公司发展历程 - 2015年公司通过重大资产重组，主营业务变更为汽车空调压缩机及空调系统设计、生产及销售[22] - 2018年8月，公司将服装板块全部出售，仅保留汽车空调压缩机、空调系统及汽车热管理设备业务[22] - 2018年9月1日，张永明成为公司实际控制人，其控制的三家公司联合成为公司控股股东[22] - 2015年部分股东的股份限售承诺在2020年5月19日全部解禁[145] 财务数据 - 2020年公司营业收入37.27亿元，较2019年增长16.08%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -2.96亿元，较2019年下降390.29%[24] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.63亿元，较2019年下降28.35%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2.83亿元，较2019年增长101.03%[24] - 2020年基本每股收益为 -0.0946元/股，较2019年下降390.18%[24] - 2020年稀释每股收益为 -0.0946元/股，较2019年的0.0326元/股下降390.18%[27] - 2020年末总资产为84.09亿元，较2019年末增长2.65%；归属于上市公司股东的净资产为49.62亿元，较2019年末下降6.24%[27] - 2020年营业收入为37.27亿元，较2019年的32.11亿元增长16.08%[27][38] - 2020年汽车空调压缩机业务板块收入约21.75亿元，占主营业务总收入58.36%，收入同比降低2.64%；汽车空调系统业务板块收入约15.52亿元，占主营业务总收入41.64%，收入同比增长58.94%[38] - 2020年新能源汽车零部件收入为5.71亿元，占总主营业务收入的15.32%[38] - 2020年共计销售各类汽车空调压缩机504.59万台，销量同比下降4.94%[38] - 2020年空调国际集团共销售汽车空调系统及其配件产品198.69万台套，销量同比增长4.2%[38] - 2020年加权平均净资产收益率为 -5.78%，较2019年的1.95%下降7.73个百分点[27] - 2020年非经常性损益合计为 -3361.46万元，2019年为3.07亿元，2018年为1703.75万元[34] - 2020年公司营业收入恢复性增长，但业绩不理想，归母净利润为 -2.96 亿元，加权平均净资产收益率降至 -5.78%[58] - 主营业务收入 37.27 亿元，同比增长 16.08%[59] - 新能源汽车相关产品收入总额达 5.71 亿元，占扣除非主业后收入的比重为 15.86%[59] - 报告期归母净利润额较上期大幅下降 390%[62] - 总资产增至 84.09 亿元，增幅为 2.65%；归母净资产降至 49.62 亿元，降幅为 6.24%[62] - 2020年营业收入37.27亿元，同比增长16.08%，机械制造行业占比100% [81] - 空调压缩机收入21.75亿元，占比58%，同比降2.64%；空调系统收入15.52亿元，占比42%，同比增58.94% [81] - 国内收入26.81亿元，占比72%，同比增6.52%；国外收入10.45亿元，占比28%，同比增50.80% [81] - 汽车空调压缩机产量544.03万台，同比增2.48%，销量504.59万台，同比降4.94% [73] - 汽车空调系统产量200.21万台套，同比增4.20%，销量198.69万台套，同比增4.20% [73] - 境内汽车空调系统销量增长118.11%，因新能源汽车空调系统订单大增 [74] - 境外汽车空调系统产品总数下滑33.63%，因传统能源汽车空调系统销量下滑44.09% [74] - 新能源汽车热管理产品报告期销售收入5.71亿元，产销量数据保密 [79] - 机械制造行业毛利率16.08%，同比降0.82% [84] - 空调压缩机毛利率27.07%，同比增6.05%；空调系统毛利率3.53%，同比降3.94% [84] - 2020年营业成本为32.11亿元，较2019年的26.68亿元同比增长20.34%[86] - 前五名客户合计销售金额为10.69亿元，占年度销售总额比例为28.68%[91] - 前五名供应商合计采购金额为5.24亿元，占年度采购总额比例为20.42%[91][94] - 2020年销售费用为1.25亿元，同比减少15.59%；管理费用为3.21亿元，同比增长8.48%；财务费用为0.17亿元，同比减少47.96%；研发费用为1.74亿元，同比增长58.10%[95] - 截至报告期末，研发团队有469人，较2019年的505人减少7.13%[96][100] - 2020年研发投入金额为2.04亿元，较2019年的2.58亿元减少20.94%[100] - 2020年研发投入占营业收入比例为5.46%，较2019年的8.02%减少2.56%[100] - 2020年研发投入资本化的金额为0.30亿元，较2019年的1.48亿元减少79.74%[100] - 2020年经营活动现金流入38.59亿元，同比降1.89%；流出35.76亿元，同比降5.71%；净额2.83亿元，同比增101.03%[102] - 2020年投资活动现金流入3.62亿元，同比降36.34%；流出5.31亿元，同比降38.41%；净额-1.69亿元，同比增42.41%[102] - 2020年筹资活动现金流入12.21亿元，同比增131.81%；流出12.81亿元，同比增154.47%；净额-0.60亿元，同比降357.88%[102] - 2020年现金及现金等价物净增加额6525.32万元，同比增151.27%[102] - 2020年投资收益646.65万元，占利润总额-1.76%；资产减值-2.57亿元，占70.17%[106] - 2020年末货币资金8.99亿元，占总资产10.70%，较年初比重增2.63%；应收账款10.93亿元，占12.99%，比重增1.47%[108] - 2020年末在建工程2.47亿元，占总资产2.93%，较年初比重增0.22%；短期借款6.83亿元，占8.12%，比重增2.85%[111] - 截至报告期末，融资担保物受限资产总额12.67亿元，其中货币资金6.59亿元[113] - 2020年报告期投资额2.28亿元，上年同期4.56亿元，变动幅度-49.91%[116] - 南京奥特佳新能源科技有限公司营业收入15.05亿元，净利润669.06万元[125] - 牡丹江富通汽车空调有限公司营业收入6.38亿元，净利润5743.97万元[125] - 空调国际集团营业收入15.64亿元，净利润亏损2.66亿元[125] - 2020年12月31日其他流动负债列示金额为2.2430616207亿元，2020年1月1日为4422.781711万元；2020年12月31日合同负债列示金额为3568.840515万元，2020年1月1日为1713.705469万元[151] 业务情况 - 公司主要境外资产中，空调国际集团资产规模13.08亿元，收益-26078.63万元，占公司净资产比重26.37%；奥特佳（摩洛哥）新能源科技有限公司资产规模0.98亿元，收益-457.81万元，占公司净资产比重1.98%[45] - 公司与上汽通用五菱、比亚迪、奇瑞汽车等国内外知名汽车厂商建立长期稳定战略合作配套关系，还与多家新兴知名新能源汽车制造商建立合作关系[49] - 公司是国内首批进入新能源汽车热管理领域的厂商，拥有12年开发经验和众多客户[48] - 公司南京奥特佳是《汽车空调用小排量涡旋压缩机》行业国家标准的起草单位[48] - 公司在汽车热管理行业竞争格局多元化的环境中，凭借技术、客户资源和规模化生产优势参与竞争[40][43][48][49][50] - 汽车空调压缩机国内市场市占率约为 19%[58] - 公司拥有 15 家生产基地，国内 9 家、国外 6 家[52] - 行业衰退和客户销量下滑致产品销量波动，重点出口市场受高关税影响压缩机业务表现不佳[63] - 产品销售结构变化，适配新能源汽车产品占比快速提高，新能源车相关业务增速尤快[63] - 海外业务收入下降、成本上升，拟提高自动化水平等稳定运营扭转亏损[63] - 报告期末汽车空调压缩机总产能810万台，电动产能45万台，空调系统部分核心部件有相应产能[68] - 因需求增长加大新能源热泵空调系统产能投资，调整电动压缩机生产线和产能规划[68] 研发情况 - 公司在报告期新增11项专利，其中发明专利1项、实用新型专利10项，至报告期末，空调压缩机业务板块共拥有相关技术专利200项[48] - 公司成功开发内部第四代高效电动热泵空调压缩机产品，相关技术处于国内外领先水平[48] - 公司优化了新能源热管理零部件技术布局，空调压缩机设计水平及制作工艺进一步优化，生产效率及产品质量改善[48] - 研发的储能系统热管理系统获认证并批量出货，探索下一代热泵空调等项目[66] - 筹划中央研究院项目，集中研发实验资源增强综合研发实力[67] - 空调压缩机业务研发了全新燃气热泵用涡旋压缩机等；空调系统业务研发了美国某电动汽车公司的空调系统项目等[96][99] 公司决策与规划 - 公司决定不披露新能源汽车热管理零部件产品的详细生产经营情况[7] - 公司对2020年当期计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 报告期开始 2021 年发行股票募集资金投资项目的预先筹划建设工作，新产品产能增强[52] - 报告期陆续通过多项知名质量控制体系认证，提升精工制造水准[53] - 统一各子公司采购程序，提高总部监控和审计监督权能，采购环节效率提升[69] - 决定启动再融资，通过非公开发行股票募资投建项目，2021年2月资金已到位[66] - 2021年压缩机产品扩大在主流自主品牌主机厂销量，争取合资品牌客户[130] - 2021年空调系统产品巩固在新能源车市场优势，落实中高端化战略[130] - 2020年公司拟不分红、不转增股本、不分配股票股利[137] - 2019年以总股本31.31亿股为基数，每10股分配现金红利0.04元[137] - 2018年公司因业务投资多、资金紧张，不分红、不转增、不分配[137] - 2020年公司制定《公司未来三年（2020 - 2022年）股东回报规划》且执行正常[137] - 2018 - 2020年现金分红情况：2018年和2020年现金分红金额为0元，占净利润比率0%；2019年现金分红金额12525437.67元，占净利润比率12.28%[138][141] - 2020年公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[141] 公司治理与合规 - 实际控制人张永明多项承诺在报告期内履行正常，包括保障上市公司独立性、避免同业竞争、减少关联交易等[142][145] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[148] - 董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期无“非标准审计报告”说明[149] - 本期较上期新增合并范围2家，为空调国际土耳其和空调国际巴西[90] - 境内聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所，报酬265万元，审计服务连续年限3年[155] - 因非公开发行A股股票事项，聘请华泰联合证券有限责任公司为保荐机构，支付保荐服务先期费用200万元；聘请天职国际会计师事务所为审计机构，支付审计费83万元；聘请沃克森国际资产评估有限公司为评估机构，支付资产评估费20万元[158] - 芜湖银海小额贷款股份有限公司诉公司案涉案400万元，一审胜诉；南通综艺投资有限公司诉公司案涉案5000万元，原告撤诉；南通亚伦家纺城置业有限公司诉公司案涉案2.4051亿元，原告撤诉[160] - 报告期末公司共有32起未及披露标准商业纠纷诉讼，涉案1.225061亿元，24起已结案，其余未开庭或无判决结果[160] - 报告期内审批担保额度合计150,000，报告期内担保实际发生额合计88,710.81，报告期末已审批的担保额度合计150,000，报告期末实际担保余额合计88,710.81，实际担保总额占公司净资产的比例为17.88%[180] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为28,933.51，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，上述三项担保金额合计28,933.51[180] - 公司复合担保总额度为5.445亿元，实际担保金额为4.95亿元[182] - 公司报告期无违规对外担保情况[183] - 报告期内委托理财发生额为30,254.17万元，未到期余额为2万元，逾期未收回的金额为0[184] - 公司报告期不存在委托贷款[185] - 公司报告期不存在日常经营重大合同和其他重大合同[186] 社会责任履行 - 公司报告期

