财务数据概述 - 公司2020年上半年营业收入14.56亿元，较上年同期减少12.18%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 4165.1万元，较上年同期减少286.79%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元，较上年同期减少35.39%[23] - 基本每股收益为 - 0.0133元/股，较上年同期减少287.32%[23] - 加权平均净资产收益率为 - 0.79%，较上年同期减少1.22个百分点[23] - 本报告期末总资产81.99亿元，较上年度末增长0.10%[23] - 归属于上市公司股东的净资产52.28亿元，较上年度末减少1.22%[23] - 2020年1 - 6月公司营业收入14.56亿元，净利润额 - 4165万元，扣非净利润额 - 4076万元，同比均下降[53] - 截至6月30日，公司总资产82亿元，归属于上市公司股东的净资产为52.28亿元，与去年同期基本持平[53] - 公司本报告期营业收入14.56亿元，占比100%，同比减少12.18%，主要来自机械制造行业[70] 非经常性损益 - 非经常性损益合计 - 894,513.73元[29] 业绩影响因素 - 受疫情影响，公司营业收入和业绩下滑[6] - 受疫情影响，报告期主营业务收入降低[33] - 营业收入同比减少12.18%，主要受疫情影响销售规模下降[66] - 销售费用同比增加27.49%，主要系疫情期间海外公司供货运费增加[66] - 研发投入同比减少40.92%，主要系新冠疫情影响停工停产期间研发活动相应减少[66] - 现金及现金等价物净增加额同比增加154.56%，主要系公司回收资金增加[66] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[109] 主营业务情况 - 公司主营业务为汽车热管理系统产品和技术的开发、生产及销售，主要产品是汽车空调压缩机、汽车空调系统及相关技术产品[32] - 汽车空调压缩机营收9.83亿元，占比67.47%，同比降18.69%；汽车空调系统营收4.74亿元，占比32.53%，同比增5.30%[70] - 国内市场营收10.90亿元，占比74.83%，同比降10.72%；国外市场营收3.67亿元，占比25.17%，同比降16.24%[70] 资产情况 - 公司报告期内无主要资产重大变化情况[34] - 空调国际集团资产规模12.83亿元，收益为 - 4552.23万元，境外资产占公司净资产比重为24.51%；奥特佳（摩洛哥）新能源科技有限公司资产规模6722.82万元，收益为 - 231.40万元，境外资产占公司净资产比重为1.28%[36] - 本报告期末货币资金10.32亿元，占总资产比例12.58%，同比增加7.25%，主要系应收票据贴现以及借款增加[75] - 应收账款9.67亿元，占总资产比例11.80%，同比减少1.63%，主要系销售减少[75] - 存货11.48亿元，占总资产比例14.00%，同比增加2.04%，主要系空调系统销售增加，提前备货关键件[75] - 以公允价值计量的金融资产期末金额2.79亿元，本期公允价值变动损益52.91万元[79][84] 子公司情况 - 南京奥特佳是全球领先的涡旋式汽车空调压缩机生产企业，在新能源汽车领域有丰富开发经验，拥有多项技术优势[40] - 牡丹江富通是国内具备独立自行设计并生产可变排量汽车空调压缩机产品的少数企业之一，在斜盘式活塞压缩机领域处于国内领先水平[41] - 南京奥特佳新能源科技有限公司报告期收入6.78亿元，净利润3073万元，较上年同期下滑[93][94] - 牡丹江富通汽车空调有限公司报告期销售收入3.01亿元，净利润3209万元[93][96] - 空调国际集团报告期收入4.74亿元，净利润 - 5695万元，新型热泵空调系统生产线已向美国客户供货[93][97] - 报告期内设立Air International Thermal (Brazil) Ltd，尚未营业，无影响[93] 市场与销售情况 - 报告期汽车空调压缩机销售223万台，同比下降11.46%，海外后市场销售降幅约三成[55] - 报告期各类汽车空调系统及部件销售87.94万套（台），与上年同期基本持平[56] - 2020年上半年中国汽车市场销量同比下降16.9%，乘用车销量同比下滑22.4%，中国自主品牌汽车销量同比下滑29%，国际汽车市场降幅更大[100] 研发情况 - 报告期在研汽车空调压缩机开发项目达72项，其中新能源汽车项目约占三分之一，潜在开发项目77项[60] 融资计划 - 公司拟筹资14.28亿元投资4个主营业务项目及补充流动资金，再融资计划已过股东大会审议并提交申请，正在审核中[65] - 公司拟非公开发行不超过939,407,825股股票，募集资金不超过148,000.00万元，用于多个募投项目，申请已被中国证监会受理，项目仍在审核中[161][162] 募集资金使用 - 募集资金总额33,263.68万元，已累计投入7,520.96万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，2020年5月剩余2.57亿元用于永久性补充流动资金，募集资金已全部使用完毕[85] - 募投资金承诺项目于2019年经股东大会审核终止，报告期不存在募集资金变更项目情况[86][87] 投资收益与资产减值 - 投资收益150.94万元，占利润总额比例2.39%，主要系合营企业实现净利润[71] - 资产减值578.37万元，占利润总额比例 -9.15%，主要系计提商誉减值准备[74] 市场应对措施 - 公司应对汽车市场下滑风险的措施：加大研发、优化客户结构、利用稳外贸政策、扩展后市场销售网络[103] - 公司应对境外疫情风险的措施：关注疫情变化、加强厂区防疫、利用当地政策、与客户紧密合作[104] 重大资产与股权变动 - 