公司基本信息 - 公司原主营纺织服装，2015年变更为汽车空调压缩机及空调系统生产销售[23] - 2018年9月1日起张永明成为公司实际控制人，其控制的三家公司联合成为控股股东[23] - 公司为控股型公司，主体业务在南京奥特佳新能源科技有限公司及牡丹江富通汽车空调有限公司[113] - 公司控股股东为江苏天佑金淦投资等3家公司，实际控制人是张永明，诚信状况良好[168] 财务数据 - 2018年营业收入40.91亿元，较2017年减少21.09%[25] - 2018年归属于上市公司股东的净利润3980.22万元，较2017年减少89.15%[25] - 2018年经营活动产生的现金流量净额3.06亿元，较2017年减少41.11%[25] - 2018年基本每股收益0.01元/股，较2017年减少91.67%[25] - 2018年加权平均净资产收益率0.77%，较2017年减少6.51个百分点[25] - 2018年总资产83.59亿元，较2017年减少3.48%；归属于上市公司股东的净资产51.77亿元，较2017年减少0.21%[28] - 分季度来看，第一至四季度营业收入分别为10.50亿元、11.69亿元、8.98亿元、9.73亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为8551.25万元、1.49亿元、1.92亿元、 -3.87亿元[31] - 2018年非经常性损益合计1703.75万元，较2017年的1257.23万元有所增加[35] - 2018年公司营业收入40.91亿元，同比下降21.09%；营业利润大幅下降，净利润受诉讼等因素影响不佳[55][62] - 机械制造行业营收38.16亿元，占比93.29%，同比降18.54%；服装行业营收2.75亿元，占比6.71%，同比降45.01%[62] - 汽车空调压缩机营收27.19亿元，占比66.45%，同比降18.77%；汽车空调系统营收10.98亿元，占比26.83%，同比降17.97%[62] - 国内营收31.38亿元，占比76.71%，同比降8.20%；国外营收9.53亿元，占比23.29%，同比降46.04%[62] - 汽车空调压缩机销售量220.53万件，同比降33.28%；生产量622.57万台，同比降21.24%；库存量171.38万台，同比增46.60%[67] - 汽车空调系统销售量823.33万件，同比降23.00%；生产量273.99万件，同比降19.54%；库存量19.75万件，同比降56.52%[67] - 服装生产量867.85万件，同比降19.00%；库存量22.39万件，同比降32.03%，且服装业务已剥离[67][68] - 2018年营业成本为33.12亿元，较2017年的40.70亿元减少18.63%[71] - 2018年前五名客户合计销售金额为12.99亿元，占年度销售总额比例为31.78%[74] - 2018年前五名供应商合计采购金额为4.72亿元，占年度采购总额比例为26.65%[77] - 2018年销售费用、管理费用、财务费用、研发费用分别为1.80亿元、3.51亿元、0.26亿元、0.88亿元，同比分别增减-17.79%、-0.49%、-52.22%、-15.23%[78] - 2018年研发人员数量为508人，较2017年增长98.44%；研发投入金额为2.28亿元，较2017年增长16.07%[82] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为3.06亿元，较2017年减少41.11%[83] - 2018年投资活动产生的现金流量净额为-3.93亿元，较2017年减少67.53%[83] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额为-3.60亿元，较2017年减少25.78%[83] - 2018年现金及现金等价物净增加额为-4.24亿元，同比下降4796.50%，主要因采购支出和借款偿还数增加[86] - 2018年末货币资金7.05亿元，占总资产比例8.44%，较2017年末下降2.22% [87] - 2018年末应收账款11.33亿元，占总资产比例13.56%，较2017年末下降1.97% [87] - 2018年报告期投资额2.83亿元，上年同期投资额3.00亿元，变动幅度-12.95% [91] - 2015 - 