财务表现 - 公司总资产为82.08亿元，较上年度末增长0.2%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-463.28万元，同比下降326.54%[7] - 营业收入为10.17亿元，同比增长38.74%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元，同比增长244.05%[7] - 本年1-9月归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降290.13%，主要受疫情影响，产品成本及销售费用增加[18] - 本年1-9月营业外支出较去年同期上升4164.78%，因境外公司受疫情影响非正常停工损失增加[18] - 本年1-9月资产减值损失较去年同期上升745.74%，因公司计提商誉减值及存货跌价准备[17] - 本年1-9月财务费用较去年同期下降116.54%，因公司利息收入增加[17] - 公司2020年9月30日的货币资金为836,882,769.76元，较2019年12月31日的660,722,103.09元增长26.66%[36] - 公司2020年9月30日的应收账款为990,429,825.52元，较2019年12月31日的943,394,265.33元增长4.99%[36] - 公司2020年9月30日的存货为1,208,098,392.80元，较2019年12月31日的1,065,665,362.73元增长13.37%[36] - 公司2020年9月30日的流动资产合计为3,644,720,355.32元，较2019年12月31日的3,572,109,970.62元增长2.03%[36] - 公司2020年9月30日的固定资产为1,279,560,071.79元，较2019年12月31日的1,385,176,366.40元下降7.63%[38] - 公司2020年9月30日的在建工程为252,769,856.84元，较2019年12月31日的222,274,808.75元增长13.72%[38] - 公司2020年9月30日的商誉为1,712,362,919.95元，较2019年12月31日的1,718,495,751.32元下降0.36%[38] - 公司2020年9月30日的短期借款为700,174,775.26元，较2019年12月31日的431,490,007.19元增长62.27%[38] - 公司2020年9月30日的应付账款为1,020,337,328.00元，较2019年12月31日的919,133,239.91元增长11.01%[38] - 公司2020年9月30日的负债合计为2,999,281,496.74元，较2019年12月31日的2,891,770,640.45元增长3.72%[40] - 公司2020年第三季度营业总收入为1,016,663,750.39元，同比增长38.7%[49] - 营业总成本为1,025,449,614.55元，同比增长35.1%[49] - 研发费用为59,463,878.64元，同比增长100.6%[49] - 净利润为-4,762,296.91元，同比下降334.1%[51] - 归属于母公司所有者的净利润为-4,632,797.08元，同比下降326.5%[51] - 综合收益总额为-25,772,223.98元，同比下降580.4%[71] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-25,642,724.15元，同比下降576.9%[73] - 公司本期营业收入为1,434,151.10元，同比下降34.27%[80] - 公司本期营业成本为1,475,453.28元，同比下降34.05%[81] - 公司本期净利润为-4,254,418.73元，同比下降538.38%[85] - 公司本期营业利润为-5,729,975.94元，同比下降541.68%[85] - 公司本期综合收益总额为-4,254,418.73元，同比下降538.38%[87] - 公司本期营业总收入为2,473,047,896.33元，同比增长3.42%[89] - 公司本期营业总成本为2,518,830,478.59元，同比增长5.16%[91] - 公司本期研发费用为113,775,771.35元，同比增长49.43%[91] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为-46,283,813.27元，同比下降290.08%[93] - 公司本期其他综合收益的税后净额为-31,598,382.83元，同比下降591.29%[93] - 综合收益总额为-78,275,050.51元，同比下降153.8%[96] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-77,882,196.10元，同比下降153.1%[96] - 基本每股收益为-0.0148元，同比下降289.7%[96] - 营业收入为3,708,891.98元，同比下降33.0%[97] - 营业成本为5,584,718.39元，同比下降1.8%[97] - 管理费用为10,757,491.82元，同比下降17.8%[97] - 信用减值损失为-1,428,434.27元，同比下降117.9%[99] - 经营活动产生的现金流量净额为301,639,672.92元，同比增长8.4%[102] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,528,078,169.61元，同比增长4.0%[101] - 收到其他与经营活动有关的现金为515,635,674.36元，同比增长143.5%[102] - 投资活动现金流入小计为620,922,282.91元，同比增长230.9%[104] - 投资活动现金流出小计为748,096,946.53元，同比增长29.0%[104] - 筹资活动现金流入小计为708,189,312.13元，同比增长111.0%[104] - 筹资活动现金流出小计为852,604,210.50元，同比增长251.0%[104] - 期末现金及现金等价物余额为200,359,346.37元，同比下降27.4%[104] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1,332,773.66元，同比增长85.0%[106] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-17,328,812.27元，同比下降798.0%[108] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为15,860,130.21元[108] - 母公司期末现金及现金等价物余额为650,123.01元，同比下降83.7%[108] - 公司2020年第三季度负债合计为41,590,534.57元[120] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为4,236,229,205.46元[120] - 公司2020年第三季度负债和所有者权益总计为4,277,819,740.03元[120] 股东持股情况 - 公司前10名普通股股东中，王进飞持股比例为16.16%，持股数量为5.06亿股[10] - 江苏天佑金淦投资有限公司持股比例为11.30%，持股数量为3.54亿股[10] - 北京天佑投资有限公司持股比例为10.39%，持股数量为3.25亿股[10] - 江苏帝奥控股集团股份有限公司持股比例为8.22%，持股数量为2.57亿股[10] - 西藏天佑投资有限公司持股比例为1.98%，持股数量为6202.61万股[10] 资产负债情况 - 报告期末合同负债较期初上升103.19%，主要因受托研发项目大幅增长，预收款增加[17] - 报告期末应收款项融资较年初下降45.53%，因公司将应收票据贴现办理大额存单[17] - 报告期末预付款项较年初上升62.79%，因三季度销售活动激增，生产备料环节预付货款增加[17] - 本年1-9月研发费用较去年同期上升49.42%，因公司加大研发投入[17] - 本年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升67.58%，因公司未有大额投资项目且收回大额理财资金[18] - 公司拟以非公开发行股票方式实施再融资，目前仍在审核中[19] - 长期股权投资为3,698,470,505.00元，与2019年底持平[44] - 固定资产为45,616,812.57元，同比下降31.1%[44] - 流动负债合计为31,552,593.24元，同比下降24.1%[46] - 公司流动资产合计为3,572,109,970.62元，与年初持平[110] - 公司商誉保持不变，为1,718,495,751.32元[112] - 公司长期待摊费用保持不变，为6,014,590.75元[112] - 公司递延所得税资产保持不变，为180,420,429.25元[112] - 公司其他非流动资产保持不变，为50,973,690.42元[112] - 公司非流动资产合计保持不变，为4,619,567,906.06元[112] - 公司资产总计保持不变，为8,191,677,876.68元[112] - 公司短期借款保持不变，为431,490,007.19元[112] - 公司应付票据保持不变，为702,933,322.15元[112] - 公司应付账款保持不变，为919,133,239.91元[112] - 公司预收款项调整为0.00元，减少19,364,871.80元[112] 其他 - 公司收到政府因新冠疫情影响给予的补助款1917.06万元[7] - 公司2020年第三季度报告于2020年10月27日由第五届董事会第二十二次会议审议批准[123] - 公司2020年第三季度报告未经审计[120]

财务数据概述 - 公司2020年上半年营业收入14.56亿元，较上年同期减少12.18%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 4165.1万元，较上年同期减少286.79%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元，较上年同期减少35.39%[23] - 基本每股收益为 - 0.0133元/股，较上年同期减少287.32%[23] - 加权平均净资产收益率为 - 0.79%，较上年同期减少1.22个百分点[23] - 本报告期末总资产81.99亿元，较上年度末增长0.10%[23] - 归属于上市公司股东的净资产52.28亿元，较上年度末减少1.22%[23] - 2020年1 - 6月公司营业收入14.56亿元，净利润额 - 4165万元，扣非净利润额 - 4076万元，同比均下降[53] - 截至6月30日，公司总资产82亿元，归属于上市公司股东的净资产为52.28亿元，与去年同期基本持平[53] - 公司本报告期营业收入14.56亿元，占比100%，同比减少12.18%，主要来自机械制造行业[70] 非经常性损益 - 非经常性损益合计 - 894,513.73元[29] 业绩影响因素 - 受疫情影响，公司营业收入和业绩下滑[6] - 受疫情影响，报告期主营业务收入降低[33] - 营业收入同比减少12.18%，主要受疫情影响销售规模下降[66] - 销售费用同比增加27.49%，主要系疫情期间海外公司供货运费增加[66] - 研发投入同比减少40.92%，主要系新冠疫情影响停工停产期间研发活动相应减少[66] - 现金及现金等价物净增加额同比增加154.56%，主要系公司回收资金增加[66] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[109] 主营业务情况 - 公司主营业务为汽车热管理系统产品和技术的开发、生产及销售，主要产品是汽车空调压缩机、汽车空调系统及相关技术产品[32] - 汽车空调压缩机营收9.83亿元，占比67.47%，同比降18.69%；汽车空调系统营收4.74亿元，占比32.53%，同比增5.30%[70] - 国内市场营收10.90亿元，占比74.83%，同比降10.72%；国外市场营收3.67亿元，占比25.17%，同比降16.24%[70] 资产情况 - 公司报告期内无主要资产重大变化情况[34] - 空调国际集团资产规模12.83亿元，收益为 - 4552.23万元，境外资产占公司净资产比重为24.51%；奥特佳（摩洛哥）新能源科技有限公司资产规模6722.82万元，收益为 - 231.40万元，境外资产占公司净资产比重为1.28%[36] - 