会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月6日召开[3] - 2025年4月25日公司决议召集股东大会，4月26日刊登会议通知[6] - 现场会议于2025年6月6日下午14:30在厦门召开，由董事长许晓光主持[7] - 网络投票时间为2025年6月6日9:15 - 15:00[7][8] 参会股东情况 - 现场出席股东或其代理人2名，持有股份521,876,320股，约占45.9637%[9] - 网络投票股东151名，持有股份5,994,946股，约占0.5280％[10] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》赞成率99.6009%，中小投资者赞成率64.8614%[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》赞成率99.5877%，中小投资者赞成率63.6938%[14][15] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》赞成率99.6085%，中小投资者赞成率65.5286%[17] - 《关于公司2024年度利润分配预案》赞成率99.7485%，中小投资者赞成率77.8510%[17][18] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》赞成率99.6008%，中小投资者赞成率64.8481%[18] - 《关于续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》赞成率99.6549%，中小投资者赞成率69.6171%[19][20] - 《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》赞成率99.5671%，中小投资者赞成率61.8789%[20] - 《关于2025年度公司为控股子公司提供担保的议案》赞成率99.5887%，中小投资者赞成率63.7812%[21] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》赞成率99.6132%，中小投资者赞成率65.9440%[22][23] - 《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》赞成率99.5373%，中小投资者赞成率59.2599%[23] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》赞成率99.5380%，中小投资者赞成率59.3200%[24] 会议结果 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[25][26]

分组1：公司与美的海外战略合作 - 公司与美的达成海外战略合作，通过三大核心机制推动落地 [1][2] - 战略共生赋能：美的提供三年最低采购量保障，助力公司海外工厂规模化发展 [2] - 价值链竞争力共建：公司为美的海外基地提供建厂配套支持，引入新技术与新工艺，提升产品品质和交付能力 [2] - 风险协同共担：建立协商协同机制，保障双方核心利益，确保合作稳定性与可持续性 [2] 分组2：公司应对行业发展趋势举措 - 包装行业朝绿色化、智能化、集约化方向发展，公司布局环保材料应用，推出低碳产品 [3] - 公司加快智能化发展进程，复制推广单个工厂智能制造经验到其他工厂 [3] - 公司巩固现有市场规模，拓展海外市场，推进智能化改造等建设，提升核心竞争力 [3] 分组3：公司培育新客户方式 - 公司依靠品牌效应与优质客户建立战略伙伴关系，积极开拓新市场、挖掘潜在客户 [4] - 公司围绕客户需求，加强核心技术研究积累和创新工艺，提供多元化市场服务 [4] 分组4：公司市值管理事项 - 公司依法依规通过高比例现金分红、实施多期股份回购、提高信息披露质量开展市值管理 [5] - 公司做好经营管理，提升核心竞争力、优化运营管理，增强投资者回报水平 [5] 分组5：公司产品淡旺季情况 - 公司服务客户涉及多行业，产品生产和销售淡旺季不明显 [5] 分组6：公司未来利润增长驱动因素 - 公司具备技术创新等多方面优势，推进数字化转型，实现生产智能化，提高产品附加值 [5] - 公司开拓新客户，优化产品结构和工艺技术，降低生产成本，提升盈利能力 [5] - 公司优化组织架构、实施降本增效，提升管理效率，拓宽净利润增长空间 [5]

股份回购 - 公司拟用自有和/或自筹资金以集中竞价回购股份用于员工持股或激励[3] - 回购价不超4.67元/股，资金5000万 - 1亿[3] - 回购期限自2025年5月16日起12个月内[3] - 截至2025年5月31日未实施本次回购[3]

上市公司回购增持再贷款情况 - 本周共有10家上市公司披露回购增持再贷款相关情况 [1] - 涉及公司包括健友股份、公牛集团、奋达科技、星帅尔、潍柴动力、合兴包装、安徽建工、湖北宜化、隧道股份、上海莱士 [1] 潍柴动力回购计划 - 取得不超过9亿元回购专项贷款承诺函 [1] - 拟回购股份金额为5亿元-10亿元 [1] - 回购股份将用于注销并减少公司注册资本 [1] 各公司回购增持贷款详情 - 健友股份：获得不超过3600万元回购资金贷款支持 [2] - 公牛集团：收到不超过3.6亿元回购专项贷款承诺函 [2] - 奋达科技：取得不超过9000万元股票回购专项贷款承诺函 [2] - 星帅尔：取得不超过3455万元股票回购专项贷款承诺函 [2] - 合兴包装：拟5000万元-1亿元回购公司股份，贷款不超过9000万元 [2] 控股股东增持贷款情况 - 安徽建工：控股股东取得不超过1.8亿元增持资金贷款支持 [2] - 湖北宜化：控股股东获得不超过3.6亿元增持专项贷款承诺函 [2] - 隧道股份：控股股东获得不超过4.5亿元增持资金贷款支持 [2] - 上海莱士：控股股东海盈康拟2.5亿元-5亿元增持公司股份，贷款不超过4.5亿元 [2]