2016年募集资金总额10.54亿元，本期已使用1626.88万元，累计使用7.95亿元[94] - 2016年收购资产配套募集资金尚余2.58亿余元未使用，2018年使用2.44亿元临时补充流动资金[94] - 年产200万台新型压缩机工程项目累计投入1.01亿元，投资进度101.00%，本报告期实现效益2753.28万元[95] - 年产30万台电动压缩机项目累计投入6830.43万元，投资进度98.00%，本报告期实现效益598.56万元[95] - 承诺投资项目合计43,773.5万元，本报告期投入1,626.88万元，累计投入19,469.68万元[100] - 新能源汽车热管理系统项目投资进度和效益未达预期，可行性因市场因素发生重大变化，该项目承诺投资26,773.5万元，本报告期投入1,172.96万元，累计投入2,570.36万元，投资进度9.60%[100] - 年产30万台电动压缩机工程项目实际投入资金为预计金额的98%，结余140万元，原因是原材料价格下降[102] - 主要子公司南京奥特佳新能源科技有限公司注册资本10亿元，总资产5,850,614,157.32元，净资产2,941,048,952.87元，营业收入3,282,264,049.47元，营业利润480,540,846.53元，净利润436,426,940.27元[110] - 牡丹江富通汽车空调有限公司注册资本1.2105亿元，总资产6.4984043193亿元，净资产3.8778360816亿元，营业收入5.438024666亿元，营业利润7138.718643万元，净利润6103.618211万元[113] - 2016 - 2018年现金分红占净利润比率分别为15.04%、12.80%、0.00%[135] - 报告期公司向股东分配现金红利4697万元余元，2016 - 2018年三年间累计现金分红1.25亿元[196] 业务情况 - 主营业务中，汽车空调压缩机业务收入约占主营业务总收入的66%，汽车空调系统业务收入约占27%[39] - 2018年共计生产各类汽车空调压缩机622.5万台，销售639.4万台；生产汽车空调系统274万套，销售220.5万套[39] - 南京奥特佳是全球最大涡旋式汽车空调压缩机和国内最大汽车空调压缩机的生产企业[45] - 南京奥特佳是《汽车空调用小排量涡旋压缩机》行业国家标准的起草单位[45] - 牡丹江富通空调掌握无极可变排量调节、消音腔降噪降脉冲、空心喷涂活塞等技术[45] - 空调国际具备系统研发体系与强大创造能力，拥有众多经验丰富的工程师[49] - 空调国际生产模式可根据资源配置灵活调整，热交换器采用垂直生产模式，HVAC和PTC装配采用轻资产装配模式[49] - 公司客户包括德国大众、一汽 - 大众、通用、福特等国内外知名汽车厂商[45][48][49] - 公司2018年开始通过海外工厂向标志雪铁龙集团在法国的工厂供货[48] - 空调国际在报告期获得特斯拉的空调系统定点函[49] 公司战略与规划 - 公司优化生产结构、推动销售体制改革、开拓海外市场、强化内部控制、重组资产结构、促进内部整合[56][57] - 公司洽谈对深圳市国电赛思科技有限公司的并购，后因股东诉讼事项于2019年初终止[60] - 公司增强研发实力，南京奥特佳和牡丹江富通探索轻量化等技术，空调国际获多个新增客户新研发项目[60] - 公司近期发展战略是顺应市场变化，拓展市场占有率，提高技术研发和质量控制实力，保持国内领先，提升国际排名[118] - 2019年公司将加大对南京奥特佳、牡丹江富通空调、空调国际各公司的整合力度[118] - 2019年公司将贯彻销售先导战略，巩固现有客户，拓展新客户，提高活塞型和电动压缩机市占率，拓展售后市场[119] - 2019年公司将投入力量开展低温热泵等技术研发，提升产品质量，降低故障率[120] - 公司将稳步执行“走出去”国际化市场战略，巩固国际市场业务，准备向德国大众和一汽 - 大众供货[120] - 公司重视电动汽车压缩机及热管理系统产品，针对知名厂商加大销售力度，促动产品结构升级[121] - 公司期待2019年空压机销量恢复到650 - 680万台，空调国际产销量增长20%左右，合并报表收入恢复到50亿元，扣非净利润恢复到2亿元以上[121] - 2019年及未来，公司将对马鞍山、滁州、南京江宁工厂相关项目及总部大楼建设投入约4.4亿元资金[121][123] 风险因素 - 公司面临汽车行业销量下滑、诉讼、并购商誉减值风险[7] - 