本报告期末货币资金10.32亿元，占总资产比例12.58%，同比增加7.25%，主要系应收票据贴现以及借款增加[75] - 应收账款9.67亿元，占总资产比例11.80%，同比减少1.63%，主要系销售减少[75] - 存货11.48亿元，占总资产比例14.00%，同比增加2.04%，主要系空调系统销售增加，提前备货关键件[75] - 以公允价值计量的金融资产期末金额2.79亿元，本期公允价值变动损益52.91万元[79][84] 子公司情况 - 南京奥特佳是全球领先的涡旋式汽车空调压缩机生产企业，在新能源汽车领域有丰富开发经验，拥有多项技术优势[40] - 牡丹江富通是国内具备独立自行设计并生产可变排量汽车空调压缩机产品的少数企业之一，在斜盘式活塞压缩机领域处于国内领先水平[41] - 南京奥特佳新能源科技有限公司报告期收入6.78亿元，净利润3073万元，较上年同期下滑[93][94] - 牡丹江富通汽车空调有限公司报告期销售收入3.01亿元，净利润3209万元[93][96] - 空调国际集团报告期收入4.74亿元，净利润 - 5695万元，新型热泵空调系统生产线已向美国客户供货[93][97] - 报告期内设立Air International Thermal (Brazil) Ltd，尚未营业，无影响[93] 市场与销售情况 - 报告期汽车空调压缩机销售223万台，同比下降11.46%，海外后市场销售降幅约三成[55] - 报告期各类汽车空调系统及部件销售87.94万套（台），与上年同期基本持平[56] - 2020年上半年中国汽车市场销量同比下降16.9%，乘用车销量同比下滑22.4%，中国自主品牌汽车销量同比下滑29%，国际汽车市场降幅更大[100] 研发情况 - 报告期在研汽车空调压缩机开发项目达72项，其中新能源汽车项目约占三分之一，潜在开发项目77项[60] 融资计划 - 公司拟筹资14.28亿元投资4个主营业务项目及补充流动资金，再融资计划已过股东大会审议并提交申请，正在审核中[65] - 公司拟非公开发行不超过939,407,825股股票，募集资金不超过148,000.00万元，用于多个募投项目，申请已被中国证监会受理，项目仍在审核中[161][162] 募集资金使用 - 募集资金总额33,263.68万元，已累计投入7,520.96万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，2020年5月剩余2.57亿元用于永久性补充流动资金，募集资金已全部使用完毕[85] - 募投资金承诺项目于2019年经股东大会审核终止，报告期不存在募集资金变更项目情况[86][87] 投资收益与资产减值 - 投资收益150.94万元，占利润总额比例2.39%，主要系合营企业实现净利润[71] - 资产减值578.37万元，占利润总额比例 -9.15%，主要系计提商誉减值准备[74] 市场应对措施 - 公司应对汽车市场下滑风险的措施：加大研发、优化客户结构、利用稳外贸政策、扩展后市场销售网络[103] - 公司应对境外疫情风险的措施：关注疫情变化、加强厂区防疫、利用当地政策、与客户紧密合作[104] 重大资产与股权变动 - 报告期内公司不存在出售重大资产、重大股权及控制的结构化主体的情况[91][92][98] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.06%，召开于3月16日；2019年年度股东大会投资者参与比例为46.04%，召开于5月8日；2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为50.57%，召开于6月11日[107] 承诺履行情况 - 北京天佑投资有限公司等承诺方资产重组时所作股份限售承诺已于报告期履行完毕，承诺期限最长为5年[109] 诉讼情况 - 南通亚伦家纺城置业有限公司等诉讼案涉案金额分别为24051万元、5000万元、400万元，公司均不承担法律责任，诉讼已了结[117] - 报告期末公司还有29起未披露商业纠纷诉讼，涉案金额14531万元，20起已判决，其余未开庭或无判决结果[117] 控股股东与实际控制人 - 公司控股股东为江苏天佑金淦投资有限公司等，实际控制人是张永明先生，他们诚信状况良好[122] 激励与关联交易情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[123] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资等相关的重大关联交易[124][125][126] - 公司报告期不存在关联债权债务往来、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[127][129] 托管与租赁情况 - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[130][134][135] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计83000，实际发生额合计13472.55，报告期末已审批额度合计83000，实际担保余额合计34972.55[136] - 报告期内审批对子公司担保额度合计54010，实际发生额合计45822.05，报告期末已审批额度合计54010，实际担保余额合计45822.05[139] - 报告期内审批担保额度合计137010，实际发生额合计59294.6，报告期末已审批担保额度合计137010，实际担保余额合计80794.6，实际担保总额占公司净资产的比例15.46%[139] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为27903，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，三项担保金额合计27903[141] - 公司复合担保总额度为9.04亿元，实际担保金额为4.62亿元[143] - 公司报告期无违规对外担保情况[144] - 经公司2019年年度股东大会及2020年第二次临时股东大会批准，公司为全资子公司提供的担保总额度为15亿元[140] 委托理财情况 - 公司银行结构性存款委托理财资金来源为闲置资金，发生额46450万元，未到期余额3250万元，逾期未收回金额为0[145] - 公司报告期内不存在单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财及预期无法回收本金或其他可能导致减值的情形[145] 重大合同情况 - 公司报告期不存在其他重大合同[146] 环保情况 - 公司二级子公司安徽奥特佳科技发展有限公司被列为重点排污监控单位，化学需氧量排放总量21.377吨、悬浮物排放总量28.25吨、氨氮排放总量1.43吨等多种污染物排放均达标[147][150] - 安徽奥特佳与专业机构签署危废处置等合同，编制相关报告表和应急预案，环保设施性能符合要求且运转良好[151] - 公司正在进行的新能源汽车热泵空调系统等三个建设项目已在当地环保部门备案并提交环境影响报告表，环评文件已公示、审批[154] - 公司制定突发环境事件应急预案，以“以防为主，防救结合”为方针，明确基本原则和主要措施[155][156] - 公司各生产基地与第三方监测机构签订年度监测合同，重点环保企业建立废水排放实时监测[157] 股份情况 - 公司有限售条件股份从39,076,132股（占比1.25%）变为0股（占比0.00%）[165] - 公司股份总数为3,131,359,417股，其中无限售条件股份3,092,283,285股，占比98.75%[168] - 报告期内39,076,132股限售股依据相关承诺解禁并上市流通，期末限售股数为0[168][169] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为169,982，表决权恢复的优先股股东总数为0[171] - 王进飞持股比例16.16%，持有506,045,049股，股份处于冻结状态[171] - 江苏天佑金淦投资有限公司持股比例11.30%，持有353,832,788股，质押30,000,000股[175] - 江苏帝奥控股集团股份有限公司持股比例10.62%，持有332,400,367股，较上期减少159,412,800股，部分股份冻结和质押[175] - 北京天佑投资有限公司持股比例10.39%，持有325,438,596股，质押324,999,995股[175] - 西藏天佑投资有限公司持股比例1.98%，持有62,026,147股[175] 其他情况 - 公司报告期内不存在证券发行与上市、控股股东或实际控制人变更、优先股、可转换公司债券的情况[170][189][193][197] - 江苏天佑金淦、北京天佑、西藏天佑投资有限公司实际控制人均为张永明，王进飞和江苏帝奥控股为一致行动人[174][181] 客户与合作情况 - 公司与上汽通用五菱、比亚迪等众多国内外知名汽车厂商建立了合作关系[42] - 空调国际集团在研发实力上领先同业，报告期获得国内外主流电动车企多项新订单[45] - 空调国际集团生产模式可灵活调整，运营能力出色，拥有丰富客户资源[46][47] - 报告期空调国际开始为美国某电动汽车制造商供应热泵空调系统，并着手为其国内工厂供货做准备[49]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入6.68亿元，上年同期8.51亿元，同比减少21.50%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1883.56万元，上年同期622.93万元，同比减少402.37%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1905.97万元，上年同期2.28亿元，同比减少91.62%[9] - 本报告期末总资产81.19亿元，上年度末81.92亿元，较上年度末减少0.89%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产52.71亿元，上年度末52.92亿元，较上年度末减少0.41%[9] - 2020年3月31日公司资产总计81.19亿元，较2019年12月31日的81.92亿元下降0.9%[42] - 2020年3月31日公司负债合计28.41亿元，较2019年12月31日的28.92亿元下降1.78%[45] - 2020年3月31日公司所有者权益合计52.78亿元，较2019年12月31日的52.99亿元下降0.39%[48] - 2020年第一季度营业总收入668,196,065.76元，上期为851,254,691.18元[59] - 2020年第一季度营业总成本702,747,061.71元，上期为854,860,375.16元[59] - 2020年第一季度营业利润为 -33,982,452.65元，上期为1,601,977.46元[62] - 2020年第一季度利润总额为 -34,272,843.89元，上期为1,668,180.75元[62] - 2020年第一季度净利润为 -19,108,116.85元，上期为6,048,128.06元[62] - 2020年第一季度综合收益总额为 -22,049,964.76元，上期为18,675,754.46元[66] - 2020年第一季度基本每股收益为 -0.006，上期为0.002[66] - 2020年第一季度稀释每股收益为 -0.006，上期为0.002[66] - 公司本期营业利润为-3436209.71元，上期为-2471392.35元；本期净利润为-2578900.65元，上期为-1853705.05元[70] - 公司本期财务费用为-9782.38元，上期为-11284.09元；本期利息收入为12348.87元，上期为13736.72元[70] - 公司本期信用减值损失为-1087.64元，上期无数据；本期资产减值损失上期为-6651.09元，本期无数据[70] - 公司本期基本每股收益为-0.0008，上期为-0.0006；本期稀释每股收益为-0.0008，上期为-0.0006[73] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为1137862908.81元，上期为932179123.43元[74] - 公司本期收到的税费返还为9143258.76元，上期为6883957.67元；收到其他与经营活动有关的现金为190403939.52元，上期为144135948.85元[77] - 公司本期经营活动现金流入小计为1337410107.09元，上期为1083199029.95元；经营活动现金流出小计为1318350428.49元，上期为855670803.71元[77] - 公司本期投资活动现金流入小计为242555000.00元，上期为2640303.15元；投资活动现金流出小计为267678708.22元，上期为195274965.25元[80] - 公司本期筹资活动现金流入小计为157968520.40元，上期为197504311.00元；筹资活动现金流出小计为133665168.26元，上期为158807205.80元[80] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为17791357.36元，上期为64662791.38元；期末现金及现金等价物余额为193025870.80元，上期为367163678.92元[80] - 经营活动现金流入小计本期为12,672,005.16元，上期为5,913,835.09元；经营活动现金流出小计本期为2,464,306.40元，上期为5,361,592.57元；经营活动产生的现金流量净额本期为10,207,698.76元，上期为552,242.52元[85] - 投资活动现金流入小计上期为100,000.00元；投资活动现金流出小计本期为10,000,000.00元，上期为787,000.