回购股份决议前股东持股情况 - 公司于2025年5月16日通过第七届董事会第五次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》[1] - 公告披露2025年5月19日登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东持股数据[1] - 前十名股东持股情况包括厦门合兴包装印刷股份有限公司回购专用证券账户、兴证资管鑫众15号集合资产管理计划、招商量化精选股票型基金等主体[2] - 前十名无限售条件股东名单与前十名股东高度重叠，同样包含回购专用账户及上述资管计划[3] - 公告特别注明股东持股数量已合并普通账户与融资融券信用账户数据[2][3] 信息披露依据 - 本次公告依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定编制[1] - 公告内容同步披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[1]

回购方案 - 以集中竞价方式回购股份，金额不低于5000万元且不超过10000万元[4] - 回购价格不超过4.67元/股，未超董事会通过决议前30个交易日股票交易均价的150%[4] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[4] - 回购方案已获第七届董事会第五次会议通过，无需提交股东大会审议[4] - 已开立回购专用证券账户[4] 资金与股份测算 - 按上限测算，预计回购股份约21413276股，约占总股本1.79%[4] - 按下限测算，预计回购股份约10706638股，约占总股本0.90%[4] - 回购资金来源为自有资金和/或自筹资金，建行厦门分行承诺提供不超9000万元专项贷款[12] - 回购资金总额上限约占公司总资产的1.32%，约占归属于上市公司股东净资产的3.14%[16] 公司财务数据 - 截至2025年3月31日，总资产为75.8758897625亿元[16] - 归属于上市公司股东的净资产为31.8011362104亿元[16] - 货币资金余额为7.7607649442亿元[16] - 未分配利润为13.6101337925亿元[16] 回购前后股份情况 - 回购前有限售条件股份数量为4063920股，占总股本比例0.34%[15] - 回购前无限售条件股份数量为1191476883股，占总股本比例99.66%[15] - 若按上限回购，回购后有限售条件股份数量为25477196股，占总股本比例2.13%[15] - 若按上限回购，回购后无限售条件股份数量为1170063607股，占总股本比例97.87%[15] - 若按下限回购，回购后有限售条件股份数量为14770558股，占总股本比例1.24%[15] - 若按下限回购，回购后无限售条件股份数量为1180770245股，占总股本比例98.76%[15] 风险提示 - 本次回购存在股价超上限等导致无法实施或变更终止的风险[25]

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-058 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 5 月 19 日）前十 名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 | 397,173,280 | 33.22 | | 2 | 宏立投资有限公司 | 124,703,040 | 10.43 | | 3 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司回购专 用证券账户 | 60,131,831 | 5.03 | | 4 | 夏平 | 48,692,797 | 4.07 | | 5 | 徐勇 | 16,905,463 | 1.41 | | 6 | 张季平 | 13,762,341 | 1.15 | | 7 | 夏光淳 | 13,571,180 | 1.14 | 1 | 8 | 兴证证券资管－浦发银行－兴证资管鑫 | 12,482, ...

公司基本情况 - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为至远资本，时间是2025年5月20日下午，地点在公司会议室，接待人员有董事会秘书康春华和证券事务代表王萍萍 [2] 订单与经营情况 - 公司深耕瓦楞包装行业多年，客户资源丰富且合作稳定，目前订单情况良好，生产经营按客户需求有序进行 [2] 行业地位与竞争优势 - 公司是国内主要的瓦楞包装制造商和供应商之一，是行业龙头企业 [3] - 优势包括标准化工厂及集团化、精细化管理降低运营成本；“合兴”品牌知名度高，有长期合作客户；全国拥有近60个生产基地，布点最多；研发投入大，技术和研发实力强；发展30来年积累了优秀专业技术和管理人才 [3] 智能制造规划 - 2025年加快智能化发展进程，总结单个工厂智能制造经验和模式并推广到其他工厂，制定标准化及个性化方案流程确保落地，加强各工厂协同创新实现资源共享和优化配置 [4] 供应商与客户情况 - 主要供应商有玖龙、理文、联盛、山鹰等，各地公司会配套当地原纸供应商 [5] - 客户涉及家电IT、食品饮料、日化、医药等行业，且在不断开拓新领域优质客户 [6] 盈利能力提升计划 - 紧抓包装行业发展机遇，坚持创新驱动发展，推进智能化改造、数字化转型、可持续发展、多元化市场格局建设，重视人才培养，协同内外资源提升核心竞争力和市场影响 [8] 并购计划 - 公司密切关注行业发展，聚焦主业同时持续关注和研判潜在投资并购机会，如有计划将按法规及时披露信息 [8]

