象提升有好处，争取军工任务机会可能增多 [3] 产品市场需求 - 民航机场并非每建设一个就需一套空管自动化系统，军航机场可能需要 [3] - 低空监视管理和服务系统中，低空监视雷达市场需求根据低空空域划分估计，监视和管制空域需要，报告空域可不需；低空监视管理系统按大区域一级配备，飞行服务站数与通航机场数相关 [3] 三维人脸识别技术 - 做三维人脸识别相关研究的单位主要集中在科研院所，做产品开发的企业较少 [4] - 公司自主研发三维人脸识别算法和技术，技术团队自 1980 年代初开始进行图像处理与模式识别研究与应用系统开发，1994 年起为中国图像图形学会副理事长单位，2010 年左右开始研发三维人脸采集仪器，2012 年开始基础算法研究，还与国外权威专家合作 [4] - 公司结合具体应用场景进行 3D+3D 身份认证和 2D+3D 智能门禁应用示范 [4] - 公司未与公安部合作开展大范围三维人脸采集，与四川本地相关部门针对特殊领域做采集工作 [4] - 公司计划通过募投项目用三年时间完成高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化，实现上千万利润，且目标逐年增长，今明两年经营计划对该业务有收入和利润考核要求 [4]

分组1：业务进展 - 为学校和社保基金建三维人脸库事项正在洽谈，未签最终协议，大规模人脸采集未开始 [2] - 公司目前在小范围协助用户建库，大规模建库尚未开始 [3] 分组2：数据安全与存储 - 人脸数据采集在用户监管下完成，使用方为实际需求用户和相关行业部门，数据储存在用户处，公司提供识别系统并协助采集数据、测试和调整算法 [2][3] - 二维人脸识别技术国内外使用十多年，未出现安全问题，数据掌握在相关部门手中，算法厂商难以随意获取 [3] 分组3：建库需求与途径 - 三维人脸识别科研需建较小的库，需得到个人或相关部门同意 [3] - 二维人脸识别研发所需人脸信息获取途径多样，包括从国内外公开库下载、付费采集等，属于商业秘密 [3]