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,000,000.00元，上期为 - 687,000.00元[85] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.51元，上期为 - 0.63元；现金及现金等价物净增加额本期为207,699.27元，上期为 - 134,758.11元；期初现金及现金等价物余额本期为786,030.83元，上期为1,317,315.30元；期末现金及现金等价物余额本期为993,730.10元，上期为1,182,557.19元[88] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为934,656.29元，上期为5,890,224.33元；收到其他与经营活动有关的现金本期为11,737,348.87元，上期为23,610.76元[85] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为892,168.80元，上期为938,779.06元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为437,581.90元，上期为930,753.02元；支付的各项税费本期为657,704.89元，上期为602,674.01元；支付其他与经营活动有关的现金本期为476,850.81元，上期为2,889,386.48元[85] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金较期初增加47.64%，达975,462,113.68元，原因为应收票据贴现转为大额存单使银行存款增加[22][39] - 交易性金融资产较期初减少34.10%，为20,003,406.10元，是因银行理财产品到期减少[22][39] - 应收款项融资较期初减少51.72%，为330,011,555.21元，由于应收票据贴现金额增加[22][39] - 2020年3月31日长期股权投资为3.55亿元，较2019年12月31日的3.58亿元下降0.69%[42] - 2020年3月31日固定资产为13.44亿元，较2019年12月31日的13.85亿元下降2.99%[42] - 2020年3月31日无形资产为5.31亿元，较2019年12月31日的4.83亿元增长10.05%[42] - 2020年3月31日短期借款为5.58亿元，较2019年12月31日的4.31亿元增长29.22%[42] - 2020年3月31日应付账款为8.43亿元，较2019年12月31日的9.19亿元下降8.26%[42] - 2020年3月31日母公司流动资产合计4.42亿元，较2019年12月31日的4.54亿元下降2.63%[49] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计38.24亿元，较2019年12月31日的38.24亿元基本持平[52] - 2020年3月31日流动负债合计32,505,627.71元，2019年12月31日为41,590,534.57元[55] - 2020年3月31日负债合计32,505,627.71元，2019年12月31日为41,590,534.57元[55] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中预收款项从2019年12月31日的19,364,871.80元调整为0，合同负债2020年1月1日为27,534,617.92元，调整数为27,534,617.92元[92] - 流动负债合计从2019年12月31日的2,683,577,261.84元调整为2020年1月1日的2,691,747,007.96元，调整数为8,169,746.12元[92] - 非流动负债中长期应付款从2019年12月31日的10,377,027.18元调整为0，其他非流动负债2020年1月1日为2,207,281.06元，调整数为2,207,281.06元[92] - 非流动负债合计从2019年12月31日的208,193,378.61元调整为2020年1月1日的200,023,632.49元，调整数为 - 8,169,746.12元[96] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为8,191,677,876.68元，负债合计均为2,891,770,640.45元，所有者权益合计均为5,299,907,236.23元，负债和所有者权益总计均为8,191,677,876.68元[92][96] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为454,081,677.72元[97] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为3,823,738,062.31元[97] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为4,277,819,740.03元[101] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为41,590,534.57元[101] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为41,590,534.57元[101] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为4,236,229,205.46元[101] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债和所有者权益总计均为4,277,819,740.03元[101] 股东相关信息 - 王进飞持股比例16.16%，持股数量5.06亿股，质押5.06亿股，冻结5.06亿股[13] - 江苏帝奥控股集团股份有限公司持股比例12.98%，持股数量4.06亿股，质押3.33亿股，冻结3.99亿股[13] - 江苏天佑金淦投资有限公司持股比例11.30%，持股数量3.54亿股，质押3000万股[13] - 北京天佑投资有限公司持股比例10.39%，持股数量3.25亿股，质押3.25亿股[13] - 江苏天佑金淦、北京天佑、西藏天佑实际控制人均为张永明，此3家为一致行动人；王进飞和江苏帝奥为一致行动人[17] - 公司因股东王进飞涉及的8起民间借贷诉讼已有7起了结，仅余1起仍在审理中[24] 委托理财信息 - 公司委托理财资金来源为自有资金，发生额12,000万元，未到期余额41,000万元，逾期未收回金额为0 [29] 投资者调研信息 - 2020年1月21日公司以实地调研方式接待机构调研，可查阅1月23日披露的《投资者关系活动调查表》 [35] 报告审议与准则执行信息 - 公司2020年第一季度报告由第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第九次会议审议批准，于2020年4月28日报出并公告[105] - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[102] - 公司第一季度报告未经审计[102]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为32.11亿元人民币，同比下降21.52%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元人民币，同比大幅增长156.35%[24] - 基本每股收益为0.0326元/股，同比增长156.69%[24] - 加权平均净资产收益率为1.95%，同比增长1.18个百分点[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.05亿元人民币，同比下降998.67%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元人民币，同比增长156.3%[28] - 第四季度营业收入8.20亿元人民币，环比增长11.8%[31] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润7768.81万元人民币，环比大幅增长[31] - 公司2018年营业收入为40.91亿元人民币[24] - 公司2017年营业收入为51.84亿元人民币[24] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元[123] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润为3980.22万元[123] - 公司2017年归属于上市公司股东的净利润为3.67亿元[123] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为1.10亿元，同比增长24.39%[79] - 财务费用为3242.35万元，同比增长25.82%[79] - 营业成本构成中原材料占比53.30%，同比下降14.16%[71] - 研发投入金额为257,514,988.04元，同比增长12.97%[83] - 研发投入占营业收入比例为8.02%，同比增长2.45个百分点[83] - 研发投入资本化金额为147,671,419.52元，占研发投入比例为57.34%[83] 各业务线表现 - 汽车空调压缩机业务收入占比69.6%，销售531万台[39] - 汽车空调系统业务收入占比30.4%，销售191万套[39] - 汽车空调压缩机业务收入占主营业务总收入69.6%[41] - 汽车空调系统业务收入占主营业务总收入30.4%[41] - 报告期销售汽车空调压缩机531万台[41] - 报告期销售汽车空调系统及配件191万套[41] - 汽车空调压缩机收入为22.34亿元，占营业收入69.59%，同比下降17.81%[66] - 汽车空调系统收入为9.76亿元，占营业收入30.41%，同比下降11.07%[66] - 汽车空调压缩机销量为530.8万台，同比下降16.99%[70] - 汽车空调系统销量为190.68万件，同比下降13.54%[70] - 公司全年汽车空调压缩机产销量均下滑16.99%[57] - 公司涡旋式压缩机产品销量受自主品牌汽车销量降幅高于市场影响而下滑[57] - 空调国际集团空调系统产销量下滑13.54%[57] - 活塞式压缩机产品销量逆势增长4.7万余台，增幅达3.52%[58] - 空调国际2019年在电动汽车热管理领域取得突破，成为国内外领先电动汽车厂商供应商[53] - 空调国际热交换器生产采用垂直模式，HVAC和PTC装配采用轻资产模式优化物流成本[53] - 空调国际获得美国某知名电动汽车生产商2个车型空调系统定点函，打入顶级电动汽车供应链[53] 各地区表现 - 国外市场收入为6.93亿元，同比下降27.22%[66] - 境外资产空调国际集团资产规模19.51亿元占净资产比重36.81%[45] - 境外资产空调国际集团报告期收益为-22520.61万元[45] - 奥特佳（摩洛哥）公司资产规模0.64亿元占净资产比重1.21%[45] - 奥特佳（摩洛哥）公司报告期收益为-187.49万元[45] - 国内乘用车新车空调压缩机市占率约25%[40] - 国内乘用车新车空调压缩机市占率约25%[44] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元人民币，同比下降54.00%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为140,865,887.99元，同比下降54.00%[84] - 