报告期内公司不存在出售重大资产、重大股权及控制的结构化主体的情况[91][92][98] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.06%，召开于3月16日；2019年年度股东大会投资者参与比例为46.04%，召开于5月8日；2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为50.57%，召开于6月11日[107] 承诺履行情况 - 北京天佑投资有限公司等承诺方资产重组时所作股份限售承诺已于报告期履行完毕，承诺期限最长为5年[109] 诉讼情况 - 南通亚伦家纺城置业有限公司等诉讼案涉案金额分别为24051万元、5000万元、400万元，公司均不承担法律责任，诉讼已了结[117] - 报告期末公司还有29起未披露商业纠纷诉讼，涉案金额14531万元，20起已判决，其余未开庭或无判决结果[117] 控股股东与实际控制人 - 公司控股股东为江苏天佑金淦投资有限公司等，实际控制人是张永明先生，他们诚信状况良好[122] 激励与关联交易情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[123] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资等相关的重大关联交易[124][125][126] - 公司报告期不存在关联债权债务往来、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[127][129] 托管与租赁情况 - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[130][134][135] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计83000，实际发生额合计13472.55，报告期末已审批额度合计83000，实际担保余额合计34972.55[136] - 报告期内审批对子公司担保额度合计54010，实际发生额合计45822.05，报告期末已审批额度合计54010，实际担保余额合计45822.05[139] - 报告期内审批担保额度合计137010，实际发生额合计59294.6，报告期末已审批担保额度合计137010，实际担保余额合计80794.6，实际担保总额占公司净资产的比例15.46%[139] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为27903，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，三项担保金额合计27903[141] - 公司复合担保总额度为9.04亿元，实际担保金额为4.62亿元[143] - 公司报告期无违规对外担保情况[144] - 经公司2019年年度股东大会及2020年第二次临时股东大会批准，公司为全资子公司提供的担保总额度为15亿元[140] 委托理财情况 - 公司银行结构性存款委托理财资金来源为闲置资金，发生额46450万元，未到期余额3250万元，逾期未收回金额为0[145] - 公司报告期内不存在单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财及预期无法回收本金或其他可能导致减值的情形[145] 重大合同情况 - 公司报告期不存在其他重大合同[146] 环保情况 - 公司二级子公司安徽奥特佳科技发展有限公司被列为重点排污监控单位，化学需氧量排放总量21.377吨、悬浮物排放总量28.25吨、氨氮排放总量1.43吨等多种污染物排放均达标[147][150] - 安徽奥特佳与专业机构签署危废处置等合同，编制相关报告表和应急预案，环保设施性能符合要求且运转良好[151] - 公司正在进行的新能源汽车热泵空调系统等三个建设项目已在当地环保部门备案并提交环境影响报告表，环评文件已公示、审批[154] - 公司制定突发环境事件应急预案，以“以防为主，防救结合”为方针，明确基本原则和主要措施[155][156] - 公司各生产基地与第三方监测机构签订年度监测合同，重点环保企业建立废水排放实时监测[157] 股份情况 - 公司有限售条件股份从39,076,132股（占比1.25%）变为0股（占比0.00%）[165] - 公司股份总数为3,131,359,417股，其中无限售条件股份3,092,283,285股，占比98.75%[168] - 报告期内39,076,132股限售股依据相关承诺解禁并上市流通，期末限售股数为0[168][169] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为169,982，表决权恢复的优先股股东总数为0[171] - 王进飞持股比例16.16%，持有506,045,049股，股份处于冻结状态[171] - 江苏天佑金淦投资有限公司持股比例11.30%，持有353,832,788股，质押30,000,000股[175] - 江苏帝奥控股集团股份有限公司持股比例10.62%，持有332,400,367股，较上期减少159,412,800股，部分股份冻结和质押[175] - 北京天佑投资有限公司持股比例10.39%，持有325,438,596股，质押324,999,995股[175] - 西藏天佑投资有限公司持股比例1.98%，持有62,026,147股[175] 其他情况 - 公司报告期内不存在证券发行与上市、控股股东或实际控制人变更、优先股、可转换公司债券的情况[170][189][193][197] - 江苏天佑金淦、北京天佑、西藏天佑投资有限公司实际控制人均为张永明，王进飞和江苏帝奥控股为一致行动人[174][181] 客户与合作情况 - 公司与上汽通用五菱、比亚迪等众多国内外知名汽车厂商建立了合作关系[42] - 空调国际集团在研发实力上领先同业，报告期获得国内外主流电动车企多项新订单[45] - 空调国际集团生产模式可灵活调整，运营能力出色，拥有丰富客户资源[46][47] - 报告期空调国际开始为美国某电动汽车制造商供应热泵空调系统，并着手为其国内工厂供货做准备[49]