报告期国内汽车行业产销量下滑，公司全年产销量均下滑20%，与乘用车市场全年降幅19%接近[53] - 2018年全年乘用车整车销量同比下降5.8%，狭义乘用车同比下降19.2%，公司业绩受下游行业产销量下挫影响大幅下降[114] - 公司面临应收账款和库存增长、客户质量要求严苛、行业价格战、海外市场不确定等风险[124] - 公司面临多起诉讼，涉案金额总计约57872.3万元，部分已开庭未宣判，部分已一审判决公司上诉[161][164] 股东回报与分红 - 公司计划2018年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 2018年拟不派现、不送股、不转增，因净利润下降、现金流为负、有项目投资需求[130] - 2018年不分配利润节省资金用于补充流动资金和投入生产线建设改造项目[135] - 2016年以总股本1,118,342,649股为基数，每10股派现0.6元并转增18股[129] - 2017年以总股本3,131,359,417股为基数，每10股派现0.15元，不转增[130] - 2018年7月公司通过《公司未来三年（2018 - 2020）股东回报规划》，执行情况良好[128] 资产与股权变动 - 子公司土地被政府征收，获取较大补偿款，不再拥有相关土地使用权[40] - 境外资产中，空调国际集团资产规模18.43亿元，收益1625.53万元，占公司净资产比重35.59%[41] - 奥特佳（摩洛哥）新能源科技有限公司资产规模3040.73万元，2018年底正式投产，损益 -63.85万元，占公司净资产比重0.59%[44] - 2018年9月公司出售服装板块资产，不再从事服装生产销售业务[73] - 本报告期合并范围新增2家，减少5家[72] - 报告期内新设南京奥特佳商贸服务有限公司、奥特佳（摩洛哥）新能源科技有限公司，出售金飞达（毛里求斯）有限公司等多家公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[113] - 公司将服装板块5家子公司股权出售给南通市通州泽成服装辅料有限公司，转让资产账面价值16743.48万元，评估价值18797.19万元，转让价格18797.19万元，交易损益2050万元[171] 募集资金使用 - 2018年8月21日，公司使用募集资金243,899,832.04元临时补充流动资金，期限一年[102] - 2018年8月，公司利用不超过2亿元闲置募集金进行现金管理，在银行进行结构化存款[104] - 袁绪胜与王进飞民间借贷纠纷诉讼，冻结公司中国银行一个募集资金账户，截至报告期末冻结金额1494.91万元，该案已审理未宣判，账户仍冻结[104] - 2018年2月1日，公司出售全资子公司南京奥特相关资产获49,500万元拆迁补偿，对报告期经营业绩有积极影响[106] 业绩承诺与履行 - 牡丹江华通承诺富通空调2015 - 2018年税后净利润分别不低于1888万元、2240万元、3260万元和4060万元，2018年实际净利润为6000.55万元，业绩承诺履行完毕且未触发补偿条款[146][149] - 牡丹江富通2018年度业绩超过当期业绩承诺金额4060万元，业绩承诺有效履行[149] - 富通空调业绩承诺完成情况对商誉减值测试无不利影响，相关商誉无需计提减值[149] 承诺履行情况 - 张永明等承诺避免与上市公司同业竞争、减少关联交易，相关承诺在报告期履行正常[140] - 多家公司及个人作出股份限售承诺，在报告期履行正常[143][146] 审计相关 - 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[24] - 董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期无“非标准审计报告”说明[151] - 公司改聘天职国际会计师事务所为审计机构，报酬220万元[157] 关联交易与担保 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[170] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[176] - 公司报告期不存在重大关联债权债务往来[177] - 公司报告期无其他重大关联交易[178] - 公司为空调国际（上海）有限公司等子公司提供担保，报告期内审批对子公司担保额度合计14996.45万元