投资活动产生的现金流量净额为-293,568,397.72元，同比改善25.36%[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为23,294,271.55元，同比改善106.47%[84] 资产和负债状况 - 公司总资产81.92亿元人民币，同比下降2.00%[27] - 归属于上市公司股东的净资产52.92亿元人民币，同比增长2.24%[27] - 货币资金为660,722,103.09元，占总资产比例为8.07%[88] - 应收账款为943,394,265.33元，占总资产比例为11.52%[88] - 存货为1,065,665,362.73元，占总资产比例为13.01%[88] - 以公允价值计量的金融资产期末金额7.11亿元，其中应收账款融资6.70亿元[104] 研发与创新 - 公司研发投入占收入比较前期明显升高[61] - 研发人员数量为505人，占员工总数比例为11.31%[83] - 南京奥特佳累计拥有技术专利106项其中发明专利26项[48] 客户与市场 - 公司客户包括上汽通用五菱、比亚迪、奇瑞、吉利、东风、长安、北汽、标志-雪铁龙、大众、长城、陕汽等国内外知名汽车厂商[50] - 2019年公司获得多个知名车厂海外工厂订单，输美产品维持相当出货量受贸易战影响较小[50] - 空调国际客户包括通用、福特、大众、上汽、吉利、蔚来、北汽、长安、捷豹-路虎和宁德时代等[53] - 前五名客户销售额合计为9.89亿元，占年度销售总额30.81%[75] - 公司营销团队新开发长城、长安、远景及标志雪铁龙巴西等客户[60] - 空调国际获得美国某知名电动汽车公司空调系统定点合同及福特欧洲新车型项目[60] - 南京奥特佳和牡丹江富通获得大众印度及标志雪铁龙巴西空调压缩机订单[60] 子公司表现 - 子公司南京奥特佳新能源科技净利润9678.26万元，总资产49.94亿元[110] - 子公司牡丹江富通汽车空调净利润4347.82万元，总资产7.27亿元[110] - 子公司空调国际集团净亏损2.25亿元，总资产19.51亿元[110] - 南京奥特佳与牡丹江富通整合深化，技术营销质控市场多领域配合提升短板领域水平[50] 投资与并购 - 公司投资额同比增长61.30%至4.56亿元，上年同期为2.83亿元[100] - 收购青海恒信融锂业科技8.82%股权，投资金额1.59亿元[100] - 收购青海恒信融锂业科技8.82%股权，转让价格15,869万元，账面价值10,649.32万元[149] - 报告期内新增3家合并范围子公司：艾泰斯成都、艾泰斯滁州、奥特佳（马来西亚）[135] - 奥特佳（马来西亚）暂未开展业务[135] 诉讼与法律事项 - 公司涉及南通亚伦家纺城置业有限公司诉讼案，涉案金额24,051万元，尚未判决[139] - 公司涉及刘斌诉讼案，涉案金额20,619万元，公司终审胜诉不承担法律责任[139] - 公司涉及南通综艺投资有限公司诉讼案，涉案金额5,000万元，原告撤诉[139] - 公司涉及袁绪胜诉讼案，涉案金额3,300万元，原告撤诉[139] - 公司涉及方文校诉讼案，涉案金额1,450万元，原告撤诉[139] - 公司涉及蔡远远诉讼案，涉案金额7,000万元，原告撤诉[142] - 公司涉及黄译诉讼案，涉案金额3,000万元，原告起诉被驳回[142] - 公司涉及芜湖银海小额贷款股份有限公司诉讼案，涉案金额400万元，公司一审胜诉[142] - 截至报告披露日已结案7起诉讼案件，公司均无责[171] 担保与理财 - 公司对外担保总额为0，无关联方担保[158] - 公司对子公司南京奥特佳担保额度总计130,000万元，实际担保余额29,500万元[158] - 子公司对子公司担保实际发生额合计23,781.37万元，期末余额26,781.37万元[161] - 公司担保总额（A4+B4+C4）为56,281.37万元，占净资产比例10.63%[161] - 委托理财发生额20,000万元，未到期余额29,000万元[166] - 无违规对外担保情况[164] - 无委托贷款业务[167] - 无其他重大合同[168] - 公司使用闲置资金购买银行理财产品[166] - 担保类型包括连带责任保证、一般保证及质押[158][161] 分红与股东回报 - 公司总股本为3,131,359,417股，拟每10股派发现金红利0.04元[11] - 公司2019年现金分红金额为1252.54万元，占归属于上市公司股东净利润的12.28%[122][123] - 公司2019年总股本为31.31亿股[122][125] - 公司2019年可分配利润为1.12亿元[125] - 公司提议以总股本3,131,359,417股为基准，每10股分配现金红利0.04元（含税），合计1252.54万元[128] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[128] - 分红比例占当期归属于上市公司股东净利润的比例为12.28%[128] 非经常性损益与特殊项目 - 非经常性损益项目合计3.07亿元人民币，主要因冲回预计负债3.09亿元[32][35] - 空调国际及南京奥特佳计提商誉减值准备，金额占当期营业利润比重较大[57] - 公司因汇率波动产生汇兑损益损失约800万人民币[57] - 空调国际公司报告期内产生汇兑损益损失约800万元人民币[114] - 空调国际公司因全球管理架构重组产生大额咨询及离职补偿费用[114] - 空调国际公司墨西哥和斯洛伐克工厂开始承担无形资产摊销[114] 资产冻结与查封 - 报告期末公司4个银行账户被冻结总额1545.47万元，其中兴业银行账户未解冻金额91.12元[97][99] - 募集资金专户被冻结1505.14万元，占募集资金总额33.26亿元的0.45%[105][108] - 公司持有南京奥特佳部分股权对应2.9亿元被查封，持有牡丹江富通股权对应1.21亿元被查封[99] 项目终止与资金使用 - 新能源汽车热管理系统项目累计投入2717.67万元后终止，剩余资金2.57亿元将补充流动资金[108] 股东与股权结构 - 公司控股股东为江苏天佑、北京天佑及西藏天佑三家投资公司[22] - 有限售条件股份减少6864.77万股至3907.61万股，比例从3.44%降至1.25%[181] - 无限售条件股份增加6864.77万股至30922.83万股，比例从96.56%升至98.75%[181] - 报告期末限售股总数107,723,835股，期内解除限售68,647,703股（占比63.7%），期末剩余限售股39,076,132股[185] - 南京永升新能源技术有限公司期初限售44,585,089股，本期解除22,292,544股（占比50%），期末剩余22,292,545股[185] - 镇江长根经济信息咨询企业期初限售20,963,128股，本期解除10,481,563股（占比50%），期末剩余10,481,565股[185] - 镇江奥吉财务顾问企业期初限售11,906,172股，本期解除5,953,085股（占比50%），期末剩余5,953,087股[185] - 牡丹江华通汽车零部件有限公司期初限售13,212,834股，本期全部解除13,212,834股[185] - 王进飞持有公司股份506,045,049股（占比16.16%），其中质押506,014,560股[190] - 江苏帝奥控股集团持有491,813,167股（占比15.71%），其中质押482,836,500股[190] - 江苏天佑金淦投资有限公司持有353,832,788股（占比11.3%），其中质押30,000,000股[190] - 北京天佑投资有限公司持有325,438,596股（占比10.39%），其中质押324,999,995股[190] - 南京永升新能源技术有限公司持有50,787,483股（占比1.62%），其中有限售条件股份2,229,254股[190] - 公司前10名普通股股东及前10名无限售条件普通股股东报告期内未进行约定购回交易[199] - 公司控股股东性质为自然人控股[200] - 控股股东江苏天佑金淦投资有限公司成立于2013年1月21日[200] - 控股股东北京天佑投资有限公司成立于2003年8月31日[200] - 控股股东西藏天佑投资有限公司成立于2015年12月1日[200] - 北京天佑投资有限公司持有香港交易所上市的广州农村商业银行4901万股股份[200] - 公司报告期内控股股东未发生变更[200] 公司治理与合规 - 公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所，审计报酬为295万元[138] - 会计师事务所审计服务的连续年限为2年[138] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[133] - 公司自2019年1月1日起执行财政部新财务报表编制格式，不涉及以前年度追溯调整[134] - 实际控制人张永明承诺维护上市公司独立性，报告期内履行正常[129] - 公司控股股东及实际控制人诚信状况良好，无未履行法院判决或大额到期未清偿债务[144] - 公司新设三家子公司对整体生产经营和业绩影响较小[113] 环境保护与社会责任 - 公司2019年防治污染设施投入金额为1342万元[176] - 废水化学需氧量排放浓度112.75mg/L，排放总量28.89吨[172] - 废水氨氮排放浓度7.545mg/L，排放总量1.85吨[172] - 废水动植物油排放浓度0.3175g/L，排放总量2.41吨[172] - 废气二氧化硫排放浓度32.1mg/m³，排放总量5.49吨[175] - 废气氮氧化物排放浓度32.1mg/m³，排放总量9.11吨[175] - 报告期内公司开展员工培训91项[171]

业务布局与产品开发 - 公司业务分压缩机和空调系统两大板块，压缩机板块客户为国内主机车自主品牌，产品涵盖传统和新式压缩机；空调系统依托附属公司空调国际公司，国内外广泛开展业务 [2][3] - 2017 年开始转型，产品贴近市场需求、提升技术和质量并迭代升级；市场开拓上稳固国内，拓展头部自主品牌及合资品牌客户，发力海外，开拓标致雪铁龙集团和德国大众相关业务 [3] - 产品开发注重升级传统产品，坚定新能源汽车市场信心，电动压缩机技术业内领先，空调国际公司具备完整研发生产链条，技术国际领先 [3] 业务发展战略重心 - 国内外市场同时拓展，当前及未来一段时期国内市场更重要，中国汽车市场有潜力、容量大，是主战场，新开发众多客户，空调国际获较多国内订单，市场转型战略稳步推进 [3] - 对国外市场积极尝试、稳扎稳打、逐步扩展，观察参与等待时机 [3] - 预测 2020 年空调系统业务因新增项目较多将明显增长，压缩机业务随整车销售大势变动，预计也会增长 [4] 投资规划 - 2016 - 2018 年集中投资形成新产能并优化既有产能，目前产能总量、结构、分布合理，国内外多地设厂，近期不再加大生产投资 [4] - 未来着力提质增效、技术进步、资源整合等领域，提升管理经营及生产销售规范化、信息化水平，提升效率、精简成本，发挥产业一体化优势，巩固提升市场地位 [4]

营业收入与成本 - 公司2019年第三季度营业收入为732,770,878.13元，同比下降18.38%[8] - 公司2019年第三季度营业总收入为7.3277亿元，同比下降18.4%[58] - 公司本期营业收入为2,181,561.29元，同比增长31.5%[67] - 公司本期营业总收入为2,391,139,621.91元，同比下降23.3%[74] - 公司2019年第三季度营业总成本为7.5875亿元，同比下降12.9%[58] - 公司本期营业成本为2,236,962.77元，同比增长33.6%[67] - 公司本期营业总成本为2,395,288,523.85元，同比下降21.1%[74] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为2,045,037.97元，同比下降98.93%[8] - 本年1-9月归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降94.30%，主要系去年同期子公司搬迁取得资产处置收益3.81亿元，本报告期无此因素[23] - 公司2019年第三季度净利润为2034.04万元，同比下降98.9%[61] - 公司本期净利润为970,417.34元，同比下降99.4%[71] - 公司本期综合收益总额为970,417.34元，同比下降99.4%[73] - 公司本期综合收益总额为30,842,241.84元，同比下降92.84%[81] - 归属于母公司所有者的综合收益为30,774,360.53元，同比下降92.89%[81] - 母公司本期净利润为-4,638,559.16元，同比下降102.81%[84] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为43,577,990.91元，同比增长62.05%[8] - 