热点追踪 - 百利电气2024年度相关业务收入占公司整体收入比重不足1% [1] - 中毅达生产产能保持稳定，近期无新建计划 [1] - 丽人丽妆销售的含有"麦角硫因"成分的"千金极光饮"产品2025年1季度累计成交金额(GMV)仅为400.60万元 [1] 项目投资 - 泰禾股份拟不超1.5亿美元在埃及建设农药及功能化学品项目 [1] - 华恒生物拟投资3.2亿元建设"人工智能精准发酵及蛋白质工程共享示范项目" [1] 中标合同 - 华康洁净预中标四川大学华西医院第二住院楼10层装修、诊疗环境装修项目(11至13层手术室装修) [1] - 金诚信签署科马考铜矿地下采矿业务服务协议 [1] 业绩数据 - 圆通速递4月快递产品收入57.55亿元，同比增长16.32% [1] - 申通快递4月快递服务业务收入41.18亿元，同比增长16.39% [1] 股权转让 - 慧博云通拟购买宝德计算67.91%股份，完善产业链布局，5月20日起复牌 [1] - 康平科技拟1.98亿元购买搜鹿电子100%股权 [1] 回购 - 科思科技拟斥资3000万元-5000万元回购股份 [1] - 合兴包装拟斥资0.5亿元-1.0亿元回购股份 [1] - 兆讯传媒拟回购1.66%-3.33%公司股份 [2] 增减持 - 高伟达控股股东拟减持不超2.99%股份 [2] - 光线传媒控股股东及其一致行动人拟减持合计不超1%股份 [1][2] - 岱勒新材实际控制人段志明拟减持不超过3%公司股份 [2] - 华鼎股份发展资产、杭州越骏拟合计减持不超3%股份 [1][2] - 神奇制药股东张娅拟减持不超过1030.47万股 [2] 其他 - 金固股份收到某全球新能源汽车行业龙头企业的定点通知 [1][2] - 万润新能与宁德时代签订业务合作协议，预计总供货量约132.31万吨 [1][2] - 松原安全收到国内知名汽车制造商的定点通知书 [2]

万润新能与宁德时代合作 - 公司与宁德时代签订132.31万吨磷酸铁锂产品供应协议，协议期限为2025年5月至2030年 [1] - 宁德时代承诺每月采购量不低于承诺量的80% [1] - 双方计划共同推进高压实密度磷酸铁锂产品的迭代和量产导入，并开拓新能源市场 [1] 弘信电子子公司签署算力相关合同 - 控股子公司厦门燧弘签署1.77亿元算力技术服务合同 [2] - 控股子公司燧弘人工签署3.85亿元算力硬件采购合同 [2] 湖北宜化重大资产重组进展 - 公司拟以现金方式收购宜化集团持有的宜昌新发投100%股权 [3] - 交易完成后，公司将取得宜昌新发投及新疆宜化的控制权，持有新疆宜化股权比例从35.597%上升至75% [3] - 宜昌市国资委已原则同意该重大资产重组方案 [3] 乐山电力电价调整影响 - 四川省分时电价机制调整导致公司电力业务收益预计减少850万元 [4] - 调整包括增加低谷时长180小时、减少平段时长180小时，并将高峰时段调整至电价较低的夏季 [4] 韦尔股份拟更名 - 公司拟将证券简称从"韦尔股份"变更为"豪威集团"，公司名称变更为"豪威集成电路（集团）股份有限公司" [5] - 变更基于公司战略规划及经营业务开展需要 [5] 其他公司动态 - 东珠生态签订35亿元老挝土地整理EPC工程总承包合同 [8] - 金诚信全资子公司签署8.05亿美元科马考铜矿地下采矿业务服务协议 [8] - 金帝股份子公司收到6.4亿元定点意向书 [8] - 松原安全获得4.4亿元国内知名汽车制造商项目定点 [8] - 合兴包装拟5000万元-1亿元回购公司股份 [8] - 咸亨国际股东拟合计减持不超过3%公司股份 [8]