本年1-9月经营活动产生的现金流量净额上升6324.48%，主要系公司加强成本管控及增值税税率下调[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为278,374,240.81元，上期为-4,472,251.81元，显著改善[93] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为720,690.36元，上期为-45,753,750.23元，显著改善[97] - 本年1-9月处置子公司及其他营业单位收到的现金净额上升799.85%，主要系收到大额子公司股权转让款[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-392,308,612.19元，上期为222,966,866.57元，大幅下降[93] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为-1,930,277.68元，上期为-185,617,467.44元，有所改善[100] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为92,812,324.28元，上期为-243,809,720.21元，由负转正[93] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为0元，上期为-45,717,861.15元，无变化[100] - 期末现金及现金等价物余额本期为276,014,379.08元，上期为710,628,189.27元，减少61.2%[96] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为107,728.97元，上期为16,266,051.56元，减少99.3%[100] 资产与负债 - 公司总资产为8,287,206,579.91元，同比下降0.86%[8] - 流动资产合计从2018年12月31日的3,904,708,158.59元减少至2019年9月30日的3,550,447,415.49元，下降了9.07%[40] - 非流动资产合计从2018年12月31日的4,454,042,562.21元增加至2019年9月30日的4,736,759,164.42元，增长了6.35%[40] - 资产总计从2018年12月31日的8,358,750,720.80元减少至2019年9月30日的8,287,206,579.91元，下降了0.86%[40] - 流动负债合计从2018年12月31日的2,471,949,600.18元减少至2019年9月30日的2,437,069,531.27元，下降了1.41%[44] - 非流动负债合计从2018年12月31日的702,182,622.63元减少至2019年9月30日的634,676,308.82元，下降了9.61%[44] - 负债合计从2018年12月31日的3,174,132,222.81元减少至2019年9月30日的3,071,745,840.09元，下降了3.23%[47] - 归属于母公司所有者权益合计从2018年12月31日的5,176,635,093.73元增加至2019年9月30日的5,207,409,454.26元，增长了0.59%[47] - 所有者权益合计从2018年12月31日的5,184,618,497.99元增加至2019年9月30日的5,215,460,739.82元，增长了0.59%[47] - 母公司流动资产合计从2018年12月31日的502,494,160.07元减少至2019年9月30日的461,598,773.05元，下降了8.14%[51] - 母公司非流动资产合计从2018年12月31日的3,810,232,455.92元减少至2019年9月30日的3,805,838,202.57元，下降了0.12%[51] - 公司2019年第三季度流动负债合计为391.3479亿元，同比下降91.2%[54] - 公司2019年第三季度所有者权益合计为395.4949亿元，同比下降0.1%[57] 股东与股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为75,355人[12] - 公司前10名股东中，王进飞持股比例为16.16%，为最大股东[13] - 江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司为一致行动人，实际控制人均为张永明[17] 费用与收益 - 本年1-9月财务费用较去年同期上升98.60%，主要系美元兑人民币汇率变化使公司汇兑损失增加[23] - 本年1-9月销售费用较去年同期下降30.66%，主要系销售收入减少及公司加强费用管控[23] - 本年1-9月其他收益较去年同期上升489.15%，主要系公司收到的政府补助额有所增长[23] - 公司2019年第三季度研发费用为2963.88万元，同比增长25.4%[58] - 公司2019年第三季度财务费用为862.21万元，同比增长5796.7%[61] - 公司本期研发费用为76,145,833.20元，同比增长5.0%[74] - 公司本期投资收益为21,818,358.27元，同比下降59.1%[77] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.0007元/股，同比下降98.86%[8] - 加权平均净资产收益率为0.04%，同比下降3.44个百分点[8] - 报告期末其他应收款较年初下降68.06%，主要系公司收回大额资产转让款所致[22] - 报告期末其他流动资产较年初上升405.71%，主要系公司持有了1.7亿元理财产品[22] - 报告期末投资性房地产较年初上升600.72%，主要系子公司新购置土地使用权用于建设总部大楼工程[23] - 公司本期营业利润为1,297,068.17元，同比下降99.3%[71] - 公司本期基本每股收益为0.0003元，同比下降99.4%[73] - 基本每股收益为0.0078元，同比下降94.28%[81] - 母公司本期营业利润为-6,216,498.29元，同比下降103.41%[84] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为2,430,127,195.01元，同比下降31.85%[90] - 公司本期经营活动现金流入小计为2,676,503,899.97元，同比下降29.62%[90] - 公司本期经营活动现金流出小计为2,398,129,659.16元，同比下降37.01%[90] - 母公司本期营业收入为5,532,043.76元，同比下降10.77%[84]

收入和利润（同比环比） - 营业收入16.58亿元人民币，同比下降25.29%[23] - 归属于上市公司股东的净利润2229.86万元人民币，同比下降90.50%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1505.70万元人民币，同比下降80.08%[23] - 基本每股收益0.0071元/股，同比下降90.53%[23] - 加权平均净资产收益率0.43%，同比下降3.99个百分点[23] - 公司营业收入金额为16.58亿元，同比下降25.29%[45] - 归属于母公司股东的净利润为2230万元，同比下滑90.50%[45] - 营业收入同比下降25.29%至16.58亿元[51][53] - 营业总收入同比下降25.3%至16.58亿元，较上年同期的22.20亿元减少5.61亿元[174] - 净利润同比下降90.4%至2238万元，较上年同期的2.32亿元减少2.10亿元[178] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降90.5%至2229.9万元[180] - 基本每股收益同比下降90.5%至0.0071元，较上年同期的0.0750元减少0.0679元[183] - 公司营业利润亏损扩大至751.4万元，同比增亏477.5%[187] - 净利润亏损560.9万元，同比扩大928.8%[187] - 基本每股收益-0.0018元，同比恶化800%[190] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降25.07%至13.68亿元[51] - 销售费用同比下降40.32%至5935.51万元[51] - 财务费用同比上升41.75%至2077.56万元[51] - 研发投入同比增加35.62%至1.69亿元[51] - 营业成本同比下降25.1%至13.68亿元，较上年同期的18.26亿元减少4.58亿元[174] - 销售费用同比下降40.3%至5935万元，较上年同期的9946万元减少4011万元[178] - 管理费用同比下降23.4%至1.28亿元，较上年同期的1.67亿元减少3911万元[178] - 研发费用同比增长11.5%至4651万元，较上年同期的4169万元增加482万元[178] - 信用减值损失为2389.9万元[178] - 其他收益同比增长383.2%至805.5万元，较上年同期的166.7万元增加638.8万元[178] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额2.35亿元人民币，同比大幅增长848.60%[23] - 经营活动现金流量净额同比改善848.60%至2.35亿元[51] - 投资活动现金流量净额同比下降353.87%至-3.65亿元[51] - 经营活动现金流量净额改善至2.35亿元，同比转正[194] - 销售商品提供劳务收到现金15.74亿元，同比减少32.8%[191] - 购买商品接受劳务支付现金10.21亿元，同比减少43.7%[194] - 支付职工现金2.84亿元，同比减少21.5%[194] - 投资活动现金净流出3.65亿元，同比扩大354%[197] - 筹资活动现金净流入6240万元，同比改善179.6%[197] - 期末现金及等价物余额2.27亿元，同比减少57.8%[197] 业务线表现 - 报告期销售汽车空调压缩机275.45万台[31] - 报告期销售汽车空调系统87.5万套[31] - 公司汽车空调压缩机销量为275.45万台，同比下滑23.9%[43] - 公司汽车空调系统产品销量为87.5万台套，同比下滑27.3%[43] - 汽车空调压缩机业务收入同比下降21.40%至12.08亿元[53] - 公司上年同期服装业务收入为1.9亿元，本报告期无相关收入[45] 地区表现 - 境外资产空调国际集团资产规模182,934万元，占净资产比重35.12%[32] - 境外资产空调国际集团报告期收益为-1,641.6万元[32] - 境外资产奥特佳（摩洛哥）公司资产规模3,838万元，占净资产比重0.74%[32] - 境外资产奥特佳（摩洛哥）公司报告期收益为-133.9万元[32] - 公司全资子公司空调国际在北美市场受到较大影响，除南美外各洲际市场均出现明显收缩[44] - 公司陆续获得北美某知名电动车品牌在美国及上海工厂的供货函，打通南美标致雪铁龙生产厂销售渠道[49] 研发与技术 - 公司为《汽车空调用小排量涡旋压缩机》国家标准起草单位[35] - 公司电动压缩机技术获中国机械工业科学技术一等奖[35] - 公司通过IATF16949:2016国际汽车供应商质量体系认证[37] - 公司持续增大研发投入，研发人员数量和投入加大，相关费用与支出增幅较大[45] - 公司已基本完成第四代电动压缩机的开发，预计明年随新车型上市[47] - 公司开发出新一代新能源大巴电池热管理系统，并与国内多家电池厂和商用车企业展开合作[47] 客户与市场拓展 - 公司获得标致雪铁龙集团巴西汽车公司采购意向并签署定点函[35] - 公司陆续获得北美某知名电动车品牌在美国及上海工厂的供货函，打通南美标致雪铁龙生产厂销售渠道[49] 资产与负债 - 货币资金占总资产比例下降1.9个百分点至5.33%[56] - 短期借款同比下降53.08%至3.16亿元[56] - 货币资金从7.05亿元减少至4.35亿元，降幅38.3%[155] - 应收账款从11.33亿元略降至10.94亿元，降幅3.4%[155] - 存货从10.37亿元减少至9.75亿元，降幅6.0%[158] - 流动资产总额从39.05亿元降至35.82亿元，降幅8.3%[158] - 投资性房地产从0.30亿元大幅增至2.11亿元，增幅602.0%[158] - 开发支出从2.02亿元增至2.71亿元，增幅33.9%[158] - 短期借款从3.58亿元减少至3.16亿元，降幅11.7%[158] - 合并资产负债表总负债从317.41亿元降至293.84亿元，减少7.4%[161][164] - 应付票据从7.17亿元降至6.17亿元，减少14.0%[161] - 应付账款从8.95亿元降至8.82亿元，减少1.5%[161] - 预收款项从1514.91万元增至2636.48万元，增长74.0%[161] - 应付职工薪酬从1.07亿元降至8028.47万元，减少25.0%[161] - 应交税费从1.01亿元降至8419.26万元，减少17.0%[161] - 长期借款从1.57亿元降至9180.64万元，减少41.5%[161] - 预计负债从4.39亿元增至4.53亿元，增长3.1%[164] - 归属于母公司所有者权益从517.66亿元增至520.20亿元，增长0.5%[164] - 母公司未分配利润从-1.65亿元扩大至-1.70亿元[173] 募集资金使用 - 新能源汽车热管理系统项目累计投入仅2,764.42万元，投资进度为10.33%，远低于预期[65] - 公司终止新能源汽车热管理系统项目，剩余募集资金25,698.25万元（含孳息）将永久补充流动资金[64] - 支付收购牡丹江富通的现金对价4,803.29万元，已完成100%投资进度[65] - 报告期内募集资金实际投入金额仅194.06万元[65][64] - 募集资金账户被法院冻结1,565.24万元，原因为王进飞私刻公章相关诉讼[68] - 公司曾使用闲置募集资金2.42亿元临时补充流动资金，期限一年[68] - 募集资金总额为33,265.96万元，实际使用7,567.71万元[64][65] - 新能源汽车热管理系统项目因市场变化终止，报告期实现效益为0[65][68] 诉讼与担保风险 - 大股东王进飞私刻公章引发诉讼 公司面临资产损失风险[79] - 王进飞涉及3起民间借贷案件已和解 涉及债务本金1.25亿元[79] - 刘斌诉王进飞案一审判决公司承担担保责任 涉案金额20,619万元[89] - 公司对刘斌案一审判决不服 已向江苏省高院提起上诉[79][89] - 南通亚伦家纺城置业有限公司诉王进飞案 涉案金额24,051万元[89] - 南通综艺投资有限公司诉王进飞案 涉案金额5,000万元[89] - 黄译诉王进飞案 涉案金额3,000万元[92] - 芜湖银海小贷诉王进飞案 涉案金额400万元[92] - 蔡远远诉王进飞案已撤诉 涉案金额7,000万元[92] - 方文校诉王进飞案已撤诉 涉案金额1,450万元[92] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为43,844.8万元[115] - 报告期末公司实际担保余额合计为79,400.35万元[115] - 实际担保总额占公司净资产比例为15.26%[115] - 对子公司南京奥特佳新能源科技担保余额为30,000万元[112] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为80,000万元[112] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为31,844.8万元[115] - 公司存在2起小额商业纠纷诉讼仲裁事项[95] - 报告期末对子公司实际担保余额中关联方担保占比100%[112] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少55,434,869股，从107,723,835股降至52,288,966股，比例从3.44%降至1.67%[126] - 无限售条件股份增加55,434,869股，从3,023,635,582股增至3,079,070,451股，比例从96.56%升至98.33%[126] - 境内自然人持股减少16,707,677股，从17,056,612股降至348,935股，比例从0.52%降至0.01%[126] - 境内法人持股减少38,727,192股，从90,667,223股降至51,940,031股，比例从2.90%降至1.66%[126] - 南京永升新能源技术有限公司持股减少8,803,640股，期末持股53,915,983股，其中有限售股22,292,545股[131] - 牡丹江华通汽车零部件有限公司持股减少3,399,900股，期末持股42,730,686股，其中有限售股13,212,834股[131] - 王进飞持股506,045,049股，占比16.16%，其中506,014,560股处于质押状态[131] - 江苏帝奥控股集团持股491,813,167股，占比15.71%，其中484,013,167股处于冻结状态[131] - 江苏天佑金淦投资有限公司持股353,832,788股，占比11.30%，其中482,836,500股处于质押状态[131] - 北京天佑投资有限公司持股325,438,596股，占比10.39%，其中299,000,000股处于质押状态[131] - 前十大股东中王进飞持有5.06亿股，占比13.2%[134] - 江苏天佑金淦投资持有4.92亿股，占比12.8%[134] - 北京天佑投资持有3.25亿股，占比8.5%[134] 子公司财务 - 子公司南京奥特佳总资产57.02亿元，净资产29.63亿元，上半年净利润2,379.94万元[75] - 子公司牡丹江富通总资产6.80亿元，净资产4.11亿元，上半年净利润2,095.11万元[75] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助944.30万元人民币[26] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 控股股东和实际控制人 - 控股股东江苏天佑金淦等及实际控制人张永明诚信状况良好[98] 环保情况 - 公司及子公司不属于环保部门重点排污单位[118]

营业收入与净利润 - 公司2019年第一季度营业收入为8.51亿元，同比下降18.95%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为622.93万元，同比下降92.72%[8] - 基本每股收益为0.002元，同比下降92.59%[8] - 公司营业收入同比大幅下降，导致归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别下降92.72%和89.42%[18] - 公司本期营业总收入为851,254,691.18元，同比下降18.95%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为6,229,264.61元，同比下降92.72%[52] - 基本每股收益为0.002元，同比下降92.59%[76] - 母公司净利润为-1,853,705.05元，同比下降444.54%[88] - 综合收益总额为-1,853,705.05元，同比下降444.6%[91] - 基本每股收益为-0.0006元，同比下降400%[91] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.28亿元，同比增长466.26%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长466.26%，主要由于货款收回及变现情况较好，现金流入增大，采购付款下降38.34%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为227,528,226.24元，同比增长466.3%[94] - 投资活动产生的现金流量净额为-192,634,662.10元，同比改善21.1%[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为38,697,105.20元，同比改善134.6%[97] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为552,242.52元，同比改善140.5%[101] - 投资活动现金流出小计为787,000.00，相比上期的208,139,000.00大幅减少[104] - 投资活动产生的现金流量净额为-687,000.00，相比上期的-208,139,000.00有所改善[104] - 筹资活动现金流入小计为686,216.91，相比上期无数据[104] - 筹资活动产生的现金流量净额为686,216.91，相比上期无数据[104] - 现金及现金等价物净增加额为-134,758.11，相比上期的-208,816,915.99大幅改善[104] 资产与负债 - 总资产为82.75亿元，同比下降1.00%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为51.94亿元，同比增长0.34%[8] - 公司货币资金为637,885,805.07元，较上期减少67,306,102.41元[29] - 应收票据及应收账款为1,655,802,677.59元，较上期减少148,075,490.41元[29] - 存货为982,153,966.68元，较上期减少54,468,662.31元[29] - 长期股权投资为202,368,082.38元，较上期增加9,355,513.18元[32] - 固定资产为1,224,708,176.03元，较上期减少29,326,909.86元[32] - 开发支出为240,431,483.83元，较上期增加38,385,433.69元[32] - 商誉为1,857,821,897.58元，与上期持平[32] - 预收款项从2018年12月31日的15,149,064.50元下降至2019年3月31日的8,677,261.88元，降幅约为42.7%[35] - 应付职工薪酬从2018年12月31日的106,992,047.75元下降至2019年3月31日的82,808,554.52元，降幅约为22.6%[35] - 应交税费从2018年12月31日的101,469,232.37元下降至2019年3月31日的75,624,004.93元，降幅约为25.5%[35] - 其他应付款从2018年12月31日的167,884,145.68元增加至2019年3月31日的219,692,972.61元，增幅约为30.9%[35] - 流动负债合计从2018年12月31日的2,471,949,600.18元下降至2019年3月31日的2,428,807,548.92元，降幅约为1.7%[35] - 长期借款从2018年12月31日的156,904,970.12元下降至2019年3月31日的90,772,132.00元，降幅约为42.1%[35] - 负债合计从2018年12月31日的3,174,132,222.81元下降至2019年3月31日的3,073,414,658.42元，降幅约为3.2%[35] - 归属于母公司所有者权益合计从2018年12月31日的5,176,635,093.73元增加至2019年3月31日的5,194,111,546.96元，增幅约为0.3%[38] - 所有者权益合计从2018年12月31日的5,184,618,497.99元增加至2019年3月31日的5,201,913,814.67元，增幅约为0.3%[38] - 未分配利润从2018年12月31日的1,087,143,357.28元增加至2019年3月31日的1,093,372,621.89元，增幅约为0.6%[38] - 期末现金及现金等价物余额为367,163,678.92元，同比下降9.8%[100] - 期末现金及现金等价物余额为1,182,557.19，相比上期的84,538,212.78有所减少[104] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为78,000人[10] - 前10名股东中，王进飞持股比例为16.16%，为最大股东[10] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为0.12%，同比下降1.51个百分点[8] - 非经常性损益项目合计为282.57万元，主要包括政府补助482.31万元[8] - 公司本期资产减值损失为4,185,969.78元，上期为-9,621,298.94元[52] - 其他收益为5,041,014.38元，同比增长626.67%[52] - 投资收益为5,796,268.74元，同比下降60.83%[52] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为18,856,891.01元，同比下降77.55%[73] - 外币财务报表折算差额为12,627,626.40元，上期为-1,521,072.07元[68] - 销售商品、提供劳务收到的现金为932,179,123.43元，同比下降22.5%[91] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.63，相比上期的-1.15有所减少[104] - 公司第一季度报告未经审计[107]

公司基本信息 - 公司原主营纺织服装，2015年变更为汽车空调压缩机及空调系统生产销售[23] - 2018年9月1日起张永明成为公司实际控制人，其控制的三家公司联合成为控股股东[23] - 公司为控股型公司，主体业务在南京奥特佳新能源科技有限公司及牡丹江富通汽车空调有限公司[113] - 公司控股股东为江苏天佑金淦投资等3家公司，实际控制人是张永明，诚信状况良好[168] 财务数据 - 2018年营业收入40.91亿元，较2017年减少21.09%[25] - 2018年归属于上市公司股东的净利润3980.22万元，较2017年减少89.15%[25] - 2018年经营活动产生的现金流量净额3.06亿元，较2017年减少41.11%[25] - 2018年基本每股收益0.01元/股，较2017年减少91.67%[25] - 2018年加权平均净资产收益率0.77%，较2017年减少6.51个百分点[25] - 2018年总资产83.59亿元，较2017年减少3.48%；归属于上市公司股东的净资产51.77亿元，较2017年减少0.21%[28] - 分季度来看，第一至四季度营业收入分别为10.50亿元、11.69亿元、8.98亿元、9.73亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为8551.25万元、1.49亿元、1.92亿元、 -3.87亿元[31] - 2018年非经常性损益合计1703.75万元，较2017年的1257.23万元有所增加[35] - 2018年公司营业收入40.91亿元，同比下降21.09%；营业利润大幅下降，净利润受诉讼等因素影响不佳[55][62] - 机械制造行业营收38.16亿元，占比93.29%，同比降18.54%；服装行业营收2.75亿元，占比6.71%，同比降45.01%[62] - 汽车空调压缩机营收27.19亿元，占比66.45%，同比降18.77%；汽车空调系统营收10.98亿元，占比26.83%，同比降17.97%[62] - 国内营收31.38亿元，占比76.71%，同比降8.20%；国外营收9.53亿元，占比23.29%，同比降46.04%[62] - 汽车空调压缩机销售量220.53万件，同比降33.28%；生产量622.57万台，同比降21.24%；库存量171.38万台，同比增46.60%[67] - 汽车空调系统销售量823.33万件，同比降23.00%；生产量273.99万件，同比降19.54%；库存量19.75万件，同比降56.52%[67] - 服装生产量867.85万件，同比降19.00%；库存量22.39万件，同比降32.03%，且服装业务已剥离[67][68] - 2018年营业成本为33.12亿元，较2017年的40.70亿元减少18.63%[71] - 2018年前五名客户合计销售金额为12.99亿元，占年度销售总额比例为31.78%[74] - 2018年前五名供应商合计采购金额为4.72亿元，占年度采购总额比例为26.65%[77] - 2018年销售费用、管理费用、财务费用、研发费用分别为1.80亿元、3.51亿元、0.26亿元、0.88亿元，同比分别增减-17.79%、-0.49%、-52.22%、-15.23%[78] - 2018年研发人员数量为508人，较2017年增长98.44%；研发投入金额为2.28亿元，较2017年增长16.07%[82] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为3.06亿元，较2017年减少41.11%[83] - 2018年投资活动产生的现金流量净额为-3.93亿元，较2017年减少67.53%[83] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额为-3.60亿元，较2017年减少25.78%[83] - 2018年现金及现金等价物净增加额为-4.24亿元，同比下降4796.50%，主要因采购支出和借款偿还数增加[86] - 2018年末货币资金7.05亿元，占总资产比例8.44%，较2017年末下降2.22% [87] - 2018年末应收账款11.33亿元，占总资产比例13.56%，较2017年末下降1.97% [87] - 2018年报告期投资额2.83亿元，上年同期投资额3.00亿元，变动幅度-12.95% [91] - 2015 - 2016年募集资金总额10.54亿元，本期已使用1626.88万元，累计使用7.95亿元[94] - 2016年收购资产配套募集资金尚余2.58亿余元未使用，2018年使用2.44亿元临时补充流动资金[94] - 年产200万台新型压缩机工程项目累计投入1.01亿元，投资进度101.00%，本报告期实现效益2753.28万元[95] - 年产30万台电动压缩机项目累计投入6830.43万元，投资进度98.00%，本报告期实现效益598.56万元[95] - 承诺投资项目合计43,773.5万元，本报告期投入1,626.88万元，累计投入19,469.68万元[100] - 新能源汽车热管理系统项目投资进度和效益未达预期，可行性因市场因素发生重大变化，该项目承诺投资26,773.5万元，本报告期投入1,172.96万元，累计投入2,570.36万元，投资进度9.60%[100] - 年产30万台电动压缩机工程项目实际投入资金为预计金额的98%，结余140万元，原因是原材料价格下降[102] - 主要子公司南京奥特佳新能源科技有限公司注册资本10亿元，总资产5,850,614,157.32元，净资产2,941,048,952.87元，营业收入3,282,264,049.47元，营业利润480,540,846.53元，净利润436,426,940.27元[110] - 牡丹江富通汽车空调有限公司注册资本1.2105亿元，总资产6.4984043193亿元，净资产3.8778360816亿元，营业收入5.438024666亿元，营业利润7138.718643万元，净利润6103.618211万元[113] - 2016 - 2018年现金分红占净利润比率分别为15.04%、12.80%、0.00%[135] - 报告期公司向股东分配现金红利4697万元余元，2016 - 2018年三年间累计现金分红1.25亿元[196] 业务情况 - 主营业务中，汽车空调压缩机业务收入约占主营业务总收入的66%，汽车空调系统业务收入约占27%[39] - 2018年共计生产各类汽车空调压缩机622.5万台，销售639.4万台；生产汽车空调系统274万套，销售220.5万套[39] - 南京奥特佳是全球最大涡旋式汽车空调压缩机和国内最大汽车空调压缩机的生产企业[45] - 南京奥特佳是《汽车空调用小排量涡旋压缩机》行业国家标准的起草单位[45] - 牡丹江富通空调掌握无极可变排量调节、消音腔降噪降脉冲、空心喷涂活塞等技术[45] - 空调国际具备系统研发体系与强大创造能力，拥有众多经验丰富的工程师[49] - 空调国际生产模式可根据资源配置灵活调整，热交换器采用垂直生产模式，HVAC和PTC装配采用轻资产装配模式[49] - 公司客户包括德国大众、一汽 - 大众、通用、福特等国内外知名汽车厂商[45][48][49] - 公司2018年开始通过海外工厂向标志雪铁龙集团在法国的工厂供货[48] - 空调国际在报告期获得特斯拉的空调系统定点函[49] 公司战略与规划 - 公司优化生产结构、推动销售体制改革、开拓海外市场、强化内部控制、重组资产结构、促进内部整合[56][57] - 公司洽谈对深圳市国电赛思科技有限公司的并购，后因股东诉讼事项于2019年初终止[60] - 公司增强研发实力，南京奥特佳和牡丹江富通探索轻量化等技术，空调国际获多个新增客户新研发项目[60] - 公司近期发展战略是顺应市场变化，拓展市场占有率，提高技术研发和质量控制实力，保持国内领先，提升国际排名[118] - 2019年公司将加大对南京奥特佳、牡丹江富通空调、空调国际各公司的整合力度[118] - 2019年公司将贯彻销售先导战略，巩固现有客户，拓展新客户，提高活塞型和电动压缩机市占率，拓展售后市场[119] - 2019年公司将投入力量开展低温热泵等技术研发，提升产品质量，降低故障率[120] - 公司将稳步执行“走出去”国际化市场战略，巩固国际市场业务，准备向德国大众和一汽 - 大众供货[120] - 公司重视电动汽车压缩机及热管理系统产品，针对知名厂商加大销售力度，促动产品结构升级[121] - 公司期待2019年空压机销量恢复到650 - 680万台，空调国际产销量增长20%左右，合并报表收入恢复到50亿元，扣非净利润恢复到2亿元以上[121] - 2019年及未来，公司将对马鞍山、滁州、南京江宁工厂相关项目及总部大楼建设投入约4.4亿元资金[121][123] 风险因素 - 公司面临汽车行业销量下滑、诉讼、并购商誉减值风险[7] - 报告期国内汽车行业产销量下滑，公司全年产销量均下滑20%，与乘用车市场全年降幅19%接近[53] - 2018年全年乘用车整车销量同比下降5.8%，狭义乘用车同比下降19.2%，公司业绩受下游行业产销量下挫影响大幅下降[114] - 公司面临应收账款和库存增长、客户质量要求严苛、行业价格战、海外市场不确定等风险[124] - 公司面临多起诉讼，涉案金额总计约57872.3万元，部分已开庭未宣判，部分已一审判决公司上诉[161][164] 股东回报与分红 - 公司计划2018年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 2018年拟不派现、不送股、不转增，因净利润下降、现金流为负、有项目投资需求[130] - 2018年不分配利润节省资金用于补充流动资金和投入生产线建设改造项目[135] - 2016年以总股本1,118,342,649股为基数，每10股派现0.6元并转增18股[129] - 2017年以总股本3,131,359,417股为基数，每10股派现0.15元，不转增[130] - 2018年7月公司通过《公司未来三年（2018 - 2020）股东回报规划》，执行情况良好[128] 资产与股权变动 - 子公司土地被政府征收，获取较大补偿款，不再拥有相关土地使用权[40] - 境外资产中，空调国际集团资产规模18.43亿元，收益1625.53万元，占公司净资产比重35.59%[41] - 奥特佳（摩洛哥）新能源科技有限公司资产规模3040.73万元，2018年底正式投产，损益 -63.85万元，占公司净资产比重0.59%[44] - 2018年9月公司出售服装板块资产，不再从事服装生产销售业务[73] - 本报告期合并范围新增2家，减少5家[72] - 报告期内新设南京奥特佳商贸服务有限公司、奥特佳（摩洛哥）新能源科技有限公司，出售金飞达（毛里求斯）有限公司等多家公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[113] - 公司将服装板块5家子公司股权出售给南通市通州泽成服装辅料有限公司，转让资产账面价值16743.48万元，评估价值18797.19万元，转让价格18797.19万元，交易损益2050万元[171] 募集资金使用 - 2018年8月21日，公司使用募集资金243,899,832.04元临时补充流动资金，期限一年[102] - 2018年8月，公司利用不超过2亿元闲置募集金进行现金管理，在银行进行结构化存款[104] - 袁绪胜与王进飞民间借贷纠纷诉讼，冻结公司中国银行一个募集资金账户，截至报告期末冻结金额1494.91万元，该案已审理未宣判，账户仍冻结[104] - 2018年2月1日，公司出售全资子公司南京奥特相关资产获49,500万元拆迁补偿，对报告期经营业绩有积极影响[106] 业绩承诺与履行 - 牡丹江华通承诺富通空调2015 - 2018年税后净利润分别不低于1888万元、2240万元、3260万元和4060万元，2018年实际净利润为6000.55万元，业绩承诺履行完毕且未触发补偿条款[146][149] - 牡丹江富通2018年度业绩超过当期业绩承诺金额4060万元，业绩承诺有效履行[149] - 富通空调业绩承诺完成情况对商誉减值测试无不利影响，相关商誉无需计提减值[149] 承诺履行情况 - 张永明等承诺避免与上市公司同业竞争、减少关联交易，相关承诺在报告期履行正常[140] - 多家公司及个人作出股份限售承诺，在报告期履行正常[143][146] 审计相关 - 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[24] - 董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期无“非标准审计报告”说明[151] - 公司改聘天职国际会计师事务所为审计机构，报酬220万元[157] 关联交易与担保 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[170] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[176] - 公司报告期不存在重大关联债权债务往来[177] - 公司报告期无其他重大关联交易[178] - 公司为空调国际（上海）有限公司等子公司提供担保，报告期内审批对子公司担保额